チームメンバーが同じタスクを 10 通りにも解釈したプロジェクトを指揮したことはありますか？さらに悪いことに、「明確ではない」という理由で誰も所有権を主張しなかったことはありますか？期待のズレは、苛立ちの原因になるだけでなく、納期遅れ、緊張、信頼の喪失の根源にもなります。
そのため、チームの期待値を設定し、文書化することは必須です。新入社員の研修、プロジェクトの立ち上げ、パフォーマンスの高いチームの再編成など、適切なチームの期待値テンプレートを使用することで、役割、責任、行動が明確になります。
このガイドでは、コミュニケーション、パフォーマンス、可用性などに関する期待の概要をまとめるのに役立つ 16 の無料テンプレートを厳選しました。それぞれは、初日からよりスムーズなコラボレーションとチームの連携強化をサポートするように設計されています。さっそく始めましょう！
チーム期待テンプレートとは？
チーム期待テンプレートは、チームメンバーが従うべき行動、パフォーマンス基準、コミュニケーションの規範、および業務ガイドラインをまとめた標準化された文書です。
これらの構造化されたフレームワークは、成果物、コラボレーション、仕事の質、プロフェッショナルとしての行動など、成功とはどのようなものかをリーダーが明確に表現するのに役立ちます。
効果的なチーム期待テンプレートには、通常、役割と責任、コミュニケーションプロトコル、パフォーマンスメトリクス、ミーティングの頻度、説明責任の測定基準などのセクションが含まれます。
これらの期待を一貫したフォーマットで文書化することで、組織は透明性を確保し、誤解を減らし、パフォーマンスに関する会話やチーム開発のための基準点を提供することができます。
💡 プロのヒント：プロジェクト計画を開始する前に、グループのコミュニケーション、コラボレーション、意思決定の方法について概要を定めた、明確なチームルールを確立しましょう。このルールには、推奨ツール、フィードバックループ、対応可能時間、ミーティングのエチケットなどを含める必要があります。
16 種類のチームへの期待テンプレート
仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUp では、ワークフローシステムと直接統合できるカスタマイズ可能なテンプレートをご用意しています。
16 種類の無料テンプレートを使用することで、時間を節約し、より強固なリレーションシップ、よりスムーズなワークフロー、より生産的なチームの努力の基盤を築くことができます。
LiveBetter Community Services のエンゲージメントおよびビジネスイノベーション責任者である Marc Bonney 氏は、次のように述べています。
現在、機能や地域によって分けられたチームが、同期したタスクに取り組んでいます。そのため、パートナーシップチームとコミュニケーションチームは ClickUp 内で別々のスペースを使用していますが、タスクは共有しています。これは、プロジェクトの結果に向けて努力を一致させる上で非常に重要です。
現在、機能や地域によって分かれたチームが、同期したタスクに取り組んでいます。そのため、パートナーシップチームとコミュニケーションチームは ClickUp 内で別々のスペースを使用していますが、タスクは共有しています。これは、プロジェクトの結果に向けて努力を一致させる上で非常に重要です。
1. ClickUp チーム管理プランテンプレート
ClickUp チーム管理プランテンプレートは、あらゆるプロジェクトや部門におけるトーン、期待、コラボレーションのリズムを設定するための青写真です。これにより、チームメンバーは、誰が、いつ、何をするかを、何度も確認する必要なく把握することができます。
このテンプレートは、チームの業務整理、責任の文書化、および曖昧さの排除のための戦略的フレームワークとして機能します。リモートチームの管理でも、部門の拡大でも、効率的な共同作業のための信頼できる情報源となります。
シームレスなプランニングとチームの連携をサポートするため、このテンプレートでは以下のことが可能です。
- すべての機能について、役割、所有者、バックアップの連絡先を定義します。
- プロジェクト全体のタイムライン、成果物、チェックポイントを設定
- 対応時間の期待値とエスカレーション手順を明確に定義します。
