営業チームは、散在する顧客データに埋もれています。マーケティング部門は、どのリードが有望で、どのリードが冷めているのか判断できません。そして、サポートスタッフは？彼らは、12 もの異なるスプレッドシートから顧客履歴をまとめようと苦労しています。
これがご自分の状況とよく似ている場合は、効果的な CRM が緊急に必要です。つまり、適切な CRM ソフトウェアの評価を行う必要があるということです。
適切な CRM ソリューションは、連絡先情報を保存するだけではありません。顧客リレーションシップの管理、販売パイプラインと売上収益の追跡、データに基づく意思決定を行うための中心的なハブとなります。そのため、コミットする前に、確かな CRM 評価チェックリストを用意することが重要です。
CRM システムを評価する上で重要な要素を探り、お客様のビジネスに最適なシステムを見つけましょう。
⏰ 60 秒の要約
効果的な CRM ソフトウェアの評価を行う方法は、次のとおりです。
- ビジネス目標と CRM 要件を定義する
- 使いやすさや統合性などの重要な基準に基づいて、CRM オプションを絞り込みます。
- 製品デモや試用版を使用して、ソフトウェアを実際に体験してください。
- CRM を毎日使用するチームからフィードバックを収集します。
- 隠れた費用を含む総所有コストを計算
- ベンダーの評判とサポートリソースを評価する
- ClickUpの統合プラットフォームを使用すると、CRM、プロジェクト管理、電子メール管理、ダッシュボードなどを 1 つにまとめて利用できます。
- ClickUp のカスタマイズと自動化を活用して、ワークフローを強化
CRM評価とは何ですか？
CRM 評価により、顧客関係を効果的に管理するための準備が整います。このプロセスを詳しく見てみましょう。
CRM評価の定義と目的
CRM 評価とは、さまざまな CRM ソフトウェアのオプションを評価し、ビジネスニーズに最適なものを見つけるプロセスです。 これには、機能、使いやすさ、コスト、ベンダーの信頼性を分析し、選択したソリューションが顧客管理、販売、マーケティングキャンペーンの目標に合っていることを確認することが含まれます。
その目標は、選択したCRM ソフトウェアがチームのワークフローをサポートし、顧客エンゲージメントを強化し、測定可能な成果をもたらすことを確実にすることです。
👀 ご存知でしたか？CRMに投資している企業の 75% は、顧客体験の向上を最優先課題としています。また、CRM ソフトウェアによって自社の効率も向上させたいと考えています。これは、双方にとってメリットのある取り組みです。
ビジネスに最適な CRM を選択することの重要性
適切なCRMソリューションを選ぶことは、最適な従業員を採用することと同じです——それはあなたの業務を簡単にするべきで、複雑にするべきではありません。また、次のようなメリットをもたらします：
- 顧客リレーションシップの向上： 顧客をより深く理解し、対話をパーソナライズし、より強固な関係を構築するのに役立ちます。
- 販売プロセスの効率化：リードを整理し、販売プロセスを自動化し、顧客行動に関する洞察を提供します。
- カスタマーサービスの強化： 顧客とのやり取りを追跡し、問題を効率的に解決し、パーソナライズされたサポートを提供することで、顧客満足度の向上につながります。
- データセキュリティの向上： 機密性の高い顧客データを保存、管理するための安全なプラットフォームを提供し、不正アクセスから保護します。
- 収益性の向上：顧客維持率の向上、売上の増加、プロセスの簡素化
- 競争優位性の獲得： 優れた顧客体験を提供し、データに基づいた意思決定を行うことを可能にし、大きな優位性を提供します。
CRM ソフトウェアを評価するための重要な基準
複数の CRM ソフトウェアオプションを評価することで、コストのかかるミスマッチを回避できます。すべてに最適なソリューションは存在しません。そのため、以下の CRM 評価基準を考慮する必要があります。
1. 使いやすさとユーザーインターフェース
CRM プラットフォームは、仕事を複雑にするのではなく、簡素化するものでなければなりません。
たとえば、営業チームがリードの追跡に苦労している場合は、ドラッグアンドドロップのパイプラインや視覚的なダッシュボードを備えた CRM を探してください。最小限のトレーニングで、チームが簡単に操作できる直感的なインターフェースを備えたものを探してください。そのため、カスタマイズ可能な CRM ソフトウェアが強力なソリューションとなるのです。
CRMのデモ時に確認すべきポイントは以下の通りです：
- 複数のチャネルにわたるやり取りやコミュニケーションを追跡できますか？
