En el popular libro de gestión Goal, de Eliyahu M. Goldratt, el autor sostiene que la meta fundamental de toda empresa es ganar dinero. Aunque es muy fácil de entender, no es fácil de poner en práctica.
La meta de ganar dinero debe desglosarse en aumentar el rendimiento, reducir los gastos y minimizar el inventario, todo lo cual conduce a maximizar los ingresos y los beneficios. Dependiendo de la empresa en la que te encuentres, esto puede resultar bastante complejo.
Por ejemplo, para un redactor de contenidos autónomo, aumentar el rendimiento podría ser tan sencillo como escribir más artículos cada semana. Sin embargo, para un fabricante de automóviles, implica optimizar miles de procesos, cada uno con sus propias metas.
Para realizar este seguimiento se necesita un software diseñado específicamente para ello, como ClickUp. Veamos cómo puedes establecer métricas de metas eficaces y alcanzarlas en tu organización.
¿Qué son las métricas de metas?
Las metas son metas generales que una persona, un equipo o una organización se propone alcanzar. Podría tratarse de aumentar los ingresos con una nueva línea de productos o expandirse a un nuevo mercado.
Las métricas de metas son indicadores específicos y medibles para alcanzar dichas metas. Desglosan las metas en pasos viables y ayudan a supervisar el rendimiento y evaluar el éxito.
¿Cuáles son las diferencias entre metas y métricas?
Aunque se utilizan conjuntamente, las metas y las métricas son conceptos fundamentalmente diferentes.
| Metas | Métricas |
|---|---|
| Objetivos generales | Medidas de rendimiento específicas |
| Proporciona orientación y claridad en el trabajo. | Provea puntos de control para medir los resultados. |
| Basadas en resultados, como el crecimiento de los ingresos, la satisfacción del cliente, etc. | Normalmente se basan en los resultados, como los clientes potenciales generados, el NPS, etc. |
| Establece objetivos a largo plazo, normalmente trimestrales o anuales. | Establece objetivos a corto plazo. Los equipos a veces realizan el seguimiento diario o semanal de las métricas. |
¿Cómo funcionan conjuntamente las metas y las métricas?
Las metas y las métricas tienen una relación simbiótica. Las metas guían el camino de la organización en la dirección correcta, mientras que las métricas garantizan que se avanza al ritmo adecuado.
Por ejemplo, si su meta es aumentar los ingresos durante el próximo año fiscal, podría establecer métricas como las siguientes:
- Aumenta los clientes potenciales generados
- Aumenta la tasa de conversión de clientes potenciales en clientes.
- Aumenta los ingresos recurrentes anuales de cada cliente.
- Aumenta la retención de clientes
El seguimiento semanal o mensual de estas métricas ayuda a alcanzar la meta anual que se ha establecido. Los líderes empresariales desglosan las metas de toda la organización en metas más pequeñas para los equipos. A continuación, utilizan métricas de metas para determinar el progreso hacia dichas metas.
Comprender algunas entidades clave en la gestión de métricas de metas
Al determinar las diferencias entre metas, objetivos y métricas, hay un número de términos con los que te encontrarás. Analicemos algunos de ellos para aclarar conceptos.
Indicadores clave de rendimiento (KPI): un KPI es una medida específica del éxito de un proyecto, departamento u organización en el cumplimiento de sus metas. Para las metas de productividad, un KPI podría ser el número de horas trabajadas.
Acuerdo de nivel de servicio (SLA): un SLA es el estándar de rendimiento al que te has comprometido. Por ejemplo, un equipo de mantenimiento de software puede tener un SLA de 4 horas como tiempo de respuesta para las quejas de alta prioridad.
Porcentaje de clics (CTR): un KPI de marketing muy popular, el porcentaje de clics mide el número de veces que alguien hace clic en un enlace en relación con el número de veces que se muestra. Si tu anuncio de Facebook lo ven 100 personas y solo una hace clic en él, tu CTR es del 1 %.
Usuarios activos: en el mundo del SaaS, los usuarios activos diarios (DAU) y los usuarios activos mensuales (MAU) son métricas clave. Se refieren al número de personas que utilizan activamente el producto, una métrica líder para los ingresos potenciales.
Con una base sólida de esa teoría, veamos algunos ejemplos.
