Su equipo de ventas está desbordado por una avalancha de clientes potenciales, las hojas de cálculo se multiplican a la velocidad del rayo y nadie recuerda cuándo fue la última vez que no se pasó por alto la consulta de un cliente. ¿Le suena familiar?
Es el caos al que se enfrentan muchas empresas cuando gestionan las relaciones con los clientes sin las herramientas adecuadas. 😵💫
Ahí es donde un software CRM basado en la nube entra en acción como un superhéroe para la gestión de su canal de ventas. Hace que todos los datos de sus clientes, la gestión de contactos y la información de ventas sean accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea en la oficina o en la sala VIP de un aeropuerto.
Esta guía explorará qué es lo que hace que el software CRM funcione y cuáles son las mejores herramientas CRM en la nube para transformar las estrategias del equipo de ventas. 🚀
⏰ Resumen de 60 segundos
El CRM adecuado puede marcar la diferencia entre gestionar clientes y establecer relaciones. Un buen CRM organiza sus datos, agiliza los flujos de trabajo, aumenta la productividad y garantiza que nunca pierda una oportunidad. A continuación, le ofrecemos un breve resumen de los mejores CRM basados en la web:
- ClickUp: La mejor opción para proyectos todo en uno y soluciones CRM ✅
- Salesforce Sales Cloud: la mejor para la automatización de ventas basada en IA ✅
- Zoho CRM: La mejor solución CRM escalable y repleta de funciones ✅
- HubSpot CRM: La mejor opción si buscas un proveedor de CRM fácil de usar para usuarios ✅
- Pipedrive: La mejor herramienta CRM para el equipo de ventas centrada en acuerdos con una gestión intuitiva del proceso comercial ✅
- Freshsales: La mejor opción en software CRM basado en IA con automatización de ventas sin fisuras ✅
- Microsoft Dynamics 365: la mejor opción para soluciones avanzadas de CRM y ERP basadas en IA ✅
- Insightly CRM: Soluciones personalizadas para ampliar empresas ✅
- Nimble: la mejor herramienta CRM centrada en las relaciones para una comunicación optimizada ✅
- Zendesk Sell: La mejor opción para un CRM sencillo con visibilidad unificada de los clientes ✅
- SugarCRM: La mejor opción para un CRM personalizable con automatización avanzada ✅
- Apptivo CRM: La mejor opción para soluciones CRM personalizables y económicas ✅
¿Qué debe buscar en un software CRM basado en la nube?
Elegir el software CRM en la nube adecuado es fundamental, pero las reglas tradicionales de «talla única» no funcionan en este caso. Entonces, ¿cómo realizar la selección del software adecuado?
Esto es lo que debe priorizar al evaluar los sistemas CRM basados en la nube:
- Acceso a datos en tiempo real: acceda a información sobre los clientes, datos de ventas e informes desde cualquier dispositivo, lo que garantiza que su equipo mantenga su productividad en cualquier lugar.
- Flujos de trabajo automatizados: optimice tareas repetitivas como seguimientos, introducción de datos y seguimiento de operaciones, liberando a su equipo para que se dedique a actividades de mayor valor.
- Visualización del proceso de ventas: realice el seguimiento de las operaciones en cada fase del ciclo de ventas con paneles fáciles de entender para maximizar las oportunidades.
- Elaboración de informes personalizables: adapta los análisis a las necesidades de tu empresa, lo que te ayudará a medir el rendimiento y a tomar decisiones basadas en datos.
- Integración con herramientas existentes: conéctese con plataformas de correo electrónico, software de marketing y otras herramientas para crear un flujo de trabajo fluido para su equipo.
- Gestión avanzada de contactos: almacene y gestione todas las interacciones con los clientes en un solo lugar para mejorar las relaciones y la comunicación.
🔍 ¿Sabías que...? A la hora de elegir una solución CRM, ten en cuenta las herramientas con funciones basadas en IA. Las empresas que utilizan software CRM con IA generativa tienen un 83 % más de probabilidades de superar sus metas de ventas.
