Como profesional del derecho, usted se enfrenta constantemente a proyectos muy diversos, desde batallas judiciales hasta la dirección de fusiones empresariales, la negociación de acuerdos inmobiliarios y la protección del patrimonio familiar mediante la planificación sucesoria.
Todo esto puede resultar abrumador: gestionar las tareas manualmente, lidiar con los plazos y preocuparse por cometer errores costosos.
Pero con el software de gestión de casos, puede evitar errores, problemas de seguridad y problemas de cumplimiento normativo.
Tanto si se encuentra en la sala de un tribunal, gestionando grandes acuerdos o protegiendo el patrimonio familiar, el software de gestión de casos es su aliado legal. Gestiona los plazos, organiza los documentos, fomenta el trabajo en equipo y mantiene informados a los clientes, todo ello en un único paquete digital.
Hemos recopilado las 10 mejores opciones de software de gestión de casos para abogados en 2024. ¡Prepárese para simplificar la gestión de casos!
¿Qué es un software de gestión de casos?
El software de gestión de casos es una herramienta especializada diseñada para optimizar y automatizar la gestión de casos, tareas y procesos dentro de las organizaciones. Se trata de una plataforma centralizada para el seguimiento, la organización y la colaboración en diversos casos o proyectos, a menudo en campos como el jurídico, la sanidad, el trabajo social y el soporte al cliente.
El software suele ofrecer funciones como seguimiento de casos, gestión de documentos, automatización del flujo de trabajo y herramientas de comunicación, para gestionar y supervisar el progreso de los casos.
¿Cuáles son las ventajas del software de gestión de casos?
El software de gestión de casos ofrece una serie de ventajas que contribuyen a aumentar la eficiencia y mejorar los procesos organizativos. Algunas de las ventajas clave son:
- Aumento de la eficiencia: el software de gestión de casos realiza la automatización de las tareas y los procesos, lo que reduce el esfuerzo manual y aumenta la eficiencia general del flujo de trabajo.
- Colaboración mejorada: el software proporciona una plataforma centralizada para la colaboración del equipo, lo que garantiza una mejor comunicación y coordinación en las actividades relacionadas con los casos.
- Organización mejorada: las funciones de gestión centralizada de documentos ayudan a organizar y almacenar la información de forma sistemática, lo que facilita el acceso y reduce el riesgo de pérdida de datos.
- Responsabilidad y supervisión: las herramientas de seguimiento de casos le permiten supervisar el progreso de los casos, asignar tareas y establecer plazos, lo que fomenta la responsabilidad y la transparencia dentro del equipo.
- Ahorro de costes: la automatización, la optimización de los procesos y la optimización de los flujos de trabajo contribuyen al ahorro de costes en términos de tiempo, recursos y gastos operativos.
Qué debe buscar en un software de gestión de casos
Elegir el mejor software de gestión de casos legales para su bufete de abogados es el primer paso para aumentar la productividad y la eficiencia. Se trata de encontrar la solución perfecta, desde las herramientas hasta la entrega, para que todo funcione a la perfección.
Estos son algunos factores críticos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de gestión de casos:
- Funciones robustas: elija un software que ofrezca funciones esenciales, como colaboración, gestión de proyectos, gestión de clientes, gestión de contactos y funciones de control de tiempo de los abogados.
- Fácil de usar: el software adecuado debe ser fácil de configurar y tener una interfaz clara y ordenada.
- Precio: Considere un software con un precio flexible y que se ajuste a su presupuesto.
- Escalabilidad: debe contar con funciones que faciliten los procesos de la empresa y se adapten al crecimiento.
- Integración de herramientas: asegúrate de que se integra perfectamente con otras herramientas que utiliza tu equipo, como CRM, software de comunicación y aplicaciones de gestión del conocimiento.
- Elaboración de informes y análisis: debe ser capaz de realizar el seguimiento del progreso de los casos legales, identificar los cuellos de botella y garantizar la toma de decisiones basada en datos.
