As equipes de marketing adoram falar sobre como cultivar leads e construir relacionamentos sólidos com os clientes. Mas não podemos esquecer que os profissionais de finanças enfrentam desafios semelhantes.
Contadores e empresas de contabilidade frequentemente enfrentam dificuldades com o envolvimento dos clientes, o gerenciamento de leads e a navegação em sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, em grande parte devido à falta de treinamento ou ferramentas. Se você está tentando trocar de contador, contratar um novo contador ou explorar softwares de CRM para contabilidade, há uma clara necessidade de soluções melhores.
A resposta? Uma solução de CRM personalizada para contadores.
Um bom sistema de CRM vai além do cumprimento de prazos — é uma ferramenta completa para gerenciar a comunicação com os clientes, otimizar processos contábeis, acompanhar interações e cultivar leads com facilidade.
⏰ Resumo de 60 segundos
Aqui está uma lista dos 13 melhores softwares de CRM para contadores e seus diferenciais:
- ClickUp: ideal para otimizar o gerenciamento de projetos financeiros e o relacionamento com os clientes
- HubSpot CRM: a melhor solução de CRM premium para equipes em crescimento
- Method CRM: ideal para fluxos de trabalho personalizáveis para usuários do QuickBooks
- QuickBooks CRM: ideal para integrar a gestão financeira com funcionalidades de CRM
- Pipedrive: Ideal para otimização do pipeline para equipes de vendas
- Insightly CRM: ideal para gerenciamento de projetos com recursos focados em vendas
- Zoho CRM: o melhor CRM econômico para startups e pequenas empresas
- Liscio: Ideal para comunicação e colaboração com clientes para contadores
- Nimble: o melhor CRM focado em relacionamentos, com integrações com redes sociais.
- Accelo: ideal para automação completa para equipes de serviços profissionais
- Keap: a melhor automação de marketing avançada para pequenas empresas
- Capsule: O melhor CRM acessível com escalabilidade para startups
- TaxDome: Ideal para gerenciar fluxos de trabalho complexos para empresas de contabilidade
O que você deve procurar em um CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) para contadores?
Sejamos honestos: com pilhas de trabalho e planilhas intermináveis, os contadores têm dificuldade em gerenciar as relações com os clientes paralelamente.
Como diz o ditado, “ser auditor é como ser detetive, mas suas únicas pistas são documentos e números”. É um trabalho difícil.
Portanto, como solução para os problemas dos auditores, um bom CRM para contadores deve oferecer o seguinte:
- Acesso centralizado aos dados dos clientes: acesse e atualize as informações dos clientes a partir de um único painel, sem precisar procurar em e-mails ou arquivos.
- Ferramentas de colaboração para equipes: permita que as equipes compartilhem recursos, criem tickets e solucionem problemas com bases de conhecimento ou tutoriais.
- Automação do fluxo de trabalho: automatize tarefas repetitivas, como enviar lembretes fiscais ou acompanhar leads.
- Integrações sem esforço: sincronize perfeitamente com o QuickBooks, Xero ou outro software de contabilidade para minimizar o trabalho manual.
- Integração simplificada de clientes: torne a integração mais fácil com ferramentas para coletar documentos, definir lembretes e atribuir tarefas.
- Acompanhamento do ciclo de vida do cliente: obtenha visibilidade do funil de vendas para identificar gargalos e converter leads em clientes fiéis.
- Ferramentas de branding integradas: use modelos de e-mail e gerenciamento de campanhas para uma comunicação consistente e direcionada.
- Análises e insights: painéis visuais ajudam você a acompanhar o envolvimento do cliente e descobrir áreas que precisam ser melhoradas.
💡 Dica profissional: use as informações do seu CRM para responder a perguntas importantes, como:
- Por quanto tempo os clientes permanecem conosco?
- Os leads estão sendo convertidos de forma eficaz?
Os 13 melhores CRM para contadores
Preparem-se, contadores — isso pode chocá-los um pouco. Quase 39% dos seus clientes da geração Y dizem que estão procurando um consultor que seja mais do que apenas competente, mas também “agradável de se trabalhar”.
Sim, agradável. Aqui estão os 13 melhores CRMs para contadores que o ajudarão a chegar lá.
