Monday 아침, 팀들은 이번 주는 완벽히 통제할 수 있다고 다짐합니다.
수요일이 되면 디자인 팀은 막판 요청을 처리하느라 분주하고, 개발 팀은 원고 대기 중으로 블록되어 있으며, 누군가는 갑자기 '간단한 작업'이라며 하루 종일 걸리는 일을 떠올립니다. 모두가 바쁘지만, 정말 중요한 일에 집중하고 있는지 불분명합니다. 게다가 Monday.com 보드만으로는 전체 상황을 파악하기 어렵죠. 이때 간단하면서도 체계적인 자원 관리가 해결책이 됩니다.
누가 어떤 업무를 맡을지 추측하는 대신, 무료 Monday.com 자원 관리 템플릿을 활용해 작업량, 용량, 우선순위를 한눈에 파악하세요. 적합한 템플릿을 사용하면 계획 변경 시마다 시스템을 처음부터 재구축하지 않고도 타임라인 조정이 용이해지며, 팀원이 지치기 전에 업무를 재배정하고 집중 작업 시간을 보호할 수 있습니다. 끝까지 지켜봐 주세요. 보너스로 흥미로운 ClickUp 템플릿도 공유할 예정입니다.
리소스 관리 템플릿 개요
최고의 무료 Monday.com 및 ClickUp 리소스 관리 템플릿을 간단히 살펴보겠습니다:
| 템플릿 이름 | 템플릿 다운로드 | 이상적인 대상 | 주요 기능 | 시각적 형식 |
| Monday 자원 관리 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 프로젝트 관리자, 운영 팀, 자원 조정 담당자 | 지도 보기, 엑셀 통합, 테이블/타임라인/매트릭스/간트 보기 | Monday 보드/타임라인/간트 차트 |
| Monday 자원 할당 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 프로젝트 관리자, 팀 리더, 부서장 | 월별 집계, 하위 항목, 활용률 %, 필터 | Monday 보드/테이블 |
| Monday 팀 작업 관리 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 팀 리더, 관리자, 크로스-기능 팀 | 시간 기반 그룹화, 색상 코드 라벨, 자동화 기능 | Monday 보드/달력 |
| Monday 예산 추적기 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 재무 관리자, 프로젝트 리더, 운영 팀 | 경비 항목, 예산 대비 실적, 색상 표시기, 차트 보기 | Monday 보드/차트 |
| Monday 건설 프로젝트 추적 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 계약업체, 건설사, 프로젝트 관리자 | 단계 추적, 진행률 막대, 예산 비교, 항목 추가 | Monday 보드/타임라인 |
| Monday 이벤트 관리 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 이벤트 관리자, 마케팅, 운영 담당자 | RSVP 양식, 대시보드, 간트 타임라인, 예산 추적 | Monday 보드/타임라인/간트 차트 |
| Monday 재무 요청 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 재무 팀, 조달, 승인 | 맞춤형 양식, 업무량 차트, 워크플로우 자동화 | Monday 보드/차트 |
| Monday 프로젝트 관리 플랜 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 프로젝트 관리자, 팀 리더, 코디네이터 | 단계별 세분화, 상태 태그, 연결된 작업, 자동화 | Monday 보드/타임라인 |
| ClickUp 자원 플랜 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 프로젝트 코디네이터, 팀 리더, 운영 관리자 | 사용자 지정 상태/필드, 목록/간트/달력/작업량 보기 | ClickUp 목록/간트/달력/업무량 |
| ClickUp 자원 할당 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 에이전시, 클라이언트 대응 팀, 프로젝트 관리 | 예산 추적, 색상 코드별 단계 | ClickUp 보드/리스트/작업량 |
| ClickUp 리소스 관리 인력 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 인사, 운영 관리자, 팀 리더 | 용량 막대, 색상 구분된 타임라인, 사용자 지정 필드/보기 | ClickUp 목록/보드/업무량 |
| ClickUp 프로젝트 리소스 매트릭스 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 크로스 기능 팀, 운영 관리자, 프로젝트 리더 | 자원 유형 분류, 사용자 지정 필드/상태, 다중 보기 | ClickUp 보드/타임라인/양식 |
| ClickUp 직원 작업량 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 팀 매니저, 부서장, 프로젝트 리더 | 작업량 막대, 위험 지표, 시간 추적, 의존성 | ClickUp 목록/보드/업무량 |
| ClickUp 역방향 자원 플랜 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 리더, 전략가, 프로젝트 팀 | 역방향 플랜, 타임라인, 업무 위임, 화이트보드 보기 | ClickUp 화이트보드/타임라인 |
| ClickUp 계정 플랜 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 영업 팀, 계정 관리자, 고객 성공 | 계정 단계, 수익 추적, 상태 필드, 간트/타임라인 | ClickUp 리스트/간트/타임라인 |
| ClickUp Pi 플랜 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 애자일 팀, SAFe 실무자, 프로젝트 리더 | 스프린트 보드, 의존성 추적, ROAM 보드, 화이트보드 | ClickUp 화이트보드/목록/보드 |
Monday.com 리소스 관리 템플릿이란 무엇인가요?
