Con sus funciones innovadoras, Salesforce ocupa una posición de liderazgo en el amplio mercado de herramientas de gestión de relaciones con los clientes. Sin embargo, lo que lo hace realmente excepcional es más que sus sólidas funciones y su interfaz intuitiva; es la capacidad de Salesforce para integrarse a la perfección con una gran variedad de herramientas y plataformas.
Cada nueva herramienta que integra con Salesforce añade una capa única de funcionalidad a su experiencia CRM. Desde la optimización de los flujos de trabajo hasta el acceso a información detallada, las integraciones adecuadas de Salesforce pueden simplificar drásticamente su trabajo diario.
En este blog, exploraremos las mejores integraciones de Salesforce.
¿Qué debe buscar en las integraciones de Salesforce?
Esto es lo que debe buscar en las integraciones de Salesforce CRM:
- Compatibilidad: Los problemas de compatibilidad pueden provocar dolores de cabeza técnicos y hacer que la integración de datos sea ineficaz. Por lo tanto, asegúrese de que la herramienta que elige integrar es compatible con su instancia de Salesforce y con cualquier otra herramienta y fuente de datos que utilice actualmente para los datos de clientes y el marketing por correo electrónico
- Funciones: evalúe la integración de Salesforce y determine si se adapta a sus necesidades específicas y a su estrategia de CRM. Algunas de las funciones que debe buscar son flujos de trabajo intuitivos, fácil integración de datos, precisión de los datos, sincronización de datos, capacidades mejoradas de elaboración de informes, etc.
- Facilidad de uso: Una integración de sistemas complicada o excesivamente técnica puede provocar frustración y resistencia por parte de los usuarios de Salesforce de su organización. Por lo tanto, elija apps que sean intuitivas y fáciles de usar, y que requieran una formación mínima para su equipo
- Personalización: Busque la integración de Salesforce con herramientas que le permitan adaptar la solución a sus necesidades específicas. La capacidad de personalizar campos, flujos de trabajo e interfaces de usuario garantiza que la integración se adapte a los procesos de su empresa
- Fiabilidad y soporte: Elija integraciones de Salesforce de proveedores de confianza con un historial de fiabilidad y un excelente soporte al cliente. Busque reseñas y testimonios de otros usuarios para determinar la reputación del proveedor y su capacidad de respuesta a las consultas y problemas de los clientes
- Rentabilidad: evalúe la rentabilidad de las integraciones de Salesforce en términos de coste inicial, cuotas de mantenimiento continuo y posible retorno de la inversión. Es posible que también deba incluir el coste de los servicios de integración de Salesforce que decida utilizar.
Las 10 mejores integraciones de Salesforce para utilizar en 2024
Las mejores integraciones de Salesforce pueden llevar tu experiencia y productividad al siguiente nivel. Exploremos las 10 mejores integraciones para usar en 2024:
1. ClickUp
Como plataforma todo en uno de productividad y gestión de proyectos, ClickUp tiene como objetivo hacer que el mundo sea más productivo. Para lograr esta misión, ofrece más de 1000 integraciones, más de 15 vistas personalizables y un sólido conjunto de funciones colaborativas para optimizar sus flujos de trabajo.
La integración de ClickUp con Salesforce mediante Zapier te permite sincronizar automáticamente una acción en cualquiera de las dos plataformas. Así, si creas una oportunidad en Salesforce, ClickUp creará automáticamente una tarea para ella.
Las capacidades CRM de ClickUp permiten gestionar las relaciones con los clientes con más de 15 vistas personalizables. Puede visualizar, supervisar y analizar datos como el valor de vida útil del cliente y el tamaño medio de los acuerdos en un solo lugar.
Mediante las relaciones entre tareas y los campos personalizados de ClickUp, puedes configurar flujos de trabajo automáticos para la asignación de tareas, la distribución de clientes potenciales, el seguimiento de clientes y mucho más.
Además, puede eliminar los silos y agilizar la comunicación centralizando la información y la comunicación con los clientes, lo que convierte a ClickUp en una alternativa perfecta a Salesforce.
Pero si no quieres cambiar, puedes seguir disfrutando de todas las increíbles funciones de ClickUp con Salesforce con un mínimo esfuerzo.
La función Búsqueda universal de ClickUp te permite buscar cualquier archivo en ClickUp, en todas las apps conectadas (incluido Salesforce) y en tu unidad local de forma rápida y eficiente. Puedes añadir comandos de búsqueda personalizados y obtener resultados mejores y más personalizados con el uso continuo.