1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)
Entre noites em claro reconciliando livros contábeis e respondendo e-mails do tipo “O que é essa despesa?”, é compreensível que o relacionamento com os clientes seja prejudicado.
Aqui, um CRM contábil eficiente como o ClickUp pode ajudá-lo a automatizar o gerenciamento de clientes e aliviar sua carga de trabalho para manter as coisas organizadas (e agradáveis) com mais facilidade do que nunca.
Vamos entender por que o ClickUp é o CRM preferido de muitos contadores:
🤖 Tarefas recorrentes de reconciliação que fazem sentido
Já perdeu a noção de quantos meses um cliente está atrasado porque suas tarefas desaparecem quando marcadas como “concluídas”?
Com o ClickUp, as tarefas de reconciliação são regeneradas todos os meses, estejam elas encerradas ou não. É como se seus lembretes de pagamentos em atraso tivessem um plano B — perfeito para acompanhar os clientes do tipo “Pergunte ao meu contador”.
📅 Visualizações de tarefas que não vão deixar você confuso
Seja para acompanhar listas de verificação de clientes, prazos fiscais iminentes ou projetos em equipe, as várias visualizações de tarefas do ClickUp atendem às suas necessidades.
Prefere listas para reconciliações? Ótimo. Precisa de uma visualização de calendário para datas de arquivamento? Feito. Trabalhando em um projeto no estilo Kanban para uma auditoria complicada? Fácil. Você pode alternar entre as visualizações sem esforço.
☂ Dados centralizados dos clientes para relacionamentos mais inteligentes
O ClickUp ajuda você a criar um sistema de CRM estruturado com pastas e subpastas hierárquicas para armazenar informações de contato, interações e histórico de negócios dos clientes.
É como ter um Rolodex digital, mas mais inteligente e menos propenso a ficar soterrado sob a papelada.
⏩ Modelos para impulsionar seus fluxos de trabalho
Os modelos selecionados do ClickUp são perfeitos para contadores e equipes de vendas.
O modelo ClickUp CRM ajuda você a gerenciar seus leads, relacionamentos com clientes e pipeline de vendas em um só lugar.
💡 Dica profissional: use os modelos para criar um banco de dados central de clientes. Organize as contas dos clientes hierarquicamente com pastas e subpastas, facilitando para qualquer membro da equipe encontrar as informações necessárias.
🤝🏻 Documentos colaborativos para eficiência da equipe
A contabilidade raramente é um trabalho individual, e a ClickUp sabe disso.
Sua equipe financeira precisa preparar apresentações, compartilhar SOPs ou armazenar contratos?
Use o ClickUp Docs para criar, editar e colaborar em tempo real. Vincule documentos a tarefas para que sua equipe tenha todo o contexto necessário, sem precisar de intermináveis cadeias de e-mails.
📊 Painéis personalizáveis para maior clareza financeira
Acompanhe orçamentos, gerencie pagamentos de contas ou planeje gastos discricionários com os painéis do ClickUp. Os campos de fórmula permitem calcular dados diretamente na plataforma, enquanto a análise visual oferece uma visão geral da sua saúde financeira.
💡 Dica profissional: crie um painel financeiro com o modelo de gestão financeira do ClickUp para acompanhar despesas e desempenho enquanto colabora com sua equipe na elaboração de orçamentos.
⏳ Fluxos de trabalho automatizados para economizar tempo
Aqui está a melhor parte da experiência ClcikUp.
O ClickUp não se limita a gerenciar tarefas — ele as automatiza para que você não perca tempo.
Configure notificações recorrentes para prazos fiscais, acompanhamento de clientes ou lembretes de projetos. A ferramenta pode converter instantaneamente envios de formulários em tarefas acionáveis, para que você esteja sempre a par das solicitações recebidas.
⌚ Recursos de controle de tempo e relatórios
Fique de olho na carga de trabalho da sua equipe com o controle de tempo integrado. A extensão ClickUp para Chrome permite registrar o tempo gasto em tarefas diretamente do seu navegador. Gere planilhas de horas ou relatórios personalizados para garantir que as horas faturáveis sejam sempre contabilizadas.
