주간 팀 회의를 진행하든 장기 전략을 계획하든, 좋은 영업 대시보드는 가장 중요한 데이터를 제어할 수 있게 해줍니다.
올바른 대시보드를 사용하면 주요 영업 메트릭을 포함한 전체 영업 파이프라인을 추적하고, 리드를 모니터링하고, 향후 매출을 예측할 수도 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 더 현명한 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 빠르게 얻을 수 있습니다.
이제 효과적인 영업 대시보드를 만드는 요소와 이를 사용하여 영업 팀의 실적을 높이는 방법을 살펴보세요.
영업 대시보드의 핵심 요소 ## 영업 대시보드의 핵심 요소
잘 디자인된 영업 성과 대시보드는 중요한 메트릭에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 영업 관리자의 요구 사항은 다양할 수 있지만, 거의 모든 영업 대시보드에 공통적으로 적용되는 특정 핵심 요소는 다음과 같습니다.
이를 세분화해 보겠습니다:
영업 성과 메트릭
성과 메트릭은 모든 영업 팀 대시보드의 핵심입니다. 이 숫자는 영업 담당자가 얼마나 잘하고 있는지 알려줍니다. 총 판매 수익, 닫힌 거래의 수 또는 평균 거래 크기까지 고려하세요.
영업 성과 메트릭은 다음과 같은 중요한 질문에 답하는 데 도움이 됩니다: 영업 목표를 달성하고 있는가? 전환율은 어느 정도인가?
이러한 메트릭은 영업 담당자의 성과와 목표 달성을 위한 회의가 순조롭게 진행되고 있는지 여부를 개요 보기로 보여줍니다.
이러한 숫자를 한곳에 모아두면 다음과 같은 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다 전체 프로젝트를 관리하세요 를 통해 트렌드를 파악하고, 성공을 축하하거나, 개선 사항을 해결하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
리드 및 기회 추적
이 기능은 영업 팀의 리드 파이프라인에서 리드가 어디에 있는지 모니터링하는 데 매우 중요한 기능입니다
리드가 앞으로 나아가고 있나요, 아니면 멈춰 있나요? 얼마나 많은 리드가 기회로 전환되었나요?
이러한 정보를 보여주는 대시보드는 팀이 모든 잠재 거래를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이러한 데이터를 손쉽게 확인할 수 있으므로 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 팔로워가 끊긴 리드에 대한 후속 조치를 취하든, 핫한 기회에 우선순위를 정하든, 리드 추적을 통해 어떤 것도 놓치지 않을 수 있습니다.
매출 및 영업 팀 예측
수익 및 판매 예측은 모든 영업 팀의 대시보드에서 중요한 역할을 합니다. 예측은 역사적 데이터, 현재 기회, 시장 동향을 기반으로 미래 매출을 예측하는 데 도움이 됩니다. 이는 장기 플랜과 목표 설정에 특히 중요합니다.
정확한 예측을 통해 자원을 효과적으로 할당하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 필요한 경우 전략을 조정할 수 있습니다. 영업 팀이 나아갈 방향에 대한 로드맵을 가지고 있는 것과 같아서 미래를 플랜할 때 더욱 자신감을 가질 수 있습니다.
영업팀 대시보드를 만들 때 고려해야 할 요소들
구축 시 영업 대시보드 와 같이 팀의 고유한 요구 사항을 중심으로 대시보드를 구성하는 것이 중요합니다. 일반적인 대시보드는 항상 원하는 실행 가능한 인사이트를 제공하지는 않으며, 시간을 들여 올바르게 설정하는 것만으로도 큰 차이를 만들 수 있습니다.
다음은 영업팀 대시보드를 만들 때 고려해야 할 몇 가지 핵심 요소입니다.
누가 대시보드를 사용할 것인가?
영업 성과 대시보드를 구축하기 전에 가장 먼저 해야 할 질문은 누가 이 대시보드를 사용할 것인가 하는 것입니다 이 요소에 따라 대시보드에서 어떤 키 성과 메트릭에 중점을 두어야 할지가 결정됩니다.
