O Moxie funciona bem para freelancers individuais e microempresas. Ele cobre o básico, incluindo contratos, faturas e comunicação simples com o cliente.
Mas, à medida que sua empresa cresce, esses recursos básicos não são suficientes. Você precisa de ferramentas melhores para gerenciar projetos, colaborar com outras pessoas e expandir sem precisar improvisar soluções.
Depois de atingir o limite com o Moxie, muitos proprietários de pequenas empresas estão mudando para ferramentas que se adaptam à forma como realmente trabalham, seja para agilizar o faturamento, acompanhar tarefas com mais detalhes ou colaborar em equipe em um único lugar.
Vamos conferir 10 alternativas inteligentes ao Moxie que ajudam você a economizar tempo com tarefas administrativas, manter-se atualizado com as tarefas dos clientes e administrar seus negócios sem ferramentas extras.
As melhores alternativas ao Moxie em resumo
| Ferramenta | Principais recursos | Ideal para | Preços |
| ClickUp | Documentos, CRM, formulários, faturas, controle de tempo, automações | Ideal para indivíduos, empreendedores individuais e equipes em crescimento que desejam centralizar o trabalho com clientes, o faturamento e a comunicação em um único lugar. | Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês. |
| Agency Handy | Painéis, fluxos de trabalho de aprovação, gerenciamento de arquivos e portais com a marca da empresa. | Ideal para agências criativas que gerenciam vários entregáveis e revisões de clientes | Os planos pagos começam em US$ 19/mês. |
| Dubsado | Formulários personalizados, agendador, fluxos de trabalho, gerenciamento de contratos e automação | Ideal para coaches, consultores e prestadores de serviços que precisam de jornadas do cliente totalmente automatizadas e personalizadas com a marca. | Os planos pagos começam em US$ 20/mês. |
| HoneyBook | Propostas, contratos, pagamentos, lembretes | Ideal para freelancers e profissionais criativos que desejam um fluxo de reservas e faturamento simples e fácil de usar para os clientes. | Os planos pagos começam em US$ 36/mês. |
| Bonsai | Propostas, controle de tempo, serviços bancários para freelancers, ferramentas fiscais | Ideal para freelancers que desejam gerenciar trabalho, finanças e impostos em um único painel | Os planos pagos começam em US$ 15/mês. |
| Moxo | Portais com marca, mensagens, compartilhamento de arquivos, experiência do usuário voltada para dispositivos móveis | Ideal para consultores, escritórios de advocacia e profissionais financeiros que oferecem portais de clientes com marca branca. | Preços personalizados |
| Plutio | Caixa de entrada, suporte multilíngue, controle de tempo, portais de clientes | Ideal para empreendedores individuais que gerenciam vários serviços e clientes globais a partir de um único aplicativo. | Os planos pagos começam em US$ 19/mês. |
| 17hats | Modelos de fluxo de trabalho, agendadores, contratos, automação | Ideal para fotógrafos, organizadores de eventos e profissionais criativos que administram negócios baseados em serviços. | Os planos pagos começam em US$ 60/mês. |
| SuiteCRM | CRM de código aberto, painel modular, auto-hospedado | Ideal para pequenas equipes com conhecimento técnico que desejam controle total sobre seu CRM e fluxos de trabalho. | Gratuito (código aberto); planos de suporte pagos disponíveis |
| Capsule CRM | Cronogramas de contato, acompanhamento de tarefas, visualizações do pipeline, aplicativo móvel | Ideal para equipes pequenas que desejam um CRM leve e sem complexidade. | Os planos pagos começam em US$ 21/mês. |
O que você deve procurar nas alternativas ao Moxie
Superar uma ferramenta como o Moxie não acontece da noite para o dia; é um processo gradual. Você está lidando com mais projetos de clientes, enviando mais faturas, coordenando e-mails, Slack e planilhas.
De repente, você não está mais apenas trabalhando como freelancer, mas administrando um negócio.
