Nhóm bán hàng của bạn đang trên đà chốt một hợp đồng lớn, nhưng các thông tin quan trọng về khách hàng lại nằm rải rác trên các ghi chú dán, bảng tính và email.
Đó là một sai lầm đáng thất vọng và tốn kém mà không doanh nghiệp nào có thể chịu đựng được.
Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) được thiết kế để quản lý và tối ưu hóa các tương tác với khách hàng, khách hàng tiềm năng và các bên liên quan khác.
Nhưng phần mềm nào sẽ phù hợp nhất với quy trình làm việc của bạn?
Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ khám phá 10 giải pháp phần mềm CRM hàng đầu để giúp bạn đặt mục tiêu kinh doanh lên hàng đầu. 🎯
⏰ Tóm tắt 60 giây
Khám phá 10 phần mềm CRM tốt nhất:
- ClickUp (Tốt nhất cho CRM và quản lý công việc tất cả trong một)
- Salesforce (Phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp)
- Zoho CRM (Tốt nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)
- HubSpot CRM (Tốt nhất cho tích hợp và trải nghiệm thân thiện với người dùng)
- Microsoft Dynamics 365 (Phù hợp nhất cho giải pháp ERP và CRM tích hợp)
- Pipedrive (Phù hợp nhất cho quản lý quy trình bán hàng và tối ưu hóa doanh số)
- Freshsales CRM (Tốt nhất cho thông tin chi tiết và tự động hóa dựa trên AI)
- Insightly (Phù hợp nhất cho phân tích và báo cáo dễ đọc)
- SugarCRM (Phù hợp nhất cho các giải pháp có khả năng tùy chỉnh cao)
- Creatio CRM (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình và tính linh hoạt với ít mã)
Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm CRM?
Khi chọn phần mềm CRM, điều quan trọng là tập trung vào các tính năng phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tối ưu hóa hoạt động của bạn.
Hãy cùng xem xét một số yếu tố khóa cần xem xét. 💁
- Quản lý khách hàng tiềm năng: Theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng với thông tin chi tiết về hành vi của khách hàng tiềm năng theo thời gian thực
- Khả năng tích hợp: Tích hợp với các phần mềm kinh doanh khác như hệ thống ERP, nền tảng tiếp thị và công cụ năng suất
- Theo dõi doanh thu: Giám sát dữ liệu bán hàng theo thời gian thực và tạo báo cáo toàn diện để ra quyết định sáng suốt
- Trí tuệ nhân tạo và học máy: Tích hợp AI và ML để phân tích dữ liệu khách hàng và cải thiện chiến lược tương tác
- Lưu trữ dữ liệu tập trung: Hợp nhất các tương tác của khách hàng trên các kênh như trang web, mạng xã hội và email để cải thiện tính nhất quán của dịch vụ
Phần mềm CRM của bạn phải có các tính năng nâng cao khác, bao gồm tùy chỉnh, hỗ trợ đa ngôn ngữ, quản lý tài liệu và công cụ dự báo.
🧠 Thông tin thú vị: Hệ thống CRM đầu tiên ra đời vào những năm 1980 và giống một cơ sở dữ liệu quản lý liên hệ hơn là các công cụ tiên tiến mà chúng ta có ngày nay. Sự phát triển của phần mềm CRM đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi kinh doanh từ lưu trữ liên hệ đơn giản thành nền tảng mạnh mẽ để quản lý mối quan hệ khách hàng, bán hàng và tiếp thị.
So sánh toàn diện các tính năng của các công cụ CRM
Trước khi đi vào chi tiết từng công cụ, hãy cùng xem qua một số điểm nổi bật trong so sánh để giúp bạn xác định phần mềm CRM phù hợp nhất cho tổ chức của mình. 👇
Tính năng chung
Khám phá các chức năng cốt lõi mà mỗi CRM cung cấp, từ thông tin chi tiết dựa trên AI đến quy trình công việc có thể tùy chỉnh và khả năng ứng dụng di động. Bảng này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công cụ có thể hợp lý hóa quy trình quản lý khách hàng của bạn.