팀의 목표는 무엇인가요?🔍
메트릭과 데이터 포인트를 살펴보기 전에 영업 팀의 성공 목표를 정의해야 합니다. 매출 증대, 영업 주기 단축 또는 리드 전환율 증가에 초점을 맞추고 있나요?
목표는 다음과 같은 지표에 직접적인 영향을 미칩니다 추적하는 메트릭에 직접적인 영향을 미칩니다 를 대시보드에 추가합니다.
얼마나 사용자 친화적인가요?
영업 실적 대시보드는 복잡하지 않으면서도 쉽게 사용할 수 있어야 합니다. 인터페이스가 사용자 친화적이고 데이터가 명확하게 표시되는지 확인하세요.
영업 팀이 정보를 해석하는 데 어려움을 겪는다면 대시보드는 그 가치를 잃게 됩니다. 대시보드는 직관적이고 팀원부터 고위 경영진까지 모든 사람이 액세스할 수 있어야 합니다.
실시간 데이터 액세스를 제공하는가?
영업 팀은 의사 결정을 신속하게 내려야 합니다. 대시보드의 정보 소스는 항상 최신 상태여야 합니다. 따라서 실시간 업데이트를 제공하는 대시보드 솔루션을 찾는 것이 가장 좋습니다.
이를 통해 영업 팀은 인기 있는 리드에 뛰어들거나 최신 숫자를 기반으로 예측을 조정하는 등 영업 환경의 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
어떤 맞춤형 기능을 제공하나요?🔍
모든 팀에 동일한 영업 메트릭 세트가 필요한 것은 아닙니다. 사용자 지정 가능한 대시보드를 통해 중요한 지표를 추적할 수 있습니다.
대시보드 디자인의 유연성은 특정 지표를 추가해야 하는지 여부에 관계없이 핵심입니다 오브젝트 및 주요 결과 를 클릭하고 지역별로 데이터를 필터링하거나 다양한 팀원별로 다른 보기를 만들 수 있습니다.
다른 도구와 통합할 수 있나요?
영업 실적 대시보드는 팀이 사용하는 다른 도구와 원활하게 작동해야 합니다.
여기에는 CRM 소프트웨어, 마케팅 자동화 플랫폼, 심지어 회계 도구까지 포함됩니다. 통합을 통해 워크플로우를 간소화하고 영업 데이터를 전체적으로 볼 수 있습니다.
영업 성과 대시보드를 만들 때 이러한 요소를 염두에 두면 팀의 성과를 모니터링할 수 있는 원스톱 솔루션을 확보할 수 있습니다.
함께 읽어보기: 영업팀에서 AI를 사용하는 방법(사용 사례 및 도구)
영업팀 대시보드 만드는 방법
영업 대시보드를 만드는 것은 간단하지만, 올바른 도구가 있을 때만 가능합니다. ClickUp 은 제품 및 마케팅 관리 도구로 필요한 모든 것을 제공합니다. 영업 목표를 정의하는 것부터 시작하세요 - 수익을 추적하고 싶으신가요, 거래를 성사시키고 싶으신가요, 리드 전환을 개선하고 싶으신가요? ClickUp의 대시보드 는 핵심 성과 지표(KPI) 및 메트릭을 중앙에서 보기 쉽게 제공합니다.
사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드로 영업 팀의 대시보드를 시각화하세요
다음과 같은 다양한 데이터를 표시하도록 맞춤형으로 설정할 수 있습니다:
- 영업 파이프라인 개요: 각 단계의 거래 번호와 전체 값을 시각화합니다
- 영업 성과 : 창출 된 수익, 전환율 및 평균 거래 크기와 같은 메트릭을 추적합니다
- 팀 성과: 닫힌 거래의 수와 창출된 수익 등 개별 영업 팀의 성과를 모니터링합니다
- 고객 만족도: 순추천고객지수(NPS) 및 고객 이탈률과 같은 고객 만족도 메트릭 추적
ClickUp 영업 팀의 핵심 기능은 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 영업 팀 전용 프로젝트를 생성하여 ClickUp의 영업 프로젝트 관리 솔루션 를 통해 영업 팀은 거래를 구성하고, 파이프라인을 추적하고, 영업 프로세스와 관련된 작업을 관리할 수 있습니다.
