Gestire le chiamate dei clienti, amministrare i portfolio e garantire la conformità: il tuo carico di lavoro sembra non finire mai. Aggiungi la pressione di costruire relazioni più solide con i clienti e il tuo elenco di cose da fare diventa rapidamente opprimente.
È qui che un potente CRM fa la differenza.
In questo post del blog, esamineremo i migliori CRM per consulenti finanziari per aiutarti a migliorare la tua attività e costruire relazioni più solide e durature con i clienti. 🤝
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Il giusto CRM aiuta i consulenti finanziari a gestire i clienti, ottimizzare i flussi di lavoro e far crescere la loro attività. Ecco le 10 migliori opzioni:
- ClickUp (ideale per il project management finanziario e le relazioni con i clienti)
- Wealthbox CRM (il migliore per flussi di lavoro intuitivi e facili da usare)
- Redtail CRM (ideale per promuovere la collaborazione e la comunicazione all'interno del team)
- Creatio (ideale per soluzioni altamente flessibili e personalizzate)
- Salesforce Financial Cloud (ideale per le grandi aziende finanziarie)
- Zoho CRM (il migliore per le funzionalità avanzate e il valore per il prezzo)
- Oracle NetSuite (il migliore per la gestione integrata aziendale)
- AdvisorEngine (Il migliore per una gestione patrimoniale senza soluzione di continuità)
- Microsoft Dynamics 365 (ideale per le organizzazioni finanziarie orientate alla crescita)
- UGRU (Ideale per piccole società finanziarie)
Che cos'è un CRM per consulenti finanziari?
Il CRM per consulenti finanziari è un software specializzato progettato per aiutare a gestire e migliorare le interazioni con i clienti. Queste piattaforme centralizzano i dati dei clienti, inclusi i dettagli personali, gli obiettivi finanziari e la cronologia delle comunicazioni, fornendo un profilo completo di ciascun cliente.
Ti aiutano a effettuare il monitoraggio delle revisioni del portfolio, delle scadenze fiscali e degli anniversari degli investimenti.
Grazie all'automazione del CRM, i follow-up, la pianificazione e la reportistica avvengono senza sforzo, lasciandoti più tempo per rafforzare le relazioni con i clienti.
🧠 Curiosità: il primo strumento CRM tangibile fu Rolodex (progettato nel 1956), un dispositivo utilizzato per archiviare schede fisiche con le informazioni sui clienti sul retro.
Cosa cercare in un CRM per consulenti finanziari?
Quando effettui la selezione di un CRM per consulenti finanziari, cerca queste funzionalità chiave:
- Integrazione perfetta: cercate una soluzione CRM completa che si integri perfettamente con i vostri strumenti esistenti, come i sistemi di pianificazione finanziaria e di gestione del portafoglio, per mantenere l'accuratezza dei dati.
- Flessibilità di personalizzazione: assicurati che il CRM ti consenta di aggiungere e personalizzare dashboard, campi e flussi di lavoro in base alle tue esigenze aziendali specifiche.
- Sicurezza dei dati e conformità: date la priorità ai sistemi CRM con solide funzionalità di sicurezza, tra cui crittografia e backup dei dati, garantendo al contempo la conformità alle normative di settore come GDPR e HIPAA.
- Accesso mobile: scegli un CRM che offra funzionalità mobili, consentendoti di gestire le informazioni sui clienti e le attività da qualsiasi luogo.
- Scalabilità ed economicità: scegli un sistema CRM in grado di crescere insieme alla tua attività, che offra funzionalità scalabili e piani tariffari flessibili.
🧠 Curiosità: il CRM ha avuto origine negli anni '80, quando le aziende hanno iniziato a sfruttare i database per registrare e gestire le interazioni con i clienti.
I 10 migliori CRM per consulenti finanziari
Il CRM giusto trasforma la gestione dei clienti, ottimizza le operazioni e alimenta la crescita dei consulenti finanziari. Ecco un elenco dei 10 migliori CRM per consulenti finanziari. 👇
1. ClickUp (ideale per il project management finanziario e le relazioni con i clienti)
ClickUp è l'app completa per il lavoro ed è utile tanto per i consulenti finanziari quanto per i team di qualsiasi settore.
ClickUp per i team finanziari combina perfettamente il project management con le funzionalità CRM, organizzando i dati dei clienti, effettuando il monitoraggio delle comunicazioni e automatizzando i follow-up.
ClickUp CRM
Il CRM di ClickUp ti garantisce il controllo totale, dall'impostazione degli obiettivi finanziari al monitoraggio degli account e al calcolo dei profitti.
