Il est essentiel de communiquer efficacement avec vos clients, de bien comprendre leurs objectifs et de leur présenter des plans d'action transparents afin qu'ils s'impliquent dans le processus d'intégration et au-delà.
À mesure que votre portefeuille s'étoffe, le défi consistant à trouver l'équilibre entre la gestion de projet et la gestion des relations clients s'intensifie. Aussi intimidant que cela puisse paraître, il existe une solution simple : les modèles de gestion de la clientèle ! ✨
Nous vous présentons une collection complète de modèles conçus pour différentes fonctions afin d'améliorer votre processus de gestion des clients. Ces modèles sont des outils puissants qui vous aideront à créer un plan pour une exécution réussie de vos projets, à suivre les informations essentielles et à informer automatiquement vos clients, en quelques clics seulement.
Qu'est-ce qu'un modèle de gestion de la clientèle ?
La gestion de la clientèle consiste à superviser la manière dont une entreprise interagit avec ses clients potentiels et existants afin d'établir et de maintenir des relations mutuellement bénéfiques. Elle implique de travailler en étroite collaboration avec votre équipe afin de garantir l'achèvement des projets dans les délais impartis et de réduire au minimum le taux de rotation des clients.
C'est là que les modèles de gestion de la clientèle entrent en jeu. Ils fournissent un plan préétabli pour suivre les objectifs et les exigences des clients potentiels et existants, vous permettant ainsi d'améliorer la fidélisation, l'acquisition et la satisfaction des clients. Ils vous permettent également de suivre l'avancement de chaque projet client grâce à des statuts personnalisables, des champs d'automatisation et des checklists personnalisées.
Les principaux avantages de l'utilisation de modèles de gestion de la clientèle sont les suivants :
- Gain de temps : les modèles sont fournis avec des dispositions prédéfinies mais personnalisables, ce qui vous fait gagner du temps par rapport à la création de documents ou de plans à partir de zéro.
- Cohérence : ils garantissent une approche uniforme des interactions avec les clients, vous permettant de partager des aperçus de la progression avec vos clients et votre équipe afin de les tenir informés à chaque étape du projet.
- Efficacité : l'utilisation de modèles rationalise les tâches routinières, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des activités à forte intensité de connaissances, telles que la recherche d'idées pour attirer de nouveaux clients ou la recherche de solutions aux problèmes actuels des clients.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de gestion de la clientèle ?
Un modèle de gestion de la clientèle de haute qualité doit présenter certaines fonctionnalités clés, telles que :
- Simplicité : il doit présenter une structure simple afin que votre équipe et vos clients puissent facilement comprendre et suivre les objectifs, les priorités et l'avancement de chaque projet.
- Flexibilité : permet une personnalisation pour répondre aux besoins de l'entreprise de différents clients et à leurs projets. Il doit s'adapter aux différentes étapes de la relation client, telles que le premier contact, l'intégration, le renouvellement et la gestion continue.
- Évolutivité : s'adapte à l'augmentation du nombre de clients et/ou de leurs projets
- Capacités d'intégration : vous permet d'intégrer d'autres outils dans le modèle (e-mail, gestion de projet, Calendrier) afin de rationaliser la communication, de suivre la progression et de planifier les tâches.
- Protection des données : Donne la priorité à la confidentialité en se conformant aux réglementations en matière de protection des données, garantissant ainsi la sécurité des données confidentielles de vos clients.
10 modèles de gestion de la clientèle pour rationaliser les détails importants
Examinons de plus près notre sélection des 10 meilleurs modèles de gestion de la clientèle dans PowerPoint et ClickUp qui vous permettront d'améliorer considérablement vos relations avec vos clients actuels et futurs. ⚡
1. Modèle de collaboration pour la réussite client ClickUp
Le modèle de collaboration ClickUp Client Success vise à faciliter la coopération au sein des équipes et entre elles au sein de votre organisation, dans l’objectif ultime de garantir une expérience client irréprochable. Ce modèle de liste, facile à utiliser pour les débutants, est conçu pour harmoniser les efforts de vos équipes afin de garantir un parcours client fluide, de la vente à la production en passant par l'intégration du client.
