Según McKinsey, los líderes pueden ganar un 2-5% en ventas aplicando la toma de decisiones basada en datos. ✨
Sin embargo, muchas organizaciones siguen teniendo dificultades para aplicar este enfoque de forma eficaz debido a una gestión ineficiente de los datos. La falta de herramientas adecuadas para recopilar, organizar y analizar los datos hace que los equipos de ventas pierdan oportunidades de crecimiento.
Aquí es donde las plantillas de CRM de Hojas de cálculo de Google pueden marcar una diferencia significativa.
Estas plantillas ayudan a las empresas a centralizar y gestionar sus datos de ventas en un formato sencillo y accesible, lo que permite a los equipos realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las interacciones con los clientes y el progreso de las ventas en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos.
En este artículo, le mostraremos algunas de las principales plantillas gratuitas/a Plantillas CRM diseñadas para simplificar su proceso de ventas y ampliar sus operaciones de ventas.
¿Qué hace buena a una plantilla CRM de Google Hojas de cálculo de Google?
Una buena plantilla de CRM de Hojas de cálculo de Google le ayuda a organizar y gestionar eficazmente su canal de ventas.
Una plantilla de Google Hojas de cálculo de CRM debe ser:
🌟 Fácil de navegar: Debe proporcionar una estructura y rótulos claros, facilitando al equipo de ventas el seguimiento de los datos, incluso para aquellos sin amplios conocimientos de hojas de cálculo
🔧 Adaptable: Debe tener campos de ventas personalizados para adaptar las necesidades específicas de su empresa y los procesos de ventas
📋 Completo: Una plantilla CRM gratuita debería incluir campos esenciales como información de contacto, fase del acuerdo, sector, ingresos previstos, comisiones, etc., para mejorar la accesibilidad de los datos
📊 Intuitivo: Seleccione una plantilla que ofrezca un panel CRM intuitivo o funciones de análisis de ventas para la toma de decisiones basada en datos
🔗 Compatible: Una plantilla de hoja de cálculo CRM gratuita debe integrarse fácilmente con tu pila tecnológica de ventas para que puedas recopilar y gestionar datos de ventas de múltiples plataformas
Hojas de cálculo de Google Plantillas CRM
Ya sea para supervisar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de las ventas u organizar los clientes potenciales, las plantillas de cálculo de ventas de Hojas de cálculo de Google CRM son un buen punto de partida para gestionar los datos de tu empresa y mejorar la gestión de las relaciones con los clientes.
Veamos seis plantillas plantillas CRM de hojas de cálculo que puede integrar en su flujo de trabajo.
1. Plantilla CRM de Salesflare
página de inicio Salesflare En Plantilla CRM de Salesflare es una herramienta robusta diseñada para proporcionar a las pequeñas empresas y startups capacidades esenciales de CRM dentro de Google Hojas de cálculo de Google. Esta plantilla proporciona un diseño fácil de navegar que organiza las interacciones con los clientes, realiza un seguimiento de las fases de ventas y ayuda a gestionar los clientes potenciales, todos ellos aspectos cruciales para aumentar los ingresos.
Con secciones dedicadas a la información de contacto, el estado de los tratos y notas de actividades clave, la plantilla de CRM de Salesflare te permite tenerlo todo en un solo lugar, minimizando la necesidad de múltiples herramientas y complejos sistemas de CRM.
Una función destacada de esta plantilla gratuita, es su intuitivo sistema de seguimiento de oportunidades. Esta función clasifica visualmente los clientes potenciales por fase (p. ej., contacto inicial, negociación, cerrado), lo que permite conocer rápidamente en qué punto del embudo de ventas se encuentra cada cliente potencial.
Ideal para: Representantes de ventas y especialistas que buscan capturar toda la información de los clientes potenciales en un solo lugar.
2. Mini Plantilla de Herramienta CRM de HubSpot
vía HubSpot El Mini plantilla de herramienta CRM de HubSpot ofrece una forma sencilla pero estructurada de realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes y los datos de ventas. Disponible tanto para Excel como para Hojas de cálculo de Google, te guía a través de la configuración con una pestaña "Start Here" y permite fácil personalización de los menús desplegables para adaptarse a las fases de ventas únicas.
