En tant qu'entreprise, vous vous appuyez sur la documentation pour lancer des projets, décider des livrables et proposer de nouveaux produits et services adaptés aux besoins de vos clients. Mais avant de pouvoir faire tout cela, vous devez savoir ce que recherchent vos clients et pourquoi ils ont un intérêt pour vos services.
La meilleure façon d'y parvenir est de créer des formulaires d'admission personnalisés qui incluent toutes les informations dont vous avez besoin pour satisfaire votre client. Mais cela peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous générez ces formulaires d'admission manuellement. ⚠️
Heureusement, il existe une meilleure solution ! Les modèles de formulaires d'admission vous font gagner du temps et vous épargnent des efforts, tout en vous garantissant des réponses détaillées à toutes les questions que vous vous posez sur votre client. Chacun d'entre eux est personnalisable, vous pouvez donc ajouter des champs et des questions pertinents pour votre entreprise.
Nous vous présentons ici les neuf meilleurs modèles de formulaires d'admission. Des simples formulaires de contact et outils d'intégration faciles à utiliser aux attentes avancées des clients, vous trouverez forcément le modèle qui répond à vos besoins.
Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire d'admission ?
Un formulaire d'admission est un document de gestion de la clientèle que les entreprises utilisent pour recueillir des informations essentielles auprès de leurs clients. Il est généralement utilisé à l'étape initiale du processus d'intégration des clients ou pendant la période de vente, lorsque les clients sont encore en train de choisir entre différents fournisseurs.
Les formulaires d'admission permettent généralement de recueillir les coordonnées de base du client, ainsi que les raisons pour lesquelles il a besoin de vos services et ses demandes particulières. Certains formulaires d'admission peuvent recueillir des informations de paiement, et la plupart permettent de répondre à des questions concernant les objectifs du client et les défis auxquels il s'attend. ✨
En comprenant les besoins de vos clients, vous pouvez élaborer des plans de communication solides et gérer leurs besoins et leurs attentes. Vous mettrez en place des processus efficaces et créerez des flux de travail qui garantiront la réussite de vos projets.
Bien que les formulaires d'admission soient souvent destinés aux clients, ils peuvent également être utilisés pour l'intégration de nouveaux membres de l'équipe et à des fins internes. Dans ces situations, ils sont principalement utilisés par les RH pour mettre en place les procédures de paie, la formation professionnelle et d'autres tâches d'intégration de base.
Les modèles de formulaires d'admission sont conçus pour accélérer et faciliter ce processus. Ils vous évitent d'avoir à créer manuellement des formulaires pour chaque client. Les meilleurs modèles de formulaires d'admission sont personnalisables, ce qui vous permet d'ajouter les couleurs, les polices de caractère et les images de votre marque. Ils offrent également une collaboration en temps réel et disposent de fonctionnalités de gestion des tâches.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'admission ?
Que vous aimiez travailler avec un outil de gestion de projet ou utiliser un traitement de texte comme Google Docs ou Microsoft Word, il existe des dizaines de modèles de formulaires d'admission sur le marché. Mais tous ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres.
Voici les éléments à prendre en compte lors du choix d'un modèle de formulaire d'admission :
- Interface conviviale : rien n'est pire que de se battre avec un formulaire ou un outil mal conçu. Choisissez un formulaire d'admission intuitif et facile à utiliser.
- Suivi d'assistance : un modèle qui permet de suivre les modifications vous permet de voir rapidement quand des mises à jour sont effectuées.
- Alertes et notifications : restez informé des changements grâce aux alertes et notifications qui informent les membres de l'équipe lorsqu'un nouveau formulaire est reçu ou lorsqu'un formulaire est mis à jour.
- Escalade et gestion des tâches : certains formulaires d'admission comportent des déclencheurs qui escaladent les problèmes ou attribuent automatiquement des tâches aux membres de l'équipe afin de répondre aux besoins potentiels des clients.
- Champs personnalisés : obtenez les informations essentielles dont vous avez besoin, et non des réponses génériques, grâce à des champs personnalisés pour les défis, les objectifs et les coordonnées des clients.
- Intégrations : utilisez un formulaire compatible avec les outils que vous utilisez déjà.
9 modèles de formulaires d'admission gratuits
Prêt à découvrir des modèles de formulaires d'admission qui vous feront gagner du temps et vous faciliteront la tâche lorsque vous entrerez en contact avec un nouveau client ? Voici notre liste des neuf meilleurs modèles. Des formulaires d'informations de base aux documents plus élaborés mettant en évidence les besoins des clients, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour servir vos clients.
1. Modèle de formulaire d'admission ClickUp
Le modèle de formulaire ClickUp est un questionnaire personnalisable qui permet de recueillir des informations sur les clients et de rationaliser le processus d'admission des clients. Utilisez le formulaire pour en savoir plus sur les besoins, les objectifs et les défis de vos clients.
