Karyawan yang bahagia memastikan pelanggan yang bahagia. Dan pelanggan yang bahagia memastikan pemegang saham yang bahagia-dengan urutan seperti itu.
Karyawan yang bahagia memastikan pelanggan yang bahagia. Dan pelanggan yang bahagia memastikan pemegang saham yang bahagia-dengan urutan seperti itu.
Menjaga karyawan dan pelanggan tetap terlibat bukan hanya sebuah keuntungan, tetapi juga keunggulan kompetitif di pasar saat ini.
79% pembeli beralih ke merek pesaing hanya untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Jadi, bagaimana Anda memastikan tim Anda yang termotivasi membuat pelanggan Anda juga puas?
Inti dari rantai kebahagiaan ini adalah alat yang sering diabaikan: Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM), sebuah cara untuk merampingkan operasi dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan.
Lebih dari sekadar gudang data, CRM adalah jembatan yang menghubungkan tim dan pelanggan. Dengan melengkapi karyawan dengan alat yang membantu mereka bekerja lebih baik, Anda membantu mereka fokus dalam memberikan layanan yang luar biasa, menciptakan pelanggan yang puas, dan mendorong pertumbuhan bisnis.
Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi cara menggunakan sistem CRM untuk memberdayakan tim Anda, menyenangkan pelanggan, dan menciptakan efek riak yang bermanfaat bagi organisasi Anda.
โฐ Ringkasan 60 Detik
Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai cara menggunakan CRM untuk memenuhi tujuan pemasaran, penjualan, dan kesuksesan pelanggan Anda:
- Tentukan tujuan Anda: Daftar fitur-fitur penting seperti otomatisasi email atau pelacakan penjualan, dan pastikan CRM sesuai dengan alur kerja tim Anda
- Memilih CRM yang tepat: Penelitian platform yang memastikan penyesuaian, skalabilitas, pelacakan kemajuan, dan memilih opsi yang mudah digunakan
- Siapkan: Impor data Anda, sesuaikan bidang dan jalur pipa, dan integrasikan alat bantu harian seperti aplikasi email untuk penyiapan yang cepat
- Mengelola penjualan: Melacak prospek, mengotomatiskan tindak lanjut, dan menganalisis kinerja penjualan menggunakan dasbor bawaan untuk efisiensi yang lebih baik
- Mengelola dukungan pelanggan: Memusatkan komunikasi, menyelesaikan masalah lebih cepat dengan sistem tiket, dan membangun profil pelanggan yang terperinci untuk layanan yang dipersonalisasi
- Membuat strategi CRM: Tentukan KPI, latih tim Anda untuk penggunaan yang efektif, dan tinjau proses CRM Anda secara teratur untuk meningkatkan hasil
- Tetapkan tujuan CRM yang jelas: Pastikan ini selaras dengan alur kerja tim Anda, mengotomatiskan tugas-tugas seperti tindak lanjut email atau pelacakan penjualan
- Bangun dengan ClickUp : ClickUp CRM menggabungkan manajemen proyek dengan data pelanggan, menyediakan tampilan yang dapat disesuaikan dan alur kerja otomatis untuk kolaborasi tim yang lancar.
Memahami CRM
Jika digunakan dengan benar, CRM dapat menjadi tulang punggung proses bisnis Anda. Namun sebelum kita memahami bagaimana CRM dapat digunakan, mari kita pahami lebih dalam apa yang dilakukannya.
Apa itu CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan), dan tujuan utamanya
Manajemen Hubungan Pelanggan adalah sistem untuk mengelola semua interaksi dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini di seluruh siklus hidup pelanggan. Ini adalah pendekatan strategis yang menggabungkan teknologi, proses, dan layanan pelanggan kuno yang baik.
CRM membantu Anda mengatur data pelanggan, melacak peluang penjualan, dan menganalisis perilaku untuk memberikan wawasan tentang preferensi pelanggan. Sistem ini juga mengotomatiskan alur kerja utama untuk fungsi-fungsi yang berpusat pada pelanggan seperti pemasaran, penjualan, dan purnajual untuk meningkatkan operasi bisnis.
