Uma ferramenta de CRM (gestão de relacionamento com o cliente) é fundamental para a maioria das empresas atualmente. Não se trata apenas de um banco de dados sem vida de clientes potenciais e existentes; é um facilitador comercial essencial que conduz estranhos ao longo do caminho para se tornarem clientes satisfeitos e defensores leais.
É claro que uma ferramenta é apenas isso. 🛠️ Quando se trata de maximizar o ROI do seu marketing, você precisa de mais. Você precisa de um plano.
É aí que entram as campanhas de CRM. Baseadas em pesquisas com clientes e em uma estratégia de marketing sólida, campanhas de CRM eficazes ajudam você a fechar mais negócios e cultivar relacionamentos duradouros com os clientes.
Vamos falar sobre o que torna as campanhas de CRM valiosas, conferir exemplos de campanhas de CRM e descobrir como criar estratégias de CRM vencedoras que convertem leads frios em compradores recorrentes.
Mas, primeiro, aqui estão os conceitos básicos.
O que é uma campanha de CRM?
Uma campanha de CRM é uma série coordenada de ações de marketing que utilizam software de CRM para gerenciar interações com clientes existentes e potenciais. Essas campanhas analisam dados de clientes, personalizam a comunicação e promovem um relacionamento de longo prazo com sua base de clientes para aumentar a retenção e impulsionar o crescimento das vendas.
Essencialmente, uma campanha de CRM é uma campanha de marketing hiperpersonalizada e direcionada a leads e clientes em seu banco de dados de CRM. Por exemplo, e-mails de boas-vindas e de avaliação para seus leads e clientes são exemplos de campanhas de CRM.
Algumas características comuns de uma campanha de CRM são:
- Público-alvo: essas campanhas são usadas para atingir leads e clientes que já conhecem sua empresa e seus serviços.
- Objetivo: as campanhas de CRM são usadas para reter usuários e aumentar a receita por meio da venda adicional e cruzada de serviços e produtos relacionados.
- Canais: os canais utilizados dependem do seu software de CRM e incluem e-mail direto, mídias sociais e anúncios.
- KPIs: O sucesso de uma campanha de CRM é analisado usando métricas como engajamento, conversão e retenção.
Benefícios da execução de campanhas de CRM
Um sistema de CRM preenche a lacuna entre as equipes de atendimento ao cliente, marketing e vendas e as une em direção a objetivos comuns: engajamento, conversão e retenção de clientes. Por esse motivo, as campanhas de CRM, quando bem executadas, são altamente eficazes.
Aqui estão os principais benefícios de usar um software de CRM para executar suas campanhas de marketing:
- Centralização: como o software de CRM gerencia e armazena informações de clientes, é mais fácil executar suas campanhas direcionadas por meio dele do que usar uma ferramenta diferente. Dessa forma, você não precisa manter vários registros de perfis e interações de clientes.
- Colaboração: Muitas vezes, as equipes de vendas, marketing e até mesmo de produtos precisam trabalhar juntas em uma campanha. Como a maioria das boas ferramentas de CRM vem com recursos básicos de gerenciamento de projetos, é fácil colaborar com vários usuários e garantir a eficiência do processo 🤝
- Personalização: um sistema de CRM permite segmentar seus clientes com base em critérios pré-determinados e adicioná-los a fluxos de trabalho personalizados para que cada ponto de contato de comunicação seja relevante para eles.
- Informações sobre os clientes: o software de CRM vem com recursos avançados de relatórios que geram informações sobre as interações e o desempenho da campanha, ajudando você a refinar a segmentação e as mensagens.
- Segmentação focada: os dados de suas campanhas de CRM não apenas ajudam você a entender melhor seus clientes atuais, mas também ajudam a pontuar leads e prever quais perfis de clientes têm mais chances de se converterem em clientes pagantes.
Campanhas de CRM bem executadas podem contribuir significativamente para envolver os clientes, fidelizá-los e aumentar o valor da vida útil do cliente.
Exemplos de campanhas de CRM bem-sucedidas
Agora que vimos os benefícios das campanhas de CRM, vamos explorar alguns exemplos de campanhas de CRM bem-sucedidas. As campanhas de CRM podem ser usadas em todas as etapas da jornada do cliente. Aqui estão algumas ideias de como você pode incorporar campanhas de CRM em diferentes etapas do funil:
- Topo do funil: boletins informativos por e-mail, anúncios em mídias sociais com conteúdo de liderança inovadora e convites para webinars com especialistas do setor.
