Según McKinsey, los líderes pueden obtener un aumento del 2-5 % en las ventas mediante la implementación de la toma de decisiones basada en datos. ✨
Sin embargo, muchas organizaciones siguen teniendo dificultades para implementar este enfoque de manera eficaz debido a una gestión ineficiente de los datos. La falta de herramientas adecuadas para recopilar, organizar y analizar datos hace que los equipos de ventas pierdan oportunidades de crecimiento.
Aquí es donde las plantillas CRM de Hojas de cálculo de Google pueden marcar una diferencia significativa.
Estas plantillas ayudan a las empresas a centralizar y gestionar sus datos de ventas en un formato sencillo y accesible, lo que permite a los equipos realizar el seguimiento de los clientes potenciales, las interacciones con los clientes y el progreso de las ventas en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos.
En este artículo, le mostraremos algunas de las mejores plantillas CRM gratuitas diseñadas para simplificar su proceso de ventas y ampliar sus operaciones comerciales.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google?
Una buena plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google te ayuda a organizar y gestionar de forma eficiente tu canal de ventas.
Una plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google debe ser:
🌟 Fácil de navegar: debe proporcionar una estructura y rótulos claros, lo que facilita al equipo de ventas el seguimiento de los datos, incluso para aquellos que no tienen amplios conocimientos sobre hojas de cálculo.
🔧 Adaptable: debe tener campos de ventas personalizados para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa y a sus procesos de ventas.
📋 Completa: una plantilla CRM gratis debe incluir campos esenciales como información de contacto, fase de la operación, sector, ingresos previstos, comisiones, etc., para mejorar la accesibilidad de los datos.
📊 Intuitivo: seleccione una plantilla que ofrezca un panel de control CRM intuitivo o funciones de análisis de ventas para la toma de decisiones basada en datos.
🔗 Compatible: una plantilla de hoja de cálculo CRM gratuita debe integrarse fácilmente con su tecnología de ventas para que pueda recopilar y gestionar datos de ventas desde múltiples plataformas.
Plantillas CRM de Hojas de cálculo de Google
Tanto si supervisas las relaciones con los clientes, realizas el seguimiento de las ventas u organizas los clientes potenciales, las plantillas de ventas CRM de las Hojas de cálculo de Google son un buen punto de partida para gestionar los datos de tu empresa y mejorar la gestión de las relaciones con los clientes.
Veamos seis plantillas populares de CRM para hojas de cálculo que puedes integrar en tu flujo de trabajo.
1. Plantilla CRM de Salesflare
La plantilla CRM de Salesflare es una herramienta robusta diseñada para proporcionar a las pequeñas empresas y startups funciones CRM esenciales dentro de las Hojas de cálculo de Google. Esta plantilla ofrece un diseño fácil de navegar que organiza las interacciones con los clientes, realiza el seguimiento de las fases de venta y ayuda con la gestión de clientes potenciales, todos ellos aspectos cruciales para aumentar los ingresos.
Con secciones dedicadas a la información de contacto, el estado de las transacciones y las notas de actividades clave, la plantilla CRM de Salesflare le permite mantener todo en un solo lugar, minimizando la necesidad de múltiples herramientas y sistemas CRM complejos.
Una función destacada de esta plantilla gratuita es su intuitivo sistema de seguimiento del proceso de ventas. Esta función clasifica visualmente los clientes potenciales por fases (por ejemplo, contacto inicial, negociación, cerrada), lo que permite conocer rápidamente en qué punto del embudo de ventas se encuentra cada cliente potencial.
Ideal para: Representantes del equipo de ventas y especialistas que desean recopilar toda la información de los clientes potenciales en un solo lugar.
2. Plantilla de mini herramienta CRM de HubSpot
La plantilla Mini CRM Tool de HubSpot ofrece una forma sencilla pero estructurada de realizar el seguimiento de las relaciones con los clientes y los datos de ventas. Disponible tanto para Excel como para Hojas de cálculo de Google, te guía a través de la configuración con una pestaña «Empezar aquí» y permite personalizar fácilmente los menús desplegables para adaptarlos a las fases de ventas específicas.