- タスクの依存関係とコミュニケーションの規範をマップ
📌 新しい取り組みを開始したり、成長中のチームを管理したりするチームリーダーに最適です。
2. ClickUp チームリクエストテンプレート
チームメンバーが Slack、電子メール、付箋など、複数のチャネルを使用してリクエストを行うと、すぐに混乱が生じます。ClickUp チームリクエストテンプレートを使用すると、その場限りの連絡を、追跡可能で透明性の高い、構造化されたスケーラブルな受付プロセスに変えることができます。
このテンプレートは、社内のチームが社内のリクエストを管理する方法を効率化するために特別に作成されました。仕事を整理し、作業負荷の優先順位付けを支援し、重複するタスクを排除し、リクエストが未回答のままにならないようにします。
このテンプレートを使用して、リクエストの受付プロセスを構造化する方法をご紹介します。
- 受信リクエストを 1 つのビューに一元化
- タスクをカテゴリと緊急度でタグ付けし、優先順位付け
- 特定のチームメンバーにリクエストを自動的に割り当てる
- 進捗状況を監視し、完了のタイムラインを追跡
📌 マーケティング、人事、ITなど、頻繁な内部リクエストを扱う部門に最適です。
3. ClickUp の従業員コミュニケーションテンプレート
ClickUpの従業員コミュニケーションテンプレートは、ツール、タイムゾーン、トピックを超えてチーム間のコミュニケーションを定義し、標準化する構造化された方法を提供します。コミュニケーションの内容、時期、場所、方法に関する期待を設定するのに役立ちます。
非同期の更新を管理する場合も、フィードバックのフローを正式に確立する場合も、このテンプレートはコミュニケーションの羅針盤としての役割を果たします。これにより、チームメンバーは、どのチャネルで何が緊急、日常的、そして禁止事項であるかを明確に把握することができます。
このテンプレートを使用して、一貫したコミュニケーションの規範を設定してください。
- 各メッセージの種類（Slack、ドキュメント、電子メール）の主なツールの概要
- チャネル全体の対応時間について明確な期待値を設定
- 非同期の進捗確認、フィードバック、エスカレーションのルールを確立しましょう。
- お知らせや全社的な最新情報の共有方法を文書化
- チームまたはプロジェクトの種類ごとにコミュニケーションの頻度を定義する
- コミュニケーションルールを新入社員研修やチームハンドブックにリンク
📌 チームのコミュニケーションの一貫性を確保したい人事マネージャーに最適です。
4. ClickUp チームコミュニケーションおよびミーティングマトリックステンプレート
ClickUp のチームコミュニケーションおよびミーティングマトリックステンプレートを使用すると、チームのコミュニケーションのペースを簡単に把握できます。このテンプレートを使用すると、デフォルトでミーティングを行うのではなく、意図と目的を持ってスケジュールを明確に立てることができます。
これにより、チームは、非同期で取り組むべきことと、ライブのタッチポイントが必要なことを区別することができます。スタンドアップからレトロまで、各ミーティングの種類は、その目標、頻度、参加者、フォローアッププロセスによって定義され、カレンダーがチームに確実に役立つようになります。
このテンプレートを使用して、チームの集中力を高めるミーティングのフレームワークを作成しましょう。
- 定期的なミーティングの種類と頻度（スタンドアップ、1 対 1、レトロなど）を定義する
- 各ミーティングのタイプごとに所有権を割り当て、準備要件を設定
- 必須のミーティングと任意参加のミーティングを明確に区別
- アクションアイテムと次のステップを共有フォーマットで文書化
📌 複数の機能にわたる複数のミーティングを両立させる、分散型またはハイブリッド型のチームに最適です。
5. ClickUp の社内コミュニケーション戦略および行動計画テンプレート
ClickUp の社内コミュニケーション戦略およびアクションプランテンプレートを使用すると、散発的な発表を、一貫性のあるコミュニケーションエンジンに変えることができます。このテンプレートは、メッセージの送信をプロアクティブにプランニングし、役割を割り当て、部門間の影響を追跡するための構造を提供します。
