영업에서의 생성 AI: 사용 사례 및 예시

수년 동안 영업 팀은 데이터, 직관, 그리고 인간의 노력을 통해 성공을 달성해 왔습니다.

이제 개인화된 홍보를 만들고, 반복적인 작업을 자동화하고, 트렌드를 예측할 수 있는 AI 도구를 통해 영업 환경이 우리가 상상만 하던 방식으로 재편되고 있습니다.

효율성 향상을 추구하는 영업 관리자이든, 전환율을 높이고자 하는 비즈니스 소유자이든, AI의 잠재력은 부인할 수 없습니다.

이 블로그에서는 영업에서 생성 AI를 사용하는 데 가장 영향력 있는 사용 사례, 윤리적 고려 사항 및 최고의 실행 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

목표는 무엇일까요? AI가 영업 전략을 향상시키고 전반적인 영업 성과를 개선하는 동시에 인적 요소를 그대로 유지하는 방법을 알아보는 것입니다. 🤝

PS: 모든 것은 고객 인사이트에 달려 있습니다(단, 그 인사이트는 매우 강력합니다!).

영업에서 생성 AI란 무엇일까요?

영업 팀의 생성 AI는 근본적인 변화를 의미합니다.

기존의 CRM 또는 마케팅 자동화 플랫폼과 달리, 생성형 AI는 고객 행동 및 과거 영업 데이터에 대한 입력을 처리하지 않습니다.

그것은 (수정: '생성' 😉 ) 다양한 것을 빠르게 만들 수 있습니다!

AI 기반 영업 도구는 최소한의 수동 입력으로 초개인화된 이메일, 대화 스크립트, 구매자 인사이트, 경쟁 분석, 영업 예측까지 생성할 수 있습니다.

이러한 변화의 핵심은 컨텍스트, 의도 및 어조를 이해하는 고급 대규모 언어 모델(예: OpenAI의 GPT-4)입니다. 이러한 시스템은 특히 속도, 규모 및 일관성 면에서 일상적인 영업 작업을 복제하고, 종종 그보다 더 우수한 성과를 달성할 수 있습니다.

이러한 LLM 덕분에 현대 영업 담당자의 역할이 진화하고 있습니다. 이제 비즈니스 개발 담당자는 관리 업무와 추측에 드는 시간을 줄이고, 적시에 적절한 메시지를 통해 적절한 잠재 고객에게 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

영업 팀을 위한 생성 AI의 주요 용도

생성 AI는 이미 고성능 영업 조직에 통합되어 전체 영업 퍼널에서 결과를 이끌어내고 있습니다.

McKinsey의 최신 AI 현황 설문조사에 따르면, 응답자의 78%가 현재 적어도 한 가지 비즈니스 기능, 주로 마케팅 및 영업에 AI를 사용하고 있으며, 이는 2024년 초의 72%와 1년 전의 55%에 비해 상당히 높은 수치입니다!

생성 AI가 실질적인 가치를 제공하는 핵심 적용 분야는 다음과 같습니다.

1. 대규모 맞춤형 마케팅 캠페인

전통적인 아웃바운드 영업 전략은 대개 무시되는 일반적인 이메일 발송에 의존합니다. AI 영업 도구는 영업 담당자가 잠재 고객의 산업, 역할, 문제점, 최근 회사 활동에 맞춤화된 고도로 개인화된 이메일, LinkedIn 메시지, 소셜 미디어 게시물 및 통화 스크립트를 몇 초 만에 작성할 수 있도록 지원하여 이러한 상황을 변화시킵니다. 그 결과, 열람률, 응답률 및 예약된 회의 수가 크게 증가합니다.

