Grâce à ses fonctionnalités innovantes, Salesforce occupe une position de leader sur le vaste marché des outils de gestion de la relation client. Cependant, ce qui le rend vraiment exceptionnel, ce n'est pas seulement ses fonctionnalités robustes et son interface intuitive, mais aussi sa capacité à s'intégrer de manière transparente à une multitude d'outils et de plateformes.
Chaque nouvel outil que vous intégrez à Salesforce ajoute une couche unique de fonctionnalités à votre expérience CRM. De la rationalisation des flux de travail à la déblocage d'informations approfondies, les intégrations Salesforce appropriées peuvent considérablement simplifier votre travail quotidien.
Dans cet article, nous allons découvrir les meilleures intégrations Salesforce.
Que rechercher dans les intégrations Salesforce ?
Voici les éléments à prendre en compte dans les intégrations Salesforce CRM :
- Compatibilité : les problèmes de compatibilité peuvent entraîner des difficultés techniques et rendre l'intégration des données inefficace. Par conséquent, assurez-vous que l'outil que vous choisissez d'intégrer est compatible avec votre instance Salesforce et avec tous les autres outils et sources de données que vous utilisez actuellement pour les données clients et le marketing par e-mail.
- Fonctionnalités : évaluez l'intégration Salesforce et déterminez si elle répond à vos besoins spécifiques et à votre stratégie CRM. Parmi les fonctionnalités à rechercher, citons notamment des flux de travail conviviaux, une intégration facile des données, la précision des données, la synchronisation des données, des capacités de rapports améliorées, etc.
- Facilité d'utilisation : une intégration système compliquée ou trop technique peut entraîner frustration et résistance de la part des utilisateurs Salesforce de votre organisation. Choisissez donc des applications conviviales et intuitives, ne nécessitant qu'une formation minimale pour votre équipe.
- Personnalisation : recherchez une intégration Salesforce avec des outils qui vous permettent d'adapter la solution à vos besoins spécifiques. La possibilité de personnaliser les champs, les flux de travail et les interfaces utilisateur garantit que l'intégration s'adapte à vos processus d'entreprise.
- Fiabilité et assistance : choisissez des intégrations Salesforce proposées par des fournisseurs réputés, qui ont fait leurs preuves en matière de fiabilité et d'excellence du service client. Consultez les avis et témoignages d'autres utilisateurs pour déterminer la réputation du fournisseur et sa réactivité face aux demandes et problèmes des clients.
- Rentabilité : évaluez la rentabilité des intégrations Salesforce en termes de coût initial, de frais de maintenance continus et de retour sur investissement potentiel. Vous devrez peut-être également inclure le coût des services d'intégration Salesforce que vous choisissez d'utiliser.
Les 10 meilleures intégrations Salesforce à utiliser en 2024
Les meilleures intégrations Salesforce peuvent améliorer considérablement votre expérience et votre productivité. Découvrons les 10 meilleures intégrations à utiliser en 2024 :
1. ClickUp
En tant que plateforme tout-en-un de productivité et de gestion de projet, ClickUp vise à rendre le monde plus productif. Pour mener à bien cette mission, elle propose plus de 1 000 intégrations, plus de 15 vues personnalisables et un ensemble robuste de fonctionnalités collaboratives pour rationaliser vos flux de travail.
L'intégration Salesforce de ClickUp à l'aide de Zapier vous permet de synchroniser automatiquement une action sur l'une ou l'autre des deux plateformes. Ainsi, si vous créez une opportunité dans Salesforce, ClickUp créera automatiquement une tâche correspondante.
Les fonctionnalités CRM de ClickUp permettent de gérer les relations clients grâce à plus de 15 vues personnalisables. Vous pouvez visualiser, surveiller et analyser des données telles que la valeur vie client et la taille moyenne des transactions en un seul endroit.
Grâce aux relations entre les tâches et aux champs personnalisés dans ClickUp, vous pouvez configurer des flux de travail automatiques pour l'attribution des tâches, la répartition des prospects, le suivi des clients, etc.
De plus, vous pouvez éliminer les silos et accélérer la communication en centralisant les informations clients et la communication, faisant de ClickUp une alternative parfaite à Salesforce.
Mais si vous ne souhaitez pas changer de système, vous pouvez toujours profiter de toutes les fonctionnalités exceptionnelles de ClickUp avec Salesforce, sans effort.
