Żonglowanie telefonami od klientów, zarządzanie portfolio i zapewnianie zgodności z przepisami - obciążenie pracą nigdy się nie kończy. Dodajmy do tego presję związaną z budowaniem silniejszych relacji z klientami, a lista rzeczy do zrobienia szybko stanie się przytłaczająca.
To właśnie tutaj potężny CRM robi różnicę.
W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszemu CRM dla doradców finansowych, który pomoże ci rozwinąć praktykę i zbudować silniejsze, trwałe relacje z klientami. 🤝
⏰ 60-sekundowe podsumowanie
Odpowiedni CRM pomaga doradcom finansowym zarządzać klientami, usprawniać cykl pracy i rozwijać swój biznes. Oto 10 najlepszych rozwiązań:
- ClickUp (Najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i niestandardowych relacji z klientami)
- Wealthbox CRM (najlepszy do intuicyjnych i łatwych w użyciu cykli pracy)
- Redtail CRM (najlepszy do wspierania współpracy i komunikacji w zespole)
- Creatio (najlepsze dla wysoce elastycznych i dostosowanych rozwiązań)
- Salesforce Financial Cloud (najlepszy dla dużych przedsiębiorstw finansowych)
- Zoho CRM (najlepsze pod względem zaawansowanych funkcji i wartości w stosunku do ceny)
- Oracle NetSuite (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania biznesem)
- AdvisorEngine (najlepsze rozwiązanie do płynnego zarządzania majątkiem)
- Microsoft Dynamics 365 (najlepsze rozwiązanie dla rozwijających się organizacji finansowych)
- UGRU (najlepsze dla małych firm finansowych)
Czym jest CRM dla doradców finansowych?
CRM dla doradców finansowych to specjalistyczne oprogramowanie zaprojektowane w celu zarządzania i usprawnienia interakcji z klientem. Platformy te centralizują dane klientów, w tym dane osobowe, cele finansowe i historię komunikacji, zapewniając kompleksowy profil każdego klienta.
Pomagają w łatwym śledzeniu przeglądów portfolio, terminów podatkowych i rocznic inwestycyjnych.
Dzięki automatyzacji CRM, działania następcze, planowanie i raportowanie odbywają się bez wysiłku - dając więcej czasu na wzmocnienie relacji z klientami.
🧠 Ciekawostka: pierwsze namacalne narzędzie CRM był Rolodex (zaprojektowany w 1956 roku), urządzenie służące do przechowywania fizycznych kart kontaktowych z informacjami o klientach na odwrocie.
**Czego należy szukać w CRM dla doradców finansowych?
Wybierając CRM dla doradców finansowych, należy zwrócić uwagę na te kluczowe funkcje:
- Bezproblemowa integracja: Poszukaj kompleksowego rozwiązania CRM, które płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami, takimi jak plany finansowe i systemy zarządzania portfolio, aby zachować dokładność danych
- Elastyczność dostosowania: Upewnij się, że CRM pozwala na dodawanie i dostosowywanie pulpitów, pól i cykli pracy, aby dopasować je do unikalnych potrzeb biznesowych
- Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Priorytetem są systemy CRM z silnymi funkcjami bezpieczeństwa, w tym szyfrowaniem i tworzeniem kopii zapasowych danych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi, takimi jak RODO i HIPAA
- Dostęp mobilny: Wybierz CRM, który oferuje funkcje mobilne, umożliwiając zarządzanie informacjami o klientach i zadaniami z dowolnego miejsca
- Skalowalność i opłacalność: Wybierz system CRM, który może rozwijać się wraz z twoim biznesem, oferując skalowalne funkcje i elastyczne plany cenowe
Ciekawostki: CRM powstał w latach 80-tych kiedy to firmy zaczęły wykorzystywać bazy danych do rejestrowania i zarządzania interakcjami z klientami.
10 najlepszych CRM dla doradców finansowych
Odpowiedni CRM przekształca zarządzanie klientami, usprawnia operacje i napędza rozwój doradców finansowych. Oto lista 10 najlepszych CRM dla doradców finansowych. 👇
1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i relacjami z klientami) ClickUp
to aplikacja do wszystkiego w pracy, która jest tak samo pomocna dla doradców finansowych, jak i dla teamów z każdej branży. ClickUp dla Teamów Finansowych płynnie łączy zarządzanie projektami z możliwościami CRM - organizując dane klientów, śledząc komunikację i automatyzując działania następcze.
