Quem imaginaria, há uma década, que um software poderia ler faturas manuscritas, extrair detalhes de fornecedores, cruzar informações de pedidos de compra e aprovar pagamentos sem intervenção humana?
E, no entanto, aqui estamos nós.
As equipes financeiras estão economizando milhares de horas ao automatizar fluxos de trabalho que antes consumiam departamentos inteiros. De acordo com uma pesquisa da revista CFO, aproximadamente 36% das empresas americanas relataram uma economia de quase 10 horas por semana com a automação, ou mais de 500 horas por ano.
O que mudou? A fácil acessibilidade da IA e sua integração com os sistemas tradicionais de automação baseados em regras. Essa integração abriu possibilidades que se estendem por todas as funções de negócios.
As perguntas mudaram de “Devemos automatizar os processos de negócios?” para “Como automatizar processos usando IA para alcançarmos a excelência operacional?”.
Se você deseja automatizar seus processos de negócios com IA, criamos este guia para você.
Por que automatizar processos com IA?
Dados recentes mostram que mais de 66% das empresas automatizaram pelo menos um processo de negócios.
Por exemplo, organizações que implementaram RPA para automatizar tarefas observaram melhorias no ROI que variaram de 30% a 200% no primeiro ano de implantação.
Algumas das principais vantagens que observamos na automação habilitada por IA incluem:
- Redução de erros: elimine erros dispendiosos no processamento de faturas, entrada de dados e integração de clientes, que normalmente exigem horas de correção manual.
- Operações 24 horas por dia, 7 dias por semana: mantenha processos críticos em funcionamento fora do horário comercial, desde respostas de suporte ao cliente até processamento de pedidos e atualizações de estoque.
- Otimização de recursos: redirecione funcionários qualificados de tarefas rotineiras, como entrada manual de dados, para trabalhos estratégicos que impulsionam o crescimento da receita.
- Suporta escalabilidade: lide com o aumento da carga de trabalho durante épocas de pico ou crescimento dos negócios sem aumentar o número de funcionários ou os custos com horas extras.
- Qualidade padronizada: mantenha a execução consistente dos processos em todos os departamentos, eliminando variações que criam lacunas na experiência do cliente.
- Tomada de decisão mais rápida: processe a análise de dados e gere insights em minutos, em vez de dias, permitindo respostas mais rápidas às mudanças do mercado.
📮 ClickUp Insight: 34% dos trabalhadores afirmam que a maior barreira à automação é a incerteza sobre quais ferramentas usar. Embora muitos queiram trabalhar de forma mais inteligente, eles ficam sobrecarregados com as opções e não têm confiança para dar o primeiro passo. 😓
O ClickUp elimina essa confusão, oferecendo agentes de IA intuitivos e fáceis de usar que podem automatizar seu trabalho em uma única plataforma, sem a necessidade de usar várias ferramentas. Com recursos como o ClickUp Brain, nosso assistente de IA, e agentes de IA personalizados, as equipes podem automatizar processos, planejar, priorizar e executar tarefas sem precisar de conhecimentos técnicos avançados ou sobrecarregar-se com ferramentas. Veja como funciona aqui. 👇🏼
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Quais processos você pode automatizar com IA?
A automação por IA abrange desde tarefas simples e repetitivas, como entrada de dados e respostas a e-mails, até a automação inteligente de processos complexos e multifacetados, como otimização da cadeia de suprimentos e análise preditiva.
Aqui está uma lista dos processos comerciais mais comuns que você pode automatizar em todos os departamentos usando inteligência artificial:
Operações de atendimento ao cliente e suporte
As equipes de atendimento ao cliente lidam com grandes volumes de consultas repetitivas que seguem padrões previsíveis. A automação de tarefas por IA pode resolver os problemas mais comuns sem intervenção humana, enquanto encaminha questões complexas para as pessoas responsáveis.
Principais oportunidades de automação:
- Encaminhamento de tickets e atribuição de prioridades: categorize e atribua automaticamente tickets de suporte com base no conteúdo e na urgência.
- Redefinição de senhas e problemas com contas: lide com problemas rotineiros relacionados a contas por meio de fluxos de trabalho automatizados.
- Rastreamento de pedidos e atualizações de status: forneça respostas em tempo real relacionadas a consultas sem o envolvimento de agentes para melhorar a satisfação do cliente.
- Respostas a perguntas frequentes e dúvidas básicas: use chatbots com IA para obter respostas instantâneas e precisas.
