Cuando se puede medir aquello de lo que se habla y expresarlo en números, se sabe algo al respecto; pero cuando no se puede medir, cuando no se puede expresar en números, el conocimiento es escaso e insatisfactorio.
físico del siglo XIX, Lord Kelvin En palabras más sencillas, no se puede mejorar lo que no se mide. Y por eso fijamos metas, objetivos y métricas operativas para nosotros mismos, nuestros equipos y nuestra empresa.
Sin embargo, ¿está midiendo los aspectos correctos de su empresa? ¿Los está siguiendo en los plazos adecuados? ¿Dispone de la información necesaria para introducir mejoras? A continuación le ofrecemos una guía básica para obtener las métricas operativas correctas.
¿Qué son las métricas operativas?
Las métricas operativas son indicadores que las empresas utilizan para evaluar la eficiencia y eficacia de sus operaciones cotidianas.
Por ejemplo, si usted es una organización de servicio al cliente con operaciones que implican la recepción y resolución de quejas, la eficiencia de sus operaciones se mediría por los tiempos medios de respuesta, el % de resoluciones a la primera, etc.
¿En qué se diferencian las métricas operativas de los KPI estratégicos?
Los indicadores clave de rendimiento (KPI) estratégicos son métricas de alto nivel basadas en los resultados y asociadas con el intento correcto de la empresa a largo plazo. Las métricas operativas se centran en los detalles de las operaciones diarias.
Estas son algunas de las diferencias clave entre los KPI estratégicos y las métricas operativas:
| KPI estratégicos | KPI operativos |
|---|---|
| Mide el rendimiento a largo plazo de la empresa | Mide la eficacia de las operaciones diarias |
| Se relaciona con las metas generales de la empresa | Se relaciona con el funcionamiento habitual de cada departamento |
| Incluye medidas cualitativas y cuantitativas | Formada por puntos de datos cuantitativos específicos en torno a la eficiencia y la productividad |
| Personalizados en función de la visión, estrategia y capacidades de una empresa | Normalmente estandarizados para el departamento, industria o proceso que se mide |
| Seguimiento a largo plazo, como un trimestre o un año | Seguimiento en tiempo real o a corto plazo, como todos los días, semanalmente o por sprint |
Diferencias entre KPI estratégicos y métricas operativas
¿Por qué hay que hacer un seguimiento de las métricas operativas?
La mayoría de las organizaciones comienzan con metas de alto nivel en torno a los ingresos, la adquisición de talentos, etc. Sin embargo, cuando la empresa crece y las operaciones se amplían, se pierde el seguimiento de todas las piezas móviles. Es precisamente este problema el que resuelven las métricas operativas. Permiten lo siguiente.
Toma de decisiones basada en datos
Unas buenas métricas operativas permiten tomar decisiones clave. Por ejemplo, si la puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) es baja, puede fijarse en una métrica operativa como el tiempo de espera.
Si el tiempo de espera es demasiado largo, puede contratar recursos adicionales, automatizar algunos procesos o invertir en un servicio de atención al cliente de autoservicio.
Alineación estratégica
Las métricas operativas garantizan que las operaciones cotidianas estén bien alineadas con las metas más amplias de la empresa. También le ayudan a hacer un mejor seguimiento del progreso.
Por ejemplo, si su estrategia de empresa es la retención de clientes, invertirá en reforzar las operaciones de sus equipos de éxito de clientes.
Detección precoz de problemas
Un seguimiento coherente le ayuda a detectar posibles problemas o tendencias negativas en una fase temprana. Esto le permite intervenir y corregir el rumbo de forma proactiva.
Por ejemplo, si sus métricas operativas muestran que un cliente concreto se retrasa repetidamente en los pagos, podría hablar con él, añadir una cláusula de penalización o ajustar los precios en consecuencia.
Desempeño de los empleados
Las métricas operativas contribuyen a una distribución justa y eficaz de los recursos. Estas métricas también ayudan a dar a los empleados metas tangibles y retroalimentación.
Por ejemplo, si sus desarrolladores tienen la tarea de construir un número x de puntos de historia por sprint, se establecen expectativas claras y se ayuda a prevenir el exceso de trabajo o el agotamiento.
