税務専門家と簿記係のための11のベストCRM

過去数十年間、米国では毎年1億2000万件以上の確定申告が処理されてきましたが、2023年にはその数が1億6000万件に急増しました。

それは膨大な量の書類です。しかし、それをすべて処理する税務の専門家にとっては、作業負荷はさらに大きくなります。そして、真の課題は時間と効率性です。

最近の当社のアンケートによると、平均的な専門家は仕事関連の情報を探すのに1日30分以上を費やしています。つまり、電子メールやSlackのスレッド、散在するファイルの検索に費やす時間は年間120時間以上にもなります。

今、フォローアップを怠ったものを追加します。税務の専門家にとって、そのペナルティは信頼の喪失と混乱です。

ここで、CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）ソフトウェアが違いを生み出します。会計ビジネスおよび税務の専門家向けのCRMは、会計業務、文書管理、ワークフローの自動化、およびクライアント・リレーションシップ・マネジメントを合理化します。

上記のメリットをビジネスに導入したいとお考えですか？税務専門家向けのベストなCRMシステム11のリストをまとめました。正しい選択をするための参考にしてください。

⏰ 60秒でわかる要約

税務専門家向けの統合型CRMプラットフォームのトップ11をご紹介します。概要は以下の通りです。

ツール	最適	主な機能*	価格
ClickUp	カスタマイズ可能なクライアント管理とワークフローの自動化	AIによる自動化、クライアントポータル、50以上のカスタムダッシュボードカード	無料、ユーザー1人あたり月額7ドル～12ドル、企業向けカスタム見積もり
HubSpot	オールインワンの販売、マーケティング、CRMを必要とする小規模な税理士事務所	カスタムフォーム、電子メールテンプレート、オンボーディングワークフロー	1ユーザーあたり月額15ドルから、最大3,600ドル/ユーザー/月まで
TaxDome	クライアントポータル付きのオールインワン業務管理	電子署名の自動化、セキュリティ保護されたクライアントポータル、視覚的なパイプライン	ユーザーあたり年間800ドル～1,200ドル
Liscio	クライアントとのコミュニケーションのセキュリティとワークフローの自動化	セキュリティ保護されたメッセージ、定期的なタスクの自動化、コミュニケーションのタイムライン	プロフェッショナル：75ドル/ユーザー/月、企業向けカスタム見積もり
Pipedrive	営業主導の税理士事務所で、視覚的なパイプラインを必要としている	ドラッグ＆ドロップによるパイプライン、フォローアップの自動化、電子メール追跡	14ドル～79ドル/ユーザー/月
Zoho CRM	高度なカスタマイズが可能な税務ワークフローと、内蔵のアカウント統合機能	Zoho Books/Payrollとの統合、自動化された税務ルール、税務申告書作成	20ドル～65ドル/ユーザー/月
Insightly	強力なパイプライン管理とタスク自動化	構造化されたパイプライン、カスタム税務フィールド、締め切りベースの自動化	29ドル～99ドル/ユーザー/月
Accelo	税理士事務所におけるクライアント管理とサービス提供の自動化	時間追跡 + 請求、クライアントの全履歴、検索可能な記録システム	カスタム価格
Nimble	ソーシャルメディアと統合されたクライアント管理とエンゲージメント	ソーシャルプロフィールの強化、電子メールの追跡、ソーシャルリードの獲得	29.90ドル/ユーザー/月
Salesforce	高度な自動化と分析を必要とする企業レベルの税理士事務所	AI分析、締め切りアラート、強力な会計統合	165ドル～500ドル/ユーザー/月
Method CRM	QuickBooksとXeroを統合したクライアント/請求管理	リアルタイムの請求書同期、クライアントのセルフサービスポータル、自動化されたフォローアップ	ユーザーあたり月額25ドル～74ドル

税務専門家向けのCRMに求めるべきことは？

クライアントデータの管理はすでに時間のかかる作業であり、確定申告の時期にはさらに大変になります。数えきれないほどの締め切り、電子メール、書類を管理する際には、税務の専門家はデジタル化する必要があります。

最新のIRSレポートによると、2310万件の電子申告が行われたことが報告されており、デジタルソリューションが正しいアプローチであることが証明されています。

だからこそ、税務専門家向けのCRMは不可欠なのです。クライアント情報を整理し、タスクを自動化し、抜け漏れを防ぎます。

しかし、税務専門家にとって、すべてのCRMが同じというわけではありません。そこで、適切なCRMソフトウェアを選ぶ際に注目すべき「必須」機能のリストをご紹介します。

