Una segnalazione da parte di qualcuno di cui ti fidi è uno strumento incredibilmente potente. Infatti, le segnalazioni influenzano fino all'89% delle decisioni di acquisto.
Tuttavia, solo il 29% dei clienti consiglia spontaneamente un'azienda che apprezza. Ciò significa che una parte consistente delle entrate rimane inutilizzata.
Detto questo, guidare i clienti e gestire i referral può diventare caotico. Le aziende hanno bisogno degli strumenti giusti per promuovere la fidelizzazione dei clienti attraverso i referral. La soluzione ideale sono i modelli di moduli di referral. Questi modelli semplificano il processo di referral e riducono al minimo il lavoro manuale, rendendoli essenziali per ogni azienda.
In questo blog condivideremo cinque modelli gratuiti in Word e ClickUp per aiutarti a iniziare senza alcuna difficoltà. Ma prima, cerchiamo di capire cos'è un modello di modulo di referral e perché è importante.
Cosa sono i modelli di moduli di referral?
I modelli di moduli di referral sono documenti predefiniti creati da software di creazione di moduli. Sono progettati per semplificare il modo in cui le aziende raccolgono i dettagli di referral dai clienti o dai dipendenti esistenti.
Ecco alcuni dei vantaggi dei modelli di moduli di referral:
- Standardizza l'intero processo di referral, rendendolo più facile da gestire.
- Risparmia tempo e lavoro richiesto eliminando la necessità di creare moduli da zero.
- Garantisce la coerenza delle informazioni raccolte e consente di ottenere informazioni più accurate sui clienti.
I modelli di moduli di referral sono essenziali per una gestione efficace dei clienti e strategie di marketing di successo. La loro applicazione si estende agli operatori sanitari, allo sviluppo aziendale, alle vendite, al reclutamento e altro ancora. Infatti, i referral sono considerati la migliore strategia di reclutamento negli Stati Uniti!
Indipendentemente dallo scopo, questi sono gli elementi più comuni che si trovano nei modelli di moduli di referral:
- Dettagli del referente
- Dettagli del referente
- Dettagli relativi al prodotto, al servizio o alla posizione, come il numero di modello o il ruolo lavorativo
- Motivo del referral, particolarmente importante in un modello di modulo di referral medico
- Documenti di supporto quali informazioni sui prodotti, cataloghi o curriculum dei candidati
A seconda dell'applicazione, le aziende devono adottare modelli che si concentrano su dettagli specifici. Ecco tre esempi:
- Esperienza e competenze rilevanti per i moduli di referral per il reclutamento
- Malattie note per un modulo di referral del paziente
- Prodotti di interesse e volumi approssimativi per i moduli di referral aziendali
Cosa rende efficace un modello di modulo di referral?
Un buon modello di modulo di referral deve essere chiaro, facile da usare e in grado di raccogliere tutte le informazioni essenziali. Ecco i suoi aspetti chiave:
- Linguaggio conciso: un modello efficace deve utilizzare un linguaggio semplice ed evitare gergo complesso. Ciò migliorerà la comprensione e ridurrà gli errori durante la compilazione.
- Raccolta dati mirata: il tuo modello di modulo di referral dovrebbe raccogliere solo le informazioni essenziali. Dare priorità ai dati direttamente correlati ai risultati che desideri ottenere semplifica il processo di referral ed evita confusione.
- Design accessibile: un modulo di referral deve essere utilizzabile da tutti. Per ottenere questo risultato, deve essere compatibile con vari strumenti di accessibilità, come lettori di schermo e software di sintesi vocale. Il design del modulo deve inoltre utilizzare colori accattivanti e contrasti che ne facilitino la lettura.
- Ultime funzionalità relative alla privacy: un buon modello indicherà come vengono utilizzati e protetti i dati. Deve inoltre rispettare le leggi sulla privacy dei dati per conquistare la fiducia degli utenti.
- Interfaccia intuitiva: i moduli di referral che scegli devono essere intuitivi e ottimizzati per vari dispositivi (cellulari, tablet, ecc.). Ciò significa che devono avere un layout logico, istruzioni chiare e spazio sufficiente per la condivisione delle risposte. Un'altra funzionalità indispensabile è che devono essere forniti come moduli compilabili.
Ricorda che questi aspetti sono fondamentali anche quando personalizzi e crei modelli di riferimento.
Di seguito ti forniremo cinque modelli pronti all'uso in Word e ClickUp.
Modelli gratuiti di moduli di referral
Ora che sai cosa cercare in un modulo di referral, il passaggio successivo è prepararti con gli strumenti e i modelli giusti.
1. Modello di modulo di referral ClickUp
ClickUp, una piattaforma di project management all-in-one, è la soluzione ideale. Dotata di funzionalità come ClickUp Form View, la piattaforma consente agli utenti di creare e gestire facilmente moduli di referral online.
Diamo un'occhiata al modello di modulo di ClickUp, che può velocizzare la gestione dei referral.
Il modello di modulo ClickUp ti dà accesso a moduli versatili e adattabili con un design intuitivo. Può essere utilizzato per un'ampia gamma di referral, dal modello di referral dei clienti al programma di referral dei dipendenti.
Ecco le funzionalità principali del modello di modulo ClickUp:
- Acquisisci facilmente i dati di referral per qualsiasi prodotto, servizio o offerta di lavoro con l'aiuto dei campi personalizzati.
- Semplifica l'organizzazione e il flusso di dati con questo modulo, raccogliendo tutte le risposte in un unico posto.