ClickUp dashboards
I dashboard di ClickUp consentono una transizione fluida dalla pianificazione finanziaria generale ai dettagli più specifici. Ti permettono di monitorare in tempo reale l'allocazione del budget, le spese e i profitti utilizzando oltre 50 schede personalizzabili.
ClickUp Documenti
Inoltre, ClickUp Docs semplifica l'organizzazione dei dati dei clienti con una struttura scalabile per portfolio e documenti chiave. È anche comodo per la condivisione delle attività con le parti interessate, l'impostazione delle autorizzazioni degli utenti per un migliore controllo e l'utilizzo dei commenti con la modifica in tempo reale per semplificare la comunicazione e le approvazioni.
Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di grafici invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di passare da email a riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità di commento e ClickUp mi fanno risparmiare facilmente circa il 50% del mio tempo.
Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di grafici invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di passare da email a riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità di commento e ClickUp mi fanno risparmiare facilmente circa il 50% del mio tempo.
Inoltre, ClickUp offre vari modelli per darti un vantaggio iniziale.
Ad esempio, il modello CRM di ClickUp aiuta a gestire le relazioni con i clienti e a effettuare il monitoraggio delle interazioni, mentre il modello di gestione finanziaria di ClickUp semplifica la definizione del budget, il monitoraggio degli obiettivi e il controllo dei profitti.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Sfrutta le integrazioni di ClickUp: collega app come Outlook e Google Drive a ClickUp e ad altri strumenti che già utilizzi.
- Centralizza la comunicazione con i clienti: integra le tue email direttamente in ClickUp in modo da poter semplificare il contatto con i clienti, inviare aggiornamenti, effettuare il monitoraggio delle risposte e acquisire nuovi clienti.
Limiti di ClickUp
- Le numerose funzioni della piattaforma possono risultare complesse per i nuovi utenti.
- L'app mobile di ClickUp potrebbe non offrire le stesse funzioni dell'app desktop.
Prezzi di ClickUp
- Gratis per sempre
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattateci per conoscere i prezzi
- ClickUp Brain: aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
🤝 Promemoria: mantieni accurati i dati del tuo CRM rivedendo e rimuovendo regolarmente le informazioni obsolete.
2. Wealthbox CRM (il migliore per flussi di lavoro intuitivi e facili da usare)
Wealthbox è un CRM collaborativo progettato per i consulenti finanziari che desiderano una piattaforma facile da usare con un feed social per la comunicazione in tempo reale tra i membri del team.
Questo software ti consente di dare un tocco personale al tuo flusso di lavoro CRM aggiungendo emoji ai commenti e ai flussi di attività per una dinamica di squadra più coinvolgente e vivace.
Le migliori funzionalità/funzioni di Wealthbox CRM
- Aggiungi note ai record dei contatti direttamente dalla dashboard digitando il loro nome.
- Interagisci con i clienti e i membri del team tramite un feed di notizie in tempo reale.
- Chiama i clienti all'istante cliccando sul loro numero di telefono, risparmiando tempo e semplificando la comunicazione.
- Invia, inoltra o invia in copia nascosta le email al tuo indirizzo e-mail privato Wealthbox Dropbox per collegarle automaticamente al contatto pertinente.
- Personalizza i campi dati con testo, date o caselle di controllo e organizzali senza sforzo con un'interfaccia drag-and-drop.
Limiti di Wealthbox CRM
- La complessità del sistema rende la configurazione dispendiosa in termini di tempo.
- La navigazione tra i client richiede troppi clic, rallentando il flusso di lavoro.
Prezzi di Wealthbox CRM
- Base: 59 $ al mese per utente
- Pro: 75 $ al mese per utente
- Premier: 99 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 140 recensioni)
🔍 Lo sapevate? Si prevede che il mercato dei software CRM crescerà annualmente del 10,34% dal 2024 al 2029, raggiungendo i 145,60 miliardi di dollari entro il 2029. Questa crescita costante riflette la crescente domanda globale di queste soluzioni.
3. Redtail CRM (ideale per favorire la collaborazione e la comunicazione all'interno del team)
Redtail CRM è una soluzione di gestione della comunicazione con i clienti per grandi società finanziarie. Offre strumenti per gestire le attività, effettuare il monitoraggio delle vendite e migliorare il coinvolgimento dei clienti, il tutto integrandosi perfettamente con gli strumenti standard del settore.