Sus secciones clave incluyen Organizaciones, Contactos, Oportunidades e Interacciones, donde puede registrar y organizar los detalles de los clientes, las transacciones y el historial de comunicaciones. La pestaña Panel ofrece una vista general del proceso de ventas, los valores de las oportunidades abiertas y el número de contactos.
Ideal para: Equipos de ventas que desean visualizar las tendencias de los clientes.
3. Plantilla de lista de contactos de HubSpot
Puede utilizar la plantilla de lista de contactos de HubSpot para gestionar los datos de contacto esenciales de los clientes potenciales, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y datos de la empresa, para una comunicación fluida.
Te ayuda a añadir notas y categorizar contactos en función de su estado de relación o fase de ventas para segmentar y dirigir las comunicaciones de manera eficaz.
La plantilla de Hojas de cálculo de Google permite realizar entradas rápidamente y actualizarlas fácilmente, lo que garantiza que toda la información de contacto se mantenga actualizada y accesible.
Ideal para: Equipos de soporte de ventas que necesitan mantener los datos de contacto de los clientes potenciales.
4. Plantilla de panel de ventas mensual de HubSpot
La plantilla de panel de ventas mensuales de HubSpot ofrece una vista unificada de sus metas y rendimiento de ventas mensuales. Le ayuda a realizar el seguimiento de las nuevas cuentas, las pruebas y los ingresos generados por mes. Puede utilizar sus gráficos y tablas para analizar las tendencias y los patrones de ventas a lo largo del tiempo, lo que le permitirá tomar mejores decisiones.
Empieza por consultar la pestaña «Instrucciones» para aprender a introducir datos y utiliza esta plantilla de Hojas de cálculo de Google para planificar tus actividades de ventas. A continuación, puedes introducir las metas de ventas mensuales en la pestaña «Configuración» y utilizar las pestañas «Datos-Ventas» y «Datos-Cuentas» para introducir clientes potenciales, versiones de prueba y datos de conversión.
Ideal para: Gerentes de ventas que desean obtener una vista completa de las actividades de ventas mensuales y el progreso de las metas.
➡️ Más información: ClickUp Vs. HubSpot
5. Plantilla de CRM para hojas de cálculo de SalesTable
La plantilla CRM para hojas de cálculo de SalesTable es una herramienta personalizable que permite a las empresas gestionar eficazmente las relaciones con los clientes y las actividades de ventas.
Te ofrece una panorámica clara de tus clientes potenciales, oportunidades y acuerdos, lo que te permite visualizar tu embudo de ventas e identificar posibles cuellos de botella. Con campos personalizables, cálculos automatizados y un panel visual, esta plantilla CRM gratuita para hojas de cálculo te ayuda a optimizar tu proceso de ventas, mejorar la eficiencia y aumentar tu rendimiento comercial.
Ideal para: Gerentes del equipo de ventas que necesitan visualizar el embudo de ventas e identificar obstáculos.
6. Plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google para gráficos y tablas de Tipsographic
La plantilla CRM de Tipsographic te ayuda a visualizar y analizar tus datos de ventas. Puedes identificar fácilmente las tendencias, los patrones y las oportunidades de ventas dentro de tus datos CRM con sus gráficos y tablas. Esta plantilla es útil para comprender el rendimiento de las ventas, realizar el seguimiento de las métricas clave y tomar decisiones basadas en datos.
Ideal para: Gerentes de ventas que desean analizar los datos de ventas para tomar decisiones informadas.
Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google/Documentos de Google para CRM
Aunque las Hojas de cálculo de Google ofrecen una plataforma versátil para gestionar las relaciones con los clientes, tienen varias limitaciones que pueden afectar a su eficacia como herramienta CRM, entre ellas:
🚫 Falta de funciones avanzadas: las plantillas de Hojas de cálculo de Google carecen de las funciones avanzadas del software CRM específico, como flujos de trabajo automatizados, puntuación inteligente de clientes potenciales y análisis predictivo.
