Como cualquier otra relación humana, las relaciones con los clientes requieren tiempo y un esfuerzo constante para construirlas y mantenerlas. Implican múltiples interacciones y puntos de contacto que deben ser objeto de seguimiento y supervisión a lo largo de todo el recorrido del cliente.
Aquí es donde resultan útiles las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y uno de los nombres más conocidos en este campo es SugarCRM. Proporciona una plataforma consolidada para organizar la información de los clientes, realizar el seguimiento de los clientes potenciales a través del embudo de ventas y automatizar diversas actividades relacionadas con las ventas y el marketing.
Aunque SugarCRM es eficaz, gran parte de sus funciones se deben a su naturaleza compleja, por lo que es aconsejable explorar otras soluciones Software CRM antes de decidirse por uno u otro.
Hemos elaborado una lista de las 10 mejores alternativas a SugarCRM y presentado sus funciones clave y algunos inconvenientes para que pueda decidir cuál le conviene más.
¿Qué es SugarCRM?
Vía: SugarCRM SugarCRM es una potente herramienta de CRM que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con sus clientes automatizar los procesos de ventas y obtener información valiosa sobre las métricas de rendimiento.
La plataforma ofrece tres categorías de soluciones -Sell (vender), Serve (servir) y Market (comercializar)- para agilizar diversas operaciones, desde gestión de campañas a la previsión de ventas y gestión de presupuestos .
Además, SugarCRM aprovecha la IA para proporcionar información y predicciones sobre prospección de clientes potenciales y análisis de datos clave. Esto aumenta la eficiencia y se traduce en mayores tasas de conversión e ingresos.
¿Qué debería buscar en las alternativas a SugarCRM?
Aunque SugarCRM es sin duda una gran herramienta, tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada debido a sus diversas funciones y características. También está en el lado más caro, por lo que puede no ser la mejor opción para las nuevas o pequeñas empresas.
Teniendo en cuenta los límites anteriores, estas son algunas de las funciones y cualidades que debe tener en cuenta a la hora de buscar alternativas a SugarCRM:
- Facilidad de uso: Su herramienta CRM debe tener una interfaz intuitiva que sea fácil de navegar sin una formación excesiva
- Lead ygestión de contactos: Debería permitirteeficientementegestionar clientes potenciales y contactos con funciones comosegmentación automatizada y puntuación de clientes potenciales
- Capacidades de ventas y marketing: Su alternativa a SugarCRM debe contar con funciones comomarketing por correo electrónico yautomatización de ventas para relacionarse con los clientes y hacer crecer su empresa
- Informes y (elaboración de) informes: Es esencial disponer de sólidos análisis para realizar un seguimiento del rendimiento y tomar decisiones basadas en datos
- Seguridad y cumplimiento: El software debe utilizar medidas de encriptación y cumplir la normativa pertinente para proteger los datos de los clientes
- Personalización: Debe poder adaptar la herramienta para satisfacer sus necesidades específicas de CRM
- Integraciones: El software debe integrarse a la perfección con su ecosistema de apps existente
10 Magníficas Alternativas a SugarCRM para usar en 2024
Ahora que hemos esbozado las cualidades que debe tener una herramienta de CRM para ser una alternativa digna de SugarCRM, pasemos a nuestra lista de 10 herramientas excelentes para gestionar clientes potenciales y clientes. Exploraremos sus funciones estrella y opciones de precios y destacaremos un par de carencias, ¡así que permanezca atento! 📻
1. ClickUp 
Gestión de datos de clientes, tareas personales y comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo
ClickUp combina su ampliamente conocido gestión de proyectos funciones de gestión de proyectos y colaboración con sólidas Soluciones CRM para acelerar la satisfacción y el crecimiento de los clientes.
Sirve como solución todo en uno para gestionar y realizar el seguimiento de los datos de los clientes de forma centralizada y agilizar los flujos de trabajo mediante la automatización de diversos procesos de marketing y ventas.