単なるカレンダー以上のこのテンプレートは、誰が、いつ、何を、どのように伝えるかを明確にするのに役立ちます。これにより、チームはメッセージングをビジネス目標に整合させながら、すべての従業員が必要な情報を明確、一貫性、かつタイムリーに確実に受け取ることができます。
社内コミュニケーションを専門化し、連携を維持するために、次のことを行えます。
- お知らせ、ポリシーの変更、最新情報などを掲載するカレンダーを作成しましょう。
- メッセージに、対象者セグメント（例：経営陣、全社員、各部門）のタグを付ける
- コンテンツの作成と承認の責任を割り当てる
- コミュニケーションプランのパフォーマンスとフィードバックループを追跡
カレンダーが 1 日のスケジュールを自動的に作成したらどうでしょうか？それが可能になりました！詳細については、このビデオをご覧ください。👇
📌 社内コミュニケーションを大規模に管理する人事チームや業務チームに最適です。
6. ClickUp の従業員パフォーマンス KPI 追跡テンプレート
ClickUp の従業員パフォーマンス KPI 追跡テンプレートを使用すると、パフォーマンスメトリクスを、可視性が高く、整合性があり、長期的に評価しやすい形で分析することができます。各従業員の役割を具体的な結果に結び付けることで、説明責任の文化をサポートします。
このテンプレートは、直感や一貫性のないレビューに頼るのではなく、貢献度を監視し、開発に関する会話を導き、早期にコース修正を行うための、データに裏打ちされたフレームワークを提供します。また、従業員は自分の進捗状況をリアルタイムで確認できるため、モチベーションを維持しながら作業を進めることができます。
このテンプレートを使用して、パフォーマンスレビュープロセスに客観性と透明性をもたらしましょう。
- ビジネスおよびチームの目標に合わせた SMART KPI を設定
- 毎週、四半期、または毎月の目標の進捗状況を追跡
- 進捗バーやダッシュボードで目標の達成状況を視覚化
- マネージャーの期待、コメント、フィードバックメモ、開発アクションを追加
📌 定期的なレビューやチームのパフォーマンス目標の追跡を行うマネージャーに最適です。
📖 関連記事:最良の従業員パフォーマンス評価ツール
7. ClickUp の個人スケジュール空き状況テンプレート
ハイブリッドチームやグローバルチームの一員である場合、誰かの勤務時間を推測すると、ミーティングの欠席や引き継ぎの遅れにつながる可能性があります。
ClickUpの個人スケジュール空き状況テンプレートを使用すると、各チームメンバーが自分の空き状況を明確に、そして同様に重要なこととして、不在の状況を明確に把握できるため、この作業を簡略化できます。
柔軟性を重視して設計されたこのテンプレートは、ワークライフバランスの促進、タイムゾーンの尊重、よりスマートなコラボレーションを支援します。スケジュール調整の摩擦を軽減し、チームメンバーが連絡可能な時間を全員に統一します。
チームが明確に連携できるように、このテンプレートでは次のことが可能です。
- 週の勤務時間と OOO スケジュールを設定する
- 重点ブロックやミーティングのない時間帯を明示
- 部門横断的なチームと読み取り専用の共有を可能にする
- スケジューリングツールとリンクして、オーバーブッキングを防止
📌 タイムゾーンを越えて連携するリモートチーム、ハイブリッドチーム、グローバルチームに最適です。
📮 ClickUp Insight： 48% の従業員は、ワークライフバランスにはハイブリッドワークが最適だと答えています。しかし、50% は依然として主にオフィスで仕事をしているため、場所を超えて連携を維持することは困難です。しかし、ClickUp は、リモート、ハイブリッド、非同期、そしてその間のあらゆるタイプのチームに対応するように設計されています。
ClickUp チャットと 割り当てられたコメントを使用すると、チームは最新情報をすばやく共有し、フィードバックを提供し、議論を行動に移すことができます。ClickUp ドキュメントと ClickUp ホワイトボードを使用してリアルタイムでコラボレーションし、コメントから直接タスクを割り当て、どこから仕事をしていても全員の認識を統一することができます。