Melhores recursos do ClickUp
- Mais de 1.000 integrações com ferramentas como Google Workspace, QuickBooks e Microsoft Office.
- Tarefas recorrentes que se regeneram automaticamente
- Modelos personalizáveis, como o modelo de CRM e o modelo de gestão financeira, para simplificar os fluxos de trabalho.
- Painéis com campos de fórmula para cálculos financeiros e insights em tempo real
- Documentos colaborativos vinculados a tarefas para um trabalho em equipe tranquilo e uma preparação mais rápida.
- Ferramentas de controle de tempo e relatórios para faturamento preciso e previsão da carga de trabalho.
- Formulários integrados para converter envios em tarefas acionáveis instantaneamente
- Mais de 50 automações para otimizar fluxos de trabalho repetitivos em todos os departamentos
Limitações do ClickUp
- Algumas visualizações avançadas ainda não estão disponíveis no aplicativo móvel.
- O rico conjunto de recursos pode exigir algum tempo de adaptação para novos usuários.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
2. HubSpot CRM (ideal para equipes que buscam uma solução de CRM dentro de um ecossistema)
O HubSpot CRM é uma escolha popular entre as empresas para gerenciar leads, contatos e fluxos de trabalho. Suas ferramentas intuitivas e seu banco de dados CRM abrangente o tornam atraente para muitas equipes.
O HubSpot permite que os usuários construam conexões sólidas com os clientes e impulsionem o sucesso a longo prazo por meio de várias ferramentas — tudo o que você precisa fazer é se comprometer com seu ecossistema.
Melhores recursos do HubSpot CRM
- Acompanhamento de leads e notificações: o HubSpot CRM fornece atualizações em tempo real sobre o comportamento dos leads, como aberturas de e-mails e visitas ao site.
- Pipelines personalizáveis: organize e acompanhe visualmente os negócios, mantendo sua equipe alinhada com o progresso.
- Modelos de e-mail e acompanhamento: crie modelos de e-mail personalizados e receba notificações de atividades para garantir uma comunicação oportuna.
- Agendador de reuniões e chat ao vivo: conecte-se diretamente com clientes e prospects sem precisar alternar entre plataformas.
- Painéis de relatórios: monitore a produtividade da equipe, o desempenho das vendas e as métricas do pipeline por meio de relatórios detalhados.
Limitações do HubSpot CRM
- Custos elevados para funcionalidades avançadas: as despesas aumentam significativamente à medida que são adicionados usuários ou ferramentas ao plano.
- Contratos anuais: a maioria dos planos exige um compromisso anual, sem opção de rescisão antecipada.
- Versão gratuita limitada: recursos avançados, como testes A/B e relatórios personalizados, estão disponíveis apenas em planos de nível superior.
Preços do HubSpot CRM
- Gratuito
- Plataforma Starter Customer: US$ 15/mês por usuário
- Plataforma Profissional para Clientes: US$ 1.170/mês
- Plataforma de Clientes Empresariais: US$ 4.300/mês
Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (mais de 11.950 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 4.240 avaliações)
3. Method CRM (ideal para usuários do QuickBooks que desejam fluxos de trabalho personalizáveis)
O Method CRM é uma ferramenta personalizável projetada para simplificar os fluxos de trabalho e melhorar o relacionamento com os clientes, especialmente para pequenas e médias empresas que dependem das integrações do QuickBooks ou do Xero.
Ele se destaca por se adaptar às necessidades específicas das empresas e automatizar tarefas como faturamento e acompanhamento.
Melhores recursos do Method CRM
- Sincronização bidirecional entre QuickBooks e Xero: sincronize automaticamente os dados de clientes e transações entre seu CRM e seu software de contabilidade, garantindo precisão e economizando tempo.
- Fluxos de trabalho personalizáveis: adapte a plataforma aos seus processos exclusivos com ferramentas de automação flexíveis e uma API aberta.
- Portais online para clientes: permitam que os clientes aprovem orçamentos, efetuem pagamentos e acessem detalhes da conta, melhorando o fluxo de caixa e a experiência do cliente.
- Fácil integração: conecte o Method CRM a ferramentas como Outlook, Zapier e gateways de pagamento para obter funcionalidades aprimoradas.
