AI로 영업 팀 프로세스를 자동화하여 더 빠른 전환을 이루는 방법

영업 팀 전문가로서, 당신은 달력 초대를 쫓거나 CRM을 업데이트하거나 하루에 다섯 번씩 똑같은 후속 이메일을 작성하겠다고 지원한 것이 아닙니다. 하지만 너무 자주, 당신의 하루는 이런 반복적인 작업에 빼앗깁니다.

좋은 소식은? AI가 지루한 일을 대신해 주므로, 여러분은 자신이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있습니다: 관계 구축과 거래 성사.

이 블로그에서는 ClickUp을 활용해 AI로 영업 팀 프로세스를 자동화하는 방법을 단계별로 안내합니다. 💁

기능 템플릿

ClickUp의 영업 팀 프로세스 템플릿을 사용하면 영업 파이프라인 전체를 시작부터 완료까지 손쉽게 관리할 수 있습니다. 다양한 단계별 리드를 추적하고, 코딩 없이 데이터베이스에서 거래 정보를 관리하며, 누락되는 사항이 없도록 하세요.

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영업 팀 프로세스를 자동화해야 하는 이유는 무엇인가요?

영업 팀은 잠재 고객 추적, 영업 제안서 작성, CRM 정보 입력 등 실제 영업보다 작업 관리에 더 많은 시간을 할애합니다. 바로 이때 영업 자동화 소프트웨어가 필요하며, 이를 통해 더 빠르게 업무를 처리하고 실수를 줄일 수 있습니다.

영업 팀 자동화 tools로 잠금 해제를 할 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 👇

인공지능으로 자동화할 수 있는 키 영업 팀 작업

영업 팀 관리자의 하루에는 숨겨진 비용이 따릅니다: 시간, 주의력, 그리고 놓친 기회들. AI 도구는 인간의 개입이 필요 없는 작업을 자동화함으로써 이러한 손실을 줄여줍니다.

다음은 AI가 손쉽게 처리할 수 있는 영업 팀의 작업입니다.

AI로 영업 팀 프로세스를 자동화하는 방법

수동 영업 팀 프로세스에는 지연 요소가 많습니다—미처 챙기지 못한 후속 조치, 잊어버린 작업, 흩어진 노트, 오래된 스프레드시트 등이 대표적입니다. AI가 이를 해결할 수 있지만, 모든 정보가 한 곳에 통합되어야만 가능합니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 업무용 올인원 앱으로, AI 기술이 더 빠르고 스마트한 업무를 지원합니다. ClickUp 영업 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 통합 작업 공간에서 파이프라인 관리 및 행정 업무 자동화를 위한 내장 도구를 활용할 수 있습니다.

영업 팀에 AI를 활용하는 키 단계와 ClickUp이 어떻게 도움을 줄 수 있는지 함께 살펴보겠습니다. 💼

단계 #1: 영업 팀 워크플로우 지도하기

자동화나 /AI를 도입하기 전에, 리드가 첫 접촉부터 계약 체결까지 거치는 여정을 개요화하세요. 다음 단계를 식별하는 것부터 시작하십시오:

각 단계별로 수행해야 할 작업, 담당자, 수집해야 할 정보를 정의하여 영업 팀 생산성을 향상시키세요.

💡 전문가 팁: clickUp에서 각 영업 단계(예: 신규 리드, 발견 통화, 제안서 발송)에 대한 작업 상태를 생성하여 매핑된 영업 프로세스를 시각화하고, 거래 금액, 리드 출처, 기업 크기, 예상 마감일*과 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 키 영업 정보를 추적하세요.

단계 #2: 리드 캡처 자동화

수동 데이터 입력은 영업 팀의 가장 큰 시간 낭비 요소 중 하나입니다. AI로 리드 수집을 자동화하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:

🤩 추가 혜택: 리드 입력을 더욱 표준화하려면 제출 내용을 자동으로 CRM 작업으로 변환하는 ClickUp Forms를 사용하세요. 사용자 지정 필드를 사용하여 이메일, 회사 이름, 예산, 서비스 관심사와 같은 필드를 간단히 드래그 앤 드롭하고, 답변에 따라 질문을 맞춤 설정하기 위해 조건부 논리를 적용할 수 있습니다(예: '기업'을 선택한 경우에만 '팀 규모'를 표시).

단계 #3: 리드 자동 할당 및 우선순위 지정

새로운 리드가 유입되나요? 적절한 담당자가 신속하게 후속 조치를 취할 수 있도록 해당 업무 배정을 자동화할 때입니다. 다음과 같은 조치를 완료할 수 있습니다:

💡 전문가 팁: 기준(예: 거래 금액, 출처)에 따라 작업을 즉시 할당하는 ClickUp 자동화 기능을 구축하세요. 기업 리드를 '고우선순위'로 표시하는 자동 우선순위 지정 규칙도 설정할 수 있습니다.

단계 #4: 알림 및 후속 조치를 트리거

적절한 시기의 후속 조치는 거래 성사 여부를 좌우합니다. AI는 다음과 같은 방법으로 잠재고객이 소멸되지 않도록 보장합니다:

Gmail 애드온부터 전용 CRM에 이르기까지 다양한 tools가 이제 AI 기반 알림 또는 재참여 시기와 방법을 제안하는 스마트 리마인더 기능을 제공합니다.

