Sind Sie es leid, Kundeninformationen über fünf Apps und sechs Haftnotizen hinweg zu jonglieren? Uns geht es genauso! Hier können Notion CRM-Vorlagen Abhilfe schaffen. Sie vereinen alle Ihre Anforderungen an das Kundenbeziehungsmanagement in einem benutzerdefinierten Bereich.
Ganz gleich, ob Sie Einzelunternehmer sind oder Teil eines wachsenden Teams – CRM-Vorlagen bieten wichtige CRM-Funktionen für die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Nachfassaktionen und den mühelosen Abschluß von Geschäften.
Wir haben die 10 besten Notion CRM-Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie bessere Beziehungen aufbauen, Ihren Umsatz steigern und Spaß an der Arbeit haben können.
Wir werden auch Vorlagen aus einer Notion-Alternative untersuchen. Sind Sie bereit, Ihre Kundenbeziehungen mit Ihrem baldigen bevorzugten Tool (Tipp: es ist ClickUp ) auf ein neues Niveau zu heben?
Was macht eine gute Notion CRM-Vorlage aus?
Notion bietet über 30.000 Vorlagen für Arbeit, Bildung und Privatleben, die alle von Mitgliedern der Community erstellt wurden.
Bei der Auswahl der richtigen Vorlage für CRM sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Übersichtlichkeit: Wählen Sie eine Notion CRM-Vorlage mit einer klaren und übersichtlichen Struktur. Sie sollte einfach zu navigieren sein und keine Einarbeitungszeit erfordern. So ist sie für Sie und Ihr Team leicht zu bedienen.
- Umfassendheit: Entscheiden Sie sich für eine Notion-Vorlage, die alle wesentlichen CRM-Features wie visuelle Pipelines, Ansichten zum Status und Tools für die Berichterstellung enthält. So können Sie sie in Ihr eigenes CRM-System integrieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
- Anpassbarkeit: Wählen Sie eine Vorlage, deren Elemente Sie an die CRM-Prozesse Ihres Geschäfts anpassen können. So können Sie die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts erfüllen.
- Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Notion CRM-Vorlage, die sowohl Einzelanwender als auch Unternehmen unterstützt. So können Sie auch dann Leads nachverfolgen, wenn Ihr Unternehmen wächst.
10 Notion-CRM-Vorlagen
Hier sind die besten Notion-Vorlagen, mit denen Sie Ihre CRM-Prozesse (Customer Relationship Management) verbessern können:
1. Persönliche CRM-Vorlage von Tejit Pabari
Wenn Sie berufstätig sind und grundlegende CRM-Anforderungen haben, sehen Sie sich die Personal CRM Vorlage von Tejit Pabari an. Es handelt sich um ein einfaches tool, mit dem Sie Ihre privaten und beruflichen Kontakte speichern und verwalten können. Sie können jeder Nummer einen Status, eine Priorität, eine Rolle und andere Details zuweisen.
Darüber hinaus können Sie mit der Vorlage Meetings einrichten und Interaktionen protokollieren, sodass Sie jeden Anruf nachverfolgen und bei Bedarf nachfassen können.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Passen Sie Felder an, um Geburtstagserinnerungen, das Datum der letzten Kontaktaufnahme und gemeinsame Interessen einzufügen.
- Organisieren Sie Kontakte nach Beziehungstyp, z. B. Freunde, Mentoren oder Bekannte.
- Freigeben Sie Updates oder Newsletter an enge Kontakte mithilfe von E-Mail-Integrationen.
🔑 Ideal für: Freiberufler, Solopreneure oder Netzwerker, die persönliche und berufliche Verbindungen verwalten.
💡 Profi-Tipp: Planen Sie monatliche oder vierteljährliche Bereinigungssitzungen ein, um doppelte Einträge zusammenzuführen, tote Leads zu archivieren und veraltete Informationen zu aktualisieren. Ein unübersichtliches CRM führt zu schlechten Entscheidungen und verpassten Chancen. 🧹
2. Kontaktliste (persönliches CRM) – Vorlage von EdriansNotes
Die Vorlage „Kontaktliste (persönliches CRM)“ von EdriansNotes hilft Ihnen bei der effektiven Verwaltung Ihrer Kontakte. Dieses Dokument fungiert als Ihr professionelles Telefonverzeichnis, in dem Sie alle wichtigen Kundenkontakte in Ihrem System speichern und organisieren können.
