Você começa um projeto com entusiasmo e ambição, mas descobre no meio do caminho que você e seu cliente têm opiniões diferentes sobre aspectos importantes. Isso é muito frustrante.
As coisas ficam complicadas quando as expectativas não correspondem, os detalhes são ignorados ou as revisões se acumulam. É aí que um bom modelo de briefing do cliente entra em cena para salvar o dia. Ele ajuda você e seu cliente a navegar por cada etapa da jornada, garantindo uma comunicação clara.
Esses modelos facilitam a comunicação, definem expectativas claras e oferecem um plano sólido para o sucesso. Este artigo explorará os melhores modelos de briefings para clientes para transformar o início de seus projetos de confuso para superclaro.
O que são modelos de briefings de clientes?
Os modelos de briefings de clientes são documentos padronizados que descrevem as necessidades, os objetivos e o escopo geral do projeto do cliente. Eles funcionam como guias úteis para equipes criativas, garantindo que todos entendam o que o cliente espera e o que precisa ser entregue para o projeto.
Esses modelos ajudam a reduzir falhas de comunicação, fornecendo uma estrutura clara que reúne todos os detalhes importantes desde o início. Consequentemente, as equipes mantêm as metas do projeto e evitam revisões e alterações desnecessárias no escopo.
Os modelos de briefings de clientes também servem como referências úteis durante o projeto, facilitando para todos os envolvidos acompanhar o progresso e confirmar que todos os requisitos estão sendo cumpridos.
💡 Dica profissional: ao pensar em um modelo de briefing do cliente, muitos o confundem com um modelo de briefing de marketing, modelo de briefing de projeto ou até mesmo um modelo de briefing criativo simples. Todos esses tipos de briefing têm objetivos diferentes e levam à conclusão de um projeto ou tarefa.
O que torna um modelo de briefing do cliente bom?
Um modelo de briefing do cliente sólido é um documento bem organizado que apresenta todas as partes essenciais de um projeto, ajudando a garantir que tanto o cliente quanto o prestador de serviços estejam em sintonia. Aqui estão os elementos principais:
- Visão geral do projeto: resumo conciso detalhando a finalidade e os objetivos do projeto
- Público-alvo: informações específicas sobre o público-alvo, incluindo dados demográficos e preferências
- Metas e objetivos: resultados mensuráveis que o projeto pretende alcançar
- Escopo do trabalho: descrição detalhada dos resultados esperados, tarefas e responsabilidades
- Orçamento e cronograma: restrições financeiras e prazos do projeto claramente definidos
- Principais partes interessadas: identificação das pessoas ou equipes envolvidas, juntamente com suas funções
- Diretrizes da marca: padrões e referências para manter a consistência da marca
A incorporação desses elementos garante o entendimento e a colaboração eficaz ao longo do ciclo de vida do projeto.
🔎 Você sabia? Criar um briefing do cliente ajuda os clientes a expressar seus desafios e objetivos de negócios com mais clareza, levando a soluções criativas mais inteligentes e eficazes.
14 modelos de briefings de clientes
Ao gerenciar projetos de clientes, usar as ferramentas certas faz toda a diferença. Os modelos de briefings de clientes facilitam a comunicação e definem expectativas claras. Esses modelos de briefings de clientes ajudam a iniciar seus projetos da maneira certa.
1. Modelo de briefing de campanha do ClickUp
O modelo de briefing de campanha do ClickUp ajuda a facilitar todas as etapas da sua campanha de marketing, seja no planejamento ou na execução.
Embora não seja um modelo de briefing do cliente propriamente dito, este modelo fornece uma estrutura sólida que o orienta na definição de objetivos claros, na identificação do seu público-alvo, na criação de mensagens-chave e na gestão eficaz de orçamentos. Possui seções personalizáveis para cronogramas, estratégias e indicadores-chave de desempenho, garantindo que todos na equipe estejam focados em atingir esses resultados mensuráveis.
O que você vai adorar:
- Acompanhe as etapas da sua campanha com campos personalizados para classificar tarefas e visualizações personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário.
- Acesse facilmente subtarefas aninhadas e opções para vários responsáveis.
- A integração com o ClickUp Docs permite que as equipes colaborem para facilitar a compreensão.
🔑 Ideal para: equipes de marketing e agências que desejam aumentar a produtividade e melhorar a comunicação durante o planejamento e a execução de campanhas.