✍️ Introducción manual de datos: la introducción repetitiva de entradas en las Hojas de cálculo de Google puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores humanos, lo que puede dar lugar a decisiones de ventas inexactas.
📈 Escalabilidad limitada: a medida que tu empresa crece, gestionar un gran conjunto de datos de ventas en una hoja de cálculo puede resultar engorroso e ineficaz.
🛠️ Integración compleja: integrar Hojas de cálculo de Google con otras herramientas y plataformas puede resultar complicado y requerir soluciones personalizadas.
🔒 Preocupaciones de seguridad: aunque las Hojas de cálculo de Google ofrecen medidas de seguridad, almacenar datos confidenciales de los clientes en una hoja de cálculo puede suscitar inquietudes, especialmente en el caso de las grandes empresas.
📍Y por eso necesitas estas alternativas a las Hojas de cálculo de Google. ✨
Alternativa a las plantillas CRM de las Hojas de cálculo de Google
Aunque las Hojas de cálculo de Google pueden ser una herramienta útil para gestionar los datos de los clientes al principio, la falta de automatización y las opciones de análisis limitadas pueden hacer que te enfrentes a inconsistencias en los datos.
Las empresas con procesos de ventas complejos y grandes conjuntos de datos pueden beneficiarse de un software CRM específico para procesos CRM que va más allá de las funciones básicas de las Hojas de cálculo de Google.
Ahí es donde entra en juego el software CRM personalizable, como ClickUp.
ClickUp ofrece plantillas CRM intuitivas para simplificar su proceso de ventas, aumentar la productividad e impulsar el crecimiento. Estas son algunas de las mejores plantillas de ventas que puede utilizar para crear su propio CRM con ClickUp.
1. Plantilla CRM de ClickUp
El silo de datos es un gran reto para los equipos de CRM. Provoca una fragmentación de la información sobre los clientes, una colaboración ineficaz y una toma de decisiones deficiente, lo que, en última instancia, repercute en los ingresos de su empresa. Puede resolver este problema integrando una plataforma CRM avanzada que centralice los datos de ventas.
La plantilla CRM de ClickUp puede ser un buen punto de partida para obtener una visibilidad completa de sus operaciones de ventas. Ayuda a configurar y supervisar todo el ecosistema de ventas. Desde la creación de un proceso de ventas elaborado hasta la creación de un marco de calificación de clientes potenciales y la supervisión de los mismos, esta plantilla le ayuda a gestionarlo todo.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Centralice los datos de los clientes.
- Obtenga actualizaciones de las transacciones en tiempo real, lo que le permitirá tomar decisiones basadas en datos.
- Prioriza las tareas por fase de ventas para una mejor gestión.
Ideal para: Equipos de ventas que se enfrentan a datos desorganizados y flujos de trabajo ineficientes.
2. Plantilla CRM sencilla de ClickUp
Actualizar nuevas transacciones, realizar el seguimiento del estado de los clientes potenciales y gestionar las preferencias cambiantes de los clientes puede resultar abrumador, especialmente para los equipos pequeños. Afortunadamente, la plantilla ClickUp Simple CRM Template viene al rescate.
Esta plantilla fácil de usar para principiantes ofrece formatos sencillos para el seguimiento de clientes potenciales. En las vistas Lista y Tabla, puede ver rápidamente detalles esenciales como el nivel de prioridad, la fase, el valor estimado del acuerdo y los números de teléfono. Si desea comprobar el estado detallado de cada cliente potencial, simplemente cambie a la vista de canalización.
Ideal para: propietarios de pequeñas empresas y startups que buscan soluciones sencillas para la gestión de ventas.
➡️ Más información: Aprende a convertir a los clientes potenciales en clientes.
3. Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
Nada impulsa más el rendimiento que ofrecer comisiones competitivas a tu equipo de ventas. Por lo tanto, si deseas motivar a tus representantes de ventas, prueba la plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp. Te ayuda a realizar el seguimiento de todas las transacciones y automatiza los cálculos de comisiones, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo valiosos.