Los 10 mejores programas de gestión de casos para utilizar en 2024
1. ClickUp
ClickUp encabeza la lista como una de las mejores aplicaciones de gestión de tareas y oficinas en 2024. Puede funcionar también como software de gestión del ciclo de vida de los contratos. Los formularios de ClickUp son perfectos para el proceso de admisión de clientes. Los bufetes de abogados y los abogados pueden aprovechar sus impresionantes funciones, incluida la función ClickUp Law Project Management, que simplifica la gestión de tareas organizativas.
ClickUp facilita el proceso de obtener comentarios de sus clientes y conversaciones con ellos. Personalice plantillas de gestión como el Plan de acción para la gestión de casos para empresas de todos los tamaños. Aproveche todo el potencial de ClickUp Docs para revolucionar la creación de documentos y la colaboración dentro de su equipo.
El asistente de ClickUp AI facilita los procesos de comunicación, incluyendo la redacción de correos electrónicos, informes, etc. ClickUp Whiteboards ayuda a visualizar ideas, promoviendo así prácticas eficientes de colaboración en equipo.
En general, ClickUp es una herramienta competitiva que todos los bufetes de abogados deberían tener en cuenta para optimizar sus operaciones, mejorar las interacciones entre clientes y abogados, realizar el control de tiempo y mucho más.
Las mejores funciones de ClickUp
- Automatización: ClickUp AI gestiona las tareas repetitivas y limita el riesgo de errores humanos.
- Tareas de ClickUp: asigne tareas a los miembros del equipo con plazos y prioridades precisos y realice el seguimiento del progreso en tiempo real.
- ClickUp Forms: recopile información de los clientes y detalles de los casos a través de un portal de seguridad para clientes.
- Paneles y vistas personalizables: cree paneles personalizados para ver la información que necesita de un vistazo y compártalos con su equipo para una mayor visibilidad.
- ClickUp Docs: cree y realice el uso compartido de documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en ClickUp, sin necesidad de cambiar entre diferentes herramientas.
- Vista de chat: chatee con los miembros del equipo al instante sin salir de ClickUp, manteniendo la comunicación y el contexto en un solo lugar.
- Personalización: personalice sus flujos de trabajo para que se adapten a su empresa.
- Seguimiento: realice un seguimiento sencillo del progreso del equipo y gestione fácilmente a los clientes.
Limitaciones de ClickUp
- La versión móvil no es tan robusta, ya que varias funciones web pueden no estar disponibles.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Corporación: Precios personalizados
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)
2. Appian
Appian es un software de gestión de casos sin código que gestiona de manera eficiente los procesos legales, los casos y las actividades de los clientes.
A diferencia de otras herramientas de procesamiento de casos, Appian ofrece una combinación de técnicas de gestión de procesos, como Lean o Six Sigma, con automatización para facilitar los procesos de gestión de casos.
Además, Appian se integra con diversas fuentes de datos y sistemas, como Salesforce, SAP, Microsoft y Oracle, lo que facilita el acceso a la información en diferentes plataformas.
Las mejores funciones de Appian
- Técnicas de gestión de procesos: Appian ofrece automatización con técnicas como Lean o Six Sigma.
- Personalización: acceda a funciones que le ayudarán a crear e implementar aplicaciones personalizadas para diversas tareas legales.
- Actualizaciones: lanza nuevas funciones cada trimestre, lo que garantiza que los usuarios estén al día con la tecnología más moderna.
- Asequibilidad: versión de prueba gratuita que incluye demostración, aprendizaje direccional y almacenamiento de datos ilimitado.
Limitaciones de Appian
- Los planes de precios son vagos, lo que hace que el proceso no sea transparente.
- Los usuarios suelen quejarse de problemas de rendimiento y fiabilidad, como tiempos de carga lentos, actualizaciones frecuentes e innecesarias, errores y incidencias.
- Mala gestión de datos, ya que la herramienta no puede manejar grandes cantidades de datos.
