Wussten Sie, dass 70 % der Berater eine Angebotsgewinnrate von weniger als 60 % haben? Bedeutet dies, dass das Problem in ihrer Herangehensweise liegt? Nicht wirklich.
Nehmen wir an, Ihre Beratungsleistungen sind außergewöhnlich. Sie entwickeln sogar einen soliden Projektumfang, bei dem jeder Prozess und jedes Ergebnis auf die Bedürfnisse des Clients zugeschnitten ist. Dennoch können Sie den Deal nicht abschließen, wenn Ihr Angebot den Wert Ihrer Leistungen nicht effektiv vermittelt.
Hier kommen wirkungsvolle Vorlagen für Beratungsangebote zum Einsatz. Durch ihre klare Struktur helfen sie Ihnen, Ihren Wert zu kommunizieren und Ihre Fachkompetenz zu demonstrieren – so können potenzielle Clients leichter erkennen, warum Sie der richtige Partner sind.
Hier sind also 10 erfolgreiche Vorlagen für Beratungsangebote, mit denen Sie Clients für Ihr Beratungsgeschäft gewinnen können.
Was sind Vorlagen für Beratungsangebote?
Eine Vorlage für Beratungsangebote ist ein gebrauchsfertiges Dokument, das zertifizierten Beratern dabei hilft, Client-Angebote zu strukturieren.
Das Hauptziel dieses Dokuments ist es, einen Rahmen für ein effektives Beratungsangebot zu schaffen.
Sie ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die jeweils Aspekte der Beratungsdienstleistung hervorheben, wie Projektumfang, Zeit, Prozess, Leistungen, Bedingungen, Preise usw.
Diese Vorlagen helfen dem Berater und seinem Client dabei, einen Ansatz für ein Projekt festzulegen und sich über Umfang, Erwartungen und Ergebnisse zu einigen.
🔎 Wussten Sie schon? In den 1980er Jahren wurde McKinsey von AT&T beauftragt, die Gesamtzahl der Mobilfunk-Benutzer bis zum Jahr 2000 zu prognostizieren. Das Unternehmen kam zu dem Schluss, dass es bestenfalls 900.000 Benutzer geben würde. Dies stellte sich jedoch als enorme Fehleinschätzung heraus. Im Jahr 2000 gab es bereits über 109 Millionen Benutzer von Mobilfunkgeräten! Wenn Sie also das nächste Mal einen Beratungsfehler machen, denken Sie daran, dass selbst die besten Unternehmen solche Fehler machen können!
Was macht eine gute Vorlage für Beratungsangebote aus?
Die Merkmale einer guten Vorlage für Beratungsangebote liegen auf der Hand: Sie hilft Beratern dabei, ihre Dienstleistungen neuen Clients effektiv zu präsentieren.
Wenn Sie dies ebenfalls zu erledigen wünschen, finden Sie hier einige spezifische Features, auf die Sie bei einer Beispiel-Vorlage für Beratungsangebote achten sollten:
- Klare Struktur: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die gut strukturiert und leicht verständlich ist. Achten Sie auf Elemente wie Inhaltsverzeichnis, Abschnitte, Unterabschnitte usw., um die Lesbarkeit für Ihre Team-Mitglieder und Clients zu verbessern ✅️.
- Professionelles Format: Wählen Sie eine Vorlage mit klarem Design und prägnanter Sprache. So können Sie Ihre Werte – insbesondere neuen Clients – professionell vermitteln ✅️.
- Umfassendheit: Wählen Sie eine Vorlage, die alle Aspekte des Projektumfangs umfassend abdeckt. Dazu gehören beispielsweise Preise, Bedingungen für Zahlungen, Zeitrahmen, Leistungen, Bedingungen und Bedingungen usw. ✅️
- Kundenorientierter Ansatz: Suchen Sie nach einer Vorlage, die die Herausforderungen des Clients effektiv erfasst. Dies hilft Ihnen dabei, ein übersichtliches Projektangebot mit klar definierten Prozessen, Zielen und Ergebnissen zu erstellen ✅️.
- Anpassbarkeit: Wählen Sie eine Vorlage, deren Inhalt Sie für neue Clients anpassen können. Auf diese Weise können Sie jedes Angebot an die Bedürfnisse und Herausforderungen des Clients anpassen und so Ihre Chancen auf einen Geschäftsabschluss erhöhen ✅️.