Essa mudança traz novas demandas: automação, visibilidade, colaboração em projetos e a capacidade de gerenciar tudo em um só lugar. E é aí que muitos usuários do Moxie começam a procurar outras opções.
Veja o que você deve procurar ao mudar para uma plataforma mais capaz e abrangente:
- Automação que economiza horas: procure ferramentas essenciais que transformam envios de formulários em tarefas, acionam acompanhamentos ou geram faturas automaticamente.
- CRM integrado e portais do cliente: vá além da comunicação unilateral; você precisa de visualizações voltadas para o cliente, arquivos compartilhados e atualizações de projetos em tempo real.
- Faturamento e controle de tempo juntos: gaste menos tempo alternando entre tarefas e mais tempo recebendo pagamentos, com faturamento, controle e entrega no mesmo lugar.
- Colaboração entre vários usuários: configure painéis compartilhados, atribua tarefas e crie visualizações de calendário assim que integrar prestadores de serviços ou uma equipe.
Como analisamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.
As 10 melhores alternativas ao Moxie em 2025
As ferramentas empresariais modernas devem proporcionar controle, clareza e espaço para crescimento. Essas alternativas ao Moxie vão além. Elas combinam gerenciamento de projetos, faturamento, CRM e colaboração para ajudar você a deixar de unir sistemas e começar a administrar seus negócios em um único lugar.
1. ClickUp (ideal para gerenciamento abrangente de projetos e clientes)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.
Como alternativa ao Moxie, ele ajuda você a gerenciar o trabalho nos bastidores que seus clientes não veem — orçamentos, cronogramas, atualizações e pagamentos — tudo a partir de um único painel. Você pode planejar eventos, acompanhar pedidos personalizados e compartilhar o progresso sem precisar procurar arquivos ou mensagens em diferentes aplicativos.
Para iniciar imediatamente a integração de clientes ou solicitações de clientes, use os formulários do ClickUp. Esses formulários dinâmicos transformam cada envio em uma tarefa detalhada, ideal para rastrear novos projetos, solicitações de serviço ou envios de feedback. Em vez de copiar manualmente os detalhes de e-mails ou planilhas, você pode centralizar e otimizar seu processo de integração ou consulta.
Quer ver todas as informações dos seus clientes em uma visualização unificada? O ClickUp CRM permite que você gerencie leads, acompanhe conversas e veja o status do projeto em uma visualização limpa e personalizável. Você pode classificar por estágio do negócio, agendar acompanhamentos e atribuir tarefas aos membros da equipe sem precisar acessar uma ferramenta de CRM separada.
É ideal para fundadores individuais e equipes pequenas que não precisam de uma ferramenta de vendas complexa, mas apenas de uma maneira simples de gerenciar o relacionamento com cada cliente.
Precisa enviar um briefing para seu cliente? Gere um rascunho instantaneamente no ClickUp Docs usando IA. Quer feedback? Adicione um comentário e atribua-o como uma ação a seu colega instantaneamente. Seja para criar buquês para um casamento ou planejar uma sessão de fotos, o ClickUp conecta suas atualizações, tarefas e arquivos para que nada se perca entre as caixas de entrada.
Passando para as horas faturáveis e faturas, o recurso ClickUp Time Tracking ajuda você a registrar as horas faturáveis diretamente nas tarefas ou projetos. Você pode acompanhar o tempo em tempo real ou inseri-lo manualmente e, em seguida, gerar relatórios ou faturas com base nas horas trabalhadas.
Se você envia a mesma fatura todos os meses ou repete etapas de integração de clientes, o ClickUp evita que você faça isso duas vezes. Crie seus modelos uma vez, automatize lembretes ou aprovações e mantenha seu processo em andamento, enquanto você se concentra no trabalho pelo qual seus clientes pagam.
