営業は芸術であり科学でもある。番号に導かれながらも本質的に予測不可能なものだ。
しかし、営業で成功するには体系的なアプローチが必要です。明確な戦略がなければ、営業サイクルは不安定になり、不正確な売上予測やターゲット未達を招きます。そこで役立つのが売上予測テンプレートです。
正確な売上予測の作成、収益予測の改善、重要なボードミーティングへの準備を支援するため、厳選した最高の売上予測テンプレートリストをご用意しました。
📊 事実確認：販売予測はますます困難になっています。販売部門責任者の約7割が「数年前より難しくなった」と回答。予測精度90%以上を達成する販売チームはわずか7%——大半は70%から79%の間で推移しています。その結果？ 洞察力のリミット、意思決定の遅延、そして機会損失が生じています。
売上予測テンプレートとは？
販売予測テンプレートは、履歴データ、現在のパイプライン、市場動向に基づいて将来の販売を予測するのに役立つ構造化されたツール（多くの場合スプレッドシートやソフトウェア）です。収益プランにおける追跡、分析、正確性を効率化します。
理想的なテンプレートでは以下が可能です：
✅ 月次売上高、収益予測、販売数量を追跡し、トレンドとビジネス成長を評価
✅ 過去の販売データを組み込み、精度向上と予測手法の洗練を実現
✅ 様々な業界、販売モデル、予測ニーズに合わせてカスタム可能
💡 プロの秘訣：販売予測のベストプラクティス：
- 週次および四半期ごとのターゲットを追跡する
- 営業担当者ごとの過去の予測精度を評価する
- パイプラインに十分なアクティブな商談があることを確認する
- パイプラインカバレッジや予測カテゴリなどのKPIを活用する
- 地域別またはビジネス別に予測をセグメント化
14種類の販売予測テンプレート
まずはリストから始めましょう。将来の売上を追跡・分析・予測するのに役立つ14種類の売上予測テンプレートをご紹介します。
ClickUp 売上予測テンプレート
ClickUp販売予測テンプレートは、販売実績の追跡、達成可能な目標設定、進捗の可視化をカスタマイズ可能かつ共同作業で実現する方法を提供します。
カスタムタスクステータスなどの機能により、営業マネージャーは進捗をリアルタイムで追跡できます。17種類のカスタムフィールドを活用すれば、月次売上高、販売数量、収益予測を精密に分析可能です。
🧠 こんな方に最適：月次売上を追跡するためのカスタマイズ可能で共同作業が可能なツールを必要とする営業マネージャーやビジネス所有者。
⭐ AIを活用した販売予測
世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、AIを活用して営業チームがより正確な予測とより賢明な意思決定を実現できるよう支援します。接続されたデータベース、アプリ、インターネットからデータを取得します。
- ClickUp Brainで即座に実用的なインサイトと回答を得て、販売パイプラインの理解と予測トレンドの把握を支援します
- 高度な分析とシナリオモデリングをロック解除し、より深く信頼性の高い販売予測を実現
- ClickUp AIエージェントで反復的な予測タスクとフォローアップを自動化し、チームが成約に集中できるようにします
- CRMとシームレスに連携し、販売データを最新の状態に保ち、一箇所に集約します
ClickUp Brainで強力な販売予測インサイトを即座にロック解除する方法のサンプルはこちら👇
2. ClickUp 売上レポートテンプレート
営業担当者は毎日約1時間を管理タスクに費やしています。これを自動化して時間を節約できたらどうでしょうか？
ClickUpの営業レポートテンプレートはまさにその機能を果たし、主要な営業メトリクスの追跡、過去の営業データの分析、顧客行動に関する実用的なインサイトの獲得を体系的に行うための方法を提供します。
このテンプレートは収益予測を包括的なビューで把握できる点が特長です。視覚的なチャートが市場動向と機会を明確に示し、営業管理者が改善すべき領域を特定する手助けをします。
🧠 こんな方に最適：営業担当者やマネージャーが管理業務のタスクを自動化する方法
AIが営業チームをどのように支援しているか、こちらのビデオでご確認ください👇
3. ClickUp セールストラッカーテンプレート
適切なツールなしでは、販売パイプラインの管理は困難です。必要なのはClickUp販売トラッカーテンプレートです。
このテンプレートは、販売データ、販売実績、収益予測を追跡するための一元化された販売ダッシュボードを提供することで、プロセスを簡素化します。
個々の営業担当者の進捗を監視する場合でも、チーム全体の進捗を評価する場合でも、このテンプレートによりすべての主要メトリクスが整理され、簡単にアクセスできるようになります。その方法は以下の通りです：
ClickUpセールストラッカーテンプレートでは、販売ターゲットの設定とレビューが可能。これにより市場動向をいち早く把握できるほか、履歴データに基づいて戦略を調整し、月次予測を微調整できます。
