Como profesional del Derecho, tiene que hacer malabarismos constantemente con diversos proyectos, desde batallas en los tribunales hasta dirigir fusiones de empresas, resolver acuerdos inmobiliarios y asegurar el legado/a familiar mediante planes de sucesión.
La gestión manual de tareas, el cumplimiento de plazos y la preocupación por cometer errores caros pueden resultar abrumadores.
Pero con el software de gestión de casos, puede evitar errores, problemas de seguridad y problemas de cumplimiento.
Tanto si está en un tribunal, gestionando grandes negocios o asegurando herencias/a familiares, el software de gestión de casos es su compañero legal. Gestiona los plazos, organiza los documentos, fomenta el trabajo en equipo y mantiene informados a los clientes, todo en un solo paquete digital.
Hemos recopilado las 10 mejores opciones de software de gestión de casos para abogados en 2024. Prepárate para simplificar la gestión de casos
¿Qué es el software de gestión de casos?
El software de gestión de casos es una herramienta especializada diseñada para agilizar y automatizar la gestión de casos, tareas y procesos dentro de las organizaciones. Se trata de una plataforma centralizada para el seguimiento, la organización y la colaboración en diversos casos o proyectos, a menudo en campos como el jurídico, la asistencia sanitaria, el trabajo social y el soporte al cliente.
El software suele ofrecer funciones como el seguimiento de casos, la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo y herramientas de comunicación, para gestionar y supervisar el progreso de los casos.
¿Cuáles son las ventajas del software de gestión de casos?
El software de gestión de casos ofrece un intervalo de ventajas que contribuyen a aumentar la eficacia y mejorar los procesos organizativos. Algunas ventajas clave incluyen:
- Incremento de la eficiencia: El software de gestión de casos automatiza tareas y procesos, reduciendo esfuerzos manuales e impulsando la eficiencia general del flujo de trabajo
- Mejora de la colaboración: El software proporciona una plataforma centralizada para la colaboración en equipo, garantizando una mejor comunicación y coordinación en las actividades relacionadas con los casos
- Organización mejorada: Las funciones centralizadas de gestión de documentos ayudan a organizar y almacenar la información de forma sistemática, lo que facilita el acceso y reduce el riesgo de pérdida de datos
- Rendición de cuentas y seguimiento: Las herramientas de seguimiento de casos permiten supervisar el progreso de los casos, asignar tareas y fijar plazos, fomentando la rendición de cuentas y la transparencia dentro del equipo
- Ahorro de costes: La automatización, la racionalización de los procesos y la optimización de los flujos de trabajo contribuyen al ahorro de costes en términos de tiempo, recursos y gastos operativos
¿Qué debe buscar en un software de gestión de casos?
Elegir el mejor software de gestión de casos jurídicos para su bufete es el primer paso para aumentar la productividad y la eficiencia. Se trata de encontrar el ajuste perfecto, desde las herramientas hasta la entrega, para que las cosas funcionen sin problemas.
Estos son algunos de los factores críticos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de gestión de casos:
- Funciones robustas: Elija un software que ofrezca funciones esenciales, incluida la colaboración, gestión de proyectosgestión de clientes, gestión de contactosy control de tiempo de abogados funciones
- Facilidad de uso: El software adecuado debe ser fácil de ajustar con una interfaz ordenada y despejada
- Precios: Considere un software con precios que sean flexibles y se ajusten a su presupuesto
- Escalabilidad: Debe tener funciones que faciliten los procesos de la empresa y se adapten a su crecimiento
- Integración de herramientas: Asegúrese de que se integra a la perfección con otras herramientas que utiliza su equipo, como CRM, software de comunicación y aplicaciones de gestión del conocimiento
- Elaboración de informes y análisis: Debe ser capaz de seguir el progreso de los casos legales, identificar los cuellos de botella y garantizar la toma de decisiones basada en datos
Los 10 mejores software de gestión de casos para usar en 2024
1. ClickUp
Marketing por correo electrónico más fácil con ClickUp AI ClickUp encabeza la lista como una de las mejores tareas y gestión de oficina aplicaciones en 2024. Puede utilizarse también como software de gestión del ciclo de vida de los contratos. Los formularios de ClickUp son perfectos para el proceso de admisión de clientes. Los bufetes de abogados y los abogados pueden aprovechar sus impresionantes funciones, incluida la función Función de gestión de proyectos de ClickUp Law simplificando la gestión de tareas organizativas.
