Wussten Sie, dass 70 % der Berater eine Angebotsgewinnungsrate von weniger als 60 % haben? Bedeutet das, dass das Problem in ihrem Ansatz liegt? Nicht wirklich.
Nehmen wir einmal an, Ihre Beratungsleistungen sind außergewöhnlich. Sie haben sogar einen soliden Projektumfang ausgearbeitet, bei dem jeder Prozess und jedes Ergebnis auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Dennoch können Sie den Deal nicht abschließen, wenn es Ihnen nicht gelingt, den Wert Ihres Angebots effektiv zu vermitteln.
Hier erweisen sich aussagekräftige Vorlagen für Beratungsangebote als nützlich. Durch eine klare Struktur helfen sie Ihnen, Ihren Wert zu kommunizieren und Ihre Expertise zu demonstrieren, sodass potenzielle Kunden leichter erkennen können, warum Sie die richtige Wahl sind.
Hier sind also 10 überzeugende Vorlagen für Beratungsangebote, mit denen Sie Kunden für Ihr Beratungsgeschäft gewinnen können.
Was sind Vorlagen für Beratungsangebote?
Eine Vorlage für ein Beratungsangebot ist ein gebrauchsfertiges Dokument, das zertifizierten Beratern bei der Strukturierung von Kundenangeboten hilft.
Das Hauptziel dieses Dokuments besteht darin, einen Rahmen für ein effektives Beratungsangebot zu schaffen.
Daher ist sie in verschiedene Abschnitte unterteilt, die jeweils Aspekte des Beratungsdienstes hervorheben, wie z. B. Umfang des Projekts, Zeit, Prozess, Ergebnisse, Bedingungen, Preise usw.
Diese Vorlagen helfen dem Berater und seinem Kunden, einen Projektansatz zu finalisieren und sich über den Umfang, die Erwartungen und die Ergebnisse des Projekts zu einigen.
🔎 Wussten Sie schon? In den 1980er Jahren wurde McKinsey von AT&T beauftragt, die Gesamtzahl der Mobiltelefonbenutzer bis zum Jahr 2000 zu prognostizieren. Das Unternehmen kam zu dem Schluss, dass es bestenfalls 900.000 Benutzer geben würde. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine riesige Fehleinschätzung handelte. Im Jahr 2000 gab es mehr als 109 Millionen Mobiltelefonbenutzer! Wenn Sie also das nächste Mal einen Beratungsfehler begehen, sollten Sie wissen, dass das selbst den besten Firmen passiert!
*was macht eine gute Vorlage für ein Beratungsangebot aus?
Eine gute Vorlage für ein Beratungsangebot ist leicht zu erkennen – sie hilft Beratern, ihre Dienstleistungen neuen Kunden effektiv zu präsentieren.
Zu erledigen: Hier sind einige spezifische Features, auf die Sie bei einer Vorlage für ein Beispiel für ein Beratungsangebot achten sollten:
- Klare Struktur: Wählen Sie eine Vorlage, die gut strukturiert und leicht verständlich ist. Achten Sie auf Elemente wie eine Tabelle mit Inhalten, Abschnitten, Unterabschnitten usw., um die Lesbarkeit für Ihre Mitglieder und Kunden zu verbessern. ✅️
- *professionelles Format: Wählen Sie eine klare, visuell ansprechende und prägnante Vorlage. So können Sie Ihren Wert – insbesondere für neue Kunden – professionell vermitteln. ✅️
- *umfassend: Wählen Sie eine Vorlage, die jeden Aspekt des Umfangs eines Projekts umfassend abdeckt. Zum Beispiel Preise, Zahlungen, Zeit, Ergebnisse, Bedingungen und Bedingungen usw. ✅️
- Kundenorientierter Ansatz: Suchen Sie nach einer Vorlage, die die Herausforderungen des Kunden effektiv erfasst. Dies wird Ihnen helfen, ein sauberes Projekt mit klar definierten Prozessen, Zielen und Ergebnissen zu erstellen ✅️
- Anpassbarkeit: Wählen Sie eine Vorlage, deren Inhalt Sie an neue Kunden anpassen können. Auf diese Weise können Sie jedes Angebot an die Bedürfnisse und Herausforderungen eines Kunden anpassen und so Ihre Chancen auf einen Geschäftsabschluss erhöhen ✅️
➡️ Lesen Sie mehr: Vorlagen für beste Angebote für Geschäfte
10 Vorlagen für Beratungsangebote
Ihre Suche nach effektiven Vorlagen für Beratungsangebote hat hiermit ein Ende. Sehen Sie sich diese 10 Beispiele für Vorlagen für Beratungsangebote an, die auf wachstumsorientierte Berater und Beratungsunternehmen zugeschnitten sind:
1. Vorlage für ClickUp-Beratungsvereinbarung
Ein Beratungsvertrag ist ein wichtiges Dokument für Geschäfte, in dem die Erwartungen an ein Projekt, die Bedingungen und andere rechtliche Aspekte dargelegt werden. Mit der neuen Vorlage für einen Beratungsvertrag von ClickUp können Sie sich die Mühe sparen, diese von Grund auf neu zu erstellen.
