効果的な販売予測は、現実的な目標を設定することで、組織（または販売チーム）の目標達成を確実にします。売上予測のテンプレートがあれば、忙しいマネージャーでも簡単に売上と収益を予測することができます。
2つのシナリオを考えてみましょう：
営業マネージャーAは営業担当副社長に、2025年の目標を達成するために人員を増やすよう依頼します。マネージャーは何人の営業担当者が必要かを大まかに把握しています。
一方、営業マネージャーBは、何人のMRが必要なのか、また市場動向、顧客データ、修正後の人員に基づく売上予測と将来の収益について、しっかりとしたプランを持っている。
もしあなたが営業担当副社長なら、どちらの営業予測を選びますか？
当然、マネージャーBだ。なぜか？Bマネージャーは、彼らが要求していることを裏付ける確かな売上予測を提供してくれるからだ。
この記事では、ビジネス予測の精度と意思決定を向上させる、エクセルとClickUpの売上予測テンプレートを取り上げます。
売上予測テンプレートとは？
売上予測テンプレートはカスタマイズ可能なフォームで、特定の期間における売上と収益の予測を提供します。
売上予測テンプレートでは、既存商品の平均注文価値や販売個数の増加、特定期間（週/月/四半期）の成長率、新規顧客の増加数などを予測することができます。
販売予測テンプレートは、ビジネスがリソースを配分し、コストを見積もり、ビジネスアクションが短期的・長期的な組織目標に合致しているかどうかを評価するのに役立つため、プランニングフェーズで役立ちます。
良い売上予測テンプレートとは？
ビジネス所有者は、採用予算の策定や生産サイクルのプランニングに売上予測テンプレートを活用します。営業チームはテリトリーやノルマのプランニング、チャネルやパートナー営業との営業戦略の推進に利用します。
売上予測テンプレートが機能的であるためには、次のようなことが必要です：
- クリアされたシンプルなもの： 財務予測、収益ターゲット、販売ノルマなどの重要な項目とともに、使いやすいテンプレートであること。
- カスタマイズ可能であること： 優れた販売プロジェクト・テンプレートは、組織の意思決定プロセスに合わせてカスタマイズ可能であり、販売サイクルに適応する。
- 共同作業:無料の売上予測テンプレートは、利害関係者からのインプットを可能にする必要があります。営業チームそして、部門横断的なコラボレーションを促進するためのリーダーシップ。
- 視覚に訴える: チャート、テーブル、ホワイトボード、ダイアグラムを追加し、将来の売上目標を一目で理解できるようにする必要があります。
- ワークフローの自動化: 正確な売上予測のためには、生の番号を洞察に変換し、手動でやることではなく、フォローアップタスクを割り当てる自動化が必要です。
- 統合: Google スプレッドシートと統合できる売上予測テンプレートを選びましょう、戦略プランテンプレート顧客関係管理(CRM)ソフトウェアや営業チームが使用しているツールと統合できるものを選びましょう。
- 人工知能: 売上予測テンプレートに組み込まれているやること。AIツール テンプレートを完了したり、プロセスをスピードアップするためのAIツールが組み込まれているか？
2024年に使うべき10の売上予測テンプレート
1.ClickUp 売上予測テンプレート
ClickUp Sales Forecast Templateでパイプラインと現在の営業プロセスを可視化しましょう。 ClickUpの営業予測テンプレート を使えば、パイプラインと現在の営業プロセスを可視化し、将来の目標を設定し、チームと一元的にコラボレーションすることができます。
このテンプレートの効果的な使い方をご紹介します：
- 注文量、アカウント別収益、利益率、取引価値などの履歴データを収集する。自社データのスプレッドシートを作成し、以下を使用して関連データを追加する。ClickUpのテーブルビュー* データを分析し、トレンドやパターンを探します。商品名、月、平均売上の送料、複数商品のリード転換率、予測金額など17のカスタム属性があり、傾向を簡単に視覚化できます。
- 消費者からのフィードバック、履歴データ、今後の市場機会を考慮し、売上拡大のための現実的な目標を設定します。目標を達成するための進捗を追跡するタスクを作成します。