En última instancia, las métricas operativas proporcionan información práctica para su empresa. Ayudan a detectar tendencias y a comparar el rendimiento con los estándares del sector o con datos históricos. Responsabilizan a los equipos e informan sobre el plan de empresa a largo plazo.
Entonces, ¿qué debe seguir? Averigüémoslo.
Métricas operativas clave a las que prestar atención
Las métricas que utiliza determinan lo que mejora, lo que, a su vez, repercute en su rendimiento. Por lo tanto, toda empresa necesita una base de métricas clave. He aquí algunas que toda organización debe tener en cuenta.
1. Crecimiento de los ingresos (año/año)
Qué: El crecimiento de los ingresos mide el aumento o disminución de los ingresos en comparación con el periodo del año anterior.
Por qué: Como dice Eliyahu Goldratt, la meta principal de toda empresa es ganar dinero. Esta métrica hace un seguimiento de si se ha alcanzado esa meta.
**Cómo porcentaje de aumento de los ingresos con respecto al año pasado
2. Margen de beneficio bruto
Qué: El margen de beneficio bruto es la diferencia entre el dinero ganado y el dinero gastado en fabricar el producto o prestar el servicio. En otras palabras, refleja el porcentaje de ingresos que supera el coste de los bienes vendidos.
Por qué: Ganar dinero no es sólo cuestión de ingresos. Si se gasta más de lo que se gana, la empresa no es rentable. El margen de beneficio bruto mide lo bien que lo estás haciendo.
**Cómo (Ingresos - Coste de los bienes vendidos)/Ingresos. Cuanto mayor sea el margen, mejor será el control sobre el coste del producto y la estrategia de precios.
3. Coste de adquisición de clientes (CAC)
Qué: El coste de adquisición de clientes es lo que su organización gasta en adquirir un nuevo cliente. Normalmente incluye todos los costes asociados a ventas, preventa, marketing, publicidad, promociones, etc.
Por qué: El CAC es una partida de costes importante para cualquier empresa. Uno de los principales indicadores del intento correcto es si el Business generado por el cliente supera con creces los costes de adquisición.
**Cómo (Gastos totales de marketing + gastos de ventas)/nuevos clientes captados. Cuanto menor sea el CAC, mejor para la empresa.
4. Valor de vida del cliente (CLV)
Qué: El valor vitalicio del cliente es el valor/ingresos generados por un cliente a lo largo de su relación con la empresa. Algunas organizaciones también tienen en cuenta el impacto de las referencias, incluidos los ingresos generados por las personas a las que recomiendan la empresa.
Por qué: Se trata de una métrica crucial, especialmente en empresas de SaaS, porque un cliente que renueva su suscripción año tras año genera un valor exponencial a lo largo del tiempo. Una fuerte tasa de retención de clientes aumenta el CLV.
Cómo: Total de ventas realizadas a un cliente a lo largo de su relación de empresa. Un CLV más alto indica una empresa más rentable e invertible.
5. Índice de rotación de existencias
Qué: El índice de rotación de existencias es una medida de la rapidez con la que se venden los productos. Realiza un seguimiento de la frecuencia con la que se vacían y sustituyen las existencias durante un periodo determinado.
**Por qué El índice de rotación de existencias es un indicador de la demanda del mercado de su producto o servicio. También es útil para gestionar la producción.
Por ejemplo, si agota sus existencias demasiado pronto, es posible que no esté fabricando suficientes productos para satisfacer la demanda.
Cómo: Coste de las mercancías vendidas/media de existencias al coste. Un mayor índice de rotación indica una gestión eficaz del inventario y un buen rendimiento del equipo de ventas.
6. EBITDA
Qué: El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) es el beneficio operativo de una empresa. Tiene en cuenta los costes directos e indirectos sin los imprevistos ni los gastos de capital.
Por qué: En un año cualquiera, una empresa puede comprar una nueva planta de fabricación o adquirir otra empresa. Estos gastos pueden reflejarse de forma desproporcionada en la cuenta de pérdidas y ganancias. El EBITDA sólo tiene en cuenta los gastos operativos y ofrece una imagen más realista de la empresa.
Cómo: Ingresos - (costes directos + costes indirectos). Cuanto mayor sea el EBITDA, mayor será el potencial de beneficios de la empresa.