Neben der Protokollierung von Interaktionen können Sie Erinnerungen einstellen und persönliche Notizen wie Geburtstage und Vorlieben hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie den Kontakt zu wichtigen Personen nie verlieren.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Gruppieren Sie Kontakte nach Kategorien, z. B. Clients, Lieferanten oder Mitarbeiter.
- Fügen Sie Details aus Anrufen, Meetings oder Networking-Ereignissen zum Protokollkontext hinzu.
- Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern zusammen, indem Sie Kontaktverantwortliche oder Ansprechpartner zuweisen.
🔑 Ideal für: Alle, die eine zentralisierte, durchsuchbare Liste mit Kontakten und grundlegenden Details benötigen.
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3. Leads Tracker-Vorlage von Sentele
Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche bietet die Leads Tracker-Vorlage von Sentele eine umfassende Ansicht Ihrer Leads und ihres Interaktionsstatus, sodass Sie Follow-ups im Voraus planen können.
Das ist noch nicht alles – es werden auch interessante Daten wie die Antwortrate und die Abschlussrate angezeigt, sodass Sie wissen, auf welche Leads Sie sich konzentrieren sollten. All diese Features machen das Management Ihrer Vertriebspipeline zu einer mühelosen Aufgabe.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Führen Sie die Nachverfolgung des Status von Leads in anpassbaren Phasen wie „Neu“, „Kontaktiert“, „Qualifiziert“ und „Geschlossen“ durch.
- Erstellen Sie eine Kanban-Board-Ansicht, um den Pipeline-Flow visuell zu verwalten.
- Fügen Sie jedem Lead Checklisten für Aufgaben hinzu, um die Kundenansprache und -pflege zu optimieren.
🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter oder Marketingfachleute für die Nachverfolgung von Outreach, Lead-Status und Conversions.
4. Mitarbeiterverzeichnis-Vorlage von OpenCore Group
Suchen Sie nach einer Vorlage zur Verwaltung der internen Kontakte Ihres Geschäfts? Sehen Sie sich die Mitarbeiterverzeichnis-Vorlage von OpenCore Group an. Dabei handelt es sich um ein zentrales Dokument, in das Sie die Kontaktinformationen aller Mitarbeiter Ihres Geschäfts eingeben können.
Fügen Sie außerdem weitere relevante Details hinzu, wie z. B. die Rolle, E-Mail-Adresse und den Speicherort. So können Sie den richtigen Mitarbeiter aus dem System finden und kontaktieren, um eine bestimmte Kundeninteraktion zu bearbeiten. Dies ist auch bei der Einarbeitung und Verabschiedung von Mitarbeitern äußerst hilfreich.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Gruppieren Sie Mitarbeiter anhand von Filtern und Ansichten nach Team, Standort oder Funktion.
- Fügen Sie Onboarding-Details und wichtige Dokumente unter jeder Mitarbeiterkarte hinzu.
- Freigeben Sie den Zugriff auf das Verzeichnis für die Personalabteilung, Führungskräfte oder neue Mitarbeiter, um Transparenz zu gewährleisten.
🔑 Ideal für: HR-Teams oder kleine Unternehmen, die Info über Teams und Rollen von Teammitgliedern verwalten.
5. Notion-Partnerschaften-CRM-Vorlage
Viele Unternehmen sind so sehr mit der Verwaltung ihrer Kunden beschäftigt, dass sie die Bedeutung des Kundenbeziehungsmanagements übersehen. Hier kommt die Notion Partnerships CRM-Vorlage ins Spiel.
Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung der Interaktionen mit den externen Stakeholdern Ihres Geschäfts, von Partnern über Lieferanten bis hin zu Investoren.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Protokollieren und planen Sie Unterhaltungen, um den Überblick über das Management der Clients zu behalten.
- Segmentieren Sie Partner nach Region, Branche oder Art der Zusammenarbeit.
- Verwenden Sie Datumsfelder für die Nachverfolgung von Verlängerungen, Check-ins und Leistungsbewertungen.
- Zentralisieren und organisieren Sie wichtige Details wie Kontaktinformationen von Partnern, Kategorien und den jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR).
