Vẫn còn soạn thảo đề xuất vào phút chót trong khi khách hàng đang chờ đợi? Đó là hành động của người mới.
Một bản đề xuất vội vàng, không rõ ràng hoặc đầy lỗ hổng sẽ cho thấy sự thiếu chuẩn bị, và không khách hàng nào sẽ đặt cược tiền vào đó.
Bạn cần một công cụ làm việc hiệu quả như bạn — một bản đề xuất bán hàng rõ ràng, thuyết phục, giúp bạn chốt khách hàng mà không cần phải trao đổi qua lại nhiều lần.
Và bạn không cần phải tạo từ đầu. Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu đề xuất bán hàng miễn phí giúp bạn thuyết trình nhanh hơn, đặt ra kỳ vọng rõ ràng và chốt giao dịch mà không cần lo lắng vào phút chót. ✅
Mẫu đề xuất bán hàng là gì?
Mẫu đề xuất bán hàng là các tài liệu được cấu trúc sẵn để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Chúng bao gồm các phần về nhu cầu của khách hàng, giải pháp đề xuất, kết quả mong đợi, dòng thời gian và chi phí.
Các công ty (đặc biệt là các công ty B2B) và nhà cung cấp dịch vụ (như freelancer, đại lý hoặc tư vấn) sử dụng các mẫu này để đảm bảo đề xuất sản phẩm nhất quán, toàn diện và chuyên nghiệp.
Bắt đầu với một mẫu giúp các nhóm và freelancer nhanh chóng điền thông tin khách hàng mà không phải tạo lại từng đề xuất từ đầu, tiết kiệm thời gian và giảm lỗi.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm một trang FAQ nhỏ cho những phản đối thầm lặng. Hãy nghĩ về tất cả những câu hỏi có thể làm hỏng thỏa thuận đằng sau cánh cửa đóng kín: 'Điều này có thể mở rộng được không?', 'Nếu chúng tôi đã sử dụng X thì sao?', 'Điều này có thể thay đổi được không?', 'Điều này có thể thay đổi được không?', 'Điều này có thể thay đổi được không?', 'Đi
Điều gì tạo nên một mẫu đề xuất bán hàng tốt?
Một mẫu đề xuất bán hàng có cấu trúc tốt là điều cần thiết để truyền đạt hiệu quả giá trị của bạn và chốt giao dịch. Mẫu này phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cung cấp thông tin rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định.
Dưới đây là một số yếu tố cần lưu ý:
- Tóm tắt rõ ràng: Bắt đầu bằng một bản tóm tắt ngắn gọn, nêu rõ những thách thức của khách hàng và cách giải pháp của bạn giải quyết những thách thức đó
- Các phần có cấu trúc: Cung cấp bố cục sẵn sàng cho phạm vi dự án, kết quả đầu ra, giá cả và dòng thời gian để đẩy nhanh quá trình soạn thảo
- Cơ cấu giá minh bạch: Có chi tiết chi phí, điều khoản thanh toán và bất kỳ dịch vụ hoặc tiện ích bổ sung tùy chọn nào
- Trường tùy chỉnh dễ dàng: Cho phép bạn nhanh chóng cá nhân hóa đề xuất với tên khách hàng, mục tiêu dự án cụ thể và chi tiết dịch vụ độc đáo
- Định dạng gọn gàng, chuyên nghiệp: Nổi bật các chi tiết quan trọng như lợi tức đầu tư (ROI), đề xuất giá trị và các bước tiếp theo mà không làm người đọc cảm thấy quá tải
- Tính năng cộng tác: Cho phép các nhóm nội bộ bình luận, đề xuất chỉnh sửa và đính kèm tệp tham khảo trực tiếp trong mẫu
- Nhãn theo dõi trạng thái: Đánh dấu đề xuất là Bản nháp, Đã gửi, Đã xem xét hoặc Đã phê duyệt để mọi người được thông báo về tiến độ
- Quản lý công việc tích hợp: Phân công các mục hành động như nhiệm vụ sửa đổi, yêu cầu phản hồi của khách hàng hoặc nhắc nhở theo dõi trong bản đề xuất
- Tùy chọn tổ chức trực quan: Hỗ trợ bảng, danh sách kiểm tra, dòng thời gian và sơ đồ để giúp các chi tiết phức tạp trở nên dễ hiểu
- Tùy chọn chữ ký điện tử và xuất: Cho phép phê duyệt nhanh chóng với hỗ trợ chữ ký điện tử tích hợp hoặc xuất đơn giản sang định dạng PDF và tài liệu
- Đang theo dõi sự tương tác của khách hàng: Giám sát khi khách hàng mở, xem hoặc tương tác với đề xuất để theo dõi thông minh hơn
Để chinh phục khách hàng tiềm năng, hãy soạn thảo một tài liệu được cá nhân hóa, nêu rõ nhu cầu của khách hàng, nêu bật các chỉ số hiệu suất có liên quan và giúp đề xuất của bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.
