Selon McKinsey, les dirigeants peuvent espérer une augmentation de 2 à 5 % de leurs ventes en mettant en œuvre une prise de décision basée sur les données. ✨
Cependant, de nombreuses organisations ont encore du mal à mettre en œuvre cette approche de manière efficace en raison d'une gestion inefficace des données. Le manque d'outils appropriés pour collecter, organiser et analyser les données empêche les équipes commerciales de saisir les opportunités de croissance.
C'est là que les modèles CRM Google Sheets peuvent faire toute la différence.
Ces modèles aident les entreprises à centraliser et à gérer leurs données commerciales dans un format simple et accessible, permettant aux équipes de suivre les prospects, les interactions avec les clients et la progression des ventes en temps réel afin de prendre des décisions basées sur les données.
Dans cet article, nous vous présenterons quelques-uns des meilleurs modèles CRM gratuits conçus pour simplifier votre processus de vente et développer vos opérations commerciales.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle CRM Google Sheets ?
Un bon modèle CRM Google Sheets vous aide à organiser et à gérer efficacement votre pipeline de ventes.
Un modèle CRM Google Sheets doit être :
🌟 Facile à naviguer : il doit offrir une structure et des libellés clairs, afin de faciliter le suivi des données par l'équipe commerciale, même pour ceux qui ne possèdent pas de connaissances approfondies en matière de feuilles de calcul.
🔧 Adaptable : il doit disposer de champs de vente personnalisés afin de s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise et à vos processus de vente.
📋 Complet : un modèle CRM gratuit doit inclure les champs essentiels tels que les coordonnées, l'étape de la transaction, le secteur d'activité, les revenus prévisionnels, les commissions, etc. , afin d'améliorer l'accessibilité des données.
📊 Intuitif : sélectionnez un modèle qui offre un tableau de bord CRM intuitif ou des fonctionnalités d'analyse des ventes pour une prise de décision basée sur les données.
🔗 Compatible : un modèle de feuille de calcul CRM gratuit doit s'intégrer facilement à votre pile technologique commerciale afin que vous puissiez collecter et gérer les données commerciales provenant de plusieurs plateformes.
Modèles CRM Google Sheets
Que vous surveilliez les relations clients, effectuez le suivi des ventes ou organisiez les prospects, les modèles de vente CRM Google Sheets constituent un bon point de départ pour gérer les données de votre entreprise et améliorer la gestion de la relation client.
Examinons six modèles CRM populaires sous forme de feuilles de calcul que vous pouvez intégrer à votre flux de travail.
1. Modèle CRM par Salesflare
Le modèle CRM de Salesflare est un outil robuste conçu pour offrir aux petites entreprises et aux startups des fonctionnalités CRM essentielles dans Google Sheets. Ce modèle offre une disposition facile à naviguer qui organise les interactions avec les clients, suit les étapes de vente et aide à la gestion des prospects, autant d'aspects cruciaux pour augmenter votre chiffre d'affaires.
Avec des sections dédiées aux coordonnées, au statut des transactions et aux notes d'activité clés, le modèle CRM Salesflare vous permet de tout regrouper au même endroit, réduisant ainsi le besoin de recourir à plusieurs outils et à des systèmes CRM complexes.
L'une des fonctionnalités remarquables de ce modèle gratuit est son système intuitif de suivi du pipeline. Cette fonctionnalité classe visuellement les prospects par étape (par exemple, premier contact, négociation, fermé), ce qui permet de voir rapidement où se trouve chaque prospect dans l'entonnoir de vente.
Idéal pour : l’équipe commerciale et les spécialistes qui souhaitent regrouper toutes les informations sur les prospects en un seul endroit.
2. Modèle d'outil CRM mini par HubSpot
Le modèle Mini CRM Tool de HubSpot offre un moyen simple mais structuré de suivre les relations clients et les données de vente. Disponible pour Excel et Google Sheets, il vous guide tout au long de l’installation grâce à un onglet « Start Here » (Commencer ici) et permet de personnaliser facilement les menus déroulants afin de les adapter à chaque étape du processus de vente.