ClickUp CRM
Przyspiesz komunikację za pomocą jednego huba e-mail dzięki ClickUp CRM
CRM firmy ClickUp zapewnia, że masz wszystko pod kontrolą, od ustawienia celów finansowych po śledzenie kont i obliczanie zysków.
Pulpity ClickUp Pulpity ClickUp
zapewniają płynne przejście od ogólnego planu finansowego do szczegółowych informacji. Pozwala monitorować alokację budżetu, wydatki i zyski w czasie rzeczywistym za pomocą ponad 50 konfigurowalnych kart.
Korzystaj z pulpitów ClickUp do analizowania wartości życiowej klienta, wyników portfolio i wielkości transakcji
Dokumenty ClickUp
Ponadto, Dokumenty ClickUp upraszcza organizację danych klienta dzięki skalowalnej strukturze portfolio i kluczowych dokumentów. Wygodne jest również udostępnianie zadań zainteresowanym stronom, ustawienie uprawnień użytkowników w celu lepszej kontroli oraz korzystanie z komentarzy z edycją w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia komunikacji i zatwierdzania.
Za każdym razem, gdy wprowadzamy na rynek nowy produkt lub organizujemy promocję, nasz zespół projektantów graficznych przesyła kreację za pośrednictwem ClickUp, a ja zamiast chodzić tam i z powrotem między e-mailami i spotkaniami, mogę po prostu skomentować dokument, co ogólnie sprawia, że cały proces jest bardziej wydajny i skuteczny. Powiedziałbym, że funkcja komentowania i ClickUp z łatwością oszczędzają mi około 50% czasu
Caelin Smith, CRM Lead w Diggs
Współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z edycji w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs
Dodatkowo, ClickUp oferuje różne szablony, aby dać Ci przewagę.
Na przykład Szablon ClickUp CRM pomaga zarządzać relacjami z klientami i śledzić interakcje, podczas gdy szablon Szablon do zarządzania finansami ClickUp upraszcza budżetowanie, śledzenie celów i monitorowanie zysków.
Najlepsze funkcje ClickUp
- DźwigniaIntegracje z ClickUp: Połącz aplikacje takie jak Outlook i Google Drive z ClickUp i innymi narzędziami, z których już korzystasz
- Centralizacja komunikacji z klientami: Zintegruj swoje e-maile bezpośrednio z ClickUp, aby usprawnić kontakt z klientami, wysyłanie aktualizacji, śledzenie odpowiedzi i wdrażanie klientów
Limity ClickUp
- Rozszerzenie funkcji platformy może być przytłaczające dla nowych użytkowników
- Aplikacja mobilna ClickUp może nie oferować tych samych funkcji, co aplikacja komputerowa
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
- Business: $12/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie ceny
- ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika
oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)
- Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)
Przyjazne przypomnienie: Dbaj o dokładność danych CRM, regularnie przeglądając i usuwając nieaktualne dane.
2. Wealthbox CRM (najlepszy dla intuicyjnych i łatwych w użyciu cykli pracy)
via Wealthbox Wealthbox to współpracujący CRM przeznaczony dla doradców finansowych, którzy chcą łatwej w użyciu platformy z kanałem społecznościowym do komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym.
To oprogramowanie pozwala nadać osobisty charakter swoim Cykl pracy CRM dodając emotikony do komentarzy i strumieni aktywności, aby zwiększyć zaangażowanie i dynamikę zespołu.