Las 12 mejores herramientas CRM en la nube que debe conocer
Encontrar el mejor software CRM en la nube puede resultar abrumador, pero vale la pena. Un CRM sólido basado en la nube simplifica la gestión de contactos y el seguimiento de ventas, agiliza los flujos de trabajo y permite a los equipos superar las metas.
Veamos las 12 mejores soluciones CRM en la nube para sus necesidades:
1. ClickUp (la mejor para proyectos todo en uno y soluciones CRM)
La solución CRM de ClickUp redefine la gestión de las relaciones con los clientes al combinar eficientes herramientas de canalización de ventas con una plataforma de trabajo escalable y todo en uno.
Con más de 10 vistas flexibles, como tableros Kanban y vistas Lista, las empresas pueden realizar un seguimiento sin esfuerzo de los procesos de ventas, gestionar cuentas y supervisar la interacción con los clientes en tiempo real.
Sus paneles de rendimiento proporcionan información útil sobre el valor del ciclo de vida del cliente y el tamaño de las operaciones, lo que permite a los equipos tomar decisiones basadas en datos.
La plataforma se integra a la perfección con herramientas como Slack, HubSpot, Gmail y muchas más, centralizando la comunicación con los clientes y eliminando los silos de flujo de trabajo.
Además, sus automatizaciones simplifican los procesos empresariales, activando automáticamente actualizaciones de estado, asignando tareas y optimizando las prioridades del equipo para lograr la máxima eficiencia.
La plantilla CRM de ClickUp ofrece una solución centralizada para optimizar la gestión de clientes. Ayuda al seguimiento de los procesos de ventas, a la organización de los datos de contacto y a la automatización de los procesos repetitivos, lo que ahorra tiempo a los equipos.
Los estados, campos y vistas personalizables permiten a las empresas priorizar tareas y analizar la información de los clientes.
Las mejores funciones de ClickUp
- Visualice el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño de las operaciones y el rendimiento del equipo con más de 50 widgets personalizados.
- Personalice los procesos de ventas con fases, puntuación de clientes potenciales y campos de seguimiento detallados.
- Ahorre tiempo con la creación automática de tareas, los cambios de estado y los recordatorios.
- Utilice más de 10 vistas para gestionar cuentas, procesos y tareas sin esfuerzo.
- Colabora con equipos o clientes en documentos con uso compartido en tiempo real.
Limitaciones de ClickUp
- Curva de aprendizaje ligeramente pronunciada para los nuevos usuarios debido a sus amplias funciones.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Corporación: Precios personalizados
- ClickUp Brain: Complemento por 7 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5,0 (más de 4000 opiniones)
Un usuario destaca:
Utilizo ClickUp para mis proyectos empresariales, como proyectos con clientes y las tareas relacionadas, así como para el sistema CRM. Me encanta ClickUp, y las continuas actualizaciones con nuevas funciones o mejoras lo hacen cada vez mejor.
Utilizo ClickUp para mis proyectos empresariales, como proyectos con clientes y las tareas relacionadas, así como para el sistema CRM. Me encanta ClickUp, y las continuas actualizaciones con nuevas funciones o mejoras lo hacen cada vez mejor.
💡 Consejo profesional: ClickUp Brain ayuda a los equipos de ventas a trabajar de forma más inteligente con respuestas instantáneas, actualizaciones automatizadas y seguimientos personalizados. Se integra a la perfección con herramientas como Salesforce para optimizar los flujos de trabajo y centrarse en mejorar los índices de satisfacción de los clientes.
2. Salesforce Sales Cloud (la mejor para la automatización de ventas basada en IA)
Salesforce Sales Cloud es una potente herramienta para la automatización de los procesos de ventas y escalar el crecimiento de los ingresos.
Sus conocimientos basados en la IA, como Einstein Analytics, guían a los vendedores a través de las fases de las transacciones y ofrecen previsiones en tiempo real y gestión del proceso de ventas.
Funciones como la automatización de flujos de trabajo, las herramientas de cotización y el seguimiento de actividades proporcionan una fuente centralizada de información para gestionar las relaciones con los clientes.
Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud
- Genere previsiones precisas y en tiempo real con información de IA alineada con metas empresariales específicas.