- このソリューションには、見込み客へのアプローチとリードの資格審査を自動化する機能がありますか？
- リード育成のためにどのような機能が含まれていますか？
2. 既存のツールとの統合機能
チームは、ツール間の切り替えに時間を費やしていませんか？ 電子メールプラットフォーム（Gmail や Outlook など）、マーケティングソフトウェア、会計ツール（QuickBooks など）と統合できる CRM を使用することで、ワークフローを一元化し、手作業によるデータ転送を排除することができます。
確認すべきポイント：
- 組み込みの統合機能にはどのようなものがありますか？
- そのソリューションは、コミュニケーションとデータ共有を効率化するために他のプラットフォームと統合できますか？
- CRM は、複数のデータソース間のデータ同期と整合性をどのように処理していますか？
強力な API または組み込みの統合機能を備えたシステムを選択して、業務を効率化しましょう。
3. ビジネスニーズに合わせたカスタマイズオプション
ビジネスで独自のメトリクスやワークフローを追跡している場合は、汎用的な CRM では不十分です。たとえば、不動産会社では物件の詳細情報を入力するためのカスタムフィールドが必要になり、e コマースビジネスでは注文の追跡を優先するかもしれません。
確認すべき機能：
- プラットフォームは拡張性とカスタマイズ性にどのように最適化されていますか？
- プラットフォームは、サードパーティの統合やプラグインでどれほど容易に拡張できますか？
- カスタマイズや拡張機能の構築および維持のために利用できるサポートやリソースは？
ニーズに合わせてフィールド、レポート、ワークフローを微調整できる CRM を選択してください。
4. 将来の成長に対応した拡張性と柔軟性
CRM が対応しきれない場合、ビジネスの拡大は困難になります。たとえば、チームが 10 ユーザーから 50 ユーザーに拡大した場合、CRM はパフォーマンスの問題なく、増加した負荷に対応できる必要があります。ビジネスの成長に合わせて機能を拡張できる、階層型のプランを提供するプラットフォームを選択してください。
以下の質問をご検討ください。
- 使用量のピーク時でも高いパフォーマンスと信頼性を維持できるか？
- ニーズに合わせて柔軟に拡張できる価格プランは用意されていますか？
- 要件の変化に応じて、追加機能やモジュールを簡単に追加できるかどうか。
5. 自動化とワークフロー管理
フォローアップの電子メール送信やリードの割り当てなどの手作業によるタスクは、時間を浪費し、エラーの原因となることがあります。 自動化機能を備えた CRM を使用すると、新しいリードを営業担当者に自動的に割り当てたり、期限切れのタスクのリマインダーを送信したりすることができます。
反復的な作業を削減し、チームが重要な業務に集中できるシステムを探しましょう。
以下の質問について考えてみてください。
- ソリューションは、レコードやフォームに自動的にデータを入力しますか？
- 連絡先データの正確性を保証できますか？
- このソリューションは、販売の生産性をどのように向上させますか？ダッシュボードで企業や影響力者に関する情報の配信を自動化できますか？
6. レポート作成と分析
販売パイプラインのどこで漏れがあるか不明な場合は、堅牢なレポート作成ツールが役立ちます。
視覚的なレポートと傾向分析機能を備えた CRM は、フォローアップの遅延やコンバージョン率の低下などのボトルネックを明らかにします。意思決定の改善に役立つ実用的な洞察を提供する、カスタマイズ可能なレポートやダッシュボードを探してください。
以下は確認すべきポイントです：
- リアルタイムの洞察を得るためのカスタマイズ可能なダッシュボードは備わっていますか？
- 販売、マーケティング、顧客サービス活動に関する詳細なレポートを作成できますか？
- ケース管理およびセルフサービスに関連するレポート作成および分析機能は、どの程度堅牢ですか？
- 将来のパフォーマンスを予測する予測分析機能がありますか？
7. データセキュリティとコンプライアンス
機密性の高い顧客データを漏洩してしまうという悪夢のような事態を想像してみてください。 暗号化、安全なクラウドストレージ、GDPR や HIPAA などの規制への準拠を備えた CRM なら、データの安全を確保できます。
さらに、以下の点についても確認してください。
- このソリューションは、当社の規制およびコンプライアンス要件を満たしていますか？
- このソリューションは、当社のデータセキュリティおよびプライバシーの要件を満たしていますか？
- このソリューションは、必要なガバナンスツールを提供していますか？
