Una de las cosas más importantes que debe hacer para el éxito a largo plazo de su empresa es desarrollar relaciones positivas con sus consumidores.
Tanto si se trata de un Business pequeño, una startup o una empresa consolidada, gestionar las interacciones y los clientes potenciales y asegurarse de que ningún cliente pasa desapercibido acaba convirtiéndose en una pesadilla. 44% de los encuestados encuestados en un informe de Validity estimaron que su empresa pierde más del 10% de los ingresos anuales debido a la mala calidad de los datos.
Un CRM (Customer Relationship Management) bien organizado es casi como una bala de plata.
Sin embargo, un sistema CRM dedicado o Software CRM puede no ser inmediatamente necesario para todas las empresas. Si desea simplificar la gestión de sus clientes sin gastarse un dineral en un costoso software de CRM, considere la posibilidad de utilizar uno de los programas gratuitos disponibles en el mercado Excel CRM plantillas en línea. Estas plantillas ofrecen una forma rápida y cómoda de organizar la información de los clientes, automatizar las actividades de divulgación y seguimiento y mejorar la rentabilidad de las interacciones con los clientes.
En este artículo, exploraremos el valor de estas plantillas CRM Excel gratuitas y cómo simplifican su proceso de gestión de clientes. También le ofreceremos un intervalo de plantillas CRM gratuitas personalizables para sacar el máximo partido de sus relaciones con los clientes.
¿En qué consiste una buena plantilla CRM de Excel?
Una plantilla CRM Excel de calidad es más que una simple hoja de cálculo en Microsoft o Hojas de cálculo de Google. Debería ser su recurso para gestionar las relaciones con los clientes. Estas plantillas de CRM centralizan los datos de contacto, realizan un seguimiento de las interacciones y le mantienen al tanto de las necesidades de los clientes, ayudándole a construir relaciones duraderas a la vez que ahorra tiempo.
Esto es lo que debe buscar en una buena plantilla CRM de Excel para optimizar su flujo de trabajo:
- Organización eficaz: Elija plantillas que proporcionen columnas claras para cada punto de datos, incluidos los detalles de contacto, el historial de ventas y los registros de comunicación. Esto facilitará el seguimiento y el acceso a los datos esenciales de los clientes
- Garantizar la adaptabilidad: Elija plantillas flexiblesplantillas de hojas de cálculo que satisfacen las necesidades de las distintas empresas y se adaptan a la perfección a diferentes casos de uso: desde el registro de los puntos débiles de los clientes hasta la planificación de campañas promocionales por correo electrónico
- Simplifique la entrada de datos: Opte por una plantilla CRM de Excel con un diseño intuitivo que simplifique la introducción de datos, garantizando que todas las métricas de relación con el cliente sean fácilmente accesibles de un vistazo para un rápido análisis y elaboración de informes
- Opciones de clasificación: Encuentre una plantilla de hoja de cálculo CRM con filtros y capacidades de clasificación. Esto le permite dar prioridad a los clientes potenciales, organizar los datos, vigilar los cambios de estado y realizar un seguimiento de la actividad y el progreso de las relaciones con facilidad
- Utilice señales visuales: Seleccione diseños de plantillas CRM de Excel con código de colores o formato condicional para resaltar las tareas o estados importantes, manteniendo la gestión de sus clientes organizada y procesable
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Plantillas CRM Excel
Hemos seleccionado estas Plantillas CRM a continuación encontrará opciones sencillas y eficaces para simplificar las operaciones de su empresa y mantenerse al día en la gestión de las relaciones con los clientes:
1. Plantilla CRM de Salesflare
página de inicio Salesflare En Plantilla CRM de Salesflare está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar clientes potenciales, contactos y oportunidades de ventas, todo dentro de una hoja de Excel personalizable.
Esta plantilla de hoja de cálculo CRM gratuita permite a los usuarios personalizar las fases del proceso de ventas, realizar un seguimiento de los clientes potenciales a través de una vista de embudo y analizar las métricas de rendimiento a través de la pestaña de información integrada.
He aquí por qué te encantará:
- Utilice fases de embudo de ventas personalizables para adaptarse a su proceso de ventas único
- Reciba información automatizada, como previsiones de ingresos y seguimiento del rendimiento
- Implemente la gestión visual de la cartera de pedidos para un seguimiento eficaz de las ventas
**Caso de uso ideal Es perfecto para pequeñas empresas que buscan gestionar clientes potenciales y oportunidades de ventas sin invertir recursos en un complejo software de CRM.
