顧客が自分だけでは見えないものを見ることができるように手助けする。それがディスカバリーです。
顧客が自分だけでは見えないものを見る手助けをする。それがディスカバリー(発見)のすべてです。
取引の成約は、プレゼンテーションのずっと前から始まっています。見込み客の真のニーズを明らかにする営業調査から始まります。適切な質問は、営業担当者が見込み客を絞り込み、問題点を明らかにし、会話が成功に導かれるように導きます。
このブログ記事では、会話を成約に変えるのに役立つ、最良のセールス発見質問を25以上共有します。ぜひお読みください!
営業発見質問とは?
営業開拓のための質問は、見込み客のニーズの表面的な詳細だけでなく、その真の理由を明らかにします。会話の方向性を導き、クライアントの抱える問題点、意思決定プロセス、現在のソリューションを無理なく理解するのに役立ちます。
売り込みを始めるのではなく、これらの質問は鍵となる洞察を明らかにします。
- 収益の伸び悩みに苦しむ企業は、「現在のアプローチの成功をどのように測定しますか?」と尋ねられたときに、戦略のギャップに気づくかもしれません。
- 乗り換えにためらいのある見込み客は、「現状維持で受け入れている課題は何か?」を再考するかもしれません。
- 急速に成長するビジネスでは、「既存のシステムが新しい需要にどのように適応しているか」を明らかにすることで、非効率性を発見できる可能性があります。
うまく構成されたセールスディスカバリー質問は、信頼のおけるアドバイザーとしてのポジションを確立し、自信を持って取引を進めやすくします。
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セールス発見質問を使用するメリット
適切なセールスディスカバリー(販売調査)の質問をすることで、表面的な会話から脱却できます。見込み客のビジネスを理解し、アプローチを調整し、より多くの取引を成約させるために必要な洞察が得られます。
なぜこれらの質問が重要なのか、その理由をご説明します。
- 真の課題を特定する:見込み客は、必ずしも自分たちの抱える問題の根本原因を認識しているとは限りません。「御社のチームがターゲットを達成できない原因は何ですか?」といった適切な質問は、見過ごされている可能性のあるより深いビジネス上の問題を明らかにします。
- 営業サイクルを短縮:体系化されたディスカバリープロセスにより、見込みのないリードを追うのではなく、有望な見込み客に焦点を絞ることができます。
- 営業アプローチをパーソナライズする:*「あなたにとっての成功とはどのようなものでしょうか?」といった質問は、最も重要な事項を明らかにし、最適なソリューションのポジションをより簡単に決定できるようにします。
- 見込み客を早期に選別する:すべてのリードが追跡に値するわけではありません。「この問題はどの程度緊急ですか?」と尋ねることで、相手が意思決定の準備ができているかどうかを評価することができます。
- より強固な関係を構築:バイヤーは理解されたいのであって、プレッシャーを感じたいわけではありません。よく考えられた質問を通じて真の興味を示せば、信頼と信用を築くことができます。
正しいアプローチにより、セールスディスカバリーコールは単なる事実調査セッション以上のものとなります。それは、真のニーズを明らかにし、関係を構築し、取引を前進させる会話となります。
優れたセールスディスカバリーコールの質問の鍵となる原則
すべてのセールス発見質問が有意義な会話を引き出すわけではありません。優れた質問は、基本的な情報を収集する以上のことをやります。顧客の抱える問題を明らかにし、顧客との関係を構築し、貴重な洞察を得るのです。トップセールス担当者が本音を引き出す質問をどのように作成しているか、その方法を紹介します。
- まずは広く、その後絞り込み: 営業に最適な質問は、オープンエンドな質問から始めます。「[X]に関して、最大の課題は何ですか?」見込み客が共有したら、優れた営業担当者は次のようにフォローアップします。「それは御社のチームの生産性にどのような影響を与えていますか?」この段階的なアプローチにより、真の問題にたどり着くことができます。
- 質問は尋問調ではなく、会話調にしましょう。*矢継ぎ早に質問を浴びせるのは、会話ではなく面接のようです。「予算はいくらですか?」と尋ねるのではなく、「この投資を計画する際、最も重要な要素は何ですか?」と尋ねてみましょう。そうすることで、見込み客は興味を持ち、考え続けることができます。
- 自己反省を促す:優れたセールス発見質問は、見込み客が目先の課題を超えて考えるよう促します。「この問題が6か月以内に解決されない場合、何が起こるでしょうか?」と尋ねると、強引に聞こえることなく、緊急性を生み出すことができます。
- 現在のソリューションにおけるギャップを明らかにする:多くの見込み客は、適切な質問をされるまでは、より良い選択肢があることに気づいていません。「現在のプロセスで、できれば実現したいのに実現できていないことは何ですか?」という質問は、見込み客が気づいていなかった問題点を認識するのに役立ちます。