📮ClickUp Insight: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy rằng nhân viên tri thức có thể dành gần 308 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp trong một tổ chức có 100 nhân viên! Nhưng nếu bạn có thể cắt giảm thời gian họp này thì sao? Không gian làm việc thống nhất của ClickUp giúp giảm đáng kể các cuộc họp không cần thiết!
💫 Kết quả thực tế: Các khách hàng như Trinetix đã giảm 50% số cuộc họp bằng cách tập trung tài liệu dự án, tự động hóa quy trình công việc và cải thiện khả năng hiển thị giữa các nhóm bằng cách sử dụng ứng dụng toàn diện cho công việc của chúng tôi. Hãy tưởng tượng bạn có thể tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc hiệu quả mỗi tuần!
13 mẫu đề xuất bán hàng sẵn sàng sử dụng để chốt nhiều giao dịch hơn
Bản đề xuất bán hàng cần phải rõ ràng, thuyết phục và được trình bày nhanh chóng.
ClickUp là ứng dụng công việc toàn diện giúp các nhóm quản lý công việc, tài liệu và quy trình làm việc của khách hàng tại một nơi. Ứng dụng này cũng bao gồm các mẫu sẵn sàng sử dụng giúp đề xuất của bạn luôn nhất quán và chuyên nghiệp.
Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu 13 mẫu đề xuất bán hàng được cung cấp bởi phần mềm quản lý đề xuất này.
1. Mẫu đề xuất dịch vụ ClickUp
Mẫu đề xuất dịch vụ ClickUp giúp bạn tạo các đề xuất chi tiết, hoàn chỉnh, đặt ra các kỳ vọng rõ ràng, thể hiện giá trị của bạn và đẩy nhanh quá trình phê duyệt của khách hàng. Mẫu này được thiết kế để loại bỏ các rắc rối về định dạng và chi tiết bị thiếu, để bạn có thể tập trung vào việc thuyết phục và chốt đơn hàng.
Bạn không chỉ nhận được một mẫu, mà còn có một không gian làm việc có cấu trúc, có thể tùy chỉnh, giúp đơn giản hóa mọi giai đoạn của quy trình đề xuất, từ phác thảo dịch vụ đến theo dõi phê duyệt.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Phân tích các gói dịch vụ, mô hình giá cả và dòng thời gian theo định dạng rõ ràng, thân thiện với khách hàng
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh như Cấp độ dịch vụ, Thời lượng hợp đồng và Chu kỳ thanh toán để cá nhân hóa mọi đề xuất
- Theo dõi các đề xuất theo từng giai đoạn với các chế độ xem như Đề xuất mới, Đàm phán và Sẵn sàng ký kết
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm cần giới thiệu các giải pháp bán hàng phù hợp với các sản phẩm, giá cả và dòng thời gian chi tiết để nhanh chóng giành được các hợp đồng kinh doanh mới.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tăng cường sức mạnh cho đề xuất bán hàng của bạn? Xem video này để biết cách sử dụng AI cho bán hàng! Khám phá những cách thực tế mà AI có thể giúp bạn cá nhân hóa đề xuất, tự động hóa việc theo dõi và phân tích nhu cầu của khách hàng—để bạn có thể thuyết trình thông minh hơn, phản hồi nhanh hơn và chốt được nhiều giao dịch hơn với ít nỗ lực hơn.
2. Mẫu đề xuất dự án ClickUp
Mẫu Bảng trắng Đề xuất Dự án ClickUp giúp bạn bỏ qua những bước qua lại rắc rối và tạo ra những đề xuất rõ ràng, trực quan để được phê duyệt nhanh hơn. Nó hoàn hảo để biến những ý tưởng sơ bộ thành kế hoạch có cấu trúc — tất cả trong một không gian làm việc kéo và thả.