25 ejemplos reales de métricas de metas
Las métricas de metas pueden variar en función del tipo de trabajo que realice. Para que se haga una idea clara, hemos seleccionado ejemplos de múltiples funciones empresariales.
Equipo de ventas
1. Coste de adquisición de clientes (CAC): todos los gastos de adquisición de clientes, incluidos los gastos de ventas y los esfuerzos de marketing. El CAC es un gasto importante que debe minimizarse.
2. Actividades de ventas por representante: el número de tareas completadas por un representante de ventas en un plazo determinado. La mayoría de las organizaciones realizan el seguimiento de las llamadas de ventas. Se trata de una métrica de productividad que ayuda a los equipos a alcanzar las metas de ventas.
3. Tasa de conversión: tasa a la que los clientes potenciales se convierten en clientes. Esta meta realiza el seguimiento de la calidad de los clientes potenciales y la eficiencia del proceso de compromiso de ventas.
4. Duración del ciclo de ventas: duración media del proceso de ventas desde la fase de contacto inicial hasta el cierre. Junto con las actividades por representante y la tasa de conversión, esta métrica ayuda a realizar la previsión de los resultados de ingresos.
5. Valor del ciclo de vida del cliente (CLV): ingresos totales que una empresa puede generar a partir de un cliente a lo largo de la relación con él. El CLV ayuda a racionalizar el CAC y a asignar los presupuestos en consecuencia.
Marketing
6. Clientes potenciales cualificados para marketing (MQL): Número de clientes potenciales que el equipo de marketing considera que es probable que se conviertan en clientes. Los MQL añaden un elemento de calidad a los clientes potenciales generados.
7. Coste por cliente potencial (CPL): todos los gastos destinados a la adquisición de un cliente potencial. Los CPL son un indicador adelantado del CAC.
8. Impresiones, clics y clientes potenciales: número de personas que han visto un anuncio, han hecho clic en él y han rellenado el formulario para ser capturados como clientes potenciales. Estas métricas KPI ayudan a medir el rendimiento de la parte superior del embudo.
9. Tasa de rebote: porcentaje de correos electrónicos de marketing que rebotan cuando el ID es incorrecto, está inactivo o no está disponible. La tasa de rebote es un indicador del estado de tu base de datos de suscriptores.
10. Retorno de la inversión (ROI) en marketing: relación entre los ingresos generados por el marketing y los gastos de marketing. Se trata de una medida importante de la eficacia del marketing.
Operaciones
11. Margen de beneficio bruto: (Ingresos – Coste de los productos vendidos)/100. El margen bruto es un indicador fundamental de la solidez operativa y la salud financiera del proyecto.
12. Valor ganado: trabajo real completado x presupuesto. Si tu presupuesto es de 30 000 para un proyecto de 30 días y has completado el 10 % en 6 días, tu valor ganado es de 3000. Y tu valor planificado es de 6000. Esto, junto con otras métricas financieras, ayuda a medir en términos monetarios cuánto te has adelantado o retrasado con respecto al calendario.
13. Variación de costes: coste presupuestado - coste real. Una de las principales metas de una buena ejecución de proyectos es completar el presupuesto. La variación de costes es una métrica clave para ello.
14. Variación del calendario: entrega prevista - entrega real. En el ejemplo anterior, debería haber completado el 20 % en 6 días. Por lo tanto, la variación del calendario es del 10 %.
15. Tasa de utilización: horas trabajadas/horas disponibles. En una semana laboral de 40 horas, si has trabajado 30 horas, tienes una tasa de utilización del 75 %. Este es un indicador adelantado de la productividad y la asignación de recursos, una parte integral de las metas del proyecto.
Ingeniería de software
16. Frecuencia de implementación: con qué frecuencia se implementa el código en producción. A veces considerada una métrica fundamental para los equipos que adoptan la metodología ágil, es un indicador clave de la productividad y la velocidad del equipo de ingeniería.
17. Tasa de éxito de los objetivos del sprint: porcentaje de elementos del backlog del sprint que fueron completados. Esta métrica muestra la capacidad del equipo para planificar de manera eficaz y cumplir las metas empresariales.
18. Tiempo de respuesta: tiempo que tarda el sistema en responder a una consulta. Se trata de una medida clave de la agilidad y la capacidad de respuesta.
