As vendas são tanto uma arte quanto uma ciência, impulsionadas por números, mas inerentemente imprevisíveis.
No entanto, o sucesso nas vendas requer estrutura. Sem uma estratégia clara, o ciclo de vendas pode ser turbulento, levando a projeções de vendas imprecisas e metas não atingidas. É aí que entram os modelos de previsão de vendas.
Selecionamos uma lista dos melhores modelos de previsão de vendas para ajudá-lo a criar previsões precisas, melhorar as projeções de receita e se preparar para reuniões importantes da diretoria.
📊 Verificação dos fatos: A previsão de vendas está se tornando cada vez mais difícil. Quase 7 em cada 10 líderes de operações de vendas afirmam que agora é mais difícil do que há alguns anos. Apenas 7% das equipes de vendas atingem 90% ou mais de precisão nas previsões, enquanto a maioria fica entre 70% e 79%. O resultado? Insights limitados, decisões mais lentas e oportunidades perdidas.
O que são modelos de previsão de vendas?
Os modelos de previsão de vendas são ferramentas estruturadas — geralmente em planilhas ou softwares — que ajudam a prever vendas futuras com base em dados históricos, pipeline atual e tendências de mercado. Eles simplificam o acompanhamento, a análise e a precisão no planejamento de receitas.
O modelo ideal permite que você:
✅ Acompanhe as vendas mensais, as projeções de receita e as unidades vendidas para avaliar tendências e o crescimento do negócio.
✅ Incorpore dados históricos de vendas para melhorar a precisão e refinar os métodos de previsão.
✅ Permita a personalização para se adequar a diferentes setores, modelos de vendas e necessidades de previsão.
💡 Dica profissional: melhores práticas para previsão de vendas:
- Acompanhe as metas semanais e trimestrais.
- Avalie a precisão das previsões anteriores feitas pelos representantes de vendas.
- Garanta que os pipelines tenham oportunidades ativas suficientes.
- Use KPIs como cobertura do pipeline e categorias de previsão.
- Segmente as previsões por região ou unidade de negócios.
14 modelos de previsão de vendas
Vamos começar com a lista. Aqui estão os 14 modelos de previsão de vendas para ajudá-lo a acompanhar, analisar e prever vendas futuras.
1. Modelo de previsão de vendas do ClickUp
O modelo de previsão de vendas do ClickUp oferece uma maneira personalizável e colaborativa de acompanhar o desempenho das vendas, definir metas alcançáveis e visualizar o progresso.
Você obtém recursos como Status de Tarefas Personalizados, que ajudam os gerentes de vendas a acompanhar o progresso em tempo real. Os 17 campos personalizados do ClickUp permitem analisar com precisão as vendas mensais, as unidades vendidas e as projeções de receita.
🧠 Ideal para: Gerentes de vendas e proprietários de empresas que precisam de uma ferramenta personalizável e colaborativa para acompanhar as vendas mensais.
⭐ Usando IA para previsões de vendas
Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp permite que as equipes de vendas obtenham previsões mais precisas e tomem decisões mais inteligentes com IA, extraindo dados de bancos de dados conectados, aplicativos e da Internet.
- Obtenha instantaneamente insights e respostas acionáveis com o ClickUp Brain, ajudando você a entender seu pipeline de vendas e prever tendências.
- Desbloqueie análises avançadas e modelagem de cenários para previsões de vendas mais profundas e confiáveis.
- Automatize tarefas repetitivas de previsão e acompanhamento usando os agentes de IA do ClickUp, para que sua equipe possa se concentrar em fechar negócios.
- Integre-se perfeitamente ao seu CRM para manter os dados de vendas atualizados e consolidados em um único lugar.
Aqui está um exemplo de como você pode obter insights poderosos de previsão de vendas instantaneamente com o ClickUp Brain👇
2. Modelo de relatório de vendas do ClickUp
Os representantes de vendas gastam quase uma hora por dia em tarefas administrativas. E se você pudesse automatizar isso e economizar tempo?