Veja o que Ansh Prabhakar, analista de melhoria de processos de negócios da Airbnb , disse sobre o uso do ClickUp:
O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou fácil.
O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou fácil.
2. Modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp
O modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp organiza todos os detalhes do projeto em um só lugar, facilitando o planejamento e a execução da campanha de marketing. É ótimo para as equipes definirem metas de campanha, gerarem ideias criativas, determinarem seu público-alvo e desenvolverem estratégias de mensagens-chave dentro de seus esforços de marketing.
O modelo inclui seções dedicadas ao planejamento do orçamento, gerenciamento de cronogramas e monitoramento do desempenho da campanha.
O que você vai adorar:
- Use status personalizados para acompanhar as etapas da campanha e campos personalizados para ficar por dentro da sua lista de verificação da campanha de marketing.
- Aumente a visibilidade e o trabalho em equipe durante o ciclo de vida da campanha com várias visualizações personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário.
- Implemente notificações automáticas para se manter informado sobre o andamento das campanhas publicitárias.
🔑 Ideal para equipes de marketing ou gerentes de contas que desejam uma abordagem estruturada e colaborativa para planejar e executar campanhas complexas.
3. Modelo de proposta de marketing do ClickUp
O modelo de proposta de marketing do ClickUp foi projetado para facilitar a criação de propostas de marketing eficazes. Ele oferece um layout claro que facilita o esboço das metas da campanha, o compartilhamento de soluções estratégicas e a comunicação eficaz de cronogramas e orçamentos.
Este modelo tem seções dedicadas para determinar seu público-alvo, delinear táticas de marketing, definir métricas de sucesso e garantir que sua proposta seja completa e convincente. Além disso, as ferramentas de colaboração do ClickUp permitem que os membros da equipe compartilhem ideias, deem feedback e editem juntos em tempo real, facilitando o processo de criação da proposta.
O que você vai adorar:
- Otimize os processos de aprovação acompanhando as etapas da proposta (Rascunho, Revisão, Aprovado) em um fluxo de trabalho centralizado.
- Organize detalhes essenciais da campanha com campos personalizáveis para estimativas de orçamento, requisitos de recursos e cronogramas da campanha.
- Visualize cronogramas e dependências de projetos usando as exibições Lista, Gantt e Calendário para alinhar tarefas e prazos.
🔑 Ideal para: equipes de marketing, agências e freelancers que precisam de uma abordagem profissional, organizada e colaborativa para criar propostas de marketing.
🔎 Você sabia? Propostas mais curtas tendem a ter uma taxa de sucesso mais alta — enquanto uma proposta de cinco páginas tem 50% de chance de ser fechada, uma proposta de 30 páginas vê essa probabilidade cair para cerca de 35%.
4. Modelo de proposta de projeto ClickUp
O modelo de proposta de projeto do ClickUp é uma ferramenta abrangente projetada para ajudá-lo a apresentar ideias de projetos de forma clara e eficaz. Ele fornece um formato estruturado para objetivos, resultados, orçamentos, cronogramas e métricas de sucesso do projeto.
Além disso, inclui seções para identificar riscos potenciais, necessidades de recursos e funções das partes interessadas, garantindo que todos os aspectos da proposta do projeto sejam cuidadosamente planejados. Ao contrário de outros modelos, este foi projetado para apresentar ideias e facilitar a aceitação do projeto, fornecendo uma apresentação de informações profissional e visualmente atraente.
O que você vai adorar:
- Integre-os às ferramentas de colaboração do ClickUp, permitindo que os membros da equipe compartilhem feedback e edições em tempo real.
- Use o ClickUp Brain para automatizar o conteúdo e os campos deste modelo.
- Vincule sua proposta de projeto a tarefas e documentos existentes no seu ambiente de trabalho ClickUp.
🔑 Ideal para: gerentes de projeto, consultores e equipes que precisam de uma abordagem clara e abrangente para elaborar propostas de projeto.
💡 Dica profissional: um briefing de cliente bem elaborado é um “anúncio direcionado a pessoas criativas”, inspirando-as a desenvolver ideias inovadoras que se alinham com a visão do cliente.
5. Modelo de documento de briefing criativo do ClickUp
O modelo de documento de briefing criativo do ClickUp foi projetado para simplificar o planejamento de projetos criativos, organizando todos os detalhes essenciais em um só lugar. Ele ajuda as equipes a definir as metas do projeto, o público-alvo, os requisitos do briefing criativo e os cronogramas, garantindo o alinhamento desde a concepção até a execução.