2. Mini Plantilla de Herramienta CRM de HubSpot
vía HubSpot En Plantilla de la herramienta HubSpot Mini CRM es una solución CRM para Microsoft Excel y Hojas de cálculo de Google que realiza un seguimiento de las comunicaciones, interacciones y actividades de ventas. Esta plantilla de hoja de cálculo CRM le ayuda a acceder fácilmente a los datos CRM con regularidad y optimizar los esfuerzos hacia una gestión de relaciones más fluida.
Además, puede utilizarla para gestionar, priorizar y tratar sus clientes potenciales de ventas en un solo lugar con campos integrados de clasificación, filtrado y personalización.
He aquí por qué te encantará:
- Disfrute de un diseño para principiantes con menús desplegables personalizables
- Crear paneles visuales para el seguimiento de las métricas de ventas y objetivos de un vistazo
- Simplifique la entrada de datos y no se pierda nunca el registro de contactos y oportunidades de ventas
Caso de uso ideal: Es ideal para pequeñas empresas, startups o particulares que se inician en las herramientas CRM y necesitan una solución sencilla para el seguimiento de ventas y la captación de clientes.
3. Rastreador de previsión de ventas Pequeña empresa Plantilla de Microsoft
vía microsoft Como su nombre indica, el módulo Plantilla de seguimiento de previsiones de ventas de Microsoft ayuda a las pequeñas empresas a proyectar ventas y realizar un seguimiento de los ingresos a lo largo del tiempo.
Con esta plantilla de hoja de cálculo de CRM, puede supervisar claramente el rendimiento con respecto a los objetivos de ventas y planificar mejor las capacidades y los recursos para el crecimiento futuro. Visualice las tendencias de rendimiento y realice un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo con su diseño intuitivo y sus herramientas de gráficos integradas.
Por qué le encantará:
- Seguimiento de las ventas reales frente a las metas mensuales y anuales
- Evalúe las tendencias de rendimiento con gráficos y diagramas sencillos
- Previsión de ventas más eficiente
**Caso de uso ideal Esta plantilla es perfecta para equipos de ventas y gerentes que deben proyectar ingresos, ajustar objetivos y realizar un seguimiento regular del rendimiento. Es especialmente útil para empresas que desean analizar las tendencias de ventas para ajustar sus estrategias en función de las previsiones.
4. Plantilla de lista de contactos de Microsoft
página de inicio microsoftPlantilla de lista de contactos de Microsoft es una herramienta sencilla diseñada para organizar los datos de contacto en un formato claro y de fácil acceso. Esta plantilla de hoja de cálculo de Excel tiene campos para nombres, números de teléfono, correos electrónicos y direcciones de facturación. Su sencilla estructura permite una rápida entrada de datos y una fácil clasificación, manteniendo los contactos esenciales al alcance de la mano.
He aquí por qué te encantará:
- Utilice el diseño sencillo para organizar y realizar el seguimiento de los datos de contacto
- Filtra y ordena para encontrar y gestionar la información de los clientes
- Campos personalizados para el seguimiento de datos adicionales específicos de los clientes
**Caso de uso ideal Esta plantilla es adecuada para una pequeña empresa o un particular que necesite una forma fiable y organizada de almacenar y recuperar información de contacto de clientes existentes y potenciales.
5. Plantilla CRM de Template.net
/%img/ Template.net En Plantilla CRM de Template.net ofrece a las empresas una forma intuitiva de gestionar las relaciones con los clientes y los flujos de ventas. Con secciones para el seguimiento de clientes potenciales, tareas y seguimientos, esta plantilla CRM de Excel y Hojas de cálculo de Google ayuda a garantizar que no se pierda ninguna oportunidad.
Introduce la información sistemáticamente en las secciones para mejorar la gestión del tiempo y el mantenimiento de registros
He aquí por qué te encantará:
- Organice las secciones para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, los seguimientos y el progreso de las ventas
- Seguimiento de las comunicaciones y los datos con su marco detallado
- Utilice las funciones integradas de gestión de tareas para hacer un seguimiento de los clientes potenciales
**Caso de uso ideal Esta plantilla es adecuada para empresas que buscan una solución CRM adaptable y fácil de usar para mantener registros de clientes y mejorar el seguimiento.
6. Plantilla de canal de ventas de Pipedrive
por favor, póngase en contacto con nosotros Pipedrive En Plantilla de canal de ventas de Pipedrive proporciona un enfoque estructurado para el seguimiento de clientes potenciales en cada fase del proceso de ventas, desde la prospección hasta el cierre. Gestiona embudos de ventas y pipelines y visualízalos con columnas personalizables para las fases del trato, los ingresos esperados y las fechas de seguimiento.