Por fim, qual é a melhor parte do ClickUp como alternativa ao Moxie? O ClickUp Brain pode gerenciar todo o seu fluxo de trabalho. Por exemplo, quando novas tarefas chegam, o AI Prioritize define a urgência de cada uma delas, para que você sempre saiba o que deve ser feito primeiro. O Autopilot Agents pode monitorar tarefas atrasadas ou paralisadas e tomar medidas, como enviar lembretes ou atualizar status.
Você também pode usar a IA para resumir rapidamente documentos ou tópicos longos, redigir atualizações ou criar novas tarefas e documentos com um prompt. Dessa forma, você gasta menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo realizando seu trabalho!
Os modelos do ClickUp são personalizáveis, reutilizáveis e fáceis de anexar às tarefas do seu projeto ou registros de CRM.
✅ Modelo de fatura freelance do ClickUp: ideal para prestadores de serviços individuais que cobram por hora ou por projeto. Adicione detalhes dos serviços, registros de tempo e informações do cliente — depois envie diretamente pelo ClickUp ou exporte como PDF.
✅ Modelo de fatura do ClickUp: projetado para projetos recorrentes ou equipes pequenas. Adicione itens de linha, detalhes fiscais, condições de pagamento e elementos de branding — assim, você não precisa recriar o mesmo formato todos os meses.
Melhores recursos do ClickUp
- Crie painéis filtrados para visualizar o status do projeto, as solicitações dos clientes e as tarefas atrasadas em um só lugar.
- Organize seu espaço de trabalho por departamentos (vendas, operações, finanças) com espaços e pastas.
- Crie fluxos de trabalho personalizados para projetos com lógica condicional e dependências de tarefas.
- Incorpore links de pagamento, calendários ou formulários diretamente no ClickUp Docs.
- Configure tarefas recorrentes para projetos de retenção ou check-ins mensais de serviços.
- Use metas e marcos para acompanhar os principais resultados esperados dos clientes e os termos do contrato.
- Crie visualizações voltadas para o cliente com permissões que ocultam notas internas ou rascunhos.
- Use IA e automações para atribuir, priorizar e atualizar tarefas automaticamente.
- Aproveite as ferramentas de colaboração integradas, como ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments, e compartilhe atualizações com clientes ou colaboradores.
- Use mais de 1000 integrações para conectar suas ferramentas favoritas.
Limitações do ClickUp
- A ampla gama de recursos pode parecer um pouco complicada sem uma orientação inicial sobre a configuração.
- A experiência móvel não é tão perfeita para gerenciar documentos ou formulários complexos em trânsito.
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp
Celine R., líder de design de UX/UI, afirma:
Uso o ClickUp desde o início e tem sido incrível ver como ele se transformou em uma ferramenta super completa de produtividade. O lançamento contínuo de novos recursos e atualizações mostra o compromisso da equipe em melhorar a experiência do usuário.
Uso o ClickUp desde o início e tem sido incrível ver como ele se transformou em uma ferramenta super completa de produtividade. O lançamento contínuo de novos recursos e atualizações mostra o compromisso da equipe em melhorar a experiência do usuário.
💡Dica profissional: Quer multiplicar por 10 os seus fluxos de trabalho? Experimente o Brain MAX, o companheiro de desktop com IA da ClickUp. Ele traz uma poderosa pesquisa empresarial e comandos de voz para o seu fluxo de trabalho, permitindo que você encontre qualquer documento, chat ou atualização de projeto em todos os seus aplicativos conectados com uma única pesquisa ou solicitação falada.
Seja para debater ideias, coletar feedback dos clientes ou gerenciar prazos, o Brain MAX mantém tudo ao seu alcance, para que você possa se concentrar no crescimento do seu negócio, e não no gerenciamento das suas ferramentas.
2. Agency Handy (ideal para agências que gerenciam entregas para clientes)
O Agency Handy foi criado para equipes criativas que vivem em ciclos de feedback. Ele permite organizar o trabalho dos clientes em painéis estruturados, atribuir tarefas e gerenciar revisões de arquivos sem a confusão de trocas de e-mails. Tudo é visível, rastreável e orientado por prazos.