Sus secciones clave son Organizaciones, Contactos, Oportunidades e Interacciones, donde puedes registrar y organizar los datos de los clientes, los acuerdos y el historial de comunicaciones. La pestaña Panel de control ofrece una vista general del proceso de ventas, los valores de las oportunidades abiertas y el recuento de contactos.
Ideal para: Equipos de ventas que desean visualizar las tendencias de los clientes.
3. Plantilla de Lista de Contactos de HubSpot
vía HubSpot Puede utilizar el Plantilla de Lista de Contactos de HubSpot para gestionar los datos de contacto esenciales de los clientes potenciales, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y datos de la empresa, para una comunicación fluida.
Te ayuda a añadir notas y categorizar los contactos en función de su estado de relación o fase de ventas para segmentar y dirigir las comunicaciones de forma eficaz.
La plantilla de Hojas de cálculo de Google permite una entrada rápida de datos y actualizaciones sencillas, garantizando que toda la información de contacto se mantiene actualizada y accesible.
Ideal para: Equipos de soporte de ventas que necesitan mantener los datos de contacto de sus clientes potenciales.
4. Plantilla de panel de ventas mensual de HubSpot
vía HubSpot El Plantilla de panel de ventas mensual de HubSpot ofrece una vista unificada de tus metas y rendimiento mensual de ventas. Te ayuda a realizar un seguimiento de nuevas cuentas, pruebas e ingresos generados por mes. Puedes utilizar sus gráficos y cuadros para analizar las tendencias de ventas y los patrones a lo largo del tiempo, lo que te permitirá tomar mejores decisiones.
Empieza por la pestaña Instrucciones para aprender a introducir datos y utiliza esta plantilla de Google Hojas de cálculo de Google para correlacionar tus actividades de ventas. A continuación, puedes introducir las metas de ventas mensuales en la pestaña Configuración y utilizar las pestañas Datos-Ventas y Datos-Cuentas para introducir los datos de clientes potenciales, pruebas y conversiones.
Ideal para: Los directores de ventas para obtener una vista completa de las actividades mensuales de ventas y el progreso de las metas.
➡️ Más información: ClickUp Vs. HubSpot
5. Plantilla CRM de SalesTable
página de inicio SalesTable En Plantilla CRM de SalesTable es una herramienta personalizada para que las empresas gestionen eficazmente las relaciones con los clientes y las actividades de ventas.
Proporciona una visión clara de sus clientes potenciales, oportunidades y acuerdos, lo que le permite visualizar su embudo de ventas e identificar posibles cuellos de botella. Con campos personalizables, cálculos automatizados y un panel visual, esta plantilla CRM de hoja de cálculo gratuita/a le ayuda a agilizar su proceso de ventas, mejorar la eficiencia e impulsar su rendimiento de ventas.
Ideal para: Jefes de ventas que necesitan visualizar el embudo de ventas e identificar los bloqueos.
6. Hojas de cálculo de Google Plantilla de CRM para gráficos y diagramas por Tipsographic
vía Tipsográficos El Plantilla CRM por Tipsographic le ayuda a visualizar y analizar sus datos de ventas. Puede identificar fácilmente las tendencias de ventas, patrones y oportunidades dentro de sus datos de CRM con sus gráficos y diagramas. Esta plantilla es útil para entender el rendimiento de ventas, el seguimiento de métricas clave, y la toma de decisiones basadas en datos.
Ideal para: Jefes de ventas que desean analizar los datos de ventas para tomar decisiones informadas.
Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google/Docs para CRM
Aunque Hojas de cálculo de Google ofrece una plataforma versátil para gestionar las relaciones con los clientes, tiene varios límites que pueden afectar a su eficacia como herramienta de CRM, entre ellos:
🚫 Falta de funciones avanzadas: Las plantillas de Hojas de cálculo de Google carecen de las funciones avanzadas de las hojas de cálculo dedicadas Software CRM como flujos de trabajo automatizados, puntuación inteligente de clientes potenciales y análisis predictivo
✍️ Entrada manual de datos: La entrada repetitiva de datos en Hojas de cálculo de Google puede llevar mucho tiempo y ser propensa a errores humanos, lo que conduce a decisiones de ventas inexactas
escalabilidad limitada: A medida que crece tu empresa, la gestión de un gran equipo de ventas en una hoja de cálculo puede resultar engorrosa e ineficaz
🛠️ Integración compleja: La integración de las Hojas de cálculo de Google con otras herramientas y plataformas puede resultar complicada y requerir soluciones personalizadas
🔒 Preocupaciones en materia de seguridad: Aunque las Hojas de cálculo de Google ofrecen medidas de seguridad, el almacenamiento de datos confidenciales de los clientes en una hoja de cálculo puede suscitar preocupación, especialmente en el caso de las grandes empresas
📍Y por eso necesitas esto Hojas de cálculo de Google alternativas . ✨
Alternativa a las Hojas de cálculo de Google Plantillas CRM
Aunque Hojas de cálculo de Google puede ser una herramienta útil para la gestión de datos de los clientes inicialmente, la falta de automatización y las opciones de análisis limitados pueden dejarte luchando con inconsistencias de datos.
Las empresas con procesos de ventas complejos y grandes conjuntos de datos pueden beneficiarse de un software CRM dedicado para Procesos CRM que van más allá de los conceptos básicos de Hojas de cálculo de Google.
Ahí es donde software CRM personalizable como ClickUp entra en juego.
ClickUp ofrece plantillas de CRM intuitivas para simplificar el proceso de ventas, aumentar la productividad e impulsar el crecimiento. Estas son algunas de las mejores plantillas de equipo de ventas que puede utilizar para crear su propio CRM con ClickUp .
1. Plantilla ClickUp CRM
Plantilla CRM de ClickUp
El silo de datos es un reto importante para los equipos de CRM. Da lugar a información fragmentada sobre los clientes, a una colaboración ineficaz y a una toma de decisiones deficiente, lo que en última instancia repercute en los ingresos de su empresa. Puede resolver este problema integrando una plataforma CRM avanzada que centralice los datos de ventas.
En Plantilla ClickUp CRM puede ser un buen punto de partida para obtener una visibilidad completa de sus operaciones de ventas. Ayuda a ajustar y supervisar todo el ecosistema de ventas. Desde la creación de un elaborado proceso de ventas hasta la creación de un marco de cualificación de clientes potenciales y el seguimiento de los mismos, esta plantilla le ayuda a gestionarlo todo.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Centralizar los datos de los clientes
- Obtener actualizaciones de los acuerdos en tiempo real, lo que permite tomar decisiones basadas en datos
- Priorizar tareas por fase de ventas para una mejor gestión
Ideal para: Equipos de ventas con problemas de desorganización de datos y flujos de trabajo ineficaces.
2. Plantilla CRM ClickUp Simple
Plantilla CRM simple de ClickUp
La actualización de nuevos acuerdos, el seguimiento del estado de los clientes potenciales y la gestión de las preferencias cambiantes de los clientes pueden resultar abrumadores, especialmente para los equipos pequeños. Afortunadamente, la plantilla CRM simple de ClickUp viene a tu rescate.
Esta plantilla para principiantes proporciona formatos sencillos para el seguimiento de clientes potenciales. En las vistas Lista y Tabla, puede ver rápidamente detalles esenciales como el nivel de prioridad, la fase, el valor estimado de la operación y los números de teléfono. Si desea comprobar el estado detallado de cada cliente potencial, sólo tiene que cambiar a la vista de canalización.
Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y nuevas empresas que buscan soluciones sencillas de gestión de ventas.
➡️ Más información: Aprenda a convertir clientes en clientes .
3. Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
Nada impulsa tanto el rendimiento como ofrecer comisiones competitivas a su equipo de ventas. Así que, si quiere motivar a su equipo de ventas, pruebe la plantilla Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp . Ayuda a realizar el seguimiento de todas las operaciones y automatiza el cálculo de comisiones, ahorrándole tiempo y esfuerzo.
También puede utilizar esta plantilla para visualizar el rendimiento y supervisar el progreso de las metas de cada empleado. De este modo, sabrá cuándo intervenir y ofrecer orientación o sesiones de formación a su equipo de ventas.