La vue Endorsement Pipeline Board (Tableau des recommandations) du modèle offre un aperçu pratique de vos efforts d'acquisition de clients, en classant ces derniers en fonction de leur position dans votre entonnoir. Surveillez facilement la place d'un client dans votre pipeline à l'aide de statuts personnalisés tels que « Nouveau client », « Planification », « Réunion » et « Recommandé ». Mettez à jour le statut en glissant-déposant simplement la carte correspondante du client à l'emplacement approprié sur le tableau.
Pour une expérience client fluide, centralisez toutes les informations pertinentes recueillies pendant les phases de vente et d'intégration dans le document d'approbation. Pour ce faire, répondez à des questions prédéfinies mais personnalisables telles que :
- Quels sont les principaux objectifs commerciaux de l’entreprise ?
- Comment pouvons-nous aider à résoudre les obstacles rencontrés par le client ?
- Comment le client déterminera-t-il si nous lui sommes utiles ?
- Quels indicateurs devons-nous utiliser pour déterminer si le client est satisfait ?
- Quel est le mode de communication préféré du client ?
Pour conserver une trace des acquisitions potentielles, utilisez le formulaire d'approbation de nouveau client, dans lequel vous insérerez les informations principales telles que le nom, la taille et le secteur d'activité de l'entreprise. Passez ensuite aux détails tels que la date et la durée de votre accord commercial, le nom du responsable de la réussite client, etc.
2. Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp
Le modèle ClickUp Agency/Client Discovery Doc offre une excellente solution pour rassembler les objectifs et les exigences des clients en un seul endroit, alors que la relation est encore en cours de formation.
Le modèle comprend un script d'appel qui aide l'équipe commerciale à traiter plus efficacement les appels des clients. Ce document est un scénario pré-rédigé pour la communication initiale avec le client, conçu pour aider les appelants à engager la conversation et à poser des questions pertinentes afin de déterminer les prospects qualifiés et non qualifiés.
Utilisez la banque de questions pour en savoir plus sur les objectifs et les motivations des clients potentiels et déterminer s'ils correspondent bien à votre entreprise.
Pour assurer le suivi de toutes les informations relatives aux clients potentiels, remplissez le formulaire d'appel de découverte pour chaque prospect séparément lors du premier contact. Cela comprend leur nom, leur entreprise, leur numéro de téléphone, les détails essentiels et la décision finale quant à savoir si le client est adapté ou non.
3. Modèle ClickUp pour la réussite du client
Grâce au modèle ClickUp Client Success, vous pouvez facilement suivre chaque client et gérer leurs paiements, leurs tâches de projet et leurs scores de satisfaction relationnelle. ?
La vue Engagement du modèle affiche tous vos clients en fonction de leur « santé » (très bonne, moyenne, à risque de perte), afin que vous sachiez toujours quelle relation privilégier. Vos clients sont organisés en listes distinctes en fonction de leur niveau. Les niveaux supérieurs sont réservés aux clients ayant les meilleurs scores de santé, tandis que les niveaux inférieurs représentent les relations clients qui doivent être améliorées.
Vous pouvez utiliser la vue Tableau NPS (Net Promoter Score) pour voir comment chaque client se positionne sur l'échelle de fidélité à l'entreprise. Le score est calculé à partir des informations fournies par chaque client dans le formulaire de commentaires du modèle.
Il existe également une vue Liste distincte pour les clients dont le contrat arrive à renouvellement et une page Doc Client Success Playbook où vous pourrez décrire les actions recommandées pendant les étapes d'intégration, de vente incitative et de prévention du churn.
4. Modèle de gestion des clients juridiques ClickUp
Que vous dirigiez un cabinet d'avocats ou que vous exerciez en tant que conseiller juridique interne, le modèle de gestion des clients juridiques ClickUp est un outil fantastique pour superviser la progression des dossiers de vos clients. Utilisez des checklists et gardez facilement un œil sur les évènements, les tâches et les échéances, afin de garantir que les résultats soient livrés dans les délais.
Ce modèle de dossier dispose d'une vue Liste qui affiche clairement vos tâches liées aux clients en fonction de statuts personnalisés. Utilisez-les pour identifier facilement les tâches qui sont en cours de signature, en cours de rédaction, en cours ou terminées. Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour chaque tâche afin de suivre les personnes assignées, les priorités et les échéances.