| Phần mềm CRM | Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh | Tích hợp AI | Báo cáo | Chức năng ứng dụng di động |
| ClickUp | Quy trình công việc có thể tùy chỉnh cao cho quản lý dự án, CRM và tự động hóa công việc | Các tính năng AI tiên tiến qua ClickUp Brain | Bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh để hiểu rõ hơn về dự án | Ứng dụng di động thân thiện với người dùng để quản lý công việc và cộng tác |
| Salesforce | Quy trình làm việc linh hoạt với Flow Builder cho các quy trình phức tạp | Công nghệ AI tiên tiến thông qua Einstein cho phân tích dự đoán và đánh giá tiềm năng khách hàng | Công cụ báo cáo toàn diện với bảng điều khiển được cá nhân hóa | Ứng dụng di động mạnh mẽ để quản lý khách hàng tiềm năng và hoạt động bán hàng |
| Zoho CRM | Các tùy chọn quy trình làm việc tùy chỉnh cho các quy trình bán hàng phức tạp | Tùy chỉnh quy trình làm việc rộng rãi phù hợp với quy trình bán hàng | Tính năng báo cáo đa năng với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh | Ứng dụng di động toàn diện để quản lý khách hàng tiềm năng và theo dõi hoạt động bán hàng |
| HubSpot CRM | Tùy chỉnh quy trình làm việc đơn giản để tự động hóa dễ dàng | Tính năng AI giới hạn chủ yếu cho theo dõi email và chấm điểm khách hàng tiềm năng | Báo cáo tùy chỉnh tập trung vào các chỉ số tiếp thị và hiệu suất bán hàng | Ứng dụng di động hỗ trợ các hàm CRM thiết yếu như quản lý liên hệ |
| Microsoft Dynamics 365 | Quy trình làm việc có khả năng thích ứng cao bằng Power Automate cho các nhu cầu kinh doanh khác nhau | Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến thông qua Azure AI để cung cấp thông tin dự đoán | Công cụ báo cáo toàn diện phù hợp với các chỉ số KPI và mục tiêu kinh doanh cụ thể | Ứng dụng di động giàu tính năng cung cấp tính năng theo dõi và báo cáo bán hàng |
| Pipedrive | Tùy chỉnh vừa phải tập trung vào các giai đoạn của quy trình bán hàng | Các tính năng AI cơ bản để dự báo bán hàng và đề xuất hoạt động | Báo cáo trực quan nổi bật các chỉ số và hiệu suất của quy trình bán hàng | Ứng dụng di động trực quan được thiết kế cho các chuyên gia bán hàng thường xuyên di chuyển |
| Freshsales CRM | Tùy chỉnh vừa phải với các tính năng tự động hóa cho các công việc bán hàng | Những phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá điểm khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác | Báo cáo và phân tích có sẵn nhưng không chi tiết bằng các đối thủ cạnh tranh | Ứng dụng di động cho phép quản lý khách hàng tiềm năng và giao tiếp mọi lúc mọi nơi |
| Insightly | Khả năng tùy chỉnh vừa phải, phù hợp với quản lý dự án và các hàm CRM | Khả năng AI giới hạn, tập trung vào cải thiện trải nghiệm người dùng | Bảng điều khiển trực quan tóm tắt các chỉ số khóa liên quan đến dự án và hoạt động bán hàng | Ứng dụng di động hiệu quả cho phép quản lý danh bạ, dự án và công việc |
| SugarCRM | Quy trình làm việc có thể mở rộng, phù hợp chặt chẽ với yêu cầu kinh doanh | Các tính năng AI cho phân tích dự đoán giúp nâng cao hiểu biết về khách hàng | Tùy chọn báo cáo nâng cao với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để phân tích chi tiết | Ứng dụng di động toàn diện cung cấp quyền truy cập vào tất cả các chức năng cốt lõi |
| Creatio CRM | Các tùy chọn quy trình làm việc không cần mã rộng rãi, phù hợp với nhu cầu hoạt động | Tích hợp AI mạnh mẽ để tự động hóa quy trình và phân tích dự đoán | Khả năng báo cáo chi tiết với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động | Ứng dụng di động giàu tính năng cho phép hợp tác và quản lý quy trình làm việc |
Giá cả
Hiểu rõ cấu trúc giá là điều rất quan trọng khi lựa chọn một phần mềm CRM phù hợp với ngân sách của bạn. Dưới đây là bảng phân tích các tùy chọn miễn phí, giá khởi điểm và các gói cấp doanh nghiệp cho từng nền tảng.
