Você acabou de abrir uma pequena empresa. Já conquistou seus primeiros clientes ou pedidos. No entanto, suas despesas estão ficando fora de controle e você não sabe se está tendo algum lucro!
Sim, fazer um orçamento pode parecer complicado, especialmente se você não tem ideia por onde começar ou como é o processo de orçamento. Você precisa de um modelo de orçamento para ajudá-lo. É aí que entram os modelos de orçamento do Google Docs.
Com modelos de orçamento personalizáveis e gratuitos, o Google Docs oferece flexibilidade para controlar as despesas sem precisar lidar com softwares complicados. Você pode compartilhar facilmente o arquivo com seu contador a partir da sua pasta do Google Drive, mantendo seus livros contábeis transparentes e fáceis de acompanhar.
Quer você esteja administrando um negócio ou planejando férias em família, esses modelos de orçamento gratuitos podem ajudar a simplificar o planejamento financeiro com apenas alguns cliques. Nós também temos algumas recomendações para você. Mas primeiro, vamos descobrir o que você precisa procurar.
O que torna um modelo de orçamento do Google Docs bom?
Um bom modelo de orçamento do Google Docs deve ter vários recursos essenciais para garantir que seja funcional e fácil de usar.
Aqui estão alguns aspectos essenciais a serem considerados:
- Cálculos automatizados: o modelo deve ter fórmulas integradas para calcular automaticamente totais, diferenças e outros valores relevantes. Isso reduz o risco de erros e economiza tempo.
- Categorias abrangentes: deve incluir todas as categorias necessárias para receitas e despesas. Isso pode consistir em seções para custos fixos (como aluguel ou hipoteca), despesas variáveis (como lanches e entretenimento) e poupanças ou investimentos.
- Opções de personalização: um bom modelo deve ser facilmente personalizável para atender às suas necessidades. Você deve poder adicionar ou remover categorias, ajustar fórmulas e personalizá-las de acordo com sua situação financeira.
- Recursos visuais: incluir tabelas e gráficos pode ajudar a visualizar seus dados financeiros, facilitando a compreensão de seus padrões de gastos e saúde financeira.
- Acessibilidade: como se trata de um modelo do Google Docs, ele deve ser facilmente acessível a partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet. Isso permite atualizações em tempo real e colaboração, se necessário.
- Instruções e dicas: o modelo deve incluir uma seção com instruções sobre como usá-lo e dicas para um orçamento eficaz, o que pode ser muito útil, especialmente para iniciantes.
- Atualizações regulares: o modelo deve ser atualizado regularmente para refletir quaisquer mudanças em sua situação financeira ou objetivos. Isso garante que seu orçamento permaneça relevante e útil.
- Clareza e simplicidade: o modelo deve ser fácil de entender e usar, mesmo para quem não está familiarizado com orçamentos. Títulos, rótulos e instruções claros são essenciais.
Principais modelos de orçamento do Google Docs
Esteja você procurando um modelo de orçamento mensal, um modelo de orçamento anual ou apenas algo para uso pessoal, você encontrará algo para você nesta lista:
1. Modelo de orçamento do Google Docs com gráficos da Template.net
Procurando uma maneira dinâmica de gerenciar suas finanças? O modelo de orçamento do Google Docs com gráficos da Template.net simplifica isso.
Este modelo de orçamento anual gratuito cria gráficos que são atualizados automaticamente à medida que você insere os dados, transformando números enfadonhos em um panorama claro e visual da sua situação financeira. Se você prefere ver tendências em vez de ficar olhando para fileiras de números, este modelo é perfeito para você!
Seja para acompanhar as despesas mensais ou fazer o orçamento para um novo projeto, este modelo de orçamento gratuito ajuda você a visualizar padrões ao longo do tempo. Além disso, ele é totalmente personalizável — ajuste categorias e rótulos para atender às suas necessidades específicas. Quer transformá-lo em um modelo de orçamento anual para sua empresa ou usá-lo para controlar o orçamento doméstico? Ele é tão flexível quanto você precisar!
2. Modelo de orçamento para a aposentadoria da Template.net
O planejamento da aposentadoria não precisa ser complicado. O modelo de orçamento para aposentadoria da Template.net facilita o planejamento das suas finanças após a aposentadoria.
Quer a aposentadoria esteja a anos de distância ou prestes a chegar, este modelo simplifica o processo, ajudando você a prever e acompanhar suas receitas e despesas.
É fácil de usar, com seções personalizáveis para renda proveniente de “Seguro Social”, “Investimentos” ou “Custos de vida estimados”. Uma calculadora integrada neste modelo de orçamento gratuito faz o trabalho pesado por você, para que você possa se concentrar em aproveitar seus anos dourados, em vez de ficar fazendo contas!
3. Modelo de orçamento imobiliário do Google Docs por Template.net
Simplifique o processo de gerenciamento de investimentos imobiliários com o modelo de orçamento imobiliário do Google Docs da Template.net.
Este modelo de orçamento lida com as complexidades do gerenciamento de várias propriedades, seja você um corretor imobiliário, um administrador de imóveis ou um investidor.
Você pode acompanhar facilmente custos como pagamentos de hipotecas, reparos, impostos sobre a propriedade e renda proveniente de aluguéis ou vendas. E como ele vem com fórmulas integradas, você não precisa se preocupar com cálculos manuais — tudo é feito para você!
4. Modelo de orçamento de viagem do Google Docs por Docs and Slides
Planejar uma viagem deve ser divertido, não um festival de estresse com números. O modelo de orçamento de viagem do Google Docs, disponível no Docs e Slides, torna o orçamento da sua aventura tão divertido quanto as férias.
Seja uma viagem de negócios, uma escapada sozinho ou férias em família, este modelo facilita tudo.
Ele é dividido em seções simples: transporte, acomodação, refeições e atividades. Você pode até definir limites de orçamento para cada categoria e acompanhar seus gastos em tempo real.
Além disso, é super fácil de usar e acessível a partir de qualquer dispositivo, tornando-o o seu companheiro de viagem perfeito.
5. Modelo de orçamento familiar do Google Docs por Docs and Slides
O modelo de orçamento familiar do Google Docs, disponível no Docs e Slides, pode ajudá-lo a gerenciar facilmente as finanças da sua família.
Este modelo organiza tudo em seções claras, desde compras de supermercado e contas até mensalidades escolares e hobbies.
É fácil de usar, com fórmulas integradas que calculam automaticamente seus totais, para que você sempre saiba exatamente para onde vai seu dinheiro. Seja para cortar gastos ou economizar para objetivos futuros, este modelo ajuda você a manter suas finanças em dia sem esforço.
Limitações do uso do Google Docs para planejar orçamentos
Embora os modelos de orçamento do Google sejam ótimos para começar a gerenciar o orçamento, eles têm suas limitações.
Veja o que você pode encontrar à medida que suas necessidades orçamentárias aumentam.
1. Funcionalidades básicas de relatórios
Se você é proprietário de uma empresa, pode achar que os relatórios básicos gerados pelo Google Docs não são suficientes. A plataforma carece de automação avançada, então você ficará preso à compilação manual de dados e à criação de fórmulas.
Esse processo pode ser demorado e aumenta a chance de erros humanos. Portanto, se você precisar de relatórios financeiros mais detalhados, pode parecer que você voltou a fazer as coisas da maneira antiga.
2. Sem alinhamento entre tarefas e orçamento
Outra desvantagem? Não é fácil alinhar orçamentos específicos com projetos específicos. Digamos que você queira acompanhar como seus gastos correspondem aos marcos do projeto ou analisar o risco do custo do projeto para um novo empreendimento — o Google Docs não fará isso por você.
Você terá que verificar manualmente os dados de diferentes lugares, tornando o acompanhamento do orçamento específico do projeto mais complicado do que deveria ser.
3. Integrações limitadas
O Google Docs se integra a muitas ferramentas, mas nem todas são úteis para orçamento ou contabilidade. Sem uma integração perfeita com um software financeiro, você pode ter que atualizar manualmente os números em diferentes plataformas regularmente.
Isso desperdiça tempo e aumenta o risco de erros no seu orçamento.
Bônus: modelos de orçamento do Google Sheets!
4. Opções mínimas de personalização
Claro, os modelos são personalizáveis, mas à medida que sua empresa cresce e seus dados financeiros se tornam mais complexos, você terá mais dificuldade para gerenciar tudo no Google Docs.
Lidar com várias categorias orçamentárias ou coordenar equipes em um único documento pode ser confuso e ineficiente.
5. Carece de funções dinâmicas
Se você está procurando recursos avançados, como tabelas dinâmicas ou alocações de custos automatizadas, o Google Docs não é a solução ideal. Gerenciar planos financeiros e de projetos complexos pode se tornar complicado e propenso a erros.
Além disso, colaborar com outras pessoas em tempo real é mais difícil sem recursos de chat integrados para facilitar as coisas.
Modelos de orçamento alternativos
Aqui estão algumas alternativas de modelos do Google Docs do ClickUp, caso você esteja procurando outras opções de modelos de orçamento gratuitos e editáveis para simplificar suas finanças — para sua empresa, um projeto específico ou apenas para você mesmo.
1. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp
Se você tem uma empresa de pequeno porte, o modelo de orçamento empresarial do ClickUp pode funcionar como seu rastreador de orçamento enquanto você se concentra em administrar a empresa. Ele foi criado para lidar com tudo, desde custos operacionais até despesas de projetos, ao mesmo tempo em que oferece uma visão geral da sua saúde financeira.
Com campos personalizados, categorias de despesas e acompanhamento de status, ele simplifica até mesmo os dados financeiros mais complexos. Além disso, ele foi projetado para equipes, oferecendo recursos de colaboração e várias visualizações para acompanhar despesas e prever receitas. Ele também se integra perfeitamente às ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp, para que você possa monitorar facilmente o fluxo de caixa e alinhar suas estratégias financeiras com seus objetivos.
Além disso, o ClickUp Finance oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudá-lo a gerenciar seu orçamento e planejamento financeiro de maneira eficaz.
Aqui estão alguns recursos importantes:
- Planejamento orçamentário: crie orçamentos detalhados e acompanhe seus gastos em relação a eles. Os campos personalizados e os status personalizados ajudam você a categorizar e monitorar as despesas com facilidade.
- Metas financeiras: defina e acompanhe suas metas financeiras com o ClickUp Goals, garantindo que você permaneça no caminho certo com seus planos financeiros.
- Controle de despesas: consolide todas as suas despesas em um só lugar, facilitando a visualização de onde seu dinheiro está indo e identificando áreas para redução de custos.
- Painéis personalizados: crie painéis ClickUp para gerar relatórios de alto nível sobre sua situação financeira, incluindo alocações orçamentárias, gastos reais e lucros.
- Cálculos automatizados: realize cálculos poderosos usando dados numéricos em suas tarefas, semelhante ao Excel, mas integrado ao fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos.
- Tarefas recorrentes: configure tarefas recorrentes para pagamentos regulares e garanta que você nunca perca um prazo. Depois de fazer um pagamento, ele pode criar uma nova tarefa automaticamente para o próximo ciclo.
- Integrações: conecte-se a mais de 1.000 integrações, incluindo Slack, Google Drive, MS Teams e muito mais, para otimizar seus processos de gestão financeira.
- Relatórios e análises: gere relatórios financeiros detalhados e análises para acompanhar seus gastos, comparar custos reais com valores orçados e tomar decisões financeiras informadas.
📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas dedicadas. 👀
Com o ClickUp, você converte metas em tarefas acionáveis de maneira integrada, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando seu avanço e dando a você mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável.
💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp afirmam que podem assumir cerca de 10% mais trabalho sem se esgotarem.
2. Modelo de orçamento simples do ClickUp
O modelo de orçamento simples do ClickUp é o melhor amigo dos iniciantes. Ele facilita o gerenciamento de suas receitas e despesas mensais. Com visualizações personalizadas, como “Visualização do plano de orçamento”, “Visualização de receitas” e “Visualização de despesas”, você pode organizar facilmente seus dados financeiros da maneira que for melhor para você.
Aqui estão alguns benefícios que este modelo lhe proporcionará:
- Oferece um método simples para monitorar suas receitas e despesas.
- Ajuda a identificar oportunidades de redução de custos
- Permite a criação e o cumprimento de metas alcançáveis
- Destaca áreas potenciais para crescimento financeiro
O que é ainda melhor? Ele tem fórmulas integradas e acompanhamento automatizado, para que você não precise fazer cálculos manualmente. Seja para gerenciar suas finanças pessoais ou as despesas de uma pequena empresa, este modelo vai mantê-lo no caminho certo sem sobrecarregá-lo.
3. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp
O modelo de orçamento pessoal do ClickUp permite que você registre suas receitas e despesas mensais, defina metas financeiras e acompanhe seu progresso, seja para economizar ou pagar dívidas.
Os campos personalizados podem rastrear tudo, desde aluguel até coisas divertidas, como hobbies e entretenimento. Com cálculos automatizados e visualizações do ClickUp, como a visualização em lista ou calendário, é fácil ver seus hábitos de gastos rapidamente e ajustar seu orçamento conforme necessário.
4. Modelo de orçamento para gerenciamento de projetos do ClickUp
Você está executando vários projetos? O modelo de orçamento para gerenciamento de projetos do ClickUp permite alocar e monitorar orçamentos em vários projetos, garantindo que a saúde financeira da sua organização permaneça nos trilhos em cada fase.
Este modelo também permite que você:
- Apresente uma visão geral clara do projeto e seus custos para melhorar a previsão e o gerenciamento do orçamento.
- Detecte riscos potenciais ou problemas inesperados logo no início
- Ajude a encontrar oportunidades para economizar dinheiro ou aumentar a eficiência
- Permitem comparar os custos reais com os custos orçamentados para avaliar o desempenho.
Campos personalizados para custos específicos do projeto, como mão de obra, materiais e despesas gerais, facilitam o acompanhamento de todas as despesas em tempo real. Além disso, ele se integra às ferramentas de colaboração do ClickUp, para que sua equipe possa atribuir tarefas, conversar e acompanhar o progresso financeiro e do projeto em um só lugar.
5. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp
O modelo de orçamento de marketing do ClickUp é essencial para equipes de marketing. Ele ajuda você a acompanhar os custos das campanhas em diferentes canais, como mídias sociais, publicidade ou criação de conteúdo.
Ele possui campos personalizados para categorizar despesas por campanha ou meta e visualizações ClickUp integradas para monitorar seu orçamento juntamente com indicadores-chave de desempenho (KPIs). Este modelo garante que seu investimento em marketing seja bem gasto. É perfeito para qualquer estratégia de marketing baseada em dados que busque otimizar o ROI.
Aqui estão mais alguns benefícios deste modelo:
- Obtenha uma visão clara da alocação de recursos financeiros para suas iniciativas de marketing.
- Aprimore sua capacidade de prever despesas e orçamentos futuros de marketing com mais eficiência.
- Obtenha uma visão geral detalhada de todas as atividades de marketing e custos associados.
- Acompanhe e avalie o retorno sobre o investimento (ROI) de suas iniciativas de marketing.
6. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp
Planejar um evento pode parecer como gerenciar uma dúzia de coisas simultaneamente, mas o modelo de orçamento para eventos do ClickUp facilita o manuseio. Seja para locais, catering, entretenimento ou outros custos do evento, este modelo controla tudo para garantir que você fique dentro do orçamento.
Este modelo permite que você:
- Estabeleça metas e orçamentos para cada evento
- Consolide todas as despesas em um único local
- Avalie os gastos e tome decisões rápidas e informadas.
Com campos personalizados para cobrir todas as despesas, você pode monitorar os gastos e fazer os ajustes necessários. Além disso, com a integração de tarefas do ClickUp, você pode atribuir responsabilidades orçamentárias aos membros da equipe e acompanhar o andamento geral do projeto, tudo em um só lugar. É a ferramenta perfeita para quem está planejando um evento, grande ou pequeno.
7. Modelo de orçamento universitário do ClickUp
Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, gerenciar suas finanças na faculdade pode ser um desafio. O modelo de orçamento para faculdade do ClickUp é a solução mais simples!
Ele ajuda você a controlar suas receitas e despesas mensais — desde mensalidades e livros didáticos até aluguel e compras de supermercado — tudo em um documento fácil de gerenciar.
Além disso, este modelo ajuda você a:
- Monitore seus gastos e melhore a gestão financeira
- Mantenha-se organizado com mensalidades, pagamentos de empréstimos e outras despesas relacionadas à faculdade.
- Compare rapidamente seus custos com sua renda
- Planeje despesas futuras
8. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp
Precisa de um relatório financeiro detalhado? O modelo de relatório orçamentário do ClickUp é a sua melhor opção. Ele permite que você acompanhe os gastos planejados em comparação com os reais, oferecendo uma visão clara de suas metas financeiras em relação ao que está acontecendo.
Este modelo do Doc oferece:
- Status personalizados: acompanhe as diferentes etapas de seus relatórios orçamentários com vários status personalizados.
- Campos personalizados: organize e adicione atributos aos seus relatórios orçamentários para facilitar a visualização das informações orçamentárias.
- Visualizações personalizadas: crie seu fluxo de trabalho no ClickUp a partir deste modelo, incluindo visualizações de lista, Gantt, carga de trabalho, calendário e muito mais.
- Gerenciamento de projetos: aprimore o acompanhamento de relatórios orçamentários com recursos como reações a comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e configurações de prioridade.
9. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp
O modelo de proposta orçamentária do ClickUp simplifica a criação de propostas financeiras para qualquer projeto. Com campos personalizados para detalhar custos — como mão de obra, materiais e despesas gerais —, você pode organizar e apresentar facilmente suas necessidades de financiamento.
Veja como você pode usar este modelo de proposta de orçamento:
- Reúna informações: comece reunindo todos os detalhes relevantes sobre o projeto ou evento, incluindo seu escopo, custos estimados, cronograma previsto e outros dados pertinentes.
- Defina um cronograma: com as informações em mãos, estabeleça um cronograma para o projeto. Isso ajuda a determinar quando as despesas ocorrerão e quando a receita é esperada.
- Estime os custos: Calcule os custos projetados, cobrindo tanto os custos diretos (como mão de obra e materiais) quanto os custos indiretos (como despesas de marketing).
- Elabore a proposta de orçamento: compile sua proposta de orçamento usando uma planilha ou software adequado, inserindo todos os dados necessários.
- Revise e ajuste: revisite cuidadosamente a proposta orçamentária concluída para garantir a precisão. Faça as revisões necessárias antes de finalizá-la e enviá-la.
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Simplifique seu orçamento com o ClickUp
Os modelos de orçamento são ferramentas inestimáveis para pessoas físicas e jurídicas. Eles fornecem uma estrutura organizada para acompanhar receitas, despesas e economias, ajudando você a tomar decisões financeiras informadas e atingir seus objetivos.
Embora o Google Docs ofereça uma plataforma versátil para a criação de modelos de orçamento, certas limitações podem complicar o planejamento orçamentário.
No entanto, o ClickUp oferece muitos modelos de planejamento orçamentário para simplificar seu fluxo de trabalho. Com recursos como campos personalizados, automação e outras ferramentas de colaboração, esses modelos gratuitos podem atender a qualquer necessidade financeira.
Assuma o controle do seu orçamento e simplifique seu planejamento financeiro, independentemente do tamanho ou da complexidade do projeto.
Cadastre-se para obter uma conta gratuita no ClickUp e comece a otimizar seu orçamento hoje mesmo!