「小さく始めて小さく続ける」という考え方は、誰もが賛同するものではありません——ただし、4100万人を除いては。🤷♀️
冗談ではありません。米国では4,100 万人もの人々が、個人事業主または小規模企業の経営者であり、その 82% が事業の拡大を望んでいないという事実があります。
しかし、会社の規模は変わらないかもしれませんが、業務やよりスマートなツールの必要性は変化します。最終的には、Google Workspace と山のような付箋紙では不十分になり、過剰なプロジェクト管理ソフトウェアに飛びつくことは不必要な投資のように感じるでしょう。
結局のところ、決して使用することのない機能に、金銭的にも努力的にも無駄なお金を費やす必要はありません。
そこで、4,100 万社もの小規模ながら力強いビジネスをサポートするため、機能を過度に複雑にすることなく、ちょうど良いバランスを備えた、最高のシンプルな CRM ソフトウェアをまとめました。👍
⏰ 60 秒の要約
以下は、当社が選んだ堅牢な CRM システムトップ 10 の簡単なリストです。
- ClickUp：顧客関係管理およびプロジェクト管理に最適
- HubSpot： 拡張性の高い顧客管理に最適
- Freshsales： AI 搭載の営業支援に最適
- Zoho CRM：カスタマイズ性と手頃な価格に最適
- Monday CRM： 直感的なワークフローと自動化に最適
- Less Annoying CRM：シンプルさと小規模ビジネスに最適
- Insightly CRM： 営業とプロジェクトの相乗効果に最適
- Pipedrive： 視覚的な販売パイプラインに最適なツール
- Vtiger CRM： 部門間のチームコラボレーションに最適
- Capsule CRM： 中小企業の生産性に最適
シンプルなCRMを選ぶ際に注目すべきポイントは？
シンプルなCRMは退屈なものではありません——使いやすさを維持しながら、強力な機能を備えることができます。最適なシンプルなCRMソフトウェアを探す際に注目すべきポイントはこちらです：
チームでの導入 🤝
シンプルな CRM は、営業チームの業務を容易にする点に重点を置くべきです。取引の成約率の向上、タスクの自動化、フォローアップの円滑化に役立つものでなければなりません。学習曲線をスムーズにするオンボーディングサポートが搭載されていると、さらに良いでしょう。
🧠 ご存知でしたか？CRM 購入者の 98% は、CRM を選択する際に、販売自動化機能を最優先事項と考えています。
コストパフォーマンス 💹
中小企業は隠れた費用を負担する余裕はありません。追加料金なしで、カスタムレポート、販売パイプラインビュー、タスクの自動化機能を備えた CRM を探しましょう。
営業プロセスツール 🔧
CRM は、営業担当者がタスクを追いかけるのではなく、成約に専念できるよう支援するものです。パイプライン管理、リードスコアリング、電子メール同期、ミーティングのスケジュール設定などの機能により、混乱を明確化することができます。
統合機能 ✅
100 ものアプリでチームを混乱させてはいけません。お気に入りのツールやプラットフォーム（Zapier や Zoom など）と連携するCRM ソフトウェアを選ぶことは、シームレスなワークフローに不可欠です。
カスタマイズ性 🙌
パイプラインからタグまで、CRM がビジネスに確実に適応するようにしてください。その逆であってはなりません。
タスクの自動化と AI 🤖
電子メール作成、通話記録、タイムラインの要約などの AI ツールを備えた CRM ソリューションをお選びください。生産性が大幅に向上します。
中小企業向けシンプルCRMツールのベスト10
ビジネスでは、重要でない、あるいは繰り返しのタスクに時間を無駄にすることはできません。しかし、営業やビジネスプロセスは複雑であるため、営業担当者の 32% は毎日 1 時間以上を手作業によるデータ入力に費やしています。
しかし、ご心配は無用です。当社がサポートいたします。ここでは、時間と労力を節約できる 10 種類のシンプルな CRM ツールをご紹介します。
1. ClickUp（顧客関係管理およびプロジェクト管理に最適）
一般的に、企業が顧客関係において直面する最大の課題は、データ品質の問題、コミュニケーションの不足、および高コストです。しかし、ソリューションに飛び込む前に、組織内の固有の課題を特定することが重要です。
問題点を特定したら、それらを効果的に解決できるClickUpのような CRM ソフトウェアを必ず選択してください。
ClickUp CRMは、CRM 機能、プロジェクト管理、タスクの割り当て、ドキュメントの共有を 1 つの洗練されたプラットフォームに統合しています。仕事に必要なすべてが揃った、究極のアプリです。💯