Najlepsze funkcje Wealthbox CRM
- Dodawanie notatek do rekordów kontaktów bezpośrednio z pulpitu poprzez wpisanie ich nazwy
- Kontaktowanie się z klientami i członkami zespołu za pośrednictwem kanału wiadomości na żywo
- Natychmiastowe dzwonienie do klientów poprzez kliknięcie ich numeru telefonu, oszczędzając czas i upraszczając komunikację
- Wysyłanie, przekazywanie lub UDW wiadomości e-mail na prywatny adres Dropbox w Wealthbox, aby automatycznie połączyć je z odpowiednim kontaktem
- Niestandardowe pola danych z tekstem, datami lub polami wyboru i organizowanie ich bez wysiłku za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"
Limity Wealthbox CRM
- Złożoność systemu sprawia, że ustawienia są czasochłonne
- Nawigacja między klientami wymaga zbyt wielu kliknięć, co spowalnia cykl pracy
Ceny Wealthbox CRM
- Basic: $59/miesiąc za użytkownika
- Pro: $75/miesiąc za użytkownika
- Premier: $99/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Niestandardowy cennik
Oceny i recenzje Wealthbox CRM
- G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (ponad 140 opinii)
🔍 Czy wiesz, że Rynek oprogramowania CRM ma rosnąć rocznie do poziomu 10.34% od 2024 do 2029 roku , osiągając 145,60 mld USD do 2029 roku. Ten stały wzrost odzwierciedla rosnące globalne zapotrzebowanie na te rozwiązania.
3. Redtail CRM (najlepszy do wspierania współpracy i komunikacji w zespole)
via Redtail CRM Redtail CRM jest zarządzanie komunikacją niestandardową rozwiązanie dla dużych firm finansowych. Oferuje narzędzia do zarządzania zadaniami, śledzenia sprzedaży i zwiększania zaangażowania klientów, a wszystko to przy płynnej integracji ze standardowymi narzędziami branżowymi.
Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania i solidne wsparcie zapewniają, że specjaliści finansowi mogą go łatwo zaadoptować i używać.
Najlepsze funkcje Redtail CRM
- Seminarium do wyszukiwania, zarządzania kampaniami i śledzenia zaangażowania klientów
- Wbudowane ścieżki audytu dla zgodności z SEC i FINRA
- Zarządzanie harmonogramami zespołu za pomocą konfigurowalnego kalendarza, który synchronizuje się z Office 365 i Kalendarzem Google
- Przechwytuj i śledź interakcje z klientami za pomocą Notatek, zapewniając dostęp do całej istotnej historii klienta
- Wsparcie zarządzania potokiem sprzedaży za pomocą narzędzia Opportunity Tracker, zapewniającego, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty
Redtail CRM limit
- Użytkownicy zgłaszają długi czas reakcji obsługi klienta
- Dodawanie i organizowanie zadań jest skomplikowane
Ceny CRM Redtail
- Launch: $45/miesiąc za użytkownika
- Rozwój: $65/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Niestandardowy cennik
Oceny i recenzje Redtail CRM
- G2: 4.3/5 (ponad 130 opinii)
- Capterra: 4.1/5 (ponad 80 opinii)
🧠 Ciekawostka: Określenie "AI CRM" doczekało się wielu 4-krotny wzrost w wolumenie wyszukiwania Google od 2022 roku! Wzrost ten można przypisać generatywnej sztucznej inteligencji, robo-doradcom, analizie nastrojów i nie tylko.
4. Creatio (najlepsze dla wysoce elastycznych i dostosowanych rozwiązań)
przez Creatio Creatio CRM to w pełni konfigurowalna, kompleksowa platforma do zarządzania sprzedażą dla doradców finansowych. To, co wyróżnia Creatio, to skupienie się na komponowalnych aplikacjach sprzedażowych, umożliwiających zespołom finansowym dostosowanie CRM do ich unikalnych potrzeb bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności programistycznych.
Zbudowany na platformie klasy Enterprise, Creatio pozwala doradcom na organizować finanse , zarządzać potencjalnymi klientami, prognozować sprzedaż i śledzić interakcje z klientami, jednocześnie płynnie integrując się z innymi narzędziami.