๐ง Fakta Menarik: CRM bukanlah hal yang baru - variannya dapat ditelusuri kembali ke Mesopotamia kuno. Kebutuhan untuk melacak perdagangan mengarah pada pengembangan tulisan paku sekitar tahun 3200 SM. Tablet tanah liat digunakan untuk mencatat transaksi, inventaris, dan informasi klien, memfasilitasi manajemen perdagangan yang efisien. Maju cepat ke tahun 1980-an, dan Rolodex menjadi awal dari perangkat lunak CRM saat ini.
Istilah-istilah kunci CRM yang perlu diketahui
Sebelum Anda mencari sistem CRM terbaik, berikut adalah beberapa istilah yang terkait dengan CRM yang harus Anda ketahui untuk memaksimalkan efektivitas berbagai interaksi dengan pelanggan.
- Kontak: Individu atau organisasi yang berinteraksi dengan bisnis Anda, termasuk pelanggan saat ini, klien sebelumnya, atau prospek potensial
- Prospek: Pelanggan potensial yang telah menunjukkan ketertarikan pada penawaran Anda namun belum melakukan pembelian. Prospek memenuhi syarat untuk menentukan kemungkinan konversi mereka
- Kesepakatan: Peluang penjualan yang dikejar secara aktif oleh tim Anda, yang mewakili transaksi potensial dengan prospek atau kontak yang memenuhi syarat
- Jalur penjualan: Representasi visual dari tahapan-tahapan dalam proses penjualan Anda, mulai dari kontak awal hingga menutup kesepakatan, membantu tim melacak peluang dan memperkirakan pendapatan
- Kasus pelanggan: Kasus khusus di mana pelanggan mengajukan masalah atau permintaan dukungan, memungkinkan tim untuk mengelola permintaan layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan
- BANT dan CHAMP: Kerangka kerja untuk memenuhi syarat prospek-BANT menilai anggaran, otoritas, kebutuhan, dan jadwal, sementara CHAMP berfokus pada tantangan, otoritas, uang, dan prioritas
- Perusahaan: Organisasi yang berbisnis dengan Anda atau menargetkan sebagai pelanggan potensial
- Sumber: Menunjukkan dari mana sebuah prospek atau kontak berasal (misalnya, kampanye pemasaran atau rujukan), membantu mengevaluasi efektivitas pemasaran
- Aktivitas: Interaksi apa pun yang terkait dengan akun atau prospek (misalnya, panggilan, email), memastikan semua komunikasi didokumentasikan untuk referensi di masa mendatang
- Tahap kesepakatan: Tahap proses penjualan yang sedang berlangsung saat ini (misalnya, prospek atau negosiasi)
Istilah-istilah kunci ini membantu Anda menavigasi sistem CRM yang rumit dengan lebih efektif. Ini juga akan membantu Anda membangun strategi manajemen pelanggan terbaik untuk pertumbuhan bisnis.
๐ก Kiat Pro: Tidak semua pipeline penjualan sama. Sesuaikan tahapan pipeline Anda agar sesuai dengan proses penjualan Anda - sebagai contoh, tahapan yang umum meliputi Kualifikasi Pimpinan โ Discovery Call โ Proposal Dikirim โ Negosiasi โ Ditutup-Menang/Kalah. Lihat templat pipeline penjualan gratis ini untuk mulai membuat pipeline penjualan Anda dengan cepat.
Manfaat Menggunakan CRM
Kami telah mengatakan bahwa CRM adalah aset bagi bisnis Anda. Tapi mengapa tepatnya? Mari kita beritahu Anda bagaimana CRM dapat membantu:
Pengalaman pelanggan yang ditingkatkan dan dipersonalisasi
Tahukah Anda? Perusahaan yang unggul dalam personalisasi menghasilkan 40% lebih banyak pendapatan dari aktivitas tersebut daripada pemain biasa.
CRM memusatkan data pelanggan, memberikan tampilan 360 derajat dari perjalanan setiap pelanggan, riwayat pembelian, dan interaksi. Hal ini memberikan Anda wawasan tentang kapan, di mana, dan mengapa pelanggan berinteraksi dengan merek Anda dan setiap langkah yang akan mereka lakukan setelah itu.
Hal ini memungkinkan tim Anda untuk menawarkan dukungan yang disesuaikan, meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkuat hubungan pelanggan.
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
Fakta Menarik: Machine learning (ML) mendominasi teknologi AI dalam CRM, menguasai lebih dari 48% pangsa pasar.
Mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan menggunakan AI CRM untuk entri data membantu meluangkan waktu sehingga karyawan Anda dapat fokus pada aktivitas bernilai tinggi. Alat CRM bertenaga AI ini juga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi pelanggan, sehingga meningkatkan produktivitas.
๐ฎKlik Wawasan: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas-tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% menghindar untuk menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau masalah keamanan.
Tapi bagaimana jika AI sudah terpasang di ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, mewujudkannya. Asisten ini memahami perintah dalam bahasa sederhana, menyelesaikan ketiga masalah adopsi AI sekaligus menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!
Kolaborasi tim yang lebih baik
Tim penjualan bekerja lebih efisien ketika para anggotanya dapat mengakses informasi terkini yang sama. Perangkat lunak CRM adalah basis data terpusat di mana semua informasi pelanggan dapat diakses oleh berbagai departemen, mulai dari penjualan hingga pemasaran dan layanan pelanggan.
Dengan semua orang berada di halaman yang sama, tim dapat berkolaborasi dan menyederhanakan manajemen hubungan pelanggan.
Wawasan yang lebih luas dan keputusan berbasis data
Perangkat lunak CRM menganalisis interaksi pelanggan dan memberikan wawasan, pelaporan, dan analisis yang dapat ditindaklanjuti mengenai tren penjualan, perilaku pelanggan, dan indikator kinerja utama (KPI).
Wawasan ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan bisnis untuk meningkatkan layanan pelanggan dan menargetkan upaya pemasaran secara efektif.
Memulai dengan CRM
Sekarang, mari kita menyingsingkan lengan baju dan mempelajari cara memilih CRM dan alat otomatisasi pemasaran yang tepat untuk pertumbuhan bisnis.
Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami kebutuhan Anda. Sebuah solusi CRM mungkin dilengkapi dengan alat terbaik dan fitur yang paling rumit, tetapi Anda mungkin hanya membutuhkan fitur tertentu.
Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menentukan kebutuhan Anda:
- Data pelanggan apa yang selalu sulit Anda kelola?
- Interaksi pelanggan mana yang menghabiskan sebagian besar waktu Anda?
- Di mana biasanya kesepakatan terjebak dalam pipeline penjualan Anda?
- Tugas berulang apa yang dapat diotomatisasi untuk membebaskan tim Anda?
Di luar kebutuhan mendesak, pikirkan tentang lintasan pertumbuhan Anda. Solusi CRM harus sesuai dengan bisnis Anda, mendukung operasi Anda saat ini dan ekspansi di masa depan.
Pertimbangkan bagaimana proses penjualan Anda dapat berkembang dan informasi pelanggan tambahan yang perlu Anda lacak. Selain itu, pertimbangkan juga bagaimana kolaborasi tim Anda dapat berubah dan alat bisnis apa yang mungkin perlu Anda integrasikan di masa depan.
๐ก Tip Pro: Hindari jebakan umum dalam menggunakan setiap fitur di CRM Anda. Fokuslah pada alat yang penting untuk operasi bisnis Anda dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Anda dapat memperluas secara bertahap sesuai kebutuhan.
Memilih CRM yang tepat
Ciri khas CRM yang baik adalah kemudahan pengaturannya, kesederhanaannya dalam mengimpor data pelanggan yang sudah ada, dan kemampuannya untuk berkembang seiring dengan bisnis Anda tanpa menghabiskan banyak biaya. Sistem ini juga memungkinkan Anda untuk mengelola prospek dan akun serta menyesuaikan bidang agar sesuai dengan alur kerja unik bisnis Anda.
Jadi, jika Anda ingin melacak setiap langkah dari proses penjualan Anda untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, pilihlah CRM yang secara efisien menyusun data, menyederhanakan proses penjualan, dan memiliki kemampuan pelaporan yang dapat diandalkan untuk melacak kinerja penjualan dan keterlibatan pelanggan.
Salah satu contoh platform semacam itu adalah ClickUp. aplikasi apa saja untuk bekerja ini menyediakan solusi komprehensif yang menggabungkan fungsi CRM dengan manajemen proyek. Platform ini memungkinkan bisnis untuk mengelola hubungan pelanggan, tugas, proyek, dan komunikasi dalam satu antarmuka.