Cierre el trato con la plantilla de acuerdos de asociación de ClickUp: su hoja de ruta para conseguir colaboraciones prósperas
ClickUp facilita el proceso de obtención de comentarios de sus conversaciones con clientes y consumidores. Personalice plantillas de gestión como la de Plan de acción de gestión de casos para empresas de todos los tamaños. Libere todo el potencial de Documentos de ClickUp para revolucionar la creación de documentos y la colaboración dentro de su equipo.
Utilice ClickUp Docs para gestionar documentos importantes y fomentar la colaboración en equipo ClickUp AI asistente que facilita los procesos de comunicación, incluida la redacción de correos electrónicos, informes, etc. Pizarras ClickUp ayuda a visualizar ideas, promoviendo así prácticas eficaces de colaboración en equipo.
La Detección de Colaboración permite a los equipos trabajar y editar simultáneamente en las Pizarras ClickUp
En general, ClickUp es una herramienta competitiva que todos los empresa jurídica para la optimización de las operaciones, la mejora de las interacciones cliente-abogado, el control de tiempo, etc.
Las mejores funciones de ClickUp
- Automatización: ClickUp AI gestiona las tareas repetitivas y limita el riesgo de error humano
- Tareas de ClickUp: Asigna tareas a los miembros del equipo con plazos y prioridades precisos y realiza un seguimiento del progreso en tiempo real
- Formularios ClickUp: Obtenga información de los clientes y detalles de los casos a través de un portal seguro para clientes
- Paneles y vistas personalizables: Crear paneles personalizados para ver la información que necesita de un vistazo y compartirlas con su equipo para una mejor visibilidad
- ClickUp Docs: Crear y compartir documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en ClickUp, eliminando la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas
- Vista de chat: Chatea con los miembros del equipo al instante sin salir de ClickUp, manteniendo la comunicación y el contexto en un solo lugar
- Personalización: Personalice sus flujos de trabajo según se adapten a su empresa
- Seguimiento: Siga fácilmente el progreso del equipo y gestione fácilmente a los clientes
Limitaciones de ClickUp
- La versión móvil no es tan robusta, ya que varias funciones web pueden no estar disponibles
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Empresa: Precios personalizados
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (9000+ reseñas)
- Capterra: 4.7/5 (3500+ opiniones)
2. Appia
vía Appia Appian es un software de gestión de casos sin código que gestiona eficazmente los procesos legales, los casos y las actividades de los clientes.
A diferencia de otras herramientas de procesamiento de casos, Appian ofrece una combinación de gestión de procesos técnicas como Lean o Six Sigma con la automatización para facilitar los procesos de gestión de casos.
Además, Appian se integra con diversas fuentes de datos y sistemas como Salesforce, SAP, Microsoft y Oracle, lo que facilita el acceso a la información a través de diferentes plataformas.
Las mejores funciones de Appian
- Técnicas de gestión de procesos: Appian ofrece automatización con técnicas como Lean o Six Sigma
- Personalización: Funciones de acceso que ayudan a crear e implantar aplicaciones personalizadas para diversas tareas legales
- Actualizaciones: Presenta nuevas funciones cada trimestre, lo que garantiza que los usuarios estén al día con la tecnología actual
- Asequibilidad: Free prueba que viene con la demostración, el aprendizaje direccional, y el almacenamiento de datos ilimitado
Límites de Appian
- Los planes de precios son imprecisos, por lo que el proceso no es transparente
- Los usuarios suelen quejarse de problemas de rendimiento y fiabilidad, como lentitud de carga, actualizaciones frecuentes e innecesarias, errores y fallos
- Mala gestión de datos, ya que la herramienta no puede manejar grandes cantidades de datos
Precios de Appian
- Plan Free: Acceso completo y aprendizaje personalizado
- Aplicación: Precios personalizados
- Plataforma: Precios personalizados
- Ilimitado: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Appian
- G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes valoraciones
3. CASEpeer
vía CASEpeer CASEpeer es un software de gestión de casos legales creado pensando en los abogados de lesiones personales.
