¿Alguna vez has jugado al «golpea al topo»? Aquí es donde las herramientas operativas de CRM resultan útiles. Organizan, automatizan y optimizan los procesos, ayudándole a gestionar el ritmo frenético de la empresa. para su empresa, concéntrese en las funciones que le ayuden a alcanzar sus metas empresariales: *Gestión de datos de clientes: Asegúrese de que el CRM puede almacenar y analizar los datos relevantes de los clientes y el rendimiento de las ventas. Busque funciones que permitan un fácil acceso a la información de los clientes para interacciones personalizadas *Automatización de ventas y marketing: Busque herramientas que automaticen tareas repetitivas como campañas de correo electrónico y seguimientos. Soporte de procesos de ventas con herramientas que gestionen el embudo de ventas y aumenten la productividad de sus equipos de ventas y marketing
- Gestión del embudo de ventas: Céntrese en herramientas que sean compatibles con la gestión del proceso de ventas y proporcionen información sobre cada fase del ciclo de ventas. Una herramienta que ofrezca un embudo de ventas visual puede facilitar esto *Seguimiento de la interacción con el cliente: Encuentre un buen sistema operativo de CRM que esté , puede reunir su trabajo y sus mensajes en un solo lugar y colaborar con su equipo en tiempo real. Le permite crear y gestionar tareas directamente desde los mensajes de chat, convirtiendo las discusiones en elementos procesables con un solo clic. Esta integración también garantiza que todas las conversaciones se enlacen automáticamente a las tareas, documentos y proyectos pertinentes, proporcionando contexto y continuidad en las interacciones con los clientes.
Manténgase organizado y complete su lista de pendientes con las tareas de ClickUp. Gestione sus tareas pendientes de manera eficiente con plantilla CRM de https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 ClickUp /%href/ para realizar un seguimiento perfecto de clientes potenciales, ofertas, cuentas y contactos. Funciona con estados personalizados para supervisar el progreso de la relación con el cliente y campos personalizados para capturar información esencial como los datos de contacto y el sector, todo ello organizado en múltiples vistas para facilitar el acceso y la gestión.
2. HubSpot CRM (el mejor para una interfaz fácil de usar con integración de marketing) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-721.png HubSpot /%img/ vía undefined
¿Está buscando un CRM que se sienta como una extensión natural de su equipo? Una de las funciones más apreciadas de HubSpot CRM es su panel centralizado, que ofrece a los usuarios una panorámica completa de su estrategia de ventas y marketing. Utilícelo para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, supervisar las previsiones de ventas e incluso ver actualizaciones en tiempo real sobre el rendimiento del equipo. en sus plataformas preferidas. Las tareas como la generación de clientes potenciales, los recordatorios de seguimiento y las campañas de correo electrónico por goteo pueden automatizarse, lo que ahorra un tiempo valioso a sus equipos de ventas y marketing. #### Las mejores funciones de Zoho CRM Reciba notificaciones en tiempo real cada vez que un cliente interactúe con sus correos electrónicos, sitio web o publicaciones en redes sociales con la función SalesSignals Identifique y analice el rendimiento de las ventas y las tendencias en sus datos con el asistente Zia, impulsado por IA
- Analice el rendimiento de las ventas y las tareas del equipo de ventas con herramientas avanzadas de elaboración de informes para impulsar decisiones estratégicas #### Límites de Zoho CRM Algunos usuarios informan de que la interfaz puede ser menos intuitiva en comparación con otros CRM Las herramientas de IA solo están disponibles en los niveles superiores #### Precios de Zoho CRM *Gratis, gratuito/a
- Estándar: 14 $ al mes por usuario (facturación anual) *Profesional: 23 $ al mes por usuario (facturación anual)
- Enterprise: 40 $/mes por usuario (facturación anual) *Ultimate: 52 $/mes por usuario (facturación anual) #### Valoraciones y reseñas de Zoho CRM *G2: 4,1/5 (más de 2700 reseñas) *Capterra: 4,3/5 (más de 6800 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre Zoho CRM? > Zoho CRM destaca por su interfaz intuitiva y la capacidad de personalizar los flujos de trabajo. La integración con otras herramientas del ecosistema Zoho facilita la gestión centralizada de datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestras operaciones diarias. Además, el módulo de análisis es muy completo y útil para la toma de decisiones.
