Nếu doanh nghiệp của bạn thường xuyên nhận hoặc thực hiện đơn đặt hàng, đừng lãng phí thời gian tạo biểu mẫu đơn đặt hàng mới mỗi lần. Hợp lý hóa quy trình tạo/lập đơn đặt hàng với các mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng miễn phí được thiết kế riêng cho nhu cầu cụ thể của công ty bạn, cho dù bạn đang đặt hàng văn phòng phẩm hay thực hiện yêu cầu của khách hàng.
Các mẫu đơn đặt hàng tốt nhất giúp tiết kiệm thời gian quý báu để bạn có thể tập trung vào việc tăng doanh thu và tạo thêm đơn đặt hàng. Đó chính là việc cần làm của các mẫu này!
⏰ Tóm tắt trong 60 giây
Quản lý đơn đặt hàng dễ dàng với 10 mẫu ClickUp và Excel miễn phí để theo dõi và thực hiện:
- Mẫu biểu mẫu đặt hàng sản phẩm ClickUp
- Mẫu đơn đặt hàng và hàng tồn kho ClickUp
- Mẫu biểu mẫu thay đổi đơn đặt hàng cho cải tạo của ClickUp
- Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng cung cấp ClickUp
- Mẫu biểu mẫu đặt hàng bánh quy ClickUp
- Thư mục thực hiện đơn đặt hàng ClickUp
- Mẫu đơn đặt hàng của ClickUp Company Swag
- Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
- Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp
- Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng Excel của ExcelTemplates
Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng là gì?
Mẫu đơn đặt hàng là biểu mẫu tiêu chuẩn mà bạn có thể nhanh chóng điền vào bất cứ khi nào cần tạo đơn đặt hàng mới. Có hai loại chính:
- Mẫu đơn đặt hàng bạn có thể sử dụng để tạo đơn đặt hàng mới cho nhà cung cấp để mua các vật liệu cần thiết cho kinh doanh của bạn
- Mẫu thực hiện bạn có thể sử dụng để theo dõi quá trình từ khi nhận đơn hàng đến đóng gói và giao hàng
Các mẫu không chỉ được sử dụng cho đơn đặt hàng. Bạn có thể tìm thấy các mẫu cho mọi thứ, từ đơn đặt hàng thay đổi cải tạo đến đơn đặt hàng quà tặng. Bạn thậm chí có thể kết nối các mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng với trình theo dõi bán hàng để theo dõi tổng thể.
Bất kể bạn chọn biểu mẫu đơn đặt hàng nào, sự đơn giản là chìa khóa. Trình tạo biểu mẫu giúp chuẩn hóa việc quản lý đơn đặt hàng để đơn giản hóa hoạt động kinh doanh và hoạt động hàng ngày.
Điều gì tạo nên một mẫu đơn đặt hàng tốt?
Vì nhiều công việc kinh doanh liên quan đến đơn đặt hàng, bạn sẽ tìm thấy nhiều mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng giúp hợp lý hóa quy trình của mình. Các tính năng sau sẽ giúp bạn chọn biểu mẫu đơn đặt hàng phù hợp với hoạt động của mình:
- Dễ sử dụng: Mẫu đơn đặt hàng càng dễ sử dụng, bạn càng dễ khuyến khích các nhóm của mình sử dụng nó
- Khả năng tùy chỉnh: Doanh nghiệp của bạn là duy nhất, vì vậy hãy kiểm tra xem mẫu có thể tùy chỉnh hay không để bạn có thể tối ưu hóa hiệu quả của mẫu cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình
- Đơn giản: Bạn có thể sẽ cần xử lý một lượng lớn đơn đặt hàng thường xuyên, do đó, một mẫu đơn đặt hàng đơn giản, dễ điền sẽ rất hữu ích
- Mã màu: Các mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng kết hợp các chú thích trực quan sử dụng mã màu để hướng mắt người đọc đến các chi tiết quan trọng của đơn hàng, giúp loại bỏ lỗi hoặc nhầm lẫn của người dùng
- Tích hợp quản lý dự án: Đây không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng việc tích hợp biểu mẫu đơn đặt hàng của bạn với phần mềm để xử lý thanh toán trực tuyến và thu tiền trực tuyến có thể hợp lý hóa hoạt động và tăng hiệu quả đồng thời giảm chi phí
Tìm các mẫu phù hợp với tình huống và môi trường của bạn sẽ tối đa hóa mức độ phù hợp của chúng với hoạt động kinh doanh của bạn.