| Phần mềm CRM | Phiên bản miễn phí | Giá khởi điểm | Gói cấp doanh nghiệp |
| ClickUp | Miễn phí vĩnh viễn | 7 USD/tháng cho mỗi người dùng | Giá tùy chỉnh |
| Salesforce | Miễn phí | 25 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) | 165 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) |
| Zoho CRM | Dùng thử miễn phí | 20 USD/tháng cho mỗi người dùng | 50 USD/tháng cho mỗi người dùng |
| HubSpot CRM | Miễn phí | 15 USD/tháng cho mỗi người dùng (Sales Hub Starter) | 150 USD/tháng cho mỗi người dùng (Sales Hub Enterprise) |
| Microsoft Dynamics 365 | Chưa được xác định | 65 USD/tháng cho mỗi người dùng | 105 USD/tháng cho mỗi người dùng |
| Pipedrive | Dùng thử miễn phí | 24 USD/tháng cho mỗi người dùng | 129 USD/tháng cho mỗi người dùng |
| Freshsales CRM | Miễn phí | 11 USD/tháng cho mỗi người dùng | 71 USD/tháng cho mỗi người dùng |
| Insightly | Chưa được xác định | 29 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) | 99 USD/tháng cho mỗi người dùng |
| SugarCRM | Chưa được chỉ định | 19 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) | 135 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) |
| Creatio CRM | Miễn phí | 15 USD/tháng cho mỗi người dùng | 85 USD/tháng cho mỗi người dùng |
Tính tương thích tích hợp
Khả năng tích hợp liền mạch của CRM với hệ thống công nghệ hiện có của bạn có thể quyết định tính hữu dụng của nó. Kiểm tra bảng này để xem công cụ nào hỗ trợ các tích hợp phổ biến như Google Workspace, Microsoft 365 và Slack.
| Phần mềm CRM | Google Workspace | Microsoft 365 | Slack | Mailchimp | API |
| ClickUp | Có | Có | Có | Có | API mở |
| Salesforce | Có | Có | Có | Có | API mở |
| Zoho CRM | Có | Có | Có | Có | API mở |
| HubSpot CRM | Có | Có | Có | Có | API mở |
| Microsoft Dynamics 365 | Giới hạn | Có | Có | Giới hạn | API mở |
| Pipedrive | Có | Giới hạn | Có | Có | API mở |
| Freshsales CRM | Có | Giới hạn | Giới hạn | Có | API mở |
| Insightly | Có | Giới hạn | Giới hạn | Giới hạn | API mở |
| SugarCRM | Giới hạn | Giới hạn | Giới hạn | Giới hạn | API mở |
| Creatio CRM | Có | Giới hạn | Giới hạn | Giới hạn | API mở |
Khả năng mở rộng và hỗ trợ
CRM của bạn nên phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn. Phần này trình bày về khả năng mở rộng của nhóm, tính linh hoạt của nền tảng và loại hỗ trợ khách hàng có sẵn để đảm bảo CRM của bạn có thể hỗ trợ nhu cầu phát triển của bạn.
| Phần mềm CRM | Khả năng mở rộng kích thước nhóm | Mức độ mở rộng | Tính khả dụng của hỗ trợ khách hàng |
| ClickUp | Doanh nghiệp nhỏ đến lớn | Khả năng mở rộng cao với các tùy chọn tùy chỉnh | hỗ trợ 24/7 qua trò chuyện và email |
| Salesforce | Doanh nghiệp nhỏ đến lớn | Khả năng mở rộng cực cao cho mọi kích thước | hỗ trợ 24/7 |
| Zoho CRM | Nhóm nhỏ đến vừa | Khả năng mở rộng cao với các gói dịch vụ đa dạng | Hỗ trợ các ngày trong tuần; có các tùy chọn cao cấp |
| HubSpot CRM | Nhóm nhỏ đến vừa | Khả năng mở rộng vừa phải; phù hợp với các doanh nghiệp đang phát triển | Hỗ trợ qua email và trò chuyện trong giờ làm việc |
| Microsoft Dynamics 365 | Doanh nghiệp vừa và lớn | Khả năng mở rộng rất cao cho các tổ chức quy mô lớn | hỗ trợ 24/7 cho các gói Enterprise |
| Pipedrive | Nhóm nhỏ đến vừa | Khả năng mở rộng tốt cho các nhóm bán hàng | Hỗ trợ qua email; trò chuyện có giới hạn |
| Freshsales CRM | Nhóm nhỏ đến vừa | Khả năng mở rộng vừa phải cho các nhóm đang phát triển | Hỗ trợ qua email và trò chuyện trong giờ làm việc |
| Insightly | Nhóm nhỏ đến vừa | Khả năng mở rộng vừa phải; phù hợp nhất cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ | Hỗ trợ qua email; trò chuyện có giới hạn |
| SugarCRM | Doanh nghiệp vừa và lớn | Khả năng mở rộng cao với các tùy chọn tùy chỉnh | Hỗ trợ các ngày trong tuần; có các tùy chọn cao cấp |
| Creatio CRM | Doanh nghiệp vừa và lớn | Khả năng mở rộng rất cao; được thiết kế cho các nhóm lớn hơn | hỗ trợ 24/7 với nguồn tài nguyên phong phú |
📖 Cũng nên đọc: 10 phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp dịch vụ
Phân tích chi tiết về các công cụ CRM hàng đầu
Mỗi phần mềm CRM đều hứa hẹn sẽ giúp bạn quản lý mối quan hệ và tăng năng suất, nhưng phần mềm nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn? Hãy so sánh chi tiết các phần mềm CRM và xem điểm khác biệt giữa chúng.