- Faturamento e acompanhamento de vendas: automatize tarefas repetitivas, como criação de orçamentos, faturamento e atualizações de vendas, para otimizar as operações.
Limitações do Method CRM
- Ferramentas de marketing limitadas: carece de recursos avançados para marketing por e-mail ou testes A/B.
- Não é ideal para empresas de grande porte: a plataforma é mais adequada para organizações de pequeno a médio porte do que para grandes empresas.
- Desafios de personalização: alguns usuários relatam problemas com sincronização e custos adicionais para corrigir personalizações.
Preços do Method CRM
- Gerenciamento de contatos: US$ 25/mês por usuário
- CRM Pro: US$ 44/mês por usuário
- CRM Enterprise: US$ 74/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Method CRM
- G2: 4,4/5 (mais de 290 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)
Estratégias para melhorar suas relações com os clientes: Estratégias de gestão de clientes: um guia para construir relações superiores com os clientes
4. QuickBooks CRM (ideal para integrar a gestão financeira com funcionalidades de CRM)
O QuickBooks CRM é personalizado para se integrar perfeitamente ao QuickBooks Online, tornando-o uma opção conveniente para gerenciar relacionamentos com clientes, faturamento e fluxos de trabalho.
🍪 Bônus: o QuickBooks CRM é especialmente adequado para pequenas empresas, combinando gestão financeira com funcionalidades básicas de CRM.
Melhores recursos do QuickBooks CRM
- Sincronização bidirecional com o QuickBooks: sincronize automaticamente os dados de clientes e transações entre o QuickBooks e o CRM para reduzir erros de entrada manual e economizar tempo.
- Segmentação de clientes: agrupe clientes para campanhas direcionadas, tornando os esforços de marketing mais eficazes.
- Acompanhamento de faturas e pagamentos: gerencie faturas e pagamentos diretamente através do CRM para simplificar os processos de faturamento.
- Relatórios personalizáveis: gere relatórios adaptados às necessidades da sua empresa, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho financeiro e de vendas.
- Portais de colaboração com clientes: permitem que os clientes aprovem orçamentos, efetuem pagamentos e acessem detalhes da conta por meio de portais online seguros.
Limitações do QuickBooks CRM
- Curva de aprendizagem íngreme: os usuários muitas vezes têm dificuldade para navegar e resolver problemas, especialmente durante a fase de integração.
- Custos elevados de assinatura: as taxas de assinatura podem aumentar rapidamente, especialmente para empresas que precisam de recursos avançados.
- Escalabilidade limitada: a plataforma é menos adequada para organizações maiores ou empresas com requisitos complexos de automação.
Preços do QuickBooks CRM
- Simple Start: US$ 19/mês
- Essentials: US$ 28/mês
- Plus: US$ 40/mês
- Avançado: US$ 76/mês
Avaliações e comentários sobre o QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (mais de 3.350 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 7.680 avaliações)
🧠 Você sabia: 94% das empresas de tecnologia e 71% das pequenas empresas dependem de sistemas de CRM para otimizar suas operações. E o que é ainda mais impressionante? As empresas que utilizam um CRM têm 86% mais chances de superar suas metas de vendas do que aquelas que não o utilizam.
5. Pipedrive (ideal para equipes de vendas focadas na otimização do pipeline)
O Pipedrive é um CRM baseado na nuvem projetado para equipes de vendas. Ele oferece uma maneira clara e intuitiva de acompanhar negócios, otimizar pipelines e automatizar fluxos de trabalho.
Além disso, a maioria dos contadores aprecia o recurso de monitoramento, que lhes dá uma visão geral das várias etapas do funil de vendas.
Melhores recursos do Pipedrive
- Personalização do pipeline de vendas: visualize seu funil de vendas com um painel no estilo Kanban. Personalize os pipelines para se adequarem ao seu processo de vendas e acompanhe os negócios com eficiência.
- Acompanhamento de leads e atividades: monitore leads e defina lembretes de atividades para garantir um acompanhamento oportuno.
- Assistente de vendas com tecnologia de IA: aproveite o aprendizado de máquina para analisar dados de vendas, fornecer insights acionáveis e automatizar tarefas repetitivas.