Comme tous les formulaires ClickUp, celui-ci est facile à remplir pour les clients et est conçu pour déclencher des actions afin de lancer le projet. Utilisez le formulaire pour attribuer automatiquement des tâches de suivi à l'équipe commerciale ou pour créer des notifications à l'intention des cadres qui souhaitent être informés de l'arrivée d'un nouveau client.
Comme le formulaire est personnalisable, il existe des dizaines de cas d'utilisation. Les fournisseurs médicaux peuvent l'utiliser comme modèle de formulaire d'admission des patients pour recueillir des informations sur leur assurance, leurs réponses à un questionnaire sur leur santé mentale ou des informations nécessaires sur leurs antécédents médicaux personnels et familiaux. Les professionnels de l'immobilier peuvent utiliser le modèle de formulaire pour connaître les critères de recherche d'un client pour une nouvelle maison.
2. Modèle de formulaire ClickUp
Le modèle de formulaire ClickUp est un questionnaire personnalisable qui permet de recueillir des informations sur les clients et de rationaliser le processus d'admission des clients. Utilisez le formulaire pour en savoir plus sur les besoins, les objectifs et les défis de vos clients.
Comme tous les formulaires ClickUp, celui-ci est facile à remplir pour les clients et est conçu pour déclencher des actions afin de lancer le projet. Utilisez le formulaire pour attribuer automatiquement des tâches de suivi à l'équipe commerciale ou pour créer des notifications à l'intention des cadres qui souhaitent être informés de l'arrivée d'un nouveau client.
Comme le formulaire est personnalisable, il existe des dizaines de cas d'utilisation. Les fournisseurs médicaux peuvent l'utiliser comme modèle de formulaire d'admission des patients pour recueillir des informations sur leur assurance, leurs réponses à un questionnaire sur leur santé mentale ou des informations nécessaires sur leurs antécédents médicaux personnels et familiaux. Les professionnels de l'immobilier peuvent utiliser le modèle de formulaire pour connaître les critères recherchés par un client dans une nouvelle maison.
3. Modèle de formulaire de contact client ClickUp
Vous ne saurez pas ce que pensent vos clients si vous ne mettez pas en place des processus pour obtenir régulièrement leurs commentaires. Utilisez le modèle de formulaire de contact client de ClickUp pour faciliter la prise de contact avec vos clients. Personnalisez le modèle pour permettre aux clients de signaler des problèmes, de poser des questions ou d'obtenir des informations sur les produits et services pertinents. ✍️
Pour commencer, créez un formulaire à l'aide du modèle et ajoutez des champs personnalisés selon vos besoins. Ajoutez votre logo et les couleurs de votre entreprise à partir de votre guide de style afin que le document s'intègre parfaitement à votre papeterie.
Configurez des tâches hebdomadaires pour examiner les formulaires et effectuez l'automatisation des notifications pour rappeler aux membres de l'équipe de résoudre les problèmes, de communiquer avec le client et d'assurer le suivi. Ajoutez des indicateurs de priorité pour identifier les tâches qui nécessitent une attention immédiate ou celles qui peuvent être traitées plus tard.
4. Modèle de formulaire de contact ClickUp
Parfois, en particulier au début du processus de vente, vous devez saisir des données simples sur le client. C'est exactement ce que fait le modèle de formulaire de contact de ClickUp: il recueille les coordonnées de base afin que vous puissiez contacter le client potentiel et en savoir plus sur ce qu'il recherche.
Le générateur de formulaires comprend des sections simples pour le nom du client, son mode de contact préféré, son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Vous pouvez personnaliser le formulaire pour y inclure des informations supplémentaires sur le client, telles que sa date de naissance (si vos services sont réservés aux personnes ayant dépassé un certain âge) ou ses antécédents médicaux (si vous êtes un fournisseur de services médicaux).
Ajoutez des étiquettes personnalisées telles que les relations clients afin d'identifier si le nouveau client a été recommandé par un client existant ou un employé à des fins de commission. Utilisez le formulaire pour déclencher des tâches dans votre flux de travail afin d'intégrer le client ou d'assurer le suivi pour conclure la transaction.
5. Modèle ClickUp Client Success
Les formulaires d'admission des clients ne se limitent pas aux informations sur les nouveaux clients lors de leur intégration. Ces formulaires sont également utiles lorsque vous souhaitez recueillir les commentaires des clients existants qui essaient de nouveaux produits ou services. Le modèle « Client Success » de ClickUp vous permet de connaître les souhaits et les besoins des clients dans un format visuellement agréable. ✅
Pour commencer, demandez à vos clients de remplir le formulaire numérique lors de leur inscription. Vous verrez instantanément apparaître une carte de tâche dans ClickUp avec les informations pertinentes issues des champs du formulaire. Utilisez la vue Tableau pour filtrer les clients en fonction du niveau d'assistance, de leur engagement et de leur satisfaction.