Najlepsze funkcje Creio
- Koordynuj zadania zespołu, synchronizuj kalendarze i e-maile oraz korzystaj z wbudowanych narzędzi komunikacyjnych do inteligentnych powiadomień
- Obsługa propozycji budżetowych , umowy i przetwarzanie zamówień za pośrednictwem wielokanałowych kanałów wsparcia
- Automatyzacja i monitorowanie cykli pracy sprzedażowej od leadu do zamknięcia, redukcja zadań wykonywanych ręcznie i zapewnienie spójności
- Korzystaj z inteligentnych rekomendacji NBA (Next Best Action) i NBO (Next Best Offer), podręczników sprzedaży i ścieżek decyzyjnych, które poprowadzą Twój zespół sprzedaży
Creatio limit
- Ceny Creatio mogą być wysokie dla małych i średnich Business z limitami budżetowymi
- Użytkownicy zgłaszali problemy z funkcją aplikacji mobilnej
Ceny Creatio
- Growth: $25/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $55/miesiąc za użytkownika
- Unlimited: $85/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Creative
- G2: 4.7/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (120+ recenzji)
Pro Tip: Ustawienie powiadomień o kluczowych wydarzeniach dla klientów, takich jak rocznice inwestycji lub kamienie milowe. Zapewni to terminową komunikację i pokaże klientom, że zawsze myślisz o ich najlepszych odsetkach.
5. Salesforce Financial Cloud (najlepsze rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw finansowych)
przez Chmura finansowa Salesforce Oparty na AI i funkcjach branżowych, Salesforce Financial Services Cloud oferuje ujednolicony widok relacji z klientami, aby usprawnić podejmowanie decyzji.
To oprogramowanie CRM może połączyć różne źródła danych, w tym podstawowe systemy bankowe, platformy majątkowe i platformy ubezpieczeniowe.
Najlepsze funkcje Salesforce Financial Cloud
- Wykorzystanie Einstein Relationship Insights do odkrywania możliwości, przewidywania potrzeb klientów i personalizowania rekomendacji finansowych
- Widok wielu warstw relacji z klientami i podejmowanie kontekstowych działań w celu wzmocnienia niestandardowych połączeń
- Osadzenie Salesforce Scheduler w przepływie pracy w celu płynnej rezerwacji spotkań, zwiększając efektywność interakcji z klientami i działań następczych
limity Salesforce Financial Cloud
- Licencje Salesforce są kosztowne w porównaniu do dostarczanych funkcji
- Potrzeba więcej integracji, aby rozszerzyć funkcje, zwłaszcza w zakresie zarządzania majątkiem
Ceny Salesforce Financial Cloud
- Enterprise: $300/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)
- Unlimited: $475/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)
- Einstein 1 Sales: $700/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)
Oceny i recenzje Salesforce Financial Cloud
- G2: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)
- Capterra: Brak wystarczającej liczby opinii
**Michael McCafferty jest znany jako "ojciec CRM", ponieważ w 1985 roku wynalazł TeleMagic, pierwsze oprogramowanie CRM.
6. Zoho CRM (najlepszy pod względem zaawansowanych funkcji i wartości w stosunku do ceny)
przez Zoho CRM Zoho CRM oferuje instytucjom świadczącym usługi finansowe wysoce adaptowalne narzędzie do budowania silnego Strategii CRM i świadczenie usług na najwyższym poziomie. Centralizuje wszystkie kluczowe dane klientów, pomagając zachować porządek, oferować spersonalizowane wsparcie i zwiększać rozwój biznesu.
Dzięki unikalnemu połączeniu możliwości AI i integracji z innymi firmami, Zoho CRM sprawia, że Twój zespół jest bardziej wydajny, przejrzysty i skoncentrowany na kliencie. Dodatkowo, jako oprogramowanie do niestandardowego śledzenia klientów pozwala monitorować i zarządzać wszystkimi kontami finansowymi w jednym widoku.