Todos os aspectos do seu trabalho, desde os conceitos iniciais até as aprovações finais, tornam-se transparentes, rastreáveis e meticulosamente vinculados aos prazos. O que realmente distingue a Agency Handy são seus sofisticados fluxos de trabalho de aprovação do cliente.
Seja para apresentar um novo conceito de logotipo, um folheto de várias páginas ou qualquer outro recurso criativo, você pode compartilhá-lo facilmente, solicitar feedback específico e pedir aprovação formal diretamente na plataforma. Isso garante que seu trabalho mantenha o ritmo, evitando o risco de ficar parado indefinidamente em uma caixa de entrada de e-mails transbordando.
Principais recursos do Agency Handy
- Crie painéis com facilidade, usando o recurso de arrastar e soltar, para cada projeto do cliente.
- Simplifique a aprovação com fluxos de aprovação integrados que reduzem as rodadas de revisão.
- Acompanhe ativos, maquetes e versões usando um gerenciador de arquivos visual.
- Personalize portais de clientes para compartilhar documentos e fornecer atualizações de status em tempo real.
Limitações da Agency Handy
- Opções de integração limitadas além das ferramentas criativas essenciais
- Pode ser exagerado para equipes que gerenciam projetos menores e mais simples.
Preços acessíveis para agências
- Freelancer: US$ 19/mês
- Pacote inicial para equipes: US$ 99/mês
- Business Pro: US$ 199/mês
Avaliações e comentários da Agency Handy
- Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre a Agency Handy
Um usuário do G2 afirma:
O Handy é uma fantástica ferramenta de portal do cliente para agências devido à sua interface intuitiva, facilitando o acesso e a navegação dos clientes pela plataforma.
O Handy é uma fantástica ferramenta de portal do cliente para agências devido à sua interface intuitiva, facilitando o acesso e a navegação dos clientes pela plataforma.
3. Dubsado (ideal para fluxos de trabalho personalizáveis e automações)
O Dubsado foi projetado para empresas de serviços que desejam ter mais controle sobre como os clientes passam pelo funil de vendas. Desde a integração até a saída, ele oferece ferramentas para criar formulários personalizados, automatizar contratos e otimizar o agendamento — tudo sob a sua marca.
O principal ponto forte da plataforma reside na sua capacidade de facilitar a criação de fluxos de trabalho altamente detalhados e inteligentes. Você pode configurar acompanhamentos automatizados, atribuir tarefas específicas, acionar e-mails personalizados e atualizar o status dos clientes de forma dinâmica com base em ações específicas dos clientes ou marcos do projeto.
Para consultores independentes ou equipes que gerenciam um grande volume de clientes, essa automação sofisticada reduz drasticamente as despesas administrativas sem comprometer o toque personalizado, fundamental para o relacionamento com os clientes.
Melhores recursos do Dubsado
- Crie formulários de admissão e páginas de captura de leads totalmente personalizáveis.
- Automatize a geração de contratos e faturas com suporte integrado para assinaturas eletrônicas.
- Agende reuniões sem esforço com detecção de fuso horário e configurações de buffer.
- Crie fluxos de trabalho usando lógica condicional e gatilhos de tarefas para uma automação perfeita.
Limitações do Dubsado
- Curva de aprendizado mais íngreme para usuários novos na automação de fluxo de trabalho
- Ferramentas de relatórios e análises limitadas em comparação com os concorrentes
Preços do Dubsado
- Teste gratuito disponível (sem limite de tempo, limitado a três clientes)
- Starter: US$ 20/mês
- Premier: US$ 40/mês
Avaliações e comentários sobre o Dubsado
- G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dubsado
Um usuário da Capterra afirma:
Ele definitivamente cumpriu sua função, era a melhor plataforma disponível para o que precisávamos, mas poderia ter sido muito melhor.
