Jak dzięki ClickUp Super Agent przekształciłem raportowanie CSAT w ClickUp w szybkie i praktyczne informacje

Większość liderów wsparcia technicznego powie Ci to samo: opinie CSAT są na wagę złota.

Szczegóły? Jest to przydatne tylko wtedy, gdy wiesz, jak to wykorzystać.

Raportowanie CSAT w ClickUp: zamiana morza zgłoszeń w jasne sygnały

Jeśli jesteś członkiem zespołu wsparcia, prawdopodobnie znasz to uczucie: napływają ankiety CSAT, każda odpowiedź staje się zadaniem i nagle patrzysz na długą listę zgłoszeń, które powinieneś przeczytać... ale nie masz czasu na dogłębną analizę.

W ten sposób CSAT szybko zamienia się w szum informacyjny. Nie ma wątpliwości, że opinie są cenne. Jednak są one uwięzione w cyklu pracy, który jest powolny w przeglądaniu, trudny do podsumowania i prawie niemożliwy do spójnego udostępniania.

Co tydzień odczuwałem tę trudność. Otrzymywaliśmy ogromną liczbę sygnałów od klientów, ale przekształcanie tych zadań w jasne, możliwe do udostępnienia informacje było żmudne i łatwo było odłożyć to na „później”.

Stworzyłem więc ClickUp Super Agent — mojego CSAT Reporting Super Agent — aby:

Wynik dla mojego zespołu: szybszy dostęp do informacji, wyraźniejsze wzorce i więcej czasu na rzeczywiste działanie zgodnie z opiniami naszych klientów.

Cały proces zaprezentowałem podczas webinarium społeczności ClickUp. Teraz przedstawię go w tym artykule.

Kim jestem: profesjonalistą ds. wsparcia technicznego z obsesją na punkcie doświadczeń klientów

Pracuję w zespole wsparcia ClickUp od 4,5 roku. Podobnie jak wielu liderów wsparcia i IC, kieruję się jedną podstawową wartością: zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta (CX).

Każda odpowiedź CSAT jest bezpośrednim sygnałem od klienta o tym, co działa, a gdzie nasz produkt, procesy lub komunikacja mogą mieć braki. Zanim stworzyłem tego agenta, mieliśmy już solidne podstawy do raportowania CSAT w ClickUp:

Na papierze nasze ustawienia wydawały się idealne: każda odpowiedź CSAT staje się zadaniem, wszystko w jednym miejscu. W rzeczywistości spowodowało to powstanie nowych wąskich gardeł.

Wyzwanie CSAT: świetne opinie, powolne wnioski

Nasz zespół stanął przed następującym wyzwaniem:

Potrzebowaliśmy czegoś szybszego, bardziej spójnego i powtarzalnego. Musiało to jednak nie powodować utraty niuansów prawdziwych opinii ludzkich.

To właśnie skłoniło mnie do stworzenia mojego Super Agenta do raportowania CSAT.

Projektowanie mojego superagenta do raportowania CSAT w ClickUp

Jeśli nauczyłem się czegoś o korzystaniu z AI, zwłaszcza agentów, to tego, że nie należy zaczynać od niejasnego problemu. Należy go jasno zdefiniować, aby AI dokładnie wiedziała, co ma rozwiązać.

Tak właśnie zrobiłem: Chcę szybko zrozumieć, co mówią nasi klienci, i przekształcić to w jasne, możliwe do zrealizowania tematy.

Na tej podstawie zaprojektowałem Super Agenta, aby wykonywał jedno zadanie wyjątkowo dobrze.

Oto dokładny plan działania, który zastosowałem:

1. Zacznij od jasnej misji

Mój agent ma prostą nazwę: „Superagent raportowania CSAT”. Nie jest ona wyszukana, ale konkretna. A to może mieć ogromne znaczenie, gdy w obszarze roboczym masz bibliotekę zawierającą tysiące superagentów! 😅

Zdefiniowałem misję agenta w następujący sposób (tak, w języku naturalnym, bez kodowania):

2. Stwórz połączenie swojego agenta z odpowiednimi źródłami danych

Następnie przeprowadziłem połączenie mojego Super Agenta z rzeczywistym kontekstem istniejącym w ClickUp:

W moich instrukcjach informuję agenta, z której listy ma czytać i który dokument ma wykorzystać jako rubrykę. Określam również, które pole niestandardowe zawiera ocenę gwiazdkową. Ponieważ agent opiera się na rzeczywistych danych z obszaru roboczego, a nie na ogólnym zbiorze danych, może:

To doskonały przykład AI, która rozumie kontekst, zamiast wymagać od użytkownika wklejania wszystkiego do okna czatu.

I właśnie to nasi klienci cenią w ClickUp AI:

Sztuczna inteligencja w zadaniach jest bardzo przydatna, pomaga w tworzeniu podsumowań, przydzielaniu zadań, wyszukiwaniu zadań i ogólnie oszczędza czas w przypadku drobnych spraw. Automatyzacja jest również bardzo skuteczna i może pomóc w ograniczeniu wielu powtarzalnych zadań związanych z przypisywaniem priorytetów itp. Można ją zastąpić agentami AI, które są w zasadzie automatyzacją na sterydach, lol.