💫 実際の結果：STANLEY Security は、ClickUp のシームレスなコラボレーションツールのおかげで、チームワークの満足度が 80% 向上しました。
8. ClickUp の「チーム紹介テンプレート」
ClickUp の「チーム紹介テンプレート」は、チームメンバー、その役割、専門知識、性格を紹介する、充実した視覚的なディレクトリを作成することで、役職名以上の情報を提供します。これにより、特に分散したチームにおいて、メンバーが見られ、知られ、つながっていると感じられるようになり、仲間意識が育まれます。
新入社員の研修、新部門の立ち上げ、チームの統合など、このテンプレートを使用すると、より迅速に信頼関係を構築できます。自己紹介を、自社の文化や価値観を反映した、共有可能なインタラクティブな体験に変えます。
このチーム紹介テンプレートを使用して、チームダイナミクスをより個人的なものにしましょう。
- 略歴、役割、代名詞、タイムゾーンを追加
- 写真、面白い事実、紹介ビデオなどを追加しましょう。
- プロフィールを社内ドキュメントやポートフォリオにリンク
- チーム、場所、機能ごとにプロフィールを整理
📌 成長中のチーム、リモート組織、または新しい従業員が互いに知り合うのに最適です。
9. ClickUp 企業文化テンプレート
文化は書かれるものではなく、生き、記録され、共有されるものです。ClickUp の企業文化テンプレートを使用すれば、組織の価値観、働き方や行動の期待事項を体系的に整理できる一元的な場所を確保でき、文化の確立に役立ちます。このテンプレートは、ハンドブックとしてだけでなく、従業員が互いに連携するための日々の指針として、ミッションを実現するのに役立ちます。
このテンプレートは、抽象的な価値を実用的な基準に変えます。会社のビジョンと日々の行動とをリンクさせることで、特に成長期や変化の時期に、採用、入社後の研修、社内の連携を強化します。
このテンプレートを使用して、自社の文化の DNA を伝えましょう。
- ミッション、ビジョン、チームの価値の概要を説明
- 実践における価値の具体例を共有
- 儀式、伝統、または意思決定の規範を定義する
- DEI および心理的安全性のコミットメントを組み込む
📌 成長期や組織再編時に文化の強化を図る人事担当者、創業者、チームリーダーに最適です。
10. ClickUp の行動規範テンプレート
行動に関する期待を設定することは、敬意と安全のある職場環境を維持するために不可欠です。そこで、ClickUpの行動規範テンプレートが役立ちます。このテンプレートを使用すると、組織全体で許容される行動（および許容されない行動）を明確かつ一貫した方法で定義することができます。
行動基準とエスカレーション手順を成文化することで、このチーム憲章テンプレートは心理的な安心感を育み、文化の一貫性を構築します。また、苦情の処理や懸念事項の適切な報告に関する透明性も提供します。
この行動規範テンプレートを使用して、以下の用途に、組織の行動基準を定義してください。
- レポート作成およびエスカレーションの手順を追加
- 機密保持、コンプライアンス、ハラスメント防止ポリシーを含めます。
- 人事担当者やサポートリソースへのリンク
- リモートと対面での協業に関する期待を明確にします。
- ポリシーの更新やレビューのためのバージョン履歴を提供
📌 倫理的、包摂的、プロフェッショナルな規範を正式に定めるあらゆる組織に最適です。
11. ClickUp の新入社員研修テンプレート
新入社員の最初の 30 日間は、その後の 365 日を形作る重要な期間です。 考え抜かれた入社手続きプロセスを構築するには、ClickUp の新入社員入社手続きテンプレートほど効果的なツールはほとんどありません。
新入社員を歓迎し、研修を効率化し、重要なステップを見逃さないための、すぐに使えるフレームワークを提供します。
このテンプレートを使用すると、手作業による調整を削減しながら、新しいチームメンバー全員に一貫した魅力的な体験を提供できます。ウェルカムメッセージから IT セットアップ、バディの紹介まで、すべてが明確にマップされ、追跡されます。
このテンプレートを使用して、以下の方法で、構造化された方法で従業員を簡単に研修することができます。
- オンボーディングをプレオンボーディング、1週間目、30/60/90日など、段階に分けて整理しましょう。