10 mẫu đơn đặt hàng để sử dụng
1. Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng
Với Mẫu biểu mẫu đặt hàng sản phẩm ClickUp, bạn có thể dễ dàng theo dõi các đơn đặt hàng của mình từ khi đặt hàng đến khi hoàn thành. Mẫu biểu mẫu đặt hàng cơ bản này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về từng giai đoạn trong quy trình đặt hàng, bao gồm:
- Đã đặt hàng
- Đầy đủ
- Đang vận chuyển
- Được cung cấp
- Đã hoàn thành
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Bạn có thể thêm Trường Tùy chỉnh vào mỗi đơn đặt hàng, như số đang theo dõi, tổng giá, tên sản phẩm, loại và số lượng. Bạn có thể sử dụng các trường này để tạo báo cáo hiển thị xu hướng.
Bạn thậm chí có thể sử dụng thẻ dịch vụ khách hàng, như vấn đề đơn đặt hàng và hàm bình luận tùy chỉnh cho việc trả hàng và đặt hàng lại — trình theo dõi Ngày kể từ khi đặt hàng tự động giúp bạn giữ mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Và đây là điểm nổi bật: trong chế độ xem Biểu mẫu, khách hàng có thể gửi đơn đặt hàng của họ với tất cả các chi tiết bạn cần, tự động điền vào chế độ xem theo dõi của bạn. Sự tích hợp này đảm bảo bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ đơn đặt hàng mới nào trong khi vẫn giữ một vị trí trung tâm cho tất cả các thông tin liên quan.
2. Mẫu đơn đặt hàng & hàng tồn kho
Nếu bạn muốn theo dõi các đơn đặt hàng của mình với nhà cung cấp, Mẫu Đơn đặt hàng & Hàng tồn kho của ClickUp là biểu mẫu đặt hàng trực tuyến phù hợp với bạn. Với mẫu này, bạn có thể quản lý các nguồn lực của công ty, bao gồm hàng tồn kho hiện tại và các đơn đặt hàng để bổ sung hàng tồn kho đó.
Biểu mẫu đơn đặt hàng hàng tồn kho bao gồm hai danh sách để theo dõi hàng tồn kho cho khách hàng của bạn. Bạn có thể đặt nhãn thông báo tùy chỉnh cho các mục để nhận thông báo khi hàng tồn kho sắp hết hoặc chỉ cần sắp xếp theo số lượng để xem tổng quan về mức hàng tồn kho của bạn.
Tuy nhiên, chế độ xem Quy trình đặt hàng là điểm nổi bật của mẫu này. Mẫu này được cài đặt sẵn với năm cột:
- Để đặt hàng
- Đã đặt hàng
- Đang vận chuyển
- Được cung cấp
- Có sẵn
Bạn có thể thêm danh mục sản phẩm, ID sản phẩm riêng lẻ và nhà cung cấp chính cho từng mục và di chuyển chúng qua chuỗi cung ứng khi trạng thái đơn đặt hàng thay đổi. Mẫu này sử dụng các trường này để cập nhật danh sách hàng tồn kho của bạn để giữ mức tồn kho chính xác.
3. Mẫu bảng tính biểu mẫu thay đổi đơn đặt hàng
Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hợp đồng lớn, liên tục quản lý các dự án mở rộng với các đơn đặt hàng luôn thay đổi. Mẫu biểu mẫu thay đổi đơn đặt hàng ClickUp giúp bạn theo dõi ngay cả những yêu cầu phức tạp nhất.
Biểu mẫu Đơn đặt hàng thay đổi đơn giản cho phép nhà thầu và khách hàng yêu cầu thay đổi dự án. Các trường như lý do thay đổi, tác động và địa điểm dự án bổ sung thêm bối cảnh, và bạn có thể thêm các trường dữ liệu, chẳng hạn như ID hợp đồng ban đầu, điều khoản hợp đồng mới và giá mới.