- Análise de sentimentos: identifique clientes insatisfeitos, priorize seus casos e aja rapidamente com base no feedback dos clientes.
Recursos como AI Assign e AI Priorize no ClickUp podem ajudar em casos de uso como estes:
🧠 Você sabia? De acordo com a previsão da Gartner, a IA agênica resolverá autonomamente 80% das questões comuns de atendimento ao cliente sem intervenção humana.
Finanças e operações
Os processos financeiros envolvem grandes volumes de dados estruturados e decisões baseadas em regras. A automação por IA reduz erros e acelera o processamento de transações, como validação de faturas, reconciliação de despesas e processamento de pagamentos, garantindo fechamentos mais rápidos e maior conformidade.
Principais oportunidades de automação:
- Processamento de faturas: extraia dados de faturas e compare-os com pedidos de compra.
- Validação de relatórios de despesas: verifique os recibos de acordo com as políticas da empresa e aprove os pedidos de reembolso de rotina.
- Contas a pagar/receber: gerencie cronogramas de pagamento e processos de cobrança
- Detecção de fraudes: monitore transações em tempo real para identificar padrões suspeitos.
- Relatórios financeiros: gere relatórios regulares com base na análise de dados e na documentação de conformidade.
💡 Dica profissional: Você pode usar o ClickUp Brain para gerar regras personalizadas para processar detalhes de faturamento.
Tarefas de vendas e marketing
As equipes de vendas e marketing muitas vezes ficam sobrecarregadas com a coleta de dados, a qualificação de leads e a supervisão de campanhas. A automação, seja para pontuação de leads ou acompanhamento, elimina esse trabalho pesado, acelerando os fluxos de trabalho e proporcionando campanhas mais personalizadas e com maior conversão.
Principais oportunidades de automação:
- Pontuação e qualificação de leads: classifique automaticamente os clientes potenciais com base no comportamento e nos dados demográficos.
- Campanhas de marketing por e-mail: personalize o conteúdo e as recomendações de compras com base nos dados dos clientes.
- Agendamento de mídias sociais: planeje e publique conteúdo em várias plataformas
- Segmentação de clientes: agrupe os clientes por padrões de comportamento para campanhas direcionadas.
👀 Você sabia? Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo GPT-4, Claude e Gemini, para várias tarefas de redação, raciocínio e codificação diretamente na plataforma ClickUp.
RH e administração
As equipes de recursos humanos gerenciam fluxos de trabalho repetitivos relacionados à contratação, integração, treinamento e gestão de funcionários.
Principais oportunidades de automação:
- Seleção de currículos: filtre candidatos com base nos requisitos e qualificações do cargo.
- Agendamento de entrevistas: coordene a disponibilidade entre candidatos e gerentes de contratação.
- Integração de funcionários: oriente os novos contratados nas tarefas administrativas e nos fluxos de trabalho de treinamento.
- Lembretes de avaliação de desempenho: programe e acompanhe a conclusão de avaliações regulares.
- Inscrição em benefícios: ajude os funcionários a navegar pelas opções e concluir a inscrição.
Quase 90% dos profissionais de TI relatam ter observado um aumento no crescimento dos negócios devido à automação de vários processos. Com um ROI médio de 240%, a automação de processos de negócios é, de fato, um dos investimentos mais impactantes para as empresas modernas.
Como automatizar processos com IA
Veja como você pode automatizar seus fluxos de trabalho com IA.
Mostramos como o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, ajuda você em todas as etapas do processo.
1. Identifique processos adequados para automação
Lembre-se de que nem todas as tarefas precisam de IA. As melhores candidatas para automação são repetitivas, baseadas em regras e demoradas.
Comece perguntando:
- Essa tarefa segue um conjunto claro de etapas?
- Ele depende de dados ou entradas estruturados?
- Isso consome horas sem agregar muito valor à criatividade humana?
Alguns exemplos de fluxos de trabalho para automação são:
- Processamento da folha de pagamento ou entrada de dados de clientes: a IA pode analisar dados estruturados, reduzir erros humanos e diminuir o tempo gasto em atualizações manuais.
- Qualificação ou encaminhamento de leads: critérios baseados em regras, como cargo, setor ou comportamento no site, podem ser automatizados para uma resposta mais rápida.
- Gerenciamento da caixa de entrada: solicitações de suporte repetitivas ou e-mails de clientes podem ser classificados, marcados ou respondidos usando prompts de IA.
