Il ne suffit plus d'avoir des clients satisfaits. Si vous voulez vraiment que votre entreprise prospère, vous devez créer des fans inconditionnels.
Il ne suffit plus d'avoir des clients satisfaits. Si vous voulez vraiment que votre entreprise prospère, vous devez créer des fans inconditionnels.
Vous connaissez ce moment où un client vous demande des nouvelles et où vous parcourez vos e-mails, vos notes et vos feuilles de calcul à moitié remplies pour essayer de vous rappeler où se trouve l'information ? Oui, ce n'est pas très agréable.
Un modèle de liste de clients bien organisé permet de suivre toutes les interactions avec les clients et d'organiser les contacts.
Dans cet article, nous allons découvrir 12 modèles ClickUp gratuits qui vous aideront à gérer vos clients sans stress. 📋
Que sont les modèles de liste de clients ?
Les modèles de liste de clients sont des dispositions structurées qui vous aident à stocker et à gérer les informations sur vos clients en un seul endroit. Ils comprennent des sections pour stocker les coordonnées, les services proposés, le statut des projets et les dates clés.
Ces modèles vous aident à respecter un format cohérent pour suivre les interactions, les suivis et les échéances.
Ils sont couramment utilisés dans les systèmes CRM, les logiciels de gestion de projet pour clients et d'autres outils pour faciliter le suivi des relations et la clarté opérationnelle.
🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial de la gestion de la relation client devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 14,6 % entre 2025 et 2030. Les tendances actuelles telles que l'hyper-personnalisation du service client, l'IA et l'automatisation ont stimulé cette croissance.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de clients ?
Un modèle de liste de clients bien conçu est un outil stratégique pour gérer efficacement les relations avec les clients. Voici les éléments à prendre en compte lors de l'évaluation d'un modèle. ⚓
- Informations sur les clients : enregistre les informations essentielles telles que les noms des clients, leurs coordonnées, les noms des entreprises et les notes pertinentes.
- Catégorisation et segmentation : met en œuvre des éléments de conception pour classer les clients en fonction de leur statut (par exemple, actif, prospect, inactif), de leur secteur d'activité ou du type de service, afin d'établir des priorités sur mesure.
- Champs personnalisables : intègre des champs personnalisables pour saisir les échéanciers des projets, les conditions de paiement et les préférences de communication.
- Capacités d'intégration : effectue une connexion transparente avec des outils tels que les systèmes CRM, les plateformes d'e-mail ou les logiciels de gestion de projet.
- Maintenance et mises à jour régulières : vous permet d'établir une routine pour la mise à jour et le stockage des informations clients afin de garantir leur exactitude à mesure que votre entreprise se développe.
🤝 Rappel amical : personnalisez toujours vos communications. Même un simple « J'espère que votre lancement au deuxième trimestre s'est bien passé ! » donne à votre message un caractère relationnel plutôt que commercial.
12 modèles de listes de clients
Nous avons rassemblé 12 modèles de listes de clients pour vous aider à garder le contrôle sur vos contacts, à réaliser l’automatisation de vos flux de travail et à faire progresser votre entreprise.
C'est parti ! 💪
1. Modèle de liste de clients ClickUp
Si vous travaillez avec plusieurs clients, il peut rapidement devenir compliqué de suivre chaque interaction, chaque détail et chaque tâche. Le modèle de liste de clients ClickUp est conçu pour simplifier cela. Triez vos clients dans des listes organisées, suivez le statut de chaque tâche et personnalisez entièrement la façon dont vous affichez votre pipeline ou votre charge de travail.
Vous pouvez définir des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » pour suivre facilement la progression et même créer vos propres champs afin de classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. De plus, il offre sept vues, notamment des listes, des diagrammes de Gantt, un calendrier et un chat pour collaborer en temps réel.