Monday.com 리소스 관리 템플릿은 조직이 여러 프로젝트에 걸쳐 자원을 체계적으로 플랜, 일정 수립 및 할당할 수 있도록 돕는 사전 구축된 디지털 보드입니다.
이 템플릿은 자산 할당 추적을 자동화하여 누가 어떤 작업을 수행 중인지 확인하고 업무량을 개선할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 팀원 배정, 마감일 설정, 실시간 진행 추적이 가능해 자원이 과도하게 할당되거나 활용되지 못하는 상황을 방지할 수 있습니다. 또한 세부적인 프로젝트 관리를 위해 작업 및 하위 항목 분할 현황을 명확한 보기로 확인할 수 있습니다.
자원을 할당하기 위한 효과적인 Monday.com 자원 관리 템플릿의 핵심은 무엇인가요?
Monday.com 리소스 관리 템플릿에서 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다:
- 사용자 정의 가능 뷰: 타임라인, 간트 차트, 칸반 보드, 리소스 캘린더 뷰를 제공하여 원하는 방식으로 일을 시각화하세요
- 실시간 자원 추적: 작업 배정, 진행 상황, 작업량에 대한 실시간 업데이트를 제공하여 자원 과부하 또는 유휴 상태를 방지합니다.
- 자동화 기능: 상태 업데이트, 알림, 마감일 알림 등 반복적인 작업을 간소화합니다.
- 타사 tools 연동: Microsoft Teams, Google Drive, Zoom, Salesforce 등 외부 플랫폼과 연결하여 일을 중앙 집중화합니다.
- 보고 및 분석: 데이터 기반 의사 결정을 위해 자원 활용도, 프로젝트 진행 상황, 팀 효율성을 모니터링할 수 있는 대시보드와 보고서를 제공합니다.
- 작업 우선순위 지정 및 의존성 관리: 팀이 우선순위를 지정하고, 의존성을 추적하며, 병목 현상을 시각화하여 더 나은 자원 스케줄링을 가능하게 합니다.
🧠 재미있는 사실: 3,600여 년 전, 왕실 무덤 건축가들을 위해 지어진 마을인 데르 엘 메디나의 이집트 국가에서는 초기 형태의 자원 관리와 근로자 복지가 시행되었습니다. 장인들은 매월 곡물로 임금을 받았고, 주거 공간이 제공되었으며, 심지어 하인을 이용할 수 있었습니다. 놀랍게도 유급 병가와 현장 의사 서비스도 제공받았습니다.
monday.com 자원 관리 템플릿
다음은 팀의 작업량을 손쉽게 계획, 추적 및 최적화하는 데 도움이 되는 최고의 무료 Monday.com 자원 관리 템플릿입니다.
Monday 자원 관리 템플릿
이 자원 관리 템플릿은 팀 자원의 완벽한 가시성을 확보하여 효율적인 자원 배분을 가능하게 합니다. 또한 라벨과 상태 표시기를 통해 키 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 팀원을 초대하여 보드에서 공유할 수 있습니다. 이는 세세한 간섭을 줄이고 리더십이 전략에 집중할 수 있도록 합니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 지도 보기를 사용하여 리소스의 위치와 기간, 담당자 등 주요 세부 정보를 확인하세요.
- Excel 통합으로 데이터를 원활하게 내보내고 가져와 스프레드시트를 대화형 보드로 전환하세요
- 테이블, 타임라인, 매트릭스, 간트 보기를 전환하여 다양한 각도에서 할당 현황을 분석하세요
📌 적합 대상: 여러 자산을 관리하며 투명성을 통해 잘못된 배분을 방지해야 하는 프로젝트 관리, 운영 팀, 자원 조정 담당자.
🔍 알고 계셨나요? 4세기 로마 지도인 타불라 페우팅게리아나( Tabula Peutingeriana)는 자원 관리 tool 역할을 했습니다. 지도자들은 이를 통해 제국 전역의 군대 이동, 무역로, 보급선을 플랜할 수 있었습니다.