つまり、ツールを切り替えたり、ほとんど使用しないソフトウェアに費用をかけたりする必要がなくなります。ClickUp では、すべてが 1 つに統合されています。
たとえば、ClickUp の「顧客の声テンプレート」は、顧客からのフィードバックを体系的に収集、分析するのに役立ちます。
サポートチームには、ClickUp のカスタマーサービス管理テンプレートが最適です。チケット、チャット、優先度の高いタスクを統合することで、受信チケットの監視と解決を容易にします。
さらに、ClickUp のカスタムステータスを使用すると、パイプラインのあらゆるフェーズに「ホットリード 🔥」、「交渉中 🤝」、「成約済み 💸」などの視覚的なインジケーターを作成できます。
ClickUp のカスタムフィールドは、さらに絞り込みが可能です。クライアントの予算、場所、リードタイプを追跡したいですか？「LTV（生涯価値）」や「リードスコア」などのフィールドを CRM に追加し、ビジネスに合わせてデータ構成をカスタマイズしてください。
💡 プロのヒント：毎回手動でデータを入力する代わりに、ClickUp Brain を使用してください。AI による自動化により、取引が「提案送信」の状態になるとフォローアップタスクが生成され、期限が近づいたタスクのリマインダーが送信されるため、時間を節約できます。
同様に、ClickUp Docsはコラボレーションとナレッジマネジメントが融合したツールです。また、ClickUp ホワイトボードはブレインストーミングに最適です。どちらのツールも、作業進行中に関係者を割り当て、リアルタイムのコミュニケーションやフィードバックにアクセスし、全員が責任を持って協力できるコラボレーションを実現します。
最後に、CRM システムを既存のワークフローに統合する方法について心配する必要はありません。ClickUp は、Slack、Google カレンダー、Zoom などの人気ツールと統合することで、この問題を解決します。
まずは、ClickUp の CRM テンプレートをお試しください。このテンプレートは、あらゆる規模のビジネスの顧客関係管理を簡素化するように設計されています。
このテンプレートは、リードの追跡、機会の管理、連絡先情報の整理を 1 か所に集約するシステムです。
カスタマイズ可能なパイプラインや販売フェーズによるタスクの優先順位付けなどの機能により、チームは重要な業務、つまり取引の成約と永続的なリレーションシップの構築に集中することができます。
🔗 関連記事：コラボレーション CRM とは？機能、メリット、例
ClickUp の主な機能 ✅
- カスタマイズ可能なワークフロー：販売パイプライン、カスタムステータス、フィールドを作成して、クライアントの詳細、販売フェーズなどを追跡します。
- 複数のビュー：かんばんボード、カレンダー、テーブルビューからタスクや問い合わせにアクセスでき、シームレスな整理が可能
- AIによるタスクの自動化：電子メール通知、取引の最新情報、タスクの割り当てなど、日常的なCRMタスクを自動化
- 強力な統合：Slack、Google カレンダー、Loom、Zoom などのツールと同期して、ワークフローとコミュニケーションを強化
- コラボレーション用ホワイトボード：視覚的なツールを使ってブレインストーミング、戦略立案、プランニングを行い、チームワークを向上させます。
- カスタムフィールド：リードタイプ、予算、連絡先情報、会社の規模などを追跡するためのフィールドを追加して、顧客データを一元化できます。
- ドキュメントの共有：ClickUp Docs を使用して、テンプレートやレポートを簡単に作成、共有、管理できます。
ClickUp の制限事項 💢
- 新規ユーザーは、プラットフォームの多くのオプションに慣れるまでに少し時間がかかる場合があります。
ClickUp の価格 💰
- Free Forever
- Unlimited：ユーザー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business：ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル
- 企業：価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp AI：メンバー 1 人あたり月額 7 ドルで追加可能
ClickUp の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.7/5 （9,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （4,000件以上のレビュー）
ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