🧠 こんな方に最適：販売データを一元管理できるダッシュボードを求める営業チームや所有者
📊 事実確認：CRMシステムを導入している企業は売上高が29%向上しています。これは、組織化とデータ駆動型のアプローチこそが成約を最も迅速に実現する手段であることを証明しています！
4. ClickUp 月次売上レポートテンプレート
成功する営業プロフェッショナルの主な差別化要因の一つはこれです：営業実績に対する明確な可視性を持つこと。
その実現方法とは？ClickUpの月次販売レポートテンプレートを活用しましょう。これにより、重要な販売メトリクスを1か所で簡単に収集・レポート作成できます。
さらに、テンプレートが販売メトリクスを分かりやすいフォーマットで提示する機能により、販売目標への進捗の追跡、市場トレンドの把握、データに基づいた意思決定の確保に最適です。
月次売上予測と実績を比較することで、チームは販売プロセスの改善に向けた調整を行い、努力をビジネス目標に整合させることができます。
🧠 こんな方に最適：月次売上を追跡するための明確で体系的なレポート作成が必要な営業担当者や財務アナリスト。
📖 こちらもご覧ください: 売上実績のばらつきにお悩みですか？『売上予測計算完了するガイド』では、データ駆動型の予測手法を体系的に解説。チームの収益予測、現実的なターゲットの設定、リソース最適化を支援し、四半期ごとの成果向上を実現します！
5. ClickUp セールスパイプラインテンプレート
Redditのスレッドでは、営業チームがパイプラインを構築する際に直面する過大な負担が頻繁に議論されています。同様の状況にある場合、ClickUpの営業パイプラインテンプレートが、営業プロセスの全フェーズを管理するための体系化された視覚的アプローチを提供し、支援します。
ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、チームは顧客データを効率的に整理し、リードを緊急度と価値でランク付けし、進捗をリアルタイムで追跡できます。
このテンプレートは営業マネージャーが商談フェーズ予測を改善するのにも役立ち、高価値案件を容易に特定し、営業サイクルを迅速に進めることを可能にします。
🧠 こんな方に最適：リソース配分の最適化と顧客とのやり取りの追跡を目指す営業マネージャー。
📖 こちらもご覧ください：収益成長を促進する販売キャパシティプランの改善方法
6. ClickUp 営業担当者レポートテンプレート
体系化されたデータとデータ駆動型の洞察により、顧客対応の負担を軽減します。
ClickUp営業担当者レポート作成テンプレートは、この簡素化された整理機能を提供します。
このテンプレートにより、チームは顧客とのやり取りを簡単に記録し、リードデータを一元管理し、リアルタイムの販売レポート作成ができます。
販売目標の明確な概要を提供することで、このツールはビジネスや営業管理者がデータに基づいた意思決定を行い、月次販売予測の精度向上と販売プロセスの強化を実現します。
🧠 こんな方に最適：リソース配分を最適化し、個人およびチームのパフォーマンスを1か所で評価したい営業マネージャー。
7. ClickUp セールスCRMテンプレート
企業の13%がCRMプラットフォームへの投資を優先しています。これほど多くの企業が重視するCRMは、効率的な販売プロセスにおいていかに基盤となる存在かが想像できるでしょう。
ClickUp営業CRMテンプレートが提供する集中管理型のノーコードデータベースは、営業追跡を簡素化します。このテンプレートは、ビジネスが見込み客、顧客データ、販売動向をリアルタイムで監視できるように設計されています。
ClickUp営業CRMテンプレートを活用すれば、営業チームはリード情報を整理し、顧客コミュニケーションの完全な可視性を確保し、ワークフローを自動化して効率性を向上させられます。
さらに、このテンプレートは手動でのデータエントリーを不要にし、営業チームの生産性を向上させ、ビジネスの競争力を維持します。
🧠 こんな方に最適：顧客データを管理するための体系的なCRMシステムを必要とする営業リーダーやチーム
👀 ご存知ですか？：営業担当者の52％以上が、既にAIをワークフローに不可欠な存在と考えています。ブログ記事「営業でAIを活用する方法」で、競争優位性を獲得する秘訣を発見しましょう。
8. ClickUp 営業プランテンプレート
成功するビジネスはすべて、プラン、特に構造化された販売プランテンプレート によってより良く運営されています。
ClickUp営業プランテンプレートは、営業チームがSMART目標を設定し、勝利戦略を策定し、営業サイクル全体を通じて組織化を維持するための簡素化されたフレームワークを提供します。
このテンプレートにより、ビジネスは主要な販売メトリクスの追跡、収益予測の監視、販売予測手法の改善を、単一のアクセスしやすい場所で実施できます。