La fonctionnalité de recherche universelle de ClickUp vous permet de rechercher rapidement et efficacement n'importe quel fichier dans ClickUp, toutes les applications connectées (y compris Salesforce) et votre disque local. Vous pouvez ajouter des commandes de recherche personnalisées et obtenir des résultats plus pertinents et personnalisés à mesure que vous utilisez la fonctionnalité.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Créez une base de données centralisée contenant toutes les informations clients et affichez-la facilement à l'aide de la vue Tableur dans ClickUp, avec des filtres et des groupes pour trier rapidement les informations.
- Synchronisez sans effort les données ClickUp et Salesforce et utilisez la Recherche universelle pour trouver des informations dans les deux systèmes en quelques clics seulement.
- Obtenez un aperçu clair de votre pipeline de ventes, de vos relations clients, etc. à l'aide des tableaux de bord personnalisés ClickUp.
- Bénéficiez de ses fonctionnalités CRM collaboratives qui facilitent la communication entre les services et l'automatisation des flux de travail.
- Organisez les informations comme vous le souhaitez grâce aux champs personnalisés, liez les clients à leurs données d'achat et à d'autres détails à l'aide des relations dans ClickUp.
- Attribuez automatiquement des tâches et des clients à des personnes en fonction de champs spécifiques à l'aide de ClickUp Automatisation et déclenchez des actions en fonction de la date d'échéance ou du statut de la tâche.
- Automatisez les tâches de prospection et de suivi avec ClickUp Brain en l'utilisant pour rédiger des e-mails et créer des suivis automatisés pour les clients potentiels.
- Tirez parti des modèles CRM gratuits pour organiser vos prospects.
Limitations de ClickUp
- Certains utilisateurs se sont plaints de la lenteur des temps de réponse pour les tâches complexes.
- Au début, la multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante.
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Illimité : 7 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois.
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)
2. HubSpot
La plateforme HubSpot propose des solutions logicielles à intégrer à vos équipes commerciales, d'assistance, de marketing et opérationnelles. Vous pouvez connecter les sources de données, les équipes et les clients de votre organisation grâce à ce logiciel CRM.
HubSpot propose des outils pour les réseaux sociaux et la gestion de contenu, ainsi que des solutions de référencement et d'analyse Web. Leur fonctionnalité d'intégration Salesforce garantit une collaboration fluide entre vos équipes marketing, commerciales et de service. Vous pouvez transférer rapidement des données, obtenir des informations complètes sur les indicateurs de votre entreprise et améliorer la collaboration, tant en interne qu'en externe.
Les meilleures fonctionnalités de HubSpot
- Améliorez la collaboration entre les équipes marketing et commerciales.
- Synchronisez et transférez en toute transparence les données Salesforce entre les deux plateformes.
- Acheminez et distribuez facilement les nouveaux prospects aux membres de l'équipe commerciale et suivez leur statut en temps réel.
- Obtenez des informations exploitables sur vos clients en fonction de leurs interactions et de leurs préférences.
- Personnalisez la synchronisation des enregistrements
- Utilisez l'intégration des données HubSpot-Salesforce pour envoyer des e-mails personnalisés et segmenter votre base de données.
- Suivez les revenus générés par les transactions et les campagnes
Limitations de HubSpot
- Certains utilisateurs ont demandé davantage de personnalisation entre le hub marketing et le hub de l’équipe commerciale.
- De nombreux utilisateurs ont demandé de meilleures fonctionnalités, telles que davantage de plugins, des options de sauvegarde ou de restauration globales, davantage de fonctionnalités pour l'espace membre, des outils de commerce électronique intégrés, etc.
Tarifs HubSpot
HubSpot Marketing Hub propose la structure tarifaire suivante :
- Free
- Starter : 20 $/mois par place
- Professionnel : 890 $/mois pour 3 places
- Enterprise : 3 600 $/mois pour 5 places
Évaluations et avis HubSpot
- G2 : 4,4/5 (plus de 10 800 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 5 800 avis)
3. Slack
Slack est l'une des applications de messagerie les plus populaires pour les communications internes. Elle réduit le besoin pour les équipes de communiquer par e-mail ou lors de réunions grâce à ses fonctionnalités étendues telles que la messagerie directe, les visioconférences, les groupes, le partage de fichiers, etc.
L'intégration de Slack à Salesforce facilite la collaboration entre les équipes. Vous pouvez partager des enregistrements Salesforce, activer la messagerie en temps réel, recevoir des notifications Slack concernant les mises à jour dans Salesforce, et bien plus encore.