Outra categoria comum são as tarefas repetitivas de entrada de dados. Elas podem incluir a coleta de solicitações e feedback de clientes, problemas de serviço ou tickets de suporte.
Com o ClickUp Forms, você pode capturar essas tarefas e informações. Combine-o com campos personalizados ou campos de IA no ClickUp para marcar, classificar e encaminhar automaticamente os dados recebidos para a pessoa ou lista certa.
Por exemplo:
- Um formulário enviado sobre uma questão de faturamento pode ser automaticamente marcado como “Finanças”, marcado como “Urgente” e atribuído diretamente à sua equipe de contas.
- Uma solicitação do cliente para revisões criativas pode acionar uma nova tarefa com a prioridade e o responsável corretos, com base no nome do cliente ou no código do projeto.
📚 Leia mais: Mais de 25 exemplos de mapas mentais
2. Mapeie seu fluxo de trabalho atual
Nesta fase, você deve criar uma representação visual detalhada dos processos de negócios que planeja automatizar com IA. Você pode fazer isso usando ferramentas de mapeamento de processos, como fluxogramas, diagramas de fluxo de trabalho ou até mesmo algo tão simples quanto um post-it.
No entanto, para recursos de estrutura e colaboração, sugerimos o uso de um software de modelagem de processos.
Documente todas as etapas do seu fluxo de trabalho atual (do início ao fim), incluindo:
- Gatilhos iniciais que dão início ao processo, ou seja, cadastro de novo cliente, recebimento de fatura
- Pontos de decisão em que são necessárias escolhas ou aprovações, ou seja, revisão do gerente, verificação do orçamento
- Sequências de tarefas mostrando a ordem das atividades
- Entradas e saídas de dados em cada etapa, ou seja, dados de formulários, relatórios e atualizações de status.
- Transferências entre membros da equipe ou departamentos
- Requisitos de tempo para cada etapa, ou seja, janela de aprovação de 24 horas
Ao mapear processos, é essencial envolver os membros da equipe que realmente executarão o processo. Suas percepções muitas vezes revelam o que os SOPs não percebem — soluções manuais, etapas ignoradas ou dependências que não estão documentadas, mas são essenciais para o sucesso da automação.
Quanto a quaisquer outras informações que faltem, o ClickUp Brain pode ajudar. Ele pode extrair facilmente informações de transcrições de reuniões, chats com clientes, comentários de tarefas ou ClickUp Docs e converter detalhes não estruturados em um fluxo de trabalho passo a passo. Depois, indo um pouco mais além, você também pode pedir ao Brain para gerar imagens para seus diagramas de fluxo de trabalho.
🛠️ Kit de ferramentas: Considere usar o Modelo de Mapeamento de Processos do ClickUp para definir cada etapa, desde o gatilho até a ação. Ele ajuda a esclarecer transferências, dependências e decisões. Você poderá visualizar as seções em que a IA se encaixa e onde a contribuição humana ainda é importante.
Com este modelo, você pode:
- Defina visualmente a estrutura do fluxo de trabalho: liste o tipo de mapa de processo (por exemplo, diagrama de raias) que você usaria para representar as funções, responsabilidades e fluxo de tarefas entre os departamentos.
- Esclareça os objetivos: com um campo Agenda de Processos (por exemplo, Processo de Produção), você alinha todos sobre o que o fluxo de trabalho está tentando alcançar antes de começar a otimizar ou automatizar.
- Prepare o terreno para identificar oportunidades de automação: por exemplo, uma determinada etapa não precisa de revisão humana. A IA pode fazer isso.
- Oriente a equipe definindo subtarefas detalhadas: você pode estabelecer cronogramas, definir responsabilidades e designar os membros da equipe envolvidos.
3. Escolha as ferramentas de automação de IA certas
Antes de selecionar uma ferramenta, é essencial entender que diferentes processos exigem abordagens distintas.
O tipo de IA que você usa deve depender do problema que está resolvendo e dos dados envolvidos.