También puede utilizar esta plantilla para visualizar el rendimiento y supervisar el progreso de las metas de cada empleado. De esta forma, sabrá cuándo intervenir y ofrecer orientación o sesiones de formación a su equipo de ventas.
Utiliza esta plantilla para:
- Mantén un registro claro y preciso de cada venta para calcular con exactitud las comisiones.
- Realice un seguimiento de las comisiones en tiempo real, lo que supone un incentivo para que los miembros de su equipo se esfuercen por alcanzar sus metas.
- Supervisa el progreso de los acuerdos y las comisiones con estados personalizados como «Nuevo cliente potencial», «Negociación de precios» y «Comisión pagada».
Ideal para: directores de equipos de ventas y equipos financieros que desean simplificar el seguimiento de las comisiones.
🔮 ¿Sabías que... Para 2025, el 60 % de las organizaciones de ventas B2B pasarán de las ventas basadas en la experiencia y la intuición a las ventas basadas en datos.
4. Plantilla de canal de ventas de ClickUp
Para implementar este cambio, necesitas realizar un seguimiento de tu canal de ventas en tiempo real. Para ello, necesitas herramientas como la plantilla de canal de ventas de ClickUp. Permite una gestión fluida de los datos de los clientes para tomar decisiones de ventas informadas.
Con esta plantilla, podrás:
- Gestiona y optimiza los clientes potenciales en cada fase del proceso de ventas.
- Gestiona los datos de los clientes con una interfaz de arrastrar y soltar.
- Prioriza los clientes potenciales en función de criterios como la urgencia, el valor y el potencial.
- Previsión de ingresos por ventas
Ideal para: representantes de ventas, gerentes de ventas y equipos de desarrollo empresarial que desean visibilidad en tiempo real del progreso de los acuerdos y el rendimiento del equipo.
5. Plantilla CRM de ventas de ClickUp
La plantilla CRM de ventas de ClickUp simplifica la gestión de clientes potenciales y el seguimiento de cuentas, lo que facilita a los equipos de ventas organizar los contactos y visualizar las oportunidades de venta en el embudo, asegurando que no se pase por alto ningún cliente potencial.
Con esta plantilla, podrás:
- Consigue una mayor claridad en las comunicaciones con los clientes y los seguimientos.
- Centralice los datos de los clientes para un mejor acceso.
- Automatiza las actualizaciones de clientes potenciales para aumentar la productividad.
- Obtenga análisis de ventas en tiempo real para tomar mejores decisiones.
Ideal para: equipos de ventas, directores de desarrollo empresarial y ejecutivos de cuentas que buscan gestionar de forma eficiente los clientes potenciales, mejorar las interacciones con los clientes e impulsar el crecimiento.
6. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
Incluso los equipos de ventas más eficientes pueden tener dificultades con los informes de ventas debido a la dispersión de los datos y la falta de métricas estandarizadas. La plantilla de informes de ventas de ClickUp permite realizar el seguimiento y la elaboración de informes sobre el rendimiento de las ventas de forma fluida.
Puede utilizarlo para realizar el seguimiento de las métricas clave en todas las fases del proceso de ventas, como las ventas totales, el tamaño medio de las transacciones y la duración del ciclo de ventas.
Esta plantilla ofrece una vista completa de sus actividades de ventas. Consolida datos de múltiples fuentes en un único informe organizado, proporcionando información sobre tendencias, tasas de conversión y rendimiento general del equipo.
Ideal para: directores de ventas, analistas de negocios y jefes de equipo que desean optimizar la elaboración de informes de ventas.
7. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
La plantilla ClickUp Sales Tracker es la solución ideal para ayudar a los equipos de ventas a gestionar y analizar todos los aspectos de su proceso de ventas. Desde la supervisión del rendimiento de las ventas hasta el seguimiento de la conversión de clientes potenciales y la previsión del flujo de ventas, esta plantilla lo hace todo.
La plantilla Sales Tracker te permite:
- Establece y revisa los objetivos de ventas de tu equipo.
- Identifica tendencias y oportunidades para aumentar las ventas.