Diese Vorlage ist umfassend und dennoch kompakt. Mit ihrer Hilfe können Sie eine Zusammenfassung jedes Kundenvorschlags erstellen. Sie geht auf entscheidende Besonderheiten des Projekts ein, wie die Herausforderungen des Kunden, die vorgeschlagene Lösung, die zu erbringenden Leistungen, die Ausführungszeit, die Zahlungen, die nächsten Schritte usw., um sicherzustellen, dass kein wichtiges Detail übersehen wird.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Fördern Sie Transparenz und Compliance, während Sie und Ihr potenzieller Kunde über den Umfang des Projekts auf dem Laufenden bleiben
- Definieren Sie die Bedingungen für das Engagement klar, einschließlich Umfang, Leistungen und Zeitleisten
- Benutzerdefiniert anpassbar für verschiedene Arten von Beratungsdienstleistungen und Branchen
- Optimieren Sie Genehmigungen, indem Sie alles an einem Ort aufbewahren, um eine schnelle Freigabe zu ermöglichen
*ideal für: Unabhängige Berater und Beratungsunternehmen, die ihre Kundenbeziehungen formalisieren möchten.
📚 Lesen Sie auch: Wie man ein Beratungsgeschäft skaliert
2. ClickUp Vorlage für einen Vertrag für Geschäfte
Wie die vorherige Vorlage entlastet auch die ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge Sie bei der Erstellung rechtlich durchsetzbarer Verträge. Aber das ist noch nicht alles, was sie zu leisten vermag. Diese Vorlage enthält auch Features zur Nachverfolgung des Fortschritts.
Außerdem können Sie alle Ihre Geschäftsverträge an einem Ort organisieren, sodass Sie bei Bedarf einfach darauf zugreifen und sie verlängern können. Was die Struktur betrifft, so ist die Vorlage ganzheitlich gestaltet und weist ein klares Format auf.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Visualisieren Sie sofort den Status eines Vertrags und identifizieren Sie jedes spezifische Problem, das den erfolgreichen Abschluss behindert
- Sorgen Sie für rechtlichen Schutz mit strukturierten Abschnitten zu Haftung, Zahlungen und Kündigung
- Reduzieren Sie die Entwurfszeit durch die Verwendung eines vorformatierten, professionellen Layouts für Verträge
- Benutzerdefinierte Vertragsbedingungen, die auf Ihre Beratungsleistungen und die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind
*ideal für: Beratungsunternehmen und Freiberufler, die einen strukturierten, rechtlich einwandfreien Geschäftsvertrag für ihre potenziellen Kunden benötigen.
📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob beim Versenden von Notizen oder bei der Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient.
Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.
3. Vorlage für den Plan eines Projekts von ClickUp Consulting
Suchen Sie nach einer Ressource, die Ihnen bei der Erstellung strukturierter Pläne für Beratungsprojekte hilft? Dann ist die Vorlage für den Projektplan von ClickUp Consulting genau das Richtige für Sie.
Diese Vorlage ist als einfache Liste mit zu erledigenden Aufgaben konzipiert und beschreibt jedes einzelne Projekt. Als Ergebnis können Sie Aufgaben leicht visualisieren, Mitgliedern Ihres Teams Verantwortlichkeiten zuweisen und die nächsten Schritte für den Abschluss des Projekts festlegen. Stellen Sie sich die Vorlage als eine Zusammenfassung Ihrer Pläne für Beratungsprojekte vor – nur viel übersichtlicher und besser umsetzbar.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Legen Sie Fristen und Prioritäten fest, um sicherzustellen, dass jedes Ergebnis rechtzeitig fertiggestellt wird
- Karte Ihres Projekts mit einer strukturierten Zeitleiste, Meilensteinen und Schlüssel Aufgaben
- Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Verantwortlichkeiten zu, um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten
- Minimieren Sie die Risiken Ihres Projekts, indem Sie Eventualitäten im Voraus einplanen
*ideal für: Projektmanager und Berater, die Projekte effizient skizzieren und nachverfolgen müssen.