ClickUp의 영업 프로젝트 관리 솔루션으로 리드, 영업팀, 신규 고객을 추적하세요
주요 기능은 다음과 같습니다:
- 작업 관리: 팀원에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 진행 상황을 추적하세요
- 자동화: 데이터 입력을 간소화하고 자동화를 사용하여 리드가 파이프라인을 통해 원활하게 진행되도록 합니다
- 사용자 지정 필드: 사용자 지정 필드를 생성하여 영업 프로세스와 관련된 특정 데이터를 캡처하세요
다음 단계 ClickUp의 CRM 프로젝트 관리 솔루션 영업 활동을 관리하고 강력한 고객 관계를 구축하기 위한 포괄적인 플랫폼을 제공합니다.
ClickUp의 CRM 프로젝트 관리 솔루션으로 클라이언트 성장과 고객 만족도를 높이세요
ClickUp의 CRM은 다음과 같은 기능을 제공합니다:
- 연락처 관리: 연락처 정보, 회사 정보 및 커뮤니케이션 이력을 포함한 고객 정보 저장
- 기회 관리: 거래 값, 확률 및 예상 마감일을 포함한 영업 기회 추적
- 활동 추적: 통화, 이메일, 회의를 기록하여 고객과의 상호 작용 기록 유지
- 파이프라인 관리: 영업 퍼널을 시각화하고, 거래 단계를 추적하고, 확률 점수를 설정합니다
샵몽키의 중요한 이상은 모든 상점의 성공을 돕는 것입니다. 우리 마케팅 팀은 ClickUp을 통해 이를 위한 역동적인 사고 리더십 마케팅 콘텐츠를 구축할 수 있었습니다_
레이첼 길스트랩, Shopmonkey 마케팅 프로젝트 매니저
ClickUp을 도입한 이후, Shopmonkey는 다음과 같이 출시했습니다 세 달 동안 세 가지 신제품을 출시했습니다 를 출시했으며 사용량을 더욱 확대할 계획입니다.
대시보드 작성을 위한 최고의 실행 방식 및 팁
다음은 영업 대시보드를 만들거나 맞춤형으로 만들 때 따를 수 있는 몇 가지 최고의 실행 방식과 팁입니다:
1. 간단하게 시작한 다음 구축
대시보드를 처음 만드는 경우 기본 사항부터 시작하세요. 총 영업팀, 리드, 기회와 같은 몇 가지 주요 메트릭을 추가하세요.
익숙해지면 위젯을 더 추가하고 레이아웃을 맞춤 설정하여 확장할 수 있습니다. ClickUp의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하면 필요에 따라 위젯을 쉽게 추가하고 재정렬할 수 있습니다.
2. 비주얼을 사용해 데이터 간소화
차트, 그래프, 색상으로 구분된 상태 업데이트는 복잡한 데이터를 단순화하는 데 도움이 됩니다. ClickUp을 사용하면 다양한 시각적 소프트웨어 를 통해 성능을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
매출 분포를 보여주는 원형 차트나 월별 매출을 비교하는 막대 그래프를 통해 영업 팀에 트렌드를 빠르게 전달할 수 있습니다.
3. 팀에게 최신 정보 제공
ClickUp을 사용하면 영업 팀원, 클라이언트 또는 이해관계자와 영업 대시보드를 쉽게 공유할 수 있습니다. 또한 플랫폼에서 권한을 설정하여 대시보드를 보거나 편집할 수 있는 사람을 제어할 수 있습니다.
