2025년 청구 관리에 최적화된 10가지 스마트 리테이너 관리 소프트웨어

어떤 에이전시나 컨설턴트에게 물어보더라도, 신규 클라이언트 확보가 기존 클라이언트 유지보다 훨씬 더 많은 비용이 든다고 말할 것입니다. 팀이 진행 중인 클라이언트 일을 적극적으로 관리하지 않거나 클라이언트 만족도에 집중하지 않는다면, 결국 그 결과가 드러나게 마련입니다—특히 현금 흐름에서 더욱 그렇습니다. 이러한 체계적 관리의 부재는 클라이언트 만족도에 영향을 미치며, 궁극적으로 수익에도 직결됩니다.

사실 신규 맞춤형 고객을 확보하는 데 드는 비용은 기존 고객을 유지하는 데 드는 비용보다 5~7배 더 높습니다

크리에이티브 에이전시를 위한 리테이너 계약 개선 및 효율적 관리를 위해, 반복적인 클라이언트 일 처리와 장기적인 클라이언트 관계 유지를 돕는 최고의 리테이너 관리 소프트웨어 목록을 소개합니다.

한눈에 보는 최고의 리테이너 관리 tools 10선

키 기능, 추가 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 솔루션을 선택할 수 있도록 최고의 리테이너 관리 소프트웨어를 간략히 비교해 드립니다.

클라이언트 관계를 강화하기 위해 리테이너 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 리테이너 관리 소프트웨어를 선택하면 까다로운 장기 클라이언트 관계를 구축하고 원활한 워크플로우를 창출하는 데 도움이 됩니다.

반복 고객을 관리할 때 가장 큰 어려움은 모든 정보가 스프레드시트에 산재해 있어 정보에 기반한 의사결정이 어렵다는 점입니다. 따라서 리테이너 청구 간소화, 현금 흐름 관리 개선, 지속적인 클라이언트 일과 관련된 행정 작업 감소 기능을 갖춘 솔루션을 찾는 것이 이상적입니다.

클라이언트 유지 전략을 성공적으로 수립하기 위해 우선시해야 할 사항은 다음과 같습니다:

✅ 리테이너 예산 추적, 리테이너 사용량 모니터링, 결제 구조 설정과 함께 미사용 시간 또는 한도 도달 시 알림 설정✅ 시간 추적과 청구서 발행을 연동하여 완료된 작업에 대한 청구서를 자동 생성✅ 고정 가격 또는 상시 유지 계약 등 다양한 리테이너 모델을 지원하는 자동 청구 프로세스 구현✅ 사용량, 성과, 클라이언트 데이터를 보여주는 대시보드로 실시간 인사이트 확보✅ 투명성 제고 및 클라이언트 만족도 향상을 위한 클라이언트용 포털 제공

최고의 리테이너 관리 소프트웨어 10선

최고의 리테이너 관리 솔루션은 프로젝트 관리 tools와 연동되며, 시간 추적을 자동화하고 리테이너 사용 현황에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다.

이러한 모든 기능과 그 이상을 제공하는 10가지 tools를 소개합니다.

1. ClickUp (효율적인 리테이너 관리와 원활한 팀 워크플로우에 최적)

리테이너 관리 소프트웨어를 프로젝트 관리 시스템과 통합하는 것은 매우 중요합니다. 그러나 여전히 많은 에이전시들은 키 정보가 여러 tools에 흩어져 있어 정보 격차를 겪고 있습니다.

ClickUp은 프로젝트 관리 작업 공간을 하나의 플랫폼 내에서 완벽하게 작동하는 리테이너 관리 hub로 전환하여 이러한 간극을 해소합니다. 모든 기능이 어떻게 통합되는지 살펴보세요.

clickUp Docs로 팀 협업 강화*

각 리테이너 기간은 업데이트된 서비스, 납품물, 가격 및 리테이너 조건을 반영하여 팀과 클라이언트 간의 일관성을 보장해야 합니다. ClickUp Docs를 사용하면 작업 공간에서 리테이너 계약서를 쉽게 생성, 수정 및 공유할 수 있습니다.

각 문서를 관련 작업 및 타임라인과 연결하여 풍부한 맥락을 바탕으로 협업할 수 있습니다.

clickUp 템플릿으로 프로세스를 표준화하세요*

리테이너 모델을 구축한 후에는 온보딩, 서비스 패키지 또는 프로젝트 플랜을 위한 ClickUp 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이 방법은 클라이언트 전반에 걸쳐 워크플로우를 표준화하고 수동 노력을 줄여 팀이 설정 작업보다 결과물 제공에 집중할 수 있도록 지원합니다.