CRM dengan ClickUp
ClickUp CRM adalah CRM pemula yang bagus karena fleksibel, mudah digunakan, dan hemat biaya.
Banyak CRM memerlukan proses orientasi yang ekstensif, konfigurasi khusus, dan bahkan konsultan pihak ketiga untuk memulai. ClickUp, di sisi lain, memungkinkan Anda menyiapkan pipeline penjualan, basis data kontak, dan pelacakan transaksi menggunakan templat yang sudah dibuat sebelumnya - semuanya dalam hitungan menit.
Hal ini menjadikannya sempurna untuk bisnis yang ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola beberapa alat yang terpisah-pisah dan lebih banyak waktu untuk membangun, mempersonalisasi, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.
Daripada menggunakan banyak alat untuk melacak prospek, mengelola tindak lanjut, dan berkolaborasi dengan tim Anda, ClickUp memungkinkan Anda menangani semuanya di satu tempat:
- Manajemen pipeline (papan Kanban untuk melacak transaksi)
- Otomatisasi tugas (menetapkan tindak lanjut secara otomatis, pengingat, dan pembaruan kemajuan kesepakatan)
- Dasbor khusus (lihat kinerja penjualan secara sekilas)
- Email + dokumen + obrolan (berkomunikasi dan menyimpan catatan kesepakatan penting tanpa berpindah aplikasi)
- AI untuk menciptakan komunikasi yang dipersonalisasi, penjangkauan, dan materi promosi
Kami akan membahas masing-masing secara lebih rinci.
Dengan kemampuan ini, ClickUp CRM menjadi pusat komando digital bisnis Anda.
๐ก Kiat Pro: Saat memilih CRM, prioritaskan platform yang menggabungkan fleksibilitas dengan fungsionalitas. Carilah fitur-fitur seperti kolom input dan dasbor yang dapat disesuaikan, impor data yang mudah, dan integrasi yang mendukung alat yang sudah ada.
Ingin mengelola seluruh saluran penjualan Anda dari satu tempat? Sistem Manajemen Proyek Penjualan dari ClickUp membantu Anda mengoptimalkannya dengan menggabungkan pelacakan prospek, orientasi pelanggan, komunikasi, dan manajemen akun dalam satu platform.
Tidak seperti CRM yang kaku yang memaksa Anda masuk ke dalam struktur mereka, Software Manajemen Proyek Penjualan ClickUp sepenuhnya dapat disesuaikan - apakah Anda memerlukan pelacak kesepakatan sederhana atau CRM lengkap dengan alur kerja otomatis.
Gunakan untuk mengatur:
- Custom Fields di ClickUp yang melacak ukuran kesepakatan, sumber prospek, prioritas, dan langkah selanjutnya
- Tanpa kode Otomatisasi ClickUp yang memindahkan transaksi antar tahap berdasarkan pembaruan status, menetapkan tugas secara otomatis ke anggota tim yang tepat berdasarkan kemajuan, memicu tindak lanjut untuk percakapan prioritas, dan banyak lagi
- formulir KlikUp yang menangkap prospek sebagai tugas yang dapat ditindaklanjuti langsung ke dalam CRM Anda
Menyelesaikan opsi yang tepat
Setelah Anda mempertimbangkan kebutuhan spesifik bisnis Anda, saatnya memilih CRM yang ideal.
Pilihan populer seperti Salesforce dan HubSpot menawarkan solusi penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang komprehensif. Sementara itu, Zoho CRM dan Pipedrive menyediakan fitur yang dapat disesuaikan untuk tim yang lebih kecil atau bisnis dengan kebutuhan yang lebih sederhana.
di sisi lain, ClickUp, di sisi lain, menawarkan opsi CRM yang juga memadukan manajemen proyek dan AI, mengintegrasikan pelacakan tugas dengan data pelanggan.
Untuk memilih alat yang tepat, pertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, kemampuan integrasi, skalabilitas, dan anggaran. Mulailah dengan uji coba gratis untuk menjelajahi fitur-fiturnya dan memastikan sistem CRM yang tepat sesuai dengan proses bisnis Anda. Prioritaskan fleksibilitas untuk berkembang seiring dengan kebutuhan perusahaan Anda yang terus berkembang.