La vue Calendrier du modèle affiche les tâches non planifiées et en retard. La planification d'une tâche est un jeu d'enfant grâce à la fonction intuitive de glisser-déposer.
Vous pouvez également suivre les statuts et les types de paiement dans la vue Liste des paiements en ajoutant des statuts personnalisés pour chaque client séparément.
Le modèle comprend une vue Document pour stocker les informations importantes de vos clients. Créez un document pour chaque client afin de suivre son dossier, ses coordonnées, son e-mail, etc. En outre, une page Chat permet à vos collègues de discuter, de résoudre des problèmes et de partager des idées. ?
5. Modèle de services à la clientèle ClickUp
Le modèle de services à la clientèle ClickUp est un cadre complet qui simplifie la gestion de projet grâce à des listes et des documents distincts permettant de suivre les comptes clients, l'avancement de chaque projet de votre portfolio, et bien plus encore.
Bien qu'il occupe tout un espace, il s'agit d'un modèle de démarrage rapide conçu pour vous aider à vous familiariser plus rapidement avec ClickUp. Utilisez le document de démarrage et les tâches de formation pour vous familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme. Le document contient une liste « Apprendre ClickUp » avec des instructions détaillées et des descriptions des champs personnalisés et des statuts, vous permettant de comprendre exactement comment et quand les utiliser.
Le modèle comprend cinq listes, dont les suivantes :
- Comptes clients : fournit un aperçu de tous vos comptes clients avec des statuts personnalisés tels que Actif, Prospect, Ancien client, À risque, etc. Il existe également une liste distincte permettant de visualiser les comptes à risque afin de vous aider à prévenir la perte de clients.
- Demandes de définition du périmètre : vous permet de traiter toutes les demandes de définition du périmètre afin d'aider l'équipe commerciale à conclure des contrats. Pour créer de nouvelles demandes, remplissez le formulaire de demande de définition du périmètre.
- Portfolio de projets : surveillez tous vos projets et leur état d'avancement à l'aide de statuts et de champs personnalisés.
De plus, le modèle comprend un Team Wiki Doc avec des sections spécifiques où vous et votre équipe pouvez enregistrer les détails de l'équipe, les ressources, les procédures opératoires normalisées, etc., afin d'assurer une meilleure collaboration et communication entre les membres de l'équipe. ?
6. Modèle ClickUp « Voix du client »
La matrice de traduction « Voix du client » (VoC) ou « Voice of the Customer » est une technique utilisée pour mieux comprendre les opinions et les sentiments de vos clients à l'égard de votre entreprise et de vos produits. ?️
S'appuyant sur cette technique, le modèle ClickUp Voice of the Customer vous aide à recueillir, analyser et organiser les commentaires des clients afin d'optimiser l'amélioration des produits.
Commencez par créer une liste des commentaires clients que vous avez recueillis grâce à des sondages, des analyses de sites Web et des témoignages sur les produits. La vue Liste contient également des colonnes pour les besoins des clients et les exigences des clients. Vous pouvez y aborder des problèmes particuliers et suggérer des solutions potentielles.
Le modèle comprend également une vue Tableau, qui fournit un aperçu des commentaires des clients regroupés par source VoC. Cela vous aide à visualiser les similitudes et les différences entre les commentaires provenant de différentes sources.
7. Modèle CRM ClickUp
Gérer les comptes, suivre les opportunités d'entreprise et entretenir de solides relations avec les clients peut s'avérer trop difficile sans outils de gestion de la clientèle adaptés. ⚒️
Au lieu de créer de nombreuses feuilles et listes, profitez du modèle CRM ClickUp. Cette solution tout-en-un vous aidera à gérer vos ventes, vos prospects et vos relations clients avec un minimum d'efforts.
Il s'agit d'un modèle de dossier qui vous permet de superviser vos relations clients grâce à cinq vues prédéfinies :
- Vue Document sur les stratégies commerciales : vous aide à garder le contrôle sur vos objectifs commerciaux, la gestion du temps, les modules de compte, les tarifs et les réductions, la prospection, etc.