Las mejores funciones de ClickUp
- Cree una base de datos centralizada con toda la información de los clientes y visualícela cómodamente mediante la vista Tabla de ClickUp, con filtros y grupos para clasificar la información rápidamente
- Sincroniza sin esfuerzo los datos de ClickUp y Salesforce y utiliza la Búsqueda universal para encontrar detalles en ambos con solo un par de clics
- Obtenga una panorámica clara de su canal de ventas, relaciones con los clientes, etc., utilizando los paneles personalizables de ClickUp
- Aproveche sus funciones de CRM colaborativo que permiten la comunicación entre departamentos y la automatización del flujo de trabajo
- Organice la información como desee con los campos personalizados, vincule a los clientes con sus datos de compra y otros detalles utilizando las relaciones en ClickUp
- Asigne automáticamente tareas y clientes a personas en función de campos específicos utilizando la automatización de ClickUp y desencadene acciones por fecha límite o estado de la tarea
- Automatice las tareas de divulgación y seguimiento con ClickUp Brain utilizándolo para escribir correos electrónicos y crear seguimientos automatizados para clientes potenciales
- Aproveche las plantillas CRM gratis para organizar sus clientes potenciales
Limitaciones de ClickUp
- Algunos usuarios se han quejado de la lentitud en la respuesta al realizar tareas complejas
- La gran cantidad de funciones puede resultar abrumadora al principio
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Business: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo
Valoraciones y opiniones de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)
2. HubSpot
La plataforma HubSpot ofrece soluciones de software para integrarse con sus equipos de ventas, soporte, marketing y operaciones. Puede conectar las fuentes de datos, los equipos y los clientes de su organización a través de este software CRM.
HubSpot cuenta con herramientas para redes sociales y gestión de contenidos, además de soluciones de SEO y análisis web. Su función de integración con Salesforce garantiza que sus equipos de marketing, ventas y servicio trabajen a la perfección. Podrá transferir datos rápidamente, obtener información completa sobre las métricas de su empresa y mejorar la colaboración, tanto interna como externa.
Las mejores funciones de HubSpot
- Mejore la colaboración entre los equipos de marketing y ventas
- Sincronice y transfiera datos de Salesforce entre las dos plataformas sin problemas
- Dirija y distribuya fácilmente los nuevos clientes potenciales a los representantes de ventas y realice un seguimiento de su estado en tiempo real
- Obtenga información útil sobre sus clientes basada en sus interacciones y preferencias
- Personalice la sincronización de registros
- Utilice la integración de datos de HubSpot y Salesforce para enviar correos electrónicos personalizados y segmentar su base de datos
- Realice un seguimiento de los ingresos de las transacciones y campañas
Limitaciones de HubSpot
- Algunos usuarios han solicitado una mayor personalización entre el hub de marketing y el de ventas
- Muchos usuarios han solicitado mejores funciones, como más complementos, opciones de copia de seguridad o restauración global, más funcionalidades para el área de membresía, herramientas de comercio electrónico integradas, etc
Precios de HubSpot
HubSpot Marketing Hub tiene la siguiente estructura de precios:
- Free
- Starter: 20 $ al mes por asiento
- Profesional: 890 $ al mes por 3 asientos
- Enterprise: 3600 $/mes por 5 asientos
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 10 800 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 5800 opiniones)
3. Slack
Slack es una de las apps de mensajería más populares para las comunicaciones internas. Reduce la necesidad de que los equipos se comuniquen a través de correos electrónicos o reuniones gracias a sus amplias funciones, como mensajería directa, videollamadas y llamadas de voz, grupos, uso compartido de archivos, etc.
La integración de Slack con Salesforce ayuda a mejorar la colaboración entre equipos. Puedes compartir registros de Salesforce, habilitar la mensajería en tiempo real, recibir notificaciones de Slack sobre actualizaciones en Salesforce y mucho más.