1. ClickUp (Tốt nhất cho CRM và quản lý nhiệm vụ tất cả trong một)
Đầu tiên trong danh sách là ClickUp CRM, một giải pháp đa năng giúp nâng cao năng suất và tập trung quản lý mối quan hệ khách hàng. Nó cung cấp các công cụ theo dõi quy trình bán hàng, tự động hóa quy trình làm việc và quản lý dữ liệu khách hàng.
Chế độ xem ClickUp
ClickUp Views cho phép bạn dễ dàng quản lý khách hàng tiềm năng, quy trình bán hàng, tương tác với khách hàng và đơn đặt hàng với hơn 10 chế độ xem có thể tùy chỉnh như Danh sách, Bảng và Bảng. Các tùy chọn linh hoạt này cho phép bạn theo dõi tài khoản và quy trình làm việc theo cách phù hợp với nhu cầu của nhóm.
Bảng điều khiển ClickUp
Bảng điều khiển ClickUp đơn giản hóa việc quản lý khách hàng bằng cách cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về tất cả các hoạt động của khách hàng. Bạn có thể tùy chỉnh thẻ để theo dõi các chỉ số chính như tương tác, tỷ lệ chuyển đổi và hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi thẻ rất linh hoạt, cho phép bạn thay đổi kích thước và lọc để tập trung vào dữ liệu quan trọng nhất.
ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác.
ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác.
Nền tảng này cũng cung cấp hơn 1.000 mẫu có sẵn, như Mẫu CRM ClickUp. Khung này đóng vai trò là nền tảng để xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại, đồng thời là tất cả những gì bạn cần để quản lý quy trình bán hàng.
Nó giúp bạn:
- Xác định khách hàng tiềm năng để đảm bảo bạn tập trung vào những cơ hội đúng đắn
- Thắng các giao dịch bằng cách tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn
- Quản lý thông tin liên hệ một cách có tổ chức để truy cập và quản lý dễ dàng.
- Theo dõi các giao dịch và tài khoản để có chế độ xem toàn diện về quy trình bán hàng của bạn
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Tích hợp: Tích hợp với hơn 2.600 công cụ, bao gồm Google Drive, Outlook, Jira và nhiều công cụ khác với ClickUp Integrations
- Chức năng cộng tác: Kết nối và tương tác với nhóm và khách hàng của bạn trong thời gian thực với ClickUp Chat và ClickUp Assign Comments
Giới hạn của ClickUp
- Một số người dùng mới có thể gặp khó khăn trong việc làm quen với số lượng lớn các tính năng và tùy chọn tùy chỉnh
- Các tùy chọn tùy chỉnh có thể quá phức tạp đối với người mới bắt đầu
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ quản lý mối quan hệ khách hàng được đặt ra vào năm 1995 bởi Tom Siebel, Jagdish N. Seth và Gartner Group, khơi dậy sự chuyển đổi trong cách các doanh nghiệp tương tác với khách hàng.
2. Salesforce (Phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp)
Salesforce cung cấp một nền tảng toàn diện để giúp các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ khách hàng vững chắc hơn và thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Nó nổi bật nhờ khả năng tùy chỉnh và khả năng mở rộng.
Bạn có thể triển khai các tính năng CRM vào quy trình làm việc độc đáo của mình thông qua các ứng dụng khách hàng, quy trình tự động hóa và tích hợp bên thứ ba qua thị trường AppExchange.