7. Ingresos netos
Qué: Al igual que el margen de beneficio bruto, los ingresos netos o el beneficio neto también miden la rentabilidad. Excepto que va más allá de los costes directos de fabricar un producto/prestar un servicio para incluir también los costes indirectos.
Por qué: Una organización incurre en varios tipos de costes. Los costes directos se incluyen en el coste de los bienes vendidos. Sin embargo, los costes indirectos, como el software, los viajes, etc., que se suman a los gastos operativos de una empresa, y otras tasas, como los intereses de los préstamos o los impuestos, no lo están. Los ingresos netos dan cuenta de todo ello.
Cómo: Ingresos - (costes directos + costes indirectos + otros costes). Unos ingresos netos positivos indican una empresa rentable.
8. Tasa de combustión
Qué: Burn es la tasa a la que su empresa gasta su capital.
**Por qué: Como cifra mensual, se trata de una métrica esencial para que las startups comprendan a qué velocidad están agotando las reservas de efectivo y en cuánto tiempo necesitarán financiación adicional.
**Cómo Total de gastos mensuales
Estos ocho KPI operativos ofrecen a los responsables de las empresas, los accionistas y los inversores una imagen completa de la organización. Les muestran lo bien que lo está haciendo la empresa y cómo se presenta el futuro. También les ayudan a compararse con las referencias del sector para comprender la posición de la empresa frente a sus competidores.
Sin embargo, lo anterior es sólo la vista de conjunto. Un buen conjunto de métricas operativas también presta atención a los detalles. Por eso las empresas ajustan las métricas operativas de cada departamento. Veamos cuáles son y cómo ayudan.
Métricas operativas por departamento
Las métricas y los KPI de cada departamento dependen en gran medida de la estrategia y las metas generales de la organización. Por ejemplo, si la meta de la organización es el ahorro de costes, cada departamento tendrá que ajustar sus métricas en torno a la reducción de gastos. Si la meta es el crecimiento, los departamentos se centrarán en la expansión, el retorno de la inversión en costes de crecimiento, etc.
En cualquier caso, hay algunas métricas operativas estándar para cada departamento que ayudan a realizar un seguimiento de la eficiencia, la productividad y la eficacia. A continuación analizamos cada uno de ellos.
Métricas operativas para el equipo de ventas
La meta fundamental del equipo de ventas es, por supuesto, aumentar los ingresos. Para conseguirlo, el equipo de ventas puede utilizar un número de métricas para mejorar la eficacia operativa, como por ejemplo:
Relación cliente-oportunidad
Qué: Esta métrica compara los clientes potenciales totales con los cualificados. Mide cuántos de los clientes potenciales que está generando tienen realmente el potencial de convertirse en clientes.
**Por qué Muestra si sus campañas de marketing se dirigen a los clientes adecuados, sin los cuales el embudo se obstruiría.
**Cómo Nº de clientes potenciales cualificados/nº de clientes potenciales totales. Por ejemplo, si genera 100 clientes potenciales, de los cuales 25 están cualificados para ser su cliente ideal (ICP), entonces su ratio de clientes potenciales/oportunidades es de 25/100, es decir, 25%.
Duración del ciclo de ventas
Qué: La duración del ciclo de ventas es el tiempo que transcurre desde que un cliente entra en contacto con su empresa hasta que se completa la venta.
Por qué: Un ciclo de ventas largo retrasa la obtención de ingresos. Se corre el riesgo de que se olviden cuentas en el proceso o de que el cliente potencial cambie de opinión. La duración del ciclo de ventas mide la eficacia del proceso de ventas.
**Cómo Fecha de cierre de la operación - fecha del primer contacto
Valor del equipo de ventas
Qué: Esta métrica son los ingresos potenciales de todas las oportunidades activas en el equipo de ventas.
Por qué: Un pipeline saludable aporta oportunidades para ser convertidas por el equipo de ventas. Indica que los esfuerzos de marketing y ventas entrantes y salientes son eficaces.
**Cómo El valor potencial de los clientes potenciales cualificados en todas las fases del embudo
Tasa de conversión
Qué: La tasa de conversión se refiere al número de clientes potenciales que se convierten en clientes como resultado de los esfuerzos de ventas o marketing de la empresa.
Por qué: Esta métrica es un indicador de la eficacia de los esfuerzos de ventas y marketing.