営業管理者は、過去の販売データを評価し、将来の販売成長機会を特定し、リアルタイムで戦略を調整するためにこれを利用できます。
🧠 こんな方に最適：SMART目標の設定、KPIの追跡、体系的な販売予測プランの策定を目指す経営者や販売戦略担当者。
✨ 豆知識：マッキンゼーによると、80%以上のB2B企業がコロナ禍後に営業チームのインセンティブを調整しましたが、その方法は一様ではありませんでした。30%が営業目標を下方修正した一方で、20%は実際に目標を引き上げたのです。
9. ClickUp 営業・マーケティングプランテンプレート
ClickUpの営業・マーケティングプランテンプレートは、目標、KPI、販売ターゲットを設定するための明確な枠組みを提供します。
これにより営業とマーケティングチームは共通の目標に向けて仕事できます。これは営業成功において過小評価されがちながら極めて重要な要素です。
このClickUpテンプレートは、企業がタスクを可視化しリアルタイムの結果を追跡するのに役立ちます。営業マネージャーは、履歴データを評価し、マーケティングキャンペーンを監視し、販売予測の精度を向上させるためにこれを利用できます。
🧠 こんな方に最適：努力の連携、マーケティングキャンペーンの追跡、販売予測手法の統合が必要なマーケティング・営業チーム。
📮 ClickUpインサイト：従業員の24%が「反復タスクがより意義ある仕事の妨げになっている」と回答し、さらに24%が「自身のスキルが十分に活かされていない」と感じています。これは労働力のほぼ半数が創造性をブロックされ、過小評価されていることを意味します。💔
ClickUpは設定が簡単なAIエージェントで、トリガーに基づく定期的なタスクを自動化し、高影響度の業務に集中できるよう支援します。例: タスクが完了すると、 ClickUpのAIエージェントが自動的に次のステップを割り当て、リマインダーを送信、またはプロジェクトステータスを更新するため、手動でのフォローアップ作業から解放されます。
💫 実証済み結果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業から無料解放され、予測業務に集中できるようになりました。
10. ClickUp 試算表テンプレート
将来収益、予測経費、財務健全性全体：これらはすべてプロフォーマ財務諸表が扱うパラメーターです。
ただし、プロセスを複雑化させないため、ClickUpの仮決算書テンプレートは利益・損失・キャッシュフローの予測プロセスを簡素化します。
このテンプレートにより、所有者や財務アナリストは現在の財務状況を評価し、将来の売上収益を予測し、市場変動に備えたプランを立てることが可能になります。
これは過去の販売実績データと収益予測を組み込むことで完了します。投資家ミーティングの準備や将来の販売実績に向けた戦略立案のいずれにおいても、ClickUpの予想財務諸表テンプレートは財務安定性の明確な概要を提供します。
🧠 こんな方に最適：収益の予測、経費のプラン、財務健全性の評価が必要な財務アナリストや所有者。
📖 こちらもご覧ください:Free販売レポートテンプレート（日次、週次、月次）
11. Microsoft製 Excel 売上予測テンプレート
売上予測をシンプルかつ効率的に追跡したい小規模ビジネスには、MicrosoftのExcel売上予測テンプレートがおすすめです。
この完全にカスタマイズ可能なテンプレートにより、ビジネスは営業リードデータ、月次売上予測、収益見通しを入力でき、年間および月次の売上予測を自動生成します。
Excel販売予測テンプレートには、組み込みのチャートと分析機能も付属しており、ビジネスがトレンドを可視化し、過去の販売実績を分析し、将来の成長に向けたデータ駆動型の意思決定を行うのに役立ちます。
もう一つの便利な機能はそのアクセシビリティです。ユーザーは特定のニーズに合わせてテキスト、画像、データフィールドを簡単に変更できます。
🧠 こんな方に最適：自動計算機能付きのシンプルなExcelベースの売上予測テンプレートを好む、中小企業所有者や起業家。
💡 プロの秘訣：営業支援の努力が効果を発揮しているか不安ですか？『営業支援KPIとメトリクスの測定方法』では、チームパフォーマンスを向上させるために追跡すべき具体的な指標を解説します。
12. HubSpotによる販売予測テンプレート
正確な売上予測はビジネス成長に不可欠ですが、多くの営業責任者は将来の売上収益を効果的に予測するのに苦労しています。
この課題を解決するため、HubSpotの売上予測テンプレートがこのプロセスを簡素化します。
この無料の売上予測テンプレートは、営業マネージャーがチームの売上目標達成可能性を判断し、採用・マーケティング・事業拡大に関するデータに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