Los bufetes de abogados y los profesionales del derecho tienen acceso a funciones esenciales como seguimiento de casos, integración de calendarios, gestión automatizada de tareas, informes de acuerdos, herramientas de litigio y un sistema de seguridad y almacenamiento de documentos de primera categoría.
Las mejores funciones de CASEpeer
- Seguimiento de casos: Realiza un seguimiento de los costes, el rendimiento y la información, y genera informes sin problemas
- Plantillas: Acceso a más de 50 plantillas de informes llave en mano
- Integración: Se integra con herramientas populares como Outlook, QuickBooks y Dropbox
- Adaptable: Más adecuado para abogados de lesiones personales o bufetes de abogados
Limitaciones de CASEpeer
- Carece de app, aplicación móvil nativa para dispositivos Android e iOS
- No es compatible con la personalización de campos y formularios
- Los usuarios han informado de algunos problemas con la migración y sincronización de datos
Precios de CASEpeer
- **Básico:$69 al mes
- **Profesional:99 $ al mes
- Avanzado: 129 $ al mes
Valoraciones y reseñas de CASEpeer
- **G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (100+ opiniones)
4. Clio
vía Clio Clio es otro software de gestión de casos basado en la nube de primera valoración que ofrece un control centralizado de los datos de las organizaciones jurídicas desde los procesos de admisión de clientes, información, gestión de asuntos, programación y facturación.
Clio combina a la perfección documentos y funciones de comunicación en una única interfaz basada en la nube.
Además, Clio tiene muchas funciones para casos legales, incluidas herramientas de incorporación, compatibilidad con la participación del cliente y un portal seguro de interacción con el cliente.
Mejores funciones de Clio
- Gestión de la práctica de la abogacía: Seguimiento del tiempo, facturación y control de los costescomunicación con el cliente en una plataforma intuitiva
- Recepción de clientes y CRM: Incorpore nuevos clientes con los formularios de admisión automatizados y el CRM personalizable de Clio. Capte clientes potenciales, fomente las relaciones y gestione las interacciones sin esfuerzo, convirtiendo a los clientes potenciales en clientes fieles
- Automatización de documentos: Genera documentos legales en segundos. Personaliza plantillas, crea bibliotecas y aumenta la productividad
- Aplicaciones e integraciones: Conéctate con más de 250 apps y servicios populares, desde software de contabilidad hasta plataformas de firma de documentos
Limitaciones de Clio
- No hay acceso offline ni edición de documentos
- Los usuarios informan de que las actualizaciones recientes y algunas integraciones suelen provocar fallos
Precios de Clio
- Inicio fácil: 49 $ al mes
- Básico: 89 $ al mes
- **Avanzado:119 $ al mes
- **Completada:149 $ al mes
Clio valoraciones y comentarios
- **G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (más de 1500 opiniones)
5. Bola de humo
vía Bola de humo Smokeball es un software de gestión de casos jurídicos que proporciona automatización y facilidad de uso a pequeños bufetes de abogados y profesionales en solitario. Elimina tareas repetitivas como la generación de documentos y el archivo de correos electrónicos, liberando su valioso tiempo.
Smokeball también es conocido por su interfaz fácil de usar, que simplifica su uso sin necesidad de una formación exhaustiva. Las integraciones fluidas con herramientas populares de terceros como QuickBooks y Google Calendar eliminan aún más las interrupciones del flujo de trabajo y los silos de datos.