- Meio do funil: e-mails sobre testes gratuitos, conteúdo interativo, como calculadoras e ferramentas gratuitas, e anúncios de retargeting.
- Fundo do funil: campanhas de gotejamento relacionadas ao seu serviço, demonstrações de produtos e ofertas por tempo limitado.
Além disso, você também pode usar campanhas de CRM após fechar um negócio — para integrar clientes, solicitar depoimentos e compartilhar atualizações de produtos.
Aqui estão algumas maneiras de usar os recursos do seu software de CRM para aprofundar o relacionamento com seus clientes.
E-mails acionados
O tipo mais comum de campanha de CRM, os e-mails acionados são enviados aos seus clientes potenciais e clientes em diferentes estágios de sua jornada. ✉️Eles são muito usados na estratégia de CRM B2B, e as empresas normalmente enviam de um a cinco e-mails por mês.
Um bom software de CRM possui automação de e-mail integrada que ajuda você a segmentar sua lista de clientes para que eles recebam e-mails altamente contextuais e personalizados.
Alguns exemplos de e-mails acionados em campanhas de CRM incluem:
- E-mails de integração com documentos de ajuda e outras dicas para garantir uma experiência tranquila ao cliente. Por exemplo, o Twist, uma ferramenta de comunicação de trabalho assíncrona, envia aos usuários uma dica útil de produtividade todos os dias durante a primeira semana.
- Fluxos de trabalho de nutrição de leads para compartilhar conteúdo de liderança inovadora, apresentações de produtos e muito mais para envolver os leads ao longo do funil de vendas. Aqui está um exemplo da Anrok, uma solução de automação de impostos sobre vendas para empresas de SaaS.
- Campanhas de reativação para incentivar os clientes a voltarem à sua plataforma ou serviço. Algumas empresas que realmente dominam essas campanhas incluem Spotify, Duolingo e Grammarly.
- E-mails de venda cruzada e venda adicional com base no histórico de compras e no comportamento do cliente, com o objetivo de levá-lo a um plano superior ou a outro serviço. Por exemplo, este e-mail da Zapier não apenas descreve os benefícios da automação de fluxos de trabalho, mas também incentiva sutilmente os usuários a atualizarem para um plano superior, para que possam se beneficiar dessa automação.
- Campanhas marcantes para oferecer aos clientes presentes especiais ou descontos em seus aniversários ou outros marcos relacionados ao seu serviço. Aqui está um exemplo da HelloTalk, comemorando os 100 dias de um usuário em seu aplicativo.
- Programas de fidelidade para demonstrar seu apreço aos clientes importantes e incentivar a fidelidade do cliente. Exemplos incluem Starbucks Rewards, Emirates Skywards e muito mais.
Dependendo do tipo de negócio e da plataforma utilizada, existem inúmeros modelos de campanhas de CRM online que você pode usar para criar campanhas relevantes.
Formulários da Web
Outro recurso útil da maioria das plataformas de CRM de marketing são os formulários da web. Sempre que você criar conteúdo restrito — e-books, white papers, ferramentas gratuitas — ou uma página de destino, poderá usar esses formulários da web para obter informações sobre leads.
As informações dos leads são sincronizadas automaticamente com sua ferramenta de CRM, para que você possa adicioná-los a diferentes fluxos de trabalho e interagir com eles de maneira adequada.
Muitas empresas de SaaS — incluindo HubSpot, Salesforce ou Cvent — coletam dados de visitantes usando formulários da web antes de fornecer acesso a seus conteúdos longos e ferramentas gratuitas.
Campanhas de retargeting nas redes sociais
O software de CRM também se destaca em anúncios de mídia social e campanhas de retargeting. A maioria das ferramentas de CRM possui um recurso de CRM social que permite integrar seu CRM às suas contas de mídia social para cultivar relacionamentos com os clientes.
Aqui estão algumas maneiras pelas quais essas ferramentas podem ajudar:
- Obtenha dados dos clientes sobre os gostos e interesses dos seus seguidores e personalize a sua comunicação.
- Crie públicos personalizados para seus anúncios nas redes sociais usando as informações dos clientes em seu banco de dados de CRM.
- Redirecione os visitantes do site com anúncios sociais dinâmicos para incentivá-los a fazer uma compra.
Embora o LinkedIn e o Facebook ofereçam às empresas muitas maneiras de redirecionar os visitantes do site, adicionar um CRM social à mistura aumentará suas chances.
Como criar uma campanha de CRM robusta
Há muito o que fazer para executar uma campanha de CRM, desde definir os objetivos da campanha até segmentar seu público e configurar fluxos de trabalho. Mas e se você pudesse fazer tudo isso e muito mais em um só lugar?
Algumas das equipes de marketing com melhor desempenho do mundo usam o ClickUp para marketing para executar suas campanhas de CRM do início ao fim. Mas antes de começar, aqui estão algumas tarefas básicas a serem concluídas:
- Sincronize os dados do seu formulário web com a sua ferramenta de CRM ou utilize formulários web fornecidos pelo CRM para sincronização automática.
- Analise seu banco de dados de CRM para garantir que ele esteja atualizado com os dados mais recentes e precisos.
- Integre seu software de CRM com o software de terceiros necessário para capturar todas as informações importantes dos clientes em seu banco de dados de CRM. Isso deve incluir análises de sites, compromissos da agenda e detalhes de suporte ao cliente para lhe dar uma visão completa de todas as interações com os clientes.
Elabore sua estratégia de campanha de CRM
Em seguida, você deve criar um documento de estratégia abrangente para sua campanha de CRM. Sua estratégia deve estabelecer o seguinte:
- O objetivo geral da sua campanha: cultivar leads, integrar clientes, construir lealdade ou algo mais?
- Alinhamento com seus objetivos comerciais e de receita mais amplos
- O DRI (responsável direto) pela campanha
- As equipes internas que participarão da campanha e suas contribuições esperadas
- O momento e o cronograma da campanha
- O público-alvo e quaisquer informações adicionais sobre os clientes de que você precisa
- O plano de conteúdo e a cadência do fluxo de trabalho
Como o ClickUp ajuda
O ClickUp Docs é uma ferramenta versátil repleta de recursos de brainstorming, como quadros brancos e mapas mentais, que são úteis ao elaborar seu plano estratégico de campanha. Adicione o documento estratégico a uma pasta da equipe e compartilhe-o com todas as partes interessadas para que todos possam colaborar na construção da estratégia da campanha de CRM.
Dica bônus: crie um modelo personalizado do seu documento de estratégia e duplique-o para todas as futuras campanhas de CRM.
Crie projetos e tarefas
O próximo passo é dividir seu documento de estratégia em tarefas e subtarefas acionáveis, tais como:
- Alocação de orçamento e outros recursos
- Elaboração de e-mails para a campanha
- Criação de peças criativas para campanhas
- Criação de conteúdo de apoio, como blogs e e-books
- Configurando gatilhos e fluxos de trabalho
- Monitorando o feedback dos clientes e pontuando leads
- Configurando painéis para acompanhar os KPIs da campanha
Cada uma dessas tarefas deve ter um responsável direto (DRI) e uma data de vencimento. Você também pode incluir informações como dependências, níveis de prioridade e detalhes da tarefa.
Como o ClickUp ajuda
Como um aplicativo de gerenciamento de projetos, o ClickUp tem todas as ferramentas de que você precisa para acompanhar as tarefas da sua campanha em tempo real. Esses recursos tornarão o acompanhamento das tarefas mais rápido e fácil:
- Sprints semanais para acompanhar os KPIs da sua campanha, como taxas de abertura de e-mails, receita gerada e muito mais.
- Metas verdadeiras ou falsas para verificar se um representante de vendas fez o acompanhamento de um lead
- Grupos de tarefas para visualizar o progresso acumulado
- Campos e status de tarefas personalizados para adicionar e acompanhar informações específicas
- Automação para cuidar de tarefas repetitivas, como criar resumos semanais
- Use o ClickUp AI para criar resumos de tarefas e atualizar os membros das equipes de marketing e vendas sobre o andamento da campanha.
Dica bônus: adicione vídeos ou clipes de gravação de tela às descrições das tarefas para dar mais contexto aos colegas de equipe.
Segmente o público da sua campanha
Agora que você concluiu a fase de planejamento da sua campanha de CRM, é hora de começar a execução.
Comece criando uma lista de público-alvo.
Você pode fazer isso segmentando seu banco de dados de clientes usando atributos predefinidos. Esses atributos são os “gatilhos” para adicionar um cliente ao fluxo de trabalho da sua campanha.
Como o ClickUp ajuda
No ClickUp CRM, você pode filtrar seu banco de dados de clientes usando informações de campo, tags e status. Digamos que você esteja realizando uma campanha de upselling. Nesse caso, você pode criar uma lista segmentada de clientes que ultrapassaram uma métrica de receita específica ou clientes que foram usuários ativos por um determinado período e direcioná-la a eles.
Alguns critérios comuns que você pode usar para segmentar seu banco de dados de clientes são:
- Informações demográficas, como idade, data de nascimento, sexo ou outros detalhes pessoais.
- Informações comportamentais, como se reativaram sua assinatura, cancelaram-na ou compraram um serviço.
- Informações comerciais, como número de funcionários, tamanho da empresa ou setor
Dica bônus: use o ClickUp Automations para segmentar seu público de forma dinâmica e enviar e-mails e mensagens de marketing personalizados com base em interações em tempo real. Por exemplo, se alguém adquirir um plano superior após o seu primeiro e-mail, envie um e-mail de agradecimento; se não o fizer, envie um segundo lembrete.
Crie e-mails e outros conteúdos
O próximo passo é criar seu repositório de conteúdo, seja e-mails, recursos adicionais como e-books e white papers ou vídeos de demonstração de produtos. Se você criar esse conteúdo usando diferentes ferramentas, poderá adicionar os respectivos links à sua ferramenta de gerenciamento de projetos para torná-lo acessível aos seus colegas de equipe.
Como o ClickUp ajuda
Aprimore o uso dos recursos de IA do ClickUp para melhorar sua escrita
Não quer criar conteúdo do zero? Deixe o ClickUp AI ser seu parceiro de brainstorming. Use-o para criar e editar conteúdo, corrigir erros gramaticais, modificar o tom de voz e muito mais.
Dica bônus: localize seus e-mails usando o recurso de tradução do ClickUp AI para obter maior impacto e repercussão ao realizar campanhas regionais.
Crie e automatize fluxos de trabalho
Agora que você já preparou o terreno, é hora de reunir tudo. Crie campanhas de e-mail no seu CRM, configure seus fluxos de trabalho e automatize ações de acompanhamento com base na resposta do cliente.
Como o ClickUp ajuda
O aplicativo Email in ClickUp é um criador de campanhas versátil que permite gerar fluxos de trabalho de e-mail a partir do ClickUp. Você pode vinculá-lo ao seu provedor de e-mail, redigir e agendar e-mails e executar fluxos de trabalho de automação de e-mail.
Dica bônus: crie uma visualização em “quadro” de todos os seus clientes com base nos status do fluxo de trabalho para ver em que estágio da campanha de CRM seus clientes se encontram.
Configure painéis para acompanhar os KPIs
Agora, passamos para a etapa final: criar painéis e relatórios para acompanhar e visualizar o progresso da sua campanha. Como a maioria das campanhas de CRM é executada por um longo período, você pode usar essas análises para refinar sua campanha e aprimorar sua eficácia.
Relatórios detalhados sobre o sucesso da sua campanha também serão muito úteis para obter o apoio das partes interessadas para campanhas avançadas ou mais recursos no futuro.
Como o ClickUp ajuda
O ClickUp oferece recursos de relatórios em tempo real e recursos avançados de visualização de dados que você pode usar para acompanhar o andamento da sua campanha. Isso inclui detalhes como leads em andamento, receita gerada e muito mais. Você também pode criar gráficos personalizados para visualizar os relatórios exatamente como deseja.
Dica bônus: crie um painel ClickUp com tabelas e gráficos personalizados para visualizar o rastreador de projetos da sua campanha e o progresso semanal da campanha no mesmo lugar.
Execute campanhas de CRM mais inteligentes com o ClickUp
Embora as campanhas de CRM possam ajudá-lo a adquirir, cultivar e reter clientes, muito depende da plataforma de CRM que você escolher. Por exemplo, você está procurando uma ferramenta de CRM pessoal ou uma ferramenta de CRM SaaS? Além disso, sua ferramenta de CRM é apenas um local para visualizar seu banco de dados de clientes ou sua equipe a utilizará para cultivar leads e acompanhar projetos?
Se você está nos estágios iniciais do crescimento da sua empresa, é sempre aconselhável escolher um software de CRM que acompanhe o crescimento do seu negócio — dessa forma, você poderá usar seus recursos avançados à medida que sua empresa cresce.
Para muitos profissionais de marketing, a busca termina com o ClickUp CRM. É uma ferramenta completa que executa suas campanhas de CRM e inclui recursos como gerenciamento de projetos e documentos em um único painel. Com o ClickUp CRM, sua equipe nunca precisará alternar entre várias ferramentas.
Experimente o ClickUp hoje mesmo!