📌 Idéal pour : les freelances et les consultants indépendants qui ont besoin d'un moyen structuré pour suivre les informations sur leurs clients, le statut des projets et les actions de suivi dans un format simple et de haut niveau.
📮 ClickUp Insight : en moyenne, un travailleur du savoir doit communiquer avec six personnes pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement six connexions clés pour recueillir des informations essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets.
Le défi est réel : les suivis constants, la confusion entre les versions et les lacunes en matière de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe.
Une plateforme centralisée telle que ClickUp, avec Connected Search et gestion des connaissances par l'IA, répond à ce besoin en mettant instantanément le contexte à votre disposition.
2. Modèle de collaboration pour la réussite client ClickUp
Le modèle de collaboration ClickUp Client Success est un moyen simple mais puissant de coordonner les transferts internes et de centraliser les informations clés sur les clients. Il fournit une plateforme centrale pour suivre les objectifs, les préférences de communication, les parties prenantes et les échéanciers de livraison.
Vous pouvez utiliser le tableau de suivi des recommandations pour suivre le parcours de chaque client, en les faisant simplement glisser et déposer vers l'étape suivante à mesure qu'ils progressent. Pour mieux comprendre les besoins des clients, utilisez le document de recommandation qui contient des invitations et des instructions utiles pour définir les objectifs, les obstacles et les indicateurs de réussite clés.
Le modèle personnalisable vous permet également de saisir les informations relatives aux clients, telles que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les décideurs et les informations contractuelles, grâce à un formulaire structuré qui alimente directement votre flux de travail.
📌 Idéal pour : les équipes chargées de l'expérience client dans les start-ups SaaS ou les entreprises basées sur un modèle d'abonnement qui gèrent la santé des clients, les objectifs communs et les stratégies de fidélisation dans un espace collaboratif unique.
Étude de cas : une prestation de services 64 % plus rapide grâce aux guides de prestation client créés à l'aide des modèles ClickUp pour RevPartners, ce qui a permis de réduire le temps consacré à l'organisation et à la mise en œuvre du travail.
Je ne pensais pas trouver quelque chose qui me plaise. Puis j'ai découvert ClickUp. ClickUp a changé ma vie et ma façon de gérer mon entreprise.
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📖 À lire également : Comment mettre en place un système efficace pour acquérir des clients
3. Modèle de document ClickUp Agency/Client Discovery
« Comprenons-nous ce que veut le client ? » Pour répondre à cette question, consultez le modèle de document ClickUp Agency/Client Discovery Doc. Il s'agit d'un document prêt à l'emploi qui vous guide à travers l'intégration des clients, leurs besoins, leurs objectifs commerciaux et les termes clés du projet.
Commencez à utiliser des scripts d'appel adaptés à différentes stratégies clients afin que chaque discussion se déroule sans accroc. Lorsque vient le moment des appels de découverte, vous pouvez puiser dans une banque de questions intégrée qui vous aide à orienter la discussion et vous permet de recueillir les informations les plus pertinentes et les plus ciblées.
Le formulaire d'appel de découverte facilite la compilation d'informations importantes, telles que les décideurs et le statut de qualification des prospects, et permet de tout organiser.
📌 Idéal pour : les agences de création et de marketing qui accueillent de nouveaux clients, les stratèges de compte et les chefs de projet qui recueillent les informations de l’étape initiale, les attentes et les exigences.
🔍 Le saviez-vous ? Au début des années 1900, les entreprises allaient déjà au-delà des noms et des nombres. Elles ont commencé à conserver des notes détaillées, telles que les préférences des clients, l'historique des achats et les commentaires, car connaître ses clients signifiait conserver leur clientèle.
4. Modèle ClickUp Client Success
Le modèle ClickUp Client Success est un système préconfiguré qui permet de suivre chaque relation client tout au long de son cycle de vie. Le modèle cartographie l'ensemble du parcours client à l'aide de vues dédiées telles que le tableau de bord d'engagement, où chaque client est automatiquement classé selon un score de santé : Très bon, Moyen ou Risque de perte, afin que vous sachiez quelles sont vos priorités.
