貴社の営業チームは、散在する顧客データに圧倒されています。マーケティング部門は、有望な見込み客と、興味を失った見込み客を区別することができません。サポートチームは、1ダースの異なるスプレッドシートから顧客履歴をまとめるのに苦労しています。もしこれが身近な問題であるなら、効果的なCRMが切実に必要です。また、適切なCRMソフトウェアの評価を行う必要があることも意味します。
適切なCRMソリューションは、連絡先の詳細を保存する以上のことを行います。顧客関係の管理、販売パイプラインと売上高の追跡、データに基づく意思決定を行うための中心的なハブとなります。 だからこそ、コミットする前に、しっかりとしたCRM評価チェックリストを持つことが重要です。 それでは、ビジネスに最適なCRMシステムを見つけるために、CRMシステムを評価する上で重要な要素を調べてみましょう。
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## ⏰ 60秒でわかる要約 効果的なCRMソフトウェアの評価やること： ビジネス目標とCRMの要件を定義する 使いやすさや統合などの鍵となる基準に基づいてCRMの選択肢を絞り込む * 製品デモや試用版を実施し、ソフトウェアを直接体験する- CRMを日常的に使用するチームからフィードバックを収集する 隠れた費用を含む総所有権コストを計算する ベンダーの評判とサポートリソースを評価する ClickUp
ビジネスは、業界に関連する特定のデータポイントを追跡することができます。例えば、*取引フェーズ、契約更新日、顧客満足度スコアなどです。 #### ClickUp プレビルドテンプレート さらに、ClickUpのプレビルドテンプレートは、カスタマイズされたワークフローの作成に役立ちます。
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例えば、ClickUp CRMテンプレートを利用すれば、Salesforce、HubSpot、Slack、Google ワークスペースなどのツールと接続できます。
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