Aqui estão as técnicas de IA mais comuns que você executará com a Automação Robótica de Processos (RPA) para automatizar fluxos de trabalho inteiros:
| Técnica | O que faz | Onde é útil |
|---|---|---|
| Processamento de linguagem natural (NLP) | Interpreta, resume e responde à linguagem humana. | Automatização da triagem de e-mails, tickets de suporte e resumos de contratos |
| Aprendizado de máquina (ML) | Aprenda padrões a partir de dados históricos para fazer previsões ou tomar decisões. | Pontuação de leads, previsão de estoque e detecção de fraudes |
| Visão computacional | Extraia e interprete informações de imagens, PDFs ou documentos digitalizados. | Processamento de faturas, validação de identidade e fluxos de trabalho de inspeção visual |
| Aprendizado por reforço | Melhore as decisões ao longo do tempo usando ciclos de feedback. | Otimização da lógica de extração de dados, fluxos de validação de entrada e tarefas de decisão sequencial |
| IA agênica | Executa ações em várias etapas de forma autônoma para atingir um objetivo definido. | Roteamento do fluxo de trabalho, automação de tarefas e otimização de tarefas de ponta a ponta. |
Agora, com base nos requisitos do seu processo (ou seja, melhorar o fluxo de trabalho, simplificar as vendas, otimizar o marketing), escolha uma ferramenta com estes critérios de seleção essenciais:
- Recursos de integração: procure ferramentas e APIs que se integrem facilmente ao seu conjunto de softwares atual para reduzir a complexidade da implementação.
- Escalabilidade e flexibilidade: escolha plataformas que possam lidar com volumes crescentes de transações e expandir a automação por diferentes departamentos e processos.
- Facilidade de uso: priorize plataformas fáceis de usar com interfaces de arrastar e soltar, criadores visuais de fluxo de trabalho e requisitos mínimos de codificação.
- Estrutura de custos: o ideal é usar uma ferramenta de automação que cresça com você. Leve também em consideração o preço por usuário, os custos de automação baseados no volume, o licenciamento empresarial, o tempo de treinamento e os custos de implementação.
Dito isso, uma das principais razões pelas quais as implementações de IA falham é que as ferramentas não se comunicam entre si.
Se você usa o ClickUp para gerenciamento de projetos, as integrações do ClickUp preenchem essa lacuna, e a IA do ClickUp tem o contexto de cada uma dessas ferramentas. Você pode conectar mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub e Zoom.
🌟 Bônus: Trabalhar com várias ferramentas de IA tornará suas equipes mais lentas. Como o superaplicativo de IA independente da ClickUp, o Brain MAX acaba com isso. Ele centraliza as interações de IA em um único aplicativo. Ele conhece o seu contexto de trabalho e elimina esforços redundantes, como copiar e colar.
4. Mapeie e projete o fluxo de trabalho automatizado
Agora, você transforma seu mapa de processos atual em um fluxo de trabalho automatizado com tecnologia de IA. Essa etapa preenche a lacuna entre entender o que você faz agora e projetar o que os sistemas de IA irão lidar.
Você pode começar identificando pontos de decisão em que a IA pode substituir o julgamento humano, ou seja, tarefas não complexas.
Por exemplo, nosso processo atual envolve a revisão manual de relatórios de despesas abaixo de US$ 500. Você pode criar uma regra para que a IA aprove automaticamente esses relatórios, enquanto sinaliza valores mais altos para revisão humana.
| Tipo de fluxo de trabalho | Acionador | Condição | Ação |
|---|---|---|---|
| Priorize tarefas de alta importância | Uma nova tarefa é criada | Campo personalizado = Alta prioridade | Atribuir automaticamente ao líder da equipe → enviar notificação por chat |
| Encaminhe tarefas com base no tipo de solicitação | Um formulário de suporte foi enviado | O texto do formulário contém “redefinição de senha”. | Defina o status da tarefa como Em andamento → envie um e-mail automático através do Email ClickApp |
| Escalar trabalhos paralisados | A tarefa permanece em aberto | Status = Não resolvido após 24 horas | Encaminhe a tarefa para o gerente de projetos → notifique-o imediatamente |
Nesse ponto, o ClickUp Automations, o AI Agents e o ClickUp Brain operam juntos para ajudá-lo a converter esses fluxos de trabalho manuais em sequências orientadas por lógica dentro do seu espaço de trabalho.
Os agentes de IA do ClickUp atuam como parceiros de automação inteligentes, eliminando a complexidade normalmente necessária para criar fluxos de trabalho com várias etapas. Em vez de empilhar manualmente gatilhos, condições e ações, você pode ativar um agente, definir o resultado desejado e deixar que o ClickUp Brain cuide da lógica nos bastidores. Seus agentes podem:
- Interpretação automática do contexto: eles leem tarefas, comentários, formulários e campos para entender o que precisa ser feito a seguir.