2. Monday 자원 할당 템플릿
관리자들은 종종 실제 직원 용량보다 마감일을 기준으로 작업을 할당하여 번아웃이나 납기 지연을 초래합니다. 이 Monday 자원 할당 템플릿은 업무량 가시성에 초점을 전환합니다. 각 팀원의 가용성을 한눈에 파악할 수 있는 요약 정보를 제공하며, 개별 프로젝트별 소요 시간까지 드릴다운으로 확인할 수 있습니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 각 직원의 월별 집계를 확인하세요. 여기에는 예상 근무 시간, 실제 일한 시간, 잔여 가용 시간 및 활용률 백분율이 포함됩니다.
- 프로젝트 일정의 상세한 분석을 위해 직원 행을 하위 항목으로 확장하여 예상치와 실제치를 비교하세요.
- 한눈에 과도하게 할당되거나 활용도가 낮은 팀 회원을 파악하세요
- 검색, 필터, '그룹화' 컨트롤을 활용하여 직원, 프로젝트 또는 부서별로 데이터를 세분화하세요.
📌 적합 대상: 업무량을 최적화하고, 번아웃을 방지하며, 팀 간 공정한 작업 배포를 보장해야 하는 프로젝트 관리자, 팀 리더, 부서장.
📖 추천 자료: IT 자원 관리 최적화 방법: 최고의 실행 방식 및 기법
3. Monday 팀 작업 관리 템플릿
매일 진행 상황 확인, 긴 이메일 체인, 상태 업데이트 회의는 종종 도움이 되기보다 팀의 속도를 늦춥니다. 이 템플릿은 공유 가능한 보드를 제공하여 이번 주 마감일, 다음 작업, 담당자를 추적할 수 있게 함으로써 불필요한 소음을 줄여줍니다. 드래그 앤 드롭 방식의 간편함으로 팀의 우선순위가 바뀌어도 빠르게 적응하므로 진행이 지연되지 않습니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 이번 주, 다음 주와 같은 시간 기반 그룹으로 일을 정리하고, 자동으로 총 작업 시간을 계산하세요.
- 긴급도와 작업 상태를 색상 코드의 라벨로 한눈에 파악하세요.
- 기한 대비 진행 상황을 날짜 열과 시각적 알림으로 추적하여 연체 항목을 관리하세요
- 상태 변경 또는 작업 진행 시 소유자에게 알림을 보내는 자동화 기능을 활용하여 반복적인 업데이트 작업을 제거하세요.
📌 적합 대상: 주간 업무량을 투명하게 조정하고 모든 구성원의 책임감을 유지하고자 하는 팀 리더, 부서 관리자 및 크로스-기능 팀.
🧠 재미있는 사실: 중세 수도원(특히 베네딕토회 수도원)은 매우 엄격한 일일 일정을 팔로워했습니다. 이 일정(horarium)은 하루를 기도 시간, 육체 노동, 공부, 식사 등으로 나누었습니다. 이러한 일상은 성 베네딕토 규칙과 같은 규칙에 의해 정해졌습니다. 이를 통해 모든 수도사의 에너지, 시간, 기술이 영적 의무와 실용적 의무 사이에서 균형을 이루도록 보장했습니다.
4. Monday 예산 추적기 템플릿
예산 관리 없이 리소스를 운영하면 결국 목표에서 벗어날 수 있습니다. 이 예산 추적기 템플릿은 재무 계획과 리소스 관리를 직접 연결하여 프로젝트 전반에 걸쳐 자금이 어떻게 할당, 지출, 조정되는지 정확히 보여줍니다.
경비 항목에 청구서나 영수증 같은 증빙 서류를 직접 첨부하고, 요약 행을 활용해 그룹 단위의 총 예산과 지출 내역을 보기 쉽게 확인하세요.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 운영 및 기타와 같은 그룹으로 비용을 분류하여 체계적인 재무 보기를 확보하세요
- 예산 대비 실제 지출 항목별 열로 모든 세부 항목을 추적하고, 실시간으로 자동 계산되는 차이를 확인하세요.
- 색상 코드 지표(녹색: 정상, 빨간색: 예산 초과)로 초과 지출을 즉시 파악하세요.
- 차트 보기로 전환하여 빠른 자원 분해 구조를 확인하고 자금이 어디로 흘러가는지 파악하세요
📌 적합 대상: 자원 배분과 예산 건전성 간의 명확한 연계성을 통해 계획을 준수해야 하는 재무 관리자, 프로젝트 리더, 운영 팀.
🎥 시청하기: 프로젝트 관리자로서 시간은 가장 소중한 자원입니다. AI를 활용해 생산성을 높이고 매일 90분을 절약하는 방법을 확인하세요:
5. Monday 건설 프로젝트 추적 템플릿
이 건설 프로젝트 추적 템플릿은 건설 과정을 단계별로 보는 보기를 제공하여 진행 상황, 예산, 책임 소재를 모니터링할 수 있게 합니다. 동일한 보드에서 구매 주문서, 일정, 계약자 배정 사항을 관리할 수 있습니다.