- Realice el seguimiento de las transacciones y detecte los cuellos de botella con herramientas intuitivas de gestión del proceso de ventas.
- Automatice procesos como la asignación de clientes potenciales con creadores de flujos de trabajo de arrastrar y soltar.
- Registra automáticamente los correos electrónicos, eventos y compromisos para mantener una vista unificada del CRM.
Limitaciones de Salesforce Sales Cloud
- La interfaz de usuario puede resultar difícil de navegar, especialmente para los nuevos usuarios.
- Es posible que las herramientas de bajo código no satisfagan plenamente las necesidades empresariales avanzadas sin una codificación personalizada.
Precios de Salesforce Sales Cloud
- Paquete inicial: 25 $ al mes por usuario.
- Paquete Pro: 100 $ al mes por usuario.
- Corporación: 165 $ al mes por usuario
- Ilimitado: 330 $ al mes por usuario.
- Einstein 1 equipo de ventas: 500 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud
- Capterra: 4,4/5,0 (más de 18 000 opiniones)
- G2: 4,4/5,0 (más de 23 000 opiniones)
🔍 ¿Sabías que...? De media, una solución CRM ahorra a los empleados entre 5 y 10 horas a la semana al automatizar tareas rutinarias como los seguimientos y la introducción de datos. ¡Imagina lo que tu equipo podría hacer con ese tiempo extra!
3. Zoho CRM (la mejor solución CRM escalable y repleta de funciones)
Zoho CRM es una solución rentable y con numerosas funciones, ideal para empresas de todos los tamaños. Ofrece una amplia gama de herramientas, entre las que se incluyen previsión de ventas, asistencia basada en IA con Zia, comunicación multicanal y automatización avanzada de procesos.
Mejora la colaboración y la gestión de datos gracias a una integración perfecta entre el ecosistema de Zoho y herramientas de terceros.
Su función Blueprint destaca por la automatización de procesos, lo que permite a los equipos capturar datos y optimizar los flujos de trabajo de manera eficaz.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Utilice las herramientas de IA de Zia para obtener análisis predictivos, gestionar tareas e interactuar con los clientes a través de la IA conversacional.
- Comuníquese con los clientes a través del correo electrónico, las redes sociales y el teléfono desde una plataforma centralizada.
- Optimice los flujos de trabajo del equipo de ventas automatizando procesos rutinarios como la asignación de clientes potenciales, los seguimientos y las actualizaciones de datos.
Limitaciones de Zoho CRM
- Disponibilidad limitada de algunas integraciones de aplicaciones de terceros.
Precios de Zoho CRM
- Free Forever
- Estándar: 14 $ al mes por usuario
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Corporación: 40 $ al mes por usuario
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4,1/5,0 (más de 2700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5,0 (más de 6800 opiniones)
Hablando sobre el uso general de Zoho CRM, un usuario de G2 dice:
Zoho CRM destaca por su interfaz intuitiva y la posibilidad de personalizar los flujos de trabajo. La integración con otras herramientas del ecosistema Zoho facilita la gestión centralizada de datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestras operaciones diarias. Además, el módulo de análisis es muy completo y útil para la toma de decisiones.
Zoho CRM destaca por su interfaz intuitiva y la posibilidad de personalizar los flujos de trabajo. La integración con otras herramientas del ecosistema Zoho facilita la gestión centralizada de datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestras operaciones diarias. Además, el módulo de análisis es muy completo y útil para la toma de decisiones.
💡 Consejo profesional: ¿Quiere ver cómo las empresas con mejor rendimiento sacan el máximo partido a sus herramientas CRM? Sumérjase en ejemplos y casos de uso reales de CRM para descubrir nuevas formas de proporcionar un soporte al cliente fiable.
4. HubSpot CRM (la mejor opción si busca un proveedor de CRM fácil de usar para usuarios)
HubSpot CRM destaca por su simplicidad y sus funciones avanzadas gratuitas, lo que lo hace ideal para empresas en crecimiento.
