Trong vài thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã xử lý hơn 120 triệu bản khai thuế mỗi năm và chỉ riêng trong năm 2023, con số này đã tăng vọt lên 160 triệu.
Đó là rất nhiều giấy tờ. Nhưng đối với các chuyên gia thuế phải xử lý tất cả? Khối lượng công việc còn lớn hơn nữa. Và đây là thách thức thực sự: thời gian và hiệu quả.
Theo khảo sát gần đây của chúng tôi, trung bình mỗi ngày, các chuyên gia dành hơn 30 phút để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc, tức là hơn 120 giờ mỗi năm bị mất để tìm kiếm trong email, chủ đề Slack và các tệp tin rải rác.
Bây giờ, hãy thêm việc bỏ lỡ việc theo dõi vào đó. Đối với chuyên gia thuế, hậu quả là mất niềm tin và hỗn loạn.
Đây là nơi phần mềm CRM (quản lý mối quan hệ khách hàng) có thể tạo ra sự khác biệt. CRM cho các doanh nghiệp kế toán và chuyên gia thuế tối ưu hóa việc kế toán, quản lý tài liệu, tự động hóa quy trình làm việc và quản lý mối quan hệ khách hàng.
Bạn muốn áp dụng những lợi ích trên vào hoạt động kinh doanh của mình? Dưới đây là danh sách 11 hệ thống CRM tốt nhất cho các chuyên gia thuế để giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp.
⏰ Tóm tắt trong 60 giây
Dưới đây là tổng quan nhanh về 11 nền tảng CRM tích hợp hàng đầu dành cho chuyên gia thuế mà chúng tôi đã lựa chọn:
| Công cụ | Phù hợp nhất cho | Các tính năng chính | Giá cả |
| ClickUp | Quản lý khách hàng có thể tùy chỉnh & tự động hóa quy trình làm việc | Tự động hóa dựa trên AI, cổng thông tin khách hàng, hơn 50 thẻ bảng điều khiển tùy chỉnh | Miễn phí, 7–12 USD/người dùng/tháng; báo giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| HubSpot | Các công ty thuế nhỏ cần giải pháp tất cả trong một cho bán hàng, tiếp thị và CRM | Biểu mẫu tùy chỉnh, mẫu email, quy trình làm việc cho nhân viên mới | Giá khởi điểm từ 15 USD/người dùng/tháng; tối đa 3.600 USD/người dùng/tháng |
| TaxDome | Quản lý hoạt động toàn diện với cổng thông tin khách hàng | Tự động hóa chữ ký điện tử, cổng thông tin khách hàng an toàn, đường ống trực quan | 800–1.200 USD/năm cho mỗi người dùng |
| Liscio | Bảo mật giao tiếp với khách hàng và tự động hóa quy trình làm việc | Tin nhắn an toàn, tự động hóa công việc định kỳ, dòng thời gian giao tiếp | Pro: 75 USD/người dùng/tháng; báo giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Pipedrive | Các công ty thuế hướng đến doanh số cần một hệ thống quản lý quy trình trực quan | Đường ống kéo và thả, tự động hóa theo dõi, theo dõi email | 14–79 USD/người dùng/tháng |
| Zoho CRM | Quy trình công việc thuế có thể tùy chỉnh cao với tích hợp kế toán sẵn có | Tích hợp Zoho Books/Payroll, quy tắc thuế tự động, báo cáo thuế | 20–65 USD/người dùng/tháng |
| Insightly | Quản lý đường ống mạnh mẽ & tự động hóa công việc | Đường ống có cấu trúc, trường thuế tùy chỉnh, tự động hóa dựa trên thời hạn | 29–99 USD/người dùng/tháng |
| Accelo | Tự động hóa quản lý khách hàng và cung cấp dịch vụ trong các công ty thuế | Theo dõi thời gian + thanh toán, lịch sử khách hàng đầy đủ, hệ thống hồ sơ có thể tìm kiếm | Giá tùy chỉnh |
| Nimble | Quản lý và tương tác với khách hàng tích hợp mạng xã hội | Bổ sung thông tin hồ sơ xã hội, theo dõi email, thu thập khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội | 29,90 USD/người dùng/tháng |
| Salesforce | Các công ty thuế cấp doanh nghiệp cần tự động hóa và phân tích nâng cao | Phân tích AI, cảnh báo thời hạn, tích hợp kế toán mạnh mẽ | 165–500 USD/người dùng/tháng |
| Method CRM | Quản lý khách hàng/hóa đơn tích hợp QuickBooks & Xero | Đồng bộ hóa thanh toán theo thời gian thực, cổng thông tin tự phục vụ cho khách hàng, theo dõi tự động | 25–74 USD/người dùng/tháng |
Những yếu tố cần lưu ý khi chọn CRM cho chuyên gia thuế?