Il propose également un guide de réussite client, un document centralisé décrivant les étapes spécifiques pour l'intégration, la vente incitative et la prévention du taux de désabonnement.
Besoin d'avis ? Le formulaire d'avis intégré recueille les commentaires directement auprès des clients existants et les transmet à une vue Tableau NPS qui affiche les scores de fidélité en temps réel.
📌 Idéal pour : les responsables de la réussite client travaillant dans des entreprises axées sur les services ou les produits qui ont besoin d'harmoniser les résultats des clients, les étapes d'intégration et les indicateurs de satisfaction.
5. Modèle de gestion des clients juridiques ClickUp
Oublier de déposer un document auprès du tribunal ou de suivre le statut d'une affaire peut compromettre des semaines de travail juridique. Le modèle de gestion des clients juridiques ClickUp permet d'éviter cela. Il est conçu pour simplifier la manière dont les professionnels du droit gèrent les dossiers, les détails de paiement et la communication avec les clients.
Chaque dossier est suivi à l'aide d'étiquettes de statut telles que Rédigé, Avec l'avocat adverse ou Avec le client, afin que vous sachiez toujours ce qui est en attente et qui en est responsable. Le suivi des paiements est intégré directement dans le flux de travail de gestion des clients, ce qui vous permet de surveiller les étapes de facturation, les types de paiement et les heures enregistrées.
Pour les dossiers comportant une documentation complexe, chaque client dispose de sa propre vue Document, où vous pouvez centraliser les e-mails, les notes et les journaux de contacts. Le modèle comprend également une vue Liste des paiements pour organiser les données financières spécifiques à chaque dossier et gérer les enregistrements de facturation à l'aide de champs personnalisés pour les heures, le type de paiement et les dates d'échéance.
📌 Idéal pour : les professionnels juridiques indépendants et les cabinets d'avocats spécialisés qui gèrent plusieurs clients, des échéanciers de traitement des dossiers et des documents confidentiels avec une organisation rigoureuse.
🤝 Petit rappel : ne disparaissez pas après que le projet soit terminé. Un simple e-mail quelques mois plus tard pour prendre des nouvelles permet de garder la porte ouverte pour de futurs projets (et des recommandations !).
6. Modèle de service client ClickUp
Le modèle de service client ClickUp vous offre un espace de travail unifié pour gérer plusieurs comptes clients, traiter les demandes de périmètre et suivre la prestation de services sur l'ensemble de votre portefeuille, tout en assurant la coordination et l'information de votre équipe.
Il s'agit d'un modèle Quick Start, ce qui signifie qu'il est conçu pour une prise en main rapide. Il est structuré en listes telles que Comptes clients, Demandes de devis et Portfolio de projets, afin que chaque étape du cycle de vie du client ait sa place attitrée.
Les comptes clients peuvent être gérés et surveillés à l'aide de vues structurées avec des libellés de statut clairs tels que Actif, Prospect ou À risque, ce qui permet de voir facilement où en est chaque client. Pour la coordination avant-vente, un système de formulaires dynamiques vous aide à traiter efficacement les demandes de définition du périmètre, en maintenant une communication étroite entre les équipes commerciales et les équipes de livraison.
📌 Idéal pour : les gestionnaires de comptes et les équipes de prestation de services dans les entreprises de marketing ou d'assistance informatique pour le suivi des livrables, des échéanciers et du travail interfonctionnel lié aux comptes clients individuels.
ClickUp est l'outil qui nous a vraiment aidés à innover dans cette entreprise, ce qui nous a permis de passer de 2 % à plus de 65 % de ventes numériques après la pandémie.
ClickUp est l'outil qui nous a vraiment aidés à innover dans l'entreprise, ce qui nous a permis de passer de 2 % à plus de 65 % de ventes numériques après la pandémie.