Con la función de arrastrar y soltar de Pipedrive, tus representantes de ventas pueden mover prospectos entre fases de ventas fácilmente.
Esto es por qué te encantará:
- Visualizar pipelines para el seguimiento de clientes potenciales a través de diferentes fases de ventas
- Personalizar las fases de ventas para adaptarse a su proceso de ventas único
- Utilice la función de arrastrar y soltar para facilitar la gestión de clientes potenciales
**Caso de uso ideal La plantilla ayuda a los equipos de ventas a organizar y supervisar su pipeline de cerca, lo que lleva a mejores tasas de cierre de acuerdos.
7. Construcción Plantilla CRM por Jotform
página de inicio jotform En Plantilla CRM Jotform Construcción está diseñada específicamente para ayudar a las empresas de construcción a gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y simplificar las comunicaciones relacionadas con los proyectos.
Ofrece campos personalizables para registrar datos de contacto, descripciones de servicios y miembros del equipo asignados, lo que fomenta el seguimiento organizado de las interacciones y las asignaciones de proyectos.
Esto es por lo que le encantará:
- Utilice las secciones integradas para el seguimiento de las interacciones con los clientes y los detalles del proyecto
- Formularios personalizados para capturar información de clientes potenciales y gestionar las comunicaciones
- Optimice la recopilación de datos para gestionar los contactos y las actualizaciones de los proyectos de construcción
**Caso de uso ideal Esta plantilla CRM gratuita está dirigida a empresas de construcción que deseen mejorar sus procesos de gestión de clientes.
Limitaciones del uso de plantillas de Hojas de cálculo de Google/Excel para CRM
Algunas de las ventajas de utilizar una plantilla CRM de Microsoft Excel, Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google son su familiaridad, su facilidad de uso para actividades sencillas y el hecho de que son gratuitas. Sin embargo, algunas limitaciones significativas afectarán a su capacidad para escalar y manejar los datos de los clientes de manera eficiente:
- Entrada manual de datos: La entrada manual de cada contacto y cliente potencial en un CRM de Hojas de cálculo de Google o Excel es tediosa y propensa a errores. Las incoherencias en los datos de los clientes son más probables en ausencia de herramientas automáticas de validación de datos y prevención de duplicados
- Falta de funciones avanzadas de CRM: Una hoja de cálculo de Google Hojas de cálculo de Google o Excel CRM necesitará funciones más avanzadas para gestionar los canales de ventas, crear perfiles de clientes y automatizar el marketing. Por ello, no es sencillo supervisar los intrincados procesos de ventas o cultivar clientes potenciales a través de campañas de marketing por correo electrónico sin incluir software complementario
- Automatización e integraciones limitadas: Aunque Hojas de cálculo de Google y Excel ofrecen algunos conectores utilizando herramientas de terceros como Zapier, es mucho más difícil crear automatizaciones sin problemas en comparación con las soluciones de CRM dedicadas. Además, las integraciones son limitadas. Funciones importantes como la asignación automatizada de tareas y los recordatorios para seguimientos están ausentes
- Problemas de seguridad: El CRM basado en Google Hojas de cálculo de Google o Excel incluye protecciones de seguridad como el cifrado, pero aún debe ser infalible, especialmente cuando se trata de datos sensibles de los clientes. Proteger los datos sensibles de ediciones involuntarias o malintencionadas es difícil en un entorno con acceso compartido y pocos controles de usuario
- Problemas de escalabilidad: El escalado adecuado es un reto debido a la ausencia de herramientas sofisticadas de (elaboración de) informes y análisis y a los problemas de rendimiento que pueden surgir de la gestión de cantidades masivas de datos de consumidores
Para superar estas limitaciones, necesita plantillas más flexibles que sean compatibles con funciones avanzadas, se integren con una mayor variedad de herramientas, ofrezcan un control de acceso y una seguridad sólidos y puedan adaptarse a los flujos de trabajo de su organización.
Plantillas Excel CRM alternativas
Plataformas de gestión de proyectos como ClickUp ofrecen plantillas de gestión de las relaciones con los clientes, excelentes y más personalizables Alternativas a Excel para el seguimiento de interacciones con clientes, clientes potenciales y datos de equipo de ventas.
Si desea mejorar su Proceso CRM sin utilizar ningún software CRM, pruebe a utilizar una de estas opciones de plantillas CRM Excel avanzadas y gratuitas de ClickUp.
1. La plantilla CRM avanzada de ClickUp
Uso de la Plantilla CRM de ClickUp en Pizarras para correlacionar un flujo de trabajo CRM
En Plantilla avanzada de CRM ClickUp le permite almacenar información vital del cliente en un solo lugar utilizando ocho diferentes Campos personalizados (por ejemplo, nombre de contacto, correo electrónico, sector), lo que mejora la comunicación con el cliente y los procesos de compatibilidad.
Puede utilizarlo para crear pipelines personalizados para realizar un seguimiento eficaz de los clientes potenciales y las oportunidades. También permite gestionar tareas por fases de ventas para mejorar la eficacia del flujo de trabajo.
Esta plantilla de CRM simplifica aún más el seguimiento de las interacciones con los clientes. Los usuarios crean Estados personalizados como "Necesita aprobación" o "Cualificado" para supervisar el desarrollo de las interacciones con los clientes en cada paso.
He aquí por qué te encantará:
- Acceda a cuatroVistas personalizadas: Vista Lista, Vista Mis asignaciones, Vista Proceso de ventas y Vista Bienvenida
- Incorpore elementos de gestión de proyectos como recordatorios, automatizaciones y dependencias de trabajo para mejorar el seguimiento de las tareas
- Utilice automatizaciones integradas con esta plantilla de ClickUp para tareas repetitivas
Caso de uso ideal: Este ClickUp CRM es perfecta para empresas que desean integrar funciones de CRM con la gestión de proyectos. Incluso las pequeñas empresas o equipos pueden utilizar esta plantilla gratuita/a para resolver sus problemas de CRM.
2. La plantilla CRM simple de ClickUp
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En ClickUp Simple CRM Plantilla es una gran elección para las empresas que necesitan un sistema CRM sencillo que gestione las interacciones con los clientes de forma fiable.
Con esta plantilla gratuita/a, centralizará los datos cruciales de los clientes, como los detalles de contacto, el estado de las ventas y los comentarios. Simplifica la gestión de los datos de los clientes proporcionando una única fuente de verdad que elimina los errores de entrada manual. Es fácil de configurar y funciona muy bien para principiantes o equipos pequeños que desean supervisar las interacciones con los clientes y la gestión de contactos.
He aquí por qué le encantará:
- Utilice Campos personalizados para visualizar y gestionar los datos de sus clientes y guardar información crucial
- Supervise regularmente métricas clave como la satisfacción del cliente y los tiempos de respuesta mediante paneles para garantizar que el sistema CRM es eficaz
- Utilice el control de tiempo, las alertas de dependencia y las integraciones de correo electrónico para mejorar la eficiencia y mantenerse al tanto del seguimiento de los clientes
- Aproveche la función de arrastrar y soltar para reorganizar fácilmente las tareas
Caso de uso ideal: Esta plantilla de CRM permite a las empresas simplificar su proceso de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) sin comprometerse con herramientas demasiado complicadas.
3. La plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
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Elija la plantilla Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp para ayudar a los equipos de ventas a gestionar sus procesos de cálculo de comisiones dentro de una única plataforma.
La plantilla simplifica el cálculo de las comisiones y permite a los jefes de ventas supervisar fácilmente el desarrollo de los clientes potenciales. Supervise datos importantes como el valor real de las ventas, los porcentajes de comisiones, las comisiones ganadas y la información de contacto con los 14 atributos de Campos personalizados.
He aquí por qué le encantará:
- Gestione todo el ciclo de vida de las ventas para supervisar y elaborar informes sobre el rendimiento individual de las ventas
- Establezca recordatorios para seguimientos o distribución de comisiones utilizando las cinco vistas personalizadas de la plantilla
- Utilice herramientas de previsión de comisiones para ayudar a los equipos a predecir los ingresos
**Caso de uso ideal Esta plantilla es la más adecuada para simplificar el seguimiento de las comisiones de los representantes de ventas, de modo que pueda dedicar más tiempo a diseñar la estrategia de ventas adecuada para los nuevos clientes potenciales y los clientes actuales.
4. Plantilla de canal de ventas ClickUp
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En Plantilla de canal de ventas ClickUp está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar eficazmente su proceso de ventas, desde la generación de contactos hasta el cierre de la operación. Realice un seguimiento preciso de cada fase de su proceso de ventas, garantizando que no se pierda ningún cliente potencial y que se realice un seguimiento eficaz de cada operación.
Esta plantilla cuenta con estados personalizados como "rechazado", "seguimiento", "cliente potencial cualificado" y "necesita atención", que le permiten seguir el progreso del cliente a través de varias fases personalizadas. Siete campos personalizados le permiten manejar información crítica del cliente, como las fechas del último contacto, el valor del trato y mucho más.
He aquí por qué le encantará:
- Acceda a una configuración sencilla pero personalizable para satisfacer las necesidades de los equipos de ventas avanzados
- Utilice cuatro vistas personalizadas, incluida la vista Lista (para agrupar, ordenar y filtrar las interacciones con los clientes en función de distintos criterios), la vista POE de ventas (para describir los procedimientos operativos estándar para las distintas fases de ventas) y la vista Box (para clasificar los clientes potenciales según su estado actual)
- Priorizar tareas, evaluar el estado de los proyectos y realizar un seguimiento más eficaz de las métricas clave
- Crear paneles para visualizar y analizar la información
**Caso de uso ideal Esta plantilla es ideal para empresas que desean mejorar sus procesos de seguimiento, previsión y colaboración en equipo al disponer de todas las herramientas necesarias en un único lugar.
5. Plantilla CRM de ventas ClickUp
Organice y haga un seguimiento de las oportunidades de ventas con la plantilla CRM de ventas de ClickUp
En Plantilla CRM de ventas ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos de ventas a gestionar todo el ciclo de vida del cliente, desde la generación de oportunidades hasta el cierre de tratos, en un espacio de trabajo único y optimizado. Esta plantilla le permite realizar un seguimiento eficaz de las interacciones con los clientes, las oportunidades de ventas y las comunicaciones.
He aquí por qué le encantará:
- Supervise fácilmente el progreso en cada fase del proceso de ventas con estados personalizados
- Añada y ordene atributos para obtener diferentes vistas de la información y los datos de equipo de ventas junto con las interacciones con los clientes
- Facilitar la automatización de tareas repetitivas como el envío de correos electrónicos de seguimiento, lo que ayuda a mantener una comunicación regular con los clientes sin esfuerzo manual adicional
- IntegreCerebro ClickUp yClips ClickUp utilizar IA y grabación de pantalla para mejorar el seguimiento de ventas y la satisfacción del cliente
Caso de uso ideal: Esta plantilla es altamente adaptable para pequeños equipos y grandes corporaciones que buscan mejorar el rendimiento de ventas y la satisfacción del cliente. También se puede utilizar como potente herramienta CRM para empresas que desean sistemas CRM completos y personalizables que se adapten a su crecimiento.
Todavía indeciso sobre el uso de la solución CRM y plantillas de ClickUp? 🤔
Esto es lo que Brenna Keenan, Directora de Marketing Digital de SSM Creative Collective, tiene que decir sobre el impacto que ClickUp ha tenido en sus flujos de trabajo:
"ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he conocido. Su versatilidad te permite abordar realmente todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de numerosas suscripciones a otros servicios." ✨
Brenna Keenan, Directora de Marketing Digital de SSM Creative Collective
6. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
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En Plantilla de informes de ventas ClickUp está diseñada para ayudarle a realizar un seguimiento y analizar los datos sobre el rendimiento de las ventas de su equipo, ya sea mensual, trimestral o anual.
Con esta plantilla de informes configurable, controle los indicadores de ventas críticos, detecte patrones y visualice los datos de rendimiento. Esta plantilla de CRM también organiza y supervisa los datos para mejorar la toma de decisiones, con Campos personalizados como región de ventas, logro de ventas y año de ventas añadidos a cada cuenta.
He aquí por qué le encantará:
- Utilice estados personalizados como "Abierto" y "Completado" para realizar un seguimiento del progreso y el rendimiento de las tareas de ventas
- Optimice el control de informes de ventas con seguimiento de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia, correos electrónicos y otras funciones avanzadas que proporcionan análisis exhaustivos y perspectivas en tiempo real
- Mantener a los representantes de ventas responsables de sus metas
- Obtenga visibilidad de las necesidades y preferencias de los clientes
Caso de uso ideal: La plantilla de informes de ventas de ClickUp es una herramienta excelente para todos los equipos de ventas. Permite recopilar datos importantes sin esfuerzo, supervisar el rendimiento de los departamentos y presentar los resultados de forma visualmente atractiva y directa.
7. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Los equipos de ventas apreciarán el Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp para comprender mejor su proceso de ventas. Esta plantilla simplifica el seguimiento de los objetivos de ventas semanales y mensuales y mantiene pestañas sobre el intento correcto individual y de equipo. Campos personalizados facilitan el seguimiento y la evaluación de métricas de ventas fundamentales, como costes unitarios, gastos de envío, devoluciones y objetivos de beneficios.
He aquí por qué le encantará:
- Recopilar información de ventas con diferentes vistas, como una vista de seguimiento de ventas, una vista de volumen de ventas por mes y una vista de estado de ventas por producto
- Categorice los trabajos y controle el progreso de las misiones de ventas con estados personalizados
- Mantenga pestañas sobre los objetivos de ventas y asegúrese de que todo el mundo está en la misma página
- Seguimiento del rendimiento individual y del equipo en tiempo real
**Caso de uso ideal Los responsables de ventas encontrarán esta plantilla muy útil para supervisar las interacciones con los clientes, crear citas de seguimiento e identificar patrones.
8. Plantilla de llamadas de ventas ClickUp
Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
Agilice sus llamadas de equipo de ventas y supervise las interacciones con los clientes con la plantilla Plantilla de llamadas de ventas ClickUp . Con cinco Campos personalizados, la plantilla le permite almacenar información valiosa, como datos de contacto, fechas de seguimiento y resultados de las llamadas, garantizando que su equipo se mantenga actualizado e informado.
Con este eficaz sistema, siempre estará al día, optimizando su alcance de ventas y minimizando la posibilidad de perder tratos.
Por qué le encantará:
- Cree estados personalizados para el seguimiento de cada oportunidad de ventas
- Vea exactamente dónde se encuentran sus llamadas de ventas y dónde están los problemas
- Ayude a los representantes de ventas a mantenerse centrados en los objetivos principales de cada llamada
- Realizar un seguimiento de las fuentes de clientes potenciales y asignarles estados y tareas, todo en una ubicación centralizada
**Caso de uso ideal Esta plantilla es ideal para cualquier representante de ventas o miembro de un equipo que desee prepararse para las llamadas, organizar los materiales necesarios, realizar un seguimiento de los resultados y garantizar el intento correcto de llegar al cliente.
9. Plantilla del proceso de ventas ClickUp
Plantilla del proceso de ventas de ClickUp
En Plantilla del proceso de ventas ClickUp proporciona un marco claro que ayuda a los representantes de ventas a comprender los pasos y tareas necesarios en el proceso de ventas, reduciendo la confusión y aumentando la eficacia.
Para implementar la plantilla del proceso de ventas, los usuarios pueden añadirla a su entorno de trabajo de ClickUp, designar una ubicación para ella e invitar a los miembros del equipo a colaborar. La plantilla da compatibilidad a los equipos en la creación de proyectos para metas de ventas específicas, la asignación de tareas con cronogramas, la organización de tareas en categorías y la celebración de reuniones periódicas para analizar el progreso
Por qué te encantará:
- Gestione su carga de trabajo y sus plazos con las funciones de gestión de proyectos de ClickUp
- Entender claramente en qué fase del proceso de ventas se encuentra su cliente potencial
- Incorporar fácilmente a nuevos miembros del equipo de ventas simplemente pidiéndoles que sigan la plantilla
- Organice y almacene todos los datos en una base de datos colaborativa
- Identifique áreas de mejora en su proceso de ventas
**Caso de uso ideal Si está cerrando tratos o desea que las operaciones internas sean más eficaces, esta plantilla le proporcionará el marco que necesita para tener éxito.
Mejore la calidad de sus datos y procesos CRM con ClickUp
Aunque las plantillas de CRM de Excel pueden ayudarle a realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes, se vuelven engorrosas a medida que crece su empresa. La actualización de hojas de cálculo inconexas, el seguimiento de versiones en varios archivos y el uso compartido de datos entre equipos siempre provocarán confusión y pérdida de oportunidades.
Ahí es donde ClickUp y sus plantillas de CRM entran en juego.
Como plataforma integral de gestión del trabajo, ClickUp transforma la forma de gestionar las relaciones con los clientes a través de sus alternativas a las plantillas CRM de Excel. Nuestras plantillas CRM personalizables proporcionan colaboración en tiempo real, seguimientos automatizados y una potente elaboración de informes en un espacio unificado. En lugar de enfrentarse a la frustración de las plantillas CRM de Excel, podrá centrarse en lo más importante: establecer relaciones duraderas con los clientes.
Con una plantilla de CRM de ClickUp, capacitará a su equipo para ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes. Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo y saluda a una solución CRM asequible y hecha a medida