Các tính năng tốt nhất của Salesforce
- Sắp xếp dữ liệu của bạn thành các đối tượng, bản ghi, trường, tổ chức và ứng dụng theo định dạng giống bảng tính
- Tự động hóa tương tác với khách hàng bằng Einstein Bots, xử lý 60% yêu cầu, cải thiện thời gian phản hồi
- Sử dụng phân tích CRM để có những dự đoán được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và những thông tin sâu sắc về thị trường
Giới hạn của Salesforce
- Không cung cấp tùy chọn mã màu để sắp xếp khách hàng tiềm năng
- Bảng điều khiển thiếu tính năng tùy chỉnh và báo cáo nâng cao
Giá cả của Salesforce
- Miễn phí
- Gói Starter: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro Suite: 100 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 165 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Không giới hạn: 330 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Einstein 1 sales: 500 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Salesforce
- G2: 4.5/5 (2.800+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (18.700+ đánh giá)
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phát triển quy trình theo dõi tiêu chuẩn cho từng giai đoạn khách hàng trong CRM của bạn. Điều này giúp đảm bảo giao tiếp nhất quán và giúp nhóm của bạn dễ dàng ưu tiên nhu cầu của từng tài khoản.
3. Zoho CRM (Tốt nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Zoho CRM cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp cải thiện sự tương tác với khách hàng và quy trình bán hàng. Giao diện gọn gàng của nó hỗ trợ dự báo bán hàng, quản lý đường ống và phân tích, làm cho nó trở thành một lựa chọn thiết thực cho các nhóm bán hàng từ xa.
Ngoài ra, nền tảng này còn tích hợp với các ứng dụng Zoho khác và các công cụ của bên thứ ba, tạo ra một hệ sinh thái cho dữ liệu khách hàng, quản lý bán hàng và giao tiếp.
Các tính năng tốt nhất của Zoho CRM
- Sử dụng PathFinder để hiểu rõ hơn về tương tác của khách hàng với thương hiệu của bạn trên nhiều kênh và điểm tiếp xúc
- Tạo các lộ trình đa chức năng phức tạp và xác định các cấp độ khác nhau của hành trình khách hàng với Journey Builder
- Theo dõi khách hàng qua email, cuộc gọi điện thoại, trò chuyện, mạng xã hội và hơn thế nữa với sự hiện diện đa kênh của nó
Giới hạn của Zoho CRM
- Thiếu khả năng hoạt động offline
- Quá trình quản lý khách hàng tiềm năng có thể gây khó khăn cho các công ty B2B; bạn phải lập bản đồ 'họ' của tất cả khách hàng tiềm năng, dẫn đến các giải pháp thay thế kém hiệu quả
Giá cả của Zoho CRM
- Tiêu chuẩn: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM
- G2: 4.1/5 (2.600+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (6.800+ đánh giá)
🔍 Bạn có biết? Công nghệ CRM được dự án sẽ trị giá khoảng 128,97 tỷ đô la vào năm 2028.
4. HubSpot CRM (Tốt nhất cho tích hợp và giao diện thân thiện với người dùng)
Được xây dựng với sự đơn giản và khả năng mở rộng, HubSpot CRM là một giải pháp vững chắc tích hợp các công cụ CRM, tiếp thị và bán hàng vào một nền tảng. Thư viện phong phú các tính năng miễn phí như theo dõi email, quản lý nội dung và công cụ trò chuyện trực tiếp khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến để nâng cao chiến lược CRM cho các nhóm nhỏ.
Bạn có thể theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa việc tiếp cận khách hàng trong khi phân tích hiệu suất chiến dịch.