이렇게 하면 진행 상황을 모니터링하거나 전략을 논의할 때 모두가 같은 페이지에 있을 수 있습니다.
4. 가능한 경우 자동화하기
영업 팀은 종종 시간에 쫓기는 경우가 많은데, 반복적인 작업을 자동화하면 더 중요한 일에 리소스를 무료로 사용할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 상태 업데이트나 작업이 새 단계로 넘어갈 때 팀원에게 알리는 등의 작업을 자동화할 수 있습니다.
이렇게 하면 수동 작업이 줄어들고 대시보드가 실시간으로 업데이트됩니다.
ClickUp을 사용하면 단순히 정적인 대시보드를 만드는 것이 아니라 영업 팀과 함께 성장하고 변화하는 요구사항에 맞춰 조정할 수 있는 동적이고 사용자 지정 가능한 도구를 구축하는 것입니다.
다음을 사용할 수 있습니다 무료 영업 템플릿 를 사용하여 맞춤형 ClickUp 대시보드 영업 실적 및 거래 진행 상황과 같은 주요 메트릭을 시각화하는 위젯을 제공합니다.
영업 대시보드 템플릿 및 예시
영업 대시보드를 처음부터 새로 만드는 데는 시간이 걸릴 수 있지만 템플릿을 사용하면 프로세스를 빠르게 추적할 수 있습니다. 템플릿은 기본 제공 메트릭과 레이아웃으로 확실한 시작점을 제공하므로 데이터를 더 쉽게 시각화할 수 있습니다.
다음은 필요한 항목에 따라 가장 적합한 템플릿 몇 가지입니다:
1. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿(초급)
The ClickUp 영업 파이프라인 템플릿 는 영업 팀을 모니터링하기 위해 영업 대시보드를 만드는 신입 영업 매니저에게 가장 적합합니다.
이 템플릿에는 바로 사용할 수 있고 완전히 사용자 지정 가능한 폴더가 있습니다. 또한 자동화 기능과 '이름', '이메일', '직책' 등과 같은 7가지 사용자 정의 필드 옵션도 제공됩니다.
화이트보드 보기, 목록 보기, 최대 14개의 맞춤형 상태와 같은 다양한 보기 옵션이 포함된 이 템플릿은 영업팀의 성과를 감독하기 위한 완벽한 패키지입니다.
2. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿(중급)
노련한 영업 팀 관리자라면 다음을 통해 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다 ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿 .
이 템플릿은 영업 대시보드를 만들기 위한 더 많은 기능을 제공합니다. 기능이 풍부하고 쉽게 조정할 수 있으며 완전히 사용자 정의할 수 있는 작업 공간이 있습니다. 다음은 이 템플릿으로 할 수 있는 몇 가지 작업입니다:
- 전체 영업 팀의 퍼널을 한 눈에 보기
- 긴급성, 가치, 잠재력을 기준으로 리드 우선순위 지정하기
- 항목을 드래그 앤 드롭하여 인터페이스를 맞춤형으로 설정하세요
- 템플릿이 사용하기 쉬워 교육 및 개발 비용 절감
- 팀원 간의 커뮤니케이션 개선
- 팀의 성과를 보다 정확하게 예측하세요
또한, 이 템플릿은 30개의 맞춤형 상태와 4개의 맞춤형 보기를 제공하여 쉽게 액세스할 수 있습니다.
3. ClickUp 영업 보고서 템플릿
행과 열로 나열된 숫자보다 그래프와 차트를 선호하는 시각적 관리자입니까? ClickUp의 영업 보고서 템플릿 자세한 내용을 컴파일하는 데 도움이 되는 영업 팀 보고서 를 시각적으로 매력적으로 표시합니다.