Ofrece herramientas como seguimiento de procesos en tiempo real, redacción de correos electrónicos basada en IA, programadores de reuniones y software de chat en vivo, todas ellas destinadas a mejorar la productividad del equipo.
El CRM inteligente de HubSpot unifica los datos del equipo de ventas, marketing y servicio al cliente, proporcionando una vista completa de las interacciones con los clientes.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Realice un seguimiento y gestione su canal de ventas con paneles de control CRM visuales en tiempo real.
- Utilice herramientas de correo electrónico basadas en IA para crear comunicaciones personalizadas y realizar un seguimiento en el momento adecuado.
- Atraiga a clientes potenciales al chatear con un software de chat en vivo para una comunicación instantánea.
- Acceda a informes detallados sobre la actividad del equipo de ventas, la productividad y el rendimiento del equipo.
Limitaciones de HubSpot CRM
- Algunas funciones avanzadas, como los flujos de trabajo de automatización, solo están disponibles en los planes de pago.
- Los informes sobre propiedades personalizadas pueden requerir una personalización y un aprendizaje adicionales.
Precios de HubSpot CRM
- Sales Hub Starter: 20 $ al mes por asiento
- Plataforma para clientes principiantes: 16 $ al mes por asiento.
- Sales Hub Professional: 890 $ al mes (incluye tres asientos)
- Sales Hub Enterprise: 3600 $ al mes (incluye cinco puestos)
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5,0 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5,0 (más de 2000 opiniones)
💡 Consejo profesional: Elegir el software CRM de corporación adecuado transforma la eficiencia de su organización. Obtenga información privilegiada sobre las mejores herramientas CRM para operaciones a gran escala con el fin de optimizar la comunicación y mantener a todos en sintonía.
5. Pipedrive (la mejor herramienta CRM del equipo de ventas centrada en los acuerdos con una gestión intuitiva del proceso de ventas)
Pipedrive está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a organizar, realizar el seguimiento y cerrar acuerdos de forma eficaz. Su panel de control estilo Kanban permite a los usuarios mejorar la productividad de las ventas, personalizar las fases de los acuerdos y automatizar los seguimientos.
Con información de ventas en tiempo real, sugerencias basadas en IA y campos personalizables, Pipedrive permite a los representantes de ventas centrarse en las oportunidades adecuadas en el momento adecuado.
También ofrece compatibilidad con el cultivo automatizado de clientes potenciales, el seguimiento de correos electrónicos y la integración con aplicaciones populares.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Visualice los procesos de ventas y personalice las fases de los acuerdos con un panel de control estilo Kanban.
- Automatice el seguimiento y la captación de clientes potenciales con información y indicaciones basadas en IA.
- Cree campos personalizados y realice la automatización de cálculos para obtener una funcionalidad CRM a medida.
- Acceda a informes y métricas de ventas en tiempo real para optimizar el rendimiento de su equipo.
Limitaciones de Pipedrive
- Carece de algunas funciones de automatización avanzadas en comparación con los CRM de mayor precio.
- Las herramientas de elaboración de informes, aunque útiles, pueden requerir una personalización adicional para realizar análisis en profundidad.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 14 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 29 $ al mes por usuario
- Profesional: 59 $ al mes por usuario
- Potencia: 69 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,2/5,0 (más de 1700 opiniones)
- Capterra: 4,5/5,0 (más de 2900 opiniones)
Un usuario lo resumió acertadamente como un
Potente CRM apto para cualquier escala, desde startups y pequeñas empresas hasta mucho más.
Un potente CRM apto para cualquier escala, desde startups y pequeñas empresas hasta mucho más.
🔍 ¿Sabías que...? La mayoría de las empresas ven aumentar sus ventas en un 29 % tras implementar un proveedor de CRM.
6. Freshsales (la mejor herramienta de CRM basada en IA con automatización de ventas fluida)
Freshsales combina funciones basadas en IA con una interfaz fácil de usar, lo que permite a los equipos de ventas optimizar los procesos y cerrar acuerdos más rápidamente.
Freddy IA ofrece información avanzada, como recomendaciones de acuerdos, puntuaciones de intención y redacción automatizada de correos electrónicos, para ayudar a los equipos a centrarse en tareas de alto valor.