🔑 Ideal für: Business Development-Teams, die strategische Partnerschaften und Kooperationen betreuen.
📚 Lesen Sie auch: Kunde vs. Client: Wesentliche Unterschiede und Beispiele
6. Immobilien-CRM-Vorlage von Osesenaga Okieimen
Die Immobilien-CRM-Vorlage von Osesenaga Okieimen wurde speziell für Privatpersonen und Unternehmen entwickelt, die im Immobilienhandel tätig sind. Mit ihr können Sie alle Ihre Client-Daten an einem Ort zusammenfassen, einschließlich Typ, Präferenzen und ausgewählten Immobilien.
Fügen Sie Informationen zu Verkäufern hinzu und sortieren Sie Geschäfte in Kategorien wie „offen” und „geschlossen”. So bleiben Sie auf dem Laufenden und können potenzielle Clients kontaktieren, um Geschäfte so früh wie möglich abzuschließen.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Passen Sie Felder für Immobilientyp, Lage, Preisbereich und Status an.
- Betten Sie Immobilienbilder oder Links zu Listungen für eine visuelle Navigation ein.
- Verbinden Sie Aufgaben wie Standortbesichtigungen oder Fristen für Formalitäten mit den einzelnen Client-Datensätzen.
🔑 Ideal für: Immobilienmakler und Immobilienverwalter, die Listen mit Angeboten, Clients und Leads verfolgen.
🔍 Wussten Sie schon? Einige Immobilienmakler nutzen ihr CRM für die Nachverfolgung, ob ein Client Katzen oder Hunde bevorzugt. Das hilft bei der Auswahl persönlicher Geschenke für das neue Zuhause – und gelegentlich auch bei der Vermarktung „haustierfreundlicher” Immobilien! 🐕
7. Vorlage für Kundenanfrageformular von TingDesign
Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie Kundenanfragen übersichtlich verwalten können? Das Formular für Kundenanfragen von TingDesign zeichnet sich durch ein einfaches Design aus, mit dem Sie den gesamten Prozess der Kundenanfragen optimieren können, von der Erfassung über die Nachverfolgung bis hin zur Verwaltung.
Darüber hinaus können Sie Layouts ändern, Felder anpassen und das Formular mit nur einem Link freigeben. Auf diese Weise können Sie Kundenanfragen schnell bearbeiten, die Zufriedenheit steigern und den CRM-Aufwand Ihres Unternehmens reduzieren.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Weisen Sie Mitglieder des Teams zu, um neue Anfragen umgehend zu bearbeiten.
- Führen Sie die Nachverfolgung von Antwortzeiten und Kundenzufriedenheit durch, um Workflows zu verbessern.
- Verwenden Sie eine Ansicht für Tabellen oder Boards, um Übermittlungen von Formularen und Fortschritte zu überwachen.
🔑 Ideal für: Dienstleistungsgeschäfte, die Kundenanfragen direkt in Notion erfassen.
💡 Bonus: Wenn Sie Folgendes möchten:
- Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet.
- Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Ihre Arbeit per Sprache zu steuern – freihändig und überall.
- Ersetzen Sie isolierte KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, LLM-unabhängige, unternehmensgerechte Lösung...
Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Es handelt sich um einen kontextbezogenen KI-Desktop-Begleiter, mit dem Sie die produktivitätsmindernde Effektivität des Hin- und Herspringens zwischen KI-Tools hinter sich lassen können.
8. Notion Influencer CRM-Vorlage
Mit der Notion Influencer CRM-Vorlage können Sie Informationen zu jedem Influencer, mit dem Ihr Unternehmen zusammenarbeitet, zentralisieren. Dazu gehören Details wie Name, Kanal, Land, Werbespots und Lieferungen.
Dies hilft Ihnen dabei, Ihre Influencer-Beziehungen zu verwalten und die Nachverfolgung des Fortschritts jeder Kampagne durchzuführen.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Verknüpfen Sie Kampagnenseiten mit jedem Influencer, um die Zusammenarbeit zu zentralisieren.
- Fügen Sie Metriken wie Reichweite, Klickrate und ROI hinzu, um die Wirkung zu messen.
- Arbeiten Sie mit Ihrem Marketing-Team zusammen, indem Sie jedem Influencer einen Eigentümer zuweisen.
