La comunicación eficaz con el cliente y la colaboración son esenciales para el intento correcto en un entorno empresarial de ritmo rápido.
Los portales de clientes bien organizados facilitan los flujos de trabajo de los proyectos, mejoran la satisfacción del cliente y fomentan relaciones duraderas.
Las plantillas de portales de clientes, en particular, pueden adaptarse a las necesidades y tamaños de las empresas.
Tanto si se trata de una pequeña empresa como de una gran corporación, estas plantillas ofrecen soluciones prácticas para mejorar la comunicación, simplificar la gestión de proyectos y aumentar la satisfacción del cliente.
En este artículo, exploraremos ocho plantillas de portales de clientes diseñadas para simplificar su negocio gestión de clientes proceso. Estas plantillas le ayudarán a planificar con éxito los proyectos de sus clientes, hacer un seguimiento de los datos esenciales del cliente y del proyecto y ser transparente con ellos, todo ello con unos pocos clics.
¿Qué son las plantillas de portal de clientes?
Las plantillas de portales de clientes son un espacio de trabajo compartido entre las empresas y sus clientes que simplifican el uso compartido seguro de las actualizaciones, cronogramas y documentos de los proyectos de los clientes, manteniendo a todos en la misma página.
Una plantilla de portal de clientes ayuda a mejorar la comunicación y la colaboración con los clientes garantizando un acceso constante a los recursos críticos. Son útiles para todos los implicados, como propietarios de empresas, gestores de proyectos y profesionales de las relaciones con los clientes.
Sin embargo, estas plantillas no pueden sustituir a su software de gestión de recursos de clientes (CRM) o app. Los CRM son ricos en funciones y capaces de gestionar bases de datos de organizaciones extremadamente grandes.
Sin embargo, estas plantillas consumen menos recursos, son muy versátiles y pueden satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas.
La meta final de estas plantillas es liberar su tiempo para que pueda centrarse en lo que más importa: hacer crecer su empresa y superar las expectativas de sus clientes en todo momento.
¿Qué hace que una plantilla de portal de clientes sea buena?
Un portal del cliente bien diseñado garantiza una comunicación fluida entre usted y sus clientes, una mayor transparencia y un uso compartido de documentos más ágil.
Funciones clave de una buena plantilla de portal de clientes:
- Funciones de gestión de proyectos: Funciones para seguir el progreso del proyecto, los plazos y los entregables
- Funciones de comunicación: Funciones como mensajes, notificaciones y actualizaciones para facilitar la comunicación entre los clientes y la empresa
- Gestión de documentos: Gestión eficiente de documentos, incluida la carga, el uso compartido y la organización de archivos
- Opciones de autoservicio: Posibilidad de proporcionar a los clientes recursos de autoayuda para que puedan gestionar sus cuentas de forma independiente
- **Personalización y marca:Capacidad de personalizar el portal para reflejar la marca de la empresa y satisfacer necesidades específicas
- Escalabilidad: Debe crecer con su empresa para dar cabida a las crecientes demandas y proyectos más grandes ygestionar múltiples clientes a lo largo del tiempo
- Seguridad robusta: Debe proporcionar a los clientes un acceso seguro y proteger la información confidencial
- Capacidad de integración: Integración perfecta con software y servicios de terceros para mejorar la funcionalidad
- Interfaz fácil de usar: Los usuarios deben encontrar el portal intuitivo y fácil de navegar, con un rótulo claro y estructuras de menú organizadas
Estas son algunas preguntas que debe hacerse antes de elegir una plantilla:
- ¿Se ajusta a las necesidades de comunicación de su empresa?
- ¿Puede personalizarse fácilmente la plantilla del portal del cliente para reflejar su marca?
- ¿Es segura la plataforma para las fuentes de datos confidenciales de los clientes?
- ¿Se integra la plantilla del portal del cliente con las aplicaciones que utilizan sus equipos internos para compartir archivos?
- ¿Admitegestión de proyectos de clientes metas?
- ¿Puedehacer un seguimiento de sus clientes con esta plantilla de portal de clientes?
- ¿Puede implementar personalestrategias de gestión de clientes?
- ¿Estará esta plantilla de portal de clientes a la altura deexpectativas del cliente?
Lea también: 10 plantillas de gestión de clientes en PowerPoint y ClickUp
Plantillas Gratuitas de Portales de Clientes
Examinemos ocho plantillas de portales de clientes y clientes de ClickUp (bono: son gratuitas) que pueden elevar sus relaciones con clientes nuevos y existentes.