3. Zapewnij agentowi wytyczne i wielokrotnego użytku podpowiedzi

Po podłączeniu źródeł danych skupiłem się na podpowiedziach i zabezpieczeniach, aby agent zawsze zwracał wyniki w formacie, którego potrzebuję.

Stworzyłem kilka wzorów podpowiedzi wielokrotnego użytku, w tym jedną przeznaczoną do podsumowań dla kadry kierowniczej. Kiedy menedżer pyta: „Jakie są tematy na ten tydzień?”, mogę użyć wyzwalacza, który nakazuje agentowi:

Mogę również nakładać filtry, takie jak:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dobre podpowiedzi dają agentowi jasną misję, odpowiednie filtry i oczekiwany format wyników. Zainwestuj w tę strukturę, abyś mógł ufać wynikom i wielokrotnie je wykorzystywać.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu podpowiedzi, wypróbuj nie wymagające kodowania narzędzie Agent Studio w ClickUp. Kreator języka naturalnego może pomóc Ci w burzy mózgów i udostępnić pomocne instrukcje.

Wykorzystanie agenta w pracy

Gdy wszystko jest już skonfigurowane, mój codzienny cykl pracy jest prosty. Wysyłam Super Agentowi zakres dat dla ankiet CSAT. Super Agent pobiera wszystkie pasujące zadania z naszej listy CSAT, grupuje i analizuje opinie przy użyciu naszej rubryki, a następnie zwraca spójny, uporządkowany raport.

Zamiast spędzać godziny na czytaniu poszczególnych zgłoszeń, teraz otrzymuję:

Udostępnianie informacji CSAT tam, gdzie nasz zespół już pracuje

Raport jest przydatny tylko wtedy, gdy widzą go właściwe osoby. Muszą one również zobaczyć go na czas, aby podjąć odpowiednie działania.

Ponieważ wszystko znajduje się w naszym wspólnym obszarze roboczym ClickUp, nie muszę kopiować i wklejać wyników do oddzielnych narzędzi ani śledzić osób w różnych aplikacjach.

Oto, w jaki sposób udostępniam spostrzeżenia dotyczące CSAT mojemu zespołowi i interesariuszom:

1. Raporty na żądanie za pośrednictwem czatu ClickUp

Jeśli członek zespołu lub lider zapyta: „Co mówią klienci w tym tygodniu?”, nie muszę rezerwować czasu na ręczne sporządzenie raportu. Nie muszę też przeglądać długiej listy zadań ankietowych.

Otwieram czat ClickUp, wysyłam wiadomość prywatną do mojego superagenta ds. raportowania CSAT, tak jakbym wysyłał ją do członka zespołu, i podaję zakres dat. Po kilku chwilach otrzymuję uporządkowane podsumowanie bezpośrednio na czacie: kluczowe tematy, najważniejsze informacje, problemy i sugerowane kolejne kroki — w oparciu o te same kryteria, którym już ufamy.

Stamtąd mogę przekazać lub zacytować te dane bezpośrednio współpracownikom bez opuszczania ClickUp.

2. Automatyczne cotygodniowe aktualizacje w kanale CSAT

Nie chcę, aby raportowanie CSAT odbywało się tylko wtedy, gdy ktoś o to poprosi. Najlepsze spostrzeżenia to te, które pojawiają się regularnie, zanim problemy staną się trendami.

W tym celu utworzyłem również dedykowany kanał CSAT, na którym Super Agent publikuje cotygodniowe raporty w ustalonych odstępach czasu. Kanał ten stał się jedynym źródłem informacji o tym, „jak czują się nasi klienci” w danym momencie — bez konieczności ręcznego kompilowania i dystrybucji danych.

Automatyzacja raportowania sprawia, że CSAT przestaje być sporadycznym zagłębianiem się w dane, a staje się stałym źródłem informacji dla wszystkich, którym zależy na doświadczeniach klientów.

Od ręcznego sprawdzania CSAT do strategicznych ulepszeń

Jaki był największy wpływ przejścia na agentyczny cykl pracy?

Oczywiście opinie CSAT stały się znacznie łatwiejsze do odczytania. Ale co więcej, stały się łatwiejsze w użyciu!

Gdy Super Agent zaczął dostarczać za każdym razem ten sam ustrukturyzowany raport, zespół mógł szybko dostrzec trendy, poprawę i kwestie wymagające uwagi, zanim stały się one poważniejszym problemem.

Ta spójność zmieniła również sposób naszej współpracy. Zamiast debatować nad „znaczeniem” opinii, mogliśmy szybciej uzgodnić kolejne kroki, ponieważ agent za każdym razem stosował tę samą rubrykę i schemat.

Wypróbuj to rozwiązanie do tworzenia własnego raportuowania CSAT w ClickUp.

Jeśli zarządzasz CSAT — lub jakąkolwiek powtarzalną pętlą opinii klientów — możesz dostosować te ustawienia w ClickUp bez zbędnego zastanawiania się. Zacznij od małych kroków, uruchom jeden rodzaj raportu, a następnie kontynuuj pracę.

Kiedy połączysz ustrukturyzowane opinie, jasną rubrykę i skoncentrowanego Super Agenta w ClickUp, CSAT przestaje być „czymś, co przeglądasz, gdy masz czas” i staje się niezawodnym systemem, który Twój zespół może uruchamiać co tydzień.

Chcesz wypróbować mój system dla swojego zespołu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś — to Free!