- Aja de forma autônoma: atualize status, atribua responsáveis, gere respostas, encaminhe tarefas ou encaminhe problemas sem precisar configurar cada etapa.
- Adaptação ao trabalho real: eles se ajustam com base no conteúdo, na urgência e nos padrões, para que os fluxos de trabalho continuem funcionando mesmo quando as entradas mudam.
- Reduzindo o tempo de configuração: sem necessidade de longas cadeias de regras; aproveite o ClickUp Brain para determinar a sequência correta de ações.
Em resumo, os agentes de IA oferecem o poder da automação avançada sem o incômodo de criar automações complexas você mesmo, tornando seu espaço de trabalho mais inteligente, rápido e fácil de manter.
Crie seu fluxo de trabalho automatizado para tarefas repetitivas usando estes componentes essenciais:
Gatilhos e condições: defina o que inicia a automação e quais regras devem ser cumpridas.
Fluxo e processamento de dados: os campos personalizados + automações do ClickUp permitem validar, marcar e encaminhar dados para a equipe ou lista certa.
Lógica de decisão e roteamento: use sequências do tipo “se isso, então aquilo” para replicar sua lógica de negócios e automatizar decisões comuns.
Tratamento de exceções: as automações podem adicionar comentários, reatribuir tarefas ou notificar pessoas quando algo falha ou precisa ser revisado.
Aqui está um exemplo de um fluxo de trabalho de automação de IA que utiliza agentes:
📚 Leia mais: Seu guia para gerenciamento de fluxo de trabalho
5. Treine ou configure seu sistema de IA
A maioria das ferramentas de automação modernas vem com modelos de IA pré-treinados que você pode configurar, em vez de ter que treiná-los do zero. Nesses casos, você conecta seus sistemas existentes (por exemplo, CRM) às ferramentas de IA, configura a lógica de negócios e começa a testar a automação.
No entanto, para modelos de IA personalizados que requerem treinamento, você precisará treinar os modelos com dados específicos. O processo inclui:
- Preparação de dados: limpe e organize os dados históricos que representam os padrões do seu processo.
- Seleção de recursos: identifique quais pontos de dados são mais relevantes para a tomada de decisões.
- Treinamento de modelos: use algoritmos de aprendizado de máquina para aprender com seus padrões históricos.
- Teste de validação: verifique se o modelo funciona com precisão em dados que ele nunca viu antes.
No ClickUp, as tarefas do ClickUp atuam como a camada de execução para a automação da IA. A combinação ClickUp Brain + ClickUp Tasks:
- Crie tarefas automaticamente a partir de gatilhos de IA (por exemplo, um lead entra no seu CRM → tarefa gerada com campos pré-preenchidos).
- Atualize ou classifique tarefas com base nos resultados da IA (por exemplo, adicione a etiqueta “Urgente” se o sentimento for negativo).
- Atribua tarefas automaticamente com base em regras de roteamento ou na capacidade da equipe.
- Acompanhe o desempenho da automação adicionando campos personalizados ou status como “Sugerido pela IA”, “Revisão manual” ou “Encaminhado”.
⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de fluxo de trabalho no ClickUp e Excel
6. Implante, monitore e otimize seu fluxo de trabalho
Implemente sua automação de IA gradualmente para minimizar interrupções e permitir ajustes em tempo real.
O ideal é começar com uma implantação piloto, envolvendo um pequeno grupo de usuários ou um escopo de processo limitado. Monitore seu desempenho de perto e veja se a automação da IA está funcionando como deveria. Caso surjam problemas (e certamente haverá interrupções), faça ajustes rapidamente com base no que você observar.
À medida que seu sistema de IA processa mais dados, retreine ou refine suas regras para refletir padrões de comportamento atualizados ou mudanças nos negócios. Com o tempo, esses microajustes ajudam a melhorar a precisão e reduzir a dependência de intervenções manuais.
Para monitorar tudo isso sem se afogar em planilhas ou alternar entre ferramentas, use os painéis do ClickUp.
Os painéis do ClickUp oferecem uma visão centralizada em tempo real de:
- Volume de tarefas e tendências de status em fluxos de trabalho automatizados
- Gargalos e tarefas atrasadas que indicam falhas no processo
- Ações marcadas com IA, como “Atribuído automaticamente”, “Escalado” ou “Baixa confiança”
- Carga de trabalho da equipe, para que você saiba se a lógica de roteamento precisa ser ajustada.