- イエス・ノー形式の質問は避けましょう。 セールス開拓のための電話で最適な質問は、詳細な回答を促すものです。「現在のソリューションに満足していますか?」ではなく、「現在のセットアップについて、気に入っている点と気に入らない点を教えてください」と尋ねてみましょう。これにより、より深い議論を促すことができます。
優れた販売調査の質問を作成することは、会話を導くことであり、コントロールすることではありません。正しく完了すれば、信頼を築き、真のニーズを明らかにし、より良い販売結果につながります。
営業で尋ねるべき質問トップ
適切なセールスディスカバリー(販売調査)の質問は、案件を前進させる洞察力を明らかにします。一般的な質問をするのではなく、見込み客のビジネス目標、問題点、意思決定プロセス、現在のソリューションを明らかにする鍵となる領域に焦点を当てましょう。
営業に役立つ、有意義な会話を促す5つの重要な質問カテゴリーを紹介します。
問題点を特定するための質問 🛠
見込み客の抱える問題を無視することは、取引を失う最も早い方法のひとつです。 彼らの課題を十分に理解しないままでは、実際のニーズに合致しない製品やサービスを売り込んでしまうリスクがあります。 曖昧なアプローチは、弱い価値提案、反論できないようなオブジェクトにつながり、最終的には取引が停滞してしまいます。
見込み客が何をためらっているのか、そして、なぜそれが仕事に役立つのかを明らかにするための質問をいくつかご紹介します。
1. あなたのチームがターゲットを達成できない最大の課題は何ですか?
多くの見込み客は、根本的な原因ではなく、表面的な不満に注目します。この質問は、見込み客の考え方を、解決すべき根本的な問題から、その症状へとシフトさせます。また、この質問は、見込み客の問題がどれほど差し迫ったものか、また、新しいソリューションを積極的に探しているかどうかを判断するのにも役立ちます。
2. チームの足を最も引っ張っているのは、日々の業務上のどのような課題ですか?
見込み客が不満を抱えていると決めつけるのではなく、この質問は、彼らに非効率性を振り返るよう促します。現在のソリューションではなく、ワークフローのボトルネックに焦点を当てた会話を維持することで、より深い不満を明らかにすることができます。
3. あなたのチームが解決しようとしてきたが、解決できなかった問題にはどのようなものがありますか?
問題が何度も修正を試みても解決しない場合、新しいアプローチが必要である可能性が高いです。この質問は、見込み客に現在のプロセスを振り返らせ、期待する結果が得られない理由を考えさせます。また、販売会話の後半で発生する可能性のある隠れたオブジェクトを明らかにするのにも役立ちます。
4. この問題が今後6か月間解決されない場合、どうなるでしょうか?
強引になり過ぎずに緊急性を訴えることが、優れたデスカバリーコールの鍵となります。この質問は、見込み客に、収益ターゲットの未達成、顧客満足度の低下、業務効率の悪化など、何らかの行動を起こさないことによる影響を視覚化させます。見込み客がリスクを認識すれば、意思決定プロセスを進める可能性が高くなります。
5. ワークフローの中で、最も時間がかかり、また、フラストレーションを感じるのはどの部分ですか?
ボトルネックや非効率性は、「そういうものだ」と思われているため、気づかれないことが多いのです。この質問をすることで、見込み客が時間やリソースを浪費している箇所を認識し、御社の製品やサービスを最適なソリューションとして位置づけやすくなります。見込み客が問題を認識すれば、御社の価値提案を彼らのビジネス上の課題と一致させることができます。
📮ClickUp Insight: ナレッジワーカーは、情報や文脈を検索するために、平均して1日25件のメッセージを送信しています。これは、電子メールやチャット上の断片的な会話をスクロール、検索、解読するためにかなりの時間が浪費されていることを示しています。 😱 タスク、プロジェクト、チャット、電子メール(さらにAI!)を1か所で接続するスマートなプラットフォームがあればいいのに。
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鍵となる課題が明らかになったら、次のステップは、それらが現在どのように課題を解決しているか(あるいは解決できていないか)を理解することです。既存のソリューションのギャップを特定することで、自社の製品やサービスを単なる代替案ではなく、明確な改善策としてポジションづけることができます。
現在のソリューションに関する質問 👨🔧
見込み客が現在使用しているソリューションは、単にそれを使っているというだけでなく、信頼しているものです。それが時代遅れであったり非効率であったとしても、変更するには努力が必要です。
適切なセールスディスカバリー(販売開拓)の質問は、ギャップ、フラストレーション、機会損失を明らかにし、より良いソリューションのポジションをより簡単に確立できるようにします。
6. 現在のソリューションに関して、貴社のチームが最後に直面した問題は何でしたか?