Mẫu này cho phép bạn tự do động não với các ghi chú dán, hình dạng, văn bản và công việc, sau đó chuyển đổi liền mạch từ lập kế hoạch sang thực hiện mà không mất đà.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Lập bản đồ ý tưởng dự án một cách trực quan bằng các công cụ Bảng trắng như ghi chú dán và hình dạng
- Xây dựng tổng quan dự án hợp tác để thống nhất nhóm của bạn ngay từ đầu
- Chuyển các ý tưởng thành công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột — không cần chuyển giao thủ công
📌 Lý tưởng cho: Các chuyên gia phác thảo phạm vi dự án, cột mốc và nhu cầu tài nguyên một cách rõ ràng để thống nhất các bên liên quan trước khi bắt đầu công việc.
🧠 Thú vị: Năm 1960, Rosser Reeves của Ted Bates & Co. đã giới thiệu Khái niệm Đề xuất Bán hàng Độc đáo (USP) – một ý tưởng đơn giản đã thay đổi ngành quảng cáo mãi mãi. Các bản đề xuất bán hàng ngày nay vẫn áp dụng nguyên tắc cốt lõi tương tự: thể hiện điều gì làm bạn nổi bật.
3. Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp
Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp cung cấp một hệ thống trực quan để lập bản đồ ý tưởng, cấu trúc các sản phẩm cần giao và trình bày các đề xuất hoàn chỉnh, tập trung vào khách hàng mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần.
Mẫu đề xuất tư vấn linh hoạt này giúp kết nối nhu cầu của khách hàng, đề xuất giá trị và giải pháp của bạn theo một luồng logic, rõ ràng. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc định dạng và nhiều thời gian hơn để thúc đẩy các giao dịch.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Tạo các bản đề xuất linh hoạt, chuyên nghiệp mà không cần viết lại từ đầu
- Căn chỉnh trực quan các yếu tố khóa như cột mốc, giá cả và dòng thời gian để phê duyệt nhanh hơn
- Dễ dàng điều chỉnh cấu trúc dựa trên kích thước, độ phức tạp hoặc ngành của dự án
📌 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ, kế hoạch chiến lược và cơ hội đầu tư để đảm bảo quan hệ đối tác và nguồn vốn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm phần đánh giá hoặc phân tích trong 5 phút vào đề xuất bán hàng tiếp theo của bạn. Bao gồm một bản đánh giá ngắn về thiết lập hiện tại của họ (trang web, chiến lược, quy trình làm việc, v.v.) để chứng minh rằng bạn đã đầu tư thời gian. Điều này thể hiện sự chủ động và mang lại cho bạn uy tín. 🎯
4. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp
Chuẩn bị một đề xuất thương mại chi tiết khi khách hàng yêu cầu báo giá, phạm vi và điều khoản giao hàng trong vòng một ngày là một thử thách thực sự. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp được thiết kế để sắp xếp đề xuất của bạn, tăng tốc quá trình soạn thảo và loại bỏ các lỗi có thể khiến bạn mất hợp đồng.
Mẫu này cung cấp cho bạn một cấu trúc rõ ràng để chia nhỏ các dịch vụ hoặc sản phẩm phức tạp thành các phần gọn gàng — điều khoản, sản phẩm, mức giá, loại trừ và dòng thời gian — mà không cần phải loay hoay với định dạng.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Nhanh chóng nhóm các dịch vụ tùy chọn hoặc gói bán thêm vào các khối riêng biệt để rõ ràng và chuyển đổi tốt hơn
- Nhúng các ngày quan trọng, thời hạn và các bước phê duyệt trực tiếp vào đề xuất bằng các tiện ích trực quan
- Trình bày kế hoạch dự án hoàn chỉnh ngay từ ngày đầu tiên, để khách hàng biết chính xác những gì sẽ diễn ra và khi nào
📌 Lý tưởng cho: Các công ty trình bày các giao dịch thương mại có cấu trúc, kèm theo chi tiết sản phẩm, phân tích chi phí và các điều khoản để hoàn thành giao dịch nhanh hơn.