ClickUp が大好きです！営業パイプラインの管理から CRM 営業サイクル、チームコミュニケーション、生産スケジュールまで、ビジネスのすべてに ClickUp を使用しています。
ClickUp が大好きです！営業パイプラインの管理から CRM 営業サイクル、チームコミュニケーション、生産スケジュールまで、ビジネスのすべてに ClickUp を使用しています。
2. HubSpot（スケーラブルな顧客管理に最適）
顧客とのやり取りや販売プロセスを過度に複雑化することなく一元化したい企業には、HubSpot CRM が最適です。
無料プランには、連絡先管理、電子メール追跡、視覚的な販売パイプラインが含まれており、小規模なチームやビジネスの立ち上げに実用的なオプションです。
HubSpot のカスタムダッシュボードでは、販売活動も明確に表示されるため、マネージャーはパフォーマンスの追跡や機会の特定を簡単に行うことができます。
HubSpot の主な機能 ✅
- 初心者向けの無料 CRM：最大 1,000 件の連絡先を無制限に保存できる、連絡先管理、販売パイプライン、レポート作成ツールを活用
- パイプライン管理：ドラッグ&ドロップ機能で営業パイプラインを視覚化し、リードの優先順位付けと成約の迅速化を実現
- AI 搭載ツール：電子メールの自動化、ミーティングのスケジュール設定、顧客とのやり取りのリアルタイム追跡により、生産性を向上
- カスタムダッシュボード：販売活動、チームのパフォーマンス、成長機会に関する詳細なレポートで、重要なメトリクスを監視します。
- 強力な統合：Slack、Google カレンダー、Zoom などのツールと同期して、シームレスなワークフローを実現
HubSpot の制限事項 💢
- 大規模チーム向けの価格：成長中の組織では、高度な機能や追加の席により、価格が高額になる場合があります。
- シーケンスレポート作成：概要は確認できますが、電子メールシーケンスの A/B テストは詳細が不明です。
HubSpot の価格 💰
- Freeプラン
- スターターカスタマープラットフォーム：月額 12 ドル
- プロフェッショナルカスタマープラットフォーム：月額 1,170 ドル
- エンタープライズカスタマープラットフォーム：月額 4,300 ドル
HubSpot の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.4/5 （12,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （4,270件以上のレビュー）
HubSpot について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Hubspot は、特にマーケティング、販売、サービスのプロセスを 1 つのプラットフォームで効率化したい方に最適な CRM です。
Hubspot は、特にマーケティング、営業、サービスプロセスを 1 つのプラットフォームで効率化したい方に最適な CRM です。
🔗 関連記事：ClickUp 対 HubSpot：どちらの CRM ツールが最適か
3. Freshsales（AI 搭載の営業支援に最適）
Freshsales は、中小企業のお客様が販売パイプラインを合理化し、タスクを自動化し、取引をより迅速に成立させることを支援するように設計されています。
さらに、Freddy AI を中核とする Freshsales は、リードスコアリングや取引の推奨事項など、チームが優先度の高い見込み客に集中するための貴重な洞察を提供します。
360°の顧客ビューとイベント追跡機能により、パーソナライズされたコミュニケーションを実現できます。
Freshsales の主な機能 ✅
- Freddy AI アシスタント：リードのスコアリング、取引の推奨、電子メールの生成を自動化し、生産性を向上させます。
- 360° 顧客ビュー：顧客とのやり取りを一元化し、コンテキストに応じた洞察を提供してエンゲージメントを向上
- ドラッグ&ドロップ式のセールスパイプライン：直感的なカンバンビューで、取引を効率的に視覚化、分類、更新
- イベント追跡：ユーザーの行動ややり取りを監視して、ターゲットを絞ったコミュニケーション戦略を立てることができます。
- アプリ内通話：サードパーティのソフトウェアを使用せずに通話を行い、通話履歴を追跡できます。自動ダイヤラーや通話ルーティング機能も搭載されています。
Freshsales の制限事項 💢
- データエクスポート： 高度なカスタムレポートのオプションは限定的
- 共同作業者のアクセス権： 煩雑な許可と役割の管理
- カスタマーサポート： 対応時間のばらつきや問題解決の遅れ
- 価格帯： 高度な機能にはより高い費用がかかるため、小規模なチームには不向きである場合があります。