Đơn đặt hàng thay đổi sau đó sẽ được chuyển vào Danh sách tổng quan về đơn đặt hàng thay đổi, được tự động sắp xếp theo đơn đặt hàng mới, đơn đặt hàng đang được xem xét và đơn đặt hàng bị từ chối, nơi bạn có thể chỉ định dòng thời gian, chủ sở hữu và các chi tiết khác. Sau đó, sắp xếp theo mức độ ưu tiên hoặc trạng thái để có cái nhìn tổng quan về tất cả các quyết định chính của dự án.
Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng này hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng ClickUp làm CRM cho sản xuất vì bạn có thể đính kèm công việc và thay đổi đơn đặt hàng vào các dự án xây dựng lớn hơn trong hệ thống, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất và tổng quan về dự án cho nhóm của bạn.
4. Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng cung cấp
Không có doanh nghiệp nào có thể hoạt động hiệu quả nếu không có nguồn cung cấp ổn định, bao gồm văn phòng phẩm, đồ nội thất, dụng cụ hoặc các mục tiêu chuẩn khác tạo thành nền tảng cho các quy trình quản lý hàng ngày của bạn.
Mẫu biểu mẫu đặt hàng cung cấp của ClickUp là một trình tạo biểu mẫu được thiết kế tùy chỉnh để hợp lý hóa việc đặt hàng và đặt hàng lại vật tư cho tổ chức của bạn.
Bắt đầu với Biểu mẫu đơn đặt hàng cung cấp bằng cách điền thông tin như:
- Loại hàng hóa
- Người yêu cầu (với thông tin liên hệ)
- Nhà cung cấp (có thông tin liên hệ)
- Phòng ban
- Ghi chú
- Thông tin thanh toán (cách bạn chấp nhận thanh toán trực tuyến)
Sau đó, chuyển từng đơn đặt hàng qua quy trình phê duyệt mà bạn cũng có thể đánh dấu trong mẫu. Bất kỳ yêu cầu mới nào được gửi qua biểu mẫu đơn đặt hàng sẽ tự động được điền vào danh sách Đơn đặt hàng mới, nhưng bạn có thể sắp xếp theo bộ phận và theo dõi các đơn đặt hàng của mình trong suốt quá trình cho đến khi hoàn thành.
Chúng ta không phải đều mong muốn việc đặt hàng vật tư sẽ bớt đau đầu hơn một chút sao? Với mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng miễn phí này, điều đó có thể thành hiện thực.
5. Mẫu biểu mẫu đặt hàng bánh quy
Chúng tôi đã chuẩn bị một mẫu tuyệt vời cho bạn. Mặc dù chúng tôi thiết kế mẫu này cho bánh quy, nhưng không có nghĩa là Mẫu đơn đặt hàng bánh quy ClickUp chỉ dùng cho mục đích đó. Ngược lại, sự đơn giản và tinh gọn của mẫu này mang lại nhiều lợi ích cho bất kỳ số lượng doanh nghiệp và ngành nghề nào, cho dù bạn đang vận chuyển áo thun tùy chỉnh với mẫu đơn đặt hàng áo thun hay xử lý các yêu cầu in ấn với mẫu đơn đặt hàng chụp ảnh.
Giống như nhiều mẫu được đề cập trong hướng dẫn này, bắt đầu với Biểu mẫu Đơn đặt hàng. Các trường biểu mẫu tùy chỉnh như hương vị bánh quy, địa chỉ giao hàng, ngày giao hàng và số lượng cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản để bắt đầu thực hiện đơn hàng.
Từ đó, bạn sẽ trở thành bạn thân của Bảng xử lý đơn đặt hàng, giúp bạn theo dõi các giai đoạn mà bất kỳ đơn đặt hàng mới nào phải trải qua. Và bạn sẽ thích Cơ sở dữ liệu đơn đặt hàng bánh quy, nơi liệt kê tất cả các đơn đặt hàng bạn đã nhận theo hương vị bánh quy trong một bảng tính trực quan, đơn giản.
Nếu đó là những gì nó làm cho cookie, hãy tưởng tượng mẫu này có thể làm gì cho các sản phẩm khác. Một vài chỉnh sửa đơn giản, như thay đổi hương vị sản phẩm thành màu sắc áo thun cho biểu mẫu đặt hàng áo thun, và bạn có thể sử dụng nó cho bất kỳ kinh doanh đa sản phẩm nào để hợp lý hóa quy trình đặt hàng.