💡 전문가 팁: 컨설턴트와 클라이언트 모두를 위한 법적 보호를 원하신다면, ClickUp의 컨설팅 계약서 템플릿을 활용하세요.

무료 템플릿 받기

이 컨설팅 템플릿은 업무 범위, 결제, 책임 범위에 관련된 용어를 표준화하여 오해를 줄이고 원활하고 전문적인 관계의 기반을 설정하는 데 도움을 줍니다.

clickUp 시간 추적 기능으로 팀의 시간 추적을 관리하세요*

워크플로우를 구축했다면, 이제 지속적인 클라이언트 일에 소요된 시간을 모니터링할 차례입니다. ClickUp의 시간 추적 기능은 작업 내부에 직접 시간을 기록하여 실제 투입된 노력을 반영한 청구서를 자동으로 생성하도록 도와줍니다.

이 단계는 완료된 일에 대한 클라이언트의 결제를 보장하고 미사용 시간이 누락되지 않도록 하는 데 매우 중요합니다.

clickUp 보기로 번아웃 방지하기*

계약이 변경되거나 종료될 때 남은 시간이나 인력을 재배치해야 할 때가 있습니다. ClickUp의 작업량 및 박스 보기를 활용하면 팀의 시간을 재조정하여 생산성 공백을 방지하고 리테이너 프로젝트에 인력을 효율적으로 배치할 수 있습니다.

*clickUp 작업과 실시간 협업을 통해 작업을 세분화하고 피드백을 공유하세요

프로젝트가 시작되면 ClickUp 작업들을 활용해 각 결과물을 세분화하고, 의존성을 할당하며, 리테이너 기간 동안 일 우선순위를 설정하세요. 모든 작업이 문서, 타임라인, 기록된 시간과 연결되어 있으므로 팀은 항상 다음 단계가 무엇인지 파악할 수 있습니다.

자원이 정렬되고 작업이 진행 중일 때, 모든 구성원이 연결 상태를 유지하도록 해야 합니다.

내부 팀, 프리랜서, 클라이언트를 막론하고 ClickUp의 협업 tools (실시간 편집, 작업 댓글, 실시간 업데이트)는 모든 진행 중인 일에 걸쳐 일관된 커뮤니케이션을 지원합니다.

clickUp 대시보드로 360도 프로젝트 진행 상황 파악하기*

마지막으로, 일의 진행됨에 따라 가시성은 필수적입니다. ClickUp 대시보드는 리테이너 사용량, 납품물, 시간 추적, 상태 업데이트에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 가치를 입증하고 클라이언트 만족도를 개선하는 데 도움을 줍니다.

프리랜서를 위한 ClickUp은 클라이언트 프로젝트를 체계적으로 정리하고, 진행 중인 결과물을 관리하며, 프리랜서 워크플로우를 통제하는 또 다른 유용한 방법입니다. 접수 양식부터 시간 추적 및 자동화에 이르기까지, 프리랜서는 여러 tools 사이를 토글하지 않고도 고객 업무의 모든 부분을 간소화할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ClickUp은 우리 회사가 해결해야 하는 다양한 문제에 대한 맞춤형 솔루션입니다. 모든 구성원이 체계적으로 동일한 페이지를 공유하며 효율적으로 프로젝트를 추적할 수 있을 뿐만 아니라, 프로젝트를 완료하기 위해 필요한 중요한 정보도 사용자가 언제든지 접근할 수 있도록 관리합니다.

2. Accelo (견적부터 현금화까지 전체 프로세스의 자동화에 최적)

리테이너 관리에서 가장 큰 과제 중 하나는 클라이언트 라이프사이클의 모든 단계를 통합하는 것입니다. 견적 작성용 흩어진 tool, 연결되지 않은 프로젝트 추적, 지연된 청구서 발행, 그리고 리테이너 사용량을 관리하는 복잡한 스프레드시트 등이 그 예입니다.

이러한 분산된 방식은 시간을 낭비하고 오류를 증가시키며, 리테이너 클라이언트에 일관된 값을 제공하는 것을 어렵게 만듭니다.

Accelo는 초기 제안서와 리테이너 계약부터 작업 실행, 시간 추적, 청구에 이르기까지 모든 것을 중앙 집중화하는 진정한 견적부터 현금화까지의 플랫폼으로 이러한 문제를 해결합니다.