Quản lý dữ liệu khách hàng vốn đã tốn thời gian, và mùa khai thuế chỉ làm cho công việc này trở nên khó khăn hơn. Khi phải quản lý vô số thời hạn, email và tài liệu, các chuyên gia thuế cần phải chuyển sang sử dụng công nghệ số.
Báo cáo mới nhất của IRS cho biết có 23,1 triệu tờ khai thuế điện tử đã được nộp, chứng minh rằng các giải pháp số hóa là hướng đi đúng đắn.
Đó là lý do tại sao CRM cho chuyên gia thuế là điều cần thiết — nó tổ chức thông tin khách hàng, tự động hóa công việc và đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.
📌 Nhưng không phải tất cả các CRM đều giống nhau đối với các chuyên gia thuế. Vì vậy, đây là danh sách các tính năng "phải có" cần tìm kiếm khi chọn phần mềm CRM phù hợp:
- Tổ chức quản lý khách hàng: Lưu trữ lịch sử thuế, trạng thái nộp thuế, các khoản khấu trừ và dữ liệu tài chính quan trọng
- Theo dõi công việc và thời hạn: Gửi nhắc nhở tự động về việc nộp hồ sơ, kiểm toán và theo dõi
- Lưu trữ và bảo mật tài liệu: Lưu giữ các bản khai thuế và tệp tin hỗ trợ tại một địa điểm tập trung
- Lưu lịch sử liên lạc: Ghi lại email, cuộc gọi và cuộc họp để có thông tin đầy đủ về các tương tác với khách hàng
- Tự động hóa quy trình làm việc: Xử lý yêu cầu tài liệu, theo dõi và tiếp nhận khách hàng mới với nỗ lực tối thiểu
- Tích hợp với phần mềm thuế: Đồng bộ với phần mềm kế toán như QuickBooks Online để cập nhật dữ liệu theo thời gian thực
- Tùy chỉnh trường và báo cáo: Tạo thông tin chi tiết về xu hướng khách hàng, quy trình bán hàng và hiệu suất kinh doanh
- Thiết lập cổng thông tin khách hàng phù hợp: Cung cấp quyền truy cập tự phục vụ an toàn cho các tài liệu thuế, hóa đơn, thanh toán và liên lạc
11 phần mềm CRM tốt nhất cho chuyên gia thuế
Với CRM phù hợp, các công ty thuế có thể quản lý tương tác với khách hàng, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tập trung vào những việc quan trọng — giúp khách hàng vượt qua mùa khai thuế một cách thoải mái. Dưới đây là 11 phần mềm CRM tốt nhất do chúng tôi lựa chọn để giúp bạn quản lý mùa khai thuế một cách dễ dàng.
1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý khách hàng có thể tùy chỉnh và tự động hóa quy trình làm việc)
🔎 Bạn có biết? Dịch vụ khách hàng là đặc điểm được đánh giá cao nhất ở một chuyên gia thuế, cao gấp bốn lần so với các phẩm chất khác.
Nếu bạn muốn duy trì vị trí "10/10, sẽ giới thiệu" trong danh sách của khách hàng, bạn phải thử CRM của ClickUp dành cho các chuyên gia thuế. Là ứng dụng làm việc toàn diện, ClickUp kết hợp quản lý dự án, lưu trữ tài liệu và giao tiếp nhóm trong một nền tảng hỗ trợ AI.
Hãy xem cách thức này có thể hỗ trợ quy trình làm việc của bạn như thế nào!
Điều đầu tiên: Theo đuổi khách hàng là một công việc mệt mỏi — và đó là phần mà không ai dạy bạn ở trường thuế.
Vậy, bạn có thể làm gì khác biệt? Biểu mẫu ClickUp đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu khách hàng và tự động hóa việc nhập dữ liệu vào hệ thống CRM của bạn.
Chúng cũng cho phép bạn tạo ngay các công việc có thể thực hiện dựa trên bài nộp/gửi — cho dù bạn đang thu thập thông tin khách hàng mới, báo cáo chi phí hay dữ liệu tuân thủ.
Sử dụng Trường Tùy chỉnh trong ClickUp CRM, các chuyên gia kế toán, tài chính và thuế như bạn có thể theo dõi dữ liệu khách hàng quan trọng như trạng thái nộp hồ sơ, năm thuế, trạng thái hóa đơn và thời hạn nộp tài liệu — tất cả ở một nơi. Bạn có thể lọc công việc theo loại khách hàng (ví dụ: kinh doanh hay cá nhân), gắn thẻ các trường hợp khẩn cấp và tạo quy trình công việc phù hợp. Đây là cách linh hoạt để sắp xếp và ưu tiên công việc mà không bị chìm trong các bảng tính.