6. Thư mục thực hiện đơn đặt hàng
Được tối ưu hóa cho các doanh nghiệp thương mại điện tử, Mẫu thực hiện đơn hàng ClickUp đảm bảo bạn giao tất cả các đơn hàng mới đúng hạn với quy trình làm việc hợp lý, giảm thiểu thời gian lãng phí.
Quá trình bắt đầu với bốn trạng thái tùy chỉnh: Đang mở, Đang tiến hành, Còn hàng và Hết hàng, để chuyển đơn đặt hàng của bạn qua các bước dễ dàng. Các trường tùy chỉnh, như đơn vị chi phí và số lượng đặt hàng, giúp dễ dàng phân loại các đơn đặt hàng riêng lẻ.
Thêm đơn đặt hàng mới vào tổng quan thông qua biểu mẫu đơn đặt hàng, sau đó xem tổng quan cấp cao với chế độ xem bảng và danh sách. Các chế độ xem nâng cao, như Nhu cầu sản phẩm, cho phép bạn phân tích xu hướng và giữ kho hàng ở mức dễ quản lý.
Thương mại điện tử không phải là ứng dụng duy nhất của mẫu này. Mẫu này rất hữu ích bất cứ khi nào bạn cần quản lý quá trình thực hiện đơn đặt hàng. Và vì mẫu này nằm trong phần mềm ClickUp, bạn có thể tích hợp mẫu miễn phí này với các quy trình khác, như mẫu lập kế hoạch tài khoản hoặc biểu mẫu đặt hàng trực tuyến an toàn trên trang web của bạn.
7. Mẫu đơn đặt hàng quà tặng của công ty
Cho dù bạn muốn tặng quà và quà tặng để nâng cao tinh thần nội bộ hay làm quà tặng cho khách hàng, các mặt hàng quảng cáo là một phần quan trọng trong chiến lược tiếp thị và nhân sự của hầu hết các tổ chức. Mẫu Đơn đặt hàng quà tặng của ClickUp Company đảm bảo rằng khi doanh nghiệp của bạn cần thêm quà tặng, quy trình đặt hàng vẫn đơn giản, cho dù bạn cần biểu mẫu đặt hàng áo thun hay biểu mẫu đặt hàng văn phòng phẩm có in logo.
Bảng tổng quan đơn giản này phân loại các đơn đặt hàng thành Mới, Đang chờ nguồn cung cấp, Sẵn sàng giao hàng và Đã giao hàng. Đối với mỗi hàng, bạn có thể chỉ định tên khách hàng, kích thước nhóm và chi tiết liên hệ, cùng với các biến số như ngày đáo hạn, giá mỗi mục và số lượng.
Ngoài những tính năng cơ bản này, bạn có thể sử dụng các trường biểu mẫu được mã hóa bằng màu sắc, như thông tin thanh toán và đối tác vận chuyển, để phân tích nâng cao. Sau khi đặt các biến này, chế độ xem Danh sách công việc cần thanh toán sẽ giúp bạn hiểu được những công việc cần theo dõi để đảm bảo doanh thu liên tục.
8. Mẫu theo dõi bán hàng
Đối với các hoạt động bán hàng quy mô lớn hơn, hướng đến quy trình hơn, Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp là thứ mà doanh nghiệp của bạn cần để duy trì sự tổ chức.
Mẫu này theo dõi và phân tích quy trình bán hàng của bạn ở cấp độ đơn đặt hàng riêng lẻ thông qua ba chế độ xem:
- Chế độ xem Theo dõi bán hàng hiển thị từng sản phẩm của bạn được sắp xếp theo tháng, bao gồm các biến số như loại sản phẩm, chi phí đơn vị, giá đơn vị, chi phí vận chuyển, tỷ suất lợi nhuận, số lượng hàng trả lại và lợi nhuận mục tiêu
- Chế độ xem Trạng thái bán hàng theo sản phẩm tập trung vào từng sản phẩm để hiểu rõ hơn về tình hình đạt mục tiêu của nhóm và những lĩnh vực cần nỗ lực bán hàng hơn nữa
- Chế độ xem Doanh số hàng tháng tập trung vào tổng doanh số và lợi nhuận của tất cả các sản phẩm để cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất của nhóm bán hàng
Thông qua tổng quan nhiều lớp này, bạn có thể thu được những thông tin chi tiết quý giá về quy trình bán hàng , giúp ích cho việc ra quyết định. Thêm vào đó, mẫu này còn có thể dùng làm mẫu báo cáo bán hàng, một điểm cộng rất thú vị.