2. 실시간 영업 코칭

생성 AI 도구는 이제 실시간 영업 통화를 분석하여 즉각적인 코칭과 대화 내용 제안을 제공할 수 있습니다. 영업 담당자는 대화 중에도 이의 처리, 경쟁 위치, 상향 판매 기회에 대한 프롬프트를 받을 수 있습니다. 이를 통해 모든 영업 상호 작용이 학습의 순간으로 바뀌고 신입 사원의 적응 시간이 단축됩니다.

3. 자동화된 제안서 및 견적서 생성

맞춤형 제안서, 프레젠테이션 자료 및 견적서를 작성하는 일은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 생성형 AI는 CRM 데이터, 과거 거래 내역 및 제품 구성을 기반으로 이러한 문서를 자동으로 생성하여 영업 담당자가 수익 창출 활동에서 벗어나지 않고도 정확성, 일관성 및 속도를 보장할 수 있습니다.

4. 리드 자격 평가 및 점수화

생성 AI는 정적인 스코어링 모델에만 의존하지 않고 CRM 노트, 이메일 스레드, 웹사이트 행동, 타사 데이터 등 다양한 소스에서 실시간 신호를 처리하여 리드 품질을 동적으로 평가할 수 있습니다.

이를 통해 영업 팀은 가장 가치 있는 기회를 적시에 우선순위로 처리할 수 있습니다.

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5. 영업 콘텐츠 생성

영업 담당자는 영업 배틀 카드, 후속 이메일, 사례 연구 요약, 제품 1페이지 요약 등 고품질의 콘텐츠가 지속적으로 필요합니다. 생성 AI는 이러한 콘텐츠를 즉시 작성하고 조정하여 특정 구매자 페르소나 또는 영업 단계에 맞게 조정할 수 있습니다.

6. 예측 및 파이프라인 인텔리전스

AI 기반 모델은 과거 거래 데이터, 현재 파이프라인 속도 및 시장 동향을 분석하여 보다 정확한 예측을 생성할 수 있습니다. 영업 팀 리더는 분기말이 되기 훨씬 전에 어떤 거래가 실제 거래이고, 어떤 거래가 위험에 처해 있으며, 어디에 개입이 필요한지 가시성을 확보할 수 있습니다.

영업 팀을 위한 생성 AI의 5가지 실제 예시

신생 SDR 팀에서 Fortune 500 대 기업 영업 조직에 이르기까지, 기업들은 생성형 AI를 새로운 기술로만 활용하는 것이 아니라 경쟁에서 차별화되는 요소로 활용하고 있습니다. 생성형 AI가 어떻게 측정 가능한 영향을 미치고 있는지 보여주는 실제 사용 사례를 소개합니다.

AI를 통한 영업 팀의 일관성 강화

대규모 영업 팀을 일관되고 효율적으로 운영하기는 쉬운 일이 아닙니다. 특히 1,200명 이상의 영업 사원이 있는 경우라면 더욱 그렇습니다. 팀이 고객과 연결하고 성과를 추적하는 방식을 일관성 있게 만들기 위해 Cisco는 Outreach.io와 같은 AI 도구를 활용합니다.

AI를 도입하기 전에는 영업 사원들이 30개 이상의 다양한 도구를 사용해야 했습니다. 이제 계획부터 실행에 이르기까지 필요한 모든 것이 하나의 플랫폼에서 이루어집니다. ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator 및 Cisco의 내부 시스템과의 원활한 통합 덕분에 영업 사원들은 전체 영업 지역을 확인하고, 계정 전략을 수립하고, 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다.

고객과의 대면 시간이 늘어나고, 시도 횟수가 증가하며, 파이프라인이 9% 증가하고, 거래 성사율도 5% 향상되었습니다. "

프로젝트 타임라인 가속화 및 RFI 응답 간소화

기술 컨설팅 회사인 Beyond는 클라이언트가 AI 및 클라우드 기반 솔루션의 힘을 활용할 수 있도록 변혁의 여정을 안내하는 데 특화되어 있습니다. AI 도구를 활용하여 Beyond는 워크플로우를 크게 가속화했습니다.