- Automação do fluxo de trabalho: economize tempo automatizando e-mails, movimentações de negócios e outros processos de vendas em todo o seu pipeline.
- Integrações com mais de 500 aplicativos: conecte-se perfeitamente a ferramentas como Google Workspace, Microsoft Teams e Slack para centralizar as operações.
Limitações do Pipedrive
- Sem plano gratuito: o Pipedrive não oferece um plano gratuito, o que pode dissuadir pequenas empresas ou aqueles que são novos em CRMs.
- Curva de aprendizagem: as opções de personalização e os recursos avançados podem ser difíceis para iniciantes.
- Campos personalizados e relatórios limitados: os planos de nível inferior restringem o número de personalizações e recursos de relatórios disponíveis.
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 12/mês por usuário
- Avançado: US$ 24/mês por usuário
- Profissional: US$ 49/mês por usuário
- Power: US$ 59/mês por usuário
- Empresa: US$ 79/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Pipedrive
- G2: 4,3/5 (mais de 2.080 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.020 avaliações)
6. Insightly CRM (ideal para gerenciamento de projetos com foco em vendas)
O Insightly é um CRM baseado em nuvem para vendas, marketing e gerenciamento de projetos.
A melhor parte? Ele oferece ferramentas para rastreamento de leads, gerenciamento de pipeline e automação de fluxo de trabalho, tornando-o uma opção versátil para empresas que buscam otimizar suas operações.
Melhores recursos do Insightly CRM
- Gerenciamento de leads e projetos: acompanhe leads, oportunidades e projetos de maneira integrada em todos os planos para manter um funil de vendas claro.
- Mais de 1.000 integrações de aplicativos: conecte-se a ferramentas como QuickBooks, Slack e Microsoft Power BI para centralizar os fluxos de trabalho.
- Painéis personalizáveis: crie painéis visualmente atraentes para exibir os dados mais relevantes para sua equipe.
- Ferramentas de marketing por e-mail: use os recursos de envio em massa de e-mails incluídos em todos os planos, com opções mais avançadas nos níveis premium.
- Acesso móvel e pela web: fique conectado e gerencie tarefas de qualquer lugar usando a plataforma baseada em nuvem da Insightly.
Limitações do Insightly
- Plano gratuito restrito: os limites de registros e armazenamento tornam a versão gratuita menos prática para equipes em crescimento.
- Automação do fluxo de trabalho em planos premium: os recursos de automação só estão disponíveis em planos de nível superior, tornando os planos básicos menos competitivos.
- Suporte ao cliente limitado: o suporte por telefone e permissões avançadas estão incluídos apenas nas assinaturas de nível empresarial.
Preços do Insightly CRM
- Mais: US$ 29/mês por usuário
- Profissional: US$ 49/mês por usuário
- Empresa: US$ 99/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (mais de 910 avaliações)
- Capterra: 4,0/5 (mais de 660 avaliações)
7. Zoho CRM (ideal para startups e pequenas empresas)
O Zoho CRM é uma plataforma escalável e econômica, projetada para startups e pequenas empresas.
Com um plano gratuito popular, ele oferece recursos básicos como rastreamento de leads e gerenciamento de contatos, tornando-o um excelente ponto de entrada para empresas.
A melhor parte é que, com ferramentas para gerenciamento de pipeline, os usuários do Zoho podem descobrir, classificar e atribuir leads às equipes de vendas enquanto gerenciam transações, contas e contatos de maneira integrada.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Plano gratuito para até 3 usuários: ideal para startups e equipes pequenas, com recursos essenciais como gerenciamento de leads e contatos.
- Automação do fluxo de trabalho em todos os planos: economize tempo automatizando tarefas repetitivas, mesmo em assinaturas de nível inferior.
- Integrações fáceis: conecte-se ao ecossistema da Zoho ou a ferramentas de terceiros, como Mailchimp, QuickBooks e Google Analytics.
- Painéis e relatórios personalizáveis: obtenha insights sobre o desempenho dos negócios com recursos visuais personalizados e acompanhamento de dados.
- Acesso por aplicativo móvel: gerencie leads e contatos em qualquer lugar, garantindo fluxos de trabalho ininterruptos.