Ansh Prabhakar, Analyst für Geschäftsprozessoptimierung bei Airbnb, sagt über die Verwendung von ClickUp für die Planung von Projekten:
ClickUp hat viel zu bieten, wie z. B. Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentationsverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Arbeit einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und basierend auf den Fortschritten, täglichen Huddles, war die Zukunftsplanung einfach.
ClickUp hat viel zu bieten, wie z. B. Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentationsverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Arbeit einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und basierend auf den Fortschritten, täglichen Besprechungen, war die Zukunftsplanung einfach.
4. Vorlage für ClickUp-Beratungsberichte
Angenommen, Sie sind in der Marketingberatung tätig. Verwenden Sie die Vorlage für ClickUp-Beratungsberichte, um Daten zu sammeln, eine Zusammenfassung Ihrer Ergebnisse zu erstellen, die zugrunde liegenden Herausforderungen zu verstehen und effektive Marketingstrategien zu entwickeln.
Das minimalistische Design des Dokuments konzentriert sich auf die verständliche Darstellung von Informationen. Daher werden Elemente wie eine Tabelle mit Inhalten, Abschnitten, Unterabschnitten usw. verwendet.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Stellen Sie Analysen in Form von Diagrammen und Grafiken dar und geben Sie sie für potenzielle Kunden frei
- Präsentieren Sie Daten effektiv mit strukturierten Abschnitten für Ergebnisse, Empfehlungen und nächste Schritte
- Sparen Sie Zeit bei der Berichterstellung, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage verwenden, die sich leicht benutzerdefiniert anpassen lässt
- Dokumentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Projekte, um den Erfolg Ihrer Inhalte nachzuverfolgen und zukünftige Verbesserungen zu planen
*ideal für: Berater und Analysten, die die Ergebnisse und Empfehlungen von Marketing-Projekten professionell präsentieren.
📚 Lesen Sie auch: Die gefragtesten Beratungsleistungen bei Organisationen
5. ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit zum Erfolg von Kunden
Obwohl es sich nicht um eine traditionelle Vorlage für Beratungsleistungen handelt, ist die ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit mit Kunden zum Erfolg dennoch eine unverzichtbare Ressource für jeden Berater.
Nehmen wir an, Sie haben einem potenziellen Kunden ein Angebot unterbreitet. Ohne die richtigen tools kann es schwierig sein, über den Status des Angebots auf dem Laufenden zu bleiben. Aber hier kommt die Vorlage wie ein Lebensretter ins Spiel.
Sie ist umfassend strukturiert – mit den richtigen Tools und Features – sodass Sie den Weg des Kunden visualisieren, Fortschritte nachverfolgen, Aufgaben verwalten und eine klare Kommunikation sicherstellen können. Dadurch wird das Risiko von Fehlern minimiert und ein positives Kundenerlebnis geschaffen.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Optimieren Sie die nächsten Schritte des Geschäfts, um eine reibungslose und erfolgreiche Kundenbindung zu gewährleisten
- Bringen Sie Teams und potenzielle Kunden mit gemeinsamen Zielen und der Nachverfolgung von Fortschritten in Einklang
- Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken, um sicherzustellen, dass die Ziele der Kunden erreicht werden
- Pflegen Sie langfristige Beziehungen, indem Sie Feedback und Folgemaßnahmen dokumentieren
*ideal für: Teams für den Erfolg von Kunden und Kundenbetreuer, die Beziehungen zu Kunden nachverfolgen und verbessern möchten.
🧠 Fun Fact: Eine genaue Berichterstellung und Analyse fördern eine datengestützte Entscheidungsfindung und steigern die betriebliche Effizienz Ihres Unternehmens um 20 %.
6. ClickUp-Vorlage zur Kundenerfassung
Zu erledigenWissen Sie, warum die meisten Teams keine überzeugenden Beratungsangebote erstellen können? Ganz einfach: weil sie die Herausforderungen und Bedürfnisse ihrer potenziellen Kunden nicht berücksichtigen. Glücklicherweise hilft die ClickUp-Vorlage zur Kundenerkundung dabei.