➡️ Weiterlesen: Die besten Vorlagen für Geschäftsvorschläge
10 Vorlagen für Beratungsangebote
Ihre Suche nach effektiven Vorlagen für Beratungsangebote endet hier. Sehen Sie sich diese 10 Beispiele für Beratungsangebote an, die speziell für wachstumsorientierte Berater und Geschäftsinhaber entwickelt wurden:
1. ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge
Ein Beratungsvertrag ist ein wichtiges Geschäftsdokument, in dem die Erwartungen, Bedingungen und sonstigen rechtlichen Aspekte eines Projekts festgelegt sind. Mit der neuen ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge ersparen Sie sich die mühsame Erstellung solcher Verträge von Grund auf.
Diese Vorlage ist umfassend und dennoch kompakt. Mit ihrer Hilfe können Sie eine Zusammenfassung jedes Kundenangebots erstellen. Sie behandelt wichtige Projekt-Spezifikationen wie die Herausforderungen des Clients, die vorgeschlagene Lösung, die zu erbringenden Leistungen, die Ausführungszeit, die Bedingungen für die Zahlung, die nächsten Schritte usw., um sicherzustellen, dass keine wichtigen Details übersehen werden.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Fördern Sie Transparenz und Compliance und sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass Sie und Ihr potenzieller Client sich über den Umfang des Projekts einig sind.
- Definieren Sie die Vertragsbedingungen klar und deutlich, einschließlich Umfang, Leistungen und Zeitleisten.
- Benutzerdefiniert an verschiedene Arten von Beratungsdienstleistungen und Branchen anpassen.
- Optimieren Sie Genehmigungsprozesse, indem Sie Alles an einem Ort zusammenfassen und so schnelle Freigaben ermöglichen.
Ideal für: Unabhängige Berater und Beratungsunternehmen, die ihre Beziehungen zu Clients formalisieren möchten.
📚 Lesen Sie auch: Wie man ein Beratungsgeschäft skaliert
2. ClickUp-Beispielvorlage für Geschäftsverträge
Wie die vorherige Vorlage entlastet auch die ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge Sie von der Erstellung rechtskräftiger Verträge. Aber das ist noch nicht alles. Diese Vorlage enthält auch Features zur Nachverfolgung des Fortschritts.
Außerdem können Sie damit alle Ihre Geschäftsverträge an einem Ort organisieren, sodass Sie bei Bedarf jederzeit leicht darauf zugreifen und sie verlängern können. Was die Struktur angeht, ist die Vorlage ganzheitlich gestaltet und zeichnet sich durch ein übersichtliches Format aus.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Visualisieren Sie sofort den Status eines Vertrags und identifizieren Sie alle spezifischen Probleme, die dessen erfolgreichen Abschluss behindern.
- Sorgen Sie für Rechtssicherheit mit strukturierten Abschnitten zu Haftung, Zahlungen und Kündigung.
- Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Erstellung von Entwürfen durch die Verwendung eines vorformatierten, professionellen Layouts für Verträge.
- Passen Sie die Vertragsbedingungen an Ihre Beratungsleistungen und die Bedürfnisse Ihrer Clients an.
Ideal für: Beratungsunternehmen und Freiberufler, die einen strukturierten, rechtlich einwandfreien Vertrag für ihr Business für ihre potenziellen Clients benötigen.
📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden für die Nachverfolgung von Aktionselementen, was das Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Ausführung ist. Ob beim Versenden von Follow-up-Notizen oder bei der Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient.
Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.
3. ClickUp-Vorlage für Projektpläne für Beratungen
Suchen Sie nach einer Ressource, die Ihnen bei der Erstellung strukturierter Beratungsprojektpläne hilft? Dann ist die ClickUp-Vorlage für Beratungsprojektpläne genau das Richtige für Sie.
Diese Vorlage ist als übersichtliche To-do-Liste konzipiert und enthält eine Übersicht über jedes einzelne Projekt. So können Sie Aufgaben leicht visualisieren, Teammitgliedern Verantwortlichkeiten zuweisen und die nächsten Schritte zur Fertigstellung des Projekts skizzieren. Betrachten Sie sie als eine Zusammenfassung Ihrer Beratungsprojektpläne – nur viel übersichtlicher und umsetzbarer.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Legen Sie Fristen und Prioritäten fest, um sicherzustellen, dass alle Leistungen termingerecht abgeschlossen werden.
- Planen Sie Ihr Projekt mit einer strukturierten Zeitleiste, Meilensteinen und wichtigen Aufgaben.
- Weisen Sie Ihren Team-Mitgliedern Verantwortlichkeiten zu, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.
- Minimieren Sie Projektrisiken, indem Sie im Voraus für Eventualitäten planen.