🔍 Bạn có biết? Đề xuất bán hàng có thể bao gồm từ một trang đến nhiều tài liệu dày cộp, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của vấn đề. Ví dụ, khi Boeing cạnh tranh để giành hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la với Không quân Hoa Kỳ vào năm 2010, đề xuất của họ cho chương trình máy bay tiếp nhiên liệu KC-X dài hơn 8.000 trang! Đề xuất này bao gồm các thông số kỹ thuật chi tiết, tài liệu tuân thủ và bảng phân tích chi phí chi tiết.
Mặc dù hầu hết các đề xuất kinh doanh không cần dài đến vậy, nhưng điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh độ sâu và chi tiết của đề xuất cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng — và kích thước của cơ hội — có thể tạo ra sự khác biệt trong việc giành được các hợp đồng lớn. 🏆
5. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp
Khi khách hàng cần một bản phân tích ngân sách rõ ràng, có cấu trúc tốt, bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong đề xuất của bạn đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội của bạn. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp cung cấp cho các chuyên gia bán hàng mọi thứ họ cần để trình bày chi phí, dòng thời gian và kết quả mong đợi một cách tự tin và chính xác — ngay từ khi bắt đầu.
Tài liệu sẵn sàng sử dụng này nhanh chóng lập bản đồ tất cả các chi phí dự án với các trường tích hợp để phân tích chi phí, điều khoản thanh toán và kế hoạch thực hiện. Dễ dàng tùy chỉnh, vì vậy mọi đề xuất đều phù hợp với nhu cầu của khách hàng và luôn mang định dạng chuyên nghiệp, nhất quán.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Trình bày ngân sách rõ ràng với các trường có thể chỉnh sửa cho chi phí, dòng thời gian và điều khoản thanh toán
- Sử dụng các hình ảnh được thiết kế sẵn như biểu đồ và bảng để đơn giản hóa các số liệu phức tạp
- Gửi các bản đề xuất chuyên nghiệp, dễ dàng được phê duyệt mà không cần bắt đầu từ đầu
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm lập kế hoạch dự án hoặc ngân sách hoạt động cần định dạng rõ ràng, chi tiết để trình bày chi phí và chứng minh các yêu cầu tài chính.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo hình ảnh '30 ngày đầu tiên' với ClickUp
Một trong những cách tốt nhất để giúp khách hàng của bạn thành công và giảm bớt lo lắng khi bắt đầu là cho họ biết chính xác những gì họ sẽ nhận được sau khi ký hợp đồng. Tạo một bản trình bày trực quan rõ ràng về "30 ngày đầu tiên" nêu rõ các cột mốc quan trọng, kết quả mong đợi và các bước tiếp theo. Đây có thể là một dòng thời gian đơn giản, một danh sách kiểm tra hoặc thậm chí là một lộ trình từng bước.
Cách thực hiện trong ClickUp:
- Sử dụng chế độ xem Dòng thời gian hoặc Gantt của ClickUp để lập bản đồ từng giai đoạn giới thiệu, từ khởi động đến kết quả đầu tiên.
- Tạo danh sách kiểm tra hoặc danh sách công việc cho mỗi mục hành động, để khách hàng biết những việc sắp tới và ai là người chịu trách nhiệm.
- Chia sẻ kế hoạch giới thiệu trực tiếp với khách hàng—họ có thể bình luận, đặt câu hỏi và theo dõi tiến độ trong thời gian thực.
- Đặt nhắc nhở tự động và ngày đáo hạn để mọi người tuân thủ lịch trình và chịu trách nhiệm.
Bằng cách trực quan hóa quá trình giới thiệu sản phẩm trong ClickUp, bạn không chỉ đặt ra những kỳ vọng rõ ràng mà còn xây dựng lòng tin và sự minh bạch ngay từ ngày đầu tiên. Khách hàng sẽ cảm thấy tự tin, được thông tin đầy đủ và sẵn sàng tiến tới, khiến đề xuất của bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. 🚀
6. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp
Nhân viên bán hàng và đại lý thường phải xử lý nhiều hợp đồng khách hàng cùng một lúc — theo dõi ai cần ký, thời hạn nào sắp đến và gia hạn nào đến hạn. Mẫu Quản lý hợp đồng ClickUp giải quyết vấn đề đó.