Ses sections principales comprennent les organisations, les contacts, les opportunités et les interactions, où vous pouvez enregistrer et organiser les détails des clients, les transactions et l'historique des communications. L'onglet Tableau de bord offre une vue d'ensemble du pipeline de ventes, de la valeur des opportunités ouvertes et du nombre de contacts.
Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent visualiser les tendances des clients.
3. Modèle de liste de contacts par HubSpot
Vous pouvez utiliser le modèle de liste de contacts de HubSpot pour gérer les coordonnées essentielles de vos prospects, telles que leurs noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et informations sur leur entreprise, afin de faciliter la communication.
Il vous aide à ajouter des notes et à classer vos contacts en fonction de leur statut relationnel ou de leur étape de vente afin de segmenter et de cibler efficacement vos communications.
Le modèle Google Sheets permet une entrée rapide des données et des mises à jour faciles, garantissant que toutes les informations de contact restent à jour et accessibles.
Idéal pour : les équipes d'assistance commerciale qui ont besoin de conserver les coordonnées des prospects.
4. Modèle de tableau de bord des ventes mensuelles par HubSpot
Le modèle de tableau de bord des ventes mensuelles de HubSpot offre une vue unifiée de vos objectifs et performances de vente mensuels. Il vous aide à suivre les nouveaux comptes, les essais et les revenus générés chaque mois. Vous pouvez utiliser ses graphiques et diagrammes pour analyser les tendances et les modèles de vente au fil du temps, ce qui vous permet de prendre de meilleures décisions.
Commencez par consulter l'onglet « Instructions » pour apprendre à saisir des données, puis utilisez ce modèle Google Sheets pour cartographier vos activités commerciales. Vous pouvez ensuite saisir vos objectifs de vente mensuels dans l'onglet « Configuration » et utiliser les onglets « Données-Ventes » et « Données-Comptes » pour saisir vos prospects, essais et données de conversion.
Idéal pour : les responsables commerciaux qui souhaitent obtenir une vue d'ensemble des activités commerciales mensuelles et de la progression des objectifs.
➡️ En savoir plus : ClickUp Vs. HubSpot
5. Modèle de feuille de calcul CRM par SalesTable
Le modèle de feuille de calcul CRM de SalesTable est un outil personnalisable qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs relations clients et leurs activités commerciales.
Il offre un aperçu clair de vos prospects, opportunités et transactions, vous permettant de visualiser votre entonnoir de vente et d'identifier les goulots d'étranglement potentiels. Avec des champs personnalisables, des calculs automatisés et un tableau de bord visuel, ce modèle CRM gratuit sous forme de feuille de calcul vous aide à rationaliser votre processus de vente, à améliorer votre efficacité et à booster vos performances commerciales.
Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale qui ont besoin de visualiser l'entonnoir de vente et d'identifier les obstacles.
6. Modèle CRM Google Sheets pour diagrammes et graphiques par Tipsographic
Le modèle CRM de Tipsographic vous aide à visualiser et à analyser vos données commerciales. Vous pouvez facilement identifier les tendances, les modèles et les opportunités commerciales dans vos données CRM grâce à ses graphiques et diagrammes. Ce modèle est utile pour comprendre les performances commerciales, suivre les indicateurs clés et prendre des décisions basées sur les données.
Idéal pour : les responsables de l’équipe commerciale qui souhaitent analyser les données de vente afin de prendre des décisions éclairées.
Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs pour le CRM
Bien que Google Sheets offre une plateforme polyvalente pour gérer les relations clients, il présente plusieurs limites qui peuvent nuire à son efficacité en tant qu'outil CRM, notamment :
🚫 Absence de fonctionnalités avancées : les modèles Google Sheets ne disposent pas des fonctionnalités avancées des logiciels CRM dédiés, telles que les flux de travail automatisés, la notation intelligente des prospects et l'analyse prédictive.
✍️ Saisie manuelle des données : la saisie répétitive des données dans Google Sheets peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs humaines, ce qui peut conduire à des décisions commerciales inexactes.