Microsoft Dynamics や ClickUp などのプラットフォームには、安心できるコンプライアンスツールが組み込まれています。
8. モバイル対応
営業チームは、デスクに戻ってから取引情報を更新するまで待つ必要はありません。モバイルフレンドリーな CRM を使用すると、電話の記録、顧客の詳細の確認、取引の成約を行うことができます。これは、フィールドチームやリモートワークのシナリオで特に役立ちます。
以下の内容にご注目ください。
- デスクトップとモバイルのインターフェースの一貫性はどの程度あるか？
- このソリューションには、オフラインのモバイル機能が含まれていますか？
9. カスタマーサポートおよびトレーニングリソース
最高の CRM でも、サポートがなければ使いこなすのは困難です。たとえば、チームがセットアップに問題を抱えている場合、24 時間 365 日のライブチャットや専任のアカウントマネージャーが問題に対応できる CRM なら、問題を迅速に解決できます。
以下の点について、必ず詳細をご確認ください。
- 顧客からの問い合わせやサポートチケットを管理するための一元化されたプラットフォームを提供していますか？
- このソリューションは、ナレッジベースやチャットボットなど、顧客向けのセルフサービスオプションを提供していますか？
- チーム向けの包括的な導入支援やトレーニングは提供されていますか？通常、システムの稼働までにどのくらいの期間がかかりますか？
スムーズな移行を確実にするため、オンボーディングセッション、チュートリアル、および迅速なサポートチームを提供するプラットフォームをお探しください。
🧠 面白い事実：CRM システムが登場する以前は、営業担当者は顧客情報を管理するためにロロデックスやインデックスカードに頼っていました。この 1950 年代の発明品は、今でも Amazon で購入することができ、一部のクラシックは時代を超えて愛され続けることを証明しています。
📖 こちらもご一読ください：CRM 戦略：ビジネスを管理するための CRM 戦略
CRM ソフトウェアを評価および比較するためのステップ
CRM ソフトウェアの比較には、体系的なアプローチが必要です。CRM の選択プロセスをガイドする、ステップバイステップのアプローチをご紹介します。
ステップ 1：ビジネスの目標と要件を特定する
目標を明確に理解していないと、課題に対応できない CRM を選択してしまうリスクがあります。
たとえば、リードの追跡が乱雑であることが主な課題である場合は、高度なパイプライン管理機能を備えた CRM が不可欠になります。このステップでは、販売の生産性の向上、カスタマーサポートの強化、コミュニケーションの効率化など、特定のニーズに選択した製品が確実に適合していることを確認します。
ステップ 2：重要な基準に基づいて CRM オプションを絞り込む
CRM 市場は広大で、基本的なツールから複雑なプラットフォームまで、さまざまなソリューションがあります。ビジネスの規模、業界、目標に基づいて選択肢を絞り込むことで、時間を節約し、最も関連性の高い選択肢に集中することができます。
たとえば、小規模企業は手頃な価格と使いやすさを優先する一方、大企業は高度な分析機能と拡張性を必要とする場合があります。このステップは、意思決定の負担を軽減し、お客様のニーズに本当に合った CRM だけを評価するために不可欠です。
ステップ 3：製品のデモおよび試用版を試す
CRMは書類上では素晴らしいように見えますが、その使いやすさと効果は実際の使用経験を通じてしか判断できません。
デモおよび試用版では、ナビゲーション、レポート作成、統合などの機能を実際のシナリオで試すことができます。 たとえば、CRM のモバイルアプリを試用することで、外出の多い営業チームのニーズに合っているかどうかを確認することができます。
ステップ 4：エンドユーザーからのフィードバックを収集する
チームは CRM を毎日使用するため、彼らの意見は極めて重要です。営業担当者は、操作性の悪いインターフェースなどの問題を指摘するかもしれませんし、カスタマーサービスサポートチームは、ケース管理のための特定の機能を必要とするかもしれません。
エンドユーザーを関与させることで、導入後のスムーズな採用を促進します。さらに、潜在的なユーザーの課題を早期に特定し、抵抗を減らし、採用率を高めることができます。
ステップ 5：総所有コスト （TCO） を計算する
CRM の表示価格には、導入、トレーニング、プレミアム機能などの追加費用が含まれていない場合が多い。
たとえば、CRM では、分析ツールや API 統合に追加料金がかかる場合があります。TCO を計算することで、現実的な予算を立て、予期せぬ出費を回避することができます。徹底した計算により、過剰な支出を排除し、財務上のコミットメントを完全に把握することができます。