Este modelo também inclui seções para alocação de orçamento, estratégias de comunicação e principais resultados, ajudando as equipes a manter o foco e a consistência durante todo o processo criativo. Ele também oferece suporte à edição colaborativa, automações e integração com o ClickUp Brain, facilitando o gerenciamento de feedback e a otimização dos fluxos de trabalho.
O que você vai adorar:
- Centralize todas as informações do projeto em um formato claro e acessível, com objetivos bem definidos e resultados desejados.
- Crie alinhamento e entendimento comum entre as partes interessadas ao longo do ciclo de vida do projeto.
- Identifique e defina o público-alvo para garantir que o trabalho criativo atenda às suas necessidades.
🔑 Ideal para: equipes criativas, agências de marketing e designers que precisam de uma abordagem centralizada e organizada para planejar e executar projetos criativos.
6. Modelo de planejamento de demanda de briefing criativo do ClickUp
O modelo de planejamento de demanda do briefing criativo do ClickUp foi projetado para ajudar as equipes a planejar e gerenciar estratégias de geração de demanda com eficácia. Ele oferece uma maneira clara de definir metas, identificar públicos-alvo, classificar técnicas de ideação, elaborar mensagens e determinar os recursos necessários.
O modelo também inclui seções para escolher canais de marketing, definir cronogramas e monitorar o andamento da campanha. Ele oferece visualizações personalizadas, incluindo uma biblioteca de projetos, projetos aceitos, projetos rejeitados, status do briefing e um calendário de projetos ou conteúdo, ajudando as equipes a organizar e acessar informações e detalhes essenciais com eficiência.
O que você vai adorar:
- Desenvolva planos de ação com objetivos claros para cada iniciativa.
- Estabeleça uma estrutura para coletar e avaliar os requisitos dos clientes.
- Gere previsões de demanda mais precisas e receba insights sobre as mudanças na demanda do consumidor.
🔑 Ideal para: equipes de marketing e planejadores que desejam simplificar as estratégias de geração de demanda e manter o alinhamento.
➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de redação com IA para conteúdo
7. Modelo de briefing de design ClickUp
O modelo de briefing de design do ClickUp otimiza a criação de briefings de design, definindo claramente as metas, os objetivos, o escopo e os prazos do projeto. Ele preenche a lacuna entre as equipes criativas e as partes interessadas, garantindo uma comunicação consistente e alinhamento ao longo do ciclo de vida do projeto.
Este modelo inclui seções para objetivos do projeto, público-alvo, resultados esperados e coleta de feedback, ajudando as equipes a se manterem focadas e organizadas. Ele também oferece visualizações personalizadas, incluindo Quadro Branco de Briefing Criativo, Linha do Tempo e Visualizações de Tarefas, proporcionando uma abordagem flexível e visual para o gerenciamento de projetos de clientes. Esses recursos permitem que as equipes colaborem e garantam que todos os detalhes sejam documentados e facilmente acessíveis.
O que você vai adorar:
- Desenvolva uma visão unificada para o projeto e estabeleça expectativas compartilhadas para o resultado.
- Garanta que o produto final atenda às necessidades e expectativas do cliente.
- Melhore o acompanhamento dos briefings de design com controle de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails e outras ferramentas de gerenciamento de projetos.
🔑 Ideal para: equipes criativas, designers e departamentos de marketing que desejam uma abordagem estruturada, mas flexível, para gerenciar projetos de design.
Assista a este vídeo para saber como otimizar seu fluxo de trabalho criativo e de design:
8. Modelo de quadro branco para briefing de design do ClickUp
O modelo de quadro branco para briefing de design do ClickUp permite que equipes criativas façam brainstorming, visualizem e organizem projetos de design em um espaço interativo e colaborativo. Seu layout flexível de quadro branco ajuda as equipes a mapear conceitos de design, definir metas de projeto e gerenciar fluxos de trabalho criativos.
O modelo é especialmente eficaz para equipes remotas, pois oferece suporte à colaboração em tempo real, integração de feedback e compartilhamento entre as partes interessadas.
O que você vai adorar:
- Simplifique os processos de design com uma interface intuitiva de arrastar e soltar que se adapta desde fluxos de trabalho fáceis para iniciantes até fluxos de trabalho complexos.
- Faça um brainstorming conectando o quadro branco às ferramentas de gerenciamento de tarefas e colaboração com clientes do ClickUp.