📈 Évolutivité limitée : à mesure que votre entreprise se développe, la gestion d'un grand ensemble de données commerciales dans un tableur peut devenir fastidieuse et inefficace.
🛠️ Intégration complexe : l'intégration de Google Sheets à d'autres outils et plateformes peut s'avérer difficile et nécessiter des solutions personnalisées.
🔒 Problèmes de sécurité : bien que Google Sheets offre des mesures de sécurité, le stockage de données clients sensibles dans un tableur peut susciter des inquiétudes, en particulier pour les grandes entreprises.
📍Et c'est pourquoi vous avez besoin de ces alternatives à Google Sheets. ✨
Alternative aux modèles CRM Google Sheets
Si Google Sheets peut être un outil pratique pour gérer les données clients au départ, le manque d'automatisation et les options d'analyse limitées peuvent vous confronter à des incohérences dans les données.
Les entreprises dont les processus de vente sont complexes et qui traitent de grands volumes de données peuvent tirer parti d'un logiciel CRM dédié, qui va au-delà des fonctionnalités de base de Google Sheets.
C'est là qu'interviennent les logiciels CRM personnalisables, tels que ClickUp.
ClickUp propose des modèles CRM intuitifs pour simplifier votre processus de vente, booster votre productivité et stimuler votre croissance. Voici quelques-uns des meilleurs modèles de vente que vous pouvez utiliser pour créer votre propre CRM avec ClickUp.
1. Modèle CRM ClickUp
Le cloisonnement des données est un défi majeur pour les équipes CRM. Il entraîne une fragmentation des informations sur les clients, une collaboration inefficace et une prise de décision médiocre, ce qui finit par avoir un impact sur le chiffre d'affaires de votre entreprise. Vous pouvez résoudre ce problème en intégrant une plateforme CRM avancée qui centralise les données commerciales.
Le modèle CRM ClickUp peut être un bon point de départ pour obtenir une visibilité complète sur vos opérations commerciales. Il vous aide à mettre en place et à surveiller l'ensemble de votre écosystème commercial. De la création d'un processus commercial élaboré à la création d'un cadre de qualification des prospects et au suivi des prospects, ce modèle vous aide à tout gérer.
Vous pouvez utiliser ce modèle pour :
- Centralisez les données clients
- Obtenez des mises à jour en temps réel sur vos transactions, ce qui vous permet de prendre des décisions basées sur des données.
- Hiérarchisez les tâches par étape de vente pour une meilleure gestion.
Idéal pour : les équipes commerciales confrontées à des données désorganisées et à des flux de travail inefficaces.
2. Modèle CRM simple ClickUp
La mise à jour des nouvelles transactions, le suivi du statut des prospects et la gestion des préférences changeantes des clients peuvent s'avérer fastidieux, en particulier pour les petites équipes. Heureusement, le modèle CRM simple ClickUp vient à votre secours.
Ce modèle convivial pour les débutants propose des formats simples pour le suivi des prospects. Dans les vues Liste et Tableur, vous pouvez rapidement consulter les informations essentielles telles que le niveau de priorité, l'étape, la valeur estimée de la transaction et les numéros de téléphone. Si vous souhaitez vérifier le statut détaillé de chaque prospect, il vous suffit de passer à la vue Pipeline.
Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les start-ups à la recherche de solutions simples pour la gestion des ventes.
➡️ En savoir plus : Apprenez comment convertir vos prospects en clients.
3. Modèle de suivi des commissions ClickUp
Rien ne stimule autant les performances que d'offrir des commissions compétitives à votre équipe commerciale. Si vous souhaitez motiver vos commerciaux, essayez le modèle de suivi des commissions ClickUp. Il vous aide à suivre toutes les transactions et effectue l'automatisation du calcul des commissions, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux et d'économiser vos efforts.
Vous pouvez également utiliser ce modèle pour visualiser les performances et suivre la progression de chaque employé par rapport à ses objectifs. Ainsi, vous saurez quand intervenir et proposer des conseils ou des sessions de formation à votre équipe commerciale.