Las mejores funciones de Slack
- Reciba notificaciones de Slack sobre nuevas oportunidades en Salesforce y vea los registros de Salesforce en los canales de Slack
- Comuníquese entre Slack y Salesforce Chatter
- Configure alertas en los canales de Slack basadas en los nuevos registros de Salesforce que se crean o en los cambios que se realizan en los registros existentes
- Colabora con todos los equipos mediante actualizaciones en tiempo real de los registros de Salesforce
- Integra los registros de Salesforce en Slack a través de la función Slack Connect para las operaciones del equipo de soporte externo
- Muestra mensajes relevantes de Slack en los registros de Salesforce
– Limitaciones de Slack
- Algunos usuarios consideraron que la función de búsqueda era inadecuada
- Las notificaciones pueden ser abrumadoras
Precios de Slack
- Free
- Pro: 8,75 $ al mes por usuario
- Business: 15 $ al mes por usuario
- Enterprise Grid: Precios personalizados
Slack IA está disponible a un precio personalizado como complemento para todos los planes
Valoraciones y reseñas de Slack
- G2: 4,5/5 (más de 32 400 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 23 100 opiniones)
4. Anuncios de LinkedIn
Como parte de LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Ads es ideal para desarrollar una relación con una audiencia profesional. La plataforma ofrece información detallada sobre la audiencia para realizar un seguimiento de la interacción, crear campañas dirigidas y aprovechar diversos formatos publicitarios.
Puede integrar los anuncios de LinkedIn Lead Gen con Sales Cloud de Salesforce para mejorar su estrategia de generación de clientes potenciales con unos sencillos pasos de configuración. Al integrar Salesforce con LinkedIn Ads con la ayuda de Zapier, puede configurar la automatización para dirigir y gestionar clientes potenciales, crear nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de las respuestas a los anuncios de LinkedIn y mucho más.
Las mejores funciones de LinkedIn Ads
- Añade nuevas conversiones de LinkedIn Ads como clientes potenciales de Salesforce
- Elija entre varios formatos publicitarios, incluyendo contenido patrocinado, mensajes patrocinados, anuncios dinámicos y anuncios de texto
- Llegue al público adecuado con las herramientas de segmentación de LinkedIn Ads
- Utilice análisis para realizar un seguimiento de las métricas y mejorar su campaña
- Añade nuevos registros de Salesforce a la audiencia de LinkedIn Ads como contactos
- Crea y actualiza registros en Salesforce basándote en las respuestas de LinkedIn
- Añada registros personalizados a Salesforce e incluso envíe mensajes de Slack con las nuevas respuestas de LinkedIn Ads
Limitaciones de LinkedIn Ads
- No puede seleccionar zonas geográficas específicas para sus anuncios
- Algunos usuarios consideran que la plataforma es cara
Precios de LinkedIn Ads
- LinkedIn Ads ofrece precios personalizados.
Valoraciones y reseñas de LinkedIn Ads
- G2: 4/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 10 opiniones)
5. Gmail
Como uno de los servicios de correo electrónico más populares del mundo, Gmail ofrece a sus usuarios muchas ventajas, como seguridad, redacción inteligente, respuestas rápidas y una interfaz fácil de usar. Conectar Gmail a Salesforce puede aumentar la productividad y mantener sincronizadas todas tus comunicaciones por correo electrónico.
Esta integración le permite ver y gestionar los datos de Salesforce directamente en la plataforma Gmail, crear registros de Salesforce rápidamente y registrar los correos electrónicos en Salesforce sin necesidad de introducir datos manualmente.
Las mejores funciones de Gmail
- Adjunte mensajes de correo electrónico o entradas del calendario a los registros de Salesforce
- Cree clientes potenciales de Salesforce directamente desde su bandeja de entrada
- Utilice las plantillas de correo electrónico de Salesforce para crear o responder mensajes
- Añada nuevos contactos no reconocidos desde un correo electrónico directamente a los registros de Salesforce
- Evite cambiar entre Gmail y Salesforce gracias al acceso centralizado a los correos electrónicos y los registros de Salesforce
- Acceda a las tareas de Salesforce y cambie su estado a través de Gmail
Limitaciones de Gmail
- El diseño no ha mejorado significativamente en mucho tiempo
- Ofrece espacio de almacenamiento limitado gratis
Precios de Gmail
Gmail está disponible como servicio gratuito. Sin embargo, si quieres una dirección de correo electrónico profesional y opciones de personalización de la marca, puedes adquirir los planes de Google Workspace, que son los siguientes:
- Business Starter: 6 $ al mes por usuario
- Business Standard: 12 $ al mes por usuario
- Business Plus: 18 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Gmail
- G2: 4,6/5 (más de 42 000 opiniones) (entorno de trabajo)
- Capterra: 4,8/5 (más de 12 200 opiniones)
6. Mailchimp
Mailchimp es una plataforma de marketing por correo electrónico que te permite diseñar, enviar y realizar el seguimiento de campañas de correo electrónico. Puedes analizar el rendimiento de las campañas, convertir más clientes, configurar secuencias de correo electrónico automatizadas y mucho más con la plataforma.