그들은 다음과 같은 것을 할 수 있었습니다:

실질적인 성과를 내는 목표에 맞춘 캠페인 만들기

Monks는 Google Gemini와 협력하여 Hatch가 실제로 효과를 거둔 개인 맞춤형 광고 캠페인을 제작할 수 있도록 지원했습니다 . 그 결과, 클릭률이 80% 증가하고, 사이트 방문자 참여도가 46% 향상되었으며, 다른 캠페인에 비해 구매당 비용이 31% 개선되는 등 인상적인 성과를 거두었습니다.

그러나 그게 전부가 아니었습니다. AI를 사용함으로써 전체 프로세스의 효율성이 크게 향상되어 아이디어에서 출시까지 걸리는 시간이 50% 단축되고 캠페인 비용이 무려 97%나 절감되었습니다. 이는 AI가 성과뿐만 아니라 캠페인의 제작 및 전달 방식도 변화시킬 수 있음을 보여주는 명확한 예시입니다.

AI를 활용하는 방법에 대해 효율성 향상만 고려하고 있다면, 그건 빙산의 일각에 불과합니다.

효율성 향상을 위한 견적 자동화

독일에 본사를 둔 그린테크 유니콘 기업인 Enpal은 잠재 고객을 위한 견적 생성을 자동화하여 태양광 패널 영업 프로세스에 혁명을 일으켰습니다. 이전에는 견적을 작성하는 데 지붕 크기, 필요한 패널 번호 등 여러 요소를 수동으로 평가해야 했기 때문에 시간이 많이 소요되는 작업이었습니다.

자동화를 도입한 Enpal은 견적 작성 시간을 120분에서 15분으로 무려 87.5%나 단축했습니다. 이는 자동화를 활용하여 워크플로우를 간소화하고, 효율성을 개선하며, 고객에게 더 빠른 서비스를 제공할 수 있는 좋은 예시입니다.

세계에서 가장 스마트한 빌보드 구축

PODS는 광고 대행사 Tombras와 협력하여 "세계에서 가장 스마트한 광고판"을 만들었습니다. 그들은 PODS 트럭을 뉴욕시의 모든 지역에 적응할 수 있는 광고판으로 바꿨습니다.

위치, 교통, 교통 상황, 날씨와 같은 실시간 데이터를 사용하여 도시의 299개 지역 각각에 맞게 동적으로 변경되었습니다. 단 29시간 만에 이 캠페인은 모든 지역을 대상으로 진행되어 6,000개 이상의 고유한 헤드라인을 생성했습니다. AI와 데이터를 사용하여 초개인화된 후크를 만드는 방법에 대해 이야기해보세요!

영업 전문가를 위한 최고의 생성 AI 도구

오늘날 영업은 도구에 대한 것보다 복잡성을 관리하는 것이 더 중요합니다. 영업 담당자는 잠재 고객 발굴, 이메일 홍보, CRM 업데이트, 후속 조치, 데모 및 콘텐츠 생성을 위해 여러 도구를 전환하며 작업하고 있습니다.

그렇기 때문에 올바른 AI 기반 영업 도구를 선택하는 것은 단순히 기능만 보는 것이 아니라 모든 것을 한 곳에서 통합하는 시스템을 찾는 것입니다. 최고의 도구는 영업 프로세스를 지원할 뿐 아니라, 처음부터 끝까지 실행합니다.

실제로는 어떻게 적용될까요? 함께 살펴보세요!

