Oggi molti clienti preferiscono il self-service. 🤖✨
I clienti si aspettano risposte rapide alle loro query, informazioni dettagliate a portata di mano e strumenti per svolgere autonomamente attività quali ordini, pianificazione, monitoraggio o risoluzione dei problemi.
La maggior parte delle aziende lo sa.
Verifica dei fatti: il 53% ritiene che i propri clienti siano molto soddisfatti delle offerte self-service.
Ma indovinate un po'? Il tasso medio di esito positivo del self-service oggi è solo del 14%.
Questo perché la maggior parte dei clienti trova i sistemi self-service troppo rigidi per affrontare la complessità dei loro problemi. Nel 43% dei casi, non trovano contenuti pertinenti alle loro query.
È qui che una dashboard cliente ben progettata può cambiare le carte in tavola. In questo blog approfondiremo tutto ciò che devi sapere sulla creazione di dashboard cliente che offrono un valore reale.
Cominciamo. ✅
Che cos'è una dashboard cliente?
Una dashboard cliente è uno spazio di lavoro digitale personalizzato che consente ai clienti di interagire con la tua azienda in tempo reale. Fornisce un accesso centralizzato a risorse essenziali, come knowledge base, tempistiche dei progetti, KPI e report personalizzati, raccogliendo dati da varie origini dati. 📊
Integrato con uno stack tecnologico completo, che include software di project management a pagamento o gratis, piattaforme BI, sistemi CRM e strumenti di comunicazione, il dashboard cliente facilita una collaborazione fluida all'interno del tuo ecosistema aziendale.
Questa trasparenza mantiene i clienti informati sullo stato di avanzamento del progetto, rafforzando le relazioni e garantendo che nessun dettaglio critico venga trascurato. La dashboard aumenta anche l'efficienza delle risorse centralizzando i dati rilevanti e tramite l'automazione automatizza gli aggiornamenti.
Vantaggi della creazione di una dashboard cliente
Potresti pensare: "Tutto questo sembra fantastico, ma non possiamo semplicemente continuare a usare email e telefono per stabilire una connessione con i clienti?" Certo che puoi. Ma questo non funzionerà se vuoi espandere le tue attività in modo efficiente. Creare una dashboard per i clienti ha i suoi vantaggi. Potrai:
1. Gestisci le relazioni con più parti interessate
Cosa succede se i tuoi agenti del customer success devono rispondere alle domande di 10 o più stakeholder per ogni account cliente?
Non è estenuante a lungo andare?
Quando tutte le parti interessate hanno accesso allo stesso pratico portale con tutte le informazioni a loro disposizione, la gestione dei clienti diventa molto più semplice e incisiva.
2. Aiuta i clienti a evitare errori costosi
Se i tuoi clienti operano in settori regolamentati come quello sanitario, bancario o manifatturiero, offrire una dashboard con funzionalità di conformità integrate può fare la differenza. Può aiutarli a rimanere in linea con gli standard del settore, risparmiare tempo e denaro ed evitare problemi legali.
3. Mostra il valore che offri
Supponiamo che tu sia un'agenzia di marketing.
Puoi incorporare visualizzazioni dei dati nella dashboard del tuo client, mostrando metriche specifiche come la frequenza di rimbalzo del sito web, il posizionamento delle parole chiave e il CTR organico. In questo modo, i clienti possono vedere immediatamente l'impatto del tuo lavoro richiesto sulla loro SEO ogni volta che effettuano l'accesso.
Più è vantaggioso lavorare con te, più è probabile che i clienti vogliano rimanere. E dato che un aumento del solo 5% dei rinnovi dei clienti può generare un aumento di oltre il 25% dei tuoi profitti (è ancora vero nel 2024), creare una dashboard per i clienti è una scelta ovvia.
4. Distinguiti dalla concorrenza
Non tutte le aziende offrono dashboard per i clienti. Ma il bello è che sono utili per qualsiasi settore.
Ad esempio, in qualità di consulente finanziario, potresti creare una dashboard per i tuoi clienti per effettuare il monitoraggio dei loro investimenti. Puoi incoraggiarli a pagare un premio per questa maggiore comodità.
In questo modo, non solo i tuoi attuali clienti continueranno a rivolgersi a te, ma ne attirerai anche di nuovi che desiderano un maggiore controllo sui loro dati nuovi e storici.
5. Scopri le opportunità di innovazione
Nel corso del tempo, le analisi di coinvolgimento integrate nel software del tuo portale clienti ti forniranno informazioni incredibili su ciò che devi offrire, migliorare o rimuovere dalle tue offerte.