Các tính năng tốt nhất của HubSpot CRM
- Hình dung toàn bộ quy trình bán hàng của bạn dưới dạng bảng điều khiển theo thời gian thực
- Sử dụng Smart CRM hỗ trợ AI để hợp nhất dữ liệu khách hàng, nhóm và công nghệ để mang lại trải nghiệm khách hàng có thể mở rộng
- Tận dụng các thành phần CRM khác nhau như quản lý giao dịch và công việc với tính năng theo dõi email
Giới hạn của HubSpot CRM
- Thiếu tùy chọn thiết kế email, đặc biệt là khi email có chứa đa phương tiện
- Tính năng báo cáo hạn chế; người dùng không thể theo dõi hành trình của khách hàng và hiểu dòng thời gian của các sự kiện tiếp thị trên quy mô lớn
Giá HubSpot CRM
- Miễn phí
- Sales Hub Starter: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Sales Hub Professional: 90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Sales Hub Enterprise: 150 USD/tháng cho mỗi người dùng
Xếp hạng và đánh giá HubSpot CRM
- G2: 4.4/5 (12.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (4.200+ đánh giá)
5. Microsoft Dynamics 365 (Tốt nhất cho giải pháp ERP và CRM tích hợp)
Microsoft Dynamics 365 là nền tảng CRM dựa trên đám mây ( ) tích hợp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Đây là lựa chọn tốt cho các tổ chức muốn hợp lý hóa quản lý khách hàng và hoạt động, chẳng hạn như quy trình tài chính và chuỗi cung ứng.
Nó cho phép bạn tận dụng cơ sở hạ tầng đám mây của Microsoft và tích hợp với các công cụ của hệ sinh thái. Ngoài ra, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu một cách động bằng cách thử nghiệm các loại biểu đồ và trường khác nhau trực tiếp trong bảng điều khiển Microsoft Dynamics 365.
Các tính năng tốt nhất của Microsoft Dynamics 365
- Sử dụng Microsoft Copilot để có được thông tin chi tiết theo thời gian thực dựa trên AI để đánh giá phản hồi của khách hàng và cá nhân hóa hành trình của họ
- Kết nối và truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn để tạo chế độ xem toàn diện về hoạt động kinh doanh
Giới hạn của Microsoft Dynamics 365
- Phần mềm này được thiết kế chủ yếu cho người dùng Microsoft, do đó ít thích ứng hơn với các nhóm sử dụng nhiều công cụ khác nhau
- Cơ hội hợp tác bị giới hạn, với tình trạng chậm trễ được báo cáo khi nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tài liệu hoặc bản trình bày cùng lúc
Giá của Microsoft Dynamics 365
- Chuyên nghiệp: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 105 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Premium: 150 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Microsoft Dynamics 365
- G2: 3.8/5 (1.500+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (5.700+ đánh giá)
🤝 Nhắc nhở thân thiện: Việc áp dụng CRM có thể thất bại nếu nhóm của bạn không biết cách sử dụng nó. Tốt nhất là đầu tư vào đào tạo và học tập liên tục, đặc biệt là trong giai đoạn đầu.
6. Pipedrive (Tốt nhất cho quản lý quy trình bán hàng và tối ưu hóa doanh số)
Pipedrive là một nền tảng CRM tập trung vào bán hàng, nhấn mạnh vào quản lý đường ống và theo dõi giao dịch. Bố cục trực quan của nó giúp các nhóm dễ dàng xem các giao dịch đang ở đâu trong quy trình bán hàng và xác định các cơ hội cần chú ý. Bạn cũng có thể tổ chức quy trình làm việc của mình bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như cài đặt nhắc nhở hoặc tạo email theo dõi.
Tính năng Insights giúp tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách xác định các mẫu thành công, trong khi các công cụ đặt mục tiêu và dự báo cho phép phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch chiến lược tốt hơn.
Các tính năng tốt nhất của Pipedrive
- Tránh bỏ lỡ các hoạt động theo dõi với LeadBooster, Trò chuyện trực tiếp, Chatbot và các lời nhắc được hỗ trợ bởi AI để tập trung vào các khách hàng tiềm năng của bạn
- Nhận báo cáo bán hàng theo thời gian thực và hiểu rõ các chi tiết của kênh bán hàng với các đề xuất AI, cài đặt mục tiêu, giám sát nhóm và các chỉ số bán hàng nâng cao
Giới hạn của Pipedrive
- Người dùng không thể tạo danh sách sản phẩm để phù hợp với khách hàng tiềm năng, khiến dữ liệu trở nên lộn xộn
- Để tìm kiếm các số liệu cấp cao, như số lượng khách hàng mới, cần phải thiết lập các bộ lọc phức tạp và thường cho kết quả không đáng tin cậy
Giá cả của Pipedrive
- Cần thiết: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 44 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 64 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Giá: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 129 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.3/5 (2.100+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập các điểm thu thập phản hồi của khách hàng trong CRM của bạn, chẳng hạn như khảo sát tự động sau khi phiếu hỗ trợ được đóng. Điều này cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết quý giá về mức độ hài lòng của khách hàng và các lĩnh vực cần cải thiện.