La vista de estilo Kanban permite a los usuarios organizar visualmente los clientes potenciales, las cuentas y las transacciones. Las herramientas de comunicación integradas, como el chat en vivo, el correo electrónico y el teléfono, garantizan una interacción fluida con los clientes.
Las mejores funciones de Freshsales
- Organice y realice el seguimiento de las operaciones con vistas de estilo Kanban para cuentas, contactos y canales.
- Automatice tareas repetitivas como la puntuación de clientes potenciales, las secuencias de correo electrónico y las asignaciones de actividades con Freddy IA.
- Obtenga información útil con recomendaciones sobre acuerdos, puntuación de intenciones y previsiones de Freddy IA.
Límites de Freshsales
- Los numerosos ajustes de configuración pueden hacer que la configuración resulte abrumadora para los nuevos usuarios.
- Desarrollar aplicaciones para Freshsales puede resultar complicado debido a las inconsistencias en las estructuras de datos entre los entornos locales y en vivo.
Precios de Freshsales
- Free
- Crecimiento: 11 $ al mes por usuario.
- Pro: 47 $ al mes por usuario
- Corporación: 71 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4,5/5,0 (más de 1200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5,0 (más de 600 opiniones)
📚 Lectura adicional: Crear una cultura centrada en el cliente es clave para la retención y el crecimiento. Explore consejos prácticos para que su empresa esté más orientada al cliente.
7. Microsoft Dynamics 365 (la mejor opción para soluciones avanzadas de CRM y ERP basadas en IA)
Microsoft Dynamics 365 combina potentes herramientas de IA con una plataforma integrada de CRM y ERP para ofrecer una gestión empresarial integral.
Desde herramientas de automatización de ventas hasta análisis avanzados, Dynamics 365 conecta equipos, procesos y datos para lograr interacciones fluidas con los clientes. Con Microsoft Copilot, los usuarios se benefician de información contextual basada en IA para priorizar clientes potenciales, realizar resúmenes de oportunidades y automatizar flujos de trabajo.
Funciones de Microsoft Dynamics 365
- Utilice Copilot, basado en IA, para generar información en lenguaje natural, redactar correos electrónicos y preparar reuniones.
- Automatice la gestión de clientes potenciales y oportunidades para optimizar su proceso de ventas.
- Integre a la perfección con Microsoft 365, Power Platform y Teams para centralizar la colaboración.
Limitaciones de Microsoft Dynamics 365
- La separación de las funciones principales (ventas, servicio, marketing) puede complicar la adopción para determinadas organizaciones.
Precios de Microsoft Dynamics 365
- Profesional del equipo de ventas: 65 $ al mes por usuario
- Sales Enterprise: 105 $ al mes por usuario
- Premium para el equipo de ventas: 150 $ al mes por usuario
- Microsoft Relationship Sales: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,8/5,0 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
Un agente inmobiliario que utiliza Microsoft 365 dice en G2:
Con el conjunto completo de productos de Microsoft 365, puedo gestionar mi negocio inmobiliario. Outlook me permite gestionar mi agenda, mis contactos y todos mis correos electrónicos. Hay muchos complementos en la tienda de Microsoft que me ayudan a personalizar Outlook para convertirlo en mi mejor CRM inmobiliario. Todo está en un solo lugar. Y, por supuesto, Word, Note y Excel me ayudan a gestionar mi empresa con formularios, cartas, gráficos, listas de control y todo lo que necesito para dirigir mi empresa.
Con el conjunto completo de productos de Microsoft 365, puedo gestionar mi empresa inmobiliaria. Outlook me permite gestionar mi agenda, mis contactos y todos mis correos electrónicos. Hay muchos complementos en la tienda de Microsoft que me ayudan a personalizar Outlook para convertirlo en mi mejor CRM inmobiliario. Todo está en un solo lugar. Y, por supuesto, Word, Note y Excel me ayudan a gestionar mi empresa con formularios, cartas, gráficos, listas de control y todo lo que necesito para llevar mi empresa.
