Wenn Ihr Geschäft regelmäßig Bestellungen aufgibt oder ausführt, verschwenden Sie keine Energie damit, jedes Mal neue Bestellformulare zu erstellen. Optimieren Sie Ihren Bestellprozess mit kostenlosen Bestellformularvorlagen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts zugeschnitten sind, egal ob Sie Büromaterial bestellen oder Kundenanfragen bearbeiten.
Die besten Bestellformularvorlagen sparen wertvolle Zeit, die Sie besser für die Steigerung Ihres Umsatzes und die Generierung weiterer Bestellungen nutzen können. Genau das leisten diese Vorlagen!
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Erleichtern Sie sich die Auftragsverwaltung mit diesen 10 kostenlosen ClickUp- und Excel-Vorlagen für die Nachverfolgung und Erfüllung:
- ClickUp-Produktbestellformularvorlage
- ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände
- ClickUp-Vorlage für Änderungsauftragsformulare für Renovierungen
- ClickUp-Vorlage für Lieferaufträge-Formular
- ClickUp-Vorlage für Cookie-Bestellformulare
- ClickUp-Ordner für die Auftragsabwicklung
- ClickUp-Vorlage für Unternehmensartikelbestellungen
- ClickUp-Vorlage für den Verkaufstracker
- ClickUp-Zahlungsformularvorlage
- Excel-Bestellformularvorlage von ExcelTemplates
Was ist eine Bestellformularvorlage?
Ein Bestellformular-Vorlage ist ein Standardformular, das Sie schnell ausfüllen können, wenn Sie eine neue Bestellung erstellen müssen. Es gibt zwei Haupttypen:
- Vorlagen für Bestellungen, mit denen Sie eine neue Bestellung für einen Lieferanten erstellen können, um die für Ihr Geschäft benötigten Materialien zu beschaffen.
- Fulfillment-Vorlagen, mit denen Sie die Nachverfolgung Ihres Prozesses von der Annahme über die Verpackung bis zur Lieferung durchführen können.
Die Verwendung der Vorlagen beschränkt sich nicht nur auf Bestellvorlagen. Sie finden Vorlagen für alles Mögliche, von Änderungsaufträgen für Renovierungen bis hin zu Werbegeschenkbestellungen. Sie können Bestellformularvorlagen sogar mit Systemen für die Nachverfolgung des Verkaufs verknüpfen, um den Überblick zu behalten.
Unabhängig davon, für welche Bestellformulare Sie sich entscheiden, ist Einfachheit der Schlüssel zum Erfolg. Ein Formular-Generator hilft Ihnen dabei, die Auftragsverwaltung zu standardisieren, um Ihre Geschäftsabläufe und täglichen Vorgänge zu vereinfachen.
Was macht eine gute Bestellformularvorlage aus?
Da viele Geschäfte mit Bestellungen arbeiten, finden Sie zahlreiche Bestellformularvorlagen, die Ihnen eine Optimierung Ihrer Prozesse versprechen. Die folgenden Features helfen Ihnen bei der Auswahl eines Bestellformulars, das Ihren Betriebsabläufen zugute kommt:
- Benutzerfreundlichkeit: Je einfacher eine Bestellformular-Vorlage zu verwenden ist, desto leichter wird es sein, Ihre Teams davon zu überzeugen, sie zu nutzen.
- Anpassbarkeit: Ihr Business ist einzigartig. Prüfen Sie daher, ob die Vorlage anpassbar ist, damit Sie ihre Effizienz an Ihre geschäftlichen Anforderungen optimieren können.
- Einfachheit: Da Sie wahrscheinlich regelmäßig eine große Anzahl von Bestellungen bearbeiten müssen, ist eine einfache Vorlage, die sich schnell ausfüllen lässt, besonders wertvoll.
- Farbcodierung: Bestellformularvorlagen, die visuelle Hinweise mit Farbcodierung enthalten, um den Blick des Lesers auf wichtige Bestelldetails zu lenken, tragen dazu bei, Fehler oder Verwirrung bei den Benutzern zu vermeiden.