Limitações do Zoho CRM
- Recursos limitados no plano gratuito: não possui integrações e ferramentas avançadas, o que pode não ser adequado para empresas em crescimento.
- Recursos de IA restritos aos planos premium: Zia, a assistente de IA, e outras ferramentas preditivas estão disponíveis apenas nos planos mais caros.
- Interface de usuário (UI) desajeitada: alguns usuários relatam que a interface pode parecer desatualizada e menos intuitiva.
Preços do Zoho CRM
- Gratuito: $0/por mês
- Padrão: US$ 14/mês por usuário
- Profissional: US$ 23/mês por usuário
- Empresa: US$ 40/mês por usuário
- Ultimate: US$ 52/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (mais de 2.690 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.860 avaliações)
8. Liscio (O melhor para comunicação com clientes e colaboração em contabilidade)
O Liscio é uma plataforma de CRM especializada e personalizada para profissionais de contabilidade. Ele se concentra na comunicação segura com o cliente, colaboração e gerenciamento de tarefas.
Você pode contar com ele por seus recursos fáceis de usar que simplificam os fluxos de trabalho e melhoram a experiência do cliente.
Melhores recursos do Liscio
- Compartilhamento seguro de arquivos e assinaturas eletrônicas: transfira arquivos grandes (até 2 GB) e colete assinaturas eletrônicas sem esforço, mantendo os dados dos clientes seguros.
- Visualização abrangente da linha do tempo: acesse todas as interações com os clientes — e-mails, mensagens de texto, arquivos e solicitações — em uma única visualização para obter total transparência.
- Mensagens de texto bidirecionais: comunique-se com os clientes de forma mais rápida e conveniente, mantendo as informações confidenciais seguras.
- Organizadores fiscais personalizáveis: personalize os fluxos de trabalho dos clientes criando listas de verificação personalizadas para a preparação de impostos e outras tarefas recorrentes.
- Scanner de documentos móvel: os clientes podem digitalizar e enviar documentos diretamente pelo celular, simplificando o processo de coleta de dados.
Limitações do Liscio
- Marcação de arquivos limitada: as opções de organização de arquivos poderiam ser mais robustas para lidar com grandes volumes de documentos.
- Custos adicionais: recursos como mensagens de texto bidirecionais acarretam custos adicionais por linha.
- Curva de aprendizagem para recursos avançados: alguns usuários relatam a necessidade de treinamento extra para utilizar a plataforma em sua totalidade.
Preços do Liscio
- Core: US$ 40/mês por usuário
- Pro: US$ 60/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários da Liscio
- Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)
9. Nimble (o melhor para CRM focado em relacionamentos com integrações sociais)
O Nimble é um CRM fácil de usar, projetado para profissionais e pequenas empresas que priorizam o gerenciamento de relacionamentos.
🍪 Bônus: O recurso de destaque do Nimble é sua capacidade de enriquecer os contatos com dados sociais e comerciais, oferecendo aos usuários uma visão 360° dos clientes potenciais e atuais.
Melhores recursos do Nimble
- Integrações com redes sociais: conecte-se facilmente ao LinkedIn, Twitter e outras plataformas sociais para aprimorar os perfis de contato.
- Enriquecimento de dados: adicione automaticamente e-mails, números de telefone e perfis sociais aos contatos, oferecendo uma visão completa.
- Pipelines de negócios personalizáveis: adapte os pipelines ao seu processo de vendas e acompanhe o progresso com facilidade.
- Fluxos de trabalho automatizados: gerencie tarefas repetitivas com a automação do fluxo de trabalho, economizando tempo e esforço.
- Mensagens em grupo e sequências de e-mails: envie follow-ups em massa ou automatizados diretamente do seu endereço de e-mail para um contato personalizado.
Limitações do Nimble
- Sem plano gratuito: está disponível apenas um período de avaliação gratuita de 14 dias, sem plano gratuito para uso contínuo.
- Limite de armazenamento: limitado a 2 GB de armazenamento, o que pode ser restritivo para equipes maiores ou empresas com grande volume de dados.
- Não oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: o suporte ao cliente é limitado, o que pode atrasar a assistência em momentos críticos.