多くの企業は日々フラストレーションを感じながらも、それを「普通のこと」だと考えています。最近の問題について尋ねると、その問題がより現実的で具体的なものとなり、代替案を検討する姿勢が強まります。
7. 現在のシステムが自動的に処理すべき問題の解決に、あなたのチームはどれだけの手作業の努力を費やしていますか?
ビジネスでは、システムの欠陥を繰り返し行う仕事で補うことがよくあります。スプレッドシートや重複するタスク、過剰な承認に頼っている場合、より良いソリューションで解消できる非効率性が浮き彫りになります。
8. 最後に他の選択肢を評価したのはいつですか?
もし彼らが長年代替案を検討していないのであれば、より優れたツールが存在することを知らないかもしれません。もし最近検討したものの、切り替えに至らなかったのであれば、何が障害となっているのかを調査し、それに応じて製品やサービスを再配置することができます。
9. 現在のソリューションに備わっていると思っていたのに、実際には備わっていなかった機能はありますか?
多くの購入者は、期待にそぐわなかったツールを導入した後で「購入後悔」を経験します。この質問は、見込み客がそのギャップについて考え、新しいソリューションを検討する可能性を高めるのに役立ちます。
10. あなたの現在のプロバイダーが過去1年間に実施した最大の改善点は?
回答に苦労している場合、そのプロバイダーは革新的ではなく、ニーズに適応していないことを示唆しています。これにより、ビジネス上の課題に合わせて拡張できる、より先進的なソリューションを導入することができます。
変化の必要性に気づくことは、問題解決の一部にすぎません。案件を進めるには、予算上の制約、意思決定プロセス、承認を遅らせる可能性のある障害となる要素を理解する必要もあります。
予算と意思決定に関する質問 💰
見込み客が貴社の製品やサービスに価値を見出している場合でも、予算の柔軟性、社内承認、財務上の懸念事項を理解していなければ、取引が停滞する可能性があります。
これらの営業開拓に関する質問は、購入の意思があるかどうかだけでなく、購入の意思決定がいつどのように行われるかを明らかにします。
11. この問題を解決するために、チームでは特定の予算を設定していますか、それとも柔軟に対応していますか?
予算に関する話し合いは難しいものですが、この質問をすることで見込み客が心を開きやすくなります。すでに予算が割り当てられている場合は、意思決定プロセスがかなり進んでいることを示しています。予算が割り当てられていない場合は、費用対効果やROI(投資収益率)に関する会話に導くことで、社内での購入を確実なものにすることができます。
12. このようなプロジェクトの予算がなくなったことはありますか?もしあるなら、何が起こったのでしょうか?
予算は番号だけではありません。タイミングとリスクも関係します。過去に資金を引き出された経験がある場合は、より慎重になります。このことを理解していれば、段階的なロールアウトを提供したり、ROIを最初に強調するなど、アプローチを調整することができます。
13. この投資の予算を管理しているのはどの部署ですか?
すべての購入が単一の予算から行われるわけではありません。時には、資金が業務、IT、または他の部門に分割されることもあります。複数の予算所有者がいることが分かれば、承認が下りないまま待つのではなく、社内調整を支援することができます。
14. この予算を巡って競合する可能性のある他の優先度は何でしょうか?
見込み客が予算があると答えたとしても、他の差し迫った案件(採用や事業拡大など)に優先度が高い場合、取引が破談になる可能性もあります。競合する投資案件の中で自社の案件がどのような位置づけにあるかを把握することは、ソリューションのポジショニングをより効果的に行うのに役立ちます。
15. この購入に最初に反対する人物は誰でしょうか?