1. Plantilla de colaboración para el éxito de clientes de ClickUp
Cree y comparta recorridos detallados de los clientes con la plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp
En Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp le ayuda a crear un recorrido del cliente sin interrupciones, desde la incorporación hasta la completada del proyecto, que se alinea con los equipos de clientes, ventas, producción y éxito del cliente y fomenta una colaboración eficaz. le ayuda a crear un recorrido del cliente sin interrupciones, desde la incorporación hasta la completada del proyecto, que se alinea con los equipos de clientes, ventas, producción y éxito del cliente y fomenta una colaboración eficaz.* le ayuda a crear un recorrido del cliente sin interrupciones, desde la incorporación hasta la completada del proyecto, que se alinea con los equipos de clientes, ventas, producción y éxito del cliente y fomenta una colaboración eficaz.* *le ayuda a crear un recorrido del cliente sin interrupciones, desde la incorporación hasta la completada del proyecto, que se alinea con los equipos de ventas, producción y éxito del cliente y fomenta una colaboración eficaz
La plantilla ofrece Vistas de tareas, como Vista Lista, vista Tablero y vista Documento, que permiten a su equipo gestionar y proyectar la información mediante funciones personalizables de ordenación y filtrado.
Campos personalizados como el sector industrial y el tamaño de la empresa pueden capturar sus detalles básicos. También recopilan información importante relacionada con el acuerdo, como el responsable de la toma de decisiones, la duración del contrato, el gestor de éxito del cliente, el miembro del equipo de ventas y otras partes interesadas, así como información sobre el contrato.
¿El resultado?
Esta plantilla puede ayudarle a crear un flujo de trabajo de gestión de proyectos más fluido, lo que puede acelerar la entrega del proyecto y, en última instancia, dar como resultado clientes más felices que se sienten valorados y con compatibilidad en cada paso del proceso.
Tanto si gestiona una gran corporación como una nueva empresa en crecimiento, esta plantilla convierte el intento correcto del cliente y la colaboración en equipo en el centro de atención de su equipo.
2. ClickUp Plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente
Comprenda y atienda las necesidades de sus clientes con la plantilla de documento de descubrimiento para agencias/clientes de ClickUp
Si es usted una agencia o el propietario de una empresa que desea simplificar la incorporación de clientes y la gestión de proyectos, la plantilla Plantilla ClickUp de documento de descubrimiento de agencia/cliente es lo que necesita.
La plantilla captura fácilmente detalles críticos como los objetivos del cliente, el público objetivo y las condiciones del contrato, garantizando que todos los implicados, incluidos usted, los gestores de proyectos y los profesionales de la relación con el cliente, estén en la misma página antes de comenzar el trabajo.
La plantilla incluye Guiones de llamada para ayudar a su equipo de ventas a destacar en las llamadas a clientes con guiones de conversación eficaces y basados en situaciones. También proporciona acceso a un Banco de preguntas para hacer preguntas de descubrimiento relevantes.
El Formulario de llamada de descubrimiento captura información del cliente como nombres, empresas y decisiones finales sobre la cualificación de clientes potenciales.
Otras funciones que pueden ayudarle a organizar tareas de forma eficaz y a trabajar en colaboración para mejorar la productividad:
- Ajuste sus estados personalizados para el seguimiento de clientes y proyectos
- Categorice los atributos del proyecto a través de Campos personalizados para una mejor visibilidad y gestión de proyectos
- Vistas personalizadas como Lista, Gantt, Carga de trabajo, Calendario, etc., que le ayudarán a ver el proyecto a través de distintos prisma
3. Plantilla ClickUp para el intento correcto del cliente
Realice un seguimiento de la actividad de sus clientes y prepárelos para el éxito con la plantilla de éxito de clientes de ClickUp
Plantilla ClickUp para el éxito del cliente es una gran herramienta para que los propietarios de empresas, gestores de proyectos y profesionales de la relación con los clientes sigan la actividad y las renovaciones de los clientes y aborden los posibles riesgos en un solo lugar.
Con esta plantilla, podrá:
- Simplificar los flujos de trabajo y automatizar los procesos para reducir la rotación de clientes y gestionarlos de forma eficiente
- Mejorar la comunicación mediante las herramientas integradas en la plantilla para garantizar que todas las partes interesadas reciban actualizaciones periódicas y se mantengan alineadas
- Realizar un seguimiento del intento correcto de los clientes y ajustar las estrategias mediante paneles y análisis de datos
- Reduzca las tareas manuales mediante plantillas prediseñadas y automatización para ofrecer una experiencia de cliente excelente
Para aprovechar todo el potencial de la plantilla y prepararse a sí mismo y al cliente para el éxito, puede gestionar las tareas con estados como "Up For Renewal" o "Onboarding " y mantenerse organizado con campos personalizados.