L'interfaccia intuitiva e il supporto affidabile del software garantiscono che i professionisti finanziari possano adottarlo e utilizzarlo facilmente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Redtail CRM
- Utilizza Seminar per cercare nuovi clienti, gestire campagne e effettuare il monitoraggio del coinvolgimento dei clienti.
- Audit trail integrati per la conformità SEC e FINRA
- Gestisci gli impegni del tuo team con un calendario personalizzabile che si sincronizza con Office 365 e Google Calendar.
- Cattura e effettua il monitoraggio delle interazioni con i clienti tramite le note, assicurandoti che tutta la cronologia rilevante sia accessibile.
- Offri supporto alla gestione della pipeline commerciale con Opportunity Tracker, assicurandoti che nessun potenziale cliente venga trascurato.
Limiti di Redtail CRM
- Gli utenti segnalano tempi di risposta del supporto clienti troppo lunghi.
- Aggiungere e organizzare le attività è complicato
Prezzi di Redtail CRM
- Lancio: 45 $ al mese per utente
- Crescita: 65 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (oltre 130 recensioni)
- Capterra: 4,1/5 (oltre 80 recensioni)
🧠 Curiosità: il termine "AI CRM" ha registrato un aumento di 4 volte nel volume di ricerche su Google dal 2022! Questa crescita può essere attribuita all'IA generativa, ai robo-advisor, all'analisi del sentiment e altro ancora.
4. Creatio (ideale per soluzioni altamente flessibili e personalizzate)
Creatio CRM è una piattaforma di gestione delle vendite end-to-end completamente personalizzabile per consulenti finanziari. Ciò che distingue Creatio è la sua attenzione alle applicazioni di vendita componibili, che consentono ai team finanziari di adattare il CRM alle loro esigenze specifiche senza bisogno di competenze di sviluppo specializzate.
Basato su una piattaforma di livello aziendale e senza codice, Creatio consente ai consulenti di organizzare le finanze, gestire i lead, effettuare la previsione delle vendite e effettuare il monitoraggio delle interazioni con i clienti, integrandosi perfettamente con altri strumenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Creatio
- Coordina le attività del team, effettua la sincronizzazione dei calendari e delle email e utilizza strumenti di comunicazione integrati per notifiche intelligenti.
- Gestisci proposte di budget, contratti ed elaborazione degli ordini attraverso canali di supporto omnicanale.
- Automatizza e monitora i flussi di lavoro commerciali dal lead alla chiusura, riducendo le attività manuali e garantendo la coerenza.
- Approfitta dei consigli intelligenti NBA (Next Best Action) e NBO (Next Best Offer), dei playbook commerciali e dei percorsi decisionali per guidare il tuo team commerciale.
Limitazioni di Creatio
- I prezzi di Creatio possono essere elevati per le piccole e medie imprese con budget limitati.
- Gli utenti hanno segnalato problemi di funzionalità con l'app mobile.
Prezzi Creatio
- Crescita: 25 $ al mese per utente
- Enterprise: 55 $ al mese per utente
- Unlimited: 85 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Creatio
- G2: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)
💡 Suggerimento professionale: imposta avvisi per eventi chiave relativi ai clienti, come anniversari di investimento o attività cardine raggiunte. Ciò ti consentirà di comunicare tempestivamente e dimostrerà ai clienti che hai sempre a cuore i loro interessi.
5. Salesforce Financial Cloud (ideale per le grandi aziende finanziarie)
Grazie all'IA e alle funzionalità specifiche del settore, Salesforce Financial Services Cloud offre una visione unificata delle relazioni con i clienti per favorire un processo decisionale più intelligente.
Questo software CRM è in grado di effettuare connessioni con varie origini dati, tra cui sistemi bancari centrali, piattaforme patrimoniali e piattaforme assicurative.
Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Financial Cloud
- Utilizza Einstein Relationship Insights per scoprire opportunità, prevedere le esigenze dei clienti e personalizzare i consigli finanziari.
- Visualizza più livelli di relazioni con i clienti e intraprendi azioni contestualizzate per rafforzare le tue connessioni con i clienti.
- Integra Salesforce Scheduler nel tuo flusso di lavoro per prenotare appuntamenti senza intoppi, aumentando l'efficienza nelle interazioni con i clienti e nei follow-up.
Limitazioni di Salesforce Financial Cloud
- Le licenze Salesforce sono costose rispetto alle funzionalità/funzioni offerte.
- Sono necessarie ulteriori integrazioni per espandere le funzioni, in particolare per la gestione patrimoniale.