Quando seu fluxo de trabalho se estabilizar, use o mesmo painel para acompanhar o ROI da sua automação e refinar seus processos.
🧠 Curiosidade: o Spotify usa algoritmos de IA, especialmente aprendizado de máquina, para personalizar a experiência do usuário e aumentar o engajamento. Essa personalização aumentou significativamente o engajamento dos usuários, com playlists personalizadas representando mais de 30% do tempo de audição.
Visão geral das ferramentas de IA para automação de processos
Agora você sabe o que automatizar e como.
O próximo passo é escolher a ferramenta de IA certa para o trabalho. Seja para automatizar tarefas rotineiras, lidar com fluxos de dados complexos ou implantar assistentes de IA em seus sistemas, não existe uma solução única para todos os casos.
Abaixo, apresentamos uma lista selecionada de ferramentas de IA, agrupadas por categoria, para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para suas necessidades de automação de processos.
| ClickUp | Automação de fluxo de trabalho e tarefas / Assistente de IA | ClickUp Brain (IA contextual), resumo de tarefas com IA, redação com IA, automações ClickUp, chatbots com IA | Gerenciamento de projetos, fluxos de trabalho de tarefas, geração de resumos de projetos, criação de tarefas a partir de notas e gerenciamento centralizado do trabalho. |
| Zapier | Automação de fluxo de trabalho e tarefas | Construtor de automação com IA, integrações GPT, interfaces Zapier, chatbots com IA, transformação simples de dados | Fluxos de trabalho entre aplicativos, gatilhos condicionais simples e avançados, integração de IA em processos comerciais comuns em mais de 6.000 aplicativos |
| Make (Integromat) | Automação de fluxo de trabalho e tarefas | Suporte OpenAI, criador de fluxos visuais, lógica avançada, tratamento detalhado de erros, conectores API | Fluxos de trabalho complexos com várias etapas que exigem personalização profunda e roteamento de dados entre vários aplicativos, criação de cenários |
| n8n | Automação de fluxo de trabalho e tarefas | Nós de IA personalizados (por exemplo, para LLM, RAG), opção auto-hospedada, controle em nível de código, nós da comunidade. | Controle de nível de desenvolvedor sobre automações, hospedagem própria para privacidade de dados, integração de modelos de IA personalizados/de código aberto e funções personalizadas. |
| Aisera | Assistente de IA (Empresa) | IA conversacional, agentes de IA de autoatendimento, compreensão de linguagem natural (NLU), IA generativa para resoluções | Resolução automatizada de suporte técnico e atendimento ao cliente (ITSMChatbot, Contact Center), agentes de IA em toda a empresa para serviços internos |
| Moveworks | Assistente de IA (Empresa) | Assistente empresarial baseado em PNL, IA generativa, orquestração alimentada por LLM entre conhecimentos e sistemas internos | Automatiza solicitações internas de funcionários (TI, RH, Finanças) por meio de plataformas de colaboração como Slack e Teams, reduzindo o volume de tickets. |
| Humata | IA para documentos | Perguntas e respostas sobre documentos, extração de resumos, geração de citações, OCR para documentos digitalizados, geração automática de relatórios | Extraia insights e tarefas de PDFs e documentos (artigos de pesquisa, documentos jurídicos, relatórios), pesquisa interna de conhecimento a partir de documentos |
| UiPath AI Center | Automação de documentos e dados / RPA | OCR, treinamento de modelos de ML, visão computacional, integração com robôs RPA (Studio/Orchestrator) para automação de ponta a ponta. | Processamento de faturas, Automação Robótica de Processos (RPA) de back-end e treinamento de modelos de ML personalizados para tarefas específicas de extração de dados. |
| Rossum | Automação de documentos e dados | IA pré-treinada para documentos (Rossum Aurora), captura cognitiva de dados, leitura de formulários, tela de validação, treinamento de modelos personalizados | Processamento de faturas/ordens de compra, logística e captura de dados de vários tipos de documentos complexos com alta precisão e velocidade. |
| Microsoft Power Automate + AI Builder | Automação de documentos e dados | Processamento de formulários, análise de sentimentos, modelos de IA pré-construídos e personalizados, fluxos DPA/RPA, integração GPT. | Automações dentro do ecossistema Microsoft (SharePoint, Teams, Dynamics 365), criando fluxos de IA personalizados sem código complexo. |
| Kognitos | Plataforma de integração de IA | Scripting em linguagem natural (automação baseada em inglês), mecanismo neurosimbólico, IDP avançado, recursos de conformidade | Descreva e automatize a lógica de negócios em linguagem simples para fluxos de trabalho complexos, como reconciliação financeira e processamento de contas a pagar, conformidade de alto nível |