- Migliora la visualizzazione e il monitoraggio delle risposte grazie alle numerose visualizzazioni del modello, come la visualizzazione di riepilogo e la vista Bacheca.
- Padroneggia la gestione delle attività convertendo tipi di risposta, campi e dati in attività di ClickUp. Inoltre, collega istantaneamente queste attività ai tuoi obiettivi aziendali.
- Migliora immediatamente la qualità del linguaggio e dei moduli con l'aiuto di ClickUp Brain, l'IA integrata di ClickUp. La funzionalità ti consente anche di riassumere i report e i progressi dei referral.
- Riduci i passaggi manuali per la raccolta dei referral e introduci la creazione di attività basate su condizioni con le funzionalità di automazione integrate nella piattaforma.
- Semplifica la condivisione dei moduli di referral con un semplice link online. In questo modo avrai più spazio per attirare i clienti con offerte e promozioni.
- Aggiorna le tue risposte in tempo reale e consenti al tuo team di agire rapidamente sui nuovi lead.
2. Modello di modulo di referral aziendale Microsoft Word di Template. net
Questo modello di modulo di referral aziendale per Microsoft Word è una soluzione intuitiva di Template.net che ti consente di acquisire i dettagli chiave dai tuoi referenti.
Il punto di forza di questo modello è la sua semplicità. Si concentra sulla raccolta di un database di contatti completo e può essere personalizzato con il logo e i dettagli della tua azienda.
Poiché sono in formato Word, puoi scaricarli facilmente e iniziare a raccogliere preziosi referral in pochi minuti. Questo modello di modulo di referral cliente è una soluzione efficace per le aziende che cercano un modo gratis ed efficiente per sfruttare la propria rete per crescere.
3. Modello di modulo di referral commerciale Microsoft Word di Template.net
Il modulo di referral commerciale di Template.net per Microsoft Word è uno strumento utile per tutti i team commerciali. Raccoglie informazioni cruciali per la conclusione delle trattative, andando oltre i semplici dati di contatto.
Il modulo include anche campi per elencare i prodotti o servizi coinvolti e descrivere il rapporto con il referral, aiutando così i rappresentanti di vendita a capire come gestire e coltivare efficacemente tali relazioni. C'è anche ampio spazio per note aggiuntive.
Il modulo è personalizzabile, quindi puoi aggiungere dettagli specifici come il settore di riferimento e il budget approssimativo. Tutte queste informazioni consentono ai tuoi rappresentanti commerciali di personalizzare il loro approccio e aumentare i tassi di conversione.
4. Modello di modulo di referral immobiliare per Microsoft Word di Template.net
Il modulo di referral immobiliare di Template.net per Microsoft Word offre agli agenti immobiliari una struttura semplice per ampliare la propria base clienti. Questo modello da scaricare semplifica la mappatura dei clienti segnalati e delle parti che li hanno segnalati.
Sebbene il design sia semplice, raccoglie in modo efficace informazioni chiave come i dettagli di contatto, le preferenze immobiliari e le fonti di referral. Il modello di referral immobiliare rende il monitoraggio dei referral immobiliari facile e veloce. È un'opzione pratica per i professionisti del settore immobiliare che cercano una soluzione semplice.
Il framework consente anche una facile personalizzazione per includere clausole contrattuali vantaggiose per i nuovi clienti e commissioni per le agenzie immobiliari. Viene utilizzato anche come modulo di referral per appaltatori per nuovi progetti di costruzione.
5. Modello HR per modulo di referral in Microsoft Word di Template.net
I modelli di moduli di referral sono utili per il monitoraggio e la convalida dei dettagli dei candidati durante il processo di assunzione.
Il modello HR per moduli di referral in Microsoft Word di Template.net semplifica la raccolta dei referral dei dipendenti e facilita una ricerca completa basata sulla rete per trovare il candidato ideale. Questo modulo predefinito inizia con le informazioni di contatto, le competenze e l'esperienza del candidato. Copre anche dettagli più specifici, come i risultati rilevanti e il motivo del referral.
Raccogliendo queste informazioni, le aziende possono adattare efficacemente i colloqui alle competenze dei candidati. Funziona anche come un efficace modulo di ammissione e aiuta a convalidare il background di un candidato per i responsabili delle assunzioni e i team di reclutamento.
Template.net consente altre personalizzazioni, come ad esempio:
- La relazione tra il candidato segnalato e il dipendente
- Competenze specifiche rilevanti per la posizione aperta
Ciascuno di questi cinque modelli è estremamente efficace se implementato in numerose iterazioni. Le aziende dovrebbero anche aggiungere un ciclo di crescita per raccogliere regolarmente il feedback dei clienti. Ciò contribuisce a migliorare i modelli dei moduli di referral e produce risultati migliori.
Semplifica il tuo processo di referral
I referral da parte di clienti e dipendenti sono una strategia di marketing a basso costo che può portare a una crescita esponenziale dei ricavi. Poiché ci affidiamo molto alle opinioni di coloro di cui ci fidiamo, le aziende devono prendere l'iniziativa di incoraggiare i clienti soddisfatti a raccomandarle alle loro reti. I modelli di moduli di referral sono lo strumento perfetto per questo scopo.
Oltre agli aspetti chiave di un buon modello di modulo di referral, ClickUp offre molte altre funzionalità/funzioni per semplificare il tuo processo di referral. Puoi effettuare il monitoraggio dei tuoi referral, programmare promemoria e follow-up e valutare l'efficacia del tuo programma di referral all'interno di ClickUp.
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