これにより、最後の最後になって現れる前に、隠れた意思決定者を特定することができます。回答をためらうようであれば、購入プロセスを自分自身で十分にマップアウトしていない証拠であり、遅延の原因となる可能性があります。
財務面や意思決定における障害を早期に発見することで、時間の無駄や締切間際の不意打ちを回避できます。予算を管理している人物、予算の配分方法、取引を頓挫させる可能性のあるリスクを理解することで、問題が発生する前に回避策を講じることができます。
社内プロセスとワークフローを理解するための質問 📜
見込み客の社内業務は、非効率に苦しんでいるのか、それとも潜在能力を最大限に発揮しているのかを決定します。多くのチームは、長期的な影響に気づかずに欠陥のあるワークフローに適応しています。
これらの質問は、会話が尋問のように感じられることなく、プロセスギャップ、コラボレーションの課題、自動化の機会を発見するのに役立ちます。
16. ワークフローの中で最も承認が必要なのはどの部分ですか?また、遅延はどのくらいの頻度で発生しますか?
多くのビジネスが承認のボトルネックに悩まされています。意思決定に時間がかかったり、不必要なレビューの階層があったりといった問題です。見込み客が頻繁に遅延を認める場合、承認と説明責任のためのより優れたシステムが必要であることを示しています。
17. コミュニケーションの行き違いにより、タスクが再検討されたりやり直されたりすることはどのくらいの頻度でありますか?
余分な仕事は、生産性を低下させる隠れた要因です。プロジェクトの再開、不明確な所有権、矛盾する指示などがメンションされた場合、コラボレーションと文書化に問題があることを示唆しており、修正が必要です。
18. あなたのチームが、本来必要のないのにやっていることとは何でしょうか?
回避策は、往々にして隠れた非効率性を示すものです。チームが複数のツールを手動で更新したり、システム間でデータをコピーしたり、システムの制限を回避したりしなければならない場合、そのプロセスは最適化されていません。これにより、自動化やより優れたツールによって効率化が図れる領域が明確になります。
19. 現在のワークフローの作業負荷を2倍に増やさなければならないとしたら、最初に何が破綻しますか?
この質問は、会話の焦点を現在の問題から将来的なリスクへと移行させます。 システムが成長をサポートできないことを認識すれば、顧客は危機が訪れるのを待つよりも、今こそ拡張可能なソリューションを検討する可能性が高くなります。
20. あなたのチームは緊急の依頼にどのように対応していますか?また、通常、何が業務の妨げになっていますか?
緊急の仕事はワークフローの弱点を露呈させることがあります。 もし、直前のタスクを「混沌としている」、「構造化されていない」、「予測不可能である」と表現する場合は、より優れたタスク追跡、優先度管理、自動化の必要性を示すシグナルです。
時には、これらの質問に対する答えをいくつか用意しておくことも必要です。そうすることで、クライアントをより説得しやすくなります。
そこで、このビデオでは、タスクの優先順位付けについて説明し、この問題についてより深く理解していただけるよう努めます。
21. 過去6か月間で、あなたのチームが経験した最大のプロセス上の失敗は何ですか?
漠然と「何か問題はありませんか?」と尋ねるのではなく、この質問は見込み客に具体的なイベントについて考えさせるよう仕向けます。もし、彼らが納期の遅れ、コミュニケーションの行き違い、あるいは大きな非効率性などに苦労していた場合、それは、あなたのソリューションがそれを防ぐことができたかもしれないことを話し合うきっかけとなります。
22. もし競合他社が最高の効率で業務を行っているとしたら、彼らは他とは異なることをやっているのでしょうか?
これは、彼らの考え方を社内での反省から競争意識へとシフトさせます。もし彼らが答えに窮しているなら、それは彼らが真剣にプロセス改善を評価していない証拠です。これは、より高度なアプローチを導入する絶好の機会となります。
見込み客が自らプロセス上の非効率性に気づくことができれば、変化を受け入れ、新しいソリューションを模索する可能性が高くなります。これらの質問は、情報を収集するだけでなく、見込み客が何が障害となっているのかを認識する手助けとなります。
ビジネス目標を理解するための質問 🎯
見込み客のビジネス目標は、購買決定、優先度、長期的な成功メトリクスを形作ります。 見込み客が本当に達成しようとしていることを理解していない場合、貴社の製品やサービスが接続されないようなポジションに置かれるリスクがあります。
最高の営業発見質問は、隠れた動機を明らかにし、鍵となるイニシアティブの優先順位付けを助け、貴社のソリューションを成功の実現者としてポジション付けます。
23. 今、あなたのチームにとって優先度の高いビジネスイニシアティブは何ですか?
企業はしばしば複数の優先度を同時に処理しますが、意思決定を本当に左右するのは1つか2つだけです。この質問は、彼らのアジェンダの最優先事項を明らかにします。これにより、貴社のソリューションを彼らの最も差し迫ったイニシアティブに合わせることができます。
24. 目標に影響を与える可能性がある社内の変化(採用、組織再編、技術シフト)にはどのようなものがありますか?