- Integration im Projektmanagement: Es ist keine Voraussetzung, aber die Integration Ihrer Bestellformulare in eine Software zur Abwicklung von Online-Zahlungen und zum Einzug von Zahlungen im Internet kann die Abläufe rationalisieren, die Effizienz steigern und gleichzeitig die Kosten senken.
Wenn Sie Vorlagen finden, die zu Ihrer Situation und Umgebung passen, können Sie deren Relevanz für Ihr Geschäft maximieren.
10 Bestellformularvorlagen zum Verwenden
1. Bestellformularvorlage
Mit der ClickUp-Vorlage für Produktbestellformulare können Sie Ihre Bestellungen von der Auftragserteilung bis zur Ausführung ganz einfach nachverfolgen. Diese einfache Bestellformularvorlage gibt Ihnen eine Übersicht über alle Phasen des Bestellprozesses, darunter:
- Bestellt
- Vollgepackt
- Unterwegs
- Geliefert
- Erfüllt
Aber das ist erst der Anfang. Sie können jeder Bestellung benutzerdefinierte Felder hinzufügen, z. B. eine Nummer für die Nachverfolgung, den Gesamtpreis sowie Produktname, -typ und -menge. Mit diesen Feldern können Sie Berichte erstellen, um Trends aufzuzeigen.
Sie können sogar Kundendienst-Tags wie Probleme mit Bestellungen und eine benutzerdefinierte Kommentarfunktion für Rücksendungen und Nachbestellungen verwenden – ein automatischer Tracker für die Tage seit der Bestellung hilft Ihnen dabei, alles reibungslos abzuwickeln.
Und das Beste daran: In der Formularansicht können Kunden ihre Bestellungen mit allen erforderlichen Details einreichen, die automatisch in Ihre Tracker-Ansicht übernommen werden. Dank dieser Integration verpassen Sie keine neue Bestellung und haben alle relevanten Informationen an einem zentralen Ort.
2. Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände
Wenn Sie die Nachverfolgung Ihrer Bestellungen bei Lieferanten durchführen möchten, ist die ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände das ideale Online-Formular für Sie. Damit können Sie die Ressourcen Ihres Unternehmens verwalten, einschließlich des aktuellen Lagerbestands und Ihrer Bestellungen zur Auffüllung dieses Bestands.
Das Formular für Lagerbestände enthält zwei Listen zur Nachverfolgung des Lagerbestands für Ihre Kunden. Sie können Elementen benutzerdefinierte Benachrichtigungsetiketten zuweisen, um bei niedrigem Lagerbestand benachrichtigt zu werden, oder einfach nach Menge sortieren, um eine Übersicht über Ihre Lagerbestände zu erhalten.
Aber die Auftragsprozessansicht macht diese Vorlage zu etwas Besonderem. Sie ist mit fünf Spalten voreingestellt:
- Bestellen
- Bestellt
- Unterwegs
- Geliefert
- Auf Lager
Sie können für jedes Element die Produktkategorie, die individuelle Produkt-ID und den Hauptlieferanten hinzufügen und diese entsprechend der Änderung des Status des Elements durch die Lieferkette verschieben. Diese Vorlage verwendet diese Felder, um Ihre Liste der Bestände zu aktualisieren und Ihren Lagerbestand genau zu halten.
3. Vorlage für eine Tabelle zur Änderung von Bestellformularen
Viele Geschäfte, insbesondere größere Bauunternehmen, verwalten ständig umfangreiche Projekte mit sich ständig ändernden Aufträgen. Mit der ClickUp-Vorlage für Änderungsaufträge bei Renovierungen können Sie selbst die komplexesten Anfragen nachverfolgen.
Mit einem übersichtlichen Änderungsformular können Auftragnehmer und Kunden Projektänderungen beantragen. Felder wie der Grund für die Änderung, die Auswirkungen und der Projektstandort liefern zusätzlichen Kontext, und Sie können Datenfelder wie die ursprüngliche Vertrags-ID, die neue Vertragslaufzeit und den neuen Preis hinzufügen.