クライアント管理の整理：納税履歴、申告ステータス、控除、および鍵となる財務データの保存
タスクと期限の追跡：申告、監査、フォローアップのための自動リマインダーの送信
書類の保存とセキュリティ： 確定申告書とサポートファイルを一元管理された場所で維持する
コミュニケーション履歴のログ： 電子メール、電話、ミーティングを記録し、クライアントとのやりとりを完了します。
ワークフローの自動化：*文書リクエスト、フォローアップ、クライアントのオンボーディングを最小限の努力で処理
税務ソフトウェアと統合： QuickBooks Onlineなどの会計ソフトウェアと同期して、リアルタイムでデータを更新
フィールドとレポート作成をカスタマイズ： クライアントの傾向、販売プロセス、ビジネスパフォーマンスに関する洞察を導き出します。
適切なクライアントポータルを設定：* 税金関連書類、請求書、支払い、コミュニケーションのための安全なセルフサービスアクセスを提供

税務専門家向けベスト11 CRM

適切なCRMを導入すれば、税理士事務所はクライアントとのやり取りを管理し、繰り返し行うタスクを自動化し、重要なことに集中することができます。クライアントがストレスなく税務申告を行えるようサポートしましょう。税務申告を管理しやすくする11のベストCRMソフトウェアをご紹介します。

1. ClickUp（カスタマイズ可能なクライアント管理とワークフロー自動化に最適）

🔎 ご存知でしたか？ クライアントサービスは、税務の専門家にとって最も価値のある特性であり、他の特性よりも4倍以上高く評価されています。

クライアントの「10/10、お勧めします」リストに載り続けたいのであれば、税務専門家のためのClickUpのCRMを試してみるべきです。「私の仕事のためのすべてアプリ」であるClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメントストレージ、チームコミュニケーションをAI搭載のプラットフォームに統合しています。

それがあなたのワークフローにどれほど役立つか見てみましょう！

まず最初に：クライアントへの電話は疲れるものです。そして、それは税務学校では誰も教えてくれないことです。

では、これまでと何が違うのでしょうか？ClickUpフォームは、クライアントデータの収集を簡素化し、CRMシステムへの取り込みを自動化します。

ClickUpフォームで回答を洞察に変える：チームの仕事生産性をゲーム化する方法｜ClickUp — ClickUp Formsでタスクを作成し、応答を自動化し、収集プロセスを合理化しましょう。

また、クライアントの登録情報、経費レポート作成、コンプライアンスデータの収集など、提出書類に基づいて即座に実行可能なタスクを作成することも可能です。

ClickUp CRMのカスタムフィールドを使用すると、あなたのような会計、財務、税務の専門家は、申告状況、課税年度、請求書のステータス、文書の期限など、クライアントの鍵となるデータをすべて1か所で追跡できます。クライアントの種類（ビジネス対個人など）でタスクをフィルタリングしたり、緊急案件にタグを付けたり、カスタマイズしたワークフローを作成したりできます。スプレッドシートに埋もれることなく、仕事を整理し、優先順位をつける柔軟な方法です。

ClickUp CRMのカスタムフィールドを使用して、会計事務所に最適なクライアントデータベースを構築しましょう。

ClickUp for Accountingはさらに、専門家が確定申告書、財務諸表、コンプライアンス文書を、ClickUp Docshubを使用してクライアントと共有できる、検索可能な集中管理システムに保存することを可能にします。

*フォルダを切り替える必要はもうありません。ClickUpドキュメントハブ内で、税務ファイルを簡単に検索し、保存できます。*

さらに、すべてのドキュメントは静的なものではなく、実行可能なものです。チームとリアルタイムで共同作業を行い、ドキュメント内のコメント、フィードバック、更新を新しいタスクに変えることができます。

税額の見積もりの更新や不足データのフォローアップなど、保存されているあらゆる情報がClickUpタスクで前進するステップとなります。

💡 プロのヒント:ClickUp自動化機能を使えば、手動での努力なしにフォローアップタスクを即座にトリガーすることができます。例えば、クライアントの請求書が期限切れの場合や予算がリミットを超えている場合、シンプルな「もし～ならば」トリガーを使用してタスクを自動作成し、割り当てることができます。