ClickUp cho Kế toán còn cho phép các chuyên gia lưu trữ các bản khai thuế, báo cáo tài chính và tài liệu tuân thủ trong một hệ thống tập trung, có thể tìm kiếm và chia sẻ với khách hàng bằng trung tâm ClickUp Docs.
Tốt hơn nữa, tất cả tài liệu của bạn không phải là tĩnh, mà có thể hành động được. Bạn có thể cộng tác trực tiếp với nhóm của mình và biến các nhận xét, phản hồi và cập nhật trong tài liệu thành công việc mới.
Cho dù là cập nhật ước tính thuế hay theo dõi dữ liệu thiếu, mọi thông tin được lưu trữ đều có thể trở thành một bước tiến với Nhiệm vụ ClickUp.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Tự động hóa ClickUp, bạn có thể kích hoạt ngay các nhiệm vụ tiếp theo mà không cần nỗ lực thủ công. Ví dụ: nếu hóa đơn của khách hàng quá hạn hoặc ngân sách vượt quá giới hạn, một nhiệm vụ có thể được tự động tạo và phân công bằng các kích hoạt khi-thì đơn giản.
Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng AI để tự động hóa công việc 👇🏻
Bây giờ, đến một trong những tính năng quan trọng nhất.
Việc sàng lọc thông tin khách hàng bằng tay là con đường dẫn thẳng đến sự kiệt sức trong mùa khai thuế.
ClickUp cho Nhóm Tài chính cho phép các chuyên gia tạo báo cáo cấp cao, thực hiện các phép tính khóa ngay lập tức bằng Trường Công thức và luôn đi trước các khoản thanh toán đến hạn với các công cụ giám sát thời gian thực như Bảng điều khiển ClickUp.
Ngoài ra, ClickUp tích hợp với hơn 1000 công cụ như QuickBooks và Xero, trở thành nền tảng toàn diện duy nhất bạn cần để hoàn thành tất cả các công việc liên quan đến thuế.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Tùy chỉnh bảng điều khiển thuế: Hình dung dữ liệu khách hàng, tiến độ nộp thuế, thông tin chi tiết về doanh thu và trạng thái tuân thủ với hơn 50 tiện ích bảng điều khiển
- Đồng bộ hóa thời hạn với Chế độ xem Lịch: Theo dõi ngày nộp thuế, cuộc họp với khách hàng và các công việc tuân thủ bằng cách tích hợp ClickUp với Lịch Google và Outlook
- Tập trung email để liên lạc với khách hàng một cách liền mạch: Quản lý email của khách hàng, yêu cầu về thuế và cập nhật dự án trực tiếp trong ClickUp
- Kích hoạt tính năng tự phục vụ với cổng thông tin khách hàng: Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thời gian thực vào các tài liệu thuế, hóa đơn và trạng thái nộp hồ sơ
- Tăng tốc quá trình với tự động hóa dựa trên AI: Sử dụng hơn 100 mẫu tự động hóa và kích hoạt dựa trên AI để phân công công việc, gửi thông báo hạn chót và cập nhật trạng thái nộp thuế ngay lập tức
Giới hạn của ClickUp
- Người dùng mới có thể cần một chút thời gian để làm quen với tất cả các tính năng
Giá ClickUp
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?
ClickUp đã thay đổi hoàn toàn công ty kế toán của tôi về mặt quản lý công việc, ghi chép giờ làm việc và lưu trữ hồ sơ. Tôi rất khuyên bạn nên sử dụng.
ClickUp đã thay đổi hoàn toàn công ty kế toán của tôi về mặt quản lý công việc, ghi chép giờ làm việc và lưu trữ hồ sơ. Tôi rất khuyên bạn nên sử dụng nó.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu việc thiết lập CRM từ đầu có vẻ quá khó khăn, hãy bắt đầu với các mẫu CRM miễn phí, có thể tùy chỉnh . Chúng sẽ giúp bạn nắm vững các kiến thức cơ bản và phát triển sự tự tin để làm việc với các công cụ CRM phức tạp hơn.
2. HubSpot (Tốt nhất cho các công ty thuế nhỏ cần giải pháp bán hàng, tiếp thị và CRM tất cả trong một)
Không ai nói nhiều về điều này, nhưng hầu hết các chuyên gia thuế dành phần lớn thời gian để tìm kiếm thông tin khách hàng. Tất nhiên, đây không phải là cách làm việc hiệu quả nhất trong một lĩnh vực nhạy cảm với thời hạn.