Die Änderungsbestellung wird dann in eine Übersichtsliste für Änderungsbestellungen übernommen, die automatisch nach neuen Bestellungen, Bestellungen in Bearbeitung und abgelehnten Bestellungen sortiert ist. Dort können Sie Zeitleisten, Eigentümer und andere Details zuweisen. Sortieren Sie anschließend nach Priorität oder Status, um einen Überblick über alle wichtigen Projektentscheidungen zu erhalten.
Diese Bestellformularvorlage eignet sich am besten, wenn Sie ClickUp als Ihr CRM für die Fertigung verwenden, da Sie Aufgaben und Änderungsaufträge an Ihre größeren Bauprojekte im System anhängen können und so eine einzige Informationsquelle und Projektübersicht für Ihr Team schaffen.
4. Vorlage für Lieferauftragsformular
Kein Geschäft kann ohne einen stetigen Nachschub an Bürobedarf, Möbeln, Werkzeugen oder anderen Standardelementen, die das Rückgrat Ihrer täglichen Verwaltungsprozesse bilden, effektiv arbeiten.
Die ClickUp-Vorlage für Bestellformulare ist ein benutzerdefiniertes Formular-Generator, mit dem Sie die Bestellung und Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien für Ihr Unternehmen optimieren können.
Beginnen Sie mit dem Bestellformular für Lieferungen, indem Sie folgende Angaben abschließen:
- Lieferart
- Anforderer (mit Info zu den Kontaktdaten)
- Lieferant (mit Info zu den Kontaktdaten)
- Abteilung
- Notizen
- Zahlungsinformationen (wie Sie Online-Zahlungen akzeptieren)
Leiten Sie dann jede Bestellung durch einen Genehmigungsprozess, den Sie ebenfalls in der Vorlage markieren können. Jede neue Anfrage, die über das Bestellformular eingereicht wird, wird automatisch in die Liste „Neue Bestellungen” aufgenommen, aber Sie können nach Abteilungen sortieren und Ihre Bestellungen während des gesamten Prozesses bis zur Erfüllung verfolgen.
Wünschen wir uns nicht alle, dass die Bestellung von Verbrauchsmaterialien etwas weniger Kopfzerbrechen bereiten würde? Mit dieser kostenlosen Bestellformularvorlage ist das möglich.
5. Vorlage für ein Formular für die Bestellung von Keksen
Wir haben eine köstliche Vorlage für Sie zusammengestellt. Wir haben sie zwar für Kekse entworfen, aber das bedeutet nicht, dass die ClickUp-Vorlage für Keksbestellungen nur für diesen Anwendungsfall geeignet ist. Im Gegenteil, ihre optimierte Einfachheit bietet zahlreiche Vorteile für eine Vielzahl von Geschäften und Branchen, egal ob Sie benutzerdefinierte T-Shirts mit einem T-Shirt-Bestellformular versenden oder Druckaufträge mit einem Foto-Bestellformular jonglieren.
Wie bei vielen der in diesem Leitfaden erwähnten Vorlagen beginnt dies mit dem Bestellformular. Benutzerdefinierte Felder wie Keksgeschmack, Lieferadresse, Lieferdatum und Menge bieten Ihnen die Grundlagen, um mit der Auftragsabwicklung zu beginnen.
Von da an werden Sie der Bestellbearbeitungs-Board, das Ihnen hilft, die einzelnen Phasen jeder neuen Bestellung zu verfolgen, sehr dankbar sein. Und Sie werden die Cookie-Bestelldatenbank lieben, die eine Liste aller eingegangenen Bestellungen nach Cookie-Geschmacksrichtung in einer einfachen, übersichtlichen Tabelle auflistet.
Wenn das schon für Kekse funktioniert, stellen Sie sich vor, was diese Vorlage für andere Produkte leisten kann. Mit ein paar einfachen Anpassungen, wie z. B. der Änderung der Produktgeschmacksrichtung in eine T-Shirt-Farbe für ein T-Shirt-Bestellformular, können Sie sie für jedes Geschäft mit mehreren Produkten verwenden, um den Bestellprozess zu optimieren.