Les meilleures fonctionnalités de Slack
- Recevez des notifications Slack concernant les nouvelles opportunités dans Salesforce et affichez les enregistrements Salesforce dans les canaux Slack.
- Communiquez entre Slack et Salesforce Chatter
- Configurez des alertes dans les canaux Slack en fonction des nouveaux enregistrements Salesforce créés ou des modifications apportées aux enregistrements existants.
- Collaborez avec toutes les équipes grâce aux mises à jour en temps réel des enregistrements Salesforce.
- Intégrez les enregistrements Salesforce dans Slack grâce à la fonctionnalité Slack Connect pour les opérations des équipes d'assistance externes.
- Affichez les messages Slack pertinents dans les enregistrements Salesforce.
– Limites de Slack
- Certains utilisateurs ont trouvé la fonctionnalité de recherche insuffisante.
- Les notifications peuvent être envahissantes.
Tarifs Slack
- Free
- Pro : 8,75 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 15 $/mois par utilisateur
- Enterprise Grid : tarification personnalisée
Slack IA est disponible à un prix personnalisé en tant que module complémentaire pour tous les forfaits.
Évaluations et avis sur Slack
- G2 : 4,5/5 (plus de 32 400 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 23 100 avis)
4. Publicités LinkedIn
Faisant partie des solutions marketing de LinkedIn, LinkedIn Ads est idéal pour développer une relation avec un public professionnel. La plateforme offre des informations approfondies sur l'audience afin de suivre l'engagement, de cibler les campagnes et d'exploiter divers formats publicitaires.
Vous pouvez intégrer les publicités LinkedIn Lead Gen à Salesforce Sales Cloud afin d'améliorer votre stratégie de génération de prospects en quelques étapes d'installation simples. En intégrant Salesforce à LinkedIn Ads à l'aide de Zapier, vous pouvez configurer l'automatisation pour acheminer et gérer les prospects, créer de nouveaux prospects Salesforce à partir des réponses aux publicités LinkedIn, et bien plus encore.
Les meilleures fonctionnalités de LinkedIn Ads
- Ajoutez les nouvelles conversions LinkedIn Ads en tant que prospects Salesforce.
- Choisissez parmi différents formats publicitaires, notamment le contenu sponsorisé, les messages sponsorisés, les publicités dynamiques et les publicités textuelles.
- Touchez le bon public grâce aux outils de ciblage de LinkedIn Ads.
- Utilisez l'analyse pour suivre les indicateurs et améliorer votre campagne.
- Ajoutez de nouveaux enregistrements Salesforce à l'audience LinkedIn Ads en tant que contacts.
- Créez et mettez à jour des enregistrements dans Salesforce en fonction des réponses sur LinkedIn.
- Ajoutez des enregistrements personnalisés à Salesforce et envoyez même des messages Slack grâce aux nouvelles réponses LinkedIn Ads.
Limitations des publicités LinkedIn
- Vous ne pouvez pas cibler des zones géographiques spécifiques pour vos publicités.
- Certains utilisateurs ont trouvé la plateforme coûteuse.
Tarifs des publicités LinkedIn
- LinkedIn Ads propose des tarifs personnalisés.
Évaluations et avis sur LinkedIn Ads
- G2 : 4/5 (plus de 250 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 10 avis)
5. Gmail
Gmail, l'un des services de messagerie électronique les plus populaires au monde, offre à ses utilisateurs de nombreux avantages, tels que la sécurité, la fonction Smart Compose, les réponses rapides et une interface facile à utiliser. La connexion de Gmail à Salesforce peut booster votre productivité et synchroniser toutes vos communications par e-mail.
Cette intégration vous permet d'afficher et de gérer les données Salesforce directement dans la plateforme Gmail, de créer rapidement des enregistrements Salesforce et de renvoyer les e-mails vers Salesforce sans aucune saisie manuelle de données.
Les meilleures fonctionnalités de Gmail
- Joignez des e-mails ou des entrées de calendrier aux enregistrements Salesforce en tant que pièces jointes.
- Créez des prospects Salesforce directement depuis votre boîte de réception.
- Utilisez les modèles d'e-mails Salesforce pour créer ou répondre à des messages.
- Ajoutez directement à Salesforce les nouveaux contacts non reconnus provenant d'un e-mail.
- Évitez de passer de Gmail à Salesforce grâce à un accès centralisé aux e-mails et aux enregistrements Salesforce.
- Accédez aux tâches Salesforce et modifiez leur statut via Gmail.
Limites de Gmail
- Le design n'a pas été amélioré de manière significative depuis un certain temps.