Sebagian besar CRM tradisional hadir dengan biaya tinggi dan harga per-pengguna, menjadikannya investasi yang sulit untuk tim kecil atau penjual tunggal. ClickUp menawarkan paket gratis dengan fitur CRM yang kuat dan upgrade yang terjangkau seiring pertumbuhan bisnis Anda.
Masih tidak yakin? Cari tahu apa yang Anda lewatkan dari pengguna ClickUp yang telah merasakan manfaat menggunakan fitur CRM platform ini:
ClickUp adalah Sistem Manajemen Proyek, Dasbor, CRM, dan Scaling TERBAIK yang pernah saya temui! Ini telah membantu saya menghemat 100 - 1000 jam, memprioritaskan + fokus pada pengembangan bisnis dalam proses $ 500 ribu - jutaan setiap hari. Kami sekarang beralih untuk melacak konversi + hasil! CINTA ClickUp!
ClickUp adalah Sistem Manajemen Proyek, Dasbor, CRM, dan Scaling TERBAIK yang pernah saya temui! Ini telah membantu saya menghemat 100 - 1000 jam, memprioritaskan + fokus pada pengembangan bisnis dalam proses $ 500 ribu - jutaan setiap hari. Kami sekarang beralih untuk melacak konversi + hasil! CINTA ClickUp!
Menyiapkan CRM Anda
Memulai dengan sistem CRM mungkin memiliki kurva pembelajaran, tetapi mengikuti langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan bisnis Anda secara signifikan. Mari kita jabarkan untuk Anda:
Mengumpulkan data pelanggan yang ada
Data pelanggan Anda yang sudah ada adalah emas-mari kita perlakukan seperti itu. Mulailah dengan mengumpulkan semua informasi pelanggan dari spreadsheet, CRM lama, atau sumber lainnya.
Kompilasi ke dalam satu dokumen terpusat-tabel, spreadsheet, atau file CSV, dll.-sehingga siap untuk diimpor ke alat target Anda.
Mengatur data untuk efisiensi
Alih-alih membuang semuanya ke dalam solusi CRM baru Anda, bersihkan dan standarisasi semua kontak, prospek, dan akun. Hapus entri duplikat, perbarui informasi yang sudah ketinggalan zaman, dan standarisasi format (nomor telepon, alamat, dll.)
Ini akan memudahkan Anda untuk memulai dengan kejelasan dan memprioritaskan pelanggan dan prospek sesuai kebutuhan.
Saring detail yang berlebihan sehingga Anda memiliki data yang relevan dan dapat ditindaklanjuti.
Mengimpor data
Setelah Anda membersihkan data Anda, data tersebut siap untuk diimpor ke dalam sistem CRM Anda.
Sebagian besar sistem CRM berbasis cloud, termasuk ClickUp, menyediakan fitur impor CSV atau spreadsheet dengan sekali klik, sehingga proses ini menjadi lebih mudah dan cepat.
Pengingat: Anda mungkin perlu mengonversi data yang dapat diekspor ke dalam format file yang dapat diterima (seperti CSV) untuk alat CRM target Anda.
๐ Baca juga: Template CRM Gratis: Excel, Google Spreadsheet, & ClickUp
Menyesuaikan bidang dan alur kerja
Setiap bisnis memiliki proses penjualan yang unik, sehingga pendekatan satu ukuran untuk semua tidak akan membantu. Sesuaikan perangkat lunak CRM Anda agar sesuai dengan tujuan penjualan dan kesuksesan pelanggan Anda, tetapi juga data Anda, termasuk industri, ukuran kesepakatan, atau sumber prospek. Siapkan alur kerja yang selaras dengan proses tim Anda, mulai dari memelihara prospek hingga menutup kesepakatan.
Bergantung pada CRM yang Anda pilih, Anda dapat membuat database CRM menggunakan bidang khusus untuk menangkap semua informasi yang diperlukan tentang pelanggan Anda.
Sebagian besar perangkat lunak CRM, termasuk ClickUp, menawarkan banyak cara untuk memvisualisasikan dan mengatur data ini dengan cara yang sesuai untuk Anda. Pilih dari 15+ Tampilan ClickUp, seperti:
1. Tampilan Papan
Sempurna untuk pipeline penjualan, tampilan gaya Kanban seret dan lepas ini memungkinkan Anda memindahkan kesepakatan antar tahap (mis., Lead โ Memenuhi Syarat โ Proposal Dikirim โ Ditutup-Menang). Ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan kesepakatan dan membantu perwakilan memprioritaskan langkah selanjutnya.