- インターフェースの更新： 予告なく変更が行われる場合があり、ワークフローに支障をきたす場合があります。
Freshsalesの料金プラン 💰
- 成長：ユーザーあたり月額 9 ドル
- Pro：ユーザーあたり月額 39 ドル
- 企業：ユーザー 1 人あたり月額 59 ドル
Freshsales の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.5/5（1,200件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （610件以上のレビュー）
🔗 関連記事：12 の無料 CRM テンプレート：Excel、Google スプレッドシート、ClickUp
4. Zoho CRM（カスタマイズと手頃な価格に最適）
Zoho CRM は、その優れた機能と手頃な価格から、中小企業に特に人気があります。
その高度にカスタマイズ可能なインターフェースにより、企業はワークフローをパーソナライズし、顧客データを管理し、多額の費用をかけずに販売プロセスを効率化することができます。
さらに、Zoho CRM の 360° 顧客ビューを使用する小規模チームは、複数のチャネルを通じてクライアントと関わることができます。
Zoho CRM の主な機能 ✅
- カスタムワークフロー：ワークフロー、スコアリングルール、販売フェーズをビジネスニーズに合わせて調整できます。
- 360° 顧客ビュー：詳細な顧客プロフィールにアクセスし、マルチチャネルのやり取りを効果的に管理
- Zia AI アシスタント：AI による洞察を活用して、電子メールの書き換え、異常の検出、販売予測を行います。
- 強力な統合：Zoho のエコシステムや人気のサードパーティプラットフォームなど、1,000 以上のアプリと接続可能
- 販売ツール：予測、スコアリング、販売シグナルなどの機能により、意思決定と成約の効率が向上します。
Zoho CRM の制限事項 💢
- 機能が多すぎる： 豊富なオプションは、新規ユーザーや小規模チームにとっては負担になる場合があります。
- 学習曲線： 機能のすべてを十分に活用するには、時間とリソースが必要です。
- サポートの一貫性：カスタマーサポートの対応やガイダンスに関する評価はまちまちです。
Zoho CRMの料金プラン 💰
- 無料版
- スタンダードプラン：ユーザー 1 人あたり月額 14 ドル
- プロフェッショナルプラン：ユーザー 1 人あたり月額 23 ドル
- エンタープライズプラン：ユーザー 1 人あたり月額 40 ドル
Zoho CRM の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.1/5（2,700件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5 （6,800件以上のレビュー）
Zoho CRM について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
タスクの自動化、チームとのコラボレーションの改善、そして管理業務に費やす時間の削減を実現します。
タスクの自動化、チームとのコラボレーションの改善、そして管理業務に費やす時間の削減を実現します。
🔗 関連記事：CRM とプロジェクト管理を統合 – オールインワンの CRM ソフトウェア
5. Monday CRM（直感的なワークフローと自動化に最適）
Monday CRM は、販売パイプライン、タスク、顧客とのやり取りを管理するための、高度にカスタマイズ可能なプラットフォームを提供しています。
ドラッグ&ドロップのインターフェースにより、ユーザーはワークフローを簡単に作成し、取引のフェーズを設定し、反復的なタスクを自動化することができます。
小規模な営業チームは、Monday のカスタマイズ可能なパイプラインで取引を追跡しながら、リードの割り当てと電子メールによるフォローアップを自動化できます。
Monday CRM の主な機能 ✅
- カスタムパイプライン：ドラッグ&ドロップ機能で、取引のフェーズを簡単に作成、管理できます。
- 自動化：リードの割り当てや電子メールのフォローアップなどの反復的なタスクを自動化し、効率を向上させます。
- 複数のビュー：ガントチャート、カレンダー、カンバンボードから販売データにアクセスして、視覚化を向上
- AI ツール：組み込みの AI により、電子メールの作成、タスクの生成、ワークフローの最適化を自動化
- 統合：Google カレンダー、Slack、その他のツールとシームレスに接続して、一貫性のあるワークフローを実現
Monday CRM の制限事項 💢
- 価格：上位プランは小規模チームには高額になる場合があります。
- モバイル機能：モバイルアプリは、デスクトップバージョンに比べ機能が制限されています。