Sie ist umfassend strukturiert, um jedes Detail zu berücksichtigen, und kann leicht zur Erfassung von Informationen von Ihrem Kunden verwendet werden. Dabei geht es um alles – von den Problemen des Kunden bis hin zu seinen Zielen, seiner Zielgruppe oder anderen Besonderheiten, um zwei Dinge sicherzustellen. Erstens, dass Sie und der Kunde in Bezug auf die Ergebnisse und Leistungen des Projekts auf derselben Seite stehen. Zweitens, dass der von Ihnen gewählte Beratungsansatz tatsächlich auf die Probleme des Kunden abgestimmt ist.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Erfassen Sie wichtige Kundendaten in einem strukturierten Dokument
- Optimieren Sie die Kundenbindung, indem Sie Ziele, Bedürfnisse und Erwartungen im Voraus erfassen
- Verbessern Sie die Genauigkeit von Angeboten, indem Sie Lösungen an den Herausforderungen der Clients ausrichten
- Verbessern Sie die Kundenerkennung mit KI, Automatisierung, Bildschirmaufzeichnung, gemeinsamer Bearbeitung und anderen fortschrittlichen tools.
*ideal für: Teams und Berater im Vertrieb, die vor der Erstellung von Angeboten eine eingehende Bewertung des Kunden durchführen.
💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, überzeugende Beratungsangebote zu erstellen, ist es möglicherweise eine gute Idee, auf benutzerdefinierte Anpassungen zu achten. Passen Sie jedes Angebot an die Bedürfnisse des Kunden an und beziehen Sie sich auf spezifische Ziele, Probleme oder Unterhaltungen, die Sie geführt haben. Das allein hebt Ihre Angebote auf die nächste Stufe! 🚀
7. ClickUp Vorlage für ein Projekt auf einem Whiteboard
Zu erledigenHaben Sie sich jemals gewünscht, es gäbe ein Tool, mit dem Sie überzeugende Beratungsangebote ansprechender und intuitiver erstellen könnten? Wenn ja, dann ist die ClickUp-Vorlage für das Whiteboard für Projektvorschläge Ihr wahr gewordener Traum.
Das Feature ist ein interaktives Whiteboard, auf dem Sie und Ihre Teamkollegen gemeinsam Beratungsangebote planen können. Notieren Sie also den Umfang Ihres Projekts, besprechen Sie die Zusammenfassung des Projekts, schätzen Sie die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss ein, legen Sie die Zahlungen fest und vieles mehr. Die Vorlage berücksichtigt alle Einzelheiten, sodass Sie sich nicht darum kümmern müssen!
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Visualisieren Sie Ihr Angebot mithilfe eines interaktiven Whiteboard-Layouts
- Dank der integrierten Checkliste verpassen Sie nie wieder einen Schlüsselaspekt
- Karte des Projektumfangs mit Flussdiagrammen, Diagrammen und Schlüsseldetails
- Verfeinern Sie Ihr Angebot, indem Sie während der Gespräche sofort Anpassungen vornehmen
*ideal für: Berater und Agenturen, die interaktive, visuelle Kundenangebote erstellen möchten.
📚 Lesen Sie auch: Wie man ein Projekt schreibt (Beispiele und Vorlagen)
8. Vorlage für ein Angebot für ClickUp Business
Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Ihr Beratungsunternehmen seinen Kunden sein Wertversprechen effektiv vermitteln kann? Holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote.
Dieses Dokument ist klar und prägnant und fasst die Schlüsselpunkte Ihres Geschäfts zusammen. Sie können es also verwenden, um Ihre Kunden zu überzeugen und eine Angebotsanfrage (Request for Proposal, RFP) von ihnen zu erhalten.
Sie können sie auch später bei der Angebotsabgabe verwenden – idealerweise nachdem Sie den Client an Bord geholt haben. Da die Vorlage anpassbar ist, können Sie spezifische Details wie Herausforderungen, Ansätze, Ergebnisse usw. hinzufügen, um den Umfang des Projekts festzulegen.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Erstellen Sie überzeugende Angebote, die Ihren Wert hervorheben
- Benutzerdefinierte Abschnitte für verschiedene Clients und Branchen
- Erhöhen Sie Ihre Erfolgsquote, indem Sie eine ausgefeilte und umfassende Vorlage für Beratungsangebote präsentieren
- Verbessern Sie die Nachverfolgung von Geschäftsvorschlägen durch die Integration von Zeiterfassung, E-Mail-Benachrichtigungen, Abhängigkeiten, Tags und weiteren Features
*ideal für: Berater, Unternehmer und Anbieter von Dienstleistungen, die ein Beratungs- oder professionelles Angebot erstellen müssen, um ihre Geschäftslösungen zu präsentieren.