Preços flexíveis
- Mensal: US$ 24,90/mês por usuário
- Anual: US$ 19,90/mês por usuário
Avaliações e comentários ágeis
- G2: 4,5/5 (mais de 1.080 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 1.870 avaliações)
Leia também: 10 melhores exemplos de softwares de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade
10. Accelo (ideal para equipes de serviços profissionais que precisam de automação completa)
O Accelo é uma plataforma abrangente de automação de serviços profissionais (PSA) ideal para empresas que gerenciam projetos complexos de clientes, tickets e contratos de prestação de serviços.
Ele conecta toda a jornada do cliente, desde o orçamento até o pagamento, simplificando as operações e fornecendo insights acionáveis sobre controle de tempo, lucratividade e gerenciamento de projetos.
Melhores recursos do Accelo
- Plataforma unificada: centraliza vendas, projetos, tickets e faturamento em uma única solução para um gerenciamento integrado.
- Recursos de automação: otimiza fluxos de trabalho, atribuições de tarefas e controle de tempo para melhorar a produtividade da equipe.
- Módulos personalizáveis: adapte os processos de vendas, projetos e emissão de bilhetes para atender às necessidades específicas da sua empresa.
- Equipe de suporte global: oferece disponibilidade 24 horas por dia, 6 dias por semana, com vários recursos, incluindo guias, webinars e chat ao vivo.
- Acompanhamento da rentabilidade: acompanha o tempo, as horas faturáveis e as despesas para fornecer informações sobre a utilização dos recursos e a rentabilidade.
Limitações do Accelo
- Complexidade para equipes menores: os recursos extensos podem parecer excessivos para empresas com necessidades mais simples.
- Desafio na captura de tempo: alguns usuários relatam um aumento nas despesas gerais com o controle de tempo e o gerenciamento de projetos.
- Funcionalidade de propostas: os avaliadores observaram limitações nos processos de cotação e proposta.
Preços do Accelo
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Accelo
- G2: 4,4/5 (mais de 515 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)
11. Keap (ideal para pequenas empresas que buscam automação avançada)
O Keap é uma plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para pequenas empresas. Seu objetivo é simplificar as operações e aumentar o envolvimento do cliente.
Conhecido por seus amplos recursos de automação, o Keap ajuda as empresas a gerenciar tudo, desde a captura de leads até o marketing por e-mail e SMS.
Melhores recursos do Keap
- Automação avançada: oferece automação altamente personalizável para marketing, nutrição de leads e fluxos de trabalho em equipe.
- Ferramentas de captura de leads: reúne leads automaticamente por meio de formulários, páginas de destino e integrações com redes sociais.
- Processadores de pagamento integrados: simplificam a cobrança de pagamentos diretamente na plataforma.
- Marcação e segmentação de contatos: marca e organiza automaticamente os contatos para campanhas de marketing direcionadas.
- Marketing por e-mail e SMS: permite que as empresas alcancem os clientes por meio de uma comunicação personalizada e multicanal.
Limitações do Keap
- Custos elevados: os planos começam em US$ 299 por mês, com taxas adicionais para implementação e dimensionamento com base nas listas de contatos.
- Taxas de integração: muitas integrações exigem custos adicionais, que podem ser significativos para empresas que dependem de ferramentas de terceiros.
- Suporte linguístico limitado: atualmente, a documentação não está disponível em espanhol, o que restringe a acessibilidade para usuários que não falam inglês.
Preços do Keap
Anual: US$ 224/mês
Avaliações e comentários sobre o Keap
- G2: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 1.200 avaliações)
12. Capsule (ideal para startups que buscam um CRM acessível com flexibilidade para crescimento)
O Capsule é um CRM simples, mas altamente personalizável, para startups e pequenas empresas.
Ele se destaca por centralizar as interações com os clientes, fornecer visibilidade clara do funil de vendas e oferecer integrações com ferramentas como Xero, Zendesk e Mailchimp.
Se você está pronto para investir um pouco em seu CRM, os planos pagos da Capsule oferecem excelente escalabilidade, tornando-a uma ótima opção para empresas em expansão.