RFI부터 필드 업데이트까지, 맞춤형 Monday.com 자원 관리 템플릿으로 필드 팀과 사무실 팀의 협업을 원활하게 조정하세요.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 허가, 기초 공사, 골조 공사, 전기 일 등 상태 열을 통해 건설의 모든 단계를 추적하세요.
- 진행률 막대를 활용하여 프로젝트 정보나 개별 층의 완료됨을 한눈에 시각화하세요
- 플랜된 작업과 실시간 업데이트를 비교하여 예산을 준수하고 비용이 많이 드는 초과 지출을 방지하세요.
- 범위가 확대됨에 따라 + 추가 버튼으로 새 층이나 프로젝트 항목을 손쉽게 추가하세요
📌 적합 대상: 시공 과정을 시각적으로 추적하고, 마감일 미준수를 방지하며, 플랜부터 납품까지 이해관계자 간 협업을 유지해야 하는 종합 건설사, 건설 업체 및 프로젝트 관리자.
🔍 알고 계셨나요? 로마인들은 오늘날 우리가 예산을 관리하는 방식과 유사하게 물을 관리했습니다. 최초의 수로인 아쿠아 아피아( Aqua Appia)는 도시 전역에 자원(물)을 배포했으며, 관리자들은 공급과 수요를 추적하여 부족 사태를 방지했습니다. 이는 역사상 가장 초기의 대규모 자원 배분 시스템 중 하나였습니다.
6. Monday 이벤트 관리 템플릿
Monday.com의 이벤트 관리 템플릿은 이벤트의 모든 움직이는 부분을 중앙 집중화하여 명확하게 플랜하고 추적하며 실행할 수 있도록 지원합니다. RSVP부터 캠페인 지출 대시보드까지, 세부 사항을 체계적으로 정리하면서 포괄적인 보기를 제공합니다.
계획 담당자, 공급업체, 이해관계자가 실시간으로 협업하고 업데이트를 추가하며 결정 사항이 타임라인이나 예산에 미치는 영향을 즉시 확인할 수 있는 공유 스페이스를 제공합니다. 또한 기록 보관소 역할을 하여 과거 이벤트를 평가하고 결과로부터 배우며 프로세스를 개선할 수 있게 합니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 양식을 통해 자동으로 참석 여부를 수집하고 실시간으로 게스트 목록을 업데이트하세요
- 대시보드와 간트 차트를 활용하여 진행 상황, 마감일, 예산을 확실하게 추적하세요.
- 명확한 예산 한도와 채널별 지출 내역을 통해 플랜 대비 실제 지출을 비교하세요.
- 관련 작업 바로 옆에 청구서, 영수증, 이벤트 사진을 저장하여 빠르게 참조하세요
📌 적합 대상: 소규모 사내 모임부터 대규모 컨퍼런스 및 축제까지 다양한 이벤트를 운영하는 이벤트 매니저, 마케팅 팀, 운영 담당자.
7. Monday Finance Requests 템플릿
재무 팀은 종종 들어오는 요청으로 어려움을 겪어 우선순위를 관리하기 힘듭니다. 이 Monday 템플릿은 모든 요청을 시각적 작업 공간에 중앙 집중화합니다. 사용자 정의 가능한 양식을 통해 각 요청은 필요한 세부 사항을 완벽하게 포함하므로 반복적인 의사소통이 필요 없습니다.
작업 접수 이후에도 진행 상황을 추적하고, 소유권을 지정하며, 마감일을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 시각적 차트와 목록 보기는 전체적인 개요와 세부 사항을 동시에 제공하여 업무량을 균형 있게 조정하고 작업을 우선순위 정할 수 있게 합니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 담당자와 상태별로 정리된 누적 막대 차트 형식으로 팀 업무량을 시각화하세요
- 열림, 작업 중, 완료와 같은 상태 그룹별로 요청을 정리하세요.
- 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화를 설정하여 팀이 영향력 있는 일에 집중할 수 있도록 무료하세요
📌 적합 대상: 환급, 구매 요청, 승인 및 기타 유입되는 재무 업무를 관리하는 재무 팀.
8. Monday 프로젝트 관리 플랜 템플릿
이 템플릿은 프로젝트의 모든 단계를 명확하고 실행 가능한 단계로 구성하여, 누가, 언제, 무엇을 해야 하는지 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 타임라인, 상태 태그, 통합 링크를 통해 진행 상황 추적이 직관적이고 투명해집니다. 또한 작업을 필요한 프로젝트 관리 리소스와 연결할 수 있습니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 시작, 플랜/실행, 실행과 같은 단계로 프로젝트를 분할하여 체계적인 워크플로우를 구축하세요.