- Vue Liste des détails du compte : affiche les comptes regroupés par statuts, tels que Proposition, Démonstration, Prospect qualifié et Compte fermé [Perdu].
- Vue Tableau : offre un aperçu clair de tous les comptes sur un tableau de style Kanban visuellement attrayant, regroupés par statuts personnalisés.
- Vue Calendrier : effectuez le suivi des tâches non planifiées et en retard sur le côté droit de l'écran.
- Vue Liste des transactions fermées : affiche tous vos comptes fermés [remportés] en un seul endroit.
8. Modèle PowerPoint de gestion de la relation client par SlideTeam
Il est essentiel d'analyser le cycle de fidélité de vos clients pour maintenir des partenariats fructueux et durables. Vous pouvez faire cela et bien plus encore grâce au modèle PowerPoint « Client Relationship » (Relation client) de SlideTeam.
Ce modèle CRM présente une disposition professionnelle et 50 diapositives prêtes à l'emploi mais entièrement personnalisables. Vous pouvez modifier le design, les couleurs et les polices de caractère pour impressionner vos clients avec une apparence personnalisée. Rendez votre présentation facile à suivre en incluant des diapositives avec des phrases clés et des citations, ou visualisez vos idées à l'aide de graphiques, d'images et de formes.
Vous pouvez par exemple enrichir vos diapositives avec des graphiques et des diagrammes faciles à comprendre pour présenter vos objectifs CRM ou expliquer le CRM analytique. Le modèle est disponible en format standard et grand écran et est compatible avec Google Slides.
9. Modèle de présentation du kit de bienvenue client par Poweredtemplate
Pour gagner immédiatement la confiance du client, vous devez présenter votre entreprise sous son meilleur jour. C'est là que le modèle de présentation du kit de bienvenue client de Poweredtemplate vient à votre secours avec 20 diapositives pré-conçues d'aspect professionnel.
Personnalisez les diapositives en ajoutant des images, en modifiant les couleurs et en choisissant la police de caractère et la taille de police qui correspondent le mieux à votre image de marque. Aidez vos clients à se familiariser avec votre environnement de travail et présentez-leur les membres de votre équipe en insérant des images et de brèves descriptions.
Vous pouvez approfondir les détails en effectuant des modifications sur les diapositives relatives à vos services, votre éthique de travail, vos outils de collaboration, etc. Le modèle est disponible au format standard et compatible avec Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign et Adobe Acrobat.
10. Modèle PowerPoint pour présentation client par Slidesgo
Si vous êtes à court d'idées pour impressionner vos clients potentiels, le modèle PowerPoint Client Pitch Deck de Slidesgo est un excellent point de départ.
Ce modèle a été soigneusement conçu pour susciter l'intérêt du client en intégrant un large tableau d'images, de dispositions et de textures. Il vous aide à attirer et à retenir l'attention d'un prospect lorsque vous parcourez les diapositives et présentez vos idées.
Démarquez-vous en personnalisant plus de 30 diapositives en termes d'images, de formes, de polices de caractère, de couleurs, etc. Déplacez les éléments à votre guise, supprimez les diapositives qui ne correspondent pas à votre récit et ajoutez-en de nouvelles en choisissant la disposition qui correspond le mieux à vos idées. ?
Une fonctionnalité unique de ce modèle est le Storyset Slide, où vous trouverez des illustrations que vous pouvez personnaliser pour les adapter à votre vision. Sélectionnez votre style préféré, ajustez les couleurs, choisissez les arrière-plans et les calques à afficher, puis animez-les sans effort à l'aide du panneau d'animation.
Renforcez vos relations clients grâce à des cadeaux clients!
Améliorez la satisfaction client grâce aux modèles de gestion de la clientèle
Que vous cherchiez à développer votre entreprise en attirant de nouveaux clients ou en renforçant vos relations avec vos clients existants, les modèles de gestion de la clientèle constituent une solution conviviale qui vous aidera à chaque étape.
Transformez chaque projet en une réussite et réduisez au minimum le taux de désabonnement des clients en exploitant tout le potentiel de certains des modèles polyvalents de notre liste. Utilisez leurs fonctionnalités personnalisables pour garantir une organisation impeccable au sein de votre entreprise et renforcer vos relations avec vos clients. ?