ClickUp (AI를 탑재한 영업 팀을 위한 모든 것을 갖춘 앱)

지금 바로 시도해 보세요

ClickUp은 영업 플랫폼의 개념을 재정의하고 있습니다. 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

도구를 함께 연결하는 데 지친 현대의 영업 팀을 위해 설계된 ClickUp Sales는 팀과 함께 확장 가능한 간소화된 시스템을 원하며, 영업 라이프사이클 전체를 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

ClickUp CRM에서 파이프라인을 구축하고 맞춤 설정할 수 있으며, 플랫폼을 떠나지 않고도 모든 상호 작용을 추적하고, 리드를 평가하고, 후속 조치를 자동화할 수 있습니다. 모든 데이터가 하나의 통합 플랫폼에서 정렬되고 동기화됩니다. 이제 ClickUp의 AI인 ClickUp Brain이 일상적인 업무를 대신 처리합니다.

ClickUp의 AI를 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. ✅ AI 기반의 글쓰기 지원 및 요약: 작업, 문서 또는 댓글에서 AI를 사용하여 영업 이메일, 제안서 및 회의 노트를 즉시 생성, 요약 또는 재작성할 수 있습니다

✅ 내장형 어시스턴트: 작업 공간(작업, 문서, 채팅 및 연결된 앱)에 대해 무엇이든 질문하고, 수동으로 검색할 필요 없이 상황에 맞는 답변을 즉시 받을 수 있습니다

✅ AI Notetaker: 회의에 자동으로 참여하고, 통화를 녹음, 필기, 요약하며, 후속 조치를 위한 실행 항목과 다음 단계를 추출합니다

✅ AI 할당 및 우선순위 지정: 상황에 따라 작업을 적절한 영업 담당자에게 자동으로 할당하고 작업 우선순위를 설정하여 시간을 절약하고 수작업을 줄입니다

✅ AI 필드 및 자동화: CRM 필드(거래 값, 단계, 연락처 정보 등)를 자동으로 채우고 AI를 사용하여 반복적인 영업 프로세스를 자동화합니다

✅ 대시보드의 AI 카드: 대시보드에 동적인 AI 기반 인사이트를 추가하세요. 맞춤형 프롬프트를 통해 파이프라인 상태, 다음 단계, 장애 요인을 요약할 수 있습니다

✅ 웹 검색 및 조사: 영업 프로세스에 맞게 요약되고 문맥에 맞게 정리된 조사 정보 또는 경쟁사 정보를 웹에서 즉시 가져올 수 있습니다

✅ 프리미엄 AI 모델: 고급 글쓰기, 분석 및 자동화를 위한 최신 AI 모델(GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet 등)에 액세스할 수 있으며, 별도의 구독이 필요하지 않습니다

그러나 ClickUp을 진정으로 차별화하는 것은 자동화 엔진과 지능형 워크플로우입니다. ClickUp 자동화 및 AI 에이전트를 사용하면 CRM이 리드 행동에 따라 스마트한 조치를 트리거할 수 있습니다. 즉, 파이프라인을 통해 거래를 자동으로 이동하고, 적절한 담당자에게 다음 단계를 할당하고, 기회를 놓치지 않도록 할 수 있습니다. AI 에이전트는 다음에 취해야 할 최선의 조치, 후속 조치 시기를 제안하거나 주의가 필요한 거래를 표시할 수도 있습니다.

초기 단계의 잠재 고객 발굴부터 캠페인 계획, 파이프라인 관리, 거래 성사까지, ClickUp은 모든 것을 하나의 인터페이스에 통합합니다.

토글도, 사일로도, 놓친 단계도 없습니다. 팀이 더 스마트하고 빠르게 영업할 수 있도록 설계된, 완벽하게 연결된 AI 기반 영업 시스템입니다.

영업 팀을 위한 다른 주요 생성 AI 도구

고성능 영업 팀이 생성형 AI를 다르게 사용하는 방법

영업에서 AI의 과제 및 윤리적 고려 사항

생성 AI는 일상적인 작업의 자동화부터 개인화 강화에 이르기까지 영업에 엄청난 이점을 제공하지만, 통합에는 어려움이 따릅니다.

영업 리더들은 이제 AI의 성공적이고 책임감 있는 배포를 보장하기 위해 일련의 운영, 기술 및 윤리적 고려 사항을 탐색해야 합니다.