서비스 비즈니스용 컨설팅 소프트웨어로 특별히 설계된 Accelo는 운영, 서비스 제공, 재무를 통합하여 팀이 한 곳에서 지속적인 클라이언트 일을 관리할 수 있도록 합니다.

Accelo의 주요 기능

Accelo의 한도

Accelo 가격 정책

Accelo 평가 및 리뷰

사용자들은 Accelo에 대해 어떻게 말할까요?

Capterra 사용자의 말:

Accelo는 노트, 청구서, 결제 내역, 진행 중인 작업 등 모든 고객 정보를 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있어 매우 유용합니다.

3. Scoro (리테이너 프로젝트의 재정 가시성 확보에 최적)

리테이너 계약을 처리하는 에이전시에게 가장 어려운 부분은 시간 추적이 아니라 자금 추적입니다.

Scoro가 차별화되는 점은 바로 여기에 있습니다: 이 소프트웨어는 프로젝트 관리와 재무 관리를 하나의 시스템으로 통합하여, 청구서가 발행되기 전에도 사용자에게 수익, 비용, 소요 시간에 대한 완벽한 가시성을 제공합니다.

스프레드시트와 여러 tools를 번갈아 사용하지 않아도 됩니다. Scoro는 견적서 작성, 작업 할당, 시간 추적, 청구서 생성을 지원하며, 플랜된 예산과 실제 비용을 실시간으로 비교해 줍니다.

Scoro의 주요 기능

Scoro의 한도

Scoro 가격 정책

Scoro 평가 및 리뷰

사용자들은 Scoro에 대해 어떻게 말할까요?

G2 사용자의 말:

Scoro의 견적 기능은 클라이언트를 위한 표준화된 견적서 생성을 용이하게 해줘서 매우 만족스럽습니다. 템플릿 방식은 미리 설계된 프로젝트 디자인을 신속하고 손쉽게 활용할 수 있게 하여 업무 효율성을 높여줍니다.

4. Paymo (시간 추적과 리테이너 청구서를 원활하게 연결된)

리테이너 프로젝트 관리는 특히 시간 추적과 청구 처리가 별도의 tool로 이루어질 때, 분산된 워크플로우와 맞서 싸워야 하는 경우가 많습니다.

이러한 단절은 부정확한 청구, 누락된 시간, 현금 흐름 지연으로 이어집니다. Paymo는 시간 추적, 작업 실행, 리테이너 청구 기능을 하나의 깔끔한 인터페이스에 완벽하게 통합하여 차별화됩니다.

대부분의 리테이너 관리 소프트웨어와 달리, Paymo의 내장 타이머는 청구 시스템과 직접 연결됩니다. 플랫폼 전환 없이 시간 추적, 청구 요율 할당, 반복 청구서 자동 생성이 가능합니다.

Paymo의 주요 기능

Paymo의 한도

Paymo 가격 정책

Paymo 평가 및 리뷰

사용자들이 Paymo에 대해 어떻게 말하는가?

Capterra 사용자의 말:

시간 추적이 간편하고, 타임시트에서 캘린더 보기로 하루 일정을 시각화하세요. 프로젝트 생성이 쉬우며, 프로젝트 시각화 방식에 따라 테이블 또는 간트 차트 등 다양한 보기 옵션을 활용할 수 있습니다.

5. FunctionFox (한도 운영 비용으로 리테이너를 관리하는 크리에이티브 팀에 최적)

FunctionFox는 시간 추적, 예산 관리, 프로젝트 업데이트 전반에 걸쳐 명확성이 필요한 크리에이티브 전문가를 위해 특별히 설계된 간소화된 시스템을 제공함으로써 일반적인 리테이너 관리 과제를 해결합니다.

정액제 서비스 패키지든 월별 리테이너 요금 청구든, 이 플랫폼은 상세한 리테이너 사용량 추적 기능을 제공합니다.

FunctionFox는 내장된 타임시트와 자동 알림 기능이 기본 탑재되어 리테이너 기간을 미리 관리하고 미사용 시간이 낭비되는 것을 방지합니다.

FunctionFox 주요 기능

FunctionFox의 한도

FunctionFox 가격 정책

FunctionFox 평가 및 리뷰

사용자들이 FunctionFox에 대해 어떻게 말하는지?

G2 사용자의 말:

일정 개요가 정말 마음에 들었습니다. 시각적 단서를 통해 매일 직원별로 할당된 일의 양을 한눈에 파악할 수 있었죠. 이를 통해 병목 현상이나 지연이 발생할 수 있는 부분을 미리 확인할 수 있었습니다.