| Pipedream | Plataforma de integração de IA | Suporte GPT, flexibilidade no nível do código (Node.js, Python, Go), execução sem servidor, monitoramento de API. | Automações para desenvolvedores em APIs e SaaS, conectando código personalizado com ações pré-construídas e modelos de IA para manipulação complexa de dados. |
| Parabola | Plataforma de integração de IA | Construtor de fluxo com recurso de arrastar e soltar, lógica + IA transformam-se em um construtor sem código, programação de dados e monitoramento. | Operações de comércio eletrônico e SaaS, automatizando a limpeza, o enriquecimento e a sincronização de dados entre ferramentas de marketing e vendas, pipelines de armazenamento de dados |
| LangChain | Plataforma de integração de IA (estrutura) | Agentes LLM, memória, RAG (Retrieval-Augmented Generation), cadeias para raciocínio complexo e uso de ferramentas. | Crie e implemente agentes de IA personalizados e pipelines de automação que utilizam fontes de dados externas para respostas e tomadas de decisão contextualmente adequadas. |
Melhores práticas para automação impulsionada por IA
O sucesso da automação com IA depende em grande parte das estratégias de implementação da empresa. Algumas das práticas essenciais que diferenciam projetos de automação bem-sucedidos de tentativas fracassadas incluem:
- Comece aos poucos e expanda gradualmente: em vez de automatizar processos em escala organizacional, teste a automação em um processo antes de expandir para outros departamentos.
- Priorize a qualidade dos dados: padronize as entradas de dados para os processos escolhidos, incorporando dados limpos, estruturados e rotulados para obter melhores resultados de IA.
- Estabeleça métricas de desempenho claras: defina indicadores-chave de desempenho (KPIs), como tempo de processamento, taxas de erro e economia de custos, para medir o impacto da automação nos resultados comerciais.
- Projete para a experiência do usuário: certifique-se de que a interface (da ferramenta de automação) seja intuitiva e que os usuários tenham suporte adequado para se adaptar aos fluxos de trabalho automatizados e criar processos claros.
- Planeje um monitoramento contínuo: configure revisões regulares para avaliar o desempenho e atualizar suas regras de automação com base em novos padrões de dados.
- Crie opções alternativas: crie procedimentos de substituição manual e fluxos de trabalho alternativos para quando os sistemas de IA encontrarem erros ou cenários inesperados.
Erros comuns a evitar
De acordo com a McKinsey, quase 70% dos projetos de transformação digital não conseguem entregar os resultados desejados. O motivo? Um desses erros comuns que as empresas tendem a cometer:
Aqui está uma tabela clara com exemplos práticos e vívidos adicionados para cada armadilha:
| Armadilha | O que isso significa | Exemplos |
|---|---|---|
| Automatizando processos ineficientes | Adicionar IA a um fluxo de trabalho ineficiente ou mal projetado amplifica os erros em vez de corrigi-los. | Uma empresa automatiza a aprovação de despesas sem corrigir suas regras de categorização confusas, resultando na aprovação automática de centenas de despesas classificadas incorretamente. |
| Ignorando o treinamento do usuário | As equipes resistem ou ignoram a automação se não compreendem como utilizá-la de forma eficaz. | Os agentes de suporte continuam recorrendo a planilhas manuais porque ninguém explicou como funciona o encaminhamento automatizado de tickets. |
| Implantação em grande escala acelerada | Implementar a automação em todos os lugares ao mesmo tempo aumenta a chance de interrupções generalizadas. | Uma automação completa do CRM entra em operação durante a noite e, na manhã seguinte, 1.200 leads são atribuídos às pessoas erradas porque uma regra não foi testada. |
| Negligenciar a segurança e a conformidade dos dados | Não alinhar a automação com os protocolos de privacidade e segurança cria riscos legais e financeiros. | Uma ferramenta de IA começa a extrair dados de clientes de pastas não seguras, provocando uma violação de conformidade durante uma auditoria. |
| Esperando resultados imediatos | Os sistemas de IA requerem tempo para aprender padrões, refinar previsões e se adaptar aos fluxos de trabalho. | A liderança espera precisão instantânea de um modelo de previsão de IA e o abandona após uma semana de resultados imperfeitos. |
O futuro da automação de processos com IA
O panorama da automação mudou da simples conclusão de tarefas para o gerenciamento inteligente de processos que se adapta e aprende continuamente. O mercado global de agentes de IA deve crescer de US$ 5,40 bilhões para aproximadamente US$ 50,31 bilhões, representando uma taxa de crescimento anual impressionante de 44,8%.