19. Cobertura del código: porcentaje del código cubierto por pruebas de automatización. Esta métrica ágil identifica la eficiencia de las pruebas, así como aquellas partes que requieren atención adicional.
20. Tiempo medio de recuperación (MTTR): tiempo que tarda el equipo de ingeniería en recuperarse de una incidencia. En un mundo en el que las incidencias de seguridad o rendimiento son inevitables, el MTTR es un indicador de resiliencia.
21. Incidentes de seguridad: número de incidencias o infracciones. Junto con el tiempo medio de detección, el tiempo medio de recuperación y la gravedad del incidente, esto mide las capacidades de seguridad del software.
Servicio de atención al cliente personalizado
22. Retención de clientes: porcentaje de clientes retenidos a lo largo del tiempo. Esta métrica indica la capacidad del producto o servicio para ser valioso para el cliente, lo que reduce los presupuestos destinados a la captación de nuevos clientes.
23. Net Promoter Score (NPS): Probabilidad de que un cliente recomiende un producto o servicio. Se trata de una métrica que mide la satisfacción del cliente en la mayoría de las organizaciones de productos/servicios.
24. Tiempo de primera respuesta: velocidad de la primera respuesta a las consultas de los clientes. Normalmente descrito en los SLA, el tiempo de primera respuesta es un indicador clave de la eficiencia del servicio al cliente.
25. Tasa de resolución: porcentaje de tickets resueltos dentro del SLA.
Si alguna de estas metas le parece adecuada, aquí le mostramos cómo puede realizar el seguimiento y la elaboración de informes sobre ellas para optimizar el rendimiento.
Seguimiento e elaboración de informes sobre métricas de metas
Una vez que hayas ajustado tus métricas de metas, asegúrate de tener una visibilidad clara de ellas en todo momento. Las aplicaciones de seguimiento de metas como ClickUp son perfectas para ello.
Establece tus objetivos en ClickUp Metas.
Establece metas numéricas, monetarias, verdaderas/falsas y de tareas con ClickUp Metas. Por ejemplo, establece metas numéricas para los objetivos semanales de generación de clientes potenciales. Establece metas monetarias para las ventas.
Si no sabes por dónde empezar, prueba la plantilla de metas SMART de ClickUp.
Asigna métricas de metas a las personas adecuadas.
Asigna usuarios a cada métrica de metas. También puedes desglosar una métrica para varios miembros del equipo que alcancen los objetivos de forma colectiva.
Define los datos
Identifica las fuentes de datos para cada métrica e intégralas con ClickUp. Esto podría incluir sistemas internos, bases de datos externas, comentarios de los clientes o encuestas a los empleados. Asegúrate de que los datos sean precisos, fiables y accesibles.
Realiza el seguimiento de ellos en los paneles de ClickUp.
Personaliza los paneles de ClickUp para mostrar las métricas que te interesan. Obtén actualizaciones en tiempo real de cada métrica para que puedas adaptar tus esfuerzos y mejorar el rendimiento.
Definición de puntos de referencia para cada meta
Uno de los aspectos principales a la hora de establecer una meta o definir métricas es definir con precisión los puntos de referencia. Una empresa emergente en su primer año de funcionamiento podría ser capaz de alcanzar una meta de aumento del 100 % en los ingresos, pero una multinacional quizá no. Para conocer la diferencia, es necesario establecer puntos de referencia.
En el establecimiento de metas, puntos de referencia:
- Establece la base de referencia para el rendimiento.
- Asegúrate de que las metas sean alcanzables y realistas.
- Supera los límites y consigue resultados más importantes.
- Ayuda a competir eficazmente en el mercado.
En resumen, una meta es lo que hay que conseguir. Una métrica es el indicador del rendimiento hacia esa meta. El punto de referencia es el número de las métricas.
Por ejemplo, en un producto de ingeniería de software, la meta es aumentar el rendimiento. La métrica es el número de funciones implementadas en la producción. El punto de referencia es 10 funciones por sprint.
Comience a establecer sus puntos de referencia y métricas con cualquiera de estas plantillas para establecer metas.
El rol de las métricas de metas en la mejora del rendimiento
En el camino hacia el éxito organizativo, las métricas de metas son los hitos que debes superar. A continuación te mostramos cómo pueden ayudar a los equipos operativos a mejorar su rendimiento.