Puede sincronizar los datos de su cuenta de Salesforce con Mailchimp integrando Salesforce con Mailchimp. Esto le permite compartir rápidamente todos los clientes potenciales y contactos de ventas, dirigirse a sus clientes potenciales con campañas de correo electrónico especializadas y utilizar los datos para crear segmentos de Mailchimp. También puede sincronizar los suscriptores entre ambas plataformas.
Las mejores funciones de Mailchimp
- Importa contactos, clientes potenciales y suscriptores desde Salesforce
- Optimice la comunicación utilizando los suscriptores de Mailchimp como clientes potenciales de Salesforce
- Personalice la aplicación para gestionar los datos y el acceso de los usuarios
- Aproveche la valiosa información de una herramienta para mejorar el rendimiento de la otra
- Personalice el diseño de la página, los contactos y los clientes potenciales
Limitaciones de Mailchimp
- El plan Free tiene límites muy restrictivos en cuanto a correo electrónico y suscriptores
- Algunos usuarios encontraron limitada la funcionalidad del diseño
Precios de Mailchimp
- Free
- Essentials: 9,17 $ al mes
- Estándar: 13,70 $ al mes
- Premium: 273,92 $ al mes
*El precio es para 500 contactos. La tarifa aumenta con el número de contactos.
Valoraciones y reseñas de Mailchimp
- G2: 4,4/5 (más de 5100 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 16 800 opiniones)
7. Gravity Forms
Gravity Forms es un software de creación de formularios que ayuda a personalizar formularios y flujos de trabajo en línea en WordPress. Puede crear formularios para capturar clientes potenciales, automatizar flujos de trabajo y cobrar pagos.
Con la integración de Salesforce y Gravity Forms, puede conectar el CRM de Salesforce con WordPress Gravity Forms. Esto le permite añadir y actualizar automáticamente los envíos de formularios de Gravity Forms a su cuenta de Salesforce para mejorar la gestión de clientes potenciales y la recopilación de datos, así como la elaboración de informes y análisis, la escalabilidad y la personalización.
Las mejores funciones de Gravity Forms
- Integra el formulario Gravity Forms con Salesforce Lead, Contact o Case
- Cree formularios de manera eficiente con el generador de formularios de arrastrar y soltar
- Cree formularios altamente accesibles
- Realice encuestas, recopile opiniones y registros fácilmente
- Resuelva casos de uso complejos con lógica condicional
Limitaciones de Gravity Forms
- La versión gratuita ofrece funciones limitadas
- Los usuarios consideran que la interfaz es torpe y anticuada
Precios de Gravity Forms
- Licencia básica: 59 $ (facturada anualmente)
- Licencia Pro: 159 $ (facturada anualmente)
- Licencia Elite: 259 $ (facturada anualmente)
- Licencia sin ánimo de lucro: 129 $ (facturados anualmente)
Valoraciones y opiniones sobre Gravity Forms
- G2: 4,7/5 (más de 230 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)
8. Typeform
Typeform es una herramienta para crear encuestas que ayuda a crear formularios llamativos para registros, comentarios, investigaciones y cualquier otro propósito que se te ocurra. Ayuda a recopilar datos de manera eficiente a través de formularios integrados y la integración con las plataformas que utilizas habitualmente.
La integración de Typeform con Salesforce te permite correlacionar automáticamente los campos de Typeform cada vez que se envía tu formulario. Trabaja con una interfaz fácil de usar para crear diferentes formularios y generar clientes potenciales rápidamente.