🔑 Ideal für: Marketing-Teams oder Agenturen, die Influencer-Kampagnen und -Aktivitäten verwalten.
9. Agentur-Dashboard-Vorlage von Jake Pretty
Wie der Name schon sagt, ist die Agency Dashboard Vorlage von Jake Pretty eine CRM-Ressource, die speziell auf die Bedürfnisse von Agenturen zugeschnitten ist. Mit ihr können Sie jede Interaktion mit einem Client und jeden Fortschritt im Geschäft nachverfolgen und so den gesamten CRM-Aufwand Ihrer Agentur vereinfachen.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Passen Sie Projektkarten mit Info zu Budget, Umfang und Phase benutzerdefiniert an.
- Organisieren Sie Aufgaben nach Team oder Dienstleistungsbereich mithilfe gefilterter Ansichten.
- Betten Sie Leistungsberichte und Dashboards für jedes Kundenengagement ein.
- Zentralisieren Sie die Details Ihrer Projekte, Partner, Aufgaben und Prozesse.
🔑 Ideal für: Kreativ- oder Digitalagenturen, die Clients, Kampagnen und Teamaktivitäten nachverfolgen.
📚 Lesen Sie auch: So nutzen Sie Notion für das Projektmanagement (Datenbank, Gantt-Diagramm, Zeitleiste, CRM)
10. Einfache Rechnungsmanager-Vorlage von Jo Lodge
Die Simple Invoice Manager Vorlage von Jo Lodge ist einfach, effizient und benutzerfreundlich und dient als zentraler hub für alle Ihre Rechnungen. Mit ihr können Sie alle Ihre Rechnungen – bezahlte und ausstehende – anzeigen, organisieren und verwalten.
So erfolgt die Nachverfolgung Ihrer Finanzen und Sie erhalten zeitnahe Erinnerungen, damit jede Rechnung bezahlt wird.
🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:
- Verfolgen Sie Rechnungen nach Client, Fälligkeitsdatum, Status und Betrag.
- Verknüpfen Sie Rechnungen mit relevanten Projekten oder Client-Datenbanken.
- Fügen Sie Zahlungsmethoden und Details zu Transaktionen hinzu, um die Buchhaltung zu beschleunigen.
🔑 Ideal für: Freiberufler und kleine Geschäfte, die Rechnungen und den Status der Zahlungen verwalten.
➡️ Weiterlesen: Die besten CRM-Software-Beispiele und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität
Limitierungen von Notion
Obwohl Notion einen großen Bereich an vielseitigen CRM-Vorlagen bietet, weisen diese in einigen entscheidenden Aspekten Mängel auf, die ihre Effektivität beeinträchtigen. Hier sind einige davon:
- Lernkurve: Die meisten Notion-Vorlagen verfügen über ein einfaches Layout. Dennoch ist es eine Herausforderung, sie für fortgeschrittene CRM-Anforderungen benutzerdefiniert anzupassen. Dies erhöht ihre Komplexität und macht sie für Teams mit begrenzten technischen Kenntnissen ungeeignet.
- Keine Zusammenarbeit in Echtzeit: Ein effizientes CRM erfordert eine nahtlose Koordination zwischen verschiedenen Abteilungen, wie z. B. Vertrieb und Marketing. Die CRM-Vorlagen von Notion bieten jedoch keine Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, was die Zusammenarbeit der Teams und das Erreichen von Ergebnissen erschwert.
- Eingeschränkte Visualisierungsfunktionen: Einer der größten Nachteile der CRM-Vorlagen von Notion ist, dass sie keine erweiterten Visualisierungsfunktionen wie Diagramme und Grafiken unterstützen. Dadurch ist das CRM-Dashboard weniger ansprechend und intuitiv zu bedienen.
- Probleme mit der Leistung: Notion als Plattform neigt dazu, abzustürzen und langsamer zu werden, wenn Ihr Workspace wächst. Dies macht es für skalierende Teams ungünstig, da sie nicht mehrere Vorlagen gleichzeitig verwenden können.
➡️ Weiterlesen: Die besten Notion-Alternativen und -Konkurrenten
Alternative Notion-Vorlagen
Die CRM-Vorlagen von Notion sind gut. Für Teams mit fortgeschrittenen Anforderungen sind sie jedoch nicht effektiv genug. Aber keine Sorge – wo Notion zu kurz greift, springt ClickUp ein.