이를 통해 시간 경과에 따른 매출, 성사된 거래, 파이프라인 값과 같은 주요 영업 메트릭을 추적하여 팀의 성과를 빠르게 분석할 수 있습니다. 이 정보를 통해 영업 담당자가 목표 달성을 추적할 수 있습니다
또한 '진행 중', '완료됨'과 같은 맞춤형 상태를 설정하여 영업 프로세스를 추적할 수 있습니다. 10개의 맞춤형 속성과 5개의 맞춤형 보기를 통해 필요한 모든 영업 정보를 얻을 수 있습니다.
4. ClickUp 영업팀 KPI 템플릿
The ClickUp 영업 KPI 추적 템플릿 는 모든 필수 메트릭을 모니터링할 수 있는 도구입니다. 적격 리드, 전환율, 매출 성장과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 쉽게 추적하고 분석할 수 있습니다.
각 KPI에 대한 데이터를 입력할 수 있는 사용자 지정 필드를 제공하여 목표, 실제 결과 및 그 차이를 추적할 수 있습니다. ClickUp의 강력한 보고 및 대시보드 기능을 사용하면 팀의 성과를 실시간으로 시각화하여 개선이 필요한 영역과 기대치를 초과하는 영역을 식별할 수 있습니다.
이 템플릿은 팀이 목표를 일관되게 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 부서별 또는 개별 팀원별로 KPI를 구성하여 모두가 동일한 목표를 향해 일할 수 있도록 할 수 있습니다. '진행 중', '위험', '완료됨'과 같은 맞춤형 상태를 통해 팀은 각 KPI의 진행 상태를 한 눈에 쉽게 확인할 수 있습니다.
5. ClickUp 영업팀 전화 템플릿
영업 프로세스가 전화 통화에 크게 의존하는 경우, 이것은 ClickUp의 영업 통화 템플릿 이 가장 적합합니다. 통화 결과를 분류하고, 후속 알림을 설정하고, 각 상호 작용에서 귀중한 인사이트를 포착할 수 있습니다.
통화 번호, 해당 통화의 전환율, 후속 조치 상태와 같은 주요 메트릭을 추적하도록 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 아웃리치 노력을 명확하게 파악하고 우선순위를 정하여 집중할 수 있습니다.
이 템플릿은 번호를 추적하는 것 외에도 팀원들이 각 통화에 대해 메모를 남길 수 있도록 하여 팀 커뮤니케이션 개선을 촉진합니다. 이렇게 하면 논의된 내용과 다음 단계에 대해 모두가 일관성을 유지할 수 있습니다.
6. ClickUp 영업 트래커 템플릿
The ClickUp 영업 추적기 템플릿 는 전체 영업 팀 파이프라인 . 이 템플릿을 사용하면 필드를 사용자 정의하여 리드, 거래 및 수익 예측을 포함한 모든 영업 프로세스 단계를 추적할 수 있습니다.
리드 생성, 자격 검증, 협상, 성사 등 다양한 단계를 통해 각 거래의 진행 상황을 추적할 수 있어 파이프라인 성과를 더욱 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 한 단계에서 다음 단계로 넘어가는 과정에서 중요한 정보를 놓치지 않도록 도와주는 훌륭한 도구입니다.
시각적인 매력 외에도 영업 팀 추적 템플릿 은 다음과 같이 이미 사용 중인 다른 도구와 원활하게 통합됩니다 CRM 대시보드 . 다양한 소스에서 데이터를 가져올 수 있으므로 영업 실적을 통합적으로 볼 수 있습니다
자동화 업데이트 및 작업 할당과 같은 기능을 통해 영업 팀을 추적하고 영업 프로세스의 모든 단계에서 필요한 모든 조치가 취해지도록 할 수 있습니다.
7. ClickUp 영업 프로세스 템플릿
영업 프로세스에 모든 팀원이 반드시 따라야 하는 고정된 단계나 프로토콜이 있나요? ClickUp의 영업 프로세스 템플릿 는 표준화되고 반복 가능한 프로세스를 만드는 데 적합합니다.