Prezzi di Salesforce Financial Cloud
- Enterprise: 300 $/mese per utente (fatturazione annuale)
- Unlimited: 475 $/mese per utente (fatturato annualmente)
- Einstein 1 Commerciale: 700 $/mese per utente (fatturato annualmente)
Valutazioni e recensioni di Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
🔍 Lo sapevate? Michael McCafferty è conosciuto come il "padre del CRM" per aver inventato TeleMagic, il primo software CRM, nel 1985.
6. Zoho CRM (il migliore per le funzionalità avanzate e il valore per il prezzo)
Zoho CRM offre agli istituti di servizi finanziari uno strumento altamente adattabile per costruire una solida strategia CRM e fornire servizi di prim'ordine. Centralizza tutti i dati cruciali dei clienti, aiutandoti a rimanere organizzato, offrire un supporto personalizzato e aumentare la crescita aziendale.
Grazie alla sua combinazione unica di funzionalità IA e integrazioni di terze parti, Zoho CRM rende il tuo team più efficiente, trasparente e orientato al cliente. Inoltre, come software di monitoraggio dei clienti, ti consente di monitorare e gestire tutti i tuoi account finanziari in un'unica vista.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Utilizza Zia, l'assistente IA di Zoho, per previsioni intelligenti, promemoria e consigli sulle migliori azioni da intraprendere.
- Crea previsioni IA personalizzate per qualsiasi modulo, inclusi quelli standard e personalizzati, con Prediction Builder.
- Collega Zoho CRM a oltre 100 applicazioni aziendali popolari, tra cui Zoho Finance Plus, Zoho Sondaggio e Zoho Sign.
- Dai la priorità ai lead pronti per le attività commerciali valutando i loro dati demografici e comportamentali con la funzionalità Lead Scoring.
Limiti di Zoho CRM
- Curva di apprendimento ripida per l'impostazione delle opzioni di personalizzazione senza una formazione adeguata
- I tempi di risposta del servizio clienti potrebbero essere migliorati
Prezzi di Zoho CRM
- Standard: 30 $ al mese per utente
- Professional: 35 $ al mese per utente
- Enterprise: 50 $ al mese per utente
- Ultimate: 65 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (oltre 2.700 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)
🔍 Lo sapevate? Il 94% dei consulenti finanziari utilizza i social media per trovare e condurre affari.
7. Oracle NetSuite (il migliore per la gestione integrata aziendale)
Per i consulenti finanziari che devono destreggiarsi tra metriche dei clienti, transazioni e KPI finanziari complessi, Oracle NetSuite offre una piattaforma adattabile per perfezionare i processi CRM.
Si distingue per la sua capacità di andare oltre le tradizionali funzioni CRM. Dalla gestione dei budget dei clienti al monitoraggio delle commissioni e alla garanzia della conformità, NetSuite combina efficienza e precisione. La sua integrazione con l'ERP (enterprise resource planning) garantisce il completo allineamento tra le interazioni con i clienti del front-office e i dati finanziari del back-office.
Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle NetSuite
- Facilita la gestione delle relazioni con i partner gestendo campagne di marketing congiunte, previsioni commerciali e commissioni con strumenti di collaborazione in tempo reale.
- Utilizza la versione mobile per visualizzare i calendari, aggiornare le informazioni sui clienti o registrare le interazioni mentre sei in movimento.
- Ottimizza l'automazione del marketing gestendo le campagne, tramite il monitoraggio delle prestazioni e l'allineamento dei lead con il funnel commerciale.
- Migliora la gestione del servizio clienti con l'automazione della gestione dei casi, i portali clienti online e gli strumenti di knowledge base per il self-service.
Limiti di Oracle NetSuite
- Il processo di implementazione è complesso e spesso richiede il supporto IT.
- I costi elevati di licenza e manutenzione lo rendono inadatto alle aziende di piccole dimensioni.
Prezzi Oracle NetSuite
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (oltre 3.500 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 1.600 recensioni)
📖 Leggi anche: Il miglior software di project management contabile
8. AdvisorEngine (il migliore per una gestione patrimoniale senza soluzione di continuità)
AdvisorEngine CRM fornisce strumenti per personalizzare le interazioni con i clienti, organizzare i flussi di lavoro e gestire le operazioni quotidiane in modo più efficiente. Le sue funzionalità semplificano le attività complesse, migliorano le relazioni con i clienti e potenziano la comunicazione. Questa soluzione ti aiuta a rimanere organizzato, offrendo al contempo un'esperienza affidabile ai tuoi clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di AdvisorEngine
- Interagisci con potenziali clienti e clienti utilizzando integrazioni senza codice per una maggiore efficienza.