HubSpot CRM hiểu điều đó. HubSpot CRM sắp xếp gọn gàng mọi hồ sơ thuế, tương tác với khách hàng tiềm năng và các hoạt động theo dõi để bạn không phải vội vàng tìm kiếm thông tin vào phút chót.
Giờ đây, thay vì phải theo đuổi các thủ tục giấy tờ, bạn có thể tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng với các tính năng quản lý giao tiếp với khách hàng được tích hợp sẵn.
Các tính năng tốt nhất của HubSpot
- Theo dõi quá trình tiếp nhận khách hàng, đề xuất và các giao dịch dịch vụ thuế trong một bảng điều khiển duy nhất
- Chuyển đổi khách hàng tiềm năng bằng biểu mẫu có thể tùy chỉnh, mẫu email và quy trình làm việc tự động
- Lên lịch cuộc họp với khách hàng và thời hạn với lịch và nhắc nhở tích hợp sẵn
Giới hạn của HubSpot
- Các công cụ nâng cao yêu cầu các gói kế hoạch cấp cao hơn
- Báo cáo tùy chỉnh bị giới hạn trong các gói cấp thấp hơn
Giá HubSpot
- Marketing Hub Starter: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nền tảng khách hàng mới bắt đầu: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Marketing Hub Professional: 800 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Marketing Hub Enterprise: 3.600 USD/tháng cho mỗi người dùng
Xếp hạng và đánh giá HubSpot
- G2: 4.4/5 (12.200+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (4.300+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về HubSpot?
HubSpot là một phần mềm rất hoàn chỉnh, giúp chúng tôi duy trì quyền kiểm soát và giám sát hoạt động kinh doanh, đồng thời phù hợp với mọi loại hình kinh doanh B2B hoặc B2C trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kế toán, thương mại, v.v.
HubSpot là một phần mềm rất hoàn chỉnh, giúp chúng tôi duy trì quyền kiểm soát và giám sát hoạt động kinh doanh, đồng thời phù hợp với mọi loại hình kinh doanh B2B hoặc B2C trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kế toán, thương mại, v.v.
3. TaxDome (Tốt nhất cho các chuyên gia thuế đang tìm kiếm giải pháp quản lý hoạt động toàn diện với cổng thông tin khách hàng)
Mục đích của việc tiếp cận công nghệ CRM tiên tiến là để giảm bớt một số công việc thủ công lặp đi lặp lại.
Các công việc thủ công tốn thời gian, như theo dõi hoặc yêu cầu chia sẻ tài liệu, nhanh chóng chồng chất trong một công ty thuế. TaxDome giúp bạn giải quyết vấn đề đó với tính năng tự động hóa tích hợp được thiết kế đặc biệt cho quy trình làm việc CRM.
Từ tiếp nhận khách hàng đến chữ ký điện tử, nó giúp công việc tiến triển mà không cần sự can thiệp liên tục, để nhóm của bạn có thể tập trung vào những công việc thực sự cần sự tham gia của con người.
Các tính năng tốt nhất của TaxDome
- Tự động hóa các công việc thuế như thu thập tài liệu, theo dõi và quy trình làm việc chữ ký điện tử
- Cung cấp giao tiếp và chia sẻ tài liệu an toàn với khách hàng qua cổng thông tin + ứng dụng di động
- Sắp xếp các dự án của khách hàng để hình dung tiến độ của các dịch vụ thuế
Giới hạn của TaxDome
- Tùy chỉnh quy trình làm việc hạn chế so với các CRM rộng hơn
- Không lý tưởng cho các công ty có cơ sở dữ liệu khách hàng lớn và phức tạp
Giá cả của TaxDome
- Solo: 800 USD/năm cho mỗi người dùng
- Pro: 1000 USD/năm cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 1.200 USD/năm cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về TaxDome
- G2: 4.7/5 (600+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (3.000+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về TaxDome?
TaxDome có rất nhiều công cụ hữu ích! Việc sử dụng các đường ống cho phép chúng tôi tự động hóa một số mục quản trị để tiết kiệm thời gian, khách hàng thích sự thân thiện với người dùng và các thẻ giúp sắp xếp mọi thứ thật dễ dàng.
TaxDome có rất nhiều công cụ hữu ích! Việc sử dụng các đường ống cho phép chúng tôi tự động hóa một số mục quản trị để tiết kiệm thời gian, khách hàng rất thích tính thân thiện với người dùng của nó, và các thẻ giúp việc sắp xếp mọi thứ trở nên rất dễ dàng.