Precios de Appian
- Plan Free: Acceso completo y aprendizaje personalizado.
- Aplicación: Precios personalizados
- Plataforma: Precios personalizados
- Unlimited: Precio personalizado
Valoraciones y reseñas de Appian
- G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes valoraciones.
3. CASEpeer
CASEpeer es un software de gestión de casos legales creado pensando en los abogados especializados en lesiones personales.
Los bufetes de abogados y los profesionales del derecho tienen acceso a funciones esenciales como el seguimiento de casos, la integración de calendarios, la gestión automatizada de tareas, la elaboración de informes de acuerdos, las herramientas de litigación y un sistema de seguridad y almacenamiento de documentos de primera categoría.
Las mejores funciones de CASEpeer
- Seguimiento de casos: realiza un seguimiento de los costes, el rendimiento y la información, y genera informes de forma fluida.
- Plantillas: Acceda a más de 50 plantillas de informes listas para usar.
- Integración: se integra con herramientas populares como Outlook, QuickBooks y Dropbox.
- Adaptable: ideal para abogados especializados en lesiones personales o bufetes de abogados.
Limitaciones de CASEpeer
- Carece de aplicación móvil nativa para dispositivos Android e iOS.
- No ofrece soporte para la personalización de campos y formularios.
- Los usuarios han informado de algunos problemas con la migración y la sincronización de datos.
Precios de CASEpeer
- Básico: 69 $ al mes
- Pro: 99 $ al mes
- Avanzado: 129 $ al mes
Valoraciones y reseñas de CASEpeer
- G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)
4. Clio
Clio es otro software de gestión de casos basado en la nube con una alta valoración que ofrece un control centralizado de los datos de las organizaciones jurídicas, desde los procesos de admisión de clientes, la información, la gestión de asuntos, la programación y la facturación.
Clio combina a la perfección funciones de documentación y comunicación en una única interfaz basada en la nube.
Además, Clio cuenta con numerosas funciones para casos legales, entre las que se incluyen herramientas de incorporación, soporte para la interacción con los clientes y un portal seguro para la interacción con los clientes.
Las mejores funciones de Clio
- Gestión de despachos de abogados: realice el seguimiento del tiempo, la facturación y la comunicación con los clientes en una plataforma intuitiva.
- Captación de clientes y CRM: incorpore nuevos clientes con los formularios de admisión automatizados y el CRM personalizable de Clio. Capture clientes potenciales, fomente las relaciones y gestione las interacciones sin esfuerzo, convirtiendo a los clientes potenciales en clientes fieles.
- Automatización de documentos: genera documentos legales en segundos. Personalice plantillas, cree bibliotecas y aumente la productividad.
- Aplicaciones e integraciones: realice la conexión con más de 250 aplicaciones y servicios populares, desde software de contabilidad hasta plataformas de firma de documentos.
Limitaciones de Clio
- Sin acceso sin conexión ni edición de documentos.
- Los usuarios informan de que las actualizaciones recientes y algunas integraciones suelen causar fallos.
Precios de Clio
- Easystart: 49 $ al mes.
- Essentials: 89 $ al mes
- Avanzado: 119 $ al mes
- Completo: 149 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Clio
- G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)
5. Smokeball
Smokeball es un software de gestión de casos legales que ofrece automatización y facilidad de uso a pequeños bufetes de abogados y profesionales independientes. Elimina tareas repetitivas como la generación de documentos y el archivo de correos electrónicos, lo que le permite disponer de más tiempo valioso.
Smokeball también es conocido por su interfaz fácil de usar, que simplifica su uso sin necesidad de una formación exhaustiva. La fluida integración con herramientas populares de terceros, como QuickBooks y Google Calendar, elimina aún más las interrupciones en el flujo de trabajo y los silos de datos.
Las mejores funciones de Smokeball
- Admisión y incorporación sin esfuerzo: gestione las interacciones y genere confianza con los formularios automatizados.