Las mejores funciones de Smokeball
- Admisión e incorporación sencillas: Gestione las interacciones y genere confianza con los formularios automatizados
- Gestión inteligente de casos: Organice y realice el seguimiento de casos, tareas y plazos en un lugar centralizado, manteniendo a su equipo al tanto de todo
- Facturación legal y contabilidad fiduciaria: Genera facturas en segundos y realiza un seguimiento de los gastos sin esfuerzo. Gestione los fondos de los clientes de forma segura y cumpla la normativa
- Paneles y elaboración de informes: Obtenga información con los paneles personalizables y realice un seguimiento de las métricas clave para conocer las áreas de mejora
Limitaciones de Smokeball
- Falta de un directorio de campos
- Smokeball no es flexible en cuanto a personalización
Precios de Smokeball
- Factura: 39$ al mes por usuario
- Boost: 89$ al mes por usuario
- Grow: $179 al mes por usuario
- **Prosper+:219 $ al mes por usuario
Smokeball valoraciones y comentarios
- G2: 4.8/5 (250+ opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (más de 200 opiniones)
6. MyCase
vía MiCaso MyCase es otro software con impresionantes capacidades de análisis y (elaboración de) informes. Le ayuda a profundizar en el progreso de los casos, las horas facturables y la actividad del equipo, permitiéndole optimizar los flujos de trabajo e impulsar el rendimiento del equipo.
También dispone de otras funciones como alertas de plazos, software completo de cliente de correo electrónico, facturación y gestión de documentos. La plataforma MyCase prioriza la toma de decisiones basada en datos, la colaboración centralizada y la escalabilidad flexible para simplificar los procesos de los profesionales del derecho.
Las mejores funciones de MyCase
- Automatización: Automatización de los procesos de preparación de documentos jurídicos
- Facturación y pagos: Realice el seguimiento del tiempo, genere facturas y acepte pagos en línea en un abrir y cerrar de ojos
- Gestión de casos: Manténgase organizado y al tanto de los plazos. Gestione documentos, tareas, comunicaciones y plazos en un hub central seguro
- Admisión de clientes y gestión de clientes potenciales: Convierta clientes potenciales con formularios de admisión personalizables, gestione pipelines y fomente las relaciones desde posibles clientes hasta clientes fieles
- Flexibilidad: Disponible para móviles (Android e iOS)
Limitaciones de MyCase
- Personalización limitada para facturas, informes y plantillas
- Los usuarios se quejan de que la aplicación móvil MyCase presenta varias incidencias
Precios de MyCase
- Básico: $39 al mes por usuario
- Pro: 69 $ al mes por usuario
- Avanzado: $89 al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de MyCase
- G2: 4.4/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (600+ opiniones)
7. PracticePanther
vía PracticePanther PracticePanther es un completo software de gestión de bufetes de abogados basado en la nube. Cuenta con un amplio conjunto de funciones y destaca por su capacidad de personalización.
El software de gestión de casos legales es muy seguro, ya que utiliza encriptación militar de 256 bits para proteger la información confidencial. Los pagos también se realizan sin problemas con la función de facturación legal.
Las mejores funciones de PracticePanther
- Integraciones sin fisuras: Conexión con más de 100 herramientas populares, desde software de contabilidad hasta plataformas de correo electrónico. Sin silos de datos, sólo flujos de trabajo fluidos y procesos optimizados
- Potente gestión de casos: Seguimiento de asuntos, plazos y tareas sin esfuerzo con paneles intuitivos y flujos de trabajo personalizables
- Seguridad: El cifrado de grado militar y la rigurosa protección de datos garantizan la seguridad de la información de sus clientes
- Documentos organizados: Almacene, categorice y acceda a los documentos al instante. La generación automatizada de documentos ahorra tiempo y reduce los errores
- Facturación legal: Facture a sus clientes sin estrés con la función de facturación incorporada
Limitaciones de PracticePanther
- Los usuarios encuentran un inconveniente la falta de un cliente de correo electrónico incorporado
- No hay funciones nativas para la automatización de documentos, firma electrónica o formularios de admisión, lo que obliga a los usuarios a utilizar integraciones de terceros o procesos manuales
Precios de PracticePanther
- Solo: $59 al mes
- Esencial: $ 79 por mes
- Business: 99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de PracticePanther
- G2: 4.1/5 (90+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (500+ opiniones)
8. CosmoLex
vía CosmoLex CosmoLex es un software integral de gestión de casos jurídicos que permite a los bufetes de abogados a realizar un seguimiento de sus costes, cumplir la normativa de contabilidad jurídica y garantizar la organización de los documentos jurídicos en una ubicación central.