- Transforme sessões de brainstorming em ação, convertendo ideias em tarefas rastreáveis diretamente na plataforma.
🔑 Ideal para equipes de design, agências criativas e gerentes de projeto que precisam de uma abordagem dinâmica e visual para o planejamento do design.
📮 ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as principais informações de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.
9. Modelo de diretrizes da marca ClickUp
O modelo de diretrizes da marca ClickUp ajuda as empresas a manter a consistência da marca, organizando todos os elementos de branding em um só lugar. O modelo abrange o uso do logotipo, esquemas de cores, tipografia, voz da marca e diretrizes de mensagens, garantindo uma comunicação coesa com o cliente em todas as plataformas.
Inclui seções para criar políticas de uso, definir a identidade da marca e documentar padrões visuais, ajudando as equipes a preservar a integridade da marca e maximizar o impacto do marketing.
O que você vai adorar:
- Personalize as diretrizes com o ClickUp Docs, permitindo que as equipes adaptem as regras de branding a casos de uso específicos.
- Automatize as atualizações definindo lembretes e notificações para revisões e aprovações de diretrizes.
- Integre-os perfeitamente com ferramentas de design como o Figma e armazenamento em nuvem para centralizar os ativos da marca.
🔑 Ideal para: equipes de marketing e agências que desejam manter uma identidade de marca consistente em todos os materiais de marketing e canais de comunicação.
🧠 Curiosidade: uma marca deve ter a confiança de 81% dos consumidores para que eles considerem comprar seus produtos e serviços.
10. Modelo de briefing de projeto de marketing do ClickUp
O modelo de briefing de projeto de marketing do ClickUp foi projetado para ajudar as equipes de marketing a planejar e executar campanhas com eficiência. Ele fornece um layout estruturado para definir as metas do projeto, o público-alvo e as principais mensagens, garantindo o alinhamento estratégico em todos os elementos da campanha.
Permita que as equipes se mantenham organizadas e focadas em seus objetivos, gerenciando cronogramas, acompanhando orçamentos e alocando recursos de forma eficiente com o modelo. Ele também oferece suporte à colaboração em tempo real e à integração de feedback, facilitando a coordenação e a comunicação eficaz entre as equipes.
O que você vai adorar:
- Melhore o acompanhamento de projetos de marketing através da incorporação de vários responsáveis, reações a comentários, níveis de prioridade e subtarefas aninhadas.
- Reduza o risco de mal-entendidos, fornecendo uma visão clara e concisa do projeto.
- Melhore a comunicação entre os membros da equipe, fornecendo uma única fonte de informações.
🔑 Ideal para: equipes de marketing e agências que buscam otimizar o planejamento de projetos, melhorar a colaboração e executar estratégias de marketing com mais eficiência.
11. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente ClickUp
O modelo ClickUp Agency/Client Discovery Doc inicia o processo de integração, capturando requisitos detalhados do cliente, objetivos e expectativas do projeto. Ele fornece um layout estruturado para reunir informações importantes sobre perguntas de descoberta do cliente, necessidades do cliente, público-alvo, orçamento e prazos.
Além disso, o modelo garante que todas as partes interessadas estejam alinhadas antes de iniciar qualquer entrega, reduzindo o risco de falhas de comunicação e alterações no escopo. Os principais recursos incluem status personalizados para acompanhar as etapas de descoberta, campos personalizados para organizar os dados dos clientes e visualizações personalizadas, como Lista, Calendário e Gantt, para visualizar os cronogramas dos projetos.
O que você vai adorar:
- Melhore a comunicação entre a agência e o cliente, definindo as expectativas e os requisitos em um formato estruturado.
- Avalie o escopo do projeto de forma eficiente com um processo de descoberta bem documentado.
- Melhore o processo de descoberta do cliente com gravação de tela, edição colaborativa, automações e insights baseados em IA.
🔑 Ideal para: Agências e gerentes de projeto que desejam melhorar a comunicação com os clientes e otimizar a integração de projetos com uma abordagem clara, organizada e profissional.
📚 Leia também: Perguntas para descobrir o cliente e entender completamente o seu mercado e o potencial do produto
12. Modelo de documento de descoberta de serviços ClickUp
O modelo de documento de descoberta de serviços do ClickUp simplifica a descoberta de serviços, documentando os requisitos abrangentes do cliente e os detalhes do projeto. Com uma estrutura clara para definir o escopo dos serviços, esse modelo facilita a documentação das expectativas do cliente e o esboço dos objetivos do projeto.