📖 Đọc thêm: Mẫu Cổng thông tin khách hàng
📮 ClickUp Insight: Quản lý thời gian là một áp lực thêm cho lực lượng lao động của bạn
92% nhân viên tri thức dựa vào các chiến lược quản lý thời gian được cá nhân hóa, nhưng hầu hết các công cụ quản lý quy trình làm việc đều thiếu các tính năng theo dõi thời gian và sắp xếp thứ tự ưu tiên mạnh mẽ. Khoảng cách này có thể khiến việc quản lý công việc trở nên khó khăn hơn.
Các công cụ tự động hóa, lập lịch dựa trên AI và theo dõi thời gian của ClickUp giúp loại bỏ việc phỏng đoán bằng cách cung cấp các đề xuất dựa trên dữ liệu.
4. Liscio (Tốt nhất cho các chuyên gia thuế ưu tiên bảo mật thông tin liên lạc với khách hàng và tự động hóa quy trình làm việc)
Liscio CRM dành cho chuyên gia thuế giúp loại bỏ sự trao đổi qua lại giữa nhóm bán hàng và khách hàng bằng cách tập trung các tương tác với khách hàng vào một nền tảng an toàn.
Phần mềm CRM kế toán này cung cấp một cổng thông tin khách hàng chuyên dụng với các tính năng theo dõi và liên lạc với khách hàng, giúp tương tác với khách hàng hiệu quả hơn.
Các tính năng tốt nhất của Liscio
- Bảo mật giao tiếp với khách hàng và chia sẻ tài liệu trong một cổng thông tin duy nhất
- Tự động hóa các công việc lặp lại như nhắc nhở, nộp/gửi biểu mẫu và phê duyệt khai thuế
- Theo dõi tất cả các giao tiếp với khách hàng qua email, cuộc gọi và tin nhắn trong một dòng thời gian
Giới hạn của Liscio
- Gửi tin nhắn hai chiều sẽ phát sinh chi phí bổ sung
Giá cả của Liscio
- Pro: 75 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét về Liscio
- G2: Không đủ đánh giá
- Capterra: 4.7/5 (40+ đánh giá)
5. Pipedrive (Tốt nhất cho các công ty thuế hướng đến bán hàng cần một đường ống trực quan và theo dõi khách hàng tiềm năng)
Trong mùa khai thuế, bạn đã bận rộn với việc tiếp nhận khách hàng mới và quản lý khách hàng tiềm năng. Vậy, làm thế nào để bạn có thể xem xét các cơ hội bán thêm?
Để giải quyết vấn đề này, Pipedrive cung cấp cho các chuyên gia thuế một đường ống trực quan rõ ràng để quản lý mọi giai đoạn. Từ tư vấn ban đầu đến ký kết hợp đồng, công cụ này giúp bạn dễ dàng xem tình trạng của từng khách hàng và những việc cần chú ý tiếp theo.
Các tính năng tốt nhất của Pipedrive
- Hình dung các quy trình dịch vụ thuế và theo dõi tiến độ giữa các giai đoạn với tính năng kéo và thả dễ dàng
- Tự động hóa việc theo dõi khách hàng với tính năng lập lịch và nhắc nhở thông minh
- Gửi và theo dõi email trong nền tảng để hiểu rõ hơn về sự tương tác
Giới hạn của Pipedrive
- Các công cụ báo cáo cơ bản so với các đối thủ cạnh tranh
- Một số tích hợp yêu cầu thiết lập thủ công
Giá cả của Pipedrive
- Cần thiết: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Sức mạnh: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.3/5 (2.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Pipedrive?
Tôi thích giao diện và tính dễ sử dụng. Rất dễ dàng tùy chỉnh các đường ống để phù hợp với luồng công việc của bạn và thêm thẻ vào danh bạ để phân đoạn dữ liệu.
Tôi thích giao diện và tính dễ sử dụng. Rất dễ dàng tùy chỉnh các quy trình để phù hợp với luồng công việc của bạn và thêm thẻ vào danh bạ để phân đoạn dữ liệu.
6. Zoho CRM (Tốt nhất cho quy trình làm việc thuế có thể tùy chỉnh cao với tích hợp kế toán sẵn có)
Điểm mạnh của Zoho CRM là được thiết kế đặc biệt dành cho chuyên gia thuế.
Zoho Books và Zoho Payroll có tính năng tính thuế tích hợp, quy tắc tùy chỉnh và tích hợp trực tiếp, giúp quản lý khách hàng và dữ liệu thuế trong một nơi.