Najlepsze funkcje Zoho CRM
- Używaj Zia, asystenta AI Zoho, do inteligentnych prognoz, przypomnień i rekomendacji dotyczących najlepszych działań do podjęcia
- Twórz niestandardowe prognozy AI dla dowolnego modułu, w tym standardowych i niestandardowych, za pomocą Prediction Builder
- Połączenie Zoho CRM z ponad 100 popularnymi aplikacjami biznesowymi, w tym Zoho Finance Plus, Zoho Survey i Zoho Sign
- Priorytetyzuj potencjalnych klientów gotowych do sprzedaży, oceniając ich dane demograficzne i behawioralne za pomocą funkcji Lead Scoring
Limity Zoho CRM
- Stroma krzywa uczenia się przy ustawianiu niestandardowych opcji bez odpowiedniego szkolenia
- Czas reakcji obsługi klienta mógłby ulec poprawie
Ceny Zoho CRM
- Standard: $30/miesiąc za użytkownika
- Profesjonalny: 35 USD/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika
- Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Zoho CRM
- G2: 4.1/5 (2,700+ recenzji)
- Capterra: 4.3/5 (6,800+ opinii)
🔍 Do zrobienia? 94% doradców finansowych korzysta z portali społecznościowych w celu znalezienia i prowadzenia biznesu.
7. Oracle NetSuite (najlepszy do zintegrowanego zarządzania biznesem)
przez NetSuite Dla doradców finansowych żonglujących danymi klientów, transakcjami i złożonymi finansowe KPI oracle NetSuite oferuje adaptowalną platformę do udoskonalania procesów CRM.
Definiuje ją zdolność do wykraczania poza tradycyjne funkcje CRM. Od zarządzanie budżetami klientów do śledzenia prowizji i zapewniania zgodności z przepisami, NetSuite łączy wydajność z precyzją. Jego integracja z ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) zapewnia zakończoną zgodność między interakcjami z niestandardowymi klientami a danymi finansowymi zaplecza.
Najlepsze funkcje Oracle NetSuite
- Ułatwienie zarządzania relacjami z partnerami poprzez zarządzanie wspólnymi kampaniami marketingowymi, prognozami sprzedaży i prowizjami za pomocą narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym
- Wersja mobilna umożliwia widok kalendarzy, aktualizację informacji o klientach lub rejestrowanie interakcji w podróży
- Usprawnienie automatyzacji marketingu poprzez zarządzanie kampaniami, śledzenie wydajności i dopasowywanie potencjalnych klientów do lejka sprzedaży
- Usprawnij zarządzanie obsługą klienta dzięki automatyzacji obsługi spraw, portalom klientów online i narzędziom bazy wiedzy do samoobsługi
Limity Oracle NetSuite
- Proces wdrożenia jest złożony i często wymaga wsparcia IT
- Wysokie koszty licencji i utrzymania sprawiają, że NetSuite nie nadaje się dla mniejszych firm
Ceny Oracle NetSuite
- Niestandardowy cennik
Oceny i recenzje Oracle NetSuite
- G2: 4.0/5 (ponad 3 500 opinii)
- Capterra: 4,2/5 (ponad 1 600 opinii)
📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi
8. AdvisorEngine (najlepsze do płynnego zarządzania majątkiem)
przez AdvisorEngine AdvisorEngine CRM to dostawca narzędzi do personalizacji interakcji z klientem, organizacji cyklu pracy i bardziej efektywnego zarządzania codziennymi operacjami. Jego funkcje upraszczają złożone zadania, poprawiają relacje z klientami i usprawniają komunikację. Rozwiązanie to pomaga zachować porządek, jednocześnie zapewniając klientom zależność.
Najlepsze funkcje AdvisorEngine
- Nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami przy użyciu integracji bez użycia kodu w celu zwiększenia wydajności
- Zarządzanie kontaktami w oparciu o dane w celu usprawnienia interakcji z klientem, umożliwiając spersonalizowaną obsługę w każdym punkcie kontaktu
- Lepsze zarządzanie portfelem dzięki automatyzacji równoważenia i niestandardowym ustawieniom podatkowym gwarantującym zgodność z przepisami
Limity AdvisorEngine
- Zarządzanie dokumentami jest mniej wydajne w porównaniu do poprzedniego systemu opartego na serwerze
- Aktualizacje oprogramowania są ograniczone przez starszą platformę bazową, z czego wynika nieporęczna i przestarzała wydajność
Ceny AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: $65/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)
Oceny i recenzje AdvisorEngine
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)
🧠 Zabawny fakt: Doradcy finansowi mogą czasami działać jako nieformalni doradcy małżeńscy, nawigując nieporozumienia finansowe między parą i sugerując rozwiązania.