ビジネス目標は、社内の力学に基づいて変化します。規模拡大、組織再編、新技術の採用など、そうした変化は、貴社のソリューションが対応できる新たなニーズを生み出す可能性があります。
📖 こちらもご覧ください:セールステックスタックに必須のツール
25. あなたのリーダーシップチームは、このイニシアティブの成功をどのように定義していますか?
これは見込み客の個人的な目標を越え、実際の意思決定者が何を重視しているのかを探ります。もし彼らの経営陣がコスト削減、効率性、または収益成長を優先しているならば、経営陣の期待に沿うように価値提案を調整することができます。
26. 競合他社が優位に立っていると感じる分野はどこですか?また、それは御社の戦略にどのような影響を与えていますか?
競合他社が原因で生じる課題は、購買決定を早めることが多いものです。 もし顧客が、効率性、カスタム体験、拡張性において遅れを取っていると感じているのであれば、貴社のソリューションを戦略的優位性として位置づけ、その遅れを取り戻すことができます。
27. 目標を2倍のスピードで達成しなければならないとしたら、何を変えなければなりませんか?
これにより、見込み客は現在の戦略に疑問を投げかけ、プロセス上のボトルネックを特定せざるを得なくなります。ワークフローの非効率性、予算の制約、時代遅れのツールが足かせとなっていることを見込み客が認めた場合、貴社のソリューションを結果を出すための触媒としてポジションづけることができます。
📖 こちらもご覧ください:市場と製品ポテンシャルを完全に理解するためのカスタマーディスカバリー質問
ビジネス目標の真の推進要因を明らかにすることで、表面的なニーズを超えたレベルに到達し、貴社の製品やサービスを成功に不可欠なものと位置づけることができます。見込み客が貴社のソリューションがどのようにして彼らの最優先事項の遂行に役立つかを理解すると、営業の会話は「あったらいいな」から「なくてはならない」へと変化します。
セールス発見プロセス
優れた営業開拓プロセスとは、見込み客が自らの真の課題について打ち明けるように、自然に会話を導くことです。正しく完了すれば、会話が尋問のように感じられることなく、見込み客の絞り込みを迅速に行い、信頼を構築し、より有利な取引を設定することができます。
案件を前進させるための営業アプローチ電話の実施方法:
ステップ 1:見込み客について知るためのコール前の準備
優秀な営業担当者は、Googleで検索できるようなことを尋ねるために電話に出ることはありません。 顧客との電話は、顧客について知るための調査から始まります。 綿密な調査は、スムーズな会話と行き詰まりを分けるものとなります。
効果的な準備方法とは?
- 競合他社の調査: 競合他社のウェブサイト、プレスリリース、LinkedIn、最近のニュースをチェックし、競合他社のビジネス上の重点分野と課題を把握する。
- 彼らの役割を確認する:CFOと営業マネージャーが重視するものは異なります。彼らにとって重要なことを理解しましょう。
- 過去のやり取りを確認する:マーケティングコンテンツに接触していたり、以前に会話があった場合は、その文脈を活用する
なぜ重要なのか:準備して臨むことで、賢明な印象を与え、表面的な質問を回避することができます。そのため、価値ある洞察にすぐに取り掛かることができます。
👀 ご存知でしたか? 営業電話の冒頭で、よくある「お元気ですか?」ではなく「最近どうですか?」と尋ねると、成功率が660%も向上します。
このフレンドリーな導入は、パターンを中断させる役割を果たし、見込み客に立ち止まって関心を持たせます。見込み客は、以前にあなたと会ったことがあるかどうか疑問に思うかもしれません。
ステップ2:生産的な電話会議のフェーズを設定する
ディスカバリーコールは尋問のように感じられるべきではなく、自然な双方向の会話であるべきです。最初の数分間で、見込み客が興味を持っているか、それとも電話が切れるのを待っているだけなのかが決まります。
正しいトーンを設定するにはどうすればよいでしょうか?