🔍 ¿Sabías que...? El 71 % de las pequeñas empresas confían en soluciones CRM en la nube para optimizar la comunicación con los clientes y realizar el seguimiento de los procesos de ventas.
8. Insightly CRM (soluciones personalizadas para ampliar empresas)
Insightly CRM ofrece una plataforma versátil para centralizar los datos de los clientes, optimizar los procesos de ventas y promover relaciones más profundas con los clientes.
Los equipos pueden gestionar clientes potenciales, realizar automatización de flujos de trabajo, crear campañas de marketing personalizadas y realizar el seguimiento de los proyectos desde una interfaz intuitiva.
Sus herramientas avanzadas, como la gestión del conocimiento, el seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y la segmentación de nivel de corporación, lo convierten en una opción ideal para organizaciones en crecimiento de diversos sectores.
Las mejores funciones de Insightly
- Gestiona y realiza el seguimiento de los clientes potenciales con una base de datos centralizada para aumentar las tasas de conversión.
- Automatice los flujos de trabajo para eliminar tareas repetitivas y liberar tiempo para el trabajo estratégico.
- Cree informes avanzados y acceda a paneles de control predefinidos para tomar decisiones basadas en datos.
- Realice campañas de marketing personalizadas con pruebas A/B y plantillas de correo electrónico personalizables.
Limitaciones de Insightly
- Los planes de nivel inferior restringen el acceso a funciones esenciales como la gestión de productos, que solo está disponible en el plan de nivel superior.
- La interfaz, con un diseño en tonos naranjas, carece de opciones de personalización, lo que establece un límite en la flexibilidad de la marca.
Precios de Insightly
- Además: 29 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Insightly
- G2: 4,2/5,0 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,0/5,0 (más de 650 opiniones)
9. Nimble (la mejor herramienta CRM centrada en las relaciones para optimizar la comunicación)
Nimble es un CRM centrado en las relaciones que permite a los equipos gestionar las interacciones con los clientes y mejorar los procesos de ventas fácilmente. Se integra a la perfección con Microsoft 365, Google Workspace y las plataformas sociales.
Nimble también consolida la información de contacto, realiza el seguimiento del historial de comunicaciones y automatiza los flujos de trabajo. Su diseño intuitivo permite a los usuarios unificar y enriquecer los contactos, al tiempo que realiza la automatización de la comunicación personalizada.
Las mejores funciones de Nimble
- Consolide la información de los clientes con registros de contactos unificados enriquecidos con información social y empresarial.
- Automatice secuencias de correo electrónico y mensajes grupales para una comunicación personalizada a gran escala.
- Gestione los flujos de trabajo con plantillas personalizables para el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de acuerdos.
- Genere clientes potenciales directamente desde su sitio web utilizando formularios web integrados.
Limitaciones de Nimble
- La integración con otras soluciones CRM como Salesforce o Microsoft Dynamics tiene un límite, lo que dificulta la transferencia de datos.
- Los correos electrónicos no relacionados pueden enlazar ocasionalmente con el contacto o flujo de trabajo equivocado cuando se trata de direcciones de correo electrónico utilizadas de forma compartida entre múltiples operaciones.
Precios de Nimble
- Plan para equipos: 10 $ al mes por usuario.
- Plan Business: 26 $ al mes por usuario.
- Plan Enterprise: Precio personalizado
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5,0 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5,0 (más de 1800 opiniones)
Hablando de las capacidades transformadoras de Nimble, un usuario de G2 dice:
Nimble CRM ha transformado por completo la forma de trabajar de nuestro equipo. Lo que más me gusta de Nimble es su capacidad para integrar a la perfección todos los datos de nuestros clientes en una plataforma intuitiva. Antes teníamos problemas con la dispersión de la información entre diferentes herramientas, pero Nimble lo reúne todo, lo que facilita el seguimiento de las interacciones, la gestión de los clientes potenciales y el cierre de acuerdos más rápido que nunca. La interfaz de usuario es increíblemente fácil de usar, lo que permite incluso a los miembros de nuestro equipo que no son expertos en tecnología empezar a utilizarla con una formación mínima.