Las mejores funciones de Typeform
- Cree formularios, encuestas y cuestionarios
- Sincroniza la lista de formularios disponibles en Typeform y las respuestas de estos formularios con los datos de Salesforce
- Correlaciona Typeforms con objetos de Salesforce como Lead, Oportunidad, Contacto, Cuenta y Caso
- Personaliza la frecuencia de sincronización de los datos y las respuestas de Salesforce con Typeform
- Gestione los tickets de soporte al cliente y ejecute campañas de marketing con datos centralizados
Limitaciones de Typeform
- La integración con Salesforce solo está disponible en el plan Business
- Algunos usuarios encontraron la herramienta un poco cara
Precios de Typeform
- Free
- Básico: 29 $ al mes
- Además: 59 $ al mes
- Business: 99 $ al mes
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones de Typeform
- G2: 4,5/5 (más de 700 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 830 opiniones)
9. Calendly
Calendly es una plataforma de automatización de la programación perfecta para equipos que celebran reuniones frecuentes. Elimina la necesidad de intercambiar correos electrónicos y ahorra un tiempo valioso. No es de extrañar, pues, que se encuentre entre las integraciones de Salesforce más populares para el equipo de ventas de cualquier empresa.
La integración de Calendly y Salesforce elimina la necesidad de actualizar Salesforce manualmente y le permite centrarse más en sus clientes. Calendly crea automáticamente un nuevo cliente potencial, contacto u oportunidad en Salesforce cuando programa nuevas reuniones. De esta manera, puede cerrar acuerdos de manera más eficiente y programar clientes potenciales de alto valor en el acto. Con Calendly Routing, puede calificar, enrutar y gestionar reuniones, eventos, seminarios y citas con la ayuda de sus formularios de marketing y directamente desde los registros de Salesforce.
Las mejores funciones de Calendly
- Añade automáticamente reuniones de Calendly a un registro existente de Salesforce o crea uno nuevo
- Obtenga datos precisos y actualizados de Calendly directamente en Salesforce
- Sincronice los datos de Calendly para grupos específicos a fin de evitar confusiones y mantener los datos irrelevantes fuera de Salesforce
- Vea las reuniones próximas y pasadas desde Salesforce
- Realiza un seguimiento y mide la actividad desde Calendly
Limitaciones de Calendly
- Solo disponible en los planes Teams y Enterprise
Precios de Calendly
- Free
- Estándar: 12 $ al mes por asiento
- Teams: 20 $ al mes por asiento
- Enterprise: A partir de 15 000 $ al año
Valoraciones y reseñas de Calendly
- G2: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)
10. Eventbrite
Eventbrite es una plataforma de gestión de eventos que le permite crear páginas de eventos personalizables, comercializar eventos y vender entradas. También ayuda en el registro de usuarios, el procesamiento de pagos, la automatización y personalización del correo electrónico y la promoción en redes sociales. Se encuentra entre las integraciones más populares de Salesforce para el marketing basado en eventos.
La integración de Eventbrite con la plataforma Salesforce te permite sincronizar los datos de eventos, pedidos y asistentes entre las dos herramientas. La integración creará automáticamente clientes potenciales, contactos y cuentas basándose en la lista de asistentes de Eventbrite.
Las mejores funciones de Eventbrite
- Vea y realice un seguimiento de todos los datos de eventos en Salesforce
- Cree informes significativos utilizando la integración de datos de eventos y Salesforce
- Reciba notificaciones cada vez que se cree un nuevo cliente potencial de Salesforce
- Correlaciona los campos de los asistentes de Eventbrite con los de Leads y Contactos de Salesforce
Limitaciones de Eventbrite
- Algunos usuarios encontraron que el soporte al cliente no respondía
- Carece de personalización
Precios de Eventbrite
- Gratis: hasta 25 tickets
- Flex: 9,99 $ por evento para un máximo de 100 entradas
- Pro: 29 $ al mes para hasta 100 tickets
- Premium: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones de Eventbrite
- G2: 4,3/5 (más de 760 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4900 opiniones)
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Con sus funciones innovadoras, Salesforce se ha convertido en uno de los favoritos de los equipos de ventas y marketing de innumerables organizaciones. Las integraciones de Salesforce que hemos incluido aquí le ayudarán a sacar más partido a su experiencia con Salesforce, disparando su productividad y eficiencia.
Elige la integración de Salesforce que mejor se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, si necesitas una alternativa a CRM o una herramienta de automatización de marketing, HubSpot o LinkedIn Ads son las mejores opciones. Gmail y Mailchimp te vendrán mejor si necesitas apps, aplicaciones, de Salesforce para gestionar tus correos electrónicos.
Sin embargo, si estás buscando la mejor integración de Salesforce que se adapte a todas tus necesidades y conecte sistemas dispares, prueba ClickUp. Funciona como un software de colaboración, CRM y base de datos de clientes, una solución todo en uno con potentes funciones. ¡Pruébalo registrándote gratis!