Os recursos exclusivos deste modelo incluem status personalizados, como Rascunho, Em revisão e Aprovado, que ajudam a acompanhar o andamento do documento nas várias etapas de aprovação. Ele também oferece campos personalizados para capturar detalhes específicos, como restrições orçamentárias, categorias de serviços e informações das partes interessadas, permitindo uma melhor organização e visibilidade.
O que você vai adorar:
- Esclareça objetivos, processos e recursos necessários para identificar novas oportunidades de melhoria.
- Alinhe as equipes em torno das principais prioridades para o sucesso coletivo, a fim de definir o escopo dos serviços e os custos associados.
- Aumente a satisfação do cliente fornecendo descrições precisas e detalhadas dos serviços.
🔑 Ideal para: Empresas orientadas a serviços, agências e consultores que buscam melhorar a integração de clientes e o planejamento de projetos com documentação detalhada e colaborativa.
13. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp
O modelo de escopo de trabalho do ClickUp fornece uma estrutura detalhada para definir os objetivos, entregas, cronogramas e responsabilidades do projeto. Ele garante uma comunicação clara com o cliente e o alinhamento entre todas as partes interessadas. O modelo também ajuda as equipes a delinear o escopo, os recursos, os marcos e o orçamento do projeto, minimizando o aumento do escopo e evitando falhas de comunicação.
O modelo tem várias visualizações personalizadas, como gráficos de Gantt para visualização da linha do tempo, calendários para agendamento e visualizações de lista para gerenciamento de tarefas. Além disso, ele se integra às ferramentas colaborativas do ClickUp, permitindo que os membros da equipe forneçam feedback em tempo real e compartilhem atualizações.
O que você vai adorar:
- Defina o escopo e os objetivos do seu projeto, delineando cronogramas, tarefas e resultados esperados.
- Simplifique a estimativa de tempo e custo para a conclusão do projeto, garantindo que todas as partes interessadas estejam informadas e alinhadas.
- Melhore o acompanhamento de projetos com gravação de tela, IA, automações e outras ferramentas de gerenciamento de projetos.
🔑 Ideal para gerentes de projeto, agências e equipes que precisam de uma abordagem abrangente e organizada para definir o escopo, as tarefas e os cronogramas dos projetos.
14. Modelo de contrato de serviços ClickUp
O modelo de contrato de serviços da ClickUp simplifica a criação de contratos de serviços claros e abrangentes. Seu layout extenso e estruturado define detalhes essenciais do serviço, condições de pagamento, prazos e responsabilidades, garantindo uma comunicação transparente entre prestadores de serviços e clientes.
Além disso, o modelo é crucial para gerenciar os requisitos legais, descrevendo meticulosamente os termos e condições. Isso protege ambas as partes de possíveis disputas e promove uma relação de trabalho mais colaborativa.
O que você vai adorar:
- Garanta a conformidade incorporando cláusulas legais que protegem ambas as partes.
- Aumente as aprovações com a edição colaborativa e comentários integrados para revisões rápidas.
- Enriqueça a colaboração integrando ferramentas de assinatura eletrônica para uma execução perfeita dos contratos.
🔑 Ideal para: Prestadores de serviços, consultores e agências que desejam formalizar contratos com clientes, mantendo termos claros e responsabilidade.
Escolha o melhor modelo de briefing do cliente para suas necessidades
A escolha do modelo certo de briefing do cliente depende das necessidades do seu projeto, de como sua equipe trabalha em conjunto e do nível de detalhamento que você deseja. Se você quer uma maneira fácil de definir as metas e os resultados esperados do seu projeto, o modelo de briefing de campanha do ClickUp é uma opção fantástica.
Se você deseja mergulhar em um planejamento detalhado com cronogramas e orçamentos e colocar todos em sintonia, o modelo de briefing de projeto de marketing do ClickUp é uma ótima maneira de se manter organizado. Você deseja reunir todas as informações específicas para a integração do cliente? O modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp facilita a comunicação e as expectativas.
Se você faz parte de uma equipe que precisa lidar com projetos complexos com escopos detalhados e acordos estruturados, o ClickUp oferece ótimos modelos e ferramentas. Eles incluem status personalizados, campos e ferramentas colaborativas e de redação, permitindo que você gerencie qualquer projeto do início ao fim.
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