- 명확한 상태 태그로 작업 진행 상황을 추적하세요: 진행 중, 완료, 또는 막힘
- 문서, 리소스 또는 다른 리소스 보드에 연결된 작업을 빠르게 참조하세요
- 내장된 자동화 기능을 활용하여 작업을 관련 보드, 이벤트 또는 회의와 연결하세요.
📌 적합 대상: 세부적인 단계별 플랜으로 작업을 관리하고 자원을 할당해야 하는 프로젝트 관리자, 팀 리더 및 코디네이터.
Monday.com 프로젝트 관리의 한도
Monday.com은 맞춤형 보드, 자동화, 통합 기능을 통해 프로젝트, 작업, 팀 워크플로우를 관리하는 강력한 플랫폼입니다.
그럼에도 프로젝트 규모가 커지거나 팀이 더 복잡한 일을 수행하게 되면 다음과 같은 중요한 문제들이 발생할 수 있습니다:
- 기본적인 작업 연계: 작업 간 의존성 설정은 깊이가 부족하여 다단계 프로젝트의 일정 관리가 복잡해질 수 있습니다.
- 제한된 고급 기능: 고급 보고, 시간 추적, 간트 차트 같은 tools은 상위 구독이 필요하며, 소규모 팀에게는 비용 부담이 될 수 있습니다.
- 앱 내 문서 편집 불가: 파일은 외부에서 관리해야 하므로 콘텐츠 중심 프로젝트를 처리하는 팀의 단계가 추가됩니다
- 잦은 알림: 신중한 설정 없이는 업데이트와 알림이 쌓여 우선순위 항목에 집중하기 어려워질 수 있습니다
- 제한된 모바일 앱 기능: 대형 보드와 대시보드는 스마트폰이나 태블릿에서 사용하기 불편할 수 있어 이동 중 생산성을 한도입니다.
- 복잡한 프로젝트를 위한 기본적인 통찰력: 여러 보드에 걸친 보고 및 분석 기능은 제한적이어서 전체적인 상황을 파악하려면 종종 데이터 내보내기나 추가 앱이 필요합니다.
🔍 알고 계셨나요? 잉카 제국은 잉카 노동세(Incan Labor Tax)를 통해 돈 대신 인력을 통해 자원을 관리했습니다. 모든 시민은 도로, 계단식 농경지, 사원 등 공공 프로젝트에 노동력을 기여했습니다. 제국은 누가 어디서 얼마나 오래 일했는지 추적했습니다.
Monday.com 대체 템플릿
자원 관리의 안타까운(그리고 일상적인) 현실은 종종 Slack으로 사람들에게 연락해 업무 처리 능력을 묻고, 낡은 스프레드시트를 쳐다보며, 이미 과중한 업무에 시달리는 사람에게 추가 부담을 주지 않기를 바라는 일입니다.
ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 워크스페이스로 판도를 바꿉니다. 누가 어떤 업무를 맡을 수 있는지 알아내려고 여러 tools을 뒤질 필요 없이, 모든 구성원의 업무량, 가용 시간, 프로젝트 커밋을 한눈에 확인할 수 있습니다.
더 이상 업무 분산, 추측, 같은 사람에게 세 가지 업무를 동시에 할당하는 실수는 없습니다. ClickUp의 리소스 관리 템플릿과 대시보드는 스프레드시트가 제공할 수 없었던 기능을 제공합니다.
정밀하게 업무를 간소화할 수 있도록 업무량 관리 tool이 제공하는 템플릿 몇 가지를 소개합니다. 👇
1. ClickUp 자원 플랜 템플릿
ClickUp 자원 계획 템플릿은 프로젝트 내 모든 변동 요소를 종합적으로 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 작업과 자원을 하나의 통합된 공간에서 시각화하여 누가 어떤 업무를 담당하는지, 작업 일정은 언제인지, 자원은 어떻게 활용되고 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다.
이 자원 계획 템플릿은 작업 시간, 하청업체, 직원 가용성, 클라이언트 납품물을 한곳에 통합하여 자원 병목 현상을 방지합니다. 이를 통해 프로젝트 용량을 극대화하면서 팀의 동기를 유지하고 클라이언트 만족도를 보장할 수 있습니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 진행 중, 고객 검토, 완료됨와 같은 ClickUp 맞춤형 상태로 ClickUp 작업 진행을 추적하세요.
- 할당된 예산, 프로젝트 코디네이터, 리소스 노트와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드로 컨텍스트를 추가하세요.
- 목록, 간트, 달력 보기 간 전환하여 프로젝트를 다양한 각도에서 확인하세요
- 작업량 보기로 개인 및 팀의 실시간 작업량을 확인하여 번아웃을 방지하세요.