9. Microsoft Dynamics 365 (najlepsze rozwiązanie dla rozwijających się organizacji finansowych)
przez Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 to wszechstronne rozwiązanie dostosowane do potrzeb CRM i zarządzania projektami . Jego kluczowym wyróżnikiem jest integracja zarządzania finansami z zaawansowaną AI, ułatwiająca prognozę przepływów pieniężnych w czasie rzeczywistym, zarządzanie podatkami i analizę wyników biznesowych.
Dzięki wbudowanej skalowalności i płynnej integracji z ekosystemem Microsoft, Dynamics 365 pozwala zachować elastyczność i rozwijać się w stale ewoluującej branży.
Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365
- Obsługa złożonych jurysdykcji podatkowych, ocen i możliwości odliczeń dzięki ujednoliconemu modelowi danych podatkowych
- Bezproblemowe połączenie z aplikacjami Microsoft 365 i innymi narzędziami biznesowymi w celu ujednolicenia cyklu pracy
- Przyspiesz proces zamknięcia finansowego dzięki automatyzacji i samoobsługowej analityce, oszczędzając czas i redukując błędy
limity Microsoft Dynamics 365
- Interfejs może być postrzegany jako mniej intuicyjny w porównaniu do innych rozwiązań CRM
- Użytkownicy raportowali sporadyczne spowolnienia systemu, szczególnie podczas obsługi dużych zbiorów danych
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 USD/miesiąc za użytkownika
- Dynamics 365 Finance Premium: $300/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365
- G2: 4.0/5 (ponad 700 recenzji)
- Capterra: 4.4/5 (5,780+ opinii)
Pro Tip: Segmentuj swoich klientów w oparciu o ich cele finansowe i potrzeby. Dostosuj swoją komunikację do różnych grup, aby oferować bardziej celowe i odpowiednie usługi, dzięki czemu Twoje interakcje będą miały większy wpływ.
10. UGRU (najlepsze dla małych firm finansowych)
przez UGRU UGRU integruje CRM, oprogramowanie do planowania finansowego, automatyzację marketingu i rozliczanie projektów . Pomaga zarządzać interakcjami z klientem i portfelami finansowymi obok siebie, ułatwiając śledzenie obu aspektów pracy.
Oprócz narzędzi CRM i planowania, UGRU zawiera funkcje księgowe, takie jak fakturowanie i pulpity finansowe. Funkcje te upraszczają codzienne operacje i zapewniają jasny wgląd w kondycję finansową firmy.
Najlepsze funkcje UGRU
- Przechowywanie dokumentów klienta, skryptów rozmów, szablonów e-maili i innych zasobów w jednej bibliotece
- Wizualizacja i śledzenie możliwości sprzedaży oraz prognoza przepływów pieniężnych za pomocą raportów pipeline, dających jasny obraz potencjału firmy
- Utrzymywanie kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami dzięki narzędziom do masowej wysyłki e-maili, automatyzacji e-maili i analizie kampanii
UGRU limit
- Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny nie są adekwatne do zrobienia, jakie oferuje dostawca
- Interfejs jest mniej intuicyjny w porównaniu do innych platform CRM
Ceny UGR
- CRM Plus: $59/miesiąc dla trzech użytkowników
- Performance: $139/miesiąc dla trzech użytkowników
- Professional: $179/miesiąc dla trzech użytkowników
- Advisor Pro: $324/miesiąc dla trzech użytkowników
oceny i recenzje UUG
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało opinii
ClickUp dla lepszego połączenia z klientem
Znalezienie odpowiedniego CRM jest kluczem do utrzymania silnych relacji z klientami i płynnego działania firmy.
ClickUp wyróżnia się tym, że łączy w sobie CRM i narzędzia do zarządzania projektami, zapewniając przejrzysty widok danych klientów, komunikacji i portfeli finansowych - wszystko w jednym miejscu. Konfigurowalne pulpity, dokumenty i szablony sprawiają, że organizowanie, śledzenie i współpraca są łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jest to niezawodne rozwiązanie dla teamów finansowych, które chcą być na bieżąco z dużymi celami i codziennymi zadaniami. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!