AIを使用してタスクを自動化する方法についてのクイックガイドはこちらです。

最も重要な機能の1つについて、今、説明します。

クライアント情報を手作業で選別することは、確定申告の時期に燃え尽きてしまう一方通行のチケットです。

ClickUp for Finance Teamsは、専門家が高度なレポートを作成し、式フィールドを使用して鍵となる計算を即座に実行し、ClickUpダッシュボードなどのリアルタイム監視ツールで支払い期日を常に先回りすることを可能にします。

さらに、QuickBooksやXeroなど1000以上のツールとClickUpを統合することで、税務関連のタスクをすべてチェックできる包括的なプラットフォームとなります。

ClickUpの主な機能

税務ダッシュボードのカスタマイズ： 50以上のダッシュボードウィジェットで、クライアントデータ、税務申告の進捗状況、収益の洞察、コンプライアンスステータスを視覚化
カレンダービューで締め切りを同期：ClickUpをGoogleカレンダーとOutlookに統合することで、確定申告日、クライアントミーティング、コンプライアンスタスクを追跡
電子メールを一元管理して、クライアントとのコミュニケーションを円滑に：クライアントの電子メール、税務に関する問い合わせ、プロジェクトの更新をClickUp内で直接管理
クライアントポータルでセルフサービスを可能に：クライアントに税務書類、請求書、申告ステータスへのリアルタイムアクセスを提供
*AIによる自動化でプロセスを高速化：100以上の自動化テンプレートとAI駆動のトリガーを使用して、タスクの割り当て、期限切れアラートの送信、税務申告ステータスの即時更新が可能です。

ClickUpのリミット

新規ユーザーの方は、すべての機能を習得するまでに時間がかかる場合があります。

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUpについて、実際のユーザーはどのようなことを言っているのでしょうか？

ClickUpは、私の会計事務所にとって、タスク管理、請求可能時間の記録、記録保管の面で、ゲームチェンジャーとなりました。とてもお勧めです。

ClickUpは、私の会計事務所にとって、タスク管理、請求可能時間の記録、記録保管の面で、ゲームチェンジャーとなりました。私は強くお勧めします。

💡 プロのヒント：ゼロからCRMを設定するのはあまりにも大変そうだと感じる場合は、カスタマイズ可能な無料のCRMテンプレートから始めてみましょう。基本を正しく理解し、より高度なCRMツールを扱う自信を身につけることができます。

2. HubSpot（オールインワンの営業、マーケティング、CRMソリューションを必要とする小規模な税理士事務所に最適）

あまり話題に上らないことですが、ほとんどの税務専門家は、クライアント情報の収集に多くの時間を費やしています。もちろん、納期に敏感な業界では、これはベストプラクティスとはいえません。

HubSpot CRMは理解しています。すべての税務記録、見込み客とのやりとり、フォローアップをきちんと整理するので、直前になって慌てて詳細を確認する必要がありません。

今こそ、書類の処理に追われるのではなく、顧客コミュニケーション管理機能を活用して、実際にクライアントのサポートに集中することができます。

HubSpotの優れた機能

クライアントのオンボーディング、提案、税務サービス契約を単一のダッシュボードで追跡
カスタマイズ可能なフォーム、電子メールテンプレート、自動化されたワークフローを使用して見込み客を転換
内蔵のカレンダーとリマインダーでクライアントとのミーティングや締め切りをスケジュール

HubSpotのリミット

高度なツールには上位プランが必要です。
下位プランではカスタムレポート作成にリミットがあります。

HubSpotの価格

マーケティングハブスターター：ユーザー1人あたり月額15ドル
スターターカスタムプラットフォーム：ユーザー1人あたり月額15ドル
マーケティングハブ・プロフェッショナル：ユーザーあたり月額800ドル
マーケティングハブ・エンタープライズ：ユーザー1人あたり月額3,600ドル

HubSpotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (12,200件以上のレビュー)
Capterra: 4.5/5 (4,300件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubSpotについてどのようなことを言っているのでしょうか？

HubSpotは、ビジネスを管理・監視するのに役立つ非常に完成度の高いソフトウェアです。また、会計、商取引など、さまざまな分野におけるあらゆるB2BまたはB2Cビジネスにも適しています。