A diferencia de otros programas de gestión de casos, CosmoLex incorpora un programa de contabilidad que gestiona los expedientes de los clientes y realiza un seguimiento de todos los gastos incurridos por un bufete de abogados.
Además, CosmoLex ofrece funciones de contabilidad fiduciaria (IOLTA) para ayudar a los profesionales del derecho a imprimir cheques, resguardos de depósito, extractos bancarios y gestionar los fondos de los clientes.
Las mejores funciones de CosmoLex
- Integración: Integración contable propia, que no requiere integración con aplicaciones de terceros como Quickbooks
- Personalización: Procesos de aprendizaje personalizados para nuevos usuarios y acceso ilimitado a un soporte al cliente fiable para todo el mundo
- Designación: Diseñado para satisfacer las necesidades contables y de cumplimiento normativo de los despachos de abogados
- Movilidad: El acceso móvil está disponible en cualquier dispositivo
Limitaciones de CosmoLex
- Opciones de personalización limitadas
- Ofrece un único plan de precios, lo que no deja espacio para las opciones
Precios de CosmoLex
- **CosmoLex:$ 99 por mes
**Complementos
- **CosmoLex de pago:$0
- CosmoLex CRM: $147
- **CosmoLex Sitios Web:149
- CosmoLex Uso compartido de archivos y firma electrónica: $22
Valoraciones y reseñas de CosmoLex
- G2: 4,2/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (300+ opiniones)
9. Materia de cohetes
vía Materia Cohete Rocket Matter es una aplicación de gestión de casos con funciones que mantienen a los bufetes de abogados eficientes y productivos. La herramienta de gestión de casos permite a los equipos y despachos jurídicos personalizar los paneles y permanecer conectados desde cualquier lugar.
Con sus funciones de facturación, los bufetes de abogados ahorran tiempo con pre-facturas automáticas sin papel y procesamiento por lotes. Rocket Matter también está basado en la nube; los documentos disfrutan de protección y almacenamiento en la nube.
Las mejores funciones de Rocket Matter
- Seguimiento de Rocket Matter: Captura automáticamente cada minuto facturable, simplifica el registro de horas e impulsa la precisión de la facturación
- Automatización de documentos: Genere documentos legales en segundos, reduzca el papeleo y céntrese en tareas de alto valor
- CRM jurídico: Agilizar la entrada de clientes, nutrir las relaciones, y convertir las perspectivas en clientes leales
- Gestión de contactos: Organizar la información del cliente y la materia sin esfuerzo, impulsar la colaboración, y mantenerse al tanto de la comunicación
- Elaboración de informes avanzados: Obtener información basada en datos en su práctica, optimizar el rendimiento, y tomar decisiones informadas
- Integraciones: Conexión con docenas de herramientas, como plataformas de correo electrónico y software de contabilidad, para flujos de trabajo fluidos
Limitaciones de Rocket Matter
- Opciones de personalización limitadas para facturas, informes y plantillasque pueden no ajustarse a las preferencias de algunas empresas
- No dispone de una función nativa para la automatización de documentos y firmas electrónicas, lo que requiere la integración de terceros
Precios de Rocket Matter
- Básico: 49$ al mes por usuario
- Pro: 79 $ al mes por usuario
- **Premier:99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Rocket Matter
- G2: 4.3/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (más de 200 opiniones)
10. ServiceNow
vía ServiceNow ServiceNow es un software de gestión de casos basado en la nube con integraciones de inteligencia artificial que ofrece soluciones integradas para la contratación de servicios de TI, gestión de operaciones, gestión de servicios de atención al cliente, operaciones de seguridad, etc.
Utilizando métodos de aprendizaje automático, ServiceNow ayuda a optimizar los procesos legales de gestión de incidencias, gestión de problemas, catálogo de servicios, gestión de activos y gestión de cambios.
