Destreggiarsi tra le chiamate dei clienti, gestire i portfolio e garantire la conformità: il carico di lavoro sembra non finire mai. Aggiungete la pressione di costruire relazioni più forti con i clienti e l'elenco delle cose da fare diventa rapidamente opprimente.
È qui che un potente CRM fa la differenza. In questo post del blog, esamineremo il miglior CRM per consulenti finanziari per aiutarti a migliorare la tua attività e costruire relazioni più forti e durature con i clienti. 🤝
## ⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Il giusto CRM aiuta i consulenti finanziari a gestire i clienti, a semplificare i flussi di lavoro e a far crescere il loro business. Ecco le 10 migliori opzioni: [ AdvisorEngine (il migliore per una gestione patrimoniale senza soluzione di continuità) Microsoft Dynamics 365 (il migliore per le organizzazioni finanziarie orientate alla crescita) UGRU (il migliore per le piccole imprese finanziarie) ]((Ilmiglioreperilprojectmanagementfinanziarioelerelazioniconiclienti)*WealthboxCRM(Ilmiglioreperflussidilavorointuitiviefacilidausare)*RedtailCRM(Ilmiglioreperfavorirelacollaborazioneelacomunicazionetraiteam)*Creatio(Ilmigliorepersoluzionialtamenteflessibiliepersonalizzate)*SalesforceFinancialCloud(Ilmiglioreperleaziendefinanziariedigrandidimensioni)*ZohoCRM(Ilmiglioreperfunzionalità/funzioniavanzateerapportoqualità/prezzo)*OracleNetSuite(Ilmiglioreperlagestioneaziendaleintegrata)) combina perfettamente il project management con le funzionalità CRM, organizzando i dati dei clienti, monitorando la comunicazione e automatizzando i follow-up.ClickUp CRM /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-CRM-1.jpg Comunicazione rapida con un unico hub di email utilizzando ClickUp CRM https://app.clickup.com/login?department=sales-crm&\_gl=1\*1au1pqe\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzcyNzEwMTcuQ2owS0NRaUF2NjI4QmhDMkFSSXNBSUpJaUstS2lQRzhJbEYzNDZkTXRiNVZjcDZKeXZQTlV6N0NPYmdsMzlHbTYxMkxkMnVqT1RZUWFzZ2FBcmM4RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTE5NTUxNTI1NC4xNzM2MjQyMTQy Prova ClickUp per CRM Teams! /%cta/ https://clickup.com/features/dashboards /%href/ /href/ https://clickup.com/features/dashboards Le dashboard di ClickUp /%href/ consentono una transizione senza soluzione di continuità dalla pianificazione finanziaria generale ai dettagli granulari. Permettono di monitorare l'allocazione del budget, la spesa e i profitti in tempo reale utilizzando oltre 50 schede personalizzabili. 
Utilizza ClickUp Dashboards per analizzare il valore del ciclo di vita del cliente, le prestazioni del portfolio e le dimensioni delle transazioni #### ClickUp Docs Inoltre, /href/ . Aiuta a gestire le interazioni con i clienti e i portafogli finanziari fianco a fianco, facilitando il monitoraggio di entrambi gli aspetti del lavoro.
Oltre al CRM e agli strumenti di pianificazione, UGRU include funzionalità di contabilità come la fatturazione e le dashboard finanziarie. Queste funzionalità semplificano le operazioni quotidiane e forniscono una visione chiara della salute finanziaria della tua azienda. #### Le migliori funzionalità di UGRU Archivia documenti dei clienti, script delle chiamate, modelli di email e altre risorse in un'unica libreria Visualizza e monitora le opportunità di vendita e prevedi i flussi di cassa con i report della pipeline, per avere un quadro chiaro del potenziale della tua azienda
- Rimani in contatto con i clienti e i potenziali clienti con strumenti di email di massa, automazione delle email e analisi delle campagne #### Limiti di UGRU
- Alcuni utenti ritengono che il prezzo non sia in linea con il valore fornito L'interfaccia è meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme CRM #### *Prezzi di UGRU
- CRM Plus: $59/mese per tre utenti *Performance: $139/mese per tre utenti
- Alcuni utenti ritengono che il prezzo non sia in linea con il valore fornito L'interfaccia è meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme CRM #### *Prezzi di UGRU
- Professional: $179/mese per tre utenti *Advisor Pro: $324/mese per tre utenti #### Valutazioni e recensioni di UGRU
- G2: recensioni insufficienti *Capterra: recensioni insufficienti ## ClickUp per migliori connessioni con i clienti Trovare il giusto CRM è la chiave per mantenere forti le relazioni con i clienti e far funzionare bene l'azienda.
ClickUp si distingue perché unisce strumenti CRM e di gestione dei progetti, offrendo una visione chiara dei dati dei clienti, della comunicazione e dei portafogli finanziari, il tutto in un unico posto. Le dashboard, i documenti e i modelli personalizzabili rendono l'organizzazione, il monitoraggio e la collaborazione più facili che mai. È una soluzione affidabile per i team finanziari che cercano di rimanere al passo con gli obiettivi generali e le attività quotidiane. /%href/ /%href/ https://clickup.com/signup Registrazione a ClickUp /%href/ oggi stesso!