¿Quiere ver todo su ciclo de ventas de un vistazo, con cada trato y cada fase presentados de forma sensata? Entonces ClickUp /%href/ https://www.pipedrive.com/ es perfecto para usted. Es una herramienta de ventas CRM
6. Freshsales (el mejor CRM basado en IA con puntuación de clientes potenciales) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-725.png Freshsales: herramientas de CRM operativas /%img/ vía /%href/ que funciona completamente con IA. Está dirigido /href/ https://clickup.com/blog/crm-service-business// a empresas de servicios /%href/ que quieren centrar sus esfuerzos en oportunidades de alto valor.
es un software CRM operativo todo en uno diseñado para gestionar los procesos de empresas de todos los tamaños. Desde una pequeña empresa emergente hasta una gran corporación, Bitrix24 ofrece un completo conjunto de herramientas para mejorar la productividad y gestionar las interacciones con los clientes. El sistema CRM de Bitrix24 centraliza los datos de los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y automatiza las tareas de ventas. Esta función es especialmente beneficiosa para los equipos de ventas que desean mantener registros organizados de las comunicaciones con los clientes.
Dado que Bitrix24 también ofrece herramientas de gestión de proyectos, sus equipos de marketing pueden utilizarlo para planificar, organizar y supervisar proyectos y colaborar entre departamentos. #### Las mejores funciones de Bitrix24 Gestionar proyectos y tareas utilizando herramientas integradas que admiten diversas metodologías, incluidos los gráficos Kanban y (diagramas de) Gantt Crear y personalizar sitios web con el creador de sitios web integrado * Acceder a la asistencia de ventas basada en IA para obtener información y recomendaciones, lo que respalda la toma de decisiones basada en datos
Límites de Bitrix24 La complejidad de las funciones puede resultar en una curva de aprendizaje empinada para los nuevos usuarios, lo que puede requerir tiempo adicional para la capacitación y adaptación. #### Precios de Bitrix24 Gratis, gratuito/a *Básico: 61 $/mes (incluye cinco usuarios) *Estándar: 124 $/mes (incluye 50 usuarios)
- Profesional: 249 $/mes (incluye 100 usuarios) *Corporación: A partir de 499 $/mes (incluye más de 250 usuarios) #### Valoraciones y reseñas de Bitrix24 *G2: 4,1/5 (más de 540 reseñas) *Capterra: 4,2/5 (más de 920 reseñas)
8. Insightly (Lo mejor para integrar CRM con gestión de proyectos) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-727-1400x287.png Insightly: herramientas de CRM operativas /%img/ vía
Su equipo de ventas también puede beneficiarse de las funciones de gestión de canalización de clientes potenciales y canalización de ventas de Insightly, que automatizan la distribución de clientes potenciales y proporcionan visibilidad en tiempo real de las etapas de la negociación. Además, los paneles personalizables y las herramientas avanzadas de generación de informes de Insightly ofrecen información valiosa sobre el rendimiento empresarial. Los usuarios pueden generar informes adaptados a sus necesidades, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica. #### Mejores funciones de Insightly * Integre la gestión de proyectos con CRM para supervisar los proyectos de los clientes desde el inicio hasta su finalización ¿Qué le parece un sistema de CRM operativo que sea altamente personalizable y fácil de usar? Si su respuesta es sí, entonces monday CRM podría ser una buena opción para usted. monday.com funciona bien con equipos de todos los tamaños, desde empresas emergentes hasta undefined , que buscan gestión de procesos de ventas, gestión de datos y gestión de relaciones con los clientes dentro de una única interfaz intuitiva. Además, sus capacidades de integración permiten que todas sus aplicaciones esenciales funcionen juntas armoniosamente, creando un ecosistema cohesivo que soporta el flujo de trabajo de su equipo. #### Las mejores características de monday CRM Automatice tareas repetitivas con automatización sin código, mejorando la eficiencia y la precisión Visualice el progreso del proyecto con tableros dinámicos, cronogramas y diagramas de Gantt, asegurando transparencia y responsabilidad
- Colaborar en tiempo real con los miembros del equipo a través de funciones de comunicación integradas, fomentando el trabajo en equipo y la alineación #### lunes CRM limitaciones Los precios pueden aumentar con la adición de más usuarios y funciones avanzadas, lo que puede ser una consideración para los equipos conscientes del presupuesto La configuración inicial puede requerir tiempo para personalizar e integrar completamente con los flujos de trabajo existentes, lo que puede retrasar la adopción inmediata #### lunes CRM precios *Básico: 15 $/mes por asiento
- Estándar: 20 $/mes por asiento *Pro: 33 $/mes por asiento *Enterprise: Precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de monday CRM *G2: 4,6/5 (más de 910 reseñas) *Capterra: 4,7/5 (más de 390 reseñas) #### ¿Qué dicen los usuarios reales sobre monday CRM?