5단계: AI를 활용하여 이메일 초안 작성, 통화 요약하고, 잠재 고객 평가 수행

하루 종일 메시지를 작성하고 노트를 기록하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. AI는 즉시 생산성을 높이고 시간을 절약해 줍니다.

어디서부터 시작해야 할지 모르시나요? 다음 아이디어를 시도해 보세요:

🚀 ClickUp의 장점: 너무 많은 tool 전환과 단절된 워크플로우가 걱정되시나요? ClickUp Brain은 AI의 힘을 영업 팀 작업 공간에 직접 도입하여 작업, 문서, 대화를 아우르며 분산된 업무를 없애고 팀이 더 빠르게 거래를 성사하도록 돕습니다.

어떤 작업이든 AI Writer를 활용해 즉시 생성하세요:

• 콜드 아웃리치 메시지
• 후속 이메일
• 오브젝트-처리 스크립트

6단계: 제안서 및 계약 관리 효율화

제안서와 계약서 작성은 반복적이고 오류가 발생하기 쉬우나, 다음 방법을 통해 이를 개선할 수 있습니다:

💡 전문가 팁: ClickUp Docs를 활용해 제안서, 계약서, 영업 팀 지원 콘텐츠 등을 저장하세요. 팀 전체에서 쉽게 접근하고 표준화할 수 있습니다.

다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

• 중첩 페이지를 활용하여 클라이언트 유형, 서비스 라인 또는 거래 단계별로 체계적으로 구성하세요
• 팀 회원 태그 지정, 법무 또는 재무 부서용 코멘트 남기기, 문서 내에서 직접 작업 항목 할당을 통해 실시간 협업하세요
• 슬래시 명령어를 활용해 테이블, 버튼, 배너, 심지어 임베디드 파일까지 추가하여 모든 제안서가 풍부하고 체계적이며 브랜드 정체성을 유지하도록 하세요

시간을 절약하려면 ClickUp의 맞춤형 템플릿도 활용해 보세요.

무료 템플릿 받기

ClickUp 영업 팀 템플릿은 모든 것을 하나의 깔끔하고 협업 가능한 워크플로우로 통합하여 팀 전체가 따라갈 수 있게 합니다. 이 즉시 사용 가능한 영업 플랜 템플릿은 다음과 같은 도움을 줍니다:

단계 #7: 영업 팀 및 성과 예측

정확한 예측은 사전 플랜 수립, 현실적인 목표 설정, 목표 달성 추적에 도움이 됩니다. 그러나 데이터가 분산되어 있으면 영업 팀 성과를 예측하기 어렵습니다.

AI 기반 대시보드를 활용하여 영업 팀 목표를 달성하세요:

많은 CRM이 머신러닝 기반 예측 기능을 통합하여 영업 팀 리더에게 더 나은 가시성을 제공합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 AI 기반 대시보드는 파이프라인의 모든 단계를 추적할 수 있는 실시간 보고 기능을 제공합니다. 거래 진행 상황, 영업 담당자 활동, 전환율을 한 곳에서 모니터링하여 영업 팀 대시보드로 수익을 예측하세요.

이러한 직관적인 대시보드를 통해 다음과 같은 카드를 추가할 수 있습니다:

• 상태별 작업 수* (파이프라인 흐름 확인용)
• 거래 총 값 (전체 파이프라인 수익 기준)
• 담당자별 작업 (영업사원 업무량 추적용)
• 작업 완료 동향 *(진행 상황 모니터링용)

영업 팀 자동화를 위한 최고의 AI 도구

영업 팀을 위한 최고의 AI tools 몇 가지를 소개합니다:

왜 ClickUp을 선택해야 할까요?

모든 영업 팀 자동화 tools가 영업 팀 퍼즐의 특정 부분을 해결하는 반면, ClickUp은 모든 것이 하나로 통합되는 곳입니다.

ClickUp이 차별화되는 이유와 팀이 사랑할 수밖에 없는 이유를 소개합니다. 😍

ClickUp으로 거래를 계속 진행하세요

영업 팀은 멈추지 않는데, 왜 프로세스만 느려져야 합니까?

물론 영업 주기의 각 단계를 처리하는 다양한 AI tools가 존재합니다. 하지만 계속해서 탭을 전환하고 워크플로우를 임시방편으로 이어붙이는 방식을 얼마나 오래 유지할 수 있을까요? AI 도구 확산은 현실이며, 이는 팀에 부담을 주고 있습니다!

ClickUp은 여러 AI tool의 기능을 하나의 공간에 통합하며, 일의 전체 맥락을 제공합니다. ClickUp을 사용하면 내장된 AI와 자동화를 통해 모든 파이프라인 단계를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 반복 작업, 리드 후속 조치, 파이프라인 업데이트를 자동화하세요. ClickUp Brain을 활용해 고객 상호작용을 위한 아웃리치 초안을 즉시 작성하거나, 클라이언트 노트를 요약하거나, 다음 단계를 생성할 수 있습니다. 또한 맞춤형 대시보드로 영업사원 성과, 거래 진행 상황, 팀 업무량을 실시간으로 관리하세요.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!