📌 Ad esempio, i tuoi clienti SaaS potrebbero desiderare strumenti basati sull'IA o opzioni di personalizzazione del marchio (come l'aggiunta del loro logo) nel tuo prodotto. Puoi quindi innovare rapidamente sulla base del loro feedback e lanciare soluzioni prima ancora che qualcuno nel tuo settore ci pensi.
Cosa includere in una dashboard client?
Lo scopo principale della progettazione di una dashboard per i tuoi clienti è quello di fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza che debbano richiederle.
Ecco una serie di tutte le funzionalità/funzioni che dovrebbe tipicamente offrire:
- Monitoraggio di contratti e accordi: facile accesso per rivedere, modificare o firmare digitalmente contratti e accordi
- Centro di collaborazione per i documenti: un hub per la redazione, la condivisione e la modifica di proposte, relazioni professionali o file di progettazione.
- Sicurezza e controllo degli accessi: protezione dei dati sensibili tramite autenticazione a più fattori (MFA), controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e crittografia dei dati.
- Funzioni di comunicazione: corrispondenza semplificata con chat, bacheche e integrazione delle email
- Pianificatore di eventi o riunioni: uno strumento calendario integrato per fissare appuntamenti, scadenze e riunioni.
- Panoramica dello stato del progetto: visibilità immediata delle attività cardine, delle date di scadenza e dei progressi dei risultati finali.
- Interfaccia intuitiva: design intuitivo con etichette chiare e strutture di menu organizzate
- Analisi delle prestazioni: una panoramica delle metriche e dei KPI che offre informazioni dettagliate sulle prestazioni complessive dell'azienda.
- Libreria di formazione: un repository di guide pratiche, domande frequenti e video tutorial a supporto della formazione e dell'onboarding dei clienti.
Come creare una dashboard cliente
Creare una dashboard può sembrare un compito arduo, soprattutto se è la prima volta. L'approccio migliore è fare un passo indietro e partire dalle basi. Analizziamolo nel dettaglio.
1. Definisci i tuoi obiettivi
Prima di fare qualsiasi cosa, pensa al motivo per cui desideri creare una dashboard per i tuoi clienti.
Quali problemi desideri risolvere per loro?
Hanno bisogno di un modo per effettuare il monitoraggio dei progetti in tempo reale? Il loro punto debole è organizzare tutti i documenti e le fatture che ricevono?
Oppure vuoi semplicemente ridurre al minimo lo stress dei tuoi team nella gestione dei clienti?
Qualunque cosa sia, chiedi prima ai tuoi clienti.
Organizza una riunione con loro, di persona o virtualmente, oppure condividi un sondaggio aperto utilizzando strumenti di feedback dei clienti. Ascolta i loro pensieri, le loro preoccupazioni e le loro idee e raccoglili in modo ordinato in ClickUp Documenti.
Grazie a funzionalità quali pagine nidificate, opzioni di stile e modelli, potrai creare un documento centralizzato che illustri il "perché" e il "come" del tuo progetto di dashboard.
Puoi collaborare con il tuo team in tempo reale all'interno di questi documenti, taggandoli, assegnando elementi specifici e persino convertendo i feedback in attività tracciabili.
Inoltre, l’Hub documenti di ClickUp semplifica la conservazione di tutte le risorse specifiche dei clienti in modo che siano accessibili, verificate e ricercabili, consentendo a qualsiasi membro del team di individuare rapidamente le informazioni fondamentali per il progetto.
💡Suggerimento professionale: puoi anche organizzare discussioni interne per comprendere le query più comuni che i clienti esistenti spesso pongono. Utilizza i modelli del portale clienti per dare alla tua dashboard una forma più utile fin dal primo giorno.
2. Definire i KPI dei clienti
I dati raccolti nel primo passaggio ti aiuteranno a identificare i KPI rilevanti per il monitoraggio nella dashboard.
📌 Ad esempio, se crei siti web di e-commerce per i tuoi clienti, questi potrebbero avere interesse a valutare l'efficacia del tuo servizio e il suo impatto sui loro risultati, dalla velocità del sito alle misure di sicurezza.
In questo caso, le metriche chiave sarebbero i tempi di caricamento delle pagine, l'affidabilità dell'uptime, le conversioni del traffico e i tassi di abbandono del carrello. Fornire qualsiasi altra cosa che non sia strettamente in linea con la loro strategia aziendale sarebbe uno spreco.