6. Ordner für die Auftragsabwicklung
Die ClickUp-Vorlage für die Auftragsabwicklung ist für E-Commerce-Unternehmen optimiert und sorgt dafür, dass Sie alle neuen Bestellungen pünktlich versenden – dank eines optimierten Workflows, der Zeitverschwendung minimiert.
Der Prozess beginnt mit vier benutzerdefinierten Status: „Offen“, „In Bearbeitung“, „Auf Lager“ und „Nicht auf Lager“, damit Sie Ihre Bestellungen problemlos durch den Prozess führen können. Benutzerdefinierte Felder wie Kosteneinheit und Bestellmenge erleichtern die Kategorisierung einzelner Bestellungen.
Fügen Sie über das Formular neue Bestellungen zur Übersicht hinzu und zeigen Sie sich dann die allgemeine Übersicht mit Board- und Listenansichten an. Mit erweiterten Ansichten wie „Produktanfrage“ können Sie Trends analysieren und Ihren Lagerbestand auf einem überschaubaren Niveau halten.
E-Commerce ist nicht die einzige mögliche Verwendung für diese Vorlage. Sie ist immer dann nützlich, wenn Sie den Auftragsabwicklungsprozess verwalten müssen. Und da sie in der ClickUp-Software enthalten ist, können Sie diese kostenlose Vorlage in andere Prozesse integrieren, z. B. in Ihre Vorlagen für die Kontenplanung oder die sicheren Online-Bestellformulare Ihrer Website.
7. Vorlage für Bestellungen von Firmengeschenken
Ob Sie Werbegeschenke und Geschenke zur Steigerung der internen Arbeitsmoral oder als Kundengeschenke verteilen möchten – Werbeartikel sind für die meisten Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Marketing- und Personalstrategie. Die Vorlage „ClickUp Company Swag Orders“ sorgt dafür, dass der Bestellvorgang einfach bleibt, wenn Ihr Geschäft mehr Werbegeschenke benötigt, egal ob Sie ein Formular für T-Shirts oder ein Formular für Markenbriefpapier benötigen.
Diese einfache Übersicht über Tabellen kategorisiert Bestellungen in „Neu“, „Warten auf Lieferung“, „Versandbereit“ und „Versandt“. Für jede Zeile können Sie den Kundennamen, die Größe des Teams und die Kontaktdaten sowie Variablen wie Fälligkeitsdatum, Preis pro Element und Menge angeben.
Über diese Grundfunktionen hinaus können Sie farbcodierte Formularfelder wie Informationen zur Zahlung und zum Versand für erweiterte Analysen verwenden. Sobald Sie diese Variablen festgelegt haben, hilft Ihnen die Listenansicht „Zahlungsaufforderungen“ dabei, zu erkennen, wo Sie Nachfassaktionen für laufende Einnahmen durchführen müssen.
8. Vorlage für Verkaufstracker
Für größere, prozessorientiertere Vertriebsabläufe ist die ClickUp-Vorlage „Sales Tracker“ genau das, was Ihr Geschäft braucht, um organisiert zu bleiben.
Diese Vorlage übernimmt die Nachverfolgung und Analyse Ihres Verkaufsprozesses auf der Ebene einzelner Bestellungen anhand von drei Ansichten:
- Die Ansicht „Sales Tracker“ zeigt alle Ihre Produkte nach Monaten geordnet an, einschließlich Variablen wie Produkttyp, Stückkosten, Stückpreis, Versandkosten, Gewinnspanne, Anzahl der Rücksendungen und Einzelziel.
- Die Ansicht „Verkaufsstatus pro Produkt“ konzentriert sich auf jedes einzelne Produkt und bietet Ihnen einen besseren Einblick darin, wo Ihr Team die Ziele erreicht und wo Sie mehr Vertriebsaufwand betreiben müssen.