A nuestro equipo le encanta lo flexible que es monday CRM. Con monday podemos hacer muchas cosas que no podríamos hacer con otro software (o que necesitarían mucha compatibilidad personalizada/de desarrollo para poder hacerlas). También nos encanta lo fácil que se integra con la gestión del trabajo y los formularios de monday, que llevamos usando varios años, por lo que desarrollar el CRM fue más fácil.
10. Copper (la mejor opción para una integración perfecta con Google Workspace) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-729.png Copper: herramientas de CRM operativas /%img/ vía undefined
Si su trabajo depende en gran medida de Google Workspace y desea una herramienta operativa de gestión de las relaciones con los clientes que se integre perfectamente con otras apps, aplicaciones de Google, entonces esta herramienta CRM es para usted. /href/ https://www.copper.com/ Copper /%href/ es un software CRM operativo que se integra directamente con Google Workspace, creando un entorno familiar e intuitivo para gestionar las relaciones con los clientes.
Diseñado para empresas pequeñas y medianas, Copper se integra en Gmail, Calendario y Drive, lo que le permite gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de los correos electrónicos y programar seguimientos sin salir de su Bandeja de entrada. Esta integración significa menos tiempo cambiando de una aplicación a otra y más tiempo centrado en la construcción de relaciones con los clientes. #### Las mejores características de Copper * Manejar tareas repetitivas con la automatización del flujo de trabajo, liberando tiempo para actividades más estratégicas
- Automatización de la entrada de datos mediante la captura de información de contacto e interacciones de sus correos electrónicos, manteniendo su CRM actualizado sin esfuerzo #### Limitaciones de Copper Posible curva de aprendizaje para nuevos usuarios debido a la amplitud de funciones disponibles #### Precios de Copper Starter: 12 $/mes por asiento *Basic: 29 $/mes por asiento *Professional: 69 $/mes por asiento
- Business: 134 $/mes por asiento #### Valoraciones y reseñas de Copper *G2: 4,5/5 (más de 1100 reseñas) *Capterra: 4,4/5 (más de 600 reseñas) Lea también: undefined # Haga clic con sus clientes utilizando ClickUp Todo el mundo quiere que su equipo trabaje como una sinfonía: cada instrumento en perfecta armonía, cada nota en el momento preciso. Esa es la coordinación y claridad que la herramienta de CRM operativa adecuada puede aportar a su empresa. A lo largo de este artículo, hemos explorado los mejores sistemas de CRM operativa que ayudan a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, agilizar los procesos de ventas e impulsar el éxito.
Cada herramienta tiene sus puntos fuertes, pero cuando se trata de combinar flexibilidad y colaboración, una destaca: ClickUp. ClickUp simplifica los procesos complejos sin abrumar a tu equipo. A diferencia de las herramientas que destacan en un solo ámbito, ClickUp va más allá de un CRM: es una app, aplicación, todo en uno para la gestión de proyectos, el seguimiento de la interacción con los clientes y la colaboración en equipo. Sus amplias opciones de personalización y sus integraciones perfectas garantizan que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa.
/href/ https://clickup.com/signup Regístrese hoy para obtener una cuenta gratis/gratuita de ClickUp y vea la diferencia que puede suponer para su equipo. Después de todo, el mejor momento para mejorar su eficiencia y las relaciones con los clientes es ahora.