ClickUp Obiettivi, ad esempio, può essere un'aggiunta preziosa al processo di creazione della tua dashboard.
All'interno della piattaforma, puoi creare obiettivi misurabili specifici per le esigenze di ciascun cliente e suddividerli in traguardi, inclusi conteggi numerici, valori monetari, completamento di attività o opzioni binarie (vero/falso).
Puoi anche creare cartelle all'interno della piattaforma per il monitoraggio dei KPI per categorie come cicli sprint, OKR, scorecard settimanali e qualsiasi obiettivo essenziale in un unico posto.
3. Progetta il layout e l'interfaccia utente per gli utenti
Quando progetti l'esperienza della dashboard, dai la priorità al punto di vista del client. Il tuo obiettivo principale dovrebbe essere la funzionalità e la facilità di navigazione. Non vuoi che i tuoi clienti debbano cercare le informazioni: loro vogliono chiarezza e semplicità.
Pertanto, pensa al loro flusso di lavoro e poniti domande come:
- Qual è la prima cosa che vogliono vedere quando effettuano l'accesso?
- Come garantire che l'interfaccia sia intuitiva per i nuovi utenti?
- Quale livello di personalizzazione si aspettano in termini di layout, widget o opzioni di visualizzazione dei dati?
- Ci sono funzionalità di accessibilità (ad esempio, navigazione da tastiera, compatibilità con lettori a schermo singolo o sintesi vocale) che dovrebbero essere prese in considerazione?
Come piattaforma di supporto commerciale, immagina di fornire ai clienti un portale che mostri le metriche in aree ben visibili, nella parte superiore o in una sezione contrassegnata come "alta priorità".
Raggruppa le metriche correlate in modo logico per migliorare l'usabilità.
Ad esempio, i dati relativi alle interazioni con i clienti (ad esempio, numero di follow-up o tempo di risposta) possono essere raggruppati in un'unica sezione. Allo stesso tempo, le metriche relative alle prestazioni commerciali (ad esempio, contratti acquisiti, crescita della pipeline e previsioni di fatturato) possono essere raggruppate separatamente.
Una reportistica CRM strutturata in questo modo consente ai tuoi clienti di interpretare i propri dati a colpo d'occhio senza sovraccarico di informazioni.
Il dashboard di ClickUp offre in particolare layout personalizzabili che ti consentono di progettare un'interfaccia incentrata sulle esigenze dei clienti. Utilizzando i widget come elementi costitutivi, puoi aggiungere grafici, elenchi di attività e indicatori di stato per visualizzare in modo evidente le informazioni rilevanti.
Ad esempio, supponiamo che i clienti abbiano bisogno di una rapida visibilità sulle tempistiche dei progetti.
In tal caso, puoi includere widget per le scadenze delle attività, diagrammi di Gantt o viste Carico di lavoro, assicurandoti che le metriche importanti siano sempre facili da trovare. ClickUp supporta anche la funzionalità drag-and-drop per i widget, così puoi regolare e perfezionare il layout in base alle preferenze dei tuoi clienti, creando un'interfaccia intuitiva.
Vuoi mostrare ai tuoi clienti come stai accelerando la consegna del software con meccanismi di reportistica specifici, come il grafico burn up/burn down e la velocità dello sprint? Crea facilmente una dashboard Sprint su ClickUp. È disponibile un modello per ogni settore o ambito di lavoro.
Inoltre, utilizzeremo codici di colore e opzioni di raggruppamento per rendere i dati più accessibili e visivamente accattivanti.
Infine, ClickUp Brain porta le tue dashboard a un livello superiore fornendo risposte immediate alle tue domande. Chiedi qualsiasi cosa all'IA e questa cercherà in tutte le dashboard del tuo spazio di lavoro, aiutandoti a trovare informazioni fondamentali senza dover cercare manualmente i dati.
💡 Suggerimento professionale: utilizza tabelle, grafici e indicatori visivi come le barre di avanzamento per presentare dati complessi. Incorpora elenchi a discesa o schede per offrire approfondimenti su richiesta, mantenendo l'interfaccia pulita. Infine, progetta un layout che si adatti fluidamente a qualsiasi dimensione dello schermo, sia che venga visualizzato su desktop, tablet o dispositivi mobili.
4. Integra strumenti e servizi chiave
Il valore di una dashboard client è direttamente legato all'accuratezza e all'attualità dei dati che mostra.