7. Freshsales CRM (Tốt nhất cho thông tin chi tiết và tự động hóa dựa trên AI)
Freshsales CRM tập trung vào việc cung cấp các công cụ giúp đơn giản hóa việc quản lý khách hàng tiềm năng và giao tiếp.
Hệ thống chấm điểm liên hệ giúp các nhóm bán hàng sắp xếp thứ tự ưu tiên của khách hàng tiềm năng, trong khi các tính năng hỗ trợ qua email và điện thoại tích hợp giúp tương tác với khách hàng trực tiếp từ nền tảng một cách dễ dàng. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ giao tiếp nội bộ và bên ngoài.
Các tính năng tốt nhất của Freshsales CRM
- Chế độ xem tương tác với khách hàng, bao gồm hồ sơ xã hội, mức độ tương tác trên trang web, điểm tiếp xúc với khách hàng và hơn thế nữa, tất cả ở một nơi
- Sử dụng Freddy, trợ lý AI của nó, để phân tích và học hỏi từ dữ liệu lịch sử và hoạt động của khách hàng để có được những hiểu biết sâu sắc
- Nhận thông tin chi tiết có thể hành động với các công cụ phân tích sâu sắc, tạo báo cáo tùy chỉnh và lên lịch gửi đến hộp thư của bạn
Giới hạn của Freshsales CRM
- Thiếu các tính năng tự động hóa nâng cao như phép toán số học và so sánh trường tương đối
- Hệ thống quản lý công việc không cung cấp tổng quan cho các nhà quản lý để theo dõi công việc của các thành viên trong nhóm
Giá cả của Freshsales CRM
- Miễn phí
- Tăng trưởng: 11 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro: 47 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 71 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Freshsales CRM
- G2: 4.5/5 (1.200+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (600+ đánh giá)
8. Insightly (Tốt nhất cho phân tích và báo cáo dễ đọc)
Insightly kết hợp các công cụ quan hệ khách hàng với các tính năng theo dõi dự án. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các nhóm muốn quản lý mối quan hệ khách hàng và các công việc liên quan trong một nền tảng duy nhất.
Ngoài ra, nó giúp bạn phá vỡ rào cản thông tin bằng cách cung cấp dữ liệu cho tất cả các bên liên quan.
Các tính năng tốt nhất của Insightly
- Thúc đẩy, phân công và chuyển hướng khách hàng tiềm năng trong khi tùy chỉnh đối tượng, trường và các giai đoạn quản lý dự án
- Thiết kế bảng điều khiển hỗ trợ khách hàng tiện lợi với Insightly Service, cung cấp các chức năng quản lý kiến thức, phát hành vé và báo cáo
- Tạo và theo dõi các kênh bán hàng, trao quyền cho các nhóm làm việc từ xa bằng ứng dụng CRM di động
Giới hạn của Insightly
- Thiếu các tùy chọn tìm kiếm nâng cao, dẫn đến sự nhầm lẫn
- Phạm vi tích hợp có thể không đủ cho các doanh nghiệp sử dụng các công cụ chuyên biệt
Giá cả của Insightly
- Thêm: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Insightly
- G2: 4.2/5 (900+ đánh giá)
- Capterra: 4/5 (600+ đánh giá)
🔍 Bạn có biết? Khoảng 82% tổ chức dựa vào hệ thống CRM để quản lý mối quan hệ khách hàng và hợp lý hóa báo cáo bán hàng. Việc áp dụng này nhấn mạnh vai trò quan trọng của CRM trong việc giúp các doanh nghiệp theo dõi hiệu suất, dự báo doanh số và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
9. SugarCRM (Phù hợp nhất cho các giải pháp có khả năng tùy chỉnh cao)
SugarCRM là phần mềm CRM có thể tùy chỉnh, cung cấp chế độ xem chi tiết về các tương tác và dữ liệu của khách hàng. Phần mềm này cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tự động hóa bán hàng, chiến dịch tiếp thị và hỗ trợ khách hàng, giúp bạn quản lý các mối quan hệ từ lần liên hệ đầu tiên đến hỗ trợ sau bán hàng.
Các tính năng tốt nhất của SugarCRM
- Hiển thị hoạt động, lịch sử và hồ sơ của khách hàng trên một màn hình
- Dự đoán hiệu suất bán hàng với các công cụ dự báo tiên tiến, phân tích theo thời gian thực và chỉ số theo dõi tức thì
- Tự động hóa hiệu suất bán hàng với quy trình công việc kéo và thả và Hướng dẫn thông minh
Giới hạn của SugarCRM
- Thiếu các tính năng báo cáo nâng cao, chẳng hạn như khả năng thêm nhiều hơn một chuỗi dữ liệu vào biểu đồ
- Ngôn ngữ lập trình ở phần backend khó học, khiến nó trở nên phức tạp đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật
Giá cả của SugarCRM
- Các tính năng cơ bản: 19 USD/tháng cho tối thiểu ba người dùng
- Tiêu chuẩn: 59 USD/tháng cho tối thiểu 10 người dùng
- Nâng cao: 85 USD/tháng cho tối thiểu 10 người dùng
- Premier: 135 USD/tháng cho tối thiểu 10 người dùng
Đánh giá và nhận xét về SugarCRM
- G2: 3.8/5 (700+ đánh giá)
- Capterra: 3.8/5 (400+ đánh giá)
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cập nhật thường xuyên các tiêu chí phân khúc CRM để thích ứng với những thay đổi trong hành vi của khách hàng hoặc điều kiện thị trường. Điều này đảm bảo mục tiêu của bạn vẫn hiệu quả và phù hợp khi nhu cầu của khách hàng thay đổi.
10. Creatio CRM (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình và tính linh hoạt với ít mã)
Creatio CRM là một nền tảng hướng đến quy trình, nhấn mạnh vào tự động hóa hành trình khách hàng từ đầu đến cuối và tùy chỉnh không cần mã. Nó kết hợp các công cụ bán hàng, tiếp thị và dịch vụ vào một cơ sở dữ liệu chung, cho phép bạn quản lý mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng.
Nó giúp bạn thiết kế và tự động hóa quy trình làm việc mà không cần có kiến thức kỹ thuật sâu rộng. Bạn cũng có được chế độ xem khách hàng 360 độ với khả năng hiển thị hồ sơ khách hàng, lịch sử và thông tin chi tiết dựa trên AI.
Các tính năng tốt nhất của Creatio CRM
- Điều chỉnh các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ của bạn với quy trình khách hàng tiềm năng để lặp lại trong một cơ sở dữ liệu duy nhất
- Phân tích và theo dõi các kênh bán hàng theo từng giai đoạn, nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, tỷ lệ thắng/thua và hơn thế nữa để xác định các lĩnh vực cần cải thiện
- Cải thiện dịch vụ khách hàng, thời gian phản hồi, CSAT (điểm hài lòng của khách hàng), NPS (điểm giới thiệu ròng) và CES (điểm nỗ lực của khách hàng)
Giới hạn của Creatio CRM
- Bạn không thể tải lên các liên hệ khách hàng tiềm năng riêng lẻ từ điện thoại hoặc Outlook mà không đồng bộ hóa hoàn toàn
Giá cả của Creatio CRM
- Bán hàng: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Tăng trưởng: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 55 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Không giới hạn: 85 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Creatio CRM
- G2: 4.7/5 (200+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)
🔍 Bạn có biết? Dự báo và thông tin chi tiết về đường ống là những ưu tiên hàng đầu của CRM cho các tổ chức hiện nay, với 43% các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng. Tiếp theo sau đó, 41% ưu tiên dữ liệu ý định và chấm điểm khách hàng tiềm năng để xác định và nhắm mục tiêu các cơ hội phù hợp.
Xây dựng quy trình CRM mạnh mẽ hơn với ClickUp
Mỗi phần mềm được đề cập trong so sánh CRM này đều có những điểm mạnh, từ phân tích đến quản lý khách hàng tiềm năng và các công cụ tương tác với khách hàng.
Nếu bạn vẫn còn bối rối, đây là một mẹo: chọn một giải pháp CRM đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn và có thể mở rộng cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Giải pháp này phải phù hợp với quy trình làm việc của nhóm và tích hợp với các quy trình hiện có của bạn.
Đây là điểm mà ClickUp vượt trội so với các công cụ khác.
Được thiết kế cho các nhóm muốn sự linh hoạt và kiểm soát, ClickUp CRM tích hợp hoàn hảo với các công cụ quản lý dự án mạnh mẽ. Cho dù bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng với Bảng điều khiển ClickUp hay quản lý các kênh bán hàng với Chế độ xem, nó cho phép bạn tạo một hệ thống phù hợp với mục tiêu của nhóm.
Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