7. Modèle CRM ClickUp
Le modèle CRM ClickUp est un cadre léger et simple qui vous aide à organiser vos prospects, à suivre vos discussions, à gérer vos suivis et à vous concentrer sur les comptes les plus importants.
Commencez par configurer votre pipeline avec des statuts personnalisables tels que Qualifié, Ouvert et Fermé, puis effectuez le suivi des informations client à l'aide de huit champs personnalisés prêts à l'emploi tels que Nom du contact, Secteur d'activité et Intitulé du poste.
Gérez votre travail grâce à quatre vues faciles à utiliser, notamment une vue Liste pour les tâches quotidiennes et une vue processus de vente pour le suivi du pipeline. Les automatisations, rappels et dépendances de tâches intégrés permettent de tout faire avancer sans suivi manuel. Il ne vous reste plus qu'à rassembler les informations sur vos clients, à les saisir dans le modèle de gestion des clients et à commencer immédiatement au suivi des transactions, des tâches et de la progression.
De plus, le Sales Playbook intégré fournit un guide clair pour les stratégies de prospection, la planification des comptes et les critères de qualification.
📌 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les professionnels B2B qui cherchent à mettre en place un système léger de gestion des relations clients permettant le suivi des interactions, des notes et des parcours de conversion.
8. Modèle CRM commercial ClickUp
Le modèle CRM commercial ClickUp transforme vos données clients en un pipeline en temps réel que vous pouvez trier, segmenter et analyser sans quitter votre environnement de travail.
Tout d'abord, vous pouvez cartographier votre cycle de vente avec plus de 20 étapes personnalisées, ce qui vous permet d'afficher clairement ce qui avance, ce qui stagne et ce qui nécessite un suivi. Vous pouvez également ajouter des champs détaillés pour la source du prospect, la taille de la transaction, la méthode de contact et la dernière prise de contact, afin de ne rien manquer.
Pour visualiser votre pipeline, vous n'êtes pas limité à une seule disposition. Vous pouvez passer des tableaux de pipeline visuels aux listes triables et aux vues de résumé, selon votre préférence.
Ce modèle vous aide à optimiser votre processus CRM, à hiérarchiser les opportunités à forte valeur ajoutée, à faire avancer plus rapidement les transactions et à documenter chaque interaction.
📌 Idéal pour : les équipes commerciales et les équipes de clôture qui ont besoin d'un pipeline structuré avec une visibilité en temps réel sur le statut des transactions, les notes de négociation et les points de contact avec les clients.
9. Modèle de liste de contacts ClickUp
Le modèle de liste de contacts ClickUp offre un système de gestion des contacts entièrement personnalisable. Vous pouvez regrouper vos contacts par source, emplacement, titre de poste ou statut d'engagement.
Que vous recherchiez des prospects, gériez des fournisseurs ou coordonniez des projets en relation avec les clients, ce modèle vous permet de filtrer, mettre à jour et effectuer des recherches dans votre base de contacts sans perdre de temps.
Suivez le cycle de vie de l'engagement grâce à des statuts personnalisés tels que 1er contact, Prospect, Désengagé et Actif. Vous pouvez également visualiser vos données de contact différemment, par exemple en utilisant la vue Plan pour filtrer par emplacement ou la vue Tableau pour regrouper par source. De plus, vous pouvez collecter de nouveaux contacts grâce à un formulaire partageable qui alimente directement votre système.
📌 Idéal pour : les équipes d'administrateurs et les agents d'assistance chargés de la communication avec les clients, qui peuvent ainsi accéder rapidement à l'information mise à jour, aux journaux de communication et aux préférences dans un emplacement centralisé.
10. Modèle de répertoire ClickUp
Le modèle ClickUp Directory est destiné aux équipes qui gèrent de nombreux comptes clients, travaillent avec différents fournisseurs ou collaborent entre différents services. Il vous permet de regrouper les personnes par rôle, de conserver un historique complet des modifications et de travailler ensemble en temps réel.