- 重要なドキュメント、人事ポリシー、会社の価値観へのリンク
- 人事、マネージャー、IT部門に役割を割り当てます。
- チェックリストとタスクのステータスで入社後の進捗状況を追跡
- 定期的なオンボーディングフローのタスク作成を自動化
📌 複数の役割にわたる採用を拡大する人事チームや人材運用責任者に最適です。
12. ClickUp 従業員ハンドブック（上級）テンプレート
古い PDF をダイナミックなナレッジハブに変えるClickUp 社員ハンドブック (アドバンス) テンプレートは、社内文書に最適な、モダンでインタラクティブなフォーマットを提供します。会社のポリシー、福利厚生、プロセスを、検索可能な 1 つのスペースにまとめて、明確化、共通理解、構造化を実現します。
サイロ化された静的なファイルではなく、スタッフは、ナビゲーションとメンテナンスが簡単なライブのリファレンスガイドを利用できます。コンプライアンス、入社、全社的な透明性の確保など、このテンプレートを使用すると、重要な情報にいつでもアクセスできます。
このテンプレートを使用して、次のような用途に、ダイナミックでデジタルな基礎文書を作成してください。
- コンテンツをタグ付きセクションに分割して、アクセスを容易にする
- バージョンの更新を記録し、確認を求める
- 役割、部門、場所に応じて可視性をカスタマイズ
- 人事ワークフローやポリシー関連タスクへのリンク
- チーム、ポリシーの種類、地域ごとに検索フィルターを追加
📌 PDF ポリシーから最新のデジタル文書に移行する企業に最適です。
13. ClickUp の記入可能タイムラインテンプレート
全員が全体像を把握できると、納期に対する感覚も変わってきます。各フェーズや所有者を明確にしたいプロジェクトマネージャーやプランナーのために、ClickUp の記入可能タイムラインテンプレートは、すべてのマイルストーンを視覚的にフローで表示します。このテンプレートを使用すると、重要な日付をプロットし、依存関係を結び、ツールを切り替えることなく全員の認識を統一することができます。
このテンプレートは、製品発売から採用ロードマップまで、さまざまな機能におけるプランニングのニーズに対応し、日程の変更によって成果物が遅れることを防ぎます。
このテンプレートを使用して、タイムラインを視覚化し、管理することができます。
- 依存関係と見積もり時間をマップで把握
- タイムラインのイベントをタスクの詳細やドキュメントにリンク
- 視覚的な指標で段階の進捗を追跡
- プロジェクトのチェックポイントやゴー/ノーゴーのゲートを追加
- 関係者や経営陣向けの共有タイムラインビューを作成
📌 詳細なタイムラインを管理するプロジェクトマネージャーや部門横断的なチームに最適です。
14. ClickUp 個人開発プランテンプレート
キャリアの成長は、偶然ではなく、意図的なものであるべきです。従業員が自分の将来をチャートで計画するのを支援する場合、ClickUp の個人開発プランテンプレートは、目標設定と自己改善のための構造化された道筋を提供します。タイムラインとアクションステップに裏打ちされた、学習、リーダーシップ、キャリアアップに関する有意義な会話をサポートします。
チーム向けのテンプレートは、個人とそのマネージャーが次のステップを調整し、マイルストーンを設定し、進捗状況を記録して、個人の成長を共通の取り組みとすることを目的としています。
このテンプレートを使用して、以下の方法でカスタム成長パスを作成してください。
- 個人、技術、リーダーシップの開発目標を定義する
- ターゲットタイムライン、マイルストーン、チェックイン日を追加
- レビュー時に 1 か所で進捗状況を追跡
- 開発目標を会社の価値観やスキルマトリックスと整合させる
- 年間パフォーマンスサイクルにおける成果を文書化
📌 プロフェッショナルの成長をサポートするマネージャー、人事、L&D チームに最適です。
🔎 ご存知でしたか？SMART 目標のフレームワークは、1981 年にジョージ・T・ドランが『Management Review』誌の記事「There’s a S. M. A. R. T. Way to Write Management’s Goals and Objectives」で初めて紹介しました。これは、現在もビジネスで最も人気のある目標設定ツールの 1 つです。