첫 접촉부터 거래 성사까지 영업 팀의 워크플로우를 각 단계별로 지도화할 수 있습니다. 또한 자동화 기능을 제공하여 수동 작업을 최소화하고 일관성을 향상시킵니다. 리드 검증, 제안서 제출, 협상 및 후속 조치를 위한 사전 정의된 단계를 설정하여 팀이 항상 최고의 실행 방식을 따르도록 할 수 있습니다.
이 템플릿의 뛰어난 기능 중 하나는 적응성입니다. 비즈니스가 성장하거나 시장 조건이 변화함에 따라 새로운 요구에 맞게 프로세스를 쉽게 조정할 수 있습니다.
또한 이 템플릿은 각 리드의 진행 상황을 실시간으로 볼 수 있도록 하여 팀원 간의 협업을 촉진합니다. 이러한 구조화된 접근 방식을 사용하면 팀의 효율성을 최적화하고 오류를 줄이며 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.
8. HubSpot
via HubSpot HubSpot은 시작하기 쉬우며 비즈니스 성장에 따라 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 대시보드는 상당히 직관적이며 거래, 리드 및 성과 메트릭을 실시간으로 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이미 고객 관계 관리(CRM) 도구를 사용하여 리드 관리 및 고객 추적을 하고 있는 영업팀 리더라면 HubSpot 대시보드를 사용하는 것도 좋은 선택입니다.
9. Zoho CRM
via 조호 CRM Zoho의 영업팀 대시보드를 사용하면 수익, 현재 리드 및 모든 파이프라인 단계를 실시간 추적할 수 있습니다.
사용자 정의가 가능하고 다른 도구와 잘 통합되며 소규모 및 대규모 영업 팀을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 또한 예측을 생성하여 영업 담당자가 항상 추적할 수 있도록 할 수 있습니다.
좋은 영업 대시보드인지 여부는 영업 전략에 따라 달라집니다. CRM 도구와 메트릭에 크게 의존하고 있나요?
10. Salesforce
via Salesforce Salesforce는 고도로 사용자 정의 가능한 대시보드로 잘 알려져 있으며, 필요한 모든 영업 팀 메트릭을 추적하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.
드래그 앤 드롭 기능으로 팀을 위한 완벽한 대시보드를 디자인할 수 있습니다. 또한 Salesforce 대시보드는 여러 도구와 쉽게 통합하여 종합적인 프로세스를 제공할 수 있습니다.
CRM이나 프로젝트 관리 솔루션보다 영업 솔루션이 더 필요한 영업팀에 적합한 대시보드입니다. 전체 영업 팀의 기능을 추적할 수 있으며 모든 영업 전략에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.
또한 모든 영업 분석을 한 곳에서 확인할 수 있으므로 데이터 기반 의사 결정을 강화할 수 있습니다.
함께 읽어보기: word, Excel 및 ClickUp의 10 가지 무료 영업 계획 템플릿
ClickUp으로 영업팀 매출 성장 촉진하기
영업 대시보드는 단순히 있으면 좋은 도구가 아니라, 최고의 성과를 내고자 하는 모든 팀에게 필수적인 도구입니다. 성과 메트릭 추적, 리드 후속 조치, 미래 수익 예측 등 잘 구축된 대시보드는 데이터 기반의 의사 결정을 더욱 자신 있게 내릴 수 있도록 도와줍니다.
ClickUp과 같은 도구를 사용하면 팀의 필요에 맞는 맞춤형 영업 대시보드를 만들어 리드 추적부터 수익 예측까지 모든 것을 간소화할 수 있습니다. 뛰어난 기능 중 하나는 바로 사용할 수 있는 광범위한 영업 템플릿 라이브러리로, 대시보드를 매우 빠르게 설정할 수 있다는 점입니다.
영업 팀이 발전함에 따라 대시보드도 적응할 수 있으므로 민첩성과 효율성을 유지하고 가장 중요한 일, 즉 거래 성사 및 성장 촉진에 집중할 수 있습니다. 무료 ClickUp 계정 가입하기 에 가입하고 영업 팀이 급증하는 것을 지켜보세요!