- 設定した目標に基づき、将来の売上を予測します。高成長と低成長の状況など、さまざまなシナリオを評価し、それを利用する。 ClickUpのガントチャート を使用してプロジェクトを視覚化する。
- 目標進捗に合わせて予測を監視し、軌道修正する。
最も広く利用されている無料売上予測テンプレートの一つで、将来の成長予測を立てる際に、すべての実行可能な案件を確実に含めます。
季節的なビジネスでさえ、このテンプレートを正確な売上予測を立てるためのツールとして使用しています。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200694629 テンプレートのダウンロード /%href/
2.ClickUpセールスレポートテンプレート
ClickUpのシンプルCRMテンプレートでカスタム、セールスパイプライン、アクションアイテムなどを管理する
リードの管理と追跡は疲れるもので、営業担当者はそれを嫌います。どんな営業担当者でも、手作業でエントリーするよりも、関係構築や商談成立に時間を使いたいものです。 ClickUpの営業CRMテンプレート はチームのバックボーンとして機能します。中小ビジネスであろうと大企業であろうと、競争に勝ち残り、最も重要な要素に集中するためには、強固なCRMを持つことが不可欠です。
堅牢なコード不要のデータベースとリアルタイムの分析機能で、クリックアップのセールスCRMテンプレートは信頼できます：
- 営業チームの組織化を支援します。
- 顧客とのやり取りや購買サイクルの可視性
- 見込み客、カスタム、アクティブユーザーを特定し、閉じた取引に関するインサイトを明らかにします。
- 顧客とのコミュニケーションを明確にする
- 一元化された場所に顧客データを保存し、アクセスできるようにします。
- 手動タスクを排除し、プロセスを自動化することで生産性を向上させます。
トグルとドロップダウンを使用して、オンボーディング、アクティブ、支払い保留などのリードのステータスを移動し、すべての販売の進捗を監視します。キャンペーンをパーソナライズし、フォローアップ電子メールを自動化するために、主要な顧客属性と利息を設定します。
透明性の高い販売予測プロセスを構築し、全員が共有の販売データ、予測収益、その他の重要なデータポイントを確認できます。
使用方法 四半期ビジネスレビュー（QBR）テンプレート 組織の目標を調整し、全員に責任を負わせ、継続的な改善を推進する。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091 テンプレートのダウンロード /%href/
4.ClickUp セールスページテンプレート
ClickUpのセールスページテンプレートで、営業チームに依存関係なく、視覚的に魅力的なセールスページを作成しましょう。 クリックアップのセールスページテンプレート を使えば、魅力的で視覚的に訴えるセールスページを作成し、あなたの商品をより多くのカスタマーの手に届けることができます。
このテンプレートは、以下のような機能を備えた最高のページを作成するための出発点を提供します：
- リードを増やし、会話を改善する
- カスタマに商品の魅力を伝える
- 整理と追跡販売KPI（重要業績評価指標）* ウェブサイト訪問者に次のアクション（サインアップや有料カスタム）を促す。
- テキスト、画像、ビデオなど複数のメディアフォーマットで製品の機能や利点を強調する
予測テンプレートではありませんが、セールスページテンプレートは技術チームに依存関係なくセールスページを作成することができます。
このテンプレートを最適に使用するためのヒント
- ターゲットオーディエンスを定義し、彼らのニーズに直接応えられるページを作成するために、誰にリーチしようとしているのかを理解しましょう。使用方法ClickUp ドキュメント/を記録することができます。 https://clickup.com/ja/blog/25906/undefined/ 販売目標 /%href/
- タスクを使用して、あなたの製品または複数の製品の鍵となる機能と利点をリストアップし、これをセールスページの基礎とする。
- ベネフィットに焦点を当てながら、セールスページに説得力のあるコピーを書き、ドキュメントでターゲットオーディエンスのペインポイントに対処する。
- ClickUp ホワイトボードを使用して、訪問者を惹きつける魅力的なセールスページをデザインします。