Ideal für: Projektmanager und Berater, die Beratungsprojekte effizient skizzieren und deren Nachverfolgung übernehmen müssen.
Ansh Prabhakar, Analyst für Geschäftsprozessoptimierung bei Airbnb, sagt Folgendes über die Verwendung von ClickUp für die Projektplanung:
ClickUp bietet viele Funktionen an einem Ort, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenmanagement, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat das Leben definitiv einfacher gemacht, da es benutzerfreundlich ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, sie einfach verfolgen und dokumentieren, und auf der Grundlage des Fortschritts, der täglichen Besprechungen und der Zukunftsplanung war die Planung einfach.
ClickUp bietet viele Funktionen an einem Ort, darunter Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenmanagement, Projektplanung, Dokumentenmanagement usw. Es hat das Leben definitiv einfacher gemacht, da es benutzerfreundlich ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, ihre Nachverfolgung und Berichterstellung einfach durchführen und auf der Grundlage des Fortschritts, der täglichen Besprechungen und der Zukunftsplanung die Planung einfach durchführen.
4. ClickUp-Vorlage für Beratungsberichte
Angenommen, Sie sind im Bereich Marketingberatung tätig. Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Beratungsberichte, um Daten zu sammeln, eine Zusammenfassung Ihrer Ergebnisse zu erstellen, die zugrunde liegenden Herausforderungen zu verstehen und effektive Marketingstrategien zu entwickeln.
Das minimalistische Design des Dokuments konzentriert sich darauf, Informationen auf verständliche Weise zu präsentieren. Daher werden Elemente wie ein Inhaltsverzeichnis, Abschnitte, Unterabschnitte usw. verwendet.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Veranschaulichen Sie Ihre Analyse anhand von Diagrammen und Grafiken und geben Sie diese an Ihre potenziellen Clients frei.
- Präsentieren Sie Daten effektiv mit strukturierten Abschnitten für Ergebnisse, Empfehlungen und nächste Schritte.
- Sparen Sie Zeit bei der Berichterstellung, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage verwenden, die benutzerdefiniert angepasst werden kann.
- Dokumentieren Sie Projektergebnisse zur Nachverfolgung des Erfolgs Ihres Content-Marketings und zur Planung zukünftiger Verbesserungen.
Ideal für: Berater und Analysten, die Ergebnisse und Empfehlungen aus Marketing-Projekten professionell präsentieren möchten.
📚 Lesen Sie auch: Die gefragtesten Beratungsdienstleistungen bei Unternehmen
5. ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit zum Erfolg des Clients
Obwohl es sich nicht um eine herkömmliche Beratungsvorlage handelt, ist die ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit mit erfolgreichen Clients dennoch eine unverzichtbare Ressource für jeden Berater.
Nehmen wir an, Sie haben einem potenziellen Client ein Angebot unterbreitet. Ohne die richtigen Tools kann es schwierig sein, über den Status des Angebots auf dem Laufenden zu bleiben. Aber genau hier kommt die Vorlage wie gerufen.
Sie ist umfassend strukturiert und verfügt über die richtigen Tools und Features, damit Sie die Customer Journey visualisieren, den Fortschritt verfolgen, Aufgaben verwalten und eine klare Kommunikation sicherstellen können. Dies minimiert das Risiko von Fehlern und sorgt für eine positive Kundenerfahrung.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Optimieren Sie die nächsten Schritte des Geschäftsabschlusses, um eine reibungslose und erfolgreiche Kundengewinnung sicherzustellen.
- Bringen Sie Teams und potenzielle Clients mit gemeinsamen Zielen und Nachverfolgung des Fortschritts auf einen Nenner.
- Verfolgen Sie wichtige Metriken, um sicherzustellen, dass die Ziele Ihrer Clients erreicht werden.
- Pflegen Sie langfristige Beziehungen, indem Sie Feedback und Folgeaktionen dokumentieren.
Ideal für: Kundenerfolgsteams und Kundenbetreuer, die die Nachverfolgung und Verbesserung von Kundenbeziehungen anstreben.
🧠 Wissenswertes: Genaue Berichterstellung und Analysen fördern datengestützte Entscheidungen und steigern die betriebliche Effizienz Ihres Unternehmens um 20 %.
6. ClickUp-Vorlage zur Kundenerfassung
Wissen Sie, warum die meisten Teams keine erfolgreichen Beratungsangebote erstellen können? Ganz einfach: Weil sie die Herausforderungen und Bedürfnisse ihrer potenziellen Kunden nicht berücksichtigen. Glücklicherweise hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage zur Kundenerfassung dabei.