Utilice esta plantilla para:
- Mantener un registro claro y preciso de cada venta para calcular con exactitud las comisiones
- Realizar un seguimiento de las comisiones en tiempo real, proporcionando un incentivo a los miembros de su equipo para que se esfuercen por alcanzar sus metas
- Supervise el progreso de los acuerdos y las comisiones con estados personalizados como "Nuevo cliente potencial", "Negociación de precios" y "Comisión pagada"
Ideal para: Jefes de ventas y equipos financieros que buscan simplificar el seguimiento de las comisiones.
🔮 ¿Sabías que? Para 2025, 60% de las organizaciones de ventas B2B pasarán de la venta basada en la experiencia y la intuición a la venta basada en datos.
4. Plantilla de canal de ventas ClickUp
Plantilla de canal de ventas de ClickUp
Para llevar a cabo este cambio, debe realizar un seguimiento en tiempo real de su equipo de ventas. Para ello, necesita herramientas como Plantilla de canal de ventas ClickUp . Permite una gestión transparente de los datos de los clientes para una toma de decisiones informada en el equipo de ventas.
Con esta plantilla, usted puede:
- Gestionar y optimizar los clientes potenciales en cada fase del proceso de ventas
- Gestionar los datos de los clientes con una interfaz de arrastrar y soltar
- Dar prioridad a los clientes potenciales en función de criterios como la urgencia, el valor y el potencial
- Previsión de ingresos por ventas
Ideal para: Representantes de ventas, directores de ventas y equipos de desarrollo empresarial que desean visibilidad en tiempo real del progreso de los acuerdos y del rendimiento del equipo.
5. Plantilla CRM de ventas ClickUp
Transforme su proceso de ventas con la plantilla de CRM de ventas ClickUp
En **Plantilla CRM de ventas ClickUp simplifica la gestión de clientes potenciales y el seguimiento de cuentas, facilitando a los equipos de ventas la organización de los contactos y visualizando las oportunidades de venta en el embudo, garantizando que no se pase por alto ningún cliente potencial.
Con esta plantilla, usted puede:
- Obtener una mayor claridad en las comunicaciones y seguimientos de los clientes
- Centralizar los datos de los clientes para un mejor acceso
- Automatizar las actualizaciones de clientes potenciales para aumentar la productividad
- Obtener análisis de ventas en tiempo real para una mejor toma de decisiones
Ideal para: Equipos de ventas, gerentes de desarrollo de negocios y ejecutivos de cuentas que buscan gestionar eficientemente los prospectos, mejorar las interacciones con los clientes e impulsar el crecimiento.
6. Plantilla de informe de ventas ClickUp
Plantilla de informes de ventas de ClickUp
Incluso los equipos de ventas más eficientes pueden tener problemas con la elaboración de informes de ventas debido a la dispersión de los datos y a la falta de métricas estandarizadas. En Plantilla de informes de ventas de ClickUp permite el seguimiento y la (elaboración de) informes del rendimiento del equipo de ventas.
Puede utilizarla para seguir métricas clave en todas las fases del proceso de ventas, como el total de ventas, el tamaño medio de las operaciones y la duración del ciclo de ventas.
Esta plantilla ofrece una vista completa de sus actividades de ventas. Consolida datos de múltiples fuentes en un informe único y organizado, proporcionando información sobre tendencias, tasas de conversión y rendimiento general del equipo.
Ideal para: Directores de ventas, analistas de negocio y jefes de equipo que deseen agilizar la (elaboración de) informes de ventas.
7. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
En **Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp es la solución ideal para ayudar a los equipos de ventas a gestionar y analizar todos los aspectos de su proceso de ventas. Desde la supervisión del rendimiento de ventas hasta el seguimiento de la conversión de clientes potenciales y la previsión de oportunidades, esta plantilla lo hace todo.
La plantilla de seguimiento de ventas le permite:
- Ajustar y revisar los objetivos de ventas de su equipo
- Identificar tendencias y oportunidades para aumentar las ventas
- Seguir el rendimiento y el progreso hacia las metas de ventas
Ideal para: Equipos de ventas que buscan agilizar y optimizar sus procesos y mejorar el rendimiento del equipo.