ステップ 6：ベンダーの評判とサポートを評価する
CRMの価値は、それを支える企業次第です。
潜在的な CRM ベンダーとそのレビュー、ケーススタディ、サポートの品質を評価します。これにより、信頼性の高いプロバイダーと提携することができます。たとえば、24 時間 365 日のサポートと強力なユーザーコミュニティを備えた CRM を使用すると、トラブルシューティングを簡素化できます。
ステップ 7：最終決定と実装プランの策定
適切な CRM を選択することは、ほんの始まりにすぎません。データ移行、チームトレーニング、ワークフローのセットアップなど、綿密に計画された導入により、スムーズな移行を実現します。
切り替え中にダウンタイムや損失が発生しないように、顧客データのインポート方法を決定します。実装のトラブルを回避し、CRM を導入初日から確実に価値を発揮させることを目標とします。
最後に、CRM が貴社の販売プロセスおよび顧客管理目標にどの程度適合しているかに焦点を当てます。優れた CRM システムは、顧客データを保存するだけでなく、営業担当者がより迅速に取引を成立させ、パイプラインをより効果的に追跡し、部門間の連携を改善するための支援を行います。
💡プロのヒント：クラウドベースの CRM システムを使用することで、重複エントリーを自動的に排除し、部門間のデータを照合して正確なレポートを作成し、顧客リストの冗長性を排除しましょう。
📮ClickUp Insight：約43% の従業員は 1 日に 0~10 件のメッセージを送っています。これは、より集中した、または慎重な会話が行われていることを示唆していますが、重要な議論が他の場所（電子メールなど）で行われている、つまりシームレスなコラボレーションが欠けていることを示している可能性もあります。
不必要なプラットフォームの切り替えやコンテキストの切り替えを防ぐためには、プロジェクト、知識、チャットを 1 か所に統合し、AI によって作業効率の向上を支援する、ClickUp のような、仕事に必要なすべてを備えたアプリが必要です。
CRMシステム評価のためのツールとリソース
適切なツールとリソースを活用することで、複雑で困難なCRM評価プロセスを、情報に基づいた効率的な意思決定プロセスに変えることができます。これにより、時間、コスト、そして将来的なトラブルを回避できます。
以下は、最も役立つツールの一部です：
🚀 比較サイトとレビュープラットフォーム（例：G2、Capterra）
CRM ベンダーの約束だけに頼るのではなく、G2 や Capterra などの比較ウェブサイトでは、お客様がこれから進む道を進んだユーザーからの実際の洞察をご覧いただけます。これらのプラットフォームでは、各製品の比較、検証済みのユーザーレビュー、長所、短所、隠れた落とし穴を強調した評価をご覧いただけます。
💡プロのヒント：同様のビジネスによる CRM ベンダーのレビューを調べて、特定の業界やユースケースにおける CRM のパフォーマンスを評価してください。
🚀 CRM システム評価テンプレートとチェックリスト
テンプレートとチェックリストにより、評価プロセスを実行可能なステップに分割して簡略化しています。これらのリソースは、優先度の決定、選択肢の比較、重要な機能や機能の見落とし防止に役立ちます。
多くのテンプレートには、CRM ソリューションを客観的に評価するためのスコアリングシステムも搭載されています。これらのテンプレートを、独自のビジネスプロセスに合わせてカスタマイズして、オーダーメイドの評価を行ってください。
🚀 顧客満足度とフィードバックツール
CRM ツールをコミットする前に、チームや既存の顧客からの意見を集めることが重要です。アンケートや顧客フィードバックフォームなどのツールを使用すると、チームが必要とする機能や顧客が期待する機能に関する貴重な情報を得ることができます。
これらのツールにより、CRM が社内の業務ニーズを満たし、顧客体験の向上に貢献することを保証します。
🚀 ROI（投資対効果）とコストベネフィット分析ツール
CRMは重要な投資であり、その投資対効果（ROI）を理解することは不可欠です。
費用対効果分析ツールを使用すると、初期費用と、効率の向上、販売コンバージョンの増加、顧客維持率の向上などの長期的なメリットを計算することができます。
CRM評価で避けるべきよくあるミス
CRM の要件チェックリストを作成する際に、これらのよくある間違いを回避することで、コストのかかる失敗を防ぎ、ビジネス目標を真にサポートする CRM を確実に選択することができます。