- Gestión inteligente de casos: organice y realice el seguimiento de los casos, las tareas y los plazos en un lugar centralizado, para que su equipo esté al tanto de todo.
- Facturación legal y contabilidad fiduciaria: genere facturas en segundos y realice el seguimiento de los gastos sin esfuerzo. Gestione los fondos de los clientes con seguridad y cumpla con la normativa.
- Paneles de control y elaboración de informes: obtenga información valiosa con los paneles personalizables y realice el seguimiento de las métricas clave para conocer las áreas que se pueden mejorar.
Limitaciones de Smokeball
- Falta de un directorio de campos
- Smokeball no es flexible en cuanto a personalización.
Precios de Smokeball
- Factura: 39 $ al mes por usuario.
- Boost: 89 $ al mes por usuario
- Grow: 179 $ al mes por usuario
- Prosper+: 219 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Smokeball
- G2: 4,8/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 200 opiniones)
6. MyCase
MyCase es otro software con impresionantes capacidades de análisis y elaboración de informes. Le ayuda a profundizar en el progreso de los casos, las horas facturables y la actividad del equipo, lo que le permite optimizar los flujos de trabajo y aumentar el rendimiento del equipo.
También están disponibles otras funciones como alertas de plazos, software completo de correo electrónico, facturación y gestión de documentos. La plataforma MyCase da prioridad a la toma de decisiones basada en datos, la colaboración centralizada y la escalabilidad flexible para simplificar los procesos de los profesionales del ámbito jurídico.
Las mejores funciones de MyCase
- Automatización: automatice los procesos de preparación de documentos legales.
- Facturación y pagos: realice el seguimiento del tiempo, genere facturas y acepte pagos en línea en un abrir y cerrar de ojos.
- Gestión de casos: mantén el orden y controla los plazos. Gestiona documentos, tareas, comunicaciones y plazos en un hub de seguridad y centralizado.
- Admisión de clientes y gestión de clientes potenciales: convierta a los clientes potenciales con formularios de admisión personalizables, gestione los procesos y fomente las relaciones desde la fase de cliente potencial hasta la de cliente fiel.
- Flexibilidad: disponible para dispositivos móviles (Android e iOS).
Limitaciones de MyCase
- Personalización limitada para facturas, informes y plantillas.
- Los usuarios se quejan de que la aplicación móvil MyCase tiene varias incidencias.
Precios de MyCase
- Básico: 39 $ al mes por usuario.
- Pro: 69 $ al mes por usuario
- Avanzado: 89 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de MyCase
- G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)
7. PracticePanther
PracticePanther es un completo software basado en la nube para la gestión de despachos de abogados. Cuenta con un amplio conjunto de funciones y destaca por su capacidad de personalización.
El software de gestión de casos legales ofrece una gran seguridad, ya que utiliza un cifrado de 256 bits de grado militar para proteger la información confidencial. Los pagos también se realizan sin problemas gracias a la función de facturación legal.
Las mejores funciones de PracticePanther
- Integraciones perfectas: conéctese con más de 100 herramientas populares, desde software de contabilidad hasta plataformas de correo electrónico. Sin silos de datos, solo flujos de trabajo fluidos y procesos optimizados.
- Potente gestión de casos: realice el seguimiento de los asuntos, los plazos y las tareas sin esfuerzo con paneles intuitivos y flujos de trabajo personalizables.
- Seguridad: el cifrado de grado militar y la rigurosa protección de datos garantizan la seguridad de la información de sus clientes.
- Documentos organizados: almacene, clasifique y acceda a los documentos al instante. La generación automatizada de documentos ahorra tiempo y reduce los errores.
- Facturación legal: facture a sus clientes sin estrés con la función de facturación integrada.
Limitaciones de PracticePanther
- Los usuarios consideran que la falta de un cliente de correo electrónico integrado es un inconveniente.
- No hay funciones nativas para la automatización de documentos, la firma electrónica o los formularios de admisión, lo que obliga a los usuarios a utilizar integraciones de terceros o procesos manuales.