6. Toggl Plan (간단한 시각적 계획과 명확한 타임라인이 필요한 소규모 팀에 최적)

소규모 팀이 중복되는 업무를 처리할 때 흔히 발생하는 상황은 이렇습니다: 해야 할 일은 알지만, 언제, 누가, 그리고 팀 전체에 어떤 영향을 미치는지는 모를 수 있습니다.

Toggl Plan은 시각적으로 매력적인 일 계획 tool을 제공하여 타임라인, 가용성, 작업 소유권을 우선시함으로써 바로 이 문제를 해결하도록 설계되었습니다.

기존 리테이너 관리 소프트웨어나 작업 추적기와 달리, Toggl Plan은 팀 타임라인, 가용성 보기, 드래그 앤 드롭 방식의 스케줄을 통해 협업을 간소화합니다.

Toggl 플랜 주요 기능

Toggl 플랜 한도

Toggl 플랜 가격

Toggl 플랜 평가 및 리뷰

사용자들은 Toggl 플랜에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 말:

저는 수년간 Toggl track을 간헐적으로 사용해 왔지만, 올해는 작업 시간에 기반한 결제로 전환하면서 모든 시간을 추적하고 있습니다. 보고서는 제 작업 방식을 이해하고 업무량과 시간을 좀 더 효과적으로 플랜하는 데 정말 도움이 되고 있습니다.

7. Hubstaff (시간 추적 + 생산성 모니터링이 필요한 사무실 기반 팀에 최적)

프로젝트가 지연되거나 팀 생산성이 떨어질 때, 이는 노력 부족 때문이 아닌 대부분 가시성 부족 때문입니다.

Hubstaff가 이를 해결하는 방법은 다음과 같습니다: 사무실 기반 및 원격 팀을 위해 설계된 이 tool은 시간 추적, 활동 모니터링, 프로젝트 예산 관리를 결합하여 관리자에게 누가, 언제, 얼마나 효율적으로 일하는지에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다.

Hubstaff를 사용하면 Gusto나 QuickBooks 같은 연동을 통해 정확한 청구, 타임시트 승인, 급여 지급을 트리거할 수 있습니다.

Hubstaff 최고의 기능

Hubstaff의 한도

Hubstaff 가격 정책

Hubstaff 평가 및 리뷰

사용자들이 Hubstaff에 대해 말하는 것

G2 사용자의 말:

작업 증명 기능이 포함된 시간 추적. 선택적 스크린샷, 활동 수준, 앱/URL 사용 현황과 함께 시간을 추적할 수 있습니다. 투명성이 필요한 원격 팀이나 프리랜서에게 완벽합니다.

8. Wrike (기업급 관리자 및 프로젝트 보안 제어 기능이 필요한 팀에 최적)

복잡한 다중 구성 요소로 이루어진 대규모 프로젝트를 관리해 본 적이 있다면, 상황이 얼마나 빠르게 악화될 수 있는지 잘 알 것입니다—누락된 업데이트, 불분명한 책임 소재, 그리고 너무 많은 tools가 뒤섞이는 문제들 말이죠.

가트너에 따르면, 이것이 아마도 비즈니스가 IT 프로젝트의 약 80%를 실패로 간주할 확률일 것입니다.

Wrike는 혼란을 정리하는 데 도움을 줍니다. 마케팅 부서, 운영 팀 또는 규제 산업에 종사하는 팀처럼 강력한 감독이 필요한 팀은 관리자 제어 기능과 보안 기능을 높이 평가할 것입니다.

Wrike의 주요 기능

Wrike의 한도

Wrike 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말할까요?

Capterra 사용자의 말:

Wrike를 통해 우리는 프로젝트 포트폴리오에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원을 구축하고 투명성을 높일 수 있었습니다. 자동화 기능으로 수동 작업이 사라졌으며, 다른 플랫폼과의 연동 가능성은 효율성을 극대화합니다.

9. Zoho 프로젝트 (저렴한 가격으로 작업 + 예산 추적이 필요한 소규모 팀에 최적)

대부분의 프로젝트 관리자들은 포스트잇, 스프레드시트, 그리고 "한 번만 더 빠르게 상태 회의를 하자"라는 반복 작업에 갇혀 있습니다

그럼에도 불구하고 Zoho 프로젝트는 상쾌한 변화처럼 느껴질 수 있습니다.