Điều đó có nghĩa là ít phải sử dụng các giải pháp thay thế hơn và có nhiều thời gian hơn để phục vụ khách hàng thay vì kết nối các hệ thống với nhau.
Các tính năng tốt nhất của Zoho CRM
- Thiết lập các quy tắc thuế tự động và áp dụng các mức thuế cụ thể cho các giao dịch
- Tích hợp trực tiếp với Zoho Books và Payroll để hợp lý hóa quy trình công việc kế toán
- Tạo báo cáo tập trung vào thuế như nhân khẩu học khách hàng và xu hướng nộp hồ sơ
Giới hạn của Zoho CRM
- Giao diện có độ khó cao đối với người dùng mới
- Các kế hoạch cấp cơ bản giới hạn quyền truy cập vào tính năng tự động hóa nâng cao
Giá cả của Zoho CRM
- Tiêu chuẩn: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM
- G2: 4.1/5 (2.500+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (6.800+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Zoho CRM?
Zoho đã phát triển một bộ ứng dụng hoàn chỉnh, từ phần mềm kế toán đến plugin trò chuyện, hoạt động tích hợp với nhau để bạn có thể nắm bắt tất cả các hoạt động kinh doanh từ một bảng điều khiển duy nhất.
Zoho đã phát triển một bộ ứng dụng hoàn chỉnh, từ phần mềm kế toán đến plugin trò chuyện, hoạt động tích hợp với nhau để bạn có thể nắm bắt toàn bộ hoạt động kinh doanh từ một bảng điều khiển duy nhất.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc cân đối sổ sách có giống như một cuộc kiểm toán vô tận không? Tiết kiệm thời gian ghi sổ thủ công với các mẫu sổ sách miễn phí này
7. Insightly CRM (Tốt nhất cho các chuyên gia thuế cần quản lý đường ống mạnh mẽ và tự động hóa công việc)
Mặc dù bạn có thể xử lý hàng trăm hồ sơ thuế mỗi tuần, nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng mỗi bản khai thuế của khách hàng đều giống như một dự án nhỏ.
Đó là lý do Insightly CRM giúp bạn quản lý chúng như một thể thống nhất. Không giống như các CRM truyền thống chỉ tập trung vào quy trình bán hàng, Insightly cung cấp cho bạn các đường ống có cấu trúc được xây dựng cho các quy trình kinh doanh có nhiều công việc, như chuẩn bị, xem xét và nộp hồ sơ khai thuế.
Các tính năng tốt nhất của Insightly CRM
- Hình dung tiến độ khai thuế của từng khách hàng thông qua các quy trình có cấu trúc
- Tùy chỉnh các trường dành riêng cho thuế để theo dõi các khoản khấu trừ, trạng thái nộp hồ sơ và thu nhập
- Tự động hóa các công việc theo dõi khách hàng và chuẩn bị thuế với các kích hoạt theo thời hạn
Giới hạn của Insightly CRM
- Có giới hạn lưu trữ hồ sơ trong các gói cơ bản
- Việc thiết lập có thể phức tạp đối với các nhóm nhỏ
Giá cả của Insightly CRM
- Thêm: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Insightly CRM
- G2: 4.2/5 (900+ đánh giá)
- Capterra: 4.0/5 (600+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Insightly CRM?
Có tất cả các tính năng mà một doanh nghiệp cần như dễ sử dụng, báo cáo mạnh mẽ và tùy chỉnh mà không tốn chi phí cao như các CRM nổi tiếng khác
Có tất cả các tính năng mà một doanh nghiệp cần như dễ sử dụng, báo cáo mạnh mẽ và tùy chỉnh mà không tốn chi phí cao như các CRM nổi tiếng khác
8. Accelo (Tốt nhất để tự động hóa quản lý khách hàng và cung cấp dịch vụ trong các công ty thuế)
Trong hầu hết các CRM, thanh toán là một công việc phụ. Với Accelo, nó được tích hợp sẵn trong quy trình công việc của bạn. Các công ty thuế có thể theo dõi thời gian, quản lý công việc của khách hàng và tạo hóa đơn — tất cả trong cùng một hệ thống.
Điều đó có nghĩa là ít doanh thu bị thất thoát hơn và rõ ràng hơn về công việc nào có thể thanh toán, công việc nào đang chờ xử lý và công việc nào đã quá hạn.