- Realice un seguimiento del rendimiento y el progreso hacia las metas de ventas.
Ideal para: Equipos de ventas que buscan agilizar y optimizar sus procesos y mejorar el rendimiento del equipo.
8. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
¿Tu equipo de ventas tiene dificultades para convertir clientes potenciales a pesar de pasar horas interactuando con ellos? Una forma de abordar este problema es analizar las llamadas de ventas e identificar los elementos que pueden romper el acuerdo.
La plantilla ClickUp Sales Calls Template te ayuda a realizar el seguimiento de las llamadas de ventas y analizar su rendimiento. Garantiza que todas las interacciones con los clientes sean profesionales y sigan el mismo mensaje.
Los seguimientos retrasados son una de las razones más comunes por las que las empresas tienen dificultades para cerrar clientes potenciales. Esta plantilla también te ayuda a resolver eso. Puedes obtener una panorámica de las llamadas de ventas y asignar tareas a los miembros de tu equipo para que tomen medidas inmediatas. Esto ayuda a construir relaciones duraderas con los clientes.
Con esta plantilla, podrás:
- Visualiza tu canal de ventas y realiza el seguimiento del progreso de cada acuerdo.
- Almacena y accede a guiones de ventas preescritos para diferentes situaciones.
- Alcanza tus objetivos de ventas.
Ideal para: equipos de ventas que desean mejorar la comunicación con los clientes.
9. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp
Las ventas centradas en el cliente son la clave del éxito a largo plazo de cualquier organización. Requieren un proceso de ventas estratégico que permita a los equipos centrarse en las necesidades de los clientes, facilitando interacciones más significativas.
La plantilla de proceso de ventas de ClickUp te ayuda a gestionar todo tu proceso de ventas y a personalizarlo para clientes potenciales específicos. Sirve como hoja de ruta, ayudándote a visualizar cada paso de tu embudo de ventas. Puedes utilizarla para personalizar tus fases de ventas, realizar el seguimiento del progreso y gestionar las tareas asociadas a cada cliente potencial.
Es perfecto para organizar tus actividades de ventas, de modo que tu equipo de ventas pueda mantenerse alineado y centrarse en sus metas.
Esta plantilla te ayuda a:
- Optimice el flujo de trabajo de ventas.
- Mejora la coherencia y la responsabilidad del equipo.
- Forma al equipo de ventas.
Ideal para: Empresas que desean mejorar o ampliar sus operaciones de ventas.
10. Plantilla de KPI del equipo de ventas de ClickUp
Cultivar y motivar al talento de alto rendimiento es un factor clave para ayudar a las empresas a superar sus metas de ventas. Para ello se necesitan KPI estratégicos. La plantilla de KPI de ventas de ClickUp te permite controlar el rendimiento de tu equipo de ventas, identificar oportunidades y aumentar la generación de ingresos.
Puede utilizar esta plantilla para establecer metas medibles y realizar el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) en todas las fases del embudo de ventas.
Utiliza esta plantilla para:
- Define y supervisa los KPI importantes.
- Aumente la visibilidad y la comprensión de las métricas clave de ventas.
- Aporta claridad y transparencia al equipo de ventas.
Ideal para: empresas que desean alcanzar sus metas de ventas y mejorar el rendimiento de su equipo.
Mejora tu proceso de ventas con ClickUp.
Las plantillas CRM gratuitas de Hojas de cálculo de Google ofrecen un punto de partida sólido para cualquier equipo de ventas. Sin embargo, carecen de escalabilidad y funciones de automatización, lo que conduce a una toma de decisiones ineficaz.
Las plantillas CRM avanzadas de ClickUp te ayudan a crear tu propio sistema CRM. Ofrecen una mayor visibilidad de tus procesos de ventas y realizan la automatización de las operaciones de ventas para mejorar la eficiencia y reducir los costes.
Tanto si se trata de una pequeña empresa como de una gran corporación, la plantilla CRM adecuada puede ayudarte a gestionar tu canal de ventas de forma eficaz y a tomar decisiones basadas en datos. ¿A qué esperas?
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