Die Allround-App für die Arbeit, ClickUp, ist mit allen Tools und Vorlagen ausgestattet, die Sie benötigen, um Ihre Kundenbeziehungen effektiv zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie Ihre Kundendaten zentralisieren oder Ihre Vertriebspipeline überwachen möchten – mit ClickUp ist alles möglich.
Sehen Sie sich diese Vorlagen von ClickUp an und optimieren Sie noch heute Ihr CRM:
1. ClickUp CRM-Vorlage
Wenn Sie nach einer integrierten CRM-Vorlage suchen, mit der Ihr Team einen besseren Kundenservice bieten kann, entscheiden Sie sich für die ClickUp CRM-Vorlage. Mit dieser benutzerfreundlichen und auch für Anfänger geeigneten Vorlage können Sie Verkäufe verfolgen und die Kundenzufriedenheit überwachen, sodass Sie die Effektivität Ihrer CRM-Strategien bewerten und bei Bedarf Anpassungen vornehmen können.
Darüber hinaus unterstützt es Sie beim Lead-Management. Es liefert Informationen zum Status eines Leads – offen, engagiert oder versuchsweise engagiert – sodass Sie Follow-ups priorisieren und alle verfügbaren Verkaufschancen effizient nutzen können.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Zentralisieren Sie alle CRM-Aktivitäten in einem strukturierten und skalierbaren System.
- Visualisieren Sie Geschäfte über mehrere Phasen hinweg und prognostizieren Sie Umsätze.
- Passen Sie die benutzerdefinierten Ansichten für Kundenbetreuer, SDRs und Vertriebsmitarbeiter an.
- Integrieren Sie E-Mail- und Kalender-Tools, um Kommunikationsprotokolle zu synchronisieren.
🔑 Ideal für: Teams, die ein anpassbares All-in-One-CRM innerhalb ihres Projekt-Workspaces wünschen.
📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp
2. ClickUp Simple CRM-Vorlage
Für Benutzer, die übersichtliche, aufgeräumte Tools bevorzugen, wurde die ClickUp Simple CRM-Vorlage entwickelt, die sich auf Kundenbeziehungen konzentriert. Sie verzichtet auf überflüssige Funktionen und bietet stattdessen intelligente Felder, Kanban-Pipelines und Kontakt-Tagging.
Die Vorlage organisiert Kundenkontaktdaten, führt die Nachverfolgung des Verkaufsfortschritts durch und analysiert Kundentrends und Feedback, um Ihnen detaillierte Einblicke in Ihr CRM-Framework zu geben. Darüber hinaus können Sie die Felder anpassen, um sie auch für Partner, Lieferanten und Investoren relevant zu machen.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Halten Sie Interaktionsprotokolle und Notizen zu Beziehungen ganz einfach auf dem neuesten Stand.
- Erstellen Sie gefilterte Ansichten für die Kundengewinnung oder kalte Leads nach Phase, Typ oder Region.
- Vereinfachen Sie die Nachverfolgung der Kontakte, indem Sie Aufgaben nach einzelnen Clients gruppieren.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige Details wie Telefonnummer und Größe des Geschäfts hinzuzufügen.
🔑 Ideal für: Startups oder Kleinunternehmer, die ein schlankes CRM zur Nachverfolgung von Clients benötigen.
💡 Profi-Tipp: Versuchen Sie nicht, Ihren Vertriebs- oder Projektprozess an die CRM-Vorlage anzupassen. Passen Sie stattdessen Felder, Pipelines und Dashboards an die Arbeitsweise Ihrer Teams an. ✂️
3. ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung der Provisionen
Wenn Anreize die Leistung steigern, ist eine genaue Nachverfolgung der Provisionen unerlässlich. Die ClickUp-Vorlage zur Provisionsnachverfolgung bietet ein umfassendes System zur Nachverfolgung von Verkäufen, zur Anwendung von Provisionssätzen und zur Berechnung der Einnahmen pro Vertriebsmitarbeiter.