8. Plantilla de llamadas de ventas ClickUp
Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
¿Su equipo de ventas tiene dificultades para convertir clientes potenciales a pesar de pasar horas interactuando con ellos? Una forma de solucionarlo es analizar las llamadas de ventas e identificar los elementos que pueden romper el trato.
En **Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp puede ayudarte a realizar un seguimiento de las llamadas de ventas y analizar su rendimiento. Garantiza que todas las interacciones con los clientes sean profesionales y sigan los mismos mensajes.
Los retrasos en el seguimiento son una de las razones más comunes por las que las empresas tienen dificultades para cerrar contactos. Esta plantilla también te ayuda a resolverlo. Puede revisar las llamadas de ventas y asignar tareas a los miembros de su equipo para que actúen con rapidez. Esto ayuda a crear relaciones duraderas con los clientes.
Con esta plantilla, puede:
- Visualizar su proceso de ventas y hacer un seguimiento del progreso de cada operación
- Almacenar y acceder a guiones de ventas preescritos para diferentes escenarios
- Alcanzar objetivos de ventas
Ideal para: Equipos de ventas que desean mejorar la comunicación con el cliente.
9. Plantilla de proceso de ventas ClickUp
Plantilla del proceso de ventas de ClickUp
Las ventas centradas en el cliente son la clave del intento correcto a largo plazo de cualquier organización. Requiere un proceso estratégico de ventas que permita a los equipos centrarse en las necesidades del cliente, facilitando compromisos más significativos.
El sitio **Plantilla del proceso de ventas de ClickUp le ayuda a gestionar todo su equipo de ventas personalizándolo para clientes potenciales específicos. Sirve como hoja de ruta, ayudándole a visualizar cada paso en su embudo de ventas. Puede utilizarla para personalizar sus fases de ventas, realizar un seguimiento del progreso y gestionar las tareas asociadas a cada cliente potencial.
Es perfecto para organizar sus actividades de ventas de modo que su equipo pueda mantenerse alineado y centrarse en sus metas.
Esta plantilla le ayuda:
- Agilizar el flujo de trabajo de ventas
- Mejorar la coherencia y la responsabilidad del equipo
- Formar a nuevos representantes de ventas
Ideal para: Empresas que desean mejorar o ampliar sus operaciones de ventas.
10. Plantilla de KPI de ventas ClickUp
Plantilla de KPI de ventas de ClickUp
Cultivar y motivar el talento de alto rendimiento es un factor clave para ayudar a las empresas superen sus metas de ventas . Para ello se necesitan KPI estratégicos. En Plantilla de KPI de ventas de ClickUp le permite controlar el rendimiento de su equipo de ventas, identificar oportunidades e impulsar la generación de ingresos.
Puede utilizar esta plantilla para establecer metas cuantificables y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) en todas las fases del embudo de ventas.
Utilice esta plantilla para:
- Definir y supervisar KPI importantes
- Aumentar la visibilidad y la comprensión de las métricas clave de ventas
- Aportar claridad y transparencia al equipo de ventas
Ideal para: Empresas que desean alcanzar las metas de ventas y mejorar el rendimiento del equipo.
Mejore su proceso de ventas con ClickUp
Las plantillas gratuitas de CRM de Hojas de cálculo de Google ofrecen un punto de partida sólido para cualquier equipo de ventas. Sin embargo, carecen de escalabilidad y funciones de automatización, lo que conduce a una toma de decisiones ineficiente.
Las plantillas CRM avanzadas de ClickUp vienen al rescate permitiéndole crear su propio sistema CRM. Ofrecen una mejor visibilidad de sus procesos de ventas y automatizan las operaciones de ventas para mejorar la eficacia y reducir los costes.
Tanto si se trata de un pequeño negocio como de una gran empresa, la plantilla de CRM adecuada puede ayudarle a gestionar su canal de ventas de forma eficaz y a tomar decisiones basadas en datos. ¿A qué espera? Registrarse en ClickUp gratis/a hoy mismo y ¡mira cómo florecen tus esfuerzos de ventas!