Nó cung cấp một hệ thống hợp đồng chuyên nghiệp, hoàn thiện với các trạng thái và trường tùy chỉnh đã được thiết lập sẵn để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức. Thay vì xây dựng trình theo dõi từ đầu, bạn có thể xem tất cả các giai đoạn của thỏa thuận và các bên liên quan trong nháy mắt.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Sử dụng tính năng nhắc nhở và thời hạn tích hợp để luôn cập nhật thông tin gia hạn và phê duyệt
- Theo dõi từng giai đoạn, bên liên quan và trạng thái của mỗi hợp đồng trong một chế độ xem có tổ chức
- Giám sát ngân sách, phí và giới hạn trách nhiệm cùng với các cột mốc pháp lý ngay từ ngày đầu tiên
📌 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp cần tổ chức vòng đời hợp đồng, giám sát nghĩa vụ và quản lý gia hạn hoặc sửa đổi tại một nơi tập trung.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm phần "Hình ảnh tương lai". Vẽ một bức tranh ngắn gọn, sinh động về thế giới của khách hàng sau khi hợp tác với bạn. Viết ví dụ đề xuất bán hàng như một câu chuyện trước và sau để giúp họ hình dung sự thay đổi và giá trị mà bạn mang lại.
Muốn làm cho 'Future Snapshot' của bạn trở nên hấp dẫn hơn? ✨
Sử dụng tính năng Tài liệu ClickUp để thêm hình ảnh, bảng và danh sách kiểm tra trực tiếp vào đề xuất của bạn. Bạn thậm chí có thể cộng tác với nhóm của mình trong thời gian thực để tạo ra một câu chuyện trước và sau đầy ấn tượng, gây ấn tượng với khách hàng.
7. Mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp
Khi các nhóm bán hàng và tiếp thị làm việc trên các nền tảng riêng biệt, sự phối hợp sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Mẫu Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị ClickUp khắc phục vấn đề đó bằng một không gian làm việc duy nhất, có cấu trúc, nơi các mục tiêu bán hàng, chiến lược tiếp thị, dòng thời gian chiến dịch và KPI đều được kết nối với nhau.
Bạn có thể lập bản đồ chiến dịch, phân bổ nguồn lực và đưa ra quyết định dựa trên chiến lược bán hàng và tiếp thị của mình mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Lập mục tiêu doanh thu, mục tiêu tiếp thị và công việc chiến dịch trong các phần sẵn sàng sử dụng
- Chỉ định quyền sở hữu, theo dõi tiến độ và duy trì sự thống nhất giữa các bộ phận
- Sử dụng cập nhật trạng thái và cảnh báo để phát hiện sự chậm trễ sớm và hoàn thành mọi thời hạn một cách tự tin
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm xây dựng chiến lược bán hàng và tiếp thị chi tiết, có thể thực hiện được, phù hợp với mục tiêu, chiến dịch và KPI của các bộ phận.
🧠 Thông tin thú vị: Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những cuộn giấy cói từ năm 2000 trước Công nguyên, trong đó các thương nhân đề xuất các thỏa thuận thương mại dưới dạng văn bản — về cơ bản, đây là biểu mẫu đề xuất bán hàng cổ xưa.
8. Mẫu kế hoạch bán hàng ClickUp
Mẫu kế hoạch bán hàng ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn sàng sử dụng để tổ chức toàn bộ chiến lược bán hàng của bạn ở một nơi — từ cài đặt mục tiêu đến thực hiện — mà không cần phải ghép nối thủ công.
Không giống như mẫu trước, kết hợp các chiến dịch tiếp thị và hoạt động bán hàng vào một quy trình làm việc, mẫu này được xây dựng hoàn toàn cho việc thực hiện bán hàng. Mẫu này tập trung hoàn toàn vào việc cài đặt các mục tiêu SMART, phác thảo các chiến lược mục tiêu và quản lý từng bước của quy trình bán hàng thông qua việc theo dõi công việc chi tiết.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Cấu trúc toàn bộ hành trình bán hàng của bạn từ lập kế hoạch đến thực hiện trong một không gian làm việc chuyên dụng
- Sử dụng các chế độ xem động như Dòng thời gian và Gantt để trực quan hóa các mối phụ thuộc và ưu tiên
- Đặt mục tiêu SMART, phân công công việc và theo dõi tiến độ của mọi hoạt động bán hàng
📌 Lý tưởng cho: Đại diện và quản lý lập bản đồ mục tiêu doanh thu, chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng và lịch trình tiếp cận để thúc đẩy tăng trưởng bán hàng dự đoán được.