2. Tampilan Daftar
Butuh cara terstruktur untuk melacak kontak dan transaksi? Tampilan Daftar memudahkan untuk memfilter, mengurutkan, dan mengkategorikan penawaran berdasarkan status, prioritas, atau nilai-ideal untuk entri data yang cepat dan pembaruan massal.
3. Tampilan Kalender
Keberhasilan penjualan bergantung pada waktu. Tampilan Kalender membantu Anda menjadwalkan tindak lanjut, rapat, dan tenggat waktu proposal agar pipeline Anda tetap berjalan dengan lancar.
4. Tampilan Tabel
Tampilan Tabel ClickUp memungkinkan Anda menyimpan detail kontak, riwayat penjualan, dan catatan di satu lokasi terpusat dalam gaya spreadsheet. Dengan pengeditan inline, Anda dapat mengelola prospek, transaksi, dan interaksi pelanggan dengan cara yang terstruktur dan kaya data.
Namun, salah satu fitur yang paling kuat di Table View adalah Formula Fields, yang memungkinkan Anda melakukan perhitungan antara bidang numerik, tanggal, dan waktu pada tugas-seperti Excel, tetapi dalam alur kerja CRM Anda.
Contoh:
๐ Menghitung potensi pendapatan
๐ Rumus: Nilai Kesepakatan * Probabilitas Penutupan (%)
โก๏ธ Dapatkan wawasan instan mengenai proyeksi pendapatan berdasarkan tahapan transaksi
Atau
๐ Sistem penilaian prospek
๐ Rumus: (Skor Keterlibatan + Skor Anggaran) / 2
โก๏ธ Beri peringkat prospek berdasarkan minat, anggaran, dan kesiapan untuk membeli
Masukkan anggota tim Anda
CRM paling efektif jika seluruh tim menggunakannya bersama-sama. Jadi, fokuslah pada integrasi tim dengan melakukan orientasi anggota tim Anda ke platform CRM.
Mulailah dengan menetapkan peran dan izin untuk memastikan keamanan data dan kejelasan tanggung jawab.
๐ก Tip Profesional: Tidak semua orang di tim Anda paham teknologi, bukan? Jadi, ciptakanlah lingkungan yang memungkinkan mereka untuk belajar. Tawarkan materi pelatihan dari vendor CRM Anda atau sumber daya eksternal untuk membantu karyawan memahami cara menggunakan CRM secara efektif. Hal ini akan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan dan membantu mereka menghindari kesalahan di kemudian hari.
CRM kolaboratif ClickUp membuat hal ini menjadi mudah-cukup undang anggota atau tamu yang relevan ke ruang kerja Anda sehingga semua orang memahami cara menggunakannya secara efektif.
Tampilan Tugas ClickUp dan Komentar yang Ditugaskan membantu Anda menugaskan dan melacak tugas dengan seluruh tim secara real time.
Diskusi tugas berulir dan lampiran file di dalam tugas mengumpulkan semua informasi dan percakapan yang diperlukan di satu tempat.
๐ฎ ClickUp Insight: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak item tindakan, yang menghasilkan keputusan yang terlewat dan eksekusi yang tertunda. Baik Anda mengirim catatan tindak lanjut atau menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali tersebar dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi percakapan menjadi tugas tanpa hambatan-sehingga tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap selaras.
Mengintegrasikan CRM dengan alat dan platform lain
Sekarang, mari kita bahas tentang bagaimana membuat semua alat Anda bekerja dengan baik. Hubungkan platform CRM Anda dengan platform lain yang Anda gunakan setiap hari, terutama email dan perangkat lunak khusus CRM lainnya.
Integrasi memastikan bahwa semua data Anda mengalir dengan bebas di semua platform, sehingga tidak perlu lagi melakukan entri data secara manual dan mengurangi kesalahan.
Sebagai contoh, Anda dapat mengotomatiskan pengasuhan prospek dan pelacakan kampanye dengan mengintegrasikan platform seperti Gmail, HubSpot, atau MailChimp dengan ClickUp. Memicu urutan email otomatis ketika prospek memasuki tahap tertentu (misalnya, ketika prospek pindah ke "Tertarik," kirimkan studi kasus). Menyimpan interaksi email dalam tugas ClickUp untuk referensi yang mudah.
Anda dapat mengatur tindak lanjut berulang berdasarkan keterlibatan prospek melalui Tugas Berulang ClickUp. Dan dapatkan notifikasi ketika prospek membuka email atau mengklik tautan (melalui integrasi).
๐ก Tip Pro: Perwakilan penjualan menghabiskan sekitar seperlima dari hari mereka untuk menulis email. Tetapi dengan otak ClickUp, asisten AI bawaan ClickUp, mereka tidak perlu melakukannya!
ClickUp Brain dapat membuat rancangan email dan tindak lanjut, mempersonalisasi penjangkauan, dan meringkas percakapan penting dalam hitungan detik-sehingga perwakilan dapat fokus untuk menutup kesepakatan alih-alih mengetik email.
Menyiapkan dasbor untuk memvisualisasikan data CRM
Terakhir, siapkan pusat kendali misi CRM Anda, alias dasbor Anda. Dasbor waktu nyata memberikan pandangan yang jelas tentang kinerja penjualan, kemajuan kesepakatan, dan keterlibatan pelanggan. Gunakan widget pelaporan untuk melacak metrik utama dan mengidentifikasi hambatan sebelum berdampak pada hasil bisnis.
Dasbor ClickUp memudahkan Anda untuk melacak hal-hal seperti seberapa besar nilai yang diberikan oleh setiap pelanggan dan seperti apa ukuran transaksi rata-rata Anda. Dengan memiliki semua wawasan ini di ujung jari Anda, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dengan lebih cepat.
Gunakan templat untuk menyiapkan CRM pertama Anda dengan cepat
Jika Anda siap untuk membuat CRM Anda sendiri, tetapi berinvestasi dalam perangkat lunak CRM eksternal tampaknya terlalu besar, jangan khawatir-cukup buat CRM Anda sendiri dengan ClickUp.
Untuk permulaan yang cepat-dan ramah bagi pemula, pilihlah Templat CRM Sederhana ClickUp. Ini membantu bisnis kecil mengelola prospek secara efisien, melacak jalur penjualan menggunakan Status Kustom, mengotomatiskan tindak lanjut, dan menyesuaikan bidang dan alur kerja seiring pertumbuhan bisnis Anda
Untuk bisnis kecil hingga menengah, Templat CRM ClickUp memberi Anda awal yang sempurna. Templat ini dirancang dengan cermat untuk memperhitungkan seluruh saluran dan hubungan Anda, sehingga Anda tidak perlu mencari titik data lain.
Dengan Templat CRM ClickUp, Anda bisa:
- Sesuaikan status kesepakatan: Lacak kesepakatan melalui jalur penjualan dengan Status Kustom seperti Proposal, Demo, dan lainnya
- Gunakan dokumen pedoman penjualan: Tetap bertanggung jawab dan sederhanakan penjangkauan dengan pedoman penjualan bawaan
- Melacak pembayaran: Atur detail keuangan di tempat yang sama dengan bagian pelacakan pembayaran
- Ganti tampilan: Sesuaikan tampilan pipeline Anda dengan Tampilan Daftar, Tampilan Kalender, dan lainnya untuk manajemen informasi klien yang fleksibel
Templat yang ramah bagi pemula ini adalah paket pemula CRM terbaik untuk meningkatkan penjualan dan manajemen hubungan pelanggan Anda.
Setelah Anda menyiapkan CRM, Anda akan bertanya-tanya bagaimana Anda bisa berhasil tanpanya!
Menggunakan CRM untuk Manajemen Penjualan
Bayangkan jika Anda tidak pernah kehilangan pelanggan potensial karena kurangnya saluran penjualan otomatis. CRM mewujudkan hal ini dengan meningkatkan tim penjualan Anda dengan fitur-fitur yang mudah digunakan dan sangat nyaman. Inilah cara Anda dapat memanfaatkannya secara maksimal.
Mengelola prospek dan peluang
Dorong tim penjualan Anda untuk mengelola prospek dan peluang penjualan secara efisien dengan pipeline penjualan yang terstruktur. Temukan semua perjalanan dan interaksi pelanggan potensial di satu tempat dan pantau tahapan dalam pipeline penjualan. Hal ini membantu Anda melihat di mana setiap prospek berada dalam proses dan menyesuaikan pendekatan Anda sambil menghemat waktu dalam menyortir informasi.
Mengotomatiskan tugas
Manajemen tugas menjadi lebih efisien melalui alur kerja otomatis yang memberikan tanggung jawab, menetapkan tenggat waktu, dan melacak penyelesaian.
Banyak CRM, seperti ClickUp, memungkinkan Anda membuat otomatisasi tanpa kode menggunakan diagram alir atau kondisi jika-maka untuk mengotomatiskan tugas rutin seperti entri data, tindak lanjut email, dan pengingat. Hal ini memungkinkan tim Anda untuk fokus membangun hubungan dengan pelanggan saat ini dan pelanggan potensial.
Menggunakan CRM untuk Dukungan Pelanggan
Platform CRM berfungsi sebagai pusat operasi dukungan pelanggan. Dengan melacak tiket dukungan, memantau waktu penyelesaian, dan menganalisis masalah umum, tim dapat secara sistematis meningkatkan proses layanan pelanggan dan, pada gilirannya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan.
Proses ini memastikan setiap pelanggan menerima respons yang cepat dan dipersonalisasi, membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat.
Membuat Strategi CRM
Anda sekarang hampir berada di akhir proses pengoptimalan CRM Anda. Anda sudah memiliki persyaratan yang dibutuhkan, alat yang cocok untuk Anda, dan pemahaman tentang cara mengatur ruang kerja Anda. Tapi bagaimana Anda mengikat semuanya dengan strategi?
Rahasia kesuksesan pelanggan yang sesungguhnya adalah mengenal pelanggan Anda. CRM Anda hanya sebaik wawasan pelanggan yang diberikannya kepada Anda.
Tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan ini untuk menentukan pelanggan ideal Anda:
- Siapa pelanggan Anda yang paling menguntungkan?
- Pola umum apa yang muncul dalam riwayat pembelian mereka?
- Perilaku pelanggan mana yang menandakan bahwa mereka siap untuk membeli?
Selanjutnya, petakan perjalanan pelanggan Anda dari kontak awal hingga dukungan purnajual. Fokus pada titik kontak utama, tahapan kritis dalam saluran penjualan Anda, dan momen di mana kesepakatan dimenangkan atau dikalahkan. Sederhanakan perjalanan pelanggan Anda sebanyak mungkin dan buatlah pelanggan Anda tidak perlu berpikir keras untuk membeli dari Anda.
Meskipun menjelajahi fitur-fitur menarik dari sistem CRM baru Anda mungkin menggoda, luangkan waktu untuk mengembangkan strategi yang solid.
Di tengah semua ini, jangan lupakan proses bisnis Anda yang unik - petakan alur kerja untuk manajemen pelanggan dan pelacakan prospek, dengan menggunakan bidang khusus untuk menyesuaikan pengalaman.
๐ก Tip Pro: Gunakan fitur ClickUp Goals untuk menetapkan OKR (tujuan dan hasil utama) yang terukur agar tujuan CRM Anda tetap berada di jalurnya. Melacak kemajuan membantu menjaga fokus dan mendorong hasil, membuat CRM Anda menjadi aset yang dapat ditindaklanjuti yang tumbuh bersama bisnis Anda.
Solusi CRM Lengkap Anda Menanti dengan ClickUp
Memilih CRM bukan hanya tentang memilih solusi perangkat lunak yang tepat-ini tentang merampingkan penjualan, mengoptimalkan alur kerja, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang nyata. Tapi mengapa harus menggunakan banyak alat ketika ClickUp melakukan semuanya?
Mulai dari manajemen prospek dan pelacakan pipeline hingga tindak lanjut otomatis dan analisis real-time, ClickUp menyatukan semuanya ke dalam satu platform yang kuat dan intuitif. Mulailah dari yang sederhana dengan templat CRM atau bangun sistem yang sepenuhnya disesuaikan dengan bisnis Anda.
Setiap otomatisasi, wawasan, dan menit yang tersimpan menjadi bahan bakar untuk hal yang paling penting-menutup transaksi dan memperkuat hubungan pelanggan. Kendalikan proses penjualan Anda. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ๐