Las mejores funciones de ServiceNow
- Desarrollo de apps: Cree apps y flujos de trabajo personalizados para abordar necesidades y retos legales específicos
- Automatización: Automatización de los procesos de flujo de trabajo utilizando IA para tareas repetitivas como enrutamiento de documentos, notificaciones por correo electrónico y aprobaciones
- Entornos de trabajo configurables: Diseñe e implemente flujos de trabajo personalizados para áreas de práctica o tipos de casos específicos para agilizar los procesos
- Paneles de control personalizables: Utilice los paneles de control adaptables para que los usuarios individuales y los equipos se centren en la información relevante
- Seguridad y confianza: Asegure los datos del cliente con cifrado líder en la industria, controles de acceso y registros de auditoría para cumplir con los requisitos reglamentarios
- Integración: Se integra con otras herramientas, incluido software de bases de datos como Microsoft Azure, AWS, Salesforce y herramientas de comunicación como Zoom, para facilitar la colaboración en equipo
Límites de ServiceNow
- Los precios no están claros
- Con su variado conjunto de herramientas, puede suponer una estructura de aprendizaje abrumadora para los bufetes de abogados de ritmo rápido
Precios de ServiceNow
- Precios personalizados (no accesibles en el sitio web)
Valoraciones y reseñas de ServiceNow
- G2: 4,4/5 (más de 1700 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes valoraciones
Simplifique su práctica jurídica con el software de gestión de casos
¿Está cansado de ahogarse en papeleo y de incumplir plazos? Olvídese del trabajo manual con un software de gestión de casos como ClickUp. Aumente la tasa de intento correcto de sus clientes gracias a ventajas como:
- Gestión centralizada de tareas: Organice sus proyectos, asigne tareas y gestione sus clientes seguimiento del progreso sin problemas sin hojas de cálculo ni notas adhesivas
- Colaboración mejorada: Fomente la comunicación en tiempo real entre abogados, asistentes jurídicos y clientes. Comparta documentos, intercambie opiniones y mantenga a todos en la misma página
- Flujos de trabajo automatizados: Automatice tareas repetitivas como la programación de reuniones, el envío de recordatorios y la elaboración de informes. Libere tiempo de su equipo para lo más importante: centrarse en sus clientes
Software de redacción de IA
Esta función le permite reescribir grandes cantidades de contenido para adaptarlo a su Tono de voz específico ClickUp AI (Inteligencia Artificial) le ayuda a automatizar la realización de subtareas, listas de control y recordatorios para pasos críticos. Priorice las tareas en función de su urgencia e importancia mediante sugerencias basadas en IA.
Utilice plantillas de IA para redactar documentos jurídicos rutinarios como cartas, contratos o escritos. Rellene automáticamente sus documentos con información relevante de Tareas de ClickUp y campos. Generar documentos legales, contratos y correos electrónicos en segundos con ClickUp AI.
Cronómetro
ClickUp facilita el control de tiempo para que pueda centrarse en su trabajo. Controle el tiempo, establezca estimaciones, añada notas y vea informes de su tiempo desde cualquier lugar.
Necesita horas facturables precisas. El software de seguimiento adecuado se encargará de ello, ya que registrará el tiempo dedicado a los asuntos del cliente al minuto para una facturación precisa.
Utilice ClickUp Control de tiempo del proyecto para generar registros de tiempo detallados para la creación de facturas, garantizando la transparencia y la satisfacción del cliente. Realice un seguimiento del tiempo facturable frente a las horas no facturables para optimizar los ingresos y la asignación de recursos.
Vincule todas las entradas de tiempo a casos y tareas específicos dentro de ClickUp para supervisar su progreso e identificar cuellos de botella. A continuación, calcule los cronogramas de los casos con mayor precisión basándose en datos históricos de tiempo.
Aproveche la experiencia del sector para agilizar la entrega de proyectos. ClickUp es la solución perfecta para todo esto. Su interfaz intuitiva y sus potentes funciones transformarán su forma de trabajar.