HubSpotは、ビジネスを管理・監視するのに役立つ非常に完成度の高いソフトウェアであり、会計や商取引など、さまざまな分野におけるあらゆるB2BまたはB2Cビジネスに適しています。

3. TaxDome（クライアントポータルを備えたオールインワンの業務管理ソリューションをお探しの税務専門家向け）

高度なCRM技術を利用する最大の利点は、反復的な手動タスクの一部を削減できることです。

税理士事務所では、フォローアップや文書共有の依頼など、手作業による雑務がすぐに増えてしまいます。TaxDomeは、CRMワークフロー用に特別に設計された自動化機能により、そのような雑務から解放します。

クライアントの受け入れから電子署名まで、常に手取り足取りのサポートがなくてもタスクを前進させるので、チームは実際に人間の手を必要とするタスクに集中することができます。

TaxDomeの主な機能

書類収集、フォローアップ、電子署名ワークフローなどの税務タスクを自動化
ポータルサイトとモバイルアプリを介して、クライアントとの安全なコミュニケーションと文書共有を実現
クライアントのパイプラインを整理し、税務サービス全体の進捗状況を可視化

TaxDomeのリミット

幅広いCRMと比較すると、ワークフローのカスタム化にはリミットがあります。
大規模で複雑なクライアントデータベースを持つ企業には不向き

TaxDomeの価格

Solo: ユーザー1人あたり年間800ドル
Pro: ユーザー1人あたり年間1000ドル
*ビジネス：ユーザー1人あたり年間1,200ドル

TaxDomeの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (600件以上のレビュー)
Capterra: 4.7/5 (3,000件以上のレビュー)

TaxDomeの実際のユーザーの声は？

TaxDomeには非常に便利なツールがたくさんあります！パイプラインを使用することで、管理項目のいくつかを自動化し、時間を節約できます。クライアントは、その使いやすさを高く評価しています。また、タグを使用することで、整理が非常に簡単になります。

TaxDomeには非常に多くの便利なツールがあります！パイプラインを使用することで、管理項目のいくつかを自動化し、時間を節約できます。クライアントは、その使いやすさを高く評価しています。また、タグを使用することで、整理が非常に簡単になります。

📖 こちらもどうぞ：クライアントポータルテンプレート

📮 ClickUp Insight: 時間管理は、労働者にさらなるストレスをもたらします。

ナレッジワーカーの92%は、個々のニーズに合わせた時間管理戦略に頼っていますが、ほとんどのワークフロー管理ツールには、強力な時間追跡機能や優先順位付け機能が組み込まれていません。このギャップが、タスクの効率的な管理を難しくしています。

ClickUpの自動化、AIによるスケジューリング、時間追跡ツールは、データに基づく推奨を提供することで、当て推量を排除します。

4. Liscio（クライアントとのセキュリティ保護されたコミュニケーションとワークフローの自動化を優先する税務専門家向け）

Liscio（セキュリティ保護されたクライアントとのコミュニケーションとワークフローの自動化を優先する税務専門家向け） — *Liscio*

Liscio CRMは、税務の専門家向けに設計されたCRMです。クライアントとのやり取りを1つの安全なプラットフォームに集約することで、営業チームとクライアント間の行き来をなくします。

この会計用CRMソフトウェアは、顧客追跡機能とコミュニケーション機能を備えた専用のクライアントポータルを提供しており、クライアントとの関わりをより効率的にします。

Liscioの主な機能

クライアントとのコミュニケーションと文書共有を1つのポータルでセキュリティ保護
リマインダー、フォーム提出、確定申告の承認などの定期的なタスクを自動化
電子メール、電話、メッセージなど、すべてのクライアントとのコミュニケーションを1つのタイムラインで追跡

Liscioのリミット

双方向のテキストメッセージには追加料金が発生します。

Liscioの価格設定

Pro: ユーザー1人あたり月額75ドル
企業：お問い合わせ先価格

Liscioの評価とレビュー

G2: レビューが十分ではありません
Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

5. Pipedrive（営業主導の税理士事務所で、視覚的なパイプラインとリード追跡が必要な場合に最適）

確定申告のシーズンには、クライアントの獲得や見込み客の管理で手一杯です。では、アップセルの機会をどのように検討すればよいのでしょうか？

これを解決するために、Pipedriveは税務の専門家が各フェーズを管理するための明確な視覚的なパイプラインを提供します。最初の相談からリテナー契約の閉じまで、このツールは各クライアントの状況と次に注意すべき点を簡単に確認できるようにします。