Sie ist umfassend strukturiert, um jedes Detail zu berücksichtigen, und lässt sich leicht verwenden, um Informationen von Ihrem Client zu sammeln. Dazu gehört alles – von den Schwachstellen bis hin zu den Zielen, der Zielgruppe oder anderen Besonderheiten, um zwei Dinge sicherzustellen. Erstens, dass Sie und der Client hinsichtlich der Projekt-Ergebnisse und -Leistungen auf einer Wellenlänge sind. Zweitens, dass der von Ihnen gewählte Beratungsansatz tatsächlich auf die Probleme des Clients abgestimmt ist.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Sammeln Sie wichtige Client-Daten in einem strukturierten Dokument.
- Optimieren Sie die Kundengewinnung, indem Sie im Voraus Ziele, Bedürfnisse und Erwartungen erfassen.
- Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Angebote, indem Sie Lösungen auf die Herausforderungen Ihrer Clients abstimmen.
- Verbessern Sie die Kundensuche mit KI, Automatisierung, Bildschirmaufzeichnung, gemeinsamer Bearbeitung und anderen fortschrittlichen Tools.
Ideal für: Vertriebsteams und Berater, die vor der Erstellung von Angeboten eine gründliche Bewertung der Clients durchführen.
💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, überzeugende Beratungsangebote zu erstellen, kann es sinnvoll sein, auf benutzerdefinierte Anpassungen zu achten. Passen Sie jedes Angebot an die Bedürfnisse des Clients an und beziehen Sie sich auf konkrete Ziele, Probleme oder Unterhaltungen, die Sie geführt haben. Allein dadurch heben Sie Ihre Angebote auf ein neues Niveau! 🚀
7. ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge auf dem Whiteboard
Haben Sie sich schon einmal ein Tool gewünscht, mit dem Sie überzeugende Beratungsangebote auf ansprechende und intuitive Weise erstellen können? Dann ist die ClickUp-Vorlage für Projektangebote genau das Richtige für Sie.
Sie verfügt über ein interaktives Whiteboard, auf dem Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen Beratungsangebote planen können. Notieren Sie also den Projektumfang, besprechen Sie die Projektzusammenfassung, schätzen Sie die durchschnittliche Bearbeitungszeit, legen Sie die Bedingungen für die Zahlung fest und vieles mehr. Die Vorlage berücksichtigt alle Einzelheiten, sodass Sie sich darum nicht kümmern müssen!
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Visualisieren Sie Ihr Angebot mithilfe eines interaktiven Whiteboard-Layouts.
- Dank der integrierten Checkliste verpassen Sie keinen wichtigen Punkt mehr.
- Legen Sie den Projektumfang mit Flussdiagrammen, Diagrammen und wichtigen Details fest.
- Verfeinern Sie Ihr Verkaufsgespräch, indem Sie während der Besprechungen sofortige Anpassungen vornehmen.
Ideal für: Berater und Agenturen, die interaktive, visuelle Angebote für Clients erstellen möchten.
8. ClickUp-Vorlage für Geschäftsvorschläge
Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Ihr Beratungsunternehmen seinen Clients sein Wertversprechen effektiv vermitteln kann? Holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote.
Dieses Dokument fasst klar und prägnant die wichtigsten Punkte Ihres Geschäfts zusammen. So können Sie es nutzen, um Ihre Clients zu überzeugen und eine Ausschreibung (RFP, Request For Proposal) von ihnen zu erhalten.
Sie können sie auch später für Ihre Präsentation verwenden – idealerweise, nachdem Sie den Client gewonnen haben. Da die Vorlage anpassbar ist, können Sie Details wie Herausforderungen, Ansätze, Ergebnisse usw. hinzufügen, um den Umfang des Projekts festzulegen.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Erstellen Sie überzeugende Angebote, die Ihren Wert hervorheben.
- Passen Sie die Abschnitte ganz einfach an verschiedene Clients und Branchen an.
- Steigern Sie Ihre Erfolgsquote durch die Präsentation einer ausgefeilten und umfassenden Vorlage für Beratungsangebote.
- Verbessern Sie die Nachverfolgung von Geschäftsvorschlägen durch die Integration von Zeiterfassung, E-Mail-Benachrichtigungen, Warnungen bei Abhängigkeiten, Tagging-Systemen und zusätzlichen Features.
Ideal für: Berater, Unternehmer und Anbieter, die ein Beratungs- oder professionelles Angebot verfassen müssen, um ihre Business-Lösungen zu präsentieren.