9. Mẫu biểu mẫu thanh toán
Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp giúp bạn đính kèm thông tin quan trọng vào mỗi đơn đặt hàng mà bạn nhận được cho các khoản thanh toán trực tiếp và trực tuyến, giúp bạn dễ dàng hiểu được những đơn đặt hàng nào đã được xử lý và những đơn đặt hàng nào vẫn cần theo dõi để mang lại doanh thu.
Mẫu này thường được sử dụng cho vé sự kiện, nhưng chỉ cần một vài điều chỉnh nhanh chóng, mẫu này có thể hoạt động hiệu quả trong bất kỳ ngành nào.
Chế độ xem mặc định tập trung vào danh mục sản phẩm trước khi liệt kê thông tin liên hệ, loại thanh toán và trạng thái biên lai thanh toán của mỗi đơn đặt hàng. Từ đó, bạn có thể chỉ định thành viên nhóm để theo dõi và ngày đáo hạn, thậm chí đính kèm biên lai để theo dõi thanh toán thực tế và trực tuyến.
Phần thưởng: Mẫu điểm nỗ lực của khách hàng!
10. Mẫu đơn đặt hàng Excel của ExcelTemplates
Nếu bạn chỉ đơn giản là tìm kiếm một mẫu Excel để theo dõi và thực hiện các đơn đặt hàng của mình, Mẫu đơn đặt hàng Excel của ExcelTemplates có thể giúp bạn. Đây là một giải pháp thay thế tĩnh cho Google Forms và một số mẫu ClickUp được đề cập ở trên, giúp bạn chuẩn hóa cách lưu trữ và đặt hàng cho doanh nghiệp của mình.
Nó bao gồm thương hiệu cơ bản ở trên cùng, tiếp theo là thông tin như địa chỉ giao hàng và các mục cho mỗi mục đơn đặt hàng. Cột chi phí tính tổng giá, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và giúp nhà cung cấp của bạn dễ dàng thực hiện đơn đặt hàng.
Sẵn sàng đặt hàng và tối ưu hóa quy trình của bạn với ClickUp
Hãy thành thật: Bạn cần thực hiện và yêu cầu đơn đặt hàng có hoặc không có mẫu. Câu hỏi là, mẫu bạn chọn sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn?
Các mẫu này mang lại nhiều lợi ích, nhưng lợi thế lớn nhất là chúng có thể tích hợp trực tiếp vào nền tảng quản lý công việc của bạn.
Ví dụ, hãy xem xét khả năng tích hợp các mẫu đơn đặt hàng với phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng của bạn. Giờ đây, nhóm bán hàng của bạn có thể dễ dàng nhập đơn đặt hàng đầu tiên của một khách hàng tiềm năng mới được chuyển đổi. Hoặc xem xét kết nối các đơn đặt hàng riêng lẻ và theo dõi đơn đặt hàng với phần mềm OKR của bạn. Giờ đây, bạn có thể dựa trên kết quả cụ thể để đặt mục tiêu bán hàng, giúp mục tiêu trở nên hiệu quả và thực tế hơn.
Và đó là nơi ClickUp xuất hiện. Là một công cụ được thiết kế để quản lý toàn bộ quy trình làm việc của bạn, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ quản lý khách hàng tiềm năng hoặc dự án. Chúng tôi không chỉ là một nền tảng đặt mục tiêu. Chúng tôi là tất cả những điều đó và hơn thế nữa, bao gồm khả năng thiết lập các mẫu đơn đặt hàng ngay trên nền tảng.
Và trên hết, chúng tôi cung cấp các mẫu ở tất cả các cấp, bao gồm cả gói Miễn phí vĩnh viễn. Không tin chúng tôi? Tạo tài khoản ClickUp miễn phí của bạn, sau đó cài đặt bất kỳ mẫu nào trong hướng dẫn này bằng cách nhấp vào liên kết của chúng!