- Il offre un espace de stockage limité gratuitement.
Tarifs Gmail
Gmail est disponible en tant que service gratuit. Cependant, si vous souhaitez disposer d'une adresse e-mail professionnelle et d'options de personnalisation de la marque, vous pouvez acheter les forfaits Google Workspace suivants :
- Business Starter : 6 $/mois par utilisateur
- Business Standard : 12 $/mois par utilisateur
- Business Plus : 18 $/mois par utilisateur
- Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Gmail
- G2 : 4,6/5 (plus de 42 000 avis) (Environnement de travail)
- Capterra : 4,8/5 (plus de 12 200 avis)
6. Mailchimp
Mailchimp est une plateforme de marketing par e-mail qui vous permet de concevoir, d'envoyer et de suivre des campagnes par e-mail. Vous pouvez analyser les performances des campagnes, convertir davantage de clients, configurer des séquences d'e-mails d'automatisation et faire bien plus encore avec cette plateforme.
Vous pouvez synchroniser les données de votre compte Salesforce avec Mailchimp en intégrant Salesforce à Mailchimp. Cela vous permet de partager rapidement toutes vos pistes commerciales et tous vos contacts, de cibler vos prospects avec des campagnes d'e-mails spécialisées et d'utiliser les données pour créer des segments Mailchimp. Vous pouvez également synchroniser les abonnés entre les deux plateformes.
Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp
- Importez vos contacts, prospects et abonnés depuis Salesforce.
- Rationalisez la communication en utilisant les abonnés Mailchimp comme prospects Salesforce.
- Personnalisez l'application pour gérer les données et l'accès des utilisateurs.
- Utilisez les informations précieuses fournies par un outil pour améliorer les performances d'un autre.
- Personnalisez la disposition des pages, des contacts et des prospects.
Limites de Mailchimp
- Le forfait Free impose des limites très restrictives en matière d'e-mails et d'abonnés.
- Certains utilisateurs ont trouvé les fonctions de conception limitées.
Tarifs Mailchimp
- Free
- Essentiels : 9,17 $/mois
- Standard : 13,70 $/mois
- Premium : 273,92 $/mois
*Le prix indiqué correspond à 500 contacts. Le tarif augmente avec le nombre de contacts.
Évaluations et avis sur Mailchimp
- G2 : 4,4/5 (plus de 5 100 avis)
- Capterra : 4,4/5 (plus de 16 800 avis)
7. Gravity Forms
Gravity Forms est un logiciel de création de formulaires qui permet de personnaliser les formulaires en ligne et les flux de travail dans WordPress. Vous pouvez créer des formulaires pour capturer des prospects, réaliser l’automatisation des flux de travail et collecter des paiements.
Grâce à l'intégration Salesforce-Gravity Forms, vous pouvez établir la connexion entre le CRM Salesforce et WordPress Gravity Forms. Cela vous permet d'ajouter et de mettre à jour automatiquement les envois de formulaires Gravity Forms dans votre compte Salesforce pour une meilleure gestion des prospects et collecte de données, des rapports et analyses améliorés, une évolutivité et une personnalisation accrues.
Les meilleures fonctionnalités de Gravity Forms
- Intégrez le formulaire Gravity Forms à Salesforce Lead, Contact ou Case.
- Créez des formulaires efficacement à l'aide du générateur de formulaires par glisser-déposer.
- Créez des formulaires hautement accessibles
- Réalisez facilement des sondages, recueillez des commentaires et effectuez des inscriptions.
- Résolvez des cas d'utilisation complexes grâce à la logique conditionnelle.
Limitations de Gravity Forms
- La version gratuite offre des fonctionnalités limitées.
- Les utilisateurs trouvent l'interface peu pratique et dépassée.
Tarifs Gravity Forms
- Licence de base : 59 $ (facturée annuellement)
- Licence Pro : 159 $ (facturée annuellement)
- Licence Elite : 259 $ (facturée annuellement)
- Licence à but non lucratif : 129 $ (facturée annuellement)
Évaluations et avis sur Gravity Forms
- G2 : 4,7/5 (plus de 230 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)
8. Typeform
Typeform est un outil de création de sondages qui permet de créer des formulaires attrayants pour les inscriptions, les commentaires, les recherches et tout autre usage auquel vous pouvez penser. Il facilite la collecte efficace de données grâce à des formulaires intégrés et à l'intégration avec les plateformes que vous utilisez régulièrement.