- Die Ansicht „Umsatzvolumen pro Monat“ konzentriert sich auf den Gesamtumsatz und -gewinn aller Produkte und bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung des Vertriebsteams.
Durch diese vielschichtige Übersicht erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihren Verkaufsprozess, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen. Die Tatsache, dass es gleichzeitig als Vorlage für Verkaufsberichte dient, ist ein netter Bonus.
9. Vorlage für das Formular zur Zahlung
Mit der ClickUp-Zahlungsformular-Vorlage können Sie wichtige Informationen zu jeder Bestellung hinzufügen, die Sie für persönliche und Online-Zahlungen erhalten. So können Sie leichter nachvollziehen, welche Bestellungen Sie bereits bearbeitet haben und welche noch nachverfolgt werden müssen, um Einnahmen zu erzielen.
Die Vorlage ist standardmäßig für Veranstaltungstickets vorgesehen, lässt sich jedoch mit wenigen Handgriffen an jede Branche anpassen.
Die Standardansicht konzentriert sich auf Produktkategorien, bevor die Kontaktinformationen, die Zahlungsart und der Status jeder Bestellung aufgelistet werden. Von dort aus können Sie Teammitglieder für Nachverfolgungen und Fälligkeitstermine zuweisen und sogar Belege als Anhänge anhängen, um Ihre physischen und Online-Zahlungen zu verfolgen.
Bonus: Vorlagen für den Customer Effort Score!
10. Excel-Bestellformularvorlage von ExcelTemplates
Wenn Sie einfach nur nach einer Excel-Vorlage suchen, um Ihre Bestellungen zu verfolgen und auszuführen, kann Ihnen die Excel-Bestellformularvorlage von ExcelTemplates helfen. Sie ist eine statische Alternative zu Google Forms und einigen der oben erwähnten ClickUp-Vorlagen und hilft Ihnen dabei, die Art und Weise zu standardisieren, wie Sie Bestellungen für Ihr Geschäft ablegen und aufgeben.
Sie enthalten oben ein grundlegendes Branding, gefolgt von Informationen wie der Lieferadresse und den Einzelposten für jedes Element. In den Spalten mit den Kosten wird der Gesamtpreis berechnet, sodass Sie eine Übersicht erhalten und Ihr Lieferant die Bestellung leicht ausführen kann.
Machen Sie sich bereit, Ihre Prozesse mit ClickUp zu optimieren und Bestellungen aufzugeben.
Seien wir ehrlich: Sie müssen Bestellungen mit oder ohne Vorlage ausführen und anfordern. Die Frage ist, inwieweit die von Ihnen gewählte Vorlage Ihrem Geschäft zugute kommt.
Diese Vorlagen bieten zahlreiche Vorteile, aber ihr größter Vorteil ist, dass sie sich direkt in Ihre Arbeitsmanagement-Plattform integrieren lassen.
Denken Sie beispielsweise an die Möglichkeit, Bestellvorlagen in Ihre Lead-Management-Software zu integrieren. Jetzt kann Ihr Vertriebsteam ganz einfach die erste Bestellung eines neu gewonnenen Leads eingeben. Oder denken Sie daran, einzelne Bestellungen und die Nachverfolgung der Bestellungen mit Ihrer OKR-Software zu verbinden. Jetzt können Sie Ihre Vertriebsziele auf konkrete Ergebnisse stützen, um sie effektiver und realistischer zu gestalten.
Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Als tool zur Verwaltung Ihres gesamten Workflows bieten wir nicht nur Lead- oder Projektmanagement. Wir sind nicht nur eine Plattform zur Zielsetzung. Wir sind all das und noch viel mehr – einschließlich der Möglichkeit, Bestellvorlagen direkt in der Plattform einzurichten.
Und das Beste daran: Wir bieten Vorlagen für alle Tarife, einschließlich unseres Free Forever-Plans. Sie glauben uns nicht? Erstellen Sie Ihr kostenloses ClickUp-Konto und installieren Sie dann eine der Vorlagen in diesem Leitfaden, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken!