Percorremos um longo caminho desde a época em que organizávamos as pessoas em ordem alfabética nas agendas de endereços e marcávamos compromissos discando números de telefone. Hoje, nossa rede abrange e-mails, aplicativos de agendamento e redes sociais.
As empresas modernas utilizam ferramentas de CRM para organizar seus clientes potenciais, clientes, parceiros e fornecedores em uma única plataforma. O software de CRM pessoal ajuda a fazer o mesmo para indivíduos — organizar e diferenciar relações profissionais de relações pessoais ou privadas.
Quem pode se beneficiar de um sistema de gestão de relacionamento com o cliente pessoal?
- Pessoas que desejam criar um rolodex digital para organizar melhor seus contatos e gerenciar seus relacionamentos. Por exemplo, atualizar informações de contato com as informações mais recentes, adicionar lembretes de aniversários ao seu calendário, etc.
- Empreendedores individuais e proprietários de negócios individuais têm uma infinidade de relacionamentos divididos entre a vida pessoal e profissional que desejam classificar ou marcar adequadamente.
- Pequenas empresas ou proprietários de lojas que não precisam dos recursos avançados de um CRM profissional
Analisamos detalhadamente várias ferramentas de software de CRM pessoal e seus recursos, mas, primeiro, veja o que você deve procurar em um CRM pessoal.
O que você deve procurar em um software de CRM pessoal?
Um CRM pessoal armazena seus contatos, classifica sua rede e otimiza a comunicação em sincronia com seus aplicativos de e-mail e mensagens e, às vezes, suas contas de mídia social.
Elas eliminam o estresse de se manter informado e organizado, para que você possa se concentrar em construir e cultivar relacionamentos autênticos e de alta qualidade. E tem mais:
1. Organização de contatos
Um recurso padrão dos CRMs pessoais – armazenar seus contatos e mantê-los atualizados. Um bom CRM deve sincronizar com seu telefone, e-mail e clientes de mensagens para organizar sua rede em um só lugar.
2. Marcação e agrupamento
Um software de CRM pessoal que permite classificar seus contatos em diferentes níveis — profissional ou pessoal, cliente ou fornecedor, potencial cliente ou parceiro — ajuda a agrupar contatos. Você pode acessar uma lista específica a qualquer momento.
3. Visualizações personalizáveis
O sistema de CRM deve ser fácil de personalizar e configurar. Ele deve ser capaz de mostrar várias visualizações, como listas, tabelas ou painéis.
4. Acesso remoto ou offline
O CRM deve apresentar informações em todos os dispositivos sem conexão com a internet e sincronizar assim que conectado.
5. Agendamento, acompanhamento e lembretes de compromissos
Um console fácil de usar que ajuda você a agendar compromissos, acompanhamentos e definir lembretes manterá seus dias e semanas organizados.
6. Fluxos de trabalho e gerenciamento de tarefas
Recursos adicionais em alguns aplicativos de CRM pessoal, fluxos de trabalho personalizados e listas de tarefas para ajudá-lo a manter-se atualizado com suas tarefas.
Muitos softwares de CRM pessoal têm recursos adicionais, como automação, integrações, análises e rastreamento de comunicações.
Os 10 melhores softwares de CRM pessoal para usar em 2024
Dada a grande variedade de ferramentas de CRM pessoal disponíveis, pode ser um pouco difícil escolher a melhor. Compilamos uma lista das ferramentas mais populares do mercado e tudo o que você precisa saber sobre elas.
1. ClickUp
Além de ser uma plataforma de gerenciamento de projetos e colaboração, os recursos de CRM pessoal do ClickUp permitem que você visualize todos os relacionamentos com clientes em um só lugar. A ferramenta de CRM pessoal organiza seus contatos em um sistema escalável de pastas e listas, ajudando você a agrupar sua base de contatos de acordo com sua preferência.
Além disso, os mais de 50 widgets do painel do ClickUp ajudam você a obter insights em tempo real a partir do banco de dados de seus clientes. Além disso, o ClickUp ajuda você a identificar prioridades e agir sistematicamente de acordo com elas.
Com o ClickUp, você também pode estruturar seus itens prioritários como tarefas, subtarefas e listas de verificação e atingir suas metas diárias de produtividade. Por exemplo, digamos que você queira entrar em contato com pelo menos dez contatos por dia para atingir suas metas de negócios; o ClickUp pode ajudá-lo a manter o controle disso.
Depois de organizar seus contatos, o ClickUp ajuda você a manter o controle das suas principais áreas de foco com uma lista de tarefas por contato.
Isso é muito útil ao criar um plano de comunicação para um grupo de contatos. Por exemplo, este modelo gratuito de plano de comunicação do ClickUp ajuda você a montar um plano de comunicação de forma sistemática e rápida.
Há um modelo de CRM ClickUp pronto para usar que lhe dará uma vantagem inicial. Use este modelo de CRM gratuito para armazenar todos os seus contatos em um local central, atualizar seus dados de contato e acessá-los de qualquer lugar.
Melhores recursos do ClickUp
- Organize seus contatos: organize seus contatos em pastas e listas. Compartilhe projetos com seus clientes e defina permissões personalizadas para gerenciar o acesso
- Acompanhe pedidos: adicione campos personalizados para acompanhar seus pedidos e leads, pontue-os e gere relatórios para uma análise mais inteligente
- Faça anotações: Anote ideias instantaneamente a partir de um computador, celular ou navegador da web
- Marque e filtre: adicione marcas aos seus contatos para encontrar e classificar facilmente qualquer tarefa ou conta
- Adicione dados geográficos: use o campo de localização para ver rapidamente onde seus clientes e contatos estão localizados
- Gerencie e-mails: envie e receba e-mails diretamente, sem precisar alternar entre aplicativos
- Trabalhe offline: trabalhe em vários dispositivos e, quando necessário, offline
- Aplicativo móvel: adicione tarefas e crie lembretes e notas em qualquer lugar
- ClickUp AI: use IA para gerar listas de tarefas, resumir notas e criar lembretes
- Integração de pilha de tecnologia: integre facilmente as ferramentas que você já usa para comunicação ou colaboração
Limitações do ClickUp
- Pode demorar algum tempo até que os novos usuários se familiarizem com a ferramenta
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- O ClickUp AI pode ser adicionado a qualquer espaço de trabalho por US$ 5 por membro
- Empresa: Contato Vendas
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)
2. Contactos+
A sincronização automática de contatos é muito conveniente, e o CRM pessoal Contacts+ ajuda a criar uma agenda digital unificada em todos os dispositivos. O recurso de destaque do Contacts+ é sua capacidade de digitalizar e salvar cartões de visita.
A desvantagem? O Contacts+ é relativamente novo e uma incógnita com base em sua presença online. Isso fica evidente pelo número relativamente baixo de usuários que o avaliaram em sites como G2 e Capterra.
Contatos+ Melhores recursos
- Notas e etiquetas: organize suas contas com notas e etiquetas para facilitar a classificação
- Pesquisa granular: encontre contatos rapidamente com opções de pesquisa avançadas
- Digitalização de cartões de visita: salve rapidamente as informações dos seus contatos digitalizando seus cartões de visita
- Desduplicação: Detecte e remova contas duplicadas
Limitações do Contacts+
- Personalização limitada em termos de temas e fontes
- Poderia ter uma interface de usuário mais intuitiva
- A versão gratuita tem um limite máximo de 1000 contatos
Preços do Contacts+
- Gratuito
- Premium: US$ 9,99/mês por usuário
- Equipes: US$ 12,99/mês por usuário
Contatos+ Classificações e avaliações
- G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)
- Capterra: 2,8/5 (mais de 8 avaliações)
3. FollowUp
Lembretes e funções de acompanhamento são dois recursos a serem procurados em aplicativos de CRM pessoal. Com o FollowUp, programe suas respostas e defina lembretes para tarefas importantes. Por exemplo, você pode definir lembretes para si mesmo para acompanhar suas conversas importantes por e-mail.
Esta ferramenta de CRM pessoal facilita o gerenciamento de seus e-mails — gerencie seus relacionamentos diretamente da sua caixa de entrada!
A única desvantagem é que o preço do FollowUp é mais alto do que algumas das outras ferramentas da lista. Além disso, as listas de tarefas e o agrupamento de contatos são uma grande falta. Mas o recurso do FollowUp que notifica quando os destinatários abrem seus e-mails é útil.
Melhores recursos do FollowUp
- Lembretes: defina alertas para tarefas importantes com um único clique
- Acompanhamentos automáticos: programe acompanhamentos para conversas importantes
- Rastreamento de abertura de e-mails: receba notificações em tempo real quando seus contatos abrirem seu e-mail pela primeira vez
- Atualização da caixa de entrada: torne sua caixa de entrada do Gmail mais inteligente com o FollowUp funcionando diretamente na sua caixa de entrada
Limitações do FollowUp
- Versão gratuita limitada – o pagamento começa assim que o período de avaliação termina
- Limitado a organizar apenas o Gmail, em vez de poder sincronizar contatos entre bancos de dados
Preços do FollowUp
- Inicial: R$ 18/mês
- Profissional: US$ 29/mês
- Edição Salesforce: US$ 40/mês
Avaliações e comentários do FollowUp
- G2: 4,8/5 (mais de 2 avaliações)
- Capterra: NA
4. Monica
O Monica é um CRM pessoal de código aberto que ajuda você a organizar suas interações com seus contatos.
A Monica tornou seu código disponível publicamente no GitHub, optando por ser open source. O código pode ser modificado e aprimorado de forma colaborativa. Você pode optar por instalar a Monica em qualquer servidor gratuitamente.
Embora essa seja uma ótima maneira de desenvolver continuamente suas capacidades, ela levanta preocupações sobre proteção de dados e privacidade.
Monica Melhores recursos
- Altamente personalizável: aumente ou diminua suas funcionalidades de acordo com sua preferência
- Destinado a conexões pessoais: Este aplicativo de CRM pessoal foi projetado com redes pessoais e privadas em mente
- Interface de usuário limpa: interface organizada e intuitiva, e operação simples
- Totalmente gratuito: os usuários podem hospedar sua interface Monica pessoal de forma totalmente gratuita em seus servidores.
Monica Limitações
- Não foi desenvolvido para profissionais que buscam manter relacionamentos com clientes
- A privacidade e a segurança dos dados são preocupações, dado que a ferramenta é de código aberto
Monica Preços
- Gratuito: se você hospedar em seu servidor
- Pago: US$ 9/mês
Avaliações e comentários de Monica
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Streak
O Streak é um software de CRM e produtividade que gerencia seus fluxos de trabalho e contatos diretamente da sua conta do Gmail.
Ele oferece soluções de CRM pessoal com base no seu caso de uso específico. Por exemplo, o Streak possui recursos de CRM selecionados para profissionais de vendas, RH, produtos e suporte.
O Streak oferece vários recursos úteis: rastreamento de visualizações, mala direta, agendamento de envios e divisão de threads de e-mail — todos eles ajudam você a gerenciar suas conversas com seus contatos de maneira mais eficaz.
Sua função de gerenciamento de relacionamento pessoal também oferece vários recursos que ajudam você a organizar e se comunicar com seus contatos de maneira mais eficaz: visualizações personalizáveis, uma linha do tempo ou registro de comunicações e eventos, informações detalhadas sobre seus contatos e muito mais.
Além disso, o Streak oferece opções fáceis de importação e exportação, fluxos de trabalho totalmente personalizáveis e automação de tarefas recorrentes. Está disponível em aplicativos móveis na Apple App Store e no Google Play.
Melhores recursos do Streak
- Ferramentas poderosas de e-mail: gerencie conversas por e-mail de maneira eficaz com alertas de abertura de e-mails, agendamento de e-mails e funções de mala direta
- Disponibilidade móvel: gerencie relacionamentos com contatos em qualquer lugar
- Integração de ferramentas: sincronize com o G Suite e o Zapier para que você possa gerenciar todos os seus fluxos de trabalho e relações em um só lugar
Limitações do Streak
- Às vezes lento
- Não sincroniza automaticamente com o Gmail após a atualização da senha
- Os preços podem ser um pouco elevados para pequenas empresas
Preços do Streak
- Gratuito
- Solo: US$ 15/mês por usuário
- Pro: US$ 49/mês por usuário
- Pro+: US$ 69/mês por usuário
- Empresa: US$ 129/mês por usuário
Avaliações e comentários do Streak
- G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)
6. Gethippo
O Gethippo é um software de CRM pessoal criado para você ficar por dentro de detalhes e eventos importantes relacionados às suas conexões pessoais. O Hippo é uma ferramenta simples que elimina o peso de ter que lembrar de detalhes minuciosos (e tarefas) dos seus contatos.
Três recursos se destacam: notas, listas de tarefas e lembretes de eventos. Uma rápida olhada no perfil de um contato neste aplicativo de CRM pessoal ajuda você a lembrar detalhes minuciosos que são úteis quando você se encontra com ele — um aniversário, um marco profissional, essas pequenas coisas fazem uma grande diferença.
Além disso, os preços são competitivos e seus dados são salvos localmente no seu dispositivo, não em um servidor.
Melhores recursos do Gethippo
- Observações: Adicione informações a cada contato à medida que descobrir novos detalhes sobre eles
- Eventos: crie eventos no próprio aplicativo para reuniões presenciais
- Listas de tarefas: crie listas de verificação para cada contato
- Privacidade e segurança: tenha a certeza da segurança do seu banco de dados de contatos
Limitações do Gethippo
- Não adequado para uso profissional ou empresarial
- Sem integração com outras ferramentas
Preços do Gethippo
- Teste gratuito por 1 mês
- Pago: US$ 1,99 por mês
Avaliações e comentários do Gethippo
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
O Cloze é um CRM com inteligência artificial e assistente pessoal inteligente que mantém as informações sobre seus principais contatos prontamente disponíveis. Em outras palavras, ele elimina a necessidade de inserir dados manualmente, sincronizando todos os seus e-mails, chamadas telefônicas, mensagens de texto e documentos.
O Cloze classifica seus contatos com base em como você os agrupa mentalmente (não apenas em ordem alfabética). Isso ajuda a manter as relações pessoais próximas. Além da organização de contatos, o Cloze também oferece recursos de threads de e-mail e anotações. Funções de agendamento, acompanhamento e lembretes de eventos estão disponíveis por padrão.
Melhores recursos do Cloze
- Registre reuniões: registre facilmente os detalhes de uma reunião para revisão posterior
- Lembretes de acompanhamento: Defina notificações para se lembrar de interações e acompanhamentos importantes
- Integração com o Gmail com alertas de leitura: saiba quando seus destinatários leram seu e-mail e programe sua próxima mensagem de acordo com isso
- Sincronizado com a nuvem: Consolide seus contatos em qualquer lugar e em todos os dispositivos
Limitações do Cloze
- O preço aumenta à medida que sua equipe cresce
- A interface do usuário pode parecer um pouco desatualizada
- Caro para uso pessoal
Preços da Cloze
- Cloze Pro: US$ 17/mês para pessoas físicas
- Business Silver: US$ 21/mês por usuário
- Business Gold: US$ 29/mês por usuário
- Business Platinum: US$ 49/mês por usuário
Avaliações e comentários da Cloze
- G2: 3,7/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)
8. Airtable
O Airtable é conhecido por sua capacidade de criar fluxos de trabalho e aplicativos inteligentes por meio de seu aplicativo baseado em planilhas. No entanto, é uma ferramenta altamente extensível e de baixo código, e alguns profissionais usam o Airtable como seu CRM pseudo-pessoal.
Crie fluxos de trabalho personalizados no Airtable para obter e manter contatos, gerenciar faturas e se comunicar com os clientes.
Melhores recursos do Airtable
- Altamente flexível e personalizável: crie seus próprios fluxos de trabalho e funcionalidades de CRM para sua base de contatos
- Visualizações Kanban: Crie visibilidade sobre o andamento de seus negócios
- Formulários: crie, modifique, publique e compartilhe formulários para construir rapidamente um banco de dados de contatos
Limitações do Airtable
- Não foi desenvolvido especificamente para uso pessoal de CRM
- Pode ser muito complexo para iniciantes
Preços do Airtable
- Gratuito para indivíduos e pequenas equipes
- Equipe: US$ 20/mês por usuário
- Negócios: US$ 45/mês por usuário
- Escala empresarial: entre em contato com o departamento de vendas
Avaliações e comentários do Airtable
- G2: 4,6/5 (mais de 2000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 1900 avaliações)
9. Nection
O Nection é um aplicativo de CRM pessoal que ajuda você a expandir e cultivar sua rede de contatos e construir relacionamentos pessoais profundos. Os usuários podem consolidar seus contatos em um único lugar e enviar mensagens personalizadas e até mesmo presentes por meio dos parceiros do Nection.
Os presentes e as mensagens personalizadas (com alguma ajuda da IA) fazem com que o Nection se destaque entre os outros desta lista.
Melhores recursos do Nection
- Mensagens personalizadas geradas por IA: gere mensagens contextuais usando os detalhes do contato para dar um toque pessoal às suas comunicações
- Cartões-presente: envie presentes ou cartões-presente para seus contatos
- Lembretes de eventos: defina lembretes automáticos para aniversários, datas comemorativas e outros eventos dos seus contatos
- Elimine duplicatas: reduza as chances de acabar com duplicatas e informações contraditórias
Limitações da Nection
- Uso limitado como pacote de CRM pessoal
- Disponível apenas como aplicativo – ainda não há versão para desktop
Preços do Nection
- Gratuito
Avaliações e comentários da Nection
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
Um Rolodex em formato digital, o Dex personal CRM sincroniza seus contatos do LinkedIn, e-mail e outras contas de mídia social para que você possa ver e gerenciar todos os seus conhecidos em um só lugar.
Seu diferencial é a capacidade de se conectar ao LinkedIn. Os novos cargos dos seus contatos profissionais são atualizados automaticamente, pois a ferramenta obtém os detalhes do perfil do LinkedIn do seu contato.
Não tão complexo quanto uma solução de CRM completa, como o Salesforce, e nem tão básico quanto uma planilha, o Dex oferece funcionalidades suficientes para ajudar a manter seus relacionamentos pessoais e profissionais.
Melhores recursos do Dex
- Lembretes de comunicação: Defina a frequência com que deseja entrar em contato com seus contatos – o Dex avisa você com antecedência
- Sincronização com o LinkedIn: as alterações nos perfis do LinkedIn são automaticamente refletidas no seu cartão de contato
- Atalhos integrados: os atalhos de teclado facilitam o uso da ferramenta
- Independente do dispositivo: o Dex está disponível como extensão do navegador e também como aplicativo para Android e Apple.
Limitações do Dex
- De acordo com as avaliações dos usuários, o Dex tende a ficar lento e apresentar erros às vezes
Preços Getdex
- Gratuito: para um teste de 7 dias
- Pago: US$ 12/mês
Avaliações e comentários da Getdex
- ProductHunt: 4,1 (mais de 10 votos)
- Capterra: 5/5 (1 avaliação)
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