간결함을 바탕으로 설계되어 작업 의존성, 시간 추적, 시각적 프로젝트 보기 등 필수 기능을 포함하면서도 복잡한 학습 과정 없이 사용할 수 있습니다.

이 솔루션의 차별점은 무엇일까요? 저렴한 가격(사용자당 월 4달러), 쉬운 학습 곡선, 그리고 마감일 관리와 인사이트 도출을 도와주는 내장형 AI 어시스턴트 '지아(Zia)'까지 갖추고 있습니다.

또한 팀이 이미 CRM이나 Books 같은 다른 Zoho tools을 사용 중이라면 원활하게 통합됩니다.

Zoho 프로젝트 주요 기능

Zoho 프로젝트의 한도

Zoho 프로젝트 가격 정책

Zoho 프로젝트 평가 및 리뷰

사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Zoho One은 소규모 기업에 필요한 모든 종류의 모듈을 갖추고 있습니다. 프로젝트 관리부터 인사 관리, CRM, 온라인 서명, 이메일 및 달력, 설문조사 등까지. 올인원 시스템으로 완벽합니다. 저희 팀 전체가 매일 사용 중입니다.

10. Proposify (매끄럽고 추적 가능한 제안서가 필요한 영업 팀에 최적)

Google Docs에서 급하게 제안서를 작성한 후 클라이언트가 열어봤는지조차 궁금했던 경험이 있다면, Proposify가 도움이 될 수 있습니다.

이 소프트웨어는 세련되고 브랜드 정체성을 반영한 인상적인 제안서를 작성하고, 모든 상호작용을 초 단위로 추적하고자 하는 현대적인 영업 팀을 위해 설계되었습니다.

또한 Proposify는 복잡한 제안서 후속 조치 과정에 대한 가시성을 제공합니다. 누가 열람했는지, 어떤 섹션에서 오래 머물렀는지, 언제 서명했는지까지 정확히 알 수 있습니다.

Proposify 주요 기능

Proposify의 한도점

Proposify 가격 정책

Proposify 평가 및 리뷰

사용자들은 Proposify에 대해 어떻게 말하나요?

G2 사용자의 말:

프로포지파이의 모든 tool과 기능을 사용해 봤는데, 필요한 작업을 수행하는 데 전혀 문제가 없었습니다. 특히 우리 팀이 접근할 수 있는 통계와 메트릭은 매우 유용합니다. 프로포지파이를 도입한 이후로 영업 팀 매출이 두 배로 증가했습니다.

추가 유용한 tools

에이전시와 컨설턴트가 지속적인 클라이언트 업무에 활용하는 추가 tools 세 가지는 다음과 같습니다:

ClickUp으로 손쉽게 클라이언트 유지하기

리테이너 관리가 지속 가능한 클라이언트 관계와 예측 가능한 수익의 핵심이라는 점을 이제 확률적으로 깨달으셨을 겁니다. 특히 반복 클라이언트를 상대할 때 더욱 그렇습니다.

ClickUp이 이를 실현하도록 도와드립니다.

계약서 초안 작성 및 업데이트를 위한 ClickUp 문서부터 청구 가능한 시간 추적, 대시보드를 통한 사용량 시각화에 이르기까지 리테이너 라이프사이클의 모든 단계가 원활하게, 한 곳에서 관리됩니다.

단순히 클라이언트 유지에만 그치지 않습니다. Cedcoss Technologies Private Limited의 비즈니스 애널리스트 시카 차투르베디(Shikha Chaturvedi) 가 리뷰에서 언급했듯이:

우리는 모든 비즈니스 문제를 한곳에 모아 ClickUp을 통해 각 문제를 동시에 집중적으로 관리할 수 있습니다. 또한 특정 작업에 투입된 시간을 추적하며 업무를 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

리테이너 관리를 더 스마트하게 시작하세요—지금 바로 ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문

이 tool은 예산 추적, 청구서 자동화, 반복 일의 정확한 청구 관리를 통해 에이전시, 컨설턴트 및 서비스 제공자가 지속적인 클라이언트 관계를 관리할 수 있도록 지원합니다.

지속적인 클라이언트 계약을 일하며 관리하는 컨설턴트, 마케팅 에이전시, 로펌, 크리에이티브 스튜디오 및 프리랜서에게 적합합니다.

리테이너는 클라이언트가 컨설턴트, 마케팅 대행사, 법률 사무소, 크리에이티브 스튜디오 및 프리랜서와 지속적인 계약을 유지하며 일할 수 있도록 보장합니다.