- 自然に打ち解ける:*一般的な世間話ではなく、関連する何かをメンションしましょう。「最近、御社のチームが拡大したのを見ました。その移行はうまくいっていますか?」
- 期待値の調整:「私がぜひお聞きしたいのは、御社の目標、課題、そして弊社がどのように支援できるかということです。いかがでしょうか?」
- 相手に焦点を当てていることを明確に示しましょう。 自分の売り込みではなく、相手のビジネスに焦点を当てていることを示しましょう。
なぜ重要なのか:* 強力な導入により、見込み客は自分の意見に耳を傾けてもらえたと感じ、それによって、自分の課題についてさらに詳しく話すようになります。
ステップ 3: 見込み客の課題を明らかにする
ここが真の仕事場です。優れた発見プロセスは、表面的な回答を収集するだけではありません。問題の背景にある「なぜ」を掘り下げていきます。
真の課題を発見するための鍵となる戦術
- まずは広く、それから絞り込み: 「今、[X]に関して直面している最大の課題は何ですか?」「それはチームの効率にどのような影響を与えていますか?」
- 「今、[X]に関して直面している最大の課題は何ですか?」
- 「それはチームの効率にどのような影響を与えていますか?」
- 影響について質問する:「この問題を未解決のままにしておくことで、どれだけのコストがかかっていますか?」「この問題は、顧客や社内チームにどのような影響を与えていますか?」
- 「この問題を未解決のままにしておくことによるコストはいくらですか?」
- 「これは、顧客や社内チームにどのような影響を与えますか?」
- 過去の障害を特定する:「以前に解決しようとしたことはありますか?どうなりましたか?」
- 「今、[X]に関して直面している最大の課題は何ですか?」
- 「それはチームの効率にどのような影響を与えていますか?」
- 「この問題を未解決のままにしておくことによるコストはいくらですか?」
- 「これは顧客や社内チームにどのような影響を与えますか?」
*なぜ重要なのか:ほとんどの見込み客は、自らの課題がどれほど深刻なのかを十分に考え抜いていません。彼らに大きな影響があることを理解させることで、変化への緊急性が高まります。
ステップ4: 現在のソリューションとギャップを理解する
見込み客が悩んでいる場合でも、すでに何らかの方法で問題に対処しているはずです。あなたの仕事は、その解決策がどこで不十分になるのかを見つけ出すことです。
現在のセットアップを評価するための質問
- 「現在のシステムについて、気に入っている点と不満に感じている点を教えてください。」
- 「あなたのチームは、回避策にどれだけの時間を費やしていますか?」
- 「最後に他の選択肢を検討したのはいつですか?」
なぜ重要なのか:*現在のシステムが仕事をしていないことに気づけば、代替案を検討する姿勢が強まるでしょう。
ステップ5:案件を精査し、意思決定要因を特定する
ディスカバリーとは、顧客の課題を理解するだけでなく、その取引が本物かどうかを見極めることでもあります。提案に時間をかける前に、その機会が確かなものであることを確認してください。
見込み客の絞り込みに役立つ質問
- 予算:「これに対応するための予算は承認済みですか?それとも、追加の承認が必要ですか?」
- タイムライン:「これは今優先すべきことですか、それとも後で検討する内容ですか?」
- 意思決定プロセス:「この意思決定に関わる人物は他に誰がいるか?」
なぜ重要なのか:*案件が現実のものでない場合、時間を無駄にしないためにも、早めに知っておく必要があります。
ステップ6:次のステップを調整し、フォローアップを確定する
営業担当者が犯す最大のミスとは何でしょうか?それは、次のステップが明確にされないまま、ディスカバリーコールを終了してしまうことです。次に何をするかを定義しなければ、取引は停滞してしまいます。
プロのように包むには?
- *学んだことを要約する:「[問題点]が原因で業務が滞っているようですね。そして、[解決策]をお探しなのですね。私の理解でよろしいでしょうか?」
- *次のステップを定義する:「次の論理的なステップは、[デモ、提案、社内レビュー]です。これでよろしいでしょうか?」
- すぐにフォローアップの予定を立てましょう。「今ここにいる間に、カレンダーに何か書き込んでおきましょう。[具体的な日時]はどうですか?」
なぜ重要なのか:*構造化されたクロージングは、物事をオープンエンドにしておくのではなく、勢いを継続させることを保証します。
優れたセールスディスカバリープロセスは、台本通りに進むものではなく、自然で価値主導の会話のように感じられます。これらのステップに従うことで、見込み客のニーズを明らかにするだけでなく、プレゼンテーションを行うずっと前から、最高のソリューションとしてのポジションを確立することができます。
⚡ テンプレートアーカイブ:Word、Excel、ClickUpの無料セールスプランテンプレート
ディスカバリーコール管理にClickUpを活用