➡️ Weiterlesen: Die besten tools für das Angebotsmanagement
9. ClickUp-Vorlage für kommerzielle Angebote
Die ClickUp-Vorlage für kommerzielle Angebote soll Vertriebsteams dabei helfen, potenziellen Clients ihre kommerziellen Angebote zu präsentieren. Mit ihr können Sie im Handumdrehen ein professionelles und überzeugendes Angebot erstellen und alle wichtigen Elemente Ihres Angebots an einem Ort organisieren, um für Klarheit und Struktur zu sorgen.
Darüber hinaus enthält die Vorlage eine klare Übersicht über Ihr Angebot. So können Clients auf einen Blick den gesamten Umfang Ihrer Beratungsleistungen erfassen.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Organisieren Sie alle Beratungsangebote in einem professionellen Dokument.
- Legen Sie innerhalb der Vorlage Aufgaben mit unterschiedlichen benutzerdefinierten Status fest, um den Fortschritt jedes Angebots zu überwachen.
- Bieten Sie eine klare Zusammenfassung des Projekts, die Clients die Entscheidungsfindung erleichtert.
- Optimieren Sie Vertragsverhandlungen, indem Sie Bedingungen und Leistungen vorab festlegen.
Ideal für: B2B-Vertriebsteams und Beratungsunternehmen, die strukturierte Geschäftslösungen für Unternehmenskunden anbieten.
🔍 Wussten Sie schon? Accenture – eines der weltweit größten Beratungsunternehmen – erhielt seinen Namen durch einen internen Wettbewerb. Kim Petersen, ein norwegischer Mitarbeiter, prägte den Begriff „Accenture”, was so viel bedeutet wie „Akzent auf die Zukunft” 😎
10. ClickUp-Vorlage für Verträge zum Projektmanagement
Die ClickUp-Vorlage für Verträge im Bereich des Projektmanagements ist die ideale Wahl, wenn Sie ein Dokument benötigen, das mühelos eine Zusammenfassung Ihres Projekts und seiner Besonderheiten erstellt.
Diese hochgradig anpassbare und benutzerfreundliche Vorlage fasst die Details Ihres Projektumfangs zusammen. Fügen Sie Probleme der Clients, Lösungsvorschläge, Vorgehensweise, Leistungen, Zeitaufwand, Preise, Bedingungen usw. hinzu. Sie können sogar Rollen und Verantwortlichkeiten definieren, um die Transparenz innerhalb Ihres Unternehmens zu maximieren.
Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:
- Beginnen Sie mit dieser ClickUp Docs -Vorlage, um Ihren ClickUp-Workflow mit Ansichten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender zu entwickeln.
- Legen Sie die Verantwortlichkeiten für beide Parteien mit gut dokumentierten Bedingungen fest.
- Sorgen Sie für eine reibungslose Projektdurchführung, indem Sie Zeitleisten und Ergebnisse aufeinander abstimmen.
- Steigern Sie Ihre Glaubwürdigkeit mit einer professionell verfassten Zusammenfassung des Projekts.
Ideal für: Berater, Projektmanager und Anbieter, die eine klare Vereinbarung benötigen, in der der Projektumfang und die Bedingungen festgelegt sind.
Wenn Sie als Projektmanager Schwierigkeiten mit der Verwendung von Dashboards haben, finden Sie hier eine Übersicht darüber, wie ClickUp Ihnen die Arbeit erleichtert:
Holen Sie sich erfolgreiche Vorlagen für Beratungsangebote – probieren Sie ClickUp aus!
Die Erstellung eines Beratungsangebots erfordert Präzision und Fachwissen. Jedes Detail, von der Projektzusammenfassung bis zur Preisgestaltung, muss klar und überzeugend sein, um potenzielle Clients zu gewinnen. Es ist jedoch eine ziemliche Herausforderung, ein solches Angebot von Grund auf neu zu erstellen.
Hier kommen Vorlagen für Beratungsangebote ins Spiel. Sie helfen Beratern dabei, auf einfache Weise professionelle Angebote zu erstellen – wodurch Fehler reduziert, Zeit gespart und die Chancen auf Geschäftsabschlüsse maximiert werden.
Warum sollten Sie sich also mit Formatierung und Struktur herumschlagen, wenn Sie sich stattdessen auf die Lösung des Problems konzentrieren könnten? Probieren Sie ClickUp aus – die Allround-App für die Arbeit, die eine Vielzahl kostenloser Vorlagen für Beratungsangebote bietet, mit denen Sie mühelos mehr Clients gewinnen können.
Beeilen Sie sich – schauen Sie sich ClickUp an oder melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an!