Các tính năng tốt nhất của Accelo
- Tự động hóa thanh toán, theo dõi thời gian và phân công công việc từ một hệ thống duy nhất
- Xem lịch sử khách hàng đầy đủ, bao gồm email, hóa đơn và cập nhật dịch vụ
- Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm hồ sơ thuế và tệp khách hàng ngay lập tức
Giới hạn của Accelo
- Làm quen với giao diện phức tạp đòi hỏi đào tạo
- Giá tùy chỉnh có thể khiến các công ty nhỏ e ngại
Giá cả của Accelo
- Chuyên nghiệp: Giá tùy chỉnh
- Kinh doanh: Giá tùy chỉnh
- Nâng cao: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Accelo
- G2: 4.4/5 (500+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Accelo?
Tôi thích sự tích hợp giữa phần mềm này với phần mềm kế toán và phần mềm quản lý từ xa của tôi. Nó giúp lưu trữ tất cả các hoạt động ở một nơi.
Tôi thích sự tích hợp giữa phần mềm này với phần mềm kế toán và phần mềm quản lý từ xa của tôi. Nó giúp tất cả các hoạt động được tập trung ở một nơi.
🔮 Thông tin quan trọng: Tại sao phải sử dụng nhiều công cụ khi bạn có thể sử dụng ClickUp để làm tất cả? Bởi vì CRM và quản lý dự án kết hợp với nhau sẽ mang lại quy trình làm việc thuế liền mạch và không có sự lộn xộn.
9. Nimble (Tốt nhất cho quản lý và tương tác khách hàng tích hợp mạng xã hội)
Nimble CRM cho chuyên gia thuế giúp bạn dễ dàng quản lý mối quan hệ với khách hàng và tự động hóa việc theo dõi, đồng thời thu thập dữ liệu khách hàng từ email, mạng xã hội và các nền tảng khác.
Với tính năng bổ sung thông tin liên hệ và quản lý quy trình, các chuyên gia thuế và kế toán viên công chứng có thể thu thập khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng và luôn cập nhật các thời hạn của mùa khai thuế mà không cần phải làm thủ công!
Các tính năng tốt nhất của Nimble
- Tự động bổ sung thông tin hồ sơ khách hàng bằng cách tích hợp LinkedIn, Twitter và Gmail
- Theo dõi email và tự động hóa các hoạt động theo dõi mùa thuế từ một bảng điều khiển
- Thu thập khách hàng tiềm năng qua mạng xã hội hoặc email và phân công họ vào quy trình làm việc về thuế
Giới hạn của Nimble
- Sức chứa lưu trữ tệp bị giới hạn
- Ít công cụ báo cáo nâng cao để cung cấp thông tin chi tiết về kế toán
Giá cả linh hoạt
- Gói Doanh nghiệp: 29,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Nimble
- G2: 4.5/5 (1.000+ đánh giá)
- Capterra: Không đủ đánh giá
Người dùng thực tế nói gì về Nimble?
Phần mềm Nimble có giao diện tuyệt vời và bảng điều khiển tuyệt vời góp phần tự động hóa kế toán tiền lương. Ngoài ra, nền tảng này còn cải thiện đáng kể khả năng tùy chỉnh tất cả các kế hoạch của tổ chức chúng tôi để phù hợp với mọi mong muốn của khách hàng.
Phần mềm Nimble có giao diện tuyệt vời và bảng điều khiển tuyệt vời góp phần tự động hóa kế toán tiền lương. Ngoài ra, nền tảng này đã cải thiện đáng kể khả năng tùy chỉnh tất cả các kế hoạch của tổ chức chúng tôi để phù hợp với tất cả mong muốn của khách hàng.
📖 Đọc thêm: Cách tổ chức tài chính: Hướng dẫn từng bước
10. Salesforce (Tốt nhất cho các công ty thuế cấp doanh nghiệp cần tự động hóa và phân tích nâng cao)
Nếu công ty của bạn xử lý lượng khách hàng lớn, việc duy trì sự tổ chức có thể là một thách thức. Salesforce giúp bạn kết hợp hồ sơ khách hàng, thời hạn nộp thuế và báo cáo vào một hệ thống duy nhất.
Ngoài ra, bảng điều khiển tùy chỉnh và tích hợp với phần mềm quản lý dự án kế toán khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các công ty cần cấu trúc tốt hơn và hiển thị rõ ràng hơn khi phát triển.