📌 적합 대상: 여러 프로젝트에 걸쳐 업무량, 예산, 마감일을 균형 있게 관리해야 하는 프로젝트 코디네이터, 팀 리더, 운영 관리자.
🚀 친절한 팁: 자원 및 업무량 계획을 선제적으로 수립하고 싶으신가요? ClickUp Brain을 사용해 보세요. 이 AI 프로젝트 관리자는 팀의 가용성, 기술, 진행 중인 업무를 분석하여 작업을 자동화할 수 있도록 지원합니다. 작업 공간 내에서 맥락을 이해하며, 여러분의 작업, 문서, 팀, 마감일을 파악하고 업데이트, 요약, 스탠드업, 진행 보고서를 생성합니다.
그럼 무엇을 해야 할까요? 자연어로 프롬프트만 입력하세요! 다음은 몇 가지 예시 프롬프트입니다:
- 프로젝트 X의 진행 상태 업데이트를 생성하세요. 지난주 진행 현황, 예정된 작업, 장애 요소를 포함합니다.
- 폴더 Y의 모든 댓글과 작업을 요약하여 지연된 항목과 담당자가 지정되지 않은 작업을 식별하세요
- 마케팅 팀을 위한 스탠드업 요약 작성: 어제 완료한 작업, 오늘 플랜된 작업, 그리고 진행을 블록하는 요소
2. ClickUp 자원 할당 템플릿
기존 템플릿이 업무량과 타임라인의 균형을 잡는 데 도움을 주는 반면, ClickUp 자원 할당 템플릿은 각 구성원이 가장 큰 영향력을 발휘할 수 있는 위치에 정확히 배치되도록 보장합니다. 기본적인 용량 플랜 템플릿과 달리, 이 템플릿은 예산, 결과물, 팀 책임을 클라이언트 기대치와 실시간으로 연계할 수 있게 해줍니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 총 예산, 크리에이티브 리더, 프로젝트 단계와 같은 사용자 지정 필드로 비용을 추적하세요.
- 색상 코드화된 단계로 프로젝트 흐름을 모니터링하세요: 할 일, 아이디어 구상, 준비, 실행, 그리고 납품
- 팀 작업량, 클라이언트별, 및 납품 프로세스 등 6가지 맞춤형 보기로 모든 측면을 완벽히 관리하세요
- 닫힌 작업 숨기기로 보드를 깔끔하게 유지하고 + 새 작업 버튼으로 빠르게 일을 추가하세요
📌 적합 대상: 여러 클라이언트에 걸쳐 예산이나 책임을 추적하면서 자원을 할당할 방법이 필요한 에이전시, 클라이언트facing 팀 및 프로젝트 관리자.
3. ClickUp 인력 자원 관리 템플릿
마감일과 인력 역량을 균형 있게 관리하고 계신가요? ClickUp 인력 관리 템플릿이 해결책을 제시합니다. 이 템플릿을 통해 최대 작업량에 도달한 구성원, 추가 업무를 수행할 여유가 있는 구성원, 그리고 전체 팀의 업무량이 프로젝트 마감일과 어떻게 조화를 이루는지 정확히 파악할 수 있습니다. 또한 필요한 기술 요건과 역할별 세부 사항을 명확히 제시하여 항상 적합한 인력이 적절한 프로젝트에 배치되도록 지원합니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 실시간으로 가용성, 균형, 과다 할당을 보여주는 일일 작업량 막대 그래프로 업무량을 시각화하세요.
- 시작부터 완료까지 작업을 시각화한 색상 코드별 작업 타임라인으로 위험 요소를 조기에 파악하세요
- 용량, 프로젝트 유형, 라인 매니저, 배포 승인과 같은 사용자 지정 필드에 중요한 세부 정보를 저장하세요.
- 팀 업무량, 자원, 검토 상태를 포함한 다섯 가지 맞춤형 보기 간 전환 가능
📌 적합 대상: 여러 프로젝트에 걸쳐 팀 용량을 관리해야 하는 HR 팀, 운영 관리자, 팀 리더.
📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 tools에서 업데이트를 통합하여 일관된 보기로 만드는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십 발휘할 시간이 줄어듭니다.
결과는? 불필요한 행정 업무, 놓친 인사이트, 그리고 불일치입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 중앙 집중화하여 번거로운 업무를 줄이고, 가장 중요한 인사이트를 필요한 순간에 바로 도출할 수 있습니다.
💫 실제 결과: 맞춤형 템플릿과 시간 추적을 활용하여 200명의 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간으로 통합하여 관리함으로써, 여러 위치에서 발생하는 간접비를 절감하고 납기 시간을 단축했습니다.