Precios de PracticePanther
- Solo: 59 $ al mes
- Imprescindible: 79 $ al mes.
- Empresa: 99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de PracticePanther
- G2: 4,1/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)
8. CosmoLex
CosmoLex es un software integral de gestión de casos legales que permite a los bufetes de abogados realizar el seguimiento de sus costes, cumplir con la normativa contable legal y garantizar la organización de los documentos legales en una ubicación centralizada.
A diferencia de otros programas de gestión de casos, CosmoLex cuenta con un programa de contabilidad integrado que gestiona los archivos de los clientes y realiza un seguimiento de todos los gastos en los que incurre un bufete de abogados.
Además, CosmoLex ofrece funciones de contabilidad fiduciaria (IOLTA) para ayudar a los profesionales del derecho a imprimir cheques, recibos de depósito, extractos bancarios y gestionar los fondos de los clientes.
Las mejores funciones de CosmoLex
- Integración: integración contable propia, que no requiere integración con aplicaciones de terceros como Quickbooks.
- Personalización: procesos de aprendizaje personalizados para nuevos usuarios y acceso ilimitado a un soporte al cliente fiable para todos.
- Designación: Diseñado para satisfacer las necesidades contables y de cumplimiento normativo de los bufetes de abogados.
- Movilidad: el acceso móvil está disponible en cualquier dispositivo.
Limitaciones de CosmoLex
- Opciones de personalización limitadas.
- Ofrece un único plan de precios, sin dejar lugar a opciones.
Precios de CosmoLex
- CosmoLex: 99 $ al mes
Complementos
- CosmoLex Pay: 0 $
- CosmoLex CRM: 147 $
- Sitios web de CosmoLex: 149 $
- CosmoLex Uso compartido de archivos y firma electrónica: 22 $
Valoraciones y reseñas de CosmoLex
- G2: 4,2/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)
9. Rocket Matter
Rocket Matter es una aplicación de gestión de casos con funciones que mantienen la eficiencia y la productividad de los bufetes de abogados. La herramienta de gestión de casos permite a los equipos y bufetes jurídicos personalizar los paneles y permanecer conectados desde cualquier lugar.
Gracias a sus funciones de facturación, los bufetes de abogados ahorran tiempo con las prefacturas automáticas sin papel y el procesamiento por lotes. Rocket Matter también está basado en la nube; los documentos disfrutan de protección y almacenamiento en la nube.
Las mejores funciones de Rocket Matter
- Rocket Matter Track: Registre automáticamente cada minuto facturable, simplifique el seguimiento del tiempo y aumente la precisión de la facturación.
- Automatización de documentos: genere documentos legales en segundos, reduzca el papeleo y concéntrese en tareas de alto valor.
- CRM jurídico: optimice la captación de clientes, fomente las relaciones y convierta a los clientes potenciales en clientes fieles.
- Gestión de contactos: organice sin esfuerzo la información de los clientes y los asuntos, impulse la colaboración y manténgase al día en las comunicaciones.
- Elaboración de informes avanzados: obtenga información basada en datos sobre su práctica, optimice el rendimiento y tome decisiones informadas.
- Integraciones: conéctese con docenas de herramientas, como plataformas de correo electrónico y software de contabilidad, para disfrutar de flujos de trabajo sin interrupciones.
Limitaciones de Rocket Matter
- Opciones de personalización limitadas para facturas, informes y plantillas, lo que puede no adaptarse a las preferencias de algunas empresas.
- No cuenta con funciones nativas para la automatización de documentos y firmas electrónicas, lo que requiere integraciones de terceros.
Precios de Rocket Matter
- Essentials: 49 $ al mes por usuario.
- Ventaja: 79 $ al mes por usuario.
- Premier: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Rocket Matter
- G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)
10. ServiceNow
ServiceNow es un software de gestión de casos basado en la nube con integraciones de inteligencia artificial que ofrece soluciones integradas para la contratación de servicios de TI, la gestión de operaciones, la gestión del servicio al cliente, las operaciones de seguridad y mucho más.