📖 Cũng nên đọc: Mẫu báo cáo bán hàng
9. Mẫu yêu cầu báo giá ClickUp
Mẫu Yêu cầu Báo giá của ClickUp sắp xếp mọi yêu cầu, thời hạn và điểm đánh giá vào một nơi — để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Không giống như các biểu mẫu cơ bản, mẫu này được thiết kế để mang lại sự linh hoạt. Bạn có thể tùy chỉnh mọi phần, từ chi tiết dự án đến kỳ vọng của nhà cung cấp, đồng thời theo dõi từng yêu cầu báo giá bằng các trạng thái tùy chỉnh như Đã gửi, Đã xem xét, Đã phê duyệt hoặc Đã từ chối để hiển thị đầy đủ.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Tùy chỉnh các phần RFQ để phù hợp với dự án cụ thể và tiêu chí của nhà cung cấp
- Tự động hóa việc phân phối RFQ để bạn có thể gửi yêu cầu báo giá cụ thể cho dự án đến nhiều nhà cung cấp — không cần thực hiện công việc lặp đi lặp lại
- Cộng tác trong thời gian thực với tính năng bình luận và chỉnh sửa trong công việc để ra quyết định nhanh hơn
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng, nhà thầu độc lập và các cơ quan tiếp xúc với khách hàng cần một cách linh hoạt, chuyên nghiệp để gửi tài liệu RFQ và so sánh phản hồi của nhà cung cấp.
10. Mẫu giới thiệu khách hàng của ClickUp
Mang đến trải nghiệm khách hàng hoàn hảo là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin và thiết lập nền tảng cho thành công lâu dài. Mẫu ClickUp Customer Onboarding đồng hành cùng bạn từ lời chào mừng ban đầu đến thiết lập dịch vụ, giúp bạn mang đến trải nghiệm nhất quán, hoàn hảo mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Mẫu này có thể tùy chỉnh hoàn toàn. Bạn có thể theo dõi và quản lý các công việc như gửi quà tặng chào mừng, lên lịch các cuộc gọi giới thiệu, phân công thành viên nhóm nội bộ và thu thập bảng câu hỏi giới thiệu — tất cả chỉ ở một nơi.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Cá nhân hóa quá trình giới thiệu bằng các Trường Tùy chỉnh như Loại khách hàng, Gói dịch vụ và Ngày gọi giới thiệu
- Sử dụng các chế độ xem như Biểu mẫu tiếp nhận khách hàng và Chi tiết gói dịch vụ để sắp xếp các bước khóa
- Điều chỉnh mẫu cho phù hợp với luồng công việc của bạn bằng tính năng kéo và thả linh hoạt và cập nhật thời gian thực
📌 Lý tưởng cho: Các đại lý hợp lý hóa quy trình tiếp nhận khách hàng, đang theo dõi các cột mốc và đảm bảo chuyển giao liền mạch từ bán hàng sang dịch vụ.
🔍 Bạn có biết? Một số công ty cao cấp đã biết đến việc thêm một chút hương thơm nhẹ nhàng vào bản đề xuất in của họ — ví dụ như hương gỗ đàn hương hoặc cam quýt — để làm nổi bật tài liệu và tạo ra ký ức cảm giác.
11. Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp
Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp giúp bạn tạo các hợp đồng rõ ràng, có thể tùy chỉnh, nêu rõ những gì được mong đợi. Điều này đảm bảo rằng các dự án bắt đầu trên nền tảng vững chắc và mọi người luôn thống nhất với nhau.
Bạn có các Trường Tùy chỉnh tích hợp để phân loại thỏa thuận theo loại dịch vụ, giá trị hợp đồng hoặc thông tin khách hàng, giúp dễ dàng sắp xếp theo tiến độ giao dịch. Mẫu này giúp bạn thiết lập kỳ vọng, xác định phạm vi và bắt đầu hành động mà không cần suy nghĩ quá nhiều về thiết lập.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi loại dịch vụ, giá trị hợp đồng và thông tin chi tiết quan trọng của khách hàng
- Đặt ra những kỳ vọng rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên với bố cục hợp đồng chuyên nghiệp, có thể tùy chỉnh
- Chia thỏa thuận thành các công việc có thể thực hiện được và chỉ định người phụ trách để đảm bảo thực hiện suôn sẻ
📌 Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ soạn thảo các thỏa thuận chuyên nghiệp, có thể tùy chỉnh, xác định rõ các kết quả mong đợi, điều khoản thanh toán và kỳ vọng của dự án.