➡️ Lesen Sie mehr: Beste Tools für das Angebotsmanagement
9. Vorlage für ein kommerzielles Angebot von ClickUp
Die Vorlage für kommerzielle Angebote von ClickUp soll Verkaufsteams dabei helfen, ihre kommerziellen Angebote potenziellen Kunden zu unterbreiten. Sie ermöglicht es Ihnen, im Handumdrehen ein professionelles und überzeugendes Angebot zu erstellen und organisiert alle Schlüsselelemente Ihres Angebots an einem Ort, wodurch Klarheit und Struktur gewährleistet sind.
Darüber hinaus bietet die Vorlage eine klare Übersicht über Ihr Angebot. So können Kunden den vollen Umfang Ihrer Beratungsleistungen auf einen Blick erfassen.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Organisieren Sie alle Beratungsangebote in einem professionellen Dokument
- Legen Sie Aufgaben mit unterschiedlichen benutzerdefinierten Status innerhalb der Vorlage fest, um den Fortschritt jedes Angebots zu überwachen
- Erstellen Sie eine klare Zusammenfassung des Projekts, die die Entscheidungsfindung für Kunden vereinfacht
- Optimieren Sie Vertragsverhandlungen, indem Sie Bedingungen und Leistungen vorab festlegen
*ideal für: B2B-Verkaufsteams und Beratungsunternehmen, die Geschäftskunden strukturierte Lösungen anbieten.
🔍 Wussten Sie schon? Accenture – eines der größten Beratungsunternehmen der Welt – erhielt seinen Namen durch einen internen Wettbewerb. Kim Petersen, ein norwegischer Mitarbeiter, prägte den Begriff "Accenture", was "Akzent auf die Zukunft" bedeutet 😎
10. Vorlage für einen Vertrag für Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp
Die Vorlage für einen Vertrag für Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp sollte Ihre erste Wahl sein, wenn Sie ein Dokument benötigen, das mühelos eine Zusammenfassung Ihres Projekts und seiner Besonderheiten erstellt.
Diese Vorlage ist in hohem Maße anpassbar und benutzerfreundlich und beschreibt die Details Ihres Projekts. Fügen Sie Probleme des Kunden, Lösungsvorschläge, Ansätze, Ergebnisse, Zeit, Preise, Bedingungen und Konditionen usw. hinzu. Sie können sogar Rollen und Verantwortlichkeiten definieren, um die Transparenz innerhalb Ihrer Organisation zu maximieren.
Hier ist, warum Sie sie lieben werden:
- Beginnen Sie mit dieser ClickUp Docs-Vorlage, um Ihren ClickUp-Workflow mit Ansichten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender zu entwickeln
- Legen Sie die Verantwortlichkeiten für beide Parteien mit gut dokumentierten Bedingungen fest
- Stellen Sie eine nahtlose Ausführung des Projekts sicher, indem Sie Zeitleisten und Ergebnisse aufeinander abstimmen
- Steigern Sie Ihre Glaubwürdigkeit mit einer professionell erstellten Zusammenfassung Ihres Projekts
*ideal für: Berater, Projektmanager und Anbieter von Dienstleistungen, die eine klare Vereinbarung benötigen, in der der Umfang und die Bedingungen des Projekts festgelegt sind.
Wenn Sie im Projektmanagement tätig sind und Schwierigkeiten mit der Verwendung von Dashboards haben, finden Sie hier eine Übersicht darüber, wie ClickUp Ihnen die Arbeit erleichtert:
Sichern Sie sich die Vorlagen für erfolgreiche Beratungsangebote – Testen Sie ClickUp!
Die Erstellung eines Beratungsangebots erfordert Präzision und Fachwissen. Jedes Detail, von der Zusammenfassung des Projekts bis hin zur Preisgestaltung, muss klar und überzeugend sein, um potenzielle Kunden zu gewinnen. Ein solches Angebot von Grund auf neu zu erstellen, ist jedoch eine ziemliche Herausforderung.
Hier kommen die Vorlagen für Beratungsangebote ins Spiel. Sie helfen Beratern, auf einfache Weise professionelle Angebote zu erstellen – so werden Fehler reduziert, Zeit gespart und die Chancen auf Geschäftsabschlüsse maximiert.
Warum sich also mit Formatierung und Struktur herumschlagen, wenn Sie sich auf die Lösung des Problems konzentrieren können? Probieren Sie ClickUp aus – die App für alles bei der Arbeit, die eine Vielzahl kostenloser Vorlagen für Beratungsangebote bietet, mit denen Sie mühelos mehr Kunden gewinnen können.
Beeilen Sie sich – schauen Sie sich ClickUp an oder melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an!