No futuro, esta década verá algumas dessas mudanças previstas no campo da automação de processos:
- Otimização preditiva de processos: a capacidade da IA para coletar e analisar dados ajudará a otimizar a sustentabilidade em todas as cadeias de suprimentos. Os sistemas de IA analisarão padrões históricos para prever gargalos e ajustar automaticamente os fluxos de trabalho com base em condições em tempo real.
- Hiperautomação em escala empresarial: a capacidade de simular e testar ecossistemas de processos inteiros antes da implementação ajudará as empresas a automatizar fluxos de trabalho de IA que abrangem vários departamentos e sistemas.
- Os agentes de IA autônomos se tornarão comuns: esses agentes lidarão com processos de várias etapas sem intervenção humana, tomando decisões com base em regras de negócios e se adaptando às mudanças nas condições em tempo real.
Automatize processos comerciais complexos com o ClickUp
A automação de processos é fundamental para se manter competitivo e relevante.
Com o aumento das expectativas dos clientes e a aceleração das demandas do mercado, os processos manuais estão se tornando um obstáculo operacional que retarda o crescimento e aumenta os custos.
O ClickUp, com seu espaço de trabalho de IA convergente, oferece tudo o que você precisa para automatizar processos. Desde o processamento inteligente de dados do Brain até o gerenciamento abrangente de tarefas e automações baseadas em regras, o ClickUp é uma ferramenta essencial para você trabalhar melhor e mais rápido.
Inscreva-se gratuitamente agora e experimente a automação com IA que cresce junto com sua empresa.
Perguntas frequentes
Sim, você pode usar a IA para automatizar uma variedade de tarefas em diferentes funções de negócios. Plataformas alimentadas por IA, como o ClickUp, permitem que você configure automações para processos repetitivos, como entrada de dados, atribuição de tarefas, geração de conteúdo e relatórios. Ao aproveitar modelos de automação e assistentes de IA, você pode criar regras que acionam ações automaticamente, o que ajuda a reduzir o esforço manual e libera seu tempo para trabalhos mais estratégicos.
A IA automatiza processos usando tecnologias como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão computacional. Essas tecnologias permitem que os sistemas de IA analisem grandes conjuntos de dados, compreendam e gerem linguagem humana e interpretem informações visuais. Por exemplo, a IA pode encaminhar automaticamente tickets de suporte, gerar resumos ou analisar tendências em seus dados. Em plataformas como o ClickUp, a IA trabalha em conjunto com a automação para otimizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas com base no contexto e fornecer insights em tempo real, tornando as operações comerciais mais eficientes e precisas.
Para automatizar fluxos de trabalho usando IA, comece identificando tarefas repetitivas ou demoradas em seus processos. Escolha uma plataforma com tecnologia de IA, como o ClickUp, que oferece uma variedade de modelos de automação e recursos de IA. Configure regras de automação que atendam às necessidades do seu fluxo de trabalho, como atribuir tarefas quando determinadas condições forem atendidas ou gerar lembretes para prazos futuros. Você também pode integrar assistentes de IA, como o ClickUp Brain, para ajudar na criação de conteúdo, resumos e respostas instantâneas. Monitore e refine regularmente suas automações para garantir que elas continuem atendendo às suas necessidades comerciais em constante evolução.
A implementação da IA na automação envolve várias etapas importantes. Comece avaliando e priorizando quais processos são mais adequados para automação, concentrando-se naqueles que são repetitivos e propensos a erros. Selecione ferramentas de IA que se alinhem aos seus objetivos — o ClickUp, por exemplo, oferece recursos integrados de IA e automação que são fáceis de integrar. Treine seus modelos de IA com dados de alta qualidade, se necessário, e garanta uma integração perfeita com seus fluxos de trabalho existentes. Monitore o desempenho de suas automações baseadas em IA e faça ajustes conforme necessário. As melhores práticas incluem começar com projetos-piloto, envolver as partes interessadas e fornecer treinamento para garantir uma adoção tranquila e maximizar os benefícios da automação baseada em IA.