- ダッシュボードビュー：ビューの再編成や位置の変更に柔軟性がない
Monday CRM の価格 💰
- 基本:12 ドル/席/月
- 標準:17 ドル/席/月
- Pro:28 ドル/席/月
- 企業：カスタム価格
Monday CRM の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.6/5（820件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （390件以上のレビュー）
Monday CRM について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Monday の UI/UX の大ファンです。これ以上良いものは作れないでしょう。機能面でも、コード不要の自動化は画期的な機能です。
Monday の UI/UX の大ファンです。これ以上良いものはないでしょう。機能面でも、コード不要の自動化は画期的な機能です。
🔗 関連記事：11 の無料カスタマージャーニーマップテンプレート
6. Less Annoying CRM（シンプルさと小規模ビジネスに最適）
たとえば、クライアントのプロジェクトを担当するフリーランスのグラフィックデザイナーだとします。クライアントのフィードバックを追跡し、同期されたカレンダーで納期を整理するために、電子メールを記録するツールが必要だとします。
これがLess Annoying CRMが提供するものです。
その名の通り、Less Annoying CRM は、中小企業や個人事業主のために特別に設計された、無駄のないユーザーフレンドリーなツールです。
このツールの最も便利な機能のひとつは、「初期コンセプト」、「修正」、「最終納品」などのプロジェクトフェーズを管理するための無制限のパイプラインで、チームの業務が大幅に容易になります。
Less Annoying CRM の主な機能 ✅
- シンプルさ： 直感的なデザインで、学習曲線が緩やかです。
- タスクの追跡：ユーザーがフォローアップやアポイントメントを見逃すことがないよう徹底
- カレンダーの統合：Google または Outlook と同期して、シームレスなスケジュール管理が可能
- 電子メールの記録：クライアントとのコミュニケーションを自動的に記録します。
- 無制限のパイプライン：複数の販売フェーズとワークフローを簡単に管理
煩わしい CRM の制限を軽減 💢
- 高度な機能：大規模な CRM に備わっている機能はありません。
- カスタマイズ：競合他社に比べオプションが限られている
- 統合の制限：サポートするサードパーティツールの数に制限があります。
煩わしくないCRMの料金プラン 💰
- 標準：ユーザーあたり月額 15 ドル
Less Annoying CRM の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.9/5（600件以上のレビュー）
- Capterra： 4.8/5 （610件以上のレビュー）
🔗 関連記事：顧客満足度を向上させるための 10 のベスト顧客フィードバックツール
7. Insightly CRM（営業とプロジェクトの相乗効果に最適）
Insightly CRM は、販売パイプライン管理、プロジェクト追跡、マーケティングツールを独自に組み合わせた製品です。
中小企業では、複数のツールを使用する必要がなく、プロジェクト管理の統合機能を使用して、営業チームが商談を実用的なプロジェクトにシームレスに移行することができます。
Insightly CRM の主な機能 ✅
- プロジェクト管理の統合：成約した取引を、関連するすべての詳細情報とともにプロジェクトパイプラインに変換
- カスタムダッシュボード：カスタム CRM ダッシュボードで共有可能なパフォーマンスメトリクスにより、KPI をリアルタイムで監視
- 電子メール管理：電子メールテンプレートを使用して、一括または単発の電子メールをスケジュール、追跡、送信
- ワークフローの自動化：リードのルーティング、タスクの割り当て、フォローアップを自動化
- 広範な統合：QuickBooks、Shopify、Slack などのツールと接続して、統一されたワークフローを実現
Insightly CRM の制限事項 💢
- サポート：ユーザーサポートには追加の有料プランが必要です。
- ファイルストレージ：エンタープライズプランまで制限あり
- 許可：高度な許可は、プレミアムプランでのみご利用いただけます。
Insightly CRMの料金プラン 💰
- スタンダードプラン：ユーザー 1 人あたり月額 29 ドル
- プロフェッショナルプラン：ユーザー 1 人あたり月額 49 ドル