1. 데이터 프라이버시 및 보안 문제

영업 팀의 AI는 고객 데이터, 행동 데이터, 영업 데이터 등 데이터에 크게 의존하며, 이러한 데이터는 AI가 지능적인 의사 결정을 내리고 개인화된 콘텐츠를 생성하는 데 필수적입니다.

그러나 방대한 양의 민감한 정보에 대한 이러한 의존성은 심각한 데이터 프라이버시 문제를 야기합니다. 영업 조직은 GDPR, CCPA 및 기타 지역 데이터 보호법 등 엄격한 프라이버시 규정을 준수해야 합니다.

2. AI의 편견과 공정성

생성 AI 모델은 강력하지만, 훈련에 사용된 데이터의 품질에 따라 그 성능이 결정됩니다. AI 시스템에 편향되거나 불완전한 데이터가 입력되면 영업 프로세스에서 이러한 편향을 의도치 않게 강화할 수 있습니다.

예를 들어, 특정 인구 통계 또는 제품 유형에 유리한 영업 데이터로 AI 도구가 훈련된 경우, 해당 도구는 다른 리드보다 해당 리드를 우선적으로 처리하여 홍보 노력을 왜곡하고 불평등을 영속화할 수 있습니다.

3. 자동화에 대한 과도한 의존

AI는 영업 프로세스 내의 많은 작업을 자동화할 수 있지만, 효율성을 최적화하는 것과 인간적인 감성을 잃는 것 사이에는 미묘한 차이가 있습니다. AI에 지나치게 의존하면 고객과의 상호 작용이 냉정하게 느껴져 신뢰가 떨어질 수 있습니다.

AI가 생성한 이메일이나 영업 프레젠테이션이 실제 사람의 의견이 반영되지 않은 채 과도하게 사용되면, 고객은 지식이 풍부한 영업 전문가와 대화하는 것이 아니라 로봇과 대화하는 듯한 느낌을 받을 수 있습니다.

4. 투명성과 책임

영업에 AI를 활용하면 리드의 우선 순위를 지정하거나 홍보 메시지의 콘텐츠를 결정하는 등 클라이언트와의 상호 작용에 영향을 미치는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

그러나 이러한 결정은 종종 "블랙박스" 프레임워크 내에서 이루어지기 때문에 영업 팀과 고객은 AI가 어떻게 결론에 도달했는지 완전히 이해하기 어렵습니다.

5. 일자리 대체에 대한 우려

AI가 이전에 영업 사원이 수행하던 많은 작업을 자동화할 수 있는 잠재력으로 인해 일자리 대체에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 데이터 입력, 리드 자격 평가, 후속 이메일 등 반복적인 관리 업무는 쉽게 자동화할 수 있지만, 이로 인해 특히 초급 영업 직원의 일자리가 줄어들 수 있다는 우려가 있습니다.

ClickUp으로 영업 팀의 역량을 강화하세요

AI는 영업의 규칙을 다시 쓰고 있습니다. 하지만 현실은 이렇습니다. 흩어진 도구와 미완성된 자동화로는 앞서 나갈 수 없습니다. 진정한 변화를 이루기 위해서는 모든 일에 AI가 내장되어 있어야 합니다.

이것이 바로 ClickUp이 필요한 이유입니다.

업무를 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp은 AI를 전체 영업 워크플로우의 핵심에 배치합니다. 콜드 이메일 작성, 플레이북 구축, 실시간 후속 조치 자동화 및 예측에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 더 이상 탭을 오갈 필요가 없습니다. 팀이 더 스마트하고 빠르게 일하고 실제로 일을 완료할 수 있는 강력한 플랫폼이 하나만 있으면 됩니다.

AI를 통해 영업 규모를 확대할 계획이 있다면, 단순히 AI를 추가하는 데 그치지 마십시오. 워크플로우에 AI를 통합하세요.

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