Ele definitivamente cumpriu sua função, era a melhor plataforma disponível para o que precisávamos, mas poderia ter sido muito melhor.
4. HoneyBook (ideal para freelancers que lidam com contratos e pagamentos)
O HoneyBook foi criado para freelancers e criativos independentes que desejam manter as coisas simples. Ele reúne propostas, contratos e pagamentos em um fluxo simples, para que os clientes possam assinar e pagar em minutos, não em dias. Não são necessários conhecimentos técnicos ou configuração de back-end.
Sua característica de destaque é a excepcional experiência que proporciona ao cliente. Com o mínimo de esforço, você pode enviar propostas com identidade visual profissional, estabelecer cronogramas de pagamento claros e automatizar lembretes de pagamento.
Se você está constantemente lutando para cobrar faturas vencidas ou gerenciar manualmente a integração de clientes, o HoneyBook oferece uma solução simplificada e intuitiva que mantém suas tarefas financeiras e administrativas bem organizadas.
Melhores recursos do HoneyBook
- Use modelos pré-criados para propostas, contratos e faturas para economizar tempo.
- Programe pagamentos facilmente e envie lembretes automáticos para se manter em dia.
- Centralize toda a comunicação do projeto com um portal dedicado ao cliente.
- Gerencie projetos em qualquer lugar com um aplicativo móvel totalmente funcional.
Limitações do HoneyBook
- Opções limitadas de personalização para fluxos de trabalho avançados
- Não possui ferramentas nativas de controle de tempo e relatórios detalhados.
Preços do HoneyBook
- Starter: US$ 36/mês
- Essentials: US$ 59/mês
- Premium: US$ 129/mês
Avaliações e comentários sobre o HoneyBook
- G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o HoneyBook
Um usuário do G2 afirma:
Gosto de poder acessar praticamente tudo o que preciso em um só lugar. Isso também elevou o nível profissional do meu negócio.
Gosto de poder acessar praticamente tudo o que preciso em um só lugar. Isso também elevou o nível profissional do meu negócio.
📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma?
Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.
5. Bonsai (melhor como plataforma multifuncional para freelancers)
O Bonsai permite que você gerencie propostas, contratos, faturas e impostos sem sair de uma única plataforma. Ele é elegante e minimalista, e oferece recursos administrativos suficientes para você administrar seu negócio sozinho, sem se sentir sobrecarregado.
Além das necessidades comerciais fundamentais, o Bonsai se destaca por incluir uma conta comercial integrada, recursos automatizados de acompanhamento de impostos, contratos totalmente personalizáveis e fluxos de trabalho simplificados para integração de clientes.
Se você está cansado de unir manualmente serviços como Stripe para pagamentos, QuickBooks para contabilidade e Google Docs para documentação, o Bonsai oferece uma configuração coesa e organizada que consolida todas essas funções em um único espaço de trabalho eficiente.
Melhores recursos do Bonsai
- Simplifique as finanças com serviços bancários integrados para freelancers — acompanhe estimativas de impostos, deduções e metas de poupança.
- Otimize seu processo de proposta a pagamento com assinaturas eletrônicas e faturamento por etapas.
- Controle o tempo e converta-o em faturas com um único clique.
- Use modelos pré-criados para contratos, NDAs e documentos de integração para trabalhar mais rápido.
Limitações do Bonsai
- Flexibilidade limitada para equipes ou agências com vários usuários
- Algumas funcionalidades financeiras estão disponíveis apenas nos EUA por enquanto.
Preços do Bonsai
- Básico: US$ 15/usuário por mês
- Essentials: US$ 25/usuário por mês
- Premium: US$ 39/usuário por mês
- Elite: US$ 59/usuário por mês
Avaliações e comentários do Bonsai
- G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bonsai
Um usuário do G2 afirma:
É incrível poder enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas.
É incrível poder enviar contratos, propostas, faturas e formulários aos clientes, tudo na mesma plataforma. Adoro o fato de o Bonsai ser um balcão único para freelancers e pequenas empresas.