Hablando de ventas, ClickUp cuenta con un conjunto completo de funciones que le ayudarán a visualizar los canales de distribución, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y potenciales, y nutrirlos a medida que avanzan por su embudo. Además, Equipo de ventas ClickUp hace colaboración interfuncional en cuentas y tratos en un abrir y cerrar de ojos con funciones para la creación de tareas, chats y documentos colaborativos. 📄
Uso de la plantilla de CRM de ClickUp para correlacionar un flujo de trabajo de CRM Flujo de trabajo CRM automatización en Pizarras ClickUp
¿Y lo mejor? Puede adaptar todas las funciones de ClickUp a las necesidades de su equipo. El software cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva y una amplia selección de plantillas personalizables que facilitan los primeros pasos.
A medida que su equipo crece, puede añadir o eliminar miembros, ajustar permisos y aprovechar funciones más avanzadas como la elaboración de informes avanzados a través de Paneles de ClickUp . Todas estas funciones son útiles para cualquier sector agentes inmobiliarios , agencias , Empresas SaaS y muchas otras se benefician del uso de un CRM.
Por último, Automatizaciones ClickUp pueden hacer la vida mucho más fácil a los equipos de ventas al minimizar entrada de datos y permite cerrar acuerdos más rápidamente. Puede asignar automáticamente tareas a los miembros de su equipo de ventas en función de la actividad de los clientes y actualizar las prioridades para que su equipo sepa en qué debe centrarse a continuación para lograr la máxima eficacia.
Las mejores funciones de ClickUp
- Seguimiento y gestión centralizados de los datos de los clientes
- Automatización de los procesos de marketing y ventas
- Visualización de pipelines y personalización de flujos de trabajo con15+ vistas de ClickUp* Diversas herramientas de colaboración para equipos de ventas
- Análisis útiles a través dePaneles de ClickUp con más de 50 tarjetas
- Amplia biblioteca deinforme de ventas yPlantillas CRM* Formularios personalizados para cualificar clientes potenciales
- ClickUp AI para resumir notas de reuniones, redactar correos electrónicos de promoción, etc
- Integraciones con más de 1.000 herramientas
Limitaciones de ClickUp
- Puede resultar difícil para los nuevos usuarios familiarizarse con sus numerosas funciones
- Funciones limitadas en la app, aplicación móvil
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar con equipo de ventas para precios
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (3,000+ opiniones)
2. Salesforce
Vía: Fuerza de ventas Salesforce es una potente plataforma CRM que proporciona soluciones de confianza para ayudar a los usuarios a gestionar las ventas, el marketing y todo lo demás 🤓
Una función que diferencia a Salesforce de sus alternativas es Einstein, un Asistente de IA que agiliza tareas como la generación de correo electrónico. También puede utilizarlo para obtener información valiosa y predicciones para impulsar la retención de clientes o para identificar cuentas clave y comprometerlas en consecuencia.
En particular, Salesforce ofrece productos de marketing que ayudan a ejecutar campañas de marketing y mantener registros de los datos de los clientes para ofrecer a cada uno una experiencia personalizada.
Además, Salesforce se integra con varias soluciones de nube, colaboración y gestión de datos herramientas de gestión de proyectos para ayudar a que tu proceso de ventas sea mucho más eficiente. Esto incluye herramientas como Slack, Google Cloud y LinkedIn.
Las mejores funciones de Salesforce
- Amplio intervalo de soluciones CRM para equipos de ventas, marketing y atención al cliente
- Gestión de oportunidades, cuentas y clientes potenciales
- Informes y (elaboración de) previsiones
- Análisis y asistencia de IA a través de Einstein
- Sólidas integraciones con redes sociales, colaboración y herramientas de marketing
Limitaciones de Salesforce
- La interfaz puede estar desordenada y ser difícil de manejar
- Curva de aprendizaje pronunciada para nuevos usuarios
Precios de Salesforce
- **Principiante:25 $/mes
- **Profesional:80 $/mes
- Enterprise: 165 $/mes
- Unlimited: 330 $/mes
- Ilimitado+: 500 $/mes
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,3/5 (más de 18.000 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (18,000+ opiniones)
3. LeadSquared
Vía: LeadSquared Como su nombre indica, LeadSquared es un CRM y una plataforma de automatización de ventas que le ayuda a evaluar e identificar cuidadosamente los clientes potenciales prometedores, supervisar comunicaciones con los clientes y oportunidades, y supervise su embudo de ventas.