Utilisez ce modèle pour :
- Conservez des enregistrements clairs et précis de chaque vente pour calculer avec exactitude les commissions.
- Suivez les commissions en temps réel, ce qui incitera les membres de votre équipe à s'efforcer d'atteindre leurs objectifs.
- Suivez la progression des transactions et des commissions grâce à des statuts personnalisés tels que « Nouveau prospect », « Négociation du prix » et « Commission versée ».
Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes financières qui cherchent à simplifier le suivi des commissions.
🔮 Le saviez-vous ? D'ici 2025, 60 % des organisations commerciales B2B passeront d'une vente basée sur l'expérience et l'intuition à une vente basée sur les données.
4. Modèle de pipeline commercial ClickUp
Pour mettre en œuvre ce changement, vous devez suivre votre pipeline de ventes en temps réel. Pour cela, vous avez besoin d'outils tels que le modèle de pipeline de ventes ClickUp. Il permet une gestion transparente des données clients pour une prise de décision éclairée en matière de ventes.
Avec ce modèle, vous pouvez :
- Gérez et optimisez vos prospects à chaque étape du processus de vente de l'équipe commerciale.
- Gérez les données clients grâce à une interface glisser-déposer.
- Classez vos prospects par ordre de priorité en fonction de critères tels que l'urgence, la valeur et le potentiel.
- Effectuez la prévision de votre chiffre d'affaires
Idéal pour : les commerciaux, les responsables commerciaux et les équipes de développement commercial qui souhaitent bénéficier d'une visibilité en temps réel sur l'avancement des transactions et les performances de l'équipe.
5. Modèle CRM de vente ClickUp
Le modèle CRM de vente ClickUp simplifie la gestion des prospects et le suivi des comptes, ce qui permet aux équipes commerciales d'organiser facilement leurs contacts et de visualiser les opportunités de vente dans l'entonnoir, garantissant ainsi qu'aucun prospect n'est négligé.
Avec ce modèle, vous pouvez :
- Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les communications personnalisées avec les clients et les suivis.
- Centralisez les données clients pour un meilleur accès
- Effectuez l'automatisation des mises à jour des prospects pour augmenter votre productivité.
- Obtenez des analyses commerciales en temps réel pour prendre de meilleures décisions.
Idéal pour : les équipes commerciales, les responsables du développement commercial et les chargés de clientèle qui cherchent à gérer efficacement leurs prospects, à améliorer les interactions avec les clients et à stimuler la croissance.
6. Modèle de rapport commercial ClickUp
Même les équipes commerciales les plus efficaces peuvent rencontrer des difficultés pour établir leurs rapports de vente en raison de la dispersion des données et de l'absence d'indicateurs standardisés. Le modèle de rapport de vente ClickUp permet un suivi et des rapports fluides sur les performances commerciales.
Vous pouvez l'utiliser pour suivre les indicateurs clés à toutes les étapes du processus de vente, tels que le chiffre d'affaires total, la taille moyenne des transactions et la durée du cycle de vente.
Ce modèle offre une vue d'ensemble complète de vos activités commerciales. Il regroupe les données provenant de plusieurs sources de données dans un rapport unique et organisé, fournissant des informations sur les tendances, les taux de conversion et les performances globales de l'équipe.
Idéal pour : les responsables commerciaux, les analystes commerciaux et les chefs d'équipe qui souhaitent rationaliser leurs rapports commerciaux.
7. Modèle ClickUp Sales Tracker
Le modèle ClickUp Sales Tracker est la solution idéale pour aider les équipes commerciales à gérer et analyser tous les aspects de leur processus de vente. Du suivi des performances commerciales au suivi de la conversion des prospects et aux prévisions de pipeline, ce modèle fait tout.
Le modèle Sales Tracker vous permet de :
- Définissez et examinez les cibles de vente de votre équipe commerciale.
- Identifiez les tendances et les opportunités pour augmenter vos ventes.
- Suivez les performances et la progression réalisée par rapport aux objectifs de vente.