1. 評価時にユーザーのフィードバックを無視する ❌
CRM の主なユーザーはチームメンバーであるため、彼らのフィードバックは大変貴重です。彼らの意見を無視すると、導入時に抵抗が生じ、採用率が低下する傾向があります。
その克服方法： 早い段階でチームを関与させ、現在のツールに関する問題点や、最も有用だと思う機能について意見を聞きましょう。チームを魅了する CRM は、生産性を高め、より良い結果をもたらします。
2. データ移行の重要性を軽視する ❌
新しい CRM への切り替えは、単に新しいツールを採用するだけではありません。既存のデータをシームレスに移行することも重要です。データ移行の複雑さを見落としては、データの損失、重複、不正確さが生じ、ワークフローが混乱する結果になる可能性があります。
その克服方法：CRM の移行サポートサービスを評価し、品質を損なうことなく、お客様のデータフォーマットとデータ量を確実に処理できることを確認してください。
3. トレーニングとオンボーディングの必要性を過小評価する ❌
CRM はどんなに直感的に操作できるものであっても、適切なトレーニングを行わないと、十分に活用できない、あるいは使用されなくなるおそれがあります。多くの企業は、チームを効果的に導入するために必要な時間とリソースを過小評価しています。
その克服方法：チュートリアル、ウェビナー、専用サポートなど、包括的なトレーニングリソースを提供する CRM を選択して、チームの迅速な業務開始を支援してください。
4. 機能よりもコストのみに焦点を当てる ❌
コストは重要な要素ですが、最も安価なオプションを優先すると、長期的なニーズに合わない CRM を選択してしまうことがよくあります。拡張性や重要な機能に欠ける安価な CRM は、生産性の低下や頻繁なアップグレードにより、結局のところコスト増につながる可能性があります。
克服方法：その代わりに、機能、統合、将来の拡張性を考慮して総所有コスト （TCO） に焦点を当て、ビジネスとともに成長するソリューションに投資していることを確認してください。
📖 関連記事：顧客サービス向上のための CRM データベースの構築方法
ケーススタディ：ClickUp が CRM 機能を組み込んだ方法
企業は、さまざまな CRM ソリューションを評価する際に、ツールのサイロ化、ワークフローの断片化、スケーラビリティの問題に悩まされることがよくあります。
ClickUp は、CRM の基本機能と総合的な仕事管理アプローチを組み合わせることで、これらの課題解決に役立ちます。これにより、業務の効率化、コラボレーションの強化、生産性の最大化を目指すビジネスにとって、非常に貴重なツールとなっています。
ClickUp CRM プロジェクト管理ソフトウェア
ClickUp の CRM プロジェクト管理ソフトウェアは、統合されたエンドツーエンドの顧客関係管理プラットフォームです。
従来の CRM は、顧客データと販売パイプラインのみに焦点を当てていることが多く、プロジェクト管理、コラボレーション、タスク追跡には追加のツールが必要となります。
ClickUp の CRM は、リードの生成からリードの管理、販売後のサポートまで、チームがツールを切り替えることなくすべてを一元管理できるオールインワンプラットフォームを提供することで、この断片化を解消します。
ClickUp ダッシュボード
たとえば、ClickUp ダッシュボードは、リードのコンバージョン、取引額、チームのパフォーマンスなどの重要なメトリクスを 1 つのビューに統合し、意思決定者がリアルタイムで進捗状況を追跡できるようにします。
この総合的なアプローチにより、非効率性が削減され、ビジネスはより広範な組織目標や目的の中で顧客関係を管理することが可能になります。
包括的な ClickUp ダッシュボードビューを作成するためのベストプラクティスを学び、CRM を最適化しましょう。
ClickUp カスタムフィールド
ビジネスは 2 つとして同じものはありません。ClickUp はこのことを認識し、比類のないカスタマイズオプションを提供しています。ClickUp のカスタムフィールドを使用すると、取引フェーズ、契約更新日、顧客満足度スコアなど、業界に関連する特定のデータポイントを追跡することができます。
ClickUp の既成テンプレート
さらに、ClickUp の既製のテンプレートを使用すると、カスタマイズしたワークフローを簡単に作成することができます。
たとえば、ClickUp CRM テンプレートは、カスタマイズ可能なパイプラインを通じてリードや商談を簡単に追跡し、すべての連絡先情報を 1 つの整理されたデータベースに保存し、販売フェーズに応じてタスクの優先順位を決定して、より効果的な管理を行うために設計されています。