🧠 こんな方に最適：取引の優先順位付けに役立つ、無料の構造化されたテンプレートをお探しの営業マネージャーやチームリーダー。
✨豆知識：優秀な営業担当者は週5時間を見込み客開拓に充てますが、トップパフォーマーはさらにステップを踏んで、週6時間を営業アカウントの調査に費やしています。
13. Salesflare提供 Excel/Google スプレッドシート用販売予測テンプレート
ビジネスにおいては、理想的には正確なリソース配分が望まれます。しかし将来の売上収益を正確に予測できなければ、それは不可能です。
SalesflareのExcel/Google スプレッドシート用販売予測テンプレートは、販売ファネルのフェーズ、取引の価値、成約の確率を追跡するための構造化されたフレームワークを提供します。
この完全にカスタマイズ可能なテンプレートでは、ユーザーが販売パイプラインのフェーズを追加・削除したり、確率を割り当てたり、成約予定日を設定したり、各取引の月次販売予測を追跡したりできます。さらに、入力された履歴データに基づいて販売予測シートを自動的に更新することも可能です。
🧠 こんな方に最適：自動化された収益予測機能を備えたカスタマイズ可能な予測シートが必要な、B2B営業チームや長い営業サイクルを管理するビジネス。
📖 こちらもご覧ください：成約率向上に役立つ無料セールスパイプラインテンプレート
14. Gong提供 Excel販売予測テンプレート
予測の誤り（推測に頼る、最終段階で取引を失うなど）は、収益ターゲットの未達を招くことが多々あります。
これらを回避する方法：GongのExcel販売予測テンプレート。
このテンプレートにより、ビジネスは予測を統合し、コミットされた取引を追跡し、不足しているパイプラインの機会を発見できます。
各営業担当者からの月次売上予測を統合し、明確で包括的な収益予測を提供します。さらに、失われる前に不足している取引やリスクのある取引を特定し、商談フェーズ予測を活用して各取引の成約可能性を正確に示します。
🧠 こんな方に最適：予測の当て推量をなくしたい収益運営マネージャーや営業リーダー
📖 こちらもご覧ください： チーム間の同期が取れておらず、戦略的ではなく事後対応的な運営になっている場合、『営業とオペレーション：計画、メリット、課題、ベストプラクティス』では、部門間の連携方法、需要と供給のバランス調整、そして先を見据えたプランの構築方法を解説します。
優れた販売予測テンプレートの条件とは？
Redditでは、ユーザーが頻繁に売上予測手法に関する助言を求めています。意見は様々ですが、ある洞察に富んだコメントは良いスタートを切っています：
可能であれば、情報を月単位または週単位に分解するのがやること。その理由は、データポイントが増え、時間の経過に伴う変化を観察できるためです。次に、いくつかのやることがあります…
可能であれば、情報を月単位または週単位に分解するのがやること。その理由は、データポイントが増え、時間の経過に伴う変化を観察できるためです。次に、いくつかのやることがあります…
これは確かな助言です。しかし、これがテンプレート化されていればどれほど楽になるか想像してみてください。
優れた売上予測テンプレートを探す際には、以下の点を確認してください：
- 過去の販売データ、販売サイクル分析、顧客行動の傾向を活用して精度を向上させます
- 月次売上、週次内訳、シナリオプランを可能にし、市場変化に対応するための調整を実現します
- 明確でユーザーフレンドリーなレイアウトを機能として備え、チャートやグラフなどの可視化機能で解釈を支援します
- 実行可能なインサイトを提供し、目標設定、リソース配分、財務計画をサポートします
📖 こちらもご覧ください：次の一手を推測するのに疲れていませんか？この記事「最高の予測ツール」では、スマートなアルゴリズムと人間の洞察を組み合わせたトップツールを紹介し、煩雑なデータと不確実性を切り抜ける手助けをします。
営業をレベルアップ？ ClickUp for Sales
ClickUpの導入により、複数のチャネルを統合し、迅速なアクションに向けた会話を効率化できました。現在注力しているのは、複数地域にまたがるグローバルキャンペーンなど、複雑な内部プロセス向けに再利用可能なプロジェクトテンプレートを作成することです。
ClickUpの導入により、複数のチャネルを統合し、迅速な対応に向けた会話を効率化できました。現在注力しているのは、複数地域にまたがるグローバルキャンペーンなど、複雑な内部プロセス向けに再利用可能なプロジェクトテンプレートを作成することです。
STANLEYセキュリティのデジタルエクスペリエンス担当ディレクター、ターニャ・カミングス氏がClickUpの体験について語った内容です。
リアルタイム販売追跡から過去の販売データ分析まで、ClickUpのテンプレートが収益予測の煩わしさを解消します。データに基づいた確信ある意思決定を目指すなら、今すぐClickUpに登録しましょう！