優れたディスカバリーコールは偶然に起こるものではありません。 体系的な準備、リアルタイムでの適応力、そして洞察を行動に移すためのフォローアップが必要です。 もしあなたが今でもスプレッドシートや散在するメモ、手作業でのフォローアップに振り回されているなら、時間を無駄にしているだけでなく、取引を逃していることになります。
ClickUpのオールインワン作業スペースを使用すれば、準備から実行、コール後の分析まで、ディスカバリーコールのあらゆるフェーズを合理化できるため、重要なことに集中できます。つまり、リレーションシップの構築と取引の成約です。
電話をかける前に見込み客の情報を一元管理

背景を把握せずに電話をかけても、失敗するだけです。ClickUp CRMは、見込み客の発掘電話が可視性をもって完了するようにし、推測を排除します。見込み客に関するすべての関連データを1か所に保存し、アクセスできるようにすることで、情報を探し回る必要がなくなります。
- ClickUpカスタムフィールドで、案件のステータス、過去の会話、鍵となる問題点を追跡
- 提案書、通話録音、ディスカバリーメモを保存し、整理する
- フォローアップを怠らないよう、自動リマインダーを設定しましょう。
📖 こちらもご覧ください:営業チームのためのCRMレポート作成方法
AI搭載のClickUpドキュメントでよりスマートに準備
優れた発見的な電話は、入念な準備から始まります。複数のツールを慌ただしく使う代わりに、ClickUpドキュメントを使用して、構造化された質問リストの草案作成、改善、共有を行いましょう。
- カテゴリー別の質問テンプレートを作成し、問題点、意思決定、予算をカバーする
- チームとドキュメントを共有して、リアルタイムのフィードバックと共同作業によるインプットを実現
- ClickUp Brainを使って、業界トレンドに基づくフォローアップ質問を作成しましょう。

これにより、あらゆる発見の電話に万全の準備で臨むことができ、不測の事態を回避し、戦略を実行することができます。
📖 Read More: 営業支援コンテンツの作成方法とは?
タスクとチェックリストで整理された状態を維持

ディスカバリーコールは、ただ質問をするだけではありません。組織的な実行が必要です。ClickUpタスクとClickUpチェックリストは、コール前の調査からコール後のフォローアップまでのすべてのステップを確実に実行します。
- 期日と優先度を指定して、担当者にデスカバリーコールを割り当てます。
- チェックリストを使用して、重要な質問を見落とさないようにしましょう。
- 再利用可能なディスカバリーコールのテンプレートを設定し、標準化された拡張可能なプロセスを実現
明確なタスク所有権と再現可能なワークフローにより、チームは常に軌道に乗ることができます。
チームコミュニケーションとAI Notetakerでリアルタイムにコラボレーション

ディスカバリーコールは迅速に進行します。洞察が共有され、決定事項が更新され、次のステップを確定する必要があります。ClickUpチャットは、チームが即座にコラボレーションし、勢いを維持することを可能にします。
- 素早い電話での収穫を投稿し、チームメイトにインプット用のタグを付ける
- 案件の進捗状況について、マネージャーからリアルタイムでフィードバックを受け取ります。
- 会話は、Slackのスレッドに散らばったり、電子メールが紛失したりすることなく、1か所で管理しましょう。
ClickUp AI Notetaker を使用すると、発見のための電話から自動的に情報を取得し、要約し、洞察を引き出すことができるため、鍵となる詳細を見逃すことがありません。 すべてを手動で文書化することなく、ライブの会話を実行可能な洞察に変えることができます。
📖 こちらもどうぞ:ミーティングメモの取り方
コールデータを分析して、より良い意思決定を
ディスカバリーコールは価値の高い洞察をもたらしますが、傾向を追跡していないと、アプローチを改善する機会を逃すことになります。ClickUpダッシュボードは、コールデータを営業戦略に役立てることができます。

- 成約率、よくある反論、取引の進捗状況を監視する
- 成功した電話のパターンを特定し、発見プロセスを改善する
- チームのパフォーマンスを追跡し、営業指導を最適化する
データに基づく洞察により、すべての電話対応を改善し、長期的にコンバージョン率を高めることができます。
優秀な営業担当者は、ただ良い質問をするだけではありません。 彼らは常に整理された状態を維持し、洞察を追跡し、シームレスにフォローアップを行います。 ClickUp を使用すれば、営業開拓プロセス全体がよりスマートで、より構造化され、非常に効果的になります。
営業のための発見電話のベストプラクティス
最もよく構成された販売調査プロセスであっても、継続的に最適化されなければ、十分な成果を上げることができません。 成果の高い営業チームは、パフォーマンスを追跡し、営業アプローチを改善し、過去の電話から得られた貴重な洞察に基づいて適応します。