Mit integrierten Formeln, Dashboards auf Benutzerebene und Ansichten für die Berichterstellung sorgt es dafür, dass jeder weiß, wo er steht, sodass keine separaten Tabellenkalkulationen oder unverbundene Notion-Dokumente mehr verwaltet werden müssen. Dies hilft bei der Nachverfolgung und Berechnung der Provisionen für jedes Teammitglied, sodass Sie entsprechende Ziele festlegen können.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Berechnen Sie Provisionen mithilfe von Feldern mit Formeln innerhalb von Aufgaben.
- Protokollieren Sie Verkaufstransaktionen und wenden Sie gestaffelte Provisionsstrukturen an.
- Verfolgen Sie Auszahlungen und Status wie „Ausstehend“, „Genehmigt“ oder „Bezahlt“.
- Automatisieren Sie die Aktualisierung der Provisionsberechnung, wenn sich der Status eines Geschäfts ändert.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams oder Manager, die Vertriebsprovisionen berechnen und für die Nachverfolgung verwenden.
📣 Kundenstimme: Das sagt Brenna Keenan, Digital Marketing Director bei SSM Creative Collective, über die Verwendung von ClickUp:
ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich je gesehen habe. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.
ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das ich je gesehen habe. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.
4. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline
Eine optimierte Vertriebspipeline ermöglicht es Ihnen, Verkaufschancen frühzeitig zu erkennen, Ineffizienzen aus Ihrer Customer Journey zu beseitigen und Ihren Kunden ein nahtloseres Verkaufserlebnis zu bieten. Die ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage leistet genau das.
Es handelt sich um ein Dokument, das die beiden Enden Ihres Verkaufstrichters miteinander verbindet und Ihnen eine einfache Visualisierung in einer einzigen Ansicht ermöglicht. Vertriebsmitarbeiter können ihre Pipelines verwalten, während Manager einen Überblick über die Teamleistung erhalten. Darüber hinaus können Sie Kundendaten organisieren und Leads priorisieren, um sich auf die wahrscheinlichsten Käufer zu konzentrieren und Ihre Zeit und Ressourcen effizient zu nutzen. Dies trägt wiederum zur Verbesserung der Konversionsraten bei .
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Organisieren Sie Leads mithilfe einer Board-Ansicht mit Phasen wie „Interessent“, „Demo“, „Angebot“ und „geschlossen“.
- Kombinieren Sie Drag-and-Drop-Deal-Boards, integrierte Anrufprotokolle und visuelle Berichterstellung in einem einzigen, einheitlichen tool.
- Passen Sie Felder für Geschäftsvolumen, Kontaktdaten und voraussichtliches Abschlussdatum an.
- Filtern Sie Angebote nach Priorität, Branche oder Lead-Quelle, um gezielte Maßnahmen für Einzelziele zu ergreifen.
🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, die Geschäfte in verschiedenen Pipeline-Phasen verwalten.
📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionspunkten, was zu versäumten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.
5. ClickUp-Vertriebs-CRM-Vorlage
Die ClickUp Sales CRM-Vorlage wurde für das End-to-End-Vertriebszyklusmanagement entwickelt und bietet eine robuste Datenverarbeitung ohne Einbußen bei der Benutzerfreundlichkeit. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Nachbetreuung nach dem Verkauf werden alle Aktivitäten protokolliert, verknüpft und können nachverfolgt werden.
Es bietet eine Vielzahl von Verkaufsdaten, die Einblicke in CRM-Prozesse geben, sodass Sie diese neu bewerten und verbessern können, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Mit vorgefertigten Ansichten für Lead-Bewertung, Terminplanung für Verkaufsgespräche und Nachverfolgung der Leistung ist es eine erhebliche Verbesserung gegenüber den uneinheitlichen Notion CRM-Workflows.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Überwachen Sie die Vertriebsleistung, zeigen Sie Kundeninteraktionen in der Ansicht an und identifizieren Sie potenzielle Kunden, um jede Gelegenheit zu nutzen.
- Verfolgen Sie Follow-ups und Meeting-Notizen mithilfe von Unteraufgaben oder Kommentaren.
- Automatisieren Sie Erinnerungen für nachfolgende Aktionen oder Übergänge zwischen Deal-Phasen.
- Treffen Sie bessere, datengestützte Entscheidungen mit Echtzeit-Analysen.
🔑 Ideal für: Wachsende Teams, die ein integriertes CRM mit Aufgaben- und Teamzusammenarbeit benötigen.