- Applica una gestione dei contatti basata sui dati per migliorare le interazioni con i clienti, consentendo un servizio personalizzato in ogni punto di contatto.
- Migliora la gestione del portfolio tramite l'automazione del ribilanciamento e la personalizzazione delle impostazioni fiscali per garantire la conformità.
Limiti di AdvisorEngine
- La gestione dei documenti è meno efficiente rispetto al precedente sistema basato su server.
- Gli aggiornamenti software sono limitati da una piattaforma sottostante obsoleta, con il risultato di prestazioni lente e inadeguate.
Prezzi di AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: 65 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di AdvisorEngine
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)
🧠 Curiosità: i consulenti finanziari possono talvolta fungere da consulenti matrimoniali informali, aiutando le coppie a superare i disaccordi finanziari e suggerendo soluzioni.
9. Microsoft Dynamics 365 (ideale per le organizzazioni finanziarie orientate alla crescita)
Microsoft Dynamics 365 è una soluzione versatile su misura per il CRM e il project management. La sua caratteristica distintiva principale risiede nell'integrazione della gestione finanziaria con un'IA avanzata, che facilita la previsione in tempo reale del flusso di cassa, la gestione fiscale e l'analisi delle prestazioni aziendali.
Grazie alla scalabilità integrata e alla perfetta integrazione nell'ecosistema Microsoft, Dynamics 365 ti consente di rimanere agile e prosperare in un settore in continua evoluzione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Dynamics 365
- Gestisci giurisdizioni fiscali complesse, aliquote e deducibilità con un modello di dati fiscali unificato.
- Effettua una connessione senza sforzo con le app Microsoft 365 e altri strumenti aziendali per un flusso di lavoro unificato.
- Accelera il processo di chiusura finanziaria con le automazioni e l'analisi self-service, risparmiando tempo e riducendo gli errori.
Limitazioni di Microsoft Dynamics 365
- L'interfaccia può essere percepita come meno intuitiva rispetto ad altre soluzioni CRM.
- Gli utenti hanno segnalato occasionali rallentamenti del sistema, in particolare durante la gestione di grandi set di dati.
Prezzi di Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 $ al mese per utente
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 5.780 recensioni)
💡 Suggerimento: segmenta i tuoi clienti in base ai loro obiettivi e alle loro esigenze finanziarie. Adatta la tua comunicazione ai diversi gruppi per offrire servizi più mirati e pertinenti, rendendo le tue interazioni più efficaci.
10. UGRU (Ideale per piccole società finanziarie)
UGRU integra CRM, software di pianificazione finanziaria, automazione del marketing e contabilità di progetto. Aiuta a gestire contemporaneamente le interazioni con i clienti e i portafogli finanziari, facilitando il monitoraggio di entrambi gli aspetti del lavoro.
Oltre agli strumenti CRM e di pianificazione, UGRU include funzionalità di contabilità come la fatturazione e i dashboard finanziari. Queste funzionalità semplificano le operazioni quotidiane e forniscono una visione chiara della salute finanziaria della tua azienda.
Le migliori funzionalità/funzioni di UGRU
- Archivia documenti dei clienti, script delle chiamate, modelli di email e altre risorse in un'unica libreria.
- Visualizza e effettua il monitoraggio delle opportunità di vendita e effettua la previsione dei flussi di cassa con i report sulla pipeline, che ti offrono un quadro chiaro del potenziale della tua attività.
- Rimani in contatto con clienti e potenziali clienti grazie a strumenti di invio di email di massa, automazione delle email e analisi delle campagne.
Limitazioni UGRU
- Alcuni utenti ritengono che il prezzo non sia in linea con il valore offerto.
- L'interfaccia è meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme CRM.
Prezzi UGRU
- CRM Plus: 59 $ al mese per tre utenti
- Prestazioni: 139 $ al mese per tre utenti
- Professional: 179 $ al mese per tre utenti
- Advisor Pro: 324 $ al mese per tre utenti
Valutazioni e recensioni UGRU
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
ClickUp per migliorare le connessioni con i clienti
Trovare il CRM giusto è fondamentale per mantenere solide le relazioni con i clienti e garantire il buon funzionamento della tua attività.
ClickUp si distingue perché combina strumenti CRM e di project management, offrendoti una visione chiara dei dati dei clienti, delle comunicazioni e dei portafogli finanziari, tutto in un unico posto. Le sue dashboard, i documenti e i modelli personalizzabili rendono l'organizzazione, il monitoraggio e la collaborazione più facili che mai. È una soluzione affidabile per i team finanziari che desiderano tenere sotto controllo gli obiettivi generali e le attività quotidiane.