Ecco perché dovrai integrarla con il loro stack tecnologico esistente, dagli strumenti di project management visivi, ai CRM, ai software di contabilità, in modo che la dashboard venga popolata da un'ampia gamma di origini dati.
Ad esempio, una dashboard per un'azienda che offre servizi ai clienti potrebbe visualizzare i dati di fatturazione da QuickBooks, le metriche sul traffico web da Google Search Console e i punteggi di soddisfazione dei clienti da HubSpot.
ClickUp CRM offre integrazioni con molti strumenti che migliorano l'accuratezza dei dati e la connessione.
Ad esempio, puoi integrarlo con Asana o Jira per centralizzare gli aggiornamenti dei progetti e le attività cardine in un'unica dashboard. Per il monitoraggio della produttività, puoi optare per Slack, Google Workspace e Microsoft Teams per semplificare la comunicazione senza dover cambiare app.
💡Suggerimento professionale: integrando API e dati in tempo reale, puoi aggiungere avvisi o notifiche che si attivano quando vengono raggiunte determinate soglie (ad esempio, quando l'utilizzo delle risorse scende al di sotto di un numero specifico o si verifica un errore critico nella pianificazione).
5. Dai priorità alla sicurezza
Gli ultimi anni hanno dimostrato gli effetti devastanti che misure di sicurezza insufficienti possono avere sulle aziende.
Ad esempio, nel 2024, una grave vulnerabilità in un sistema di gestione dei contenuti utilizzato da Hathway ha esposto i dati sensibili KYC, quali nomi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi email di oltre 4 milioni di clienti, causando danni costosi e gravi danni alla reputazione.
Questo è un promemoria chiaro che una dashboard client può anche essere un punto di accesso per malintenzionati se non adeguatamente protetta. Anche qualcosa di semplice come una politica di password debole può rendere vulnerabile il tuo sistema.
Ecco perché le funzionalità di sicurezza come l'autenticazione a più fattori (MFA), il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e la crittografia dei dati dovrebbero essere una componente imprescindibile della tua dashboard client.
Certo, puoi invitare qualsiasi cliente su ClickUp come ospite e effettuare la condivisione della dashboard, in modo che possa visualizzare gli aggiornamenti del progetto e collaborare in un unico posto. Tuttavia, mantenere la sicurezza è una parte importante di questo processo.
Puoi organizzare i singoli account dei clienti con una gerarchia scalabile di cartelle ed elenchi e impostare autorizzazioni granulari per controllare chi vede cosa, comprese le persone del tuo team e gli stakeholder esterni.
💡 Suggerimento professionale: aggiorna regolarmente i tuoi protocolli di sicurezza in modo che le autorizzazioni degli utenti rimangano allineate con eventuali modifiche dei ruoli o delle responsabilità del team. Fai sapere ai tuoi clienti esattamente come vengono protetti i loro dati. Rendi la sicurezza un punto di forza e crea fiducia.
Esempi di dashboard per i clienti: i migliori modelli ClickUp da utilizzare
Non è sempre necessario partire da zero o reinventare la ruota quando si crea una dashboard. Molti modelli di gestione dei clienti possono farti risparmiare tempo e lavoro richiesto, garantendo al contempo un layout professionale. Di seguito sono riportati cinque eccellenti esempi di dashboard di ClickUp che puoi utilizzare.
1. Monitoraggio dello stato di salute dei clienti dell'agenzia
Come agenzia, probabilmente ti ritrovi a gestire più clienti contemporaneamente. Monitorare il loro livello di soddisfazione e lo stato di avanzamento dei progetti sarà sempre in cima all’elenco delle cose da fare, ma ammettiamolo: è un compito davvero impegnativo.
L'Agency Client Health Tracker di ZenPilot, integrato con ClickUp, risolve proprio questo problema.
Centralizza i dati importanti dalle email ai fogli di calcolo e ti offre un quadro chiaro di quali clienti necessitano di supporto immediato e quali account funzionano senza intoppi.
Il modello offre funzionalità quali:
- Tracker di attività integrato per tenere sotto controllo il coinvolgimento e la reattività dei clienti
- Video tutorial per aiutarti a configurare e personalizzare il layout in base alle esigenze della tua agenzia.
- Otto visualizzazioni preconfigurate per visualizzare tutto, dai servizi resi e gli obiettivi raggiunti ai punteggi NPS.
2. Modello di successo dei clienti di ClickUp
Come in qualsiasi altra attività commerciale, il successo dei clienti dovrebbe essere il tuo obiettivo principale. Per analizzare il grado di coinvolgimento e impegno dei clienti nel mantenere la loro relazione con te, sfrutta il modello ClickUp Client Success Template.