12. Mẫu ClickUp CRM
Mẫu ClickUp CRM giúp bạn kiểm soát mọi cuộc hội thoại, giao dịch và tương tác với khách hàng mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Nó theo dõi từng khách hàng tiềm năng thông qua các trạng thái tùy chỉnh như Đủ điều kiện, Cần phê duyệt hoặc Đã đóng và sắp xếp các liên hệ với các trường như Loại mục CRM, Ngành và Chức danh để bạn có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên và các bước tiếp theo.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Theo dõi khách hàng tiềm năng qua các trạng thái tùy chỉnh để giám sát tiến độ giao dịch trong nháy mắt
- Sắp xếp và lọc danh bạ bằng Trường Tùy chỉnh để theo dõi thông minh hơn
- Chuyển đổi giữa các chế độ xem như Chế độ xem quy trình bán hàng và Chế độ xem nhiệm vụ của tôi để quản lý các dự án đang thực hiện và công việc hàng ngày
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng quản lý khách hàng tiềm năng, đang theo dõi các điểm tiếp xúc với khách hàng và tổ chức dữ liệu tài khoản để thúc đẩy các giao dịch trong quy trình với ít trở ngại hơn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo bố cục "chọn cuộc phiêu lưu của riêng bạn" trong đề xuất. Sử dụng các phần có thể nhấp hoặc bảng mục lục tương tác. Cho phép người ra quyết định chuyển thẳng đến phần giá cả trong khi các kỹ thuật viên đi sâu vào thông số kỹ thuật. Mọi người đều hài lòng, không phải cuộn trang mệt mỏi.
13. Mẫu bản ghi nhớ thỏa thuận ClickUp
Một bản ghi nhớ thỏa thuận bắt đầu quá trình tạo/lập trước khi hợp đồng có hiệu lực. Đó là bản chào hàng nhanh của bạn — giúp cả hai bên thống nhất mà không làm chậm đà phát triển. Mẫu bản ghi nhớ thỏa thuận ClickUp giúp bạn dễ dàng sắp xếp mọi chi tiết quan trọng từ sớm, để thỏa thuận tiến triển nhanh hơn.
Bạn có một không gian tập trung để cá nhân hóa tài liệu cho mỗi cuộc đàm phán. Khóa các điều khoản, ngày quan trọng và điều kiện mà không cần phải tìm kiếm trong các tài liệu khởi động rải rác hoặc các chủ đề email dài.
⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:
- Ghi lại các điều khoản quan trọng của giao dịch ngay từ đầu để đẩy nhanh quá trình đồng bộ hóa và thực thi
- Đánh dấu các bên liên quan và thêm nhận xét trực tiếp vào bản ghi nhớ để hợp tác nhanh chóng
- Luôn cập nhật các ngày và hành động quan trọng với tính năng nhắc nhở và thông báo tích hợp sẵn
📌 Lý tưởng cho: Các chuyên gia ghi lại các điểm đàm phán quan trọng, đang theo dõi các điều khoản thỏa thuận và điều phối các nhóm trước khi ký kết hợp đồng chính thức.
Thu hút khách hàng nhanh hơn với các mẫu đề xuất bán hàng của ClickUp
Hầu hết các mẫu đề xuất bán hàng giống như một chiếc áo khoác bó sát: cùng một cấu trúc nhàm chán, cùng một ngôn ngữ khó hiểu mà bạn phải vật lộn để biến thành một văn bản đàng hoàng.
ClickUp bỏ qua tất cả những việc đó. Các mẫu của ClickUp cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn — bạn có thể cá nhân hóa tài liệu theo ý muốn, thêm thương hiệu của mình, điều chỉnh các phần và làm cho chúng nghe giống như bạn.
Bạn có thể quản lý từng bước của quá trình tạo/lập trong ClickUp. Phân công nhiệm vụ, đặt thời hạn và đảm bảo mọi đề xuất được tiến hành mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Mọi thứ luôn gọn gàng, đơn giản và sẵn sàng khi bạn cần.
🚀 Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tạo các bản đề xuất ấn tượng — nhanh hơn, dễ dàng hơn và tất cả ở một nơi. ✅