👀 Você sabia? Em 2023, os freelancers ganharam coletivamente US$ 1,27 trilhão, o suficiente para rivalizar com o PIB de países como a Coreia do Sul.
6. Moxo (ideal para portais de clientes com marca branca)
Se você deseja oferecer uma experiência personalizada e centrada no cliente, o Moxo oferece as ferramentas necessárias para isso. Desde o compartilhamento seguro de documentos até mensagens em tempo real e espaços de trabalho personalizados, ele foi desenvolvido para empresas que desejam ter uma aparência profissional e permanecer protegidas.
O Moxo realmente se destaca por seus recursos robustos de marca branca, o que significa que seus clientes nunca verão nenhuma interface de terceiros; em vez disso, toda a experiência é perfeitamente integrada à sua marca.
Seja você um consultor jurídico que gerencia informações confidenciais ou um consultor financeiro que oferece orientação personalizada, você pode lançar facilmente um hub de clientes profissional e pronto para dispositivos móveis que pareça totalmente seu, reforçando a identidade da sua marca em todos os pontos de contato.
Melhores recursos do Moxo
- Crie portais seguros e personalizados para os clientes com seu logotipo, cores e domínio personalizado.
- Ofereça integração e serviços perfeitos com fluxos de trabalho que priorizam os dispositivos móveis.
- Automatize as etapas de aprovação e acompanhe todas as interações com os clientes em tempo real.
- Incorpore chat, compartilhamento de arquivos e assinaturas eletrônicas para uma experiência unificada do cliente.
Limitações do Moxo
- Personalização limitada além dos elementos de branding
- Não é ideal para gerenciamento de projetos internos da equipe.
Preços do Moxo
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Moxo
- G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)
- Capterra: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Moxo
Um usuário da Capterra afirma:
O Moxo tem sido muito útil para otimizar nossas comunicações e correspondências com os clientes. Adoramos poder nos comunicar com eles em um único local designado (em vez de mensagens de texto, WhatsApp, etc.) e compartilhar arquivos.
O Moxo tem sido muito útil para otimizar nossas comunicações e correspondências com os clientes. Adoramos poder nos comunicar com eles em um único local designado (em vez de mensagens de texto, WhatsApp, etc.) e compartilhar arquivos.
💡 Dica profissional: use a integração com marca compartilhada do Moxo para enviar aos clientes uma experiência de boas-vindas que pareça ter vindo da sua empresa, e não de um fornecedor de software.
7. Plutio (ideal para empreendedores individuais que lidam com vários serviços)
Gerir um negócio individual muitas vezes significa mudar constantemente de função — gerente de projetos, atendente de clientes, profissional de marketing e muito mais. O Plutio reúne tudo isso em um painel simples, onde você pode gerenciar clientes, enviar propostas, controlar o tempo e conversar — tudo sem sair do aplicativo.
Os recursos diferenciados do Plutio incluem uma caixa de entrada colaborativa, portais multilíngues para clientes e um CRM integrado. Ele foi projetado para simplificar operações individuais dispersas em um fluxo de trabalho focado que parece viável, mesmo quando você desempenha várias funções.
Melhores recursos do Plutio
- Ofereça portais multilíngues para clientes para criar uma experiência mais inclusiva.
- Gerencie e-mails, chats e comentários de tarefas a partir de uma caixa de entrada colaborativa.
- Envie propostas com a marca da sua empresa e assinaturas eletrônicas integradas para aprovações mais rápidas.
- Acompanhe tarefas, registre o tempo e gere faturas — tudo em um só lugar.
Limitações do Plutio
- Pode parecer muito complexo para empresas de serviços simples.
- Integrações de terceiros limitadas em comparação com outras plataformas
Preços do Plutio
- Solo: US$ 19/mês
- Studio: US$ 39/mês
- Agência: US$ 99/mês
Avaliações e comentários sobre o Plutio
- G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Plutio
Um usuário do G2 afirma:
Posso realizar todas as minhas tarefas de gestão empresarial num único local. Por exemplo, propostas, faturas e recibos, controlo de tempo, gestão de tarefas, etc.