L'intégration de Typeform à Salesforce vous permet de mapper automatiquement les champs Typeform chaque fois que votre formulaire est soumis. Utilisez une interface conviviale pour créer différents formulaires et générer rapidement des prospects.
Les meilleures fonctionnalités de Typeform
- Créez des formulaires, des sondages et des quiz
- Synchronisez la liste des formulaires disponibles dans Typeform et les réponses à ces formulaires avec les données Salesforce.
- Mappez les formulaires Typeform à des objets Salesforce tels que les prospects, les opportunités, les contacts, les comptes et les dossiers.
- Personnalisez la fréquence de synchronisation des données/réponses Salesforce avec Typeform.
- Gérez les tickets du service client et menez des campagnes marketing grâce à des données centralisées.
Limitations de Typeform
- L'intégration Salesforce est uniquement disponible dans le forfait Business.
- Certains utilisateurs ont trouvé cet outil un peu cher.
Tarifs Typeform
- Free
- Basique : 29 $/mois
- Plus : 59 $/mois
- Business : 99 $/mois
- Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Typeform
- G2 : 4,5/5 (plus de 700 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 830 avis)
9. Calendly
Calendly est une plateforme d'automatisation de la planification idéale pour les équipes qui organisent fréquemment des réunions. Elle élimine les échanges incessants d'e-mails et permet de gagner un temps précieux. Il n'est donc pas étonnant qu'elle figure parmi les intégrations Salesforce les plus populaires auprès des équipes commerciales de toutes les entreprises.
L'intégration Calendly-Salesforce élimine le besoin de mettre à jour Salesforce manuellement et vous permet de vous concentrer davantage sur vos clients. Calendly crée automatiquement un nouveau prospect, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité dans Salesforce lorsque vous planifiez de nouvelles réunions. Vous pouvez ainsi conclure des ventes plus efficacement et planifier des prospects à forte valeur ajoutée sur-le-champ. Avec Calendly Routing, vous pouvez qualifier, acheminer et gérer des réunions, des évènements, des séminaires et des rendez-vous à l'aide de vos formulaires marketing et directement à partir des enregistrements Salesforce.
Les meilleures fonctionnalités de Calendly
- Ajoutez automatiquement des réunions Calendly à un enregistrement Salesforce existant ou créez-en un nouveau.
- Obtenez des données précises et actualisées depuis Calendly directement dans Salesforce.
- Synchronisez les données Calendly pour des groupes spécifiques afin d'éviter toute confusion et d'exclure les données non pertinentes de Salesforce.
- Affichez les réunions à venir et passées depuis Salesforce.
- Suivez et mesurez l'activité depuis Calendly
Limitations de Calendly
- Disponible uniquement dans les forfaits Teams et Enterprise.
Tarifs Calendly
- Free
- Standard : 12 $/mois par place
- Équipes : 20 $/mois par place
- Enterprise : à partir de 15 000 $/an
Évaluations et avis sur Calendly
- G2 : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 3 400 avis)
10. Eventbrite
Eventbrite est une plateforme de gestion d'évènements qui vous permet de créer des pages d'évènements personnalisables, de commercialiser des évènements et de vendre des billets. Elle facilite également l'inscription des utilisateurs, le traitement des paiements, l'automatisation et la personnalisation des e-mails, ainsi que la promotion sur les réseaux sociaux. Elle fait partie des intégrations Salesforce les plus populaires pour le marketing événementiel.
L'intégration d'Eventbrite à la plateforme Salesforce vous permet de synchroniser les données relatives aux évènements, aux commandes et aux participants entre les deux outils. L'intégration créera automatiquement des prospects, des contacts et des comptes à partir de la liste des participants fournie par Eventbrite.
Les meilleures fonctionnalités d'Eventbrite
- Affichez et suivez toutes les données d’évènement sur Salesforce.
- Créez des rapports pertinents à l'aide de l'intégration des données d'évènements et Salesforce.
- Recevez des notifications chaque fois qu'un nouveau prospect Salesforce est créé.
- Mappez les champs des participants d'Eventbrite aux prospects et contacts de Salesforce.
Limitations d'Eventbrite
- Certains utilisateurs ont trouvé le service client peu réactif.
- Il manque de personnalisation.
Tarifs Eventbrite
- Free : jusqu'à 25 tickets
- Flex : 9,99 $ par évènement pour un maximum de 100 billets
- Pro : 29 $/mois pour un maximum de 100 tickets
- Premium : tarification personnalisée
Évaluations et avis Eventbrite
- G2 : 4,3/5 (plus de 760 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 900 avis)
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