Intuitiva y muy eficaz, la función Converse de LeadSquared le permite mantener conversaciones en tiempo real en plataformas como WhatsApp sin cambiar de app.
El IA Chatbot de LeadSquared lleva esto un paso más allá interactuando con los clientes y respondiendo a sus preguntas rápidamente por sí solo, ahorrando un tiempo precioso a tus agentes. El bot también puede construir una biblioteca centralizada de documentos de clientes a la que tu equipo puede acceder cuando lo necesite. 📖
LeadSquared mejores funciones
- Gestión integral de clientes potenciales, puntuación y prospección
- App integraciones con variosMarketing CRM y herramientas de programación en línea
- Facilita la comunicación con los clientes potenciales gracias a la función Converse
- Información y elaboración de informes basados en datos
- Chatbot para la comunicación con los clientes
- Vistas y automatizaciones inteligentes
Limitaciones de LeadSquared
- Los informes no están muy optimizados para empresas individuales
- Algunos usuarios informan de errores técnicos
Precios de LeadSquared
- Lite: $25/mes
- Pro: $50/mes
- Super: 100 $/mes
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de LeadSquared
- G2: 4.8/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (100+ opiniones)
4. Zoho CRM
Vía: Zoho Zoho CRM es una herramienta capaz que ayuda a los equipos de cara al cliente a ejecutar sus estrategias de ventas, marketing y servicio al cliente. Al agilizar sus procesos, las empresas pueden mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la productividad general.
La plataforma también le ayuda a crear automatizaciones de flujos de trabajo que garantizan operaciones fluidas en su cadena de clientes. Los flujos de trabajo se construyen a partir de condiciones específicas ajustadas para desencadenar acciones como contactos con clientes potenciales, seguimientos o alertas. 🚨
Zia, el asistente de IA de Zoho, puede optimizar tus procesos de ventas analizando datos de clientes y creación de informes CRM perspicaces . Además, puede aprovechar las capacidades generativas de Zia para crear correos electrónicos, mensajes y textos de marketing para impulsar las ventas.
Zoho CRM mejores funciones
- Automatización del flujo de trabajo de ventas
- Asistente de marketing IA
- CommandCenter para correlacionar los recorridos de los clientes
- Amplias capacidades de análisis y (elaboración de) informes
- Herramientas de colaboración en equipo
Limitaciones de Zoho CRM
- Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios
- Integraciones limitadas
Precios de Zoho CRM
- Estándar: $14/mes por usuario
- Profesionall: $23/mes por usuario
- Empresa: 40 $/mes por usuario
- Último: 52 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4/5 (2,000+ opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (6,000+ opiniones)
5. Odoo
Vía: Odoo Odoo es una plataforma CRM de código abierto que le ayuda a organizar y hacer un seguimiento de los clientes para centrarse en las oportunidades de ventas lucrativas.
La gestión eficaz de prospectos es una parte crucial del proceso de ventas, y Odoo le ofrece funciones para generar, puntuar y priorizar prospectos, así como gestionar contactos de prospectos y otra información relevante. La puntuación predictiva de clientes potenciales se utiliza para asignar clientes potenciales a los miembros del equipo en función de la probabilidad de conversión.
Además, Odoo le permite crear bases de datos de clientes para almacenar y analizar sus actividades y su historial de correspondencia. A través de Partner Complete, puede ampliar estos datos automáticamente y obtener información más relevante sobre la empresa o el cliente.
Odoo facilita crear equipos interfuncionales a través de su función Teams de ventas. Te permite crear equipos para diferentes canales de clientes y configurarlos en función del correo electrónico, los objetivos de facturación y los dominios de filtrado.
Las mejores funciones de Odoo
- Nutrición y gestión de clientes potenciales
- Creación de equipos multifuncionales
- Análisis de clientes y oportunidades
- Base de datos de clientes
- Plantillas de correo electrónico y automatización
Límites de Odoo
- La interfaz de usuario no está optimizada para facilitar la navegación
- Opciones de personalización limitadas
Precios de Odoo
- Gratuito*
- Estándar: $31.10/mes por usuario
- Personalizado: $46.80/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Odoo
- G2: 4/5 (100+ opiniones)
- Capterra: 4.1/5 (700+ opiniones)
6. HubSpot
Vía: HubSpot HubSpot es una plataforma CRM que te ayuda a integrar y centralizar tus procesos de marketing, gestión de proyectos de ventas y atención al cliente. Y hay una solución para cada equipo, desde herramientas gratuitas para empezar hasta un conjunto de funciones más avanzadas. ⚒️
Las funciones de segmentación de la plataforma le ayudan a designar prospectos y clientes en función de factores clave como la edad, el nivel de ingresos, el sexo e incluso segmentos de comportamiento como las visitas a sitios web. Esto, a su vez, le ayuda a comprender mejor a sus clientes y a desarrollar estrategias de comunicación dirigidas a ellos.
Además, puede crear enlaces de pago y páginas de pago para recibir los pagos de sus clientes sin problemas. Los datos de pago también se sincronizan con su CRM para ayudarle a realizar el seguimiento dentro de la aplicación.
Las mejores funciones de HubSpot
- Integra las operaciones de equipo de ventas, marketing y atención al cliente
- Plantillas e integraciones de correo electrónico
- Mensajes personalizados a través de varios canales como SMS y WhatsApp
- Sistema de pago integrado
- Funciones de gestión de tareas para organizar la comunicación entre clientes potenciales y potenciales, programar reuniones y crear flujos de trabajo
Limitaciones de HubSpot
- Funciones limitadas en la app, aplicación móvil
- Las funciones de (elaboración de) informes no están optimizadas
Precios de HubSpot
- **Gratis/a
- Principiante: $20/mes
- Profesional: $1,600/mes
- Empresa: A partir de 5.000 $/mes
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4.4/5 (más de 10.000 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ opiniones)
7. Ágil
Vía: Ágil Nimble es una solución específicamente orientada a las pequeñas empresas que ofrece funciones de gestión de contactos, correo electrónico y seguimiento de redes sociales. Proporciona una plataforma central para acceder y gestionar tus contactos de correo electrónico y redes sociales para que puedas optimizarlos mejor con fines de ventas y marketing. 📩
Nimble se integra con Microsoft 365 y las apps de Google para ayudarte a realizar un seguimiento de tus tareas y horarios y acceder fácilmente a tus contactos, calendarios y correos electrónicos en un solo lugar.
Al integrarse con las plataformas de redes sociales, Nimble te ayuda a gestionar tus cuentas y a ver las interacciones y compromisos dentro de ellas. Esto incluye plataformas como Twitter, Instagram y LinkedIn.
Las mejores funciones de Nimble
- Más de 100 integraciones con redes sociales, correo electrónico y herramientas de productividad
- Flujos de trabajo y plantillas
- Gestión integral de cuentas
- Elaboración de informes y análisis detallados
- Soporta la colaboración en equipo
Limitaciones de Nimble
- Opciones de personalización limitadas
- Los usuarios afirman tener dificultades para combinar contactos
Precios de Nimble
- 29,90 $/mes por usuario (facturación anual)
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 1.000 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (1,000+ opiniones)
8. Pipedrive
Vía: Pipedrive Pipedrive es otra popular plataforma de CRM con un intervalo de ventas y funciones de automatización de marketing para las operaciones de negocio sin esfuerzo y gestión de canal de ventas.
Una de las funciones más destacadas de Pipedrive son sus paneles personalizables que proporcionan información sobre su rendimiento a través de informes visuales sobre el progreso de los acuerdos, las conversiones y las previsiones de ingresos.