Visibilidad: las métricas de metas hacen que el destino sea visible para todos los miembros del equipo. Les ayuda a orientar su progreso en función de lo que necesitan lograr a lo largo del año.
Medibilidad: los proyectos suelen durar meses, si no años. Esperar hasta el final para saber si has tenido éxito puede ser desmotivador. Las métricas de metas ayudan a los miembros del equipo a saber a intervalos regulares cómo están logrando el progreso.
Propósito: Para los miembros del equipo, las métricas de metas ofrecen un sentido de propósito. Ayudan a crear una responsabilidad colectiva hacia la consecución de los objetivos.
Mejora continua: basándose en la visibilidad, la mensurabilidad y el propósito, los equipos pueden crear un plan de mejora continua. Si ves que tu rendimiento se está desviando del plan, puedes realizar ajustes al instante.
Aumente la visibilidad con los paneles de ClickUp. Realice retrospectivas periódicas y documente las lecciones aprendidas en ClickUp Docs. Debata ideas en los comentarios y manténgase al tanto de todas las conversaciones con la vista Chat de ClickUp.
¡Implemente cambios, realice el seguimiento del progreso, repita el proceso!
📮 ClickUp Insight: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, sorprendentemente, el 50 % no realiza el seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀
Con ClickUp, puedes convertir fácilmente las metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas paso a paso. Además, nuestros paneles de control sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y ofreciéndote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable.
💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.
Retos en la implementación de métricas de metas
A pesar de sus numerosas ventajas, implementar métricas de metas no es fácil. Es probable que se enfrente a varios retos. A continuación le indicamos cómo puede superarlos.
Métricas que no se ajustan a las metas
Las mejores métricas deben estar alineadas con las metas del equipo. Miden el rendimiento en relación con la meta deseada. Sin embargo, a menudo los equipos tienen dificultades para identificar las métricas adecuadas para sus metas.
Supere este reto con ClickUp. Cree carpetas para realizar el seguimiento de los ciclos de sprint, los OKR, las tarjetas de puntuación semanales de los empleados, etc., y obtenga métricas para cada uno de ellos.
Ajustar y olvidar las métricas
Los equipos establecen con entusiasmo metas, métricas y objetivos a principios de año. Es habitual olvidarse de todo ello cuando comienza el ajetreo del trabajo diario.
ClickUp te ayuda a evitar esto mediante la automatización del seguimiento del progreso.
Falta de visibilidad
Una de las razones por las que los equipos establecen metas y luego las olvidan es que no tienen una visibilidad constante. Las hojas de cálculo dispersas con diversas adaptaciones de las metas y métricas hacen que el acceso sea tedioso.
ClickUp resuelve este problema al integrar las metas en el contexto de las tareas cotidianas. Mantiene las metas visibles y relevantes para el trabajo.
Falta de datos para el seguimiento del progreso
Sin una herramienta de gestión de proyectos sólida, algo tan básico como «¿cuántas tareas hemos completado?» podría llevar demasiado tiempo responder.
El completo módulo de gestión de tareas de ClickUp está diseñado para superar esto. Con solo usar ClickUp, tus equipos pueden recopilar datos sobre tareas, control de tiempo, carga de trabajo y mucho más.
Mantente al tanto de tus metas y métricas de éxito con ClickUp.
Todas las empresas trabajan siempre con una meta, un resultado que desean alcanzar. Puede que no estés de acuerdo con Goldratt y pienses que tu meta principal es cambiar el mundo. No vamos a juzgarte por ello.
Sea cual sea tu meta, ClickUp te ayudará a alcanzarla. Utiliza las funciones de gestión de tareas, programación, supervisión y seguimiento de metas de ClickUp para alcanzar tus metas. Empieza ahora mismo.
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Preguntas frecuentes sobre las métricas de metas
1. ¿Cuál es la meta de las métricas de éxito?
Las métricas de éxito son indicadores de rendimiento. El objetivo de las métricas de éxito es proporcionar claridad, orientación y propósito a los miembros del equipo.
2. ¿Qué son las métricas de metas KPI?
Las métricas de metas KPI son mediciones específicas que se utilizan para evaluar el rendimiento de una organización, un equipo o una persona en relación con unas metas predefinidas.