📚 Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?
6. ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte
Haben Sie das Gefühl, dass etwas mit Ihrer Vertriebsstrategie nicht stimmt, sind sich aber nicht sicher, was genau? Dann ist die ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte genau das, was Sie in Ihrem CRM-Toolkit brauchen! Diese benutzerfreundliche Vorlage nutzt wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Gewinnrate, Abwanderungsrate und Kundenakquisitionskosten (CAC), um Ihnen detaillierte Einblicke in Ihren Vertriebsfortschritt und Ihre Vertriebsleistung zu geben.
Darüber hinaus können Sie damit Trends visualisieren, Chancen erkennen und das Kundenverhalten analysieren, um letztendlich durch die Optimierung Ihrer Kundenmanagementstrategie mehr Geschäfte abzuschließen.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Filtern Sie Daten nach Zeitraum, Vertriebsmitarbeiter oder Lead-Quelle, um spezifische Einblicke zu erhalten.
- Messen Sie Konversionsraten und Zykluslängen nach Lead-Quelle.
- Erstellen Sie wiederholende Aufgaben für monatliche Berichtsüberprüfungen und Aktualisierungen.
- Verfolgen Sie Konversionsraten und wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Verkaufszahlen mithilfe von Formelfeldern.
🔑 Ideal für: Manager und Führungskräfte, die visuelle Berichte zur Vertriebsleistung erstellen.
➡️ Weiterlesen: Die besten benutzerdefinierten CRM-Softwaresysteme
7. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker
Die ClickUp Sales Tracker-Vorlage bietet eine schnelle und intuitive Möglichkeit, Anrufe, Meetings, Demos und E-Mail-Kontakte zu protokollieren. Sie wurde für Teams und Unternehmen entwickelt, die ihren Vertriebsaufwand verbessern möchten, und ist besonders hilfreich, um die tägliche Konsistenz aufrechtzuerhalten und Muster bei der Kundenakquise zu erkennen.
Diese kostenlose Vorlage bietet Ihnen alle notwendigen Tools, die Sie benötigen, um Ihren Vertriebsansatz zu verstehen und zu verbessern. Und das ist noch nicht alles: Sie können damit die Nachverfolgung der Leistung einzelner Mitarbeiter und des gesamten Teams in Echtzeit durchführen, Bereiche identifizieren, in denen der Aufwand für den Vertrieb zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat, und datengestützte Entscheidungen treffen, um Ihre Pipeline zu vereinfachen.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Verwenden Sie Checklisten und Vorlagen für wiederholende Aufgaben, um die Produktivität einzelner Mitarbeiter und des gesamten Teams im Laufe der Zeit zu überwachen.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für den Lead-Status, den Wert, den Produkttyp und die Vertriebsphase hinzu.
- Verfolgen Sie Aufgabenaktualisierungen, um den Verkaufsfortschritt und Nachfassaktionen zu überwachen.
- Filtern und sortieren Sie Deals nach Priorität oder Abschlusswahrscheinlichkeit.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die die täglichen Aktivitäten, Einzelziele und den Fortschritt von Geschäften nachverfolgen.
8. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche
Möchten Sie die Art und Weise, wie Ihr Team Verkaufsgespräche führt, strukturieren? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche. Mit dieser Vorlage können Sie das Ergebnis jedes Gesprächs festhalten, einschließlich der Gesprächspartner und der nächsten Schritte, sodass nichts übersehen wird.
Ob Erstgespräch, Nachverfolgung oder Verhandlung – Alles wird an einem Ort dokumentiert. Mit der Zeit erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, wie viel Fortschritt Ihr Team beim Durchlaufen des Verkaufstrichters erzielt und an welchen Stellen Unterhaltungen tendenziell ins Stocken geraten.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Fügen Sie strukturierte Felder für Einwände, nächste Schritte und Ergebnisse hinzu.
- Planen und verfolgen Sie Verkaufsgespräche als Aufgaben mit Gesprächszeiten und Client-Daten.
- Notizen direkt in der Beschreibung der Aufgabe oder in ClickUp Docs festhalten
- Weisen Sie Anrufe an Mitarbeiter zu und verwenden Sie Checklisten für Vorbereitungsschritte oder Nachfassaktionen.