Idéal pour : les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser et optimiser leurs processus et à améliorer les performances de leur équipe.
8. Modèle d'appels commerciaux ClickUp
Votre équipe commerciale a-t-elle du mal à convertir les prospects malgré les nombreuses heures passées à interagir avec eux ? Une façon de remédier à cela consiste à analyser les appels commerciaux et à identifier les éléments susceptibles de faire échouer une transaction.
Le modèle ClickUp Sales Calls Template vous aide à suivre vos appels commerciaux et à analyser leurs performances. Il garantit que toutes les interactions avec les clients sont professionnelles et suivent le même message.
Les retards dans les suivis sont l'une des raisons courantes pour lesquelles les entreprises ont du mal à conclure des ventes. Ce modèle vous aide également à résoudre ce problème. Vous pouvez avoir un aperçu des appels commerciaux et attribuer des tâches aux membres de votre équipe afin qu'ils puissent agir rapidement. Cela permet d'établir des relations durables avec les clients.
Avec ce modèle, vous pouvez :
- Visualisez votre pipeline commercial et suivez la progression de chaque transaction.
- Stockez et accédez à des scripts de vente pré-rédigés pour différents scénarios.
- Atteignez vos objectifs de vente
Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent améliorer la communication avec leurs clients.
9. Modèle de processus de vente ClickUp
Une approche commerciale centrée sur le client est la clé de la réussite à long terme de toute organisation. Elle nécessite un processus commercial stratégique qui permet aux équipes de se concentrer sur les besoins des clients, facilitant ainsi des interactions plus significatives.
Le modèle de processus de vente ClickUp vous aide à gérer l'ensemble de votre processus de vente tout en le personnalisant pour des prospects spécifiques. Il sert de feuille de route et vous aide à visualiser chaque étape de votre entonnoir de vente. Vous pouvez l'utiliser pour personnaliser vos étapes de vente, effectuer le suivi des progrès et gérer les tâches associées à chaque prospect.
C'est l'outil idéal pour organiser vos activités commerciales afin que votre équipe reste coordonnée et concentrée sur ses objectifs.
Ce modèle vous aide à :
- Rationalisez votre flux de travail commercial
- Améliorez la cohérence et la responsabilité de votre équipe.
- Formez votre équipe commerciale
Idéal pour : les entreprises qui souhaitent améliorer ou développer leurs opérations commerciales.
10. Modèle KPI équipe commerciale ClickUp
Cultiver et motiver les talents les plus performants est un facteur clé pour aider les entreprises à dépasser leurs objectifs de vente. Cela nécessite des indicateurs de performance clés (KPI) stratégiques. Le modèle KPI de vente ClickUp vous permet de suivre les performances de votre équipe commerciale, d'identifier les opportunités et d'augmenter votre chiffre d'affaires.
Vous pouvez utiliser ce modèle pour fixer des objectifs mesurables et suivre les indicateurs clés de performance (KPI) à toutes les étapes du tunnel de vente.
Utilisez ce modèle pour :
- Définissez et surveillez les indicateurs clés de performance importants.
- Améliorez la visibilité et la compréhension des indicateurs clés de vente.
- Apportez clarté et transparence à votre équipe commerciale.
Idéal pour : les entreprises qui souhaitent atteindre leurs objectifs de vente et améliorer les performances de leur équipe.
Améliorez le processus de vente de votre équipe commerciale avec ClickUp
Les modèles CRM gratuits pour Google Sheets constituent un excellent point de départ pour toute équipe commerciale. Cependant, ils manquent de fonctionnalités d'évolutivité et d'automatisation, ce qui entraîne une prise de décision inefficace.
Les modèles CRM avancés de ClickUp vous viennent en aide en vous permettant de créer votre propre système CRM. Ils offrent une meilleure visibilité sur vos processus de vente et effectuent l'automatisation des opérations commerciales afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.
Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, le modèle CRM adapté peut vous aider à gérer efficacement votre pipeline commercial et à prendre des décisions basées sur les données. Alors, qu'attendez-vous ?
Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et voyez vos efforts commerciaux porter leurs fruits !