Posso realizar todas as minhas tarefas de gestão empresarial num único local. Por exemplo, propostas, faturas e recibos, controlo de tempo, gestão de tarefas, etc.
📖 Leia também: Otimize seu fluxo de trabalho com o Agile Time Tracking
8. 17hats (ideal para profissionais de eventos e fotógrafos)
Se o seu negócio prospera com uma série de etapas repetíveis, como consulta inicial, orçamento detalhado, assinatura de contrato, execução de serviços (como uma sessão fotográfica ou evento) e faturamento final, o 17hats foi projetado para ajudá-lo a sistematizar todos os aspectos.
Ele é feito sob medida para profissionais das indústrias de serviços criativos e baseados em eventos, incluindo fotógrafos, planejadores de eventos e designers, que precisam de fluxos de trabalho estruturados sem o trabalho de criá-los do zero.
Tudo no 17hats funciona com modelos altamente personalizáveis, desde orçamentos e contratos com a marca da empresa até acompanhamentos automatizados e notas de agradecimento. Essa abordagem sistemática reduz significativamente o tempo gasto com trocas tediosas de e-mails, permitindo que você dedique mais tempo a atender diretamente seus clientes ou a se preparar para seu próximo compromisso.
Melhores recursos do 17hats
- Use modelos de fluxo de trabalho personalizados para eventos, fotografia e projetos criativos.
- Agende reuniões com clientes usando ferramentas integradas que sincronizam com sua agenda.
- Automatize acompanhamentos, lembretes e notas de agradecimento com sequências de e-mails.
- Otimize a integração de clientes com ferramentas integradas de faturamento e contratos.
Limitações do 17hats
- A interface pode parecer desatualizada em comparação com ferramentas mais recentes.
- Menos flexível para equipes ou empresas com ofertas de serviços complexas
Preços do 17hats
- Mensal: US$ 60/mês
Avaliações e comentários sobre o 17hats
- G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o 17hats
Um usuário do G2 afirma:
O 17hats me permite ter todas as minhas tarefas administrativas e todos os registros e documentos relacionados a cada cliente em um só lugar. A melhor parte é que a maioria das tarefas é automatizada, eliminando a necessidade de contratar um assistente para essas tarefas.
O 17hats me permite ter todas as minhas tarefas administrativas e todos os registros e documentos relacionados a cada cliente em um só lugar. A melhor parte é que a maioria das tarefas é automatizada, eliminando a necessidade de contratar um assistente para essas tarefas.
📖 Leia também: Modelos gratuitos de faturas do Google Sheets
9. SuiteCRM (o melhor CRM de código aberto para equipes pequenas)
O SuiteCRM oferece controle total sobre seu sistema de CRM — sem dependência de fornecedores e sem atualizações forçadas. É um software de código aberto, portanto, equipes pequenas com recursos técnicos podem personalizar fluxos de trabalho, campos e painéis para se adequarem às suas operações.
Todos os módulos do SuiteCRM, desde o gerenciamento abrangente de contatos e rastreamento de leads até a resolução eficiente de casos, são adaptáveis. Isso o torna uma escolha sólida para equipes com conhecimento em TI que buscam uma solução de CRM econômica e altamente flexível, que ofereça amplo espaço para crescimento, desde que estejam dispostas a investir algum esforço em sua configuração inicial e gerenciamento contínuo.
Melhores recursos do SuiteCRM
- Implante em seus próprios servidores com acesso total ao código-fonte.
- Crie painéis personalizados usando um construtor de módulos do tipo arrastar e soltar.
- Automatize fluxos de trabalho com um mecanismo poderoso e gatilhos condicionais.
- Amplie a funcionalidade com uma vasta biblioteca de plug-ins e temas criados pela comunidade.