Grâce aux évaluations par étoiles et au code couleur, mettez en avant les clients satisfaits et signalez ceux qui ont besoin d'une assistance supplémentaire. Ajoutez des indicateurs de priorité et déclenchez des notifications lorsque les besoins d'un client ne sont pas satisfaits.
6. Modèle de formulaire de demande ClickUp
Le modèle de formulaire de demande de ClickUp fait bonne impression en offrant aux clients et aux nouveaux utilisateurs un espace pour demander de nouvelles fonctionnalités ou des mises à jour. Ajoutez des questions et des champs au formulaire d'admission en ligne afin de recueillir les informations sur l'entreprise du client, sa demande et ses coordonnées.
Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour déplacer les champs et créer une disposition qui suit un flux naturel d'une question à l'autre. Décidez si vous souhaitez que les lecteurs choisissent parmi plusieurs réponses à choix multiples ou optez pour des cases de réponse courte afin de leur permettre d'apporter davantage d'idées.
7. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp
Inscrivez vos clients et mettez-les en attente pour leur intégration en quelques secondes grâce au modèle de formulaire d'inscription ClickUp. Ce modèle simple permet de collecter plus rapidement que jamais des données précieuses, notamment les coordonnées, les informations de paiement et les besoins des clients.
Plus besoin de contacter manuellement les clients potentiels pour obtenir des informations ou des coordonnées à jour. Il vous suffit d'envoyer le formulaire aux prospects et d'attendre les résultats. Utilisez les quatre options d'affichage différentes pour faciliter la gestion des clients et créer des flux de travail autour de nouveaux projets.
Grâce à l'option de stockage crypté des données dans le nouveau formulaire d'admission des clients, vous pouvez protéger les données sensibles si vous travaillez pour un cabinet d'avocats, une agence médicale ou un fournisseur de services similaire.
8. Modèle de collaboration pour la réussite client ClickUp
Élaborez une recette pour améliorer la satisfaction client grâce au modèle de collaboration pour la réussite client de ClickUp. De l'intégration des ressources humaines à l'équipe commerciale et à l'exécution des projets, tout est plus facile puisque vous vous concentrez sur la réussite client. ?
Le modèle comprend un nouveau formulaire d'approbation client et un pipeline d'approbation qui suit les différentes étapes pour chaque client. Le formulaire déclenche instantanément une nouvelle carte de tâche pour chaque client, et vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour suivre le niveau de satisfaction.
Planifiez des réunions et des suivis avec les clients afin qu'ils se sentent écoutés et en assistance en cas de problème. Utilisez des indicateurs de priorité et des champs codés par couleur pour mettre en évidence les informations importantes et faire remonter les tâches si nécessaire.
9. Modèle de formulaire d'admission Word par Template.net
Vous recherchez un modèle de formulaire d'admission personnalisable ? Celui-ci, proposé par Template.net, vous permet de recueillir des informations sur vos clients, que vous ayez besoin des informations de base ou que vous souhaitiez obtenir des détails plus approfondis. Envoyez le formulaire à vos clients par voie électronique ou imprimez-le et apportez-le à une réunion si vous souhaitez y travailler en collaboration. ?
Le haut du formulaire comprend un champ pour le logo de votre entreprise, et vous pouvez ajouter ou supprimer des questions afin d'adapter le formulaire à vos besoins. Utilisez des tableaux et des diagrammes pour mettre en évidence les principales fonctionnalités et les demandes les plus courantes, ou pour partager des informations sur les offres de votre entreprise.
De nouveaux outils d'IA proposent des suggestions de formulation et effectuent une vérification rapide de l'orthographe et de la grammaire pour garantir l'exactitude du texte. Des éditeurs de documents intégrés se chargent de la mise en forme afin que vous puissiez présenter votre travail sous son meilleur jour. Mieux encore, des outils de conception gratuits vous permettent de personnaliser votre formulaire d'admission.
Le modèle est compatible avec Google Docs, Microsoft Word et Apple Pages. Il ne prend pas en charge la signature électronique, vos clients devront donc l'imprimer pour le signer avant de vous le renvoyer.
Améliorez vos flux de travail clients grâce à ClickUp
Que vous cherchiez à simplifier votre processus d'intégration, à améliorer l'expérience utilisateur ou à partager des formulaires de consentement, ces modèles de formulaires d'admission vous aideront à atteindre vos objectifs. Utilisez-les pour recueillir des informations, collecter des demandes de fonctionnalités et intégrer facilement vos clients.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à collecter des données clients, à réaliser l'automatisation de vos flux de travail et à mettre en place des processus qui garantissent la satisfaction de vos clients. Des données cryptées aux préférences des clients, il existe un moyen simple d'obtenir des informations sur vos clients et de les intégrer à votre système grâce aux formulaires d'admission. ?