Las vistas personalizadas, como el Libro de jugadas del éxito del cliente, el Formulario de comentarios y el Seguimiento del compromiso, le ayudan a supervisar la trayectoria de los clientes.
Utilice las funciones de gestión de proyectos para realizar un seguimiento del tiempo, gestionar las dependencias e integrarse con otras herramientas para lograr un proceso fluido y conseguir el intento correcto del cliente.
**Lea también los 10 mejores sistemas de software de seguimiento de gestión de clientes en 2024
4. ClickUp Legal Plantilla de Gestión de Clientes
Antes de librar batallas legales en los tribunales, los abogados y los equipos jurídicos luchan con largas tareas administrativas, un complejo seguimiento de los casos y la prestación de servicios jurídicos de calidad. En Plantilla de gestión de clientes ClickUp Legal está diseñada de forma intuitiva para ayudarle a gestionar sus casos y otras tareas administrativas
Centralice la información relacionada con clientes y casos legales y comuníquela de forma eficiente con la plantilla de gestión de clientes legales de ClickUp
Esta plantilla puede ayudar a los abogados y a los equipos jurídicos de su empresa:
- Realizar un seguimiento del progreso del caso de cada cliente con estados personalizados (Abierto, En curso y Con el abogado de la parte contraria) para asegurarse de que todo está en orden
- Gestione los atributos de sus casos con campos personalizados (horas, detalles de pago y estado de los documentos)
- Automatización de tareas repetitivas y uso de plantillas de listas de control basadas en casos para gestionar los plazos, los documentos, los requisitos y los pagos de los clientes
- Utilice vistas personalizadas (Lista, Pagos, Calendario y Gráfico) para supervisar el progreso de cada caso con claridad
5. ClickUp Inicio Rápido: Plantilla de Servicios al Cliente
Realice un seguimiento de las tareas y determine el estado del proyecto para ofrecer servicios eficientes a los clientes con ClickUp Quick Start: Plantilla de servicios al cliente de ClickUp
Inicio rápido de ClickUp: Plantilla de servicios al cliente es una plantilla robusta para vendedores, profesionales de la relación con el cliente y gestores de proyectos para cerrar tratos más rápidamente. La plantilla puede ayudarle a gestionar cuentas de clientes, solicitudes de alcance y proyectos
Aunque inicialmente pueda parecer compleja, se trata de una plantilla fácil de usar para principiantes. Incluye cinco listas con una elaborada guía de uso de la plantilla y un documento wiki de equipo (enlazado a los recursos) para agilizar los servicios al cliente.
Entre las funciones clave de la plantilla se incluyen:
- Acceso centralizado a toda la información del cliente enlazada a solicitudes de alcance y proyectos relacionados
- Simplificación de los sistemas de gestión de solicitudes o peticiones de alcance con campos personalizables (Asignados, fechas límite, estado, situación, fase de ventas, segmento y ofertas de servicios) para colaborar con el departamento de servicios profesionales y agilizar el cierre de ventas
- Seguimiento exhaustivo de la cartera de proyectos con actualizaciones detalladas de los indicadores de estado de los proyectos mediante campos personalizables (establezca la duración estimada, las fechas de inicio y de vencimiento, asigne el gestor de proyectos, las fechas de inicio y de vencimiento, el estado, las prioridades, las personas asignadas, los hitos, las dependencias y mucho más)
- Documentación centralizada (Wiki del equipo) para procesos y recursos
La plantilla puede garantizar que su equipo esté alineado y disponga de todos los detalles necesarios para prepararle para afrontar de forma proactiva los retos de ventas con el fin de cerrar acuerdos más rápidamente y garantizar la satisfacción del cliente y el intento correcto del proyecto.
6. ClickUp Voz del Cliente Plantilla
Si su objetivo es crear una empresa sostenible mediante la mejora de la satisfacción del cliente y su fidelidad a largo plazo, contar con un sistema que ofrezca una vista microscópica de lo que sus clientes necesitan, desean y esperan es una ventaja.
En Plantilla ClickUp Voz del Cliente puede ayudarle a recopilar, organizar y analizar sin problemas los comentarios de los clientes para descifrar lo que quieren.
Transforme las opiniones de los clientes en tareas viables con la plantilla La voz del cliente de ClickUp
Puede realizar un seguimiento de las opiniones de los clientes a través de los canales de mensajería y distribución. También puede recopilar comentarios, priorizar funciones y realizar mejoras procesables. Gracias a esta plantilla, podrá mejorar la experiencia del producto, perfeccionar los servicios y todo lo demás que haga oír la voz de los clientes.
Funciones como los estados personalizados ( Completada y Pendiente) y los campos (Necesidad del cliente, Fuente de VoC y Solución) para realizar un seguimiento y categorizar los comentarios de los clientes garantizan que todas las opiniones de los usuarios sean visibles y se actúe en consecuencia.
Las vistas personalizadas como Lista, Tablero y Comenzar aquí pueden ayudarle a visualizar fácilmente los datos y acceder a los comentarios de los clientes.
Ahora puede transformar los comentarios de los clientes en crecimiento incorporándolos a cada decisión, lo que se traduce en una mayor satisfacción e intento correcto.
7. Plantilla ClickUp CRM
Si desempeña un rol de cara al cliente, hacer malabarismos con las cuentas, hacer un seguimiento de las oportunidades de negocio y mantener relaciones sólidas con los clientes no es nada nuevo. Puede ser muy difícil sin acceso a las herramientas o aplicaciones adecuadas. Plantilla ClickUp CRM puede simplificar su flujo de trabajo y gestionar sin esfuerzo sus objetivos de ventas, la cartera de clientes potenciales y las interacciones con los clientes.
Realice el seguimiento de sus operaciones en distintas fases mediante la vista Lista de detalles de la cuenta con la plantilla CRM de ClickUp
Las funciones clave incluyen seis vistas predefinidas diseñadas para simplificar la gestión integral de sus clientes:
- Manténgase al tanto de sus metas de ventas, administre el tiempo de manera efectiva y realice un seguimiento de los detalles de la cuenta, los precios y el alcance con facilidad con la vista Documento Sales Playbook
- Mantenga las cuentas organizadas por estados como Propuesta, Demostración, Cliente potencial cualificado y Cerrada en un instante con la vista Lista de detalles de la cuenta
- Cree tableros estéticamente diseñados al estilo Kanban para obtener una visión clara de todas las cuentas, agrupadas por estados personalizados con Vista de tablero
- Realice un seguimiento de las tareas no programadas y atrasadas y manténgalas bajo control con la práctica vista Calendario a la derecha de la pantalla
- Accede a todas tus cuentas Cerradas en un cómodo lugar, Vista Lista de Ofertas Cerradas, para que celebrar y aprender de tus intentos correctos sea fácil
8. ClickUp Plantilla de Formulario de Contacto con el Cliente
No se puede negar que los clientes son su activo más valioso. Adquirir y retener clientes cuesta mucho esfuerzo y recursos, y aún más reactivarlos. Por lo tanto, mantenerse en contacto con ellos es clave para el crecimiento sostenible de la empresa. Y usted necesita un portal de clientes creado para facilitarlo.
Organice los contactos y haga un seguimiento eficaz de sus consultas con la plantilla de formulario de contacto con clientes de ClickUp
ClickUp Plantilla de Formulario de Contacto con el Cliente es la herramienta ideal para recopilar comentarios, gestionar consultas y resolver problemas. La plantilla también le permite gestionar las solicitudes de los clientes y recopilar datos importantes para encuestas e investigaciones de clientes.
Esta plantilla puede ayudarle:
- Priorizar y seguir rápidamente las consultas de sus clientes con estados personalizados (Bloqueada, Completada, En revisión y Nueva solicitud)
- Recopilar opiniones de clientes, realizar encuestas a clientes y recopilar información de contacto para futuras campañas de marketing dirigidas o seguimientos mediante campos personalizados
- Mejore la forma de responder a las consultas de los clientes
- Realice un seguimiento de los contactos de los clientes con funciones de gestión de proyectos comodependencias de tareas,control de tiempo,Automatizaciones ClickUpyCerebro ClickUp
Mejore la gestión de clientes mediante plantillas personalizables para portales de clientes
Si desea estrechar las relaciones con sus clientes y gestionar sus proyectos a la perfección, disponer de buenos portales de clientes puede serle de gran ayuda.
Una plantilla de portal de clientes adecuada puede mejorar su estrategia de comunicación y fomentar la colaboración entre sus equipos y clientes, lo que se traduce en clientes más satisfechos y en un mayor crecimiento de la empresa.
El portal de clientes de ClickUp y las plantillas relacionadas ofrecen una forma estructurada y eficaz de gestionar los proyectos y las interacciones con los clientes
Estas plantillas pueden mejorar significativamente las relaciones con los clientes al proporcionar un hub central para la comunicación, la colaboración y las actualizaciones del proyecto.
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