Pipedriveの主な機能

ドラッグ＆ドロップ機能で、税務サービスのパイプラインを視覚化し、フェーズ間の進捗を追跡
スマートなスケジュール管理とリマインダーでクライアントへのフォローアップを自動化
プラットフォーム内で電子メールを送信および追跡し、顧客との関わりに関する洞察を得る

Pipedriveのリミット

レポート作成ツールは競合他社と比較して基本的なもの
一部の統合には手動でのセットアップが必要です。

Pipedriveの価格

必須：ユーザー1人あたり月額14ドル
上級者向け：ユーザー1人あたり月額24ドル
プロフェッショナル: ユーザー1人あたり月額49ドル
価格：ユーザー1人あたり月額59ドル
企業：ユーザー1人あたり月額79ドル

Pipedriveの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (2,000件以上のレビュー)
Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

Pipedriveについて、実際のユーザーはどのようなことを言っているのでしょうか？

インターフェースと使いやすさが気に入っています。パイプラインをフローに合わせてカスタマイズしたり、連絡先にタグを追加してデータをセグメント化したりするのがとても簡単です。

インターフェースと使いやすさが気に入っています。パイプラインをフローに合わせてカスタマイズしたり、連絡先にタグを追加してデータをセグメント化したりするのがとても簡単です。

📖 こちらもどうぞ：プロジェクト成功のためのクライアント予算の効果的な管理方法

6. Zoho CRM（高度なカスタマイズが可能な税務ワークフローと内蔵の会計統合に最適）

Zoho CRMの利点は、税務の専門家向けに構築されていることです。

Zoho BooksとZoho Payrollには、税金の計算機能、カスタムルール、直接統合機能が組み込まれており、クライアント管理と税務データを一元管理できます。

つまり、システムを統合する代わりに、クライアントにサービスを提供する時間を増やし、回避策を減らすことができます。

Zoho CRMの優れた機能

自動化された税務ルールを設定し、トランザクションに特定の税率を適用する
Zoho BooksとZoho Payrollに直接統合して、会計ワークフローを合理化
クライアントの属性や申告傾向など、税務に特化したレポート作成

Zoho CRMのリミット

インターフェースは、新しいユーザーにとっては習得が難しい。
エントリーレベルのプランでは、高度な自動化へのアクセスがリミットされます。

Zoho CRMの価格

標準：ユーザー1人あたり月額20ドル
プロフェッショナル: ユーザー1人あたり月額35ドル
企業向け：ユーザー1人あたり月額50ドル
Ultimate: ユーザーあたり月額65ドル

Zoho CRMの評価とレビュー

G2: 4.1/5 (2,500件以上のレビュー)
Capterra: 4.3/5 (6,800件以上のレビュー)

Zoho CRMについて、実際のユーザーはどのようなことを言っているのでしょうか？

Zohoは、会計ソフトウェアやチャットプラグインなど、統合された方法で仕事ができるアプリケーション一式を開発しました。これにより、1つのダッシュボードからすべてのビジネス業務のノウハウを得ることができます。

Zohoは、会計ソフトウェアやチャットプラグインなど、統合された方法で仕事ができるアプリケーション一式を開発しました。これにより、1つのダッシュボードからすべてのビジネスオペレーションのノウハウを得ることができます。

💡 プロのヒント：帳簿のバランス調整は、終わりのない監査のようだと感じていませんか？これらの無料の帳簿テンプレートを使って、手動での帳簿作成にかかる時間を節約しましょう。

7. Insightly CRM（強力なパイプライン管理とタスク自動化を必要とする税務の専門家向け）

Insightly CRM（強力なパイプライン管理とタスク自動化を必要とする税務専門家向け） — *Insightly*経由

毎週何百件もの税務申告を処理している場合でも、クライアントの税務申告はそれぞれが独自のミニプロジェクトのように感じられるという事実は変わりません。

だからこそ、Insightly CRMは、それらを1つとして管理するのに役立ちます。販売プロセスだけに焦点を当てる従来のCRMとは異なり、Insightlyは、準備、レビュー、申告書の提出など、タスクの多いビジネスプロセス向けに構築された構造化されたパイプラインを提供します。