4. ClickUp 프로젝트 리소스 매트릭스 템플릿
ClickUp 프로젝트 리소스 매트릭스 템플릿은 모든 유형의 리소스를 하나의 체계적인 보기에 추적할 수 있는 구조화된 방식을 제공합니다. 따라서 리소스 할당, 비용 추적, 프로젝트 타임라인 간 연결을 쉽게 파악할 수 있습니다. 또한 일일 요금, 부서별 소유권, 리소스 상태 등의 세부 정보에 대한 가시성도 제공합니다. 이를 통해 가용성 충돌이나 예산 초과로 인한 갑작스러운 상황에 대비할 수 있습니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 사용 가능 여부를 명확히 파악하기 위해 유형별(인력, 장비, 시설, 소프트웨어)로 자원을 구성하세요.
- 부서, 수량, 일당, 리소스 유형과 같은 사용자 지정 필드로 핵심 세부 정보를 추적하세요.
- 플랜, 시작됨, 보류 중, 완료하다와 같은 색상 코드별 맞춤형 상태로 프로젝트 진행 속도를 유지하세요.
- 보드, 타임라인, 자원 입력 양식 등 7가지 맞춤형 보기로 유연한 시각화 구현
📌 적합 대상: 모든 유형의 리소스에 대한 가시성이 필요한 크로스-기능 팀, 운영 관리자 및 프로젝트 리더.
5. ClickUp 직원 작업량 템플릿
ClickUp 직원 작업량 템플릿을 사용하면 팀 내 일의 배포 방식을 마침내 통제할 수 있습니다. 이는 자신 있게 작업을 할당하고, 책임을 공정하게 분배하며, 팀의 번아웃을 방지할 수 있음을 의미합니다.
이 용량 계획 tool은 기대치 설정도 간편하게 해줍니다. 개별 업무량을 프로젝트 마감일과 연계하여 현실적인 타임라인 수립과 우선순위 조정을 용이하게 합니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 할당된 시간과 가용 시간을 보여주는 개별 업무량 막대로 즉시 용량을 측정하세요.
- 적색 용량 표시기로 위험을 조기에 발견하여 직원 과부하와 번아웃을 방지하세요
- 팀, 종료 날짜, 후속 조치일, 및 티켓 닫힘와 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 프로젝트를 구성하세요.
- ClickUp의 프로젝트 시간 추적, 태그, 종속성 경고 기능을 활용하여 작업이 마감일과 일치하도록 관리하세요
📌 적합 대상: 직원들의 역량이 제대로 활용되지 않거나 과로하지 않도록 관리하고자 하는 팀 매니저, 부서장, 프로젝트 리더.
Walk the Room의 성장 운영 매니저 니콜 브리소바(Nicole Brisova)가 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말했습니다:
ClickUp 사용은 더 나은 플랜 수립, 신속한 결과물 제공, 효율적인 팀 구조화에 도움이 되었으며, 제가 입사한 이후 제작팀의 크기가 두 배로 성장했습니다! 자원 배분과 프로젝트 관리를 위한 탄탄한 구조가 없었다면 불가능했을 성과입니다.*
ClickUp 사용은 더 나은 플랜 수립, 신속한 결과물 제공, 효율적인 팀 구조화에 도움이 되었으며, 제가 입사한 이후 제작팀의 크기가 두 배로 성장했습니다! 자원 배분과 프로젝트 관리에 대한 탄탄한 구조가 없었다면 불가능했을 일입니다.*
6. ClickUp 역방향 자원 플랜 템플릿
ClickUp 역방향 계획 화이트보드 템플릿을 사용하면 최종 목표부터 시작해 현재 시점으로 거꾸로 일할 수 있습니다. 최종 목표를 설정한 후, 역순으로 주요 단계, 타임라인, 위임된 작업을 지도하여 중요한 사항을 놓치지 않도록 합니다. 인터랙티브 ClickUp 화이트보드는 장기 프로젝트를 실행 가능한 작은 단계로 분해하는 데 도움을 줍니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 결과 열에 최종 목표를 정의하고 계획을 그 목표를 중심으로 구성하세요
- 식별 단계에서 실행 항목을 브레인스토밍하여 필요한 모든 사항을 포착하세요.
- 장기 플랜을 위해 연도별로 구분된 역순 타임라인 보기를 구축하세요
- 위임 열을 통해 책임을 할당하여 소유권을 명확히 하세요
- 역방향 플랜과 시작하기 보기를 전환하며 프로젝트를 원활하게 진행하세요
📖 추천 자료: 프로젝트 관리에서 자원 부하 계산 방법
7. ClickUp 계정 플랜 템플릿
고객 계정 관리는 단순한 기록 관리 그 이상으로 성장을 주도하는 과정입니다. ClickUp 계정 플랜 템플릿을 사용하면 클라이언트 관계의 모든 세부 사항을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.