- ページが公開されたら、異なるバージョンのページをA/Bテストして、最もパフォーマンスの高いバージョンを確認し、さらに最適化します。ボードビューでは、セールスページのバージョンとそのパフォーマンスを追跡できます。
- 最後に、ランディングページと製品を改善するためにユーザーからのフィードバックを集めましょう。予測収益を達成する鍵は、オープンマインドを保ち、ユーザーの意見に基づいて変更を加える能力を維持することです。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200533379 このテンプレートをダウンロードする /%href/
5.ClickUp 営業パイプラインテンプレート
Excel売上予測テンプレート by Salesflareは、初心者向けの売上予測テンプレートです。
中小ビジネスの所有者が、売上予測や予想収益を把握するためのテンプレートが必要な場合、 セールスフレアのエクセル売上予測テンプレート は良い出発点です。
また、エクセルシートを予算予測テンプレートとして使用する拡張性の問題に直面している場合は、このテンプレートを使用して収益を予測し、履歴データを追跡し、営業プロセスを改善しましょう。
セールスファネルを作成し、成約確率を記録し、チームにターゲットを設定し、タスクを割り当てましょう。事前に作成されたチャートを使って、四半期、年間、または特定の時期の予測を微調整しましょう。
設定 セールスOKR チーム、成約確率、フォローアップを希望するカスタム日数。これにより、営業担当者のやること、コンバージョンの様子がわかり、適切な行動をとることができます。
セールスフレアでは、エクセルやGoogleスプレッドシートのテンプレートをCRMにインポートすることができ、リレーションシップの構築に集中するための余分なスペースを作ることができます。 テンプレートのダウンロード
8.Excel売上予測テンプレート by Excel Skills
閉じた
このリストの他の売上予測テンプレートが業界拮抗型であるのに対し 小売ビジネス予測テンプレート by 閉じた は小売ビジネス向けです。
従来、小売業の売上予測はスプレッドシートを使って行われてきました。この初心者に優しい小売売上予測テンプレートにより、小売店は毎月の売上予測をまとめ、予算を配分し、トレンドを発見し、潜在的な落とし穴を早期に発見することができます。
このエクセルのテンプレートには、様々な使い方があります：
- リードとミーティングを追跡し、営業パイプラインを完了する。
- 月次・年次予測を行い、販売予測をプランニングする。
- 調整可能なファネルメトリクスで無料営業予測テンプレートをカスタム化
- ビジュアルグラフでデータを解釈 テンプレートをダウンロードする ### 10.エクセル売上予測テンプレート by Gong
販売パイプラインのギャップを特定し、販売目標を達成するためにExcel Sales Forecast Template by Gongをご利用ください。
闇雲に予測をしていませんか？コミットした案件が後手に回っていませんか？低ノルマの問題でお困りですか？
これらの問題のいずれか、またはすべてに「はい」とお答えになった方、 ゴンのエクセル売上予測テンプレート はあなたのためのものです。エクセルでデザインされたこのシンプルで無料の営業予測テンプレートは、パイプラインのギャップを特定し、チームがターゲットを達成することを確実にします。
事前に作成されたテンプレートにチーム固有の番号を入力するだけで、数分で予測式が作成されます。
この営業予測テンプレートは、週間営業予測、パイプラインカバレッジ、またはトータルパイプラインカバレッジに対応しています。 このテンプレートをダウンロードする
適切な売上予測テンプレートで将来の収益を予測し最適化しよう
手作業による予測は時間がかかり、誤りも生じます。営業マネジャーが営業目標を達成し、それを上回るために役立つ実用的な洞察を見逃しています。
適切な売上予測テンプレートがあれば、毎回ゼロから予測フレームワークを作成する必要はありません。
クリックアップの予測テンプレートはカスタマイズ可能で、サードパーティツールと統合でき、プロジェクト管理と予測を組み合わせることができるため、現代の営業チームやビジネス所有者に愛用されています。 ClickUpに登録する に登録すれば無料で始められる。