O modelo de relatório de vendas do ClickUp faz exatamente isso e oferece uma maneira estruturada de acompanhar as principais métricas de vendas, analisar dados históricos de vendas e obter insights úteis sobre o comportamento do cliente.
Este modelo se destaca por sua visão holística das projeções de receita. Os gráficos visuais destacam as tendências e oportunidades do mercado, ajudando os gerentes de vendas a identificar áreas que precisam ser melhoradas.
🧠 Ideal para: Representantes de vendas e gerentes que desejam automatizar tarefas administrativas.
Assista a este vídeo para descobrir como a IA está ajudando as equipes de vendas👇
3. Modelo de acompanhamento de vendas ClickUp
Gerenciar um funil de vendas pode ser complicado sem as ferramentas certas. O que você precisa é do modelo ClickUp Sales Tracker.
Este modelo simplifica o processo, fornecendo um painel de vendas centralizado para acompanhar os dados de vendas, o desempenho de vendas e as projeções de receita.
Quer esteja a monitorizar representantes de vendas individuais ou a avaliar o progresso de toda a equipa, este modelo garante que todas as métricas importantes estão organizadas e facilmente acessíveis. Veja como:
O modelo ClickUp Sales Tracker também permite definir e revisar metas de vendas para identificar tendências emergentes do mercado, ajustando estratégias com base em dados históricos para refinar suas previsões mensais.
🧠 Ideal para: Equipes de vendas e empresários que desejam um painel centralizado para monitorar dados de vendas.
📊 Verificação dos fatos: as empresas que utilizam um sistema de CRM registram um aumento de 29% nas vendas. Isso comprova que nada fecha negócios mais rápido do que manter-se organizado e orientado por dados!
4. Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp
Um dos principais diferenciais dos profissionais de vendas bem-sucedidos é este: ter uma visibilidade clara do desempenho das vendas.
Como fazer isso? Com o modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp. Ele permite que você capture e relate facilmente métricas de vendas essenciais em um só lugar.
Além disso, a capacidade do modelo de apresentar métricas de vendas em um formato fácil de entender o torna ideal para acompanhar o progresso em direção às metas de vendas, identificar tendências de mercado e garantir decisões baseadas em dados.
Ao comparar as previsões de vendas mensais com os resultados reais, as equipes podem fazer ajustes para melhorar os processos de vendas e alinhar os esforços com os objetivos de negócios.
🧠 Ideal para: Profissionais de vendas e analistas financeiros que precisam de relatórios claros e estruturados para acompanhar as vendas mensais.
📖 Leia também: Está enfrentando dificuldades com um desempenho de vendas inconsistente? O Guia Completo para Calcular Previsões de Vendas detalha métodos de previsão baseados em dados para ajudar sua equipe a prever receitas, definir metas realistas e otimizar recursos — para que cada trimestre seja um sucesso!
5. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
Os tópicos do Reddit frequentemente discutem a carga esmagadora que recai sobre as equipes de vendas para gerar seu pipeline. Se você se encontra em uma situação semelhante, o modelo de pipeline de vendas do ClickUp pode ajudar, fornecendo uma abordagem estruturada e visual para gerenciar todas as etapas do processo de vendas.
Com sua interface de arrastar e soltar, as equipes podem organizar com eficiência os dados dos clientes, classificar os leads por urgência e valor e acompanhar seu progresso em tempo real.
O modelo também ajuda os gerentes de vendas a melhorar a previsão do estágio das oportunidades, facilitando a identificação de negócios de alto valor e acelerando seu avanço no ciclo de vendas.
🧠 Ideal para: Gerentes de vendas que desejam otimizar a alocação de recursos e acompanhar as interações com os clientes.
📖 Leia também: Como melhorar o planejamento da capacidade de vendas para impulsionar o crescimento da receita
6. Modelo de relatório de vendedor ClickUp
Dados organizados e insights baseados em dados tornam as interações com os clientes menos complicadas.
O modelo de relatório de vendas do ClickUp oferece essa organização simplificada.
Com este modelo, as equipes podem registrar facilmente as interações com os clientes, centralizar os dados de leads e gerar relatórios de vendas em tempo real.
Ao fornecer uma visão geral clara das metas de vendas, essa ferramenta ajuda as empresas e os gerentes de vendas a tomar decisões baseadas em dados para melhorar as previsões de vendas mensais e aprimorar o processo de vendas.
🧠 Ideal para: Gerentes de vendas que desejam otimizar a alocação de recursos e avaliar o desempenho individual e da equipe em um único lugar.
7. Modelo de CRM de vendas ClickUp
13% das empresas priorizam o investimento em uma plataforma de CRM. Portanto, você pode imaginar o quanto um CRM é fundamental para um processo de vendas eficiente.
É por isso que o modelo de CRM de vendas do ClickUp oferece um banco de dados centralizado e sem código que simplifica o acompanhamento das vendas. Este modelo foi projetado para garantir que as empresas possam monitorar clientes potenciais, dados de clientes e tendências de vendas em tempo real.
Com o modelo de CRM de vendas do ClickUp, as equipes de vendas podem organizar informações de leads, obter visibilidade total das comunicações com os clientes e automatizar fluxos de trabalho para melhorar a eficiência.
Além disso, este modelo elimina a entrada manual de dados, aumenta a produtividade da equipe de vendas e garante que as empresas se mantenham competitivas.
🧠 Ideal para: Líderes e equipes de vendas que precisam de um sistema de CRM estruturado para gerenciar dados de clientes.
👀 Você sabia?: Mais de 52% dos profissionais de vendas já consideram a IA essencial para seu fluxo de trabalho. Descubra como obter essa vantagem competitiva no blog Como usar a IA nas vendas.
8. Modelo de plano de vendas ClickUp
Todas as empresas de sucesso funcionam melhor com um plano, especialmente um modelo de plano de vendas bem estruturado.
O modelo de plano de vendas do ClickUp fornece uma estrutura simplificada para ajudar as equipes de vendas a definir metas SMART, desenvolver estratégias vencedoras e manter-se organizadas durante todo o ciclo de vendas.
Este modelo permite que as empresas acompanhem as principais métricas de vendas, monitorem as projeções de receita e refinem os métodos de previsão de vendas em um único local acessível.
Os gerentes de vendas podem usá-lo para avaliar dados de vendas anteriores, identificar oportunidades para crescimento futuro das vendas e ajustar estratégias em tempo real.
🧠 Ideal para: Proprietários de empresas e estrategistas de vendas que desejam definir metas SMART, acompanhar KPIs e desenvolver um plano estruturado de previsão de vendas.
✨ Curiosidade: De acordo com a McKinsey, mais de 80% das empresas B2B ajustaram os incentivos da equipe de vendas após a COVID, mas nem todas da mesma maneira. Enquanto 30% reduziram as cotas de vendas, 20% realmente as aumentaram.
9. Modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp
O modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp fornece uma estrutura clara para definir metas, KPIs e objetivos de vendas.
Isso permite que as equipes de vendas e marketing trabalhem em direção a um objetivo comum: um fator subestimado, mas significativo, para o sucesso das vendas.
Este modelo do ClickUp ajuda as empresas a visualizar tarefas e acompanhar resultados em tempo real. Os gerentes de vendas podem usá-lo para avaliar dados históricos, monitorar campanhas de marketing e melhorar a precisão das previsões de vendas.
🧠 Ideal para: Equipes de marketing e vendas que precisam alinhar esforços, acompanhar campanhas de marketing e integrar métodos de previsão de vendas.
📮 ClickUp Insight: 24% dos trabalhadores afirmam que as tarefas repetitivas os impedem de realizar um trabalho mais significativo, e outros 24% sentem que suas habilidades são subutilizadas. Isso significa que quase metade da força de trabalho se sente bloqueada criativamente e subvalorizada. 💔
O ClickUp ajuda a voltar o foco para o trabalho de alto impacto com agentes de IA fáceis de configurar, automatizando tarefas recorrentes com base em gatilhos. Por exemplo, quando uma tarefa é marcada como concluída, o agente de IA do ClickUp pode atribuir automaticamente a próxima etapa, enviar lembretes ou atualizar o status do projeto, liberando você de acompanhamentos manuais.
💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.
10. Modelo de declaração pro forma do ClickUp
Receita futura, despesas projetadas e saúde financeira geral: todos esses são parâmetros que uma demonstração pro forma leva em consideração.
No entanto, para não intensificar o processo, o modelo de declaração pro forma do ClickUp simplifica o processo de previsão de lucros, perdas e fluxo de caixa.
Este modelo permite que empresários e analistas financeiros avaliem sua situação financeira atual, antecipem receitas futuras e planejem-se para flutuações do mercado.
Isso é feito incorporando dados históricos de vendas e projeções de receita. Esteja você se preparando para reuniões com investidores ou traçando estratégias para o desempenho futuro das vendas, o modelo de declaração pro forma do ClickUp fornece um panorama claro da estabilidade financeira.
🧠 Ideal para: Analistas financeiros e empresários que precisam prever receitas, planejar despesas e avaliar a saúde financeira.
11. Modelo de previsão de vendas do Excel da Microsoft
Para pequenas empresas que buscam uma maneira simples e eficiente de acompanhar as projeções de vendas, vale a pena experimentar o modelo de previsão de vendas do Excel da Microsoft.
Este modelo totalmente personalizável permite que as empresas insiram dados de leads de vendas, estimativas mensais de vendas e projeções de receita, gerando automaticamente previsões de vendas anuais e mensais.
O modelo de previsão de vendas do Excel também vem com gráficos e análises integrados, que ajudam as empresas a visualizar tendências, analisar o desempenho de vendas anterior e tomar decisões baseadas em dados para o crescimento futuro.
Outro recurso útil é sua acessibilidade — os usuários podem modificar facilmente textos, imagens e campos de dados para atender às suas necessidades específicas.
🧠 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e empreendedores que preferem um modelo de previsão de vendas simples, baseado no Excel, com cálculos automáticos.
💡 Dica profissional: Não tem certeza se seus esforços de capacitação de vendas estão funcionando? Como medir KPIs e métricas de capacitação de vendas mostra os indicadores exatos que você deve acompanhar para aumentar o desempenho da equipe.
12. Modelo de previsão de vendas da HubSpot
Previsões de vendas precisas são essenciais para o crescimento dos negócios, mas muitos líderes de vendas têm dificuldade em prever a receita futura de vendas de maneira eficaz.
Para resolver isso, o modelo de previsão de vendas da HubSpot simplifica esse processo.
Este modelo gratuito de previsão de vendas ajuda os gerentes de vendas a determinar se suas equipes atingirão as cotas de vendas e a tomar decisões baseadas em dados sobre contratações, marketing e expansão.
🧠 Ideal para: Gerentes de vendas e líderes de equipe que procuram um modelo gratuito e estruturado para priorizar negócios.
✨ Curiosidade: Os melhores representantes de vendas dedicam 5 horas por semana à prospecção, enquanto os que têm melhor desempenho vão além, dedicando 6 horas à pesquisa de contas de vendas.
13. Modelo de previsão de vendas do Excel/Google Sheets da Salesflare
Em uma empresa, o ideal é que você prefira uma alocação precisa de recursos. Mas isso é impossível sem prever com precisão a receita de vendas futura.
O modelo de previsão de vendas do Excel/Google Sheets da Salesflare fornece uma estrutura organizada para acompanhar as etapas do funil de vendas, os valores dos negócios e as probabilidades de fechamento.
Este modelo totalmente personalizável permite que os usuários adicionem ou removam etapas do funil de vendas, atribuam probabilidades, definam datas de fechamento e acompanhem a previsão de vendas mensal de cada negócio. Além disso, permite atualizar automaticamente a planilha de previsão de vendas com base nos dados históricos de vendas inseridos.
🧠 Ideal para: equipes de vendas B2B e empresas que gerenciam ciclos de vendas longos e precisam de uma planilha de previsão personalizável com projeções automatizadas de receita.
14. Modelo de previsão de vendas do Excel da Gong
Erros na previsão de vendas, como confiar em suposições ou perder negócios no último minuto, muitas vezes podem fazer com que as empresas não atinjam suas metas de receita.
Veja como você pode evitar isso: o modelo de previsão de vendas do Excel da Gong.
Este modelo permite que as empresas compilem previsões, acompanhem negócios fechados e descubram oportunidades em potencial que estão faltando.
Ele reúne as previsões de vendas mensais de cada representante, oferecendo uma projeção clara e completa da receita. Além disso, ele identifica negócios perdidos ou em risco antes que eles escapem e usa a previsão do estágio da oportunidade para mostrar exatamente a probabilidade de cada negócio ser fechado.
🧠 Ideal para: Gerentes de operações de receita e líderes de vendas que desejam eliminar as suposições nas previsões.
📖 Leia também: Se suas equipes estão descoordenadas e as operações parecem reativas em vez de estratégicas, Vendas e operações: planejamento, benefícios, desafios e melhores práticas mostra como alinhar departamentos, equilibrar a demanda com a oferta e criar um plano proativo.
O que torna um modelo de previsão de vendas bom?
No Reddit, os usuários frequentemente buscam conselhos sobre métodos de previsão de vendas. Embora as opiniões variem, um comentário perspicaz começa bem:
O melhor a fazer, se possível, é dividir em meses ou semanas, se você tiver as informações. Digo isso porque assim você terá mais pontos de dados e poderá observar o que está acontecendo ao longo do tempo. Em seguida, você pode fazer algumas coisas...
O melhor a fazer, se possível, é dividir em meses ou semanas, se você tiver as informações. Digo isso porque assim você terá mais pontos de dados e poderá observar o que está acontecendo ao longo do tempo. Em seguida, você pode fazer algumas coisas...
Este é um conselho válido. Mas imagine como seria mais fácil se houvesse um modelo pronto para isso.
Portanto, ao procurar um bom modelo de previsão de vendas, certifique-se de:
- Use dados históricos de vendas, análise do ciclo de vendas e tendências de comportamento do cliente para melhorar a precisão.
- Permita vendas mensais, detalhamentos semanais e planejamento de cenários para se ajustar às mudanças do mercado.
- Apresente um layout claro e intuitivo com visualizações como tabelas e gráficos para facilitar a interpretação.
- Apoie o estabelecimento de metas, a alocação de recursos e o planejamento financeiro, fornecendo insights acionáveis.
📖 Leia também: Cansado de adivinhar o seu próximo passo? Este artigo sobre as melhores ferramentas de previsão ajuda você a eliminar dados confusos e incertezas, destacando as principais ferramentas que combinam algoritmos inteligentes com insights humanos.
Quer melhorar suas vendas? ClickUp para vendas
O ClickUp nos ajudou a eliminar o uso de vários canais e simplificar a comunicação para uma ação mais rápida. Outra área em que estamos nos concentrando é a criação de modelos de projeto reutilizáveis para alguns dos processos internos mais complicados, como nossas campanhas globais que abrangem várias regiões.
O ClickUp nos ajudou a eliminar o uso de vários canais e simplificar a comunicação para uma ação mais rápida. Outra área em que estamos nos concentrando é a criação de modelos de projeto reutilizáveis para alguns dos processos internos mais complicados, como nossas campanhas globais que abrangem várias regiões.
Isso é o que Tanya Cummings, diretora de experiência digital da STANLEY Security, disse sobre a experiência com o ClickUp.
Do acompanhamento de vendas em tempo real à análise de dados históricos de vendas, os modelos do ClickUp facilitam a previsão de receitas. Portanto, se você também deseja tomar decisões baseadas em dados com confiança, inscreva-se no ClickUp agora mesmo!