Nimble CRM ha transformado por completo la forma de trabajar de nuestro equipo. Lo que más me gusta de Nimble es su capacidad para integrar a la perfección todos los datos de nuestros clientes en una plataforma intuitiva. Antes teníamos problemas con la dispersión de la información entre diferentes herramientas, pero Nimble lo reúne todo, lo que facilita el seguimiento de las interacciones, la gestión de los clientes potenciales y el cierre de acuerdos más rápido que nunca. La interfaz de usuario es increíblemente fácil de usar, lo que permite incluso a los miembros de nuestro equipo que no son expertos en tecnología empezar a utilizarla con una formación mínima.
💡 Consejo profesional: el software CRM solo es tan bueno como su estrategia. Explore 10 estrategias CRM aprobadas por expertos para alinear equipos e impulsar el éxito de los clientes.
10. Zendesk Sell (la mejor opción para un CRM sencillo con visibilidad unificada de los clientes)
Zendesk Sell está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a aumentar la productividad, gestionar eficazmente los procesos y ofrecer una mejor experiencia al cliente. Su plataforma unificada permite a los equipos ver todo el recorrido del cliente, combinando información sobre ventas y servicios.
Funciones como la automatización de ajustes de tareas, el seguimiento de correos electrónicos y los procesos personalizables facilitan la organización de clientes potenciales y el cierre de acuerdos. Gracias a las funciones avanzadas de análisis y previsión, los equipos pueden tomar decisiones basadas en datos para optimizar el rendimiento.
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- Personalice y realice el seguimiento de los procesos de ventas para obtener una mayor visibilidad de los acuerdos y los clientes potenciales.
- Automatice tareas rutinarias como seguimientos, asignación de acuerdos y programación de actividades.
- Obtenga información en tiempo real con herramientas avanzadas de elaboración de informes, análisis y previsión.
- Gestiona los datos con campos personalizados, etiquetas y filtros para adaptar el software CRM a tu empresa.
Límites de Zendesk Sell
- Incidencias en funciones clave, como la búsqueda que no realiza consultas en campos personalizados y la funcionalidad para combinar datos defectuosa para clientes potenciales, contactos y acuerdos.
- Problemas de permisos en los que los usuarios restringidos pueden realizar la edición de las tareas de otros, lo que provoca confusión.
Precios de Zendesk Sell
- Equipo: 19 $ al mes por usuario
- Crecimiento: 55 $ al mes por usuario.
- Profesional: 115 $ al mes por usuario
- Corporación: 169 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell
- G2: 4,2/5,0 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,3/5,0 (más de 100 opiniones)
🧠 Dato curioso: Aunque existe un gran debate sobre quién inventó el software CRM, a menudo se atribuye este mérito a Robert y Kate Kestnbaum, quienes fundaron ACT (Automated Contact Tracking).
11. SugarCRM (la mejor opción para un CRM personalizable con automatización avanzada)
SugarCRM ofrece un software CRM que permite a las empresas obtener un control total sobre los datos de sus clientes y los procesos de ventas.
Los usuarios pueden crear perfiles de clientes de 360 grados, consolidando actividades, historial e información en una única vista para facilitar la toma de decisiones.
Sus herramientas basadas en IA ayudan a priorizar clientes potenciales, realizar previsiones de ingresos y orientar a los representantes de ventas con información útil. Los equipos pueden diseñar flujos de trabajo personalizados, automatizar tareas repetitivas como la gestión de casos y el seguimiento por correo electrónico, y utilizar el análisis de opiniones para evaluar las interacciones con los clientes.
Las mejores funciones de SugarCRM
- Consolide todos los datos de los clientes en un solo lugar con vistas de 360 grados para obtener una comprensión completa de sus clientes.
- Utilice información basada en IA para realizar análisis predictivos y ventas guiadas con el fin de priorizar oportunidades de forma eficaz.
- Utilice herramientas avanzadas de previsión para predecir las tendencias de ingresos y ventas y planificar con mayor precisión.
Limitaciones de SugarCRM
- No hay una opción sencilla para restaurar los datos eliminados en la edición estándar de la nube.