- エンタープライズプラン：ユーザーあたり月額 99 ドル
Insightly CRM の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.0/5 （650件以上のレビュー）
- Capterra： 4.2/5 （840件以上のレビュー）
Insightly について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
統合機能も多数用意されています。Outlook から連絡先情報を収集することで、手作業によるデータ入力の負担を大幅に軽減できます。
統合機能も多数用意されています。Outlook から連絡先情報を収集することで、手作業によるデータ入力の負担を大幅に軽減できます。
🧠 ご存知でしたか？ CRM プラットフォームへの投資を営業の優先度の高い課題の一つと考えている企業は 13% に過ぎません。つまり、残りの 87% の企業は、まだ付箋やスプレッドシートに頼っている可能性があるということです。
8. Pipedrive（視覚的な販売パイプラインに最適）
Pipedrive CRM は、直感的なカンバンスタイルのレイアウトにより、購入者の購入プロセスのあらゆるフェーズを明確に可視化する、販売パイプラインの管理に重点を置いた CRM です。
営業チームが整理整頓を維持し、より迅速に取引を成立させることを支援するように設計されています。リードスコアリング、コミュニケーションの追跡、タスクを自動化する AI ツールなどが含まれています。
さらに、Pipedrive の柔軟性により、ビジネスはパイプラインをカスタマイズし、カスタムフィールドを作成し、400 以上のアプリとシームレスに統合することができます。
Pipedrive の主な機能 ✅
- ビジュアルパイプライン：かんばんスタイルのビューで、販売フェーズと進捗を明確に追跡
- リードスコアリング：カスタム基準を使用して、購入意欲の高いリードを特定し、優先順位付けを行います。
- コミュニケーションの追跡：電子メールやミーティングなど、クライアントとのすべてのやり取りを 1 つのダッシュボードで管理
- AI ツール：リードの育成、取引の進捗、電子メールによるコミュニケーションを自動化
- カスタマイズ可能なワークフロー：販売プロセスに合わせてパイプライン、フィールド、アクティビティをカスタマイズ
Pipedrive の制限事項 💢
- レポート作成機能に制限あり：高度な分析機能およびカスタムレポート作成機能をご利用いただくには、上位プランのご契約が必要となります。
- 高価なアドオン：AI ツールなどの一部の機能は、コストを大幅に増加させる可能性があります。
- 無料バージョンはありません:14 日間の試用版はご利用いただけますが、継続的な無料プランはございません。
Pipedriveの料金プラン 💰
- エッセンシャルプラン:1 席あたり月額 12 ドル
- アドバンスプラン:1 席あたり月額 24 ドル
- プロフェッショナルプラン:1 席あたり月額 49 ドル
- パワープラン:1 席あたり月額 59 ドル
- エンタープライズプラン:1 席あたり月額 79 ドル
Pipedrive の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.3/5（2,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （3,000件以上のレビュー）
🧠 ご存知でしたか？ 「顧客関係管理」（CRM）という用語は 1995 年に誕生しましたが、そのルーツは 1980 年代のデータベースマーケティングや初期のコンタクト管理ソフトウェア（CMS）にまでさかのぼります。
9. Vtiger（部門間のチームコラボレーションに最適）
Vtiger CRM は、マーケティング、営業、サポートの各チームを 1 つのプラットフォームに統合できる「One View」機能で際立っています。この AI 搭載の CRM は、あらゆるサイズのビジネスに適しています。プロセス自動化、ディールルーム、アポイントメントスケジューリングのためのツールを提供しています。
最初の連絡から販売後のサポートまで、すべて 1 つのインターフェースでリードを管理できることを想像してみてください。Vtiger のディールルームでは、営業担当者とクライアントがリアルタイムで連携し、あらゆるやり取りをシームレスに追跡することができます。
Vtiger の主な機能 ✅
- 1 つのビュー： 部門間の顧客とのやり取りを 360 度ビューで表示
- プロセスデザイナー：ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、CRM ワークフローや部門間のタスクを自動化