이 템플릿은 팀이 고객 목표를 중심으로 협력하도록 조정하고, 실시간으로 계정 상태를 추적하며, 관계 강화를 위한 기회를 식별합니다. 신규 클라이언트 온보딩부터 주요 계정의 수익 모니터링까지, 진행 상황을 체계적으로 볼 수 있습니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 온보딩, 활성, 유지, 위험 단계 등 모든 클라이언트의 진행 상황을 추적하세요.
- 월간 매출 및 계정 상태 필드를 통해 값 높은 기회를 즉시 파악하세요
- 완료 막대와 계정별 작업 수를 통해 진행 상황을 시각적으로 모니터링하세요.
- 타임라인, 간트, 단계별 계정 보기를 전환하며 단기 작업과 장기 전략을 관리하세요.
📌 적합 대상: 더 강한 클라이언트 관계를 구축하고자 하는 영업 팀, 계정 관리자, 고객 성공 리더.
🚀 빠른 팁: 자원 관리는 변화하는 우선순위 속에서 더 빠른 결정을 내리는 데 핵심입니다. ClickUp Brain MAX는 Claude, Gemini, ChatGPT 등 업계 선도적인 AI 모델을 작업 공간에 직접 통합하여 불필요한 AI 확산을 방지합니다 . 음성으로 일에 대해 질문하고, 지시하고, 명령어 명령할 수 있는 Talk to Text 기능도 활용 가능합니다. 따라서 이동 중에도 Brain MAX에게 작업량 분석, 자원 계획 초안 작성, 작업 검토 중 실시간 상태 업데이트 생성을 요청할 수 있습니다.
MAX에게 줄 수 있는 몇 가지 음성 프롬프트는 다음과 같습니다:
- 이번 주 디자인 팀원 중 작업량이 60% 미만인 사람을 보여주고, 그들에게 넘길 수 있는 작업을 제안해 주세요
- 다음 스프린트를 위한 자원 및 프로젝트 요구 사항을 예측하고 개발자 용량이 부족한 영역을 표시하세요
- 마케팅 보드의 작업 데이터를 활용하여 향후 2주간의 리소스 플랜을 설명하는 클라이언트 업데이트 초안 작성
다음은 리소스 추적 소프트웨어로서의 작동 방식에 대한 소개입니다:
8. ClickUp의 Pi 플랜 템플릿
ClickUp Pi 플랜 템플릿은 작업을 명확한 스프린트로 분할하고, 팀이 공유 목표를 정렬하며, 의존성을 추적합니다. 이 모든 작업은 ClickUp 화이트보드 내에서 이루어집니다. 이 프레임워크를 사용하면 팀을 프로그램 증분(PI)으로 안내하고, 기능을 구성하며, 특정 스프린트에 작업을 할당하고, 시간 추적 기능을 추가하고, 상위 프로그램 보드에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:
- 프로그램 보드의 시각적 연결선으로 의존성을 추적하여 병목 현상을 방지하세요
- 팀 보드를 활용해 팀에 작업을 할당하여 세부적인 업무량 관리를 수행하세요
- ROAM 보드와 위험 범주를 통해 실시간으로 위험을 식별하고 대응하세요.
- 화이트보드, 목록, 보드 보기를 전환하며 일을 플랜하고, 추적하고, 조정하세요.
📌 적합 대상: 우선순위 조정, 의존성 관리, 효율적인 위험 완화가 필요한 애자일 팀, SAFe 실무자, 여러 스프린트 또는 팀을 조정하는 프로젝트 리더.
🔍 알고 계셨나요? 16세기 베니스는 가장 초기의 생산 자원 관리 시스템 중 하나를 운영했습니다. 베네치아 군수공장(아르세날레) 은 조립 라인 방식의 워크플로우를 활용해 선박을 건조했습니다. 전문화된 팀과 엄격한 시간 할당을 통해 단 하루 만에 완전 무장 갤리선을 생산할 수 있었습니다.
ClickUp으로 자원을 효율적으로 배분하세요
견고한 자원 관리 템플릿은 팀의 일 플랜, 추적 및 실행 방식을 완료할 수 있습니다. Monday.com은 체계적인 시작점을 제공하는 범위의 우수한 템플릿을 제공합니다.
다만, 이러한 템플릿은 일반적이며 귀사의 고유한 워크플로우와 완전히 연결되어 있지 않습니다.
ClickUp이 그 역할을 대신합니다. 자원의 관리 템플릿은 완전히 맞춤 설정 가능하며 워크플로우와 직접 연결되어 작업, 타임라인, 우선순위가 실제 팀 용량과 일치하도록 유지됩니다.