Limitações do SuiteCRM
- Requer configuração técnica e manutenção contínua.
- A interface parece desatualizada em comparação com os modernos CRMs SaaS.
Preços do SuiteCRM
- Gratuito (código aberto, auto-hospedado)
- Planos de suporte pagos estão disponíveis em parceiros terceirizados.
Avaliações e comentários sobre o SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o SuiteCRM
Um usuário da Capterra afirma:
Usamos o SuiteCRM como repositório central para atendimento ao cliente. Mantemos um registro de todos os contatos que temos com eles, planejados e concluídos. Esse é um centro essencial para nossa equipe garantir que todos os contatos com os clientes sejam bem informados.
Usamos o SuiteCRM como repositório central para atendimento ao cliente. Mantemos um registro de todos os contatos que temos com eles, planejados e concluídos. Esse é um centro essencial para nossa equipe garantir que todos os contatos com os clientes sejam bem informados.
🧠 Curiosidade: O termo “código aberto” foi cunhado em 1998 para tornar o software livre mais atraente para as empresas — antes disso, a maioria das empresas evitava-o completamente.
10. Capsule CRM (o melhor CRM leve com acompanhamento de clientes)
O Capsule CRM oferece uma experiência limpa e focada, sem confusão. É ideal para equipes pequenas que desejam acompanhar as vendas, gerenciar relacionamentos e acompanhar tarefas — tudo a partir de um painel centralizado e descomplicado.
Todas essas funções essenciais estão centralizadas em um único painel simples, garantindo simplicidade e facilidade de uso. Seu design compatível com dispositivos móveis, combinado com lembretes automatizados e históricos de contato abrangentes, ajuda você a manter o controle das prioridades do seu negócio.
Melhores recursos do Capsule CRM
- Gerencie pipelines de vendas visuais com etapas de arrastar e soltar para cada negócio.
- Sincronize e-mails perfeitamente com o Gmail e o Outlook diretamente no seu espaço de trabalho.
- Visualize cronogramas de contatos com notas, chamadas e tarefas — tudo em um só lugar.
- Use tags, campos e fluxos de trabalho personalizados para segmentar e personalizar o gerenciamento de clientes.
Limitações do Capsule CRM
- Relatórios e análises limitados nos planos de nível inferior
- Sem faturamento integrado ou automação avançada
Preços do Capsule CRM
- Plano gratuito
- Starter: US$ 21/usuário por mês
- Crescimento: US$ 38/usuário por mês
- Avançado: US$ 60/usuário por mês
Avaliações e comentários sobre o Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Capsule CRM
Um usuário do G2 diz:
Os recursos do Capsule CRM são básicos. Sinto muita falta do HubSpot pelo quanto eu podia fazer com ele. Mas o Capsule faz o que se propõe a fazer muito bem e de forma simples, atendendo às nossas necessidades sem a complexidade que opções maiores trazem.
Os recursos do Capsule CRM são básicos. Sinto muita falta do HubSpot pelo quanto eu podia fazer com ele. Mas o Capsule faz o que se propõe a fazer muito bem e de forma simples, atendendo às nossas necessidades sem a complexidade que opções maiores trazem.
Faça mais com o ClickUp, que cresce com você
Superar uma ferramenta como o Moxie é um bom sinal: seu negócio está evoluindo. Mas isso também significa que seus sistemas precisam evoluir. Mais clientes, entregas e partes móveis exigem uma plataforma que acompanhe o ritmo sem adicionar complexidade.
O ClickUp oferece esse controle. Tudo é mantido em sincronia, desde formulários de clientes até contratos, documentos e painéis, para que você possa expandir sem precisar unir ferramentas. Seja gerenciando um trabalho individual ou liderando uma equipe, você obtém clareza, personalização e colaboração real — tudo em um só lugar.
Inscreva-se no ClickUp e assuma o controle de todos os projetos dos clientes desde o primeiro dia.