インサイトリー CRM の優れた機能

体系化されたパイプラインで各クライアントの確定申告の進捗状況を可視化
税務に特化したフィールドをカスタマイズして、控除、申告ステータス、収入を追跡
期限のトリガーでクライアントへのフォローアップと税務申告タスクを自動化

Insightly CRMのリミット

ベーシックプランには記録ストレージのリミットがあります。
小規模なチームにとっては、セットアップが複雑に感じられるかもしれません。

Insightly CRMの価格

プラス：ユーザー1人あたり月額29ドル
プロフェッショナル: ユーザー1人あたり月額49ドル
企業向け：ユーザー1人あたり月額99ドル

Insightly CRMの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (900件以上のレビュー)
Capterra: 4.0/5 (600件以上のレビュー)

実際のユーザーはInsightly CRMについてどのようなことを言っているのでしょうか？

ビジネスに必要なすべての機能を備え、使いやすさ、強力なレポート作成機能、カスタム化を、他の有名なCRMのような高額な費用をかけずに実現します。

ビジネスに必要なすべての機能を備え、使いやすさ、強力なレポート作成機能、カスタム化を、他の有名なCRMのような高額な費用をかけずに実現します。

8. Accelo（税理士事務所におけるクライアント管理とサービス提供の自動化に最適）

ほとんどのCRMでは、請求業務は後回しにされています。Acceloでは、請求業務はワークフローに組み込まれています。税理士事務所は、時間追跡、クライアントの仕事管理、請求書作成をすべて同じシステムで行うことができます。

つまり、請求漏れが減り、請求可能な仕事、保留中の仕事、期限切れの仕事が明確になります。

Acceloの主な機能

請求、時間追跡、タスク割り当てを1つのシステムから自動化
電子メール、請求書、サービス更新情報など、完了したクライアント履歴をすべてビュー
高度な検索機能を使って、税務記録やクライアントファイルを瞬時に見つけましょう。

Acceloのリミット

複雑なインターフェースに慣れるにはトレーニングが必要です。
小規模な企業にはカスタム価格が適用される場合があります。

Acceloの価格

プロフェッショナル: カスタム価格
ビジネス: カスタム価格
上級者向け： カスタム価格

Acceloの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (500件以上のレビュー)
Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

Acceloについて、実際のユーザーはどのようなことを言っているのでしょうか？

ソフトウェアと会計ソフトウェア、リモート管理ソフトウェアとの統合が気に入っています。すべての活動を1か所で管理できます。

ソフトウェアと会計ソフトウェア、リモート管理ソフトウェアとの統合が気に入っています。すべての活動を1か所で管理できます。

🔮 鍵となる洞察：ClickUpにやらせればいいのに、なぜ複数のツールを同時に使わなければならないのでしょうか？CRMとプロジェクト管理を一緒に使うことで、シームレスな税務ワークフローと混乱ゼロを実現できます。

Nimble（ソーシャルメディアと統合したクライアント管理とエンゲージメントに最適） — *Nimble経由で*

税務の専門家向けのNimble CRMは、クライアントとの関係を簡単に管理し、フォローアップを自動化します。電子メール、ソーシャルメディア、その他のプラットフォームからクライアントデータを取得しながら、すべてを実行できます。

コンタクト情報の充実化とパイプライン管理により、税務専門家や公認会計士は、手動での煩雑な作業なしに、見込み客を獲得し、クライアントとの関係を深め、税務申告期限を常に把握することができます。

軽快なベスト機能

LinkedIn、Twitter、Gmailとの統合機能を使用して、クライアントプロフィールを自動的に充実させます。
電子メールの追跡と、ダッシュボードからの税務申告シーズン中のフォローアップの自動化
ソーシャルメディアや電子メール経由でリードを獲得し、税務ワークフローに割り当てます。

Nimbleのリミット

ファイルストレージのキャパシティにはリミットがあります。
会計に特化した洞察のための高度なレポート作成ツールがいくつかあります。

柔軟な価格設定

ビジネスプラン：* ユーザー1人あたり月額29.90ドル

迅速な評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,000件以上のレビュー)
Capterra: レビューが十分ではありません

Nimbleについて、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Nimbleソフトウェアは、優れたインターフェースと会計・給与計算の自動化に役立つ素晴らしいダッシュボードを備えています。また、このプラットフォームは、すべての顧客の希望に合うよう、当社のすべての組織プランのカスタム性を大幅に向上させています。