Mediante métodos de aprendizaje automático, ServiceNow ayuda a optimizar los procesos legales, desde la gestión de incidencias y problemas hasta el catálogo de servicios, la gestión de activos y la gestión de cambios.
Las mejores funciones de ServiceNow
- Desarrollo de aplicaciones: cree aplicaciones y flujos de trabajo personalizados para abordar necesidades y retos legales específicos.
- Automatización: automatice los procesos de flujo de trabajo utilizando IA para tareas repetitivas como el envío de documentos, las notificaciones por correo electrónico y las aprobaciones.
- Entornos de trabajo configurables: diseñe e implemente flujos de trabajo personalizados para áreas de práctica o tipos de casos específicos con el fin de optimizar los procesos.
- Paneles personalizables: utilice los paneles adaptables para usuarios individuales y equipos para centrarse en la información relevante.
- Seguridad y confianza: proteja los datos de los clientes con cifrado, controles de acceso y registros de auditoría líderes en el sector para cumplir con los requisitos normativos.
- Integración: se integra con otras herramientas, como software de bases de datos como Microsoft Azure, AWS, Salesforce y herramientas de comunicación como Zoom, para facilitar la colaboración del equipo.
Limitaciones de ServiceNow
- Los precios no están claros.
- Con su variado conjunto de herramientas, puede suponer una estructura de aprendizaje abrumadora para los bufetes de abogados, que suelen trabajar a un ritmo frenético.
Precios de ServiceNow
- Precios personalizados (no disponibles en el sitio web).
Valoraciones y reseñas de ServiceNow
- G2: 4,4/5 (más de 1700 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes valoraciones.
Simplifique su práctica jurídica con un software de gestión de casos.
¿Está cansado de ahogarse en papeleo y de incumplir plazos? Deshágase del trabajo manual con un software de gestión de casos como ClickUp. Aumente la tasa de éxito de sus clientes gracias a ventajas como:
- Gestión centralizada de tareas: organice proyectos, asigne tareas y realice el seguimiento del progreso sin necesidad de hojas de cálculo dispersas y notas adhesivas.
- Colaboración mejorada: fomente la comunicación en tiempo real entre abogados, asistentes jurídicos y clientes. Comparta documentos, intercambie comentarios y mantenga a todos informados.
- Flujos de trabajo automatizados: automatice tareas repetitivas como programar reuniones, enviar recordatorios y generar informes. Libere tiempo a su equipo para que se centre en lo que más importa: sus clientes.
Software de redacción con IA
ClickUp AI le ayuda a automatizar la creación de subtareas, listas de control y recordatorios para los pasos críticos. Priorice las tareas en función de su urgencia e importancia utilizando sugerencias basadas en inteligencia artificial.
Utilice plantillas de IA para redactar documentos legales rutinarios, como cartas, contratos o informes. Rellene automáticamente sus documentos con información relevante de tareas de ClickUp y campos. Genere documentos legales, contratos y correos electrónicos en segundos con ClickUp AI.
Cronómetro
Necesita horas facturables precisas. El software de seguimiento adecuado se encargará de ello, ya que registrará el tiempo dedicado a los asuntos de los clientes con precisión de minutos para una facturación exacta.
Utilice ClickUp Control de tiempo para generar registros de tiempo detallados para la creación de facturas, lo que garantiza la transparencia y la satisfacción del cliente. Realice un seguimiento de su tiempo facturable frente a las horas no facturables para optimizar los ingresos y la asignación de recursos.
Vincule todas las entradas de tiempo a casos y tareas específicos dentro de ClickUp para supervisar su progreso e identificar cuellos de botella. A continuación, calcule los cronogramas de los casos con mayor precisión basándose en datos históricos de tiempo.
Aproveche la experiencia del sector para optimizar la ejecución de proyectos. No busque más: ClickUp le ofrece todo esto. Su interfaz intuitiva y sus potentes funciones transformarán su forma de trabajar.