🔑 Ideal für: Vertriebsinnendienst-Teams, die Kundengespräche oder Gespräche mit potenziellen Kunden planen und verwalten.
🧠 Wissenswertes: Die analoge Version von CRM war ein Rolodex, was bedeutet, dass Vertriebsmitarbeiter vor dem Aufkommen digitaler Tools buchstäblich Kartei-Karten verwendet haben, um die Nachverfolgung und Verwaltung von Kontakten durchzuführen! 😱
9. ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess
Ein klar definierter Vertriebsprozess trägt dazu bei, die Produktivität Ihres Teams zu steigern, Vertriebszyklen zu verkürzen und Spekulationen zu reduzieren. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse beschreibt jede Phase Ihres Vertriebsprozesses, von der Lead-Erfassung bis zur Einarbeitung.
Mit diesem Framework können Sie Lücken identifizieren, die Nachverfolgung der Leistung Ihres Teams durchführen und sicherstellen, dass jede Verkaufschance zielgerichtet genutzt wird. Darüber hinaus kombiniert es Workflow-Diagramme, SOPs und reale Aufgabenverteilungen, um Vertriebsmitarbeiter durch Best Practices zu führen, und bietet damit weit mehr als allgemeine CRM-Entwürfe in Notion.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Dokumentieren Sie SOPs und Vorlagen für E-Mails oder Angebotsprozesse als Schritte.
- Verfolgen Sie, wie gut das Team den standardisierten Prozess befolgt.
- Planen Sie jeden Schritt Ihres Vertriebsprozesses als Aufgabe oder Checkliste.
- Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Vertriebsteams für jede Phase Verantwortlichkeiten zu.
🔑 Ideal für: Teams, die einen strukturierten Vertriebsprozess Schritt für Schritt dokumentieren und verfolgen.
➡️ Weiterlesen: Kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp
10. ClickUp Sales Pipeline Management
Für Teams, die ihren gesamten Vertriebsprozess optimieren möchten, bietet die ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management einen anpassbaren Workflow, mit dem Sie jeden Geschäftsabschluss vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verfolgen können. Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Verkaufstrichter visualisieren, Kontakte verwalten und den Fortschritt von Geschäftsabschlüssen überwachen. Passen Sie Phasen, Felder und Ansichten ganz einfach an Ihren individuellen Vertriebszyklus und Ihre Anforderungen an die Berichterstellung an.
🌟 Warum Sie es lieben werden:
- Visualisieren Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline mit Drag-and-Drop-Phasen.
- Verfolgen Sie Werte, Abschlussdaten und nächste Schritte mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern.
- Weisen Sie Aufgaben zu und richten Sie Erinnerungen ein, damit Ihr Team immer auf Kurs bleibt.
- Erstellen Sie Berichte, um Gewinnraten zu analysieren und Engpässe zu identifizieren.
Ideal für: Teams, die nach einer strukturierten, anpassbaren Pipeline suchen, um Geschäfte zu verwalten und die Sichtbarkeit über den gesamten Verkaufszyklus hinweg zu verbessern.
Optimieren Sie Ihre CRM-Prozesse mit den CRM-Vorlagen von ClickUp
Notion CRM-Vorlagen bieten Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für die Verwaltung von Kontakten, die Nachverfolgung von Leads und die Organisation von Vertriebspipelines und sind somit eine gute Wahl für Einzelpersonen und kleine Teams.
Wenn Ihr Geschäft jedoch wächst und Ihre Anforderungen komplexer werden, kann die ausschließliche Nutzung von Notion zu Einschränkungen bei der Automatisierung, Berichterstellung und Teamzusammenarbeit führen.
Hier kommt ClickUp ins Spiel, die Allround-App für die Arbeit. ClickUp wurde entwickelt, um alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu vereinen, und kombiniert Projektmanagement, Dokumentenspeicher, Kommunikation und CRM-Funktionen.
Dank der fortschrittlichen Automatisierung, detaillierten Analysen und nahtlosen Collaboration-Tools der ClickUp-Vorlagen können Sie Ihre CRM-Prozesse optimieren und skalieren.
Beeilen Sie sich! Entdecken Sie jetzt die kostenlosen CRM-Vorlagen von ClickUp – melden Sie sich hier kostenlos an!