- La personalización del backend requiere conocimientos de programación, y los ejemplos integrados para los campos calculados son limitados.
Precios de SugarCRM
- Essentials: 19 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)
- Estándar: 59 $ al mes por usuario (mínimo 10 usuarios)
- Avanzado: 85 $ al mes por usuario (mínimo 10 usuarios)
- Premier: 135 $ al mes por usuario (mínimo 10 usuarios)
Valoraciones y reseñas de SugarCRM
- G2: 3,9/5,0 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 3,8/5,0 (más de 400 opiniones)
Un usuario que habla sobre SugarCRM dice:
Herramienta CRM potente y flexible, no solo para ventas y distribución. SugarCRM permite una gestión muy buena de sus procesos de ventas y distribución, pero también de otros procesos, como los procesos de facturación, gracias a su gran flexibilidad y capacidad de personalización. De este modo, un administrador puede realizar muchos cambios y ajustes, por lo que no es necesario recurrir a un consultor informático para cada cambio en el sistema.
Herramienta CRM potente y flexible, no solo para ventas y distribución. SugarCRM permite una gestión muy buena de sus procesos de ventas y distribución, pero también de otros procesos, como los procesos de facturación, gracias a su gran flexibilidad y capacidad de personalización. De este modo, un administrador puede realizar muchos cambios y ajustes, por lo que no es necesario recurrir a un consultor informático para cada cambio en el sistema.
⚡ Consejo adicional: ¿Gestiona su canal de ventas como si fuera un proyecto? Aprenda estrategias probadas para optimizar los procesos y mantener a su equipo de ventas por el buen camino. Descubra cómo.
12. Apptivo CRM (la mejor opción si busca un sistema CRM personalizable y económico)
Apptivo CRM ofrece una solución asequible y altamente personalizable, lo que la convierte en la opción perfecta para empresas de todos los tamaños. Admite automatización avanzada de ventas, marketing y gestión de relaciones con los clientes con herramientas de gestión de clientes potenciales, secuenciación de correos electrónicos y automatización de flujos de trabajo.
La escalabilidad de la plataforma, desde pequeños equipos de ventas hasta corporaciones, se ve reforzada por funciones como las herramientas CPQ (Configure, Price, and Quote), la gestión de múltiples canales y la personalización de la marca.
Las mejores funciones de Apptivo CRM
- Gestiona y supervisa múltiples canales de ventas simultáneamente para cerrar acuerdos más rápidamente.
- Optimice la comunicación y elimine las tareas repetitivas con flujos de trabajo automatizados.
- Utilice plantillas de correo electrónico, secuencias y sincronización bidireccional de correo electrónico para realizar el seguimiento de las aperturas, los clics y los seguimientos.
- Genere presupuestos precisos y gestione los precios de forma eficiente con las herramientas CPQ.
Limitaciones de Apptivo CRM
- Funciones de elaboración de informes avanzadas con límite en los planes de nivel inferior.
- Algunos usuarios informan de retrasos ocasionales en la aplicación móvil.
Precios de Apptivo CRM
- Lite: 20 $ al mes por usuario
- Premium: 30 $ al mes por usuario
- Ultimate: 50 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Apptivo CRM
- G2: 4,7/5,0 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5,0 (más de 2000 opiniones)
Centralice todos los datos de sus clientes con ClickUp
La elección de un servicio CRM no solo depende de las funciones y el precio, sino también de su adecuación a las metas de su empresa y su adaptabilidad a los flujos de trabajo de su equipo. Tenga en cuenta la facilidad con la que su equipo puede adoptar el sistema CRM, el soporte al cliente y su escalabilidad.
Al analizar estos factores, ClickUp destaca por su plataforma todo en uno de gestión de proyectos y CRM, que ofrece una flexibilidad sin igual y una interfaz altamente personalizable.
Sus capacidades de integración perfecta y sus herramientas de automatización le garantizan la gestión de las relaciones, al tiempo que le proporcionan información útil que impulsa el crecimiento.
No esperes más: ¡regístrate hoy mismo en ClickUp y transforma la forma en que gestionas tus ventas y tus relaciones con los clientes!