In effetti, ha ancora più senso se sei un'azienda SaaS che vuole garantire ai clienti il massimo valore dal prodotto.
Il modello offre una visione completa del percorso di ciascun cliente, coprendo tutte le fasi, dall'onboarding ai rinnovi, con un monitoraggio dei potenziali rischi e delle prestazioni. Ti consente di fissare obiettivi chiari per loro e di misurare l'esito positivo dei tuoi servizi rispetto a tali obiettivi.
Con il modello, puoi:
- Utilizza la vista Diagramma di Gantt per visualizzare le sequenze dei progetti
- Distribuisci le attività internamente ai membri del team appropriati
- Contatta i clienti per ottenere un feedback grazie all'integrazione delle email
3. Modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp
Questo è specifico per allineare i team commerciali e di produzione che devono coordinare il lavoro richiesto per garantire flussi di lavoro fluidi e la consegna puntuale dei progetti.
Il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp mantiene entrambi i reparti sulla stessa lunghezza d'onda grazie alla condivisione di viste, riducendo le incomprensioni e gli errori durante i passaggi di consegne ai clienti, il che è una buona strategia.
Con esso potrai:
- Accedi a strumenti chiave come Docs per le note interne, Moduli per la raccolta delle informazioni sui clienti e Bacheche per mappare lo stato delle attività.
- Semplifica il monitoraggio con stati come Aperto e Completato, in modo che tutti i membri del team possano capire rapidamente a che punto è l'account.
- Imposta trigger automatici, come l'aggiornamento dei campi personalizzati quando vengono creati nuovi compiti.
4. Guida rapida di ClickUp: modello per i servizi clienti
Chi non vorrebbe concludere accordi in modo rapido ed efficiente, gestendo al contempo gli account dei clienti, valutando le richieste e ottimizzando le risorse? Che tu sia un rappresentante commerciale, un responsabile delle relazioni con i clienti o un capo progetto, hai bisogno degli strumenti di gestione dei clienti giusti per il tuo lavoro.
E il modello ClickUp Quick Start: Client Services è uno di questi strumenti su cui puoi fare totale affidamento. Anche se all'inizio può sembrare complesso da usare, è adatto anche ai principianti.
Le funzionalità principali includono:
- Crea attività e imposta assegnatari, date di scadenza, stati e altro ancora.
- Monitora lo stato di salute dei progetti con campi personalizzati come durata stimata, priorità, attività cardine e dipendenze.
- Archivia processi, risorse e informazioni essenziali con il Team Wiki
5. Modello di bacheca "Voce del cliente" di ClickUp
In un mare di modelli CRM, come trovare quello che ti aiuta a comprendere meglio le esigenze, i desideri e le preferenze dei tuoi clienti?
Il loro feedback è prezioso per perfezionare le tue offerte. Tuttavia, raccogliere, organizzare e agire su tali informazioni può essere una sfida, ma non se utilizzi il modello ClickUp Voice of the Customer Bacheca.
Grazie al layout in stile Kanban, potrai raccogliere le informazioni sui clienti in modo organizzato e assicurarti che vengano prontamente classificate in base alla priorità e gestite dai team competenti.
Il modello ti consente di:
- Incorpora il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e i tag per una risoluzione tempestiva dei problemi.
- Utilizza visualizzazioni personalizzate come Elenco, Bacheca e Inizia qui per visualizzare i feedback in varie configurazioni.
- Struttura il feedback proveniente da campi specializzati quali "Esigenze dei clienti", "Fonte VoC" e "Soluzione".
Mantieni i tuoi clienti soddisfatti e promuovi la crescita aziendale con i dashboard
Ora che comprendi il valore delle dashboard, sai che non sono solo strumenti utili, ma sono essenziali per consentire ai clienti di prendere decisioni sicure e basate sui dati.
Quando i clienti sono soddisfatti delle informazioni che vedono nel portale e riconoscono il tuo contributo, è una vittoria per tutti i soggetti coinvolti. 🎉
Inoltre, con strumenti come ClickUp, puoi creare facilmente le migliori dashboard per i clienti in modo da soddisfare esigenze specifiche. Uno dei principali vantaggi è la sua vasta libreria di modelli pronti all'uso, che rendono semplice e veloce iniziare a utilizzarlo.
Iscriviti oggi stesso per ottenere un account ClickUp gratis e inizia ad aumentare la soddisfazione dei tuoi clienti. 🚀