Nimbleソフトウェアは、優れたインターフェースと素晴らしいダッシュボードを備えており、会計および給与計算の自動化に役立ちます。また、このプラットフォームは、すべての顧客の希望に合うように、すべての組織プランのカスタムを大幅に改善しました。

📖 こちらもどうぞ：財務管理の方法：ステップバイステップガイド

10. Salesforce（高度な自動化と分析を必要とする企業レベルの税理士事務所に最適）

クライアントの数が非常に多い場合、整理を維持することは困難です。Salesforceは、クライアント記録、納税期限、レポート作成を1つのシステムに統合することで、そのお手伝いをします。

さらに、カスタムダッシュボードや会計プロジェクト管理ソフトウェアとの統合により、成長に伴い、より構造化と可視性の向上が必要な企業にも最適です。

Salesforceの優れた機能

締め切り、書類の依頼、アポイントメントの自動リマインダーを設定
AI搭載の分析機能で税収予測とクライアントの洞察に活用
主要な会計ツールや文書システムとの統合

Salesforceのリミット

小規模な事務所には高価
カスタマイズやセットアップは複雑になる場合があります。

セールスフォースの価格

企業向け：ユーザー1人あたり月額165ドル
無制限：ユーザー1人あたり月額330ドル
アインシュタイン1 セールス：ユーザー1人あたり月額500ドル

Salesforceの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (23,000件以上のレビュー)
Capterra: 4.4/5 (18,000件以上のレビュー)

🔮 鍵となる洞察： プロジェクト会計システムの導入は、番号の悪夢である必要はありません。このステップバイステップガイドに従って、正しく導入しましょう。プロジェクト会計の使い方。

11. Method CRM（QuickBooksおよびXeroと統合したクライアントおよび請求管理に最適）

CRMが会計ソフトウェアと直接通信すれば、すべてがスムーズに動きます。Method CRMはQuickBooksとXeroとシームレスに統合し、クライアントの詳細、請求書、支払い方法が同期されます。二重エントリーや請求漏れもありません。

Method CRMの優れた機能

QuickBooksおよびXeroと請求および財務データをリアルタイムで同期
請求書や支払い用のブランド化されたポータルサイトを通じて、クライアントのセルフサービスを可能にします。
クライアントフォローアップ、提案ワークフロー、サービス更新の自動化

Method CRMのリミット

自動化を効果的に実施するにはトレーニングが必要です。
レガシーシステムとの統合に問題が生じる可能性があります。

Method CRMの価格

ユーザー管理：ユーザー1人あたり月額25ドル
CRM Pro: ユーザー1人あたり月額44ドル
CRM Enterprise: ユーザー1人あたり月額74ドル

Method CRMの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (250件以上のレビュー)
Capterra: 4.1/5 (100件以上のレビュー)

追加の便利なツール

トップ11のピックアップ以外にも、税務専門家向けのCRMソフトウェアのオプションがいくつかあります。

Calendly: Calendlyは、クライアントが直接あなたのカレンダーに確定申告の相談を予約できるようにします。これにより、あなたは申告書の作成により多くの時間を費やすことができ、クライアントとのミーティングのスケジュール調整がこれまで以上に簡単になります。
Dext: Dextは領収書の画像から鍵となるデータを抽出し、カテゴリー分けし、会計ソフトウェアと同期することで、領収書と経費の追跡を自動化するのに役立ちます。
Canopy: Canopyには、セキュリティ保護されたクライアントポータル、ワークフロー自動化、文書管理などの機能が搭載されており、公認会計士や会計事務所の効率的な税務管理を支援します。

ClickUp CRMがストレスフリーな確定申告シーズン管理をお手伝い

24年度の税務改革と自動化の予算を増加させた企業は77%に上り、23年度の67%から増加しました。これは、ビジネスがテクノロジー主導の税務管理に重点的に取り組んでいることを示す明確な兆候です。

税務の専門家がデジタル化に対応する必要があるのは当然のことです。しかし、すべてを手に入れることができるのに、なぜ不十分なソリューションに甘んじるのでしょうか？

Trinetixのポートフォリオ・マネージャーであるKateryna Sipakovaの言葉が最も的を射ています。

私たちは、ある機能には新しいツールを、別の機能には別のツールを導入したくありませんでした。プロジェクト、社内業務、目標をすべて1か所で管理したかったのです。ClickUpは、私たちのチームに必要なすべての機能を備えていました。