15. ClickUp SMART 目標設定テンプレート
チームメンバーが目標に集中できるように、 ClickUp SMART 目標設定テンプレートは、人気のある SMART 方法（具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き）を採用しています。このテンプレートは、野心的な新しいアイデアを具体的な成果に変えるのに役立ちます。
チームの OKR や個人の業績目標に最適なこの業績期待テンプレートでは、チームの成功基準を明確に述べ、チームが各フェーズで努力を継続するよう動機付けます。
この従業員期待テンプレートを参考として、チームの目標を確実に達成しましょう。
- チームメンバーや部門に目標を割り当てる
- レビューの日程、メトリクス、チームの成功基準を追加
- 目標を KPI、プロジェクトのタスク、またはダッシュボードにリンク
- 短期目標と長期目標のタイプを分類する
- いくつかの例を引用して、過去のパフォーマンスデータや背景情報を添付ファイルとして添付します。
📌 戦略をトラッキング可能な実行に移すチームメンバーに最適です。
📖 関連記事:従業員のパフォーマンス向上のための改善点の見極め方
16. ClickUp ミーティングアジェンダテンプレート
明確なプランがない場合、ミーティングはしばしば堂々巡りになります。その代わりに、議論すべき事項、参加すべき人物、決定すべき事項などを構造化することで、会話をコントロールすることができます。ClickUp のミーティングアジェンダテンプレートをご利用ください。
このテンプレートは、ミーティングの計画、進行、フォローアップを行うための繰り返し使用可能なフォーマットを提供します。毎日のスタンドアップミーティング、振り返り、クライアントへのチェックインなど、このアジェンダを使用することで、ミーティングを順調に進め、毎回確実な成果を得ることができます。
このテンプレートを使用して、より効果的なミーティングを運営しましょう。
- 特定のチームメンバーや関係者に話し合うべきポイントを割り当てる
- 各アジェンダアイテムにタイムボックスを設定して、作業を円滑に進める
- 関連ドキュメント、タスク、レポートへのリンクを追加して、コンテキストを明確にします。
- フォローアップアクション、所有者、期日をリアルタイムで記載
- アジェンダを事前に共有して、参加者が準備をして参加できるようにします。
📌 集中して行動重視のミーティングを希望するマネージャー、プロジェクトリーダー、チームに最適です。
優れたチーム期待テンプレートの条件とは？
優れたチーム期待テンプレートは、構造と柔軟性のバランスを取りながら、実行可能な結果につながる明確なガイダンスを提供します。過度に制限的または官僚的になることなく、チームの生産性やパフォーマンスの重要な側面に対応できる、包括的な内容である必要があります。
最も効果的なテンプレートは次のとおりです。
- 解釈の余地をほとんど残さない、明確で具体的な表現
- パフォーマンス成果と行動基準の両方にバランスの取れた焦点を当てます。
- さまざまなチームの状況に合わせてカスタマイズ可能なセクション
- チームメンバーの貢献と賛同を可能にする入力メカニズム
- 視覚的な要素で明確さとエンゲージメントを向上させます。
- 文書化を超えて行動に移すための実施ガイドライン
- 定期的なレビューのプロンプトにより、ニーズの変化に合わせて期待値を確実に進化させます。
より明確な期待によってチームのパフォーマンスを変革
ハイブリッドな職場環境では、明確なチームの期待を設定することが、納期を守り、進化する業界の期待に対応するための鍵となります。構造化された従業員のパフォーマンス期待値を実装することで、透明性が向上し、チームの業務、コラボレーション、パフォーマンスが変革されます。
この 16 種類のテンプレートを使用することで、透明性、説明責任、およびチームの一致した目的に基づく、高機能なチーム文化の基盤を構築することができます。
コラボレーションプロセスを活用して、より連携の取れた生産性の高いチームを構築する準備はできましたか？今すぐ ClickUp に登録して、これらの従業員パフォーマンス期待テンプレートを使用し、スタッフメンバーの目標達成に明確さ、一貫性、自信をもたらしましょう。