Le modèle contient tout ce dont vous avez besoin : rôles, liens hiérarchiques, dates d'embauche et pièces justificatives. Vous pouvez tenir à jour un répertoire centralisé des collaborateurs internes et externes, filtrer instantanément les enregistrements par service ou statut professionnel, et faire apparaître les informations clés à l'aide de 17 champs personnalisés tels que supérieur hiérarchique direct, photo et date de naissance.
Les libellés de flux de travail tels que À l'essai, Retraité ou Nouvel employé vous aident au suivi des changements de cycle de vie en un coup d'œil, tandis que les pièces jointes permettent de conserver chaque dossier complet et facile à vérifier.
📌 Idéal pour : les responsables des opérations et les équipes RH qui ont besoin d'un répertoire centralisé des employés ou des fournisseurs avec des profils consultables et des métadonnées spécifiques à chaque rôle.
11. Modèle de liste de contacts de l'entreprise ClickUp
Le modèle de liste de contacts de l'entreprise ClickUp est parfait pour toute personne gérant plusieurs relations internes et externes qui nécessitent une structure. Contrairement aux modèles destinés au suivi des prospects ou des clients, celui-ci se concentre sur le suivi des contacts liés à l'entreprise, tels que les employés, les sous-traitants, les fournisseurs et les parties prenantes internes.
Grâce aux libellés de statut Nouvel employé, Régulier, À l'essai et Démissionnaire, vous pouvez suivre les jalons importants tels que l'intégration, les changements de rôle ou les démissions. Ce modèle de liste de clients sépare également les informations de contact personnelles des détails opérationnels à l'aide de différentes vues, ce qui est très pratique.
Les RH peuvent se concentrer sur les données relatives au personnel, tandis que les chefs de service ne voient que les informations qui les concernent.
📌 Idéal pour : les équipes commerciales d'entreprise et les gestionnaires de comptes clients qui gèrent des contacts dans différents services au sein d'une même organisation et doivent suivre les hiérarchies internes.
🔍 Le saviez-vous ? Votre liste de clients pourrait avoir plus de valeur que vous ne le pensez. Elle pourrait être légalement considérée comme un secret commercial si elle contient des données uniques et non publiques, telles que les coordonnées des personnes clés ou des habitudes d'achat spécifiques.
12. Modèle de liste des parties prenantes ClickUp
Le modèle de liste des parties prenantes ClickUp met l'accent sur l'alignement et la communication entre les parties prenantes, vous aidant au suivi de qui est impliqué, ce qui les intéresse et leur degré d'influence.
Son approche stratégique le distingue des autres : vous pouvez mapper les niveaux d'influence, signaler les attentes et organiser les parties prenantes en fonction de leur appartenance interne ou externe.
Les vues intégrées telles que Par influence et Coordonnées facilitent la hiérarchisation des contacts, tandis que les champs spécifiques à chaque rôle, tels que Profil ClickUp et Mode de communication préféré, garantissent la pertinence et l'efficacité de vos interactions.
📌 Idéal pour : les coordinateurs de projet et les spécialistes de la mise en œuvre qui gèrent des projets multipartites et des campagnes marketing, utile pour le suivi des acteurs clés, des décideurs et de leur influence.
Transformez vos prospects en clients avec ClickUp
Avec le bon modèle de liste de clients, la gestion de vos contacts ne vous semblera plus insurmontable.
Que vous suiviez des suivis, gériez des réunions ou organisiez des informations sur les clients, ces modèles ClickUp vous permettent de rester sur la bonne voie sans difficulté.
Fini les notes perdues ou les détails manquants. Vous disposez désormais d'informations clients organisées et accessibles qui vous aident à maintenir votre niveau de productivité et à donner le meilleur de vous-même.
Prêt à prendre le contrôle de la gestion de vos clients ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