コンバージョン率を高め、あらゆる販売機会を最大限に生かすための、ディスカバリープロセスの改善方法をご紹介します。
1. 見込み客の意思決定プロセスに合わせた質問を準備する
見込み客がすべてすぐに購入できる状態にあるわけではありません。購入プロセスが初期段階にある見込み客もいれば、新しいソリューションを積極的に探している見込み客もいます。見込み客を効果的に絞り込むには、営業調査の質問をそれぞれの購入プロセスに合わせてカスタマイズする必要があります。
- オープンエンドな質問を使用して、緊急性のレベルを明らかにします。「今、ソリューションを検討しようとしているのはどのようなプロンプトですか?」
- 営業プロセスにおける現在の段階を特定する:「ベンダーを比較検討していますか?それとも、すでに選択肢を絞り込んでいますか?」
- 社内の意思決定を理解する:「この購入には他に誰が関与する必要があるか?」
*なぜ重要なのか:見込み客の準備状況に合わせた営業会話を行うことで、反論を予測し、時期尚早な売り込みを避けることができます。
2. データに基づく洞察を活用して営業チームのパフォーマンスを向上させましょう。
優れたディスカバリーコールは有益な洞察をもたらしますが、真の最適化は複数のセールスコールにわたるパターンの分析から生まれます。優れた営業リーダーは、営業予測とパイプライン分析を活用してチームの営業戦略を改善しています。
- 勝因/敗因を追跡: 繰り返し発生する反論を特定し、それに応じて価値提案を改善する
- 営業パイプラインデータの傾向を監視する:特定の営業開拓コールの質問に対して、特定の業界や企業規模がより良い反応を示しているか?
- *AIを活用してより効果的なディスカバリーコールを実現:AIによる洞察により会話のギャップを特定し、見込み客の回答に基づいて追加の質問を提案します。
*なぜ重要なのか:複数の見込み客におけるビジネス上の鍵となる課題を追跡することは、チームの営業戦略の最適化に役立ちます。
⚡ テンプレートアーカイブ:効率的なデータ収集のための無料アンケートテンプレート
3. 実際の通話レビューで営業担当者のトレーニングを強化
経験豊富な営業担当者でも、過去の電話内容を振り返ることで、営業開拓プロセスを改善することができます。有能な営業マネージャーは、電話分析を活用して探りを入れる質問を洗練させ、積極的な傾聴スキルを向上させています。
- 自己評価を奨励する:営業担当者は、自分の電話を聞き、説得力のある価値提案を構築できたかどうかを評価すべきである。
- チームベースのフィードバックセッションを提供:* 電話を一緒に確認することで、見込み客との会話で逃した機会を発見するのに役立ちます。
- アクティブリスニングに集中する:担当者は会話を効果的に導いたか、それとも見込み客の期待する鍵となる部分を見逃さなかったか?
なぜ重要なのか:*効果的なディスカバリーコールを行うことは、継続的な改善とフィードバックによって向上するスキルです。
4. フォローアップを改善して、より多くの案件を進行させる
強力なディスカバリーコールも、体系的なフォローアップ戦略がなければ意味がありません。担当者が明確な次のステップを提供できない場合、より多くの取引が停滞します。
- フォローアップをパーソナライズする:見込み客のビジネス上の課題と現在のプロセスを参照する
- 関連する洞察を送信: ビジネス上の課題に一致するコンテンツやケーススタディを共有する
- セールスにおける次のステップを明確にする: 一般的なフォローアップではなく、次にどうすべきかについて、わかりやすい答えを提示する
なぜ重要なのか*:効果的なコールフォローアップのベストプラクティスは、商談を宙ぶらりんのままにしておくのではなく、販売機会を前進させるのに役立ちます。
優れた営業発見質問は、方程式の一部にすぎません。営業プロセスを真に改善するには、潜在顧客との関わり方を継続的に分析、適応、改善していく必要があります。
データに基づく洞察を活用し、質問を洗練させ、営業アプローチを強化することで、成功の成果を増大させ、営業サイクルの進捗を加速させることができます。 営業開拓プロセスを十分に最適化することで、より多くの取引、より高い転換率、そして長期的な成功を収めるパートナーシップを実現できます。
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セールスディスカバリーを極めて、より多くの契約を締結しよう
適切に実施されたセールスディスカバリープロセスは、営業担当者が見込み客の真のニーズを明らかにし、営業アプローチを調整し、成功を導くのに役立ちます。適切なセールスディスカバリー質問を行い、掘り下げた質問を活用し、真の興味を示すことで、単なる営業担当者ではなく、信頼のおけるアドバイザーとしてのポジションを確立することができます。
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