Principais recursos do Capsule
- Gerenciamento centralizado de clientes: oferece uma visão única das interações com os clientes, garantindo uma comunicação perfeita e o gerenciamento de tarefas.
- Pipelines de vendas personalizáveis: gerencie negócios com eficiência com painéis de pipeline do tipo arrastar e soltar.
- Planos acessíveis: os preços básicos começam em apenas € 15 por usuário por mês.
- Integrações premium: funciona perfeitamente com ferramentas como QuickBooks, Slack, Xero e Mailchimp.
- Planos escaláveis: recursos avançados como automação de fluxo de trabalho, controles de acesso da equipe e enriquecimento dos negócios à medida que você cresce.
Limitações da Capsule
- Restrições do plano gratuito: relatórios limitados e sem integrações avançadas, tornando-o menos útil para equipes em crescimento.
- Relatórios básicos: os planos iniciais não oferecem análises detalhadas de vendas e desempenho.
- Sem ferramentas de marketing: suporte nativo limitado para campanhas de marketing, dependendo de integrações de terceiros.
Preços da Capsule
- Starter: US$ 18/mês por usuário
- Crescimento: US$ 36/mês por usuário
- Avançado: US$ 54/mês por usuário
- Ultimate: US$ 72/mês por usuário
Avaliações e comentários resumidos
- G2: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)
Leia também: Como usar a contabilidade de projetos: princípios, processos e dicas essenciais para equipes de projeto
13. TaxDome (ideal para empresas de contabilidade que gerenciam fluxos de trabalho complexos)
O TaxDome é um software completo de gerenciamento de práticas, feito sob medida para escritórios de contabilidade, contabilidade e consultoria tributária.
Ele centraliza o gerenciamento de clientes, o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho internos, oferecendo recursos de colaboração e automação integrados.
Melhores recursos do TaxDome
- Portal personalizado para clientes: oferece um portal elegante e personalizável para interações com clientes, incluindo compartilhamento seguro de documentos e assinaturas eletrônicas.
- Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas repetitivas, como lembretes aos clientes, faturamento e acompanhamento, economizando mais de 40 horas por mês.
- Faturamento e CRM integrados: combina ferramentas de controle de tempo, faturamento e CRM em uma única plataforma para uma gestão eficiente do back-office.
- Atualizações dinâmicas: lançamentos frequentes de recursos com base no feedback dos usuários garantem que a plataforma evolua de acordo com as necessidades dos usuários.
- Acessibilidade global: plataforma multilíngue com aplicativos móveis para empresas e clientes, para conveniência em qualquer lugar.
Limitações do TaxDome
- Curva de aprendizado íngreme: a plataforma pode parecer complicada para novos usuários sem uma integração adequada.
- Notificações limitadas: os usuários relatam falhas nos sistemas de notificação para atualizações ou alterações do organizador.
- Poucos modelos pré-definidos: as opções de personalização são amplas, mas os modelos pré-definidos para pipelines e fluxos de trabalho são limitados.
Preços do TaxDome
- Assinatura de 3 anos: US$ 700/ano por usuário
- Assinatura de 2 anos: US$ 750/ano por usuário
- Assinatura de 1 ano: US$ 800/ano por usuário
Avaliações e comentários do TaxDome
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Não deixe que as relações com os clientes saiam dos livros com o ClickUp
Steve Jobs disse uma vez: “Aproxime-se mais do que nunca dos seus clientes. Tão perto que você lhes diga o que eles precisam bem antes que eles próprios percebam.”
Qualquer pessoa no mundo dos negócios concorda com uma verdade: manter os clientes é muito mais difícil do que conquistá-los.
Além de oferecer um serviço excelente, a fidelidade do cliente a longo prazo depende de um atendimento ao cliente impecável. E com uma agenda já lotada, um CRM para contadores é o segredo para se manter à frente.
O ClickUp oferece ferramentas para automatizar fluxos de trabalho, acompanhar interações com clientes e manter todos os seus dados centralizados.
Desde tarefas recorrentes e painéis personalizáveis até integrações perfeitas com ferramentas existentes, o ClickUp garante que você possa se concentrar no que realmente importa: construir relacionamentos duradouros.
Pronto para assumir o controle das relações com seus clientes? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp gratuitamente!