あらゆるサイズの企業が、顧客との関係を効率的かつ効果的に管理することができます。
さらに、ClickUp セールス CRM テンプレートおよび 初心者向け ClickUp CRM テンプレートを使用して、リードを管理および追跡し、セールスファネルでセールスチャンスを視覚化することができます。
ClickUp は、製品と機能のロードマップを整理するのに役立ち、顧客に新しい機能や機能を簡単に導入し、目標の進捗状況を継続的に確認することができます。結局のところ、当社の最大の目標は、顧客のためにより良い製品を作ることです。ClickUp は、その実現を支援してくれます。
ClickUp は、製品と機能のロードマップを整理するのに役立ち、顧客に新しい機能や機能を簡単に導入し、目標の進捗状況を継続的に確認することができます。結局のところ、当社の最大の目標は、顧客のためにより良い製品を作ることです。ClickUp は、その目標の達成を支援してくれます。
ClickUp 自動化
手動によるプロセスは、特に営業や顧客管理において、業務の遅延やエラーの原因となることがあります。ClickUp 自動化機能を使用すると、リードのステータスの更新やフォローアップの電子メール送信などの反復的なタスクを排除することができます。
たとえば、営業マネージャーは、高価値の取引が重要なフェーズに達したときにチームに通知する自動化を設定して、タイムリーな対応を確保することができます。
🧠 興味深い事実：アンケート回答者の 96%が、正確な CRM データによりコンバージョン率が向上すると回答しています。
ClickUp 統合
新しい CRM を導入する上で最大の課題のひとつは、既存のシステムとスムーズに統合できるかどうかです。ClickUp 統合機能を使用すると、Salesforce、HubSpot、Slack、Google Workspace などのツールと接続することができます。
例えば、マーケティングチームは ClickUp を電子メールプラットフォームと同期してCRM キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、営業チームはコミュニケーションツールと統合してクライアントとのやり取りを効率化することができます。
ClickUp セールスプロジェクト管理ソフトウェア
また、ClickUp セールスプロジェクト管理ソフトウェア は、 セールス管理とシームレスに統合できる強力なオプションです 。CRM 機能とセールスパイプラインの追跡、タスクの自動化、リアルタイムのダッシュボードを組み合わせて、チームが取引をより迅速に成立させるために必要なすべてを提供します。
ClickUp のモジュール式設計は、あらゆる成長段階のビジネスに最適です。スタートアップ企業は、基本的な CRM 機能から始め、ニーズの進化に合わせて、高度な自動化や詳細な分析などの機能を追加して拡張することができます。
ClickUp Brain
さらに、ClickUp の社内 AI アシスタント「ClickUp Brain」は、チームがよりスマートに、より効率的に仕事を進めるお手伝いをします。
タスクの優先順位付けから実用的な洞察の生成まで、AI 機能により、ビジネスは最も重要なこと、つまり強固な顧客関係の構築、顧客満足度の向上、成長の推進に集中することができます。
クイックハック：ClickUp Brain を使用して、顧客成功のための役割別のスタートポイントを生成します。営業チームはフォローアップの草案を作成し、マーケティングチームはキャンペーンのアイデアの概要をまとめ、顧客成功チームはパーソナライズされたアウトリーチをプランニングすることができます。
ClickUp を選択して、適切な CRM を選択してください。
適切な CRM を選択するには、CRM のコンポーネントや有用な機能のチェックリストにチェックを入れるだけでは不十分です。ビジネス目標にシームレスに整合し、チームの能力を強化し、主要業績評価指標 （KPI） を追跡し、ビジネスの成長に合わせて拡張できるツールを見つけることが重要です。
ClickUp は、優れた CRM であるだけではありません。仕事に必要なすべてを備えたアプリです。プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを 1 つの強力なプラットフォームに統合し、AI を活用して、より迅速かつスマートな仕事を実現します。
ClickUp を選択することで、ビジネスの成長に合わせて拡張し、業務を効率化し、ユーザーの採用を促進し、チームが卓越した顧客体験を提供するための設備を確実に整えるソリューションに投資することになります。