Por último, la función Smart Contact Data de Pipedrive permite recopilar información sobre tus clientes potenciales desde la web, lo que te ayuda a identificar oportunidades y priorizar los esfuerzos de ventas.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Interfaz fluida e intuitiva
- Paneles personalizables
- Asistente de ventas IA
- Automatización de ventas
- Datos de contacto inteligentes
Límites de Pipedrive
- Los usuarios informan de fallos en la app, aplicación
- La integración del correo electrónico no está optimizada
Precios de Pipedrive
- Esencial: 9,90 $/mes por usuario
- Avanzado: 19,90 $/mes por usuario
- Profesional: 39,90 $/mes por usuario
- Power: 49,90 $/mes por usuario
- Enterprise: 59,90 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4/5 (1.000+ opiniones)
- Capterra: 4.5 (2,000+ opiniones)
9. Dynamics 365 Ventas
Vía: Dinámica 365 Dynamics 365 Sales es el software CRM propiedad de Microsoft que proporciona soluciones de ventas, marketing, finanzas, así como de gestión de la cadena de suministro impulsadas por IA. Así, combina CRM y Productos ERP (planificación de recursos empresariales) .
La función Inteligencia en la conversación de la plataforma utiliza IA para analizar y recopilar información de las interacciones con los clientes. Esto ayuda a los equipos de ventas a comprender mejor las necesidades y preferencias específicas de los clientes, responder con eficacia y, en última instancia, mejorar la experiencia general del cliente.
Dynamics 365 Sales se integra con otras aplicaciones del paquete Office, como Microsoft Teams, lo que permite compartir datos entre plataformas.
Las mejores funciones de Dynamics 365 Sales
- Herramientas de gestión y priorización de clientes potenciales
- Perspectivas y predicciones impulsadas por IA
- Automatización de la orientación de ventas
- Integración con otras apps de Microsoft 365 como Teams y Copilot
Limitaciones de Dynamics 365 Sales
- Los nuevos usuarios tardan un tiempo en aprender a utilizar la plataforma
- Las personalizaciones no son fáciles de implementar
Precios de Dynamics 365 Sales
- Microsoft Sales Copilot: 40 $/mes por usuario
- Professional: 65 $/mes por usuario
- Empresa: 95 $/mes por usuario
- Premium: 135 $/mes por usuario
- Ventas por relaciones Microsoft: 162 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Dynamics 365 Sales
- G2: 4/5 (1.500+ opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (5,000+ opiniones)
10. Freshsales
Vía: Freshworks Freshsales es una herramienta de CRM que ayuda a las empresas a gestionar y agilizar sus procesos de ventas mediante la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de las comunicaciones y una valiosa información.
Para conectar con clientes potenciales y clientes, Freshsales proporciona funciones de llamada y mensajería a las que puede acceder desde la aplicación y gestionar las interacciones y comunicaciones en un solo lugar.
IntelliAssign es una función que asigna conversaciones a determinados miembros del equipo en función de su nivel de habilidad y carga de trabajo. También se ofrecen análisis de métricas clave para medir el intento correcto y el rendimiento.
Freshsales mejores funciones
- Herramientas de gestión y automatización de ventas
- Funciones de ajuste de metas y seguimiento
- Generación de facturas y presupuestos
- Personalización de cuentas
- Soporte de app, aplicación móvil
Limitaciones de Freshsales
- Los usuarios informan de fallos en el sistema de notificaciones
- Largo periodo de integración
Precios de Freshsales
- Gratuito
- Crecimiento: $15/mes por usuario
- Pro: $39/mes por usuario
- Enterprise: 69 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4.5/5 (7,000+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (500+ opiniones)
Construye Relaciones con tus Clientes con la Mejor Alternativa a SugarCRM
Lo que hace que ClickUp destaque de otras alternativas a SugarCRM es su amplitud, que le permite hacer mucho más que gestionar las relaciones con los clientes. Está diseñado para agilizar cualquier tipo de trabajo y potenciar la productividad y la colaboración en una única plataforma.
Por lo tanto, si necesita una herramienta para optimizar sus operaciones de CRM (o de cualquier otro tipo), cree una cuenta gratuita de ClickUp ¡y véalo en acción! 🏃