- Deal room：営業担当者とリードのための集中型コラボレーションダッシュボード
- アポイントメントページ：クライアントとのミーティングを効率化する、カスタマイズ可能なスケジュール管理ツール
- Calculus AI： リードスコアリング、会話分析、インテリジェントな推奨事項のための AI 駆動のインサイト
Vtiger の制限事項 💢
- 基本モバイルアプリ：デスクトップバージョンに比べ機能が制限されています。
- ドキュメントのカスタマイズ 問題：ユーザーは、テンプレートのカスタマイズが難しいと報告しています。
- 同期の問題が時折発生する場合があります：設定や統合が保存されない場合があります。
Vtigerの料金プラン 💰
- One Growth：ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル
- 1 プロフェッショナル：ユーザー 1 人あたり月額 30 ドル
- 1 企業：ユーザー 1 人あたり月額 42 ドル
Vtiger の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.3/5（400件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5 （330件以上のレビュー）
Vtiger について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Vtiger は、その斬新な分析機能と販売強化機能により、当社に素晴らしい結果をもたらしてくれました。
Vtiger は、その斬新な分析機能と販売強化機能により、当社に素晴らしい結果をもたらしてくれました。
🔗 関連記事：顧客コミュニケーション管理（CCM）とは？
10. Capsule CRM（中小企業の生産性に最適）
直感的なインターフェースで、面倒なオンボーディングタスクの自動化や、特定の取引が失われた理由の追跡など、あらゆる作業を自動化できることを想像してみてください。
Capsule のマルチセールスパイプラインおよびプロジェクト管理ツールは、スタートアップ企業や成長中のビジネスに最適です。この CRM は、電子メールマーケティング、ワークフローの自動化、失注理由のレポート作成など、さまざまな機能を備えています。
Capsule CRM の主な機能 ✅
- E メールマーケティングの統合：Transpond とシームレスに同期して、連絡先リストを管理し、キャンペーンを実行します。
- 失注理由レポート：取引が失注になった理由を特定し、営業戦略の改善に役立つ洞察を提供します。
- ワークフローの自動化：反復的なタスクを高速化し、販売フェーズ全体を通じて一貫したフォローアップを保証します。
- パイプライン管理：複数のカスタマイズ可能なパイプラインで営業機会を追跡
- プロジェクト管理：クライアントのプロジェクトやチームのタスクを管理するためのカンバン式ボード
Capsule CRM の制限事項 💢
- 基本無料プラン：レポート作成機能を除く基本機能のみご利用いただけます。
- マーケティング統合： 競合他社に比べて選択肢が限られています
- 専任のアカウントマネージャーは付きません：上位プランでは、個別アカウントサポートはご利用いただけません。
Capsule CRMの料金プラン 💰
- スターター:1 ユーザーあたり月額 18 ドル
- 成長：月額 36 ドル/ユーザー
- アドバンス：月額 54 ドル/ユーザー
- Ultimate：月額 72 ドル/ユーザー
Capsule CRM の評価とレビュー 🌟
- G2： 4.7/5（360件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （160件以上のレビュー）
🔗 関連記事：顧客サービス向上のための CRM データベースの構築方法
ClickUp で中小企業も大きな成果を
私たちは、経済的な自立と起業が多くの人の目標となっている時代に生きています。しかし、成功するビジネスを他と一線を画すものは、パーソナライズされた、印象に残る顧客対応です。✨
Jerry Fritz が適切に述べたように、「強力な顧客サービス文化は、他から模倣できるものではありません。
中小企業にとって、すべての顧客に価値を感じてもらうことが競争力につながります。しかし、適切なツールがなければ、最善の意図も失敗に終わる可能性があります。そこで ClickUp が役立ちます。
ClickUp を使用すると、販売パイプラインを追跡し、反復的なタスクを自動化し、チーム間のコラボレーションを促進するオールインワンの CRM を、決して使用することのない機能で圧倒されることなく利用できます。
今すぐ、顧客リレーションシップの管理を簡単に始めましょう。今すぐ ClickUp にサインアップしてください 。