Các tính năng tốt nhất của Salesforce
- Đặt nhắc nhở tự động cho thời hạn, yêu cầu tài liệu và cuộc hẹn
- Sử dụng phân tích dựa trên AI để dự báo doanh thu thuế và hiểu rõ hơn về khách hàng
- Tích hợp với các công cụ kế toán và hệ thống tài liệu chính
Giới hạn của Salesforce
- Đắt đỏ cho các công ty nhỏ
- Tùy chỉnh và thiết lập có thể phức tạp
Giá cả của Salesforce
- Enterprise: 165 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Không giới hạn: 330 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Einstein 1 Sales: 500 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Salesforce
- G2: 4.4/5 (23.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (18.000+ đánh giá)
🔮 Thông tin quan trọng: Việc triển khai hệ thống kế toán dự án không nhất thiết phải là cơn ác mộng về số liệu — hãy làm theo hướng dẫn từng bước sau để thực hiện đúng: Cách sử dụng kế toán dự án.
11. Method CRM (Tốt nhất cho quản lý khách hàng và thanh toán tích hợp QuickBooks và Xero)
Khi CRM của bạn kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Method CRM tích hợp hoàn hảo với QuickBooks và Xero, giúp thông tin khách hàng, hóa đơn và thanh toán luôn đồng bộ, không có mục nhập trùng lặp hay hóa đơn bị bỏ sót.
Các tính năng tốt nhất của Method CRM
- Đồng bộ hóa dữ liệu thanh toán và tài chính với QuickBooks và Xero theo thời gian thực
- Cho phép khách hàng tự phục vụ thông qua cổng thông tin mang thương hiệu riêng để thanh toán hóa đơn và thực hiện thanh toán
- Tự động hóa việc theo dõi khách hàng, quy trình đề xuất và gia hạn dịch vụ
Giới hạn của Method CRM
- Cần đào tạo để triển khai tự động hóa hiệu quả
- Có thể gặp khó khăn trong tích hợp với các hệ thống cũ
Giá cả của Method CRM
- Quản lý liên hệ: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- CRM Pro: 44 USD/tháng cho mỗi người dùng
- CRM Enterprise: 74 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Method CRM
- G2: 4.4/5 (250+ đánh giá)
- Capterra: 4.1/5 (100+ đánh giá)
Các công cụ hữu ích khác
Ngoài 11 lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, dưới đây là một số phần mềm CRM khác dành cho chuyên gia thuế có thể phù hợp với nhu cầu của bạn:
- Calendly: Calendly cho phép khách hàng đặt lịch tư vấn thuế trực tiếp vào lịch của bạn, để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc nộp hồ sơ khai thuế, sắp xếp cuộc họp với khách hàng dễ dàng hơn bao giờ hết
- Dext: Dext có thể trích xuất dữ liệu quan trọng từ hình ảnh hóa đơn, phân loại và đồng bộ hóa với phần mềm kế toán của bạn, giúp tự động hóa việc theo dõi hóa đơn và chi phí
- Canopy: Canopy được trang bị các tính năng như cổng thông tin khách hàng an toàn, tự động hóa quy trình làm việc và quản lý tài liệu, giúp các kế toán viên công chứng và công ty kế toán quản lý thuế hiệu quả
ClickUp CRM giúp bạn quản lý mùa thuế mà không căng thẳng
77% công ty đã tăng ngân sách cho chuyển đổi và tự động hóa thuế trong năm tài chính 2024, tăng từ 67% trong năm tài chính 2023 — một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các doanh nghiệp đang tăng gấp đôi đầu tư vào quản lý thuế dựa trên công nghệ.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các chuyên gia thuế cần chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng. Nhưng tại sao lại dừng lại ở một giải pháp không đủ tốt khi bạn có thể có tất cả?
Kateryna Sipakova, Giám đốc danh mục đầu tư của Trinetix, đã diễn đạt điều này một cách chính xác nhất:
Chúng tôi không muốn sử dụng một công cụ mới cho một hàm và một công cụ khác cho hàm khác. Chúng tôi muốn có các dự án, hoạt động nội bộ và mục tiêu tất cả ở một nơi. ClickUp có tất cả các chức năng mà nhóm của chúng tôi cần.
Chúng tôi không muốn sử dụng một công cụ mới cho một hàm và một công cụ khác cho một hàm khác. Chúng tôi muốn có các dự án, hoạt động nội bộ và mục tiêu tất cả ở một nơi. ClickUp có tất cả các chức năng mà nhóm của chúng tôi cần.
Đó là lý do tại sao CRM của ClickUp dành cho các chuyên gia thuế là công cụ hỗ trợ quy trình làm việc tối ưu của bạn!
Nó cho phép bạn theo dõi các tương tác với khách hàng, tự động hóa thời hạn nộp thuế, tập trung tài liệu và tích hợp với phần mềm kế toán như QuickBooks và Xero — tất cả trong một nền tảng trực quan, cung cấp giải pháp toàn diện nhất cho mùa thuế căng thẳng.
Bạn muốn thoát khỏi những rắc rối liên quan đến thuế? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!