Por ejemplo, si la tasa de conversión es demasiado baja, puede significar que está atrayendo a las personas equivocadas, o que no hay un ajuste producto-mercado.
**Cómo Clientes potenciales convertidos / clientes potenciales totales. Si consigue 100 clientes potenciales y cierra 20 tratos, su tasa de conversión es del 20%. Cuanto mayor sea la tasa de conversión, mejor.
Métricas operativas para marketing
Los equipos de marketing hoy en día realizan un intervalo de actividades, incluida la optimización de la búsqueda orgánica, el marketing de contenidos, la búsqueda de pago, las redes sociales, la publicidad digital, el marketing de influencers, los eventos en línea y mucho más. Estas operaciones se pueden medir con lo siguiente kPI de marketing .
Rentabilidad de la inversión publicitaria (ROAS)
Qué: El ROAS son los ingresos generados por cada campaña publicitaria. Aunque se suele utilizar en SaaS para anuncios digitales y sociales, también se puede aplicar a la publicidad televisiva o impresa.
Por qué: El ROAS es una herramienta clave de optimización. Ayuda a los equipos a experimentar con ideas para campañas y a optimizar las inversiones en función de lo que funciona.
**Cómo Ingresos generados por los clientes adquiridos a través de una campaña publicitaria/coste de la campaña publicitaria
Ingresos procedentes del marketing
Qué: Son los ingresos totales generados directamente por las actividades de marketing.
Por qué: Esta métrica compara el intento correcto de marketing con otras actividades de captación de clientes, como las llamadas en frío. Especialmente cuando las organizaciones gastan cada vez más dinero en marketing digital, esta métrica realiza un seguimiento regular de su eficacia. Ayuda a conseguir kPI de marketing de productos y perfeccionar las estrategias de crecimiento.
Cómo: Ingresos totales procedentes de clientes captados a través del marketing como primera fuente
Tasa de clics (CTR)
**Qué: Se trata de una métrica operativa aún más granular para hacer un seguimiento de la eficacia de los anuncios y contenidos digitales a la hora de impulsar el compromiso.
**Por qué Un CTR más alto indica un mejor rendimiento del anuncio/contenido, lo que tendrá un impacto positivo en el CAC, el CLV y la rentabilidad.
**Cómo Número de clics/número de visitantes o impresiones
Métricas operativas en logística
La logística es una máquina gigantesca de múltiples piezas móviles. Desde el embalaje hasta el envío y la entrega a domicilio, intervienen varias personas y procesos. Dirigir unas operaciones logísticas eficientes requiere métricas sólidas, como:
Tasa de cumplimiento de pedidos
Qué: La tasa de cumplimiento se refiere al tiempo que se tarda en procesar y cumplir los pedidos.
Por qué: Una entrega más rápida satisface a los clientes y mejora la eficiencia de la gestión del inventario.
Cómo: Fecha de pedido - fecha de entrega
Entrega a tiempo
Qué: Diferencia entre el plazo de entrega prometido y el plazo de entrega real.
Por qué: En los sectores minorista, CPG y de la moda, la entrega a tiempo mejora la experiencia del cliente y genera confianza, lo que es fundamental para métricas como el CLV.
**Cómo Fecha de entrega prometida - fecha de entrega
Tiempo de entrega del proveedor
Qué: En toda cadena de suministro, hay varios proveedores que necesitan completar sus trabajos a tiempo para que su trabajo esté terminado. El Plazo de entrega del proveedor mide esto. Es el Plazo de entrega que cada proveedor necesita para entregar sus materias primas desde la fecha del pedido.
Por qué: La entrega de los proveedores puede convertirse en un obstáculo en su propio proceso de fabricación. Unos plazos de entrega más cortos contribuyen a una gestión óptima del inventario.
Cómo: Fecha de pedido - fecha de entrega
Métricas operativas para recursos humanos
La gestión de personas, especialmente en la economía del conocimiento, es mucho más difícil de lo que parece. Los recursos humanos tienen mucho trabajo por delante a la hora de diseñar y hacer un seguimiento de las métricas operativas.
Tasa de absentismo
Qué: La tasa de absentismo es el volumen de ausencias no planificadas por empleado.
Por qué: El absentismo desajusta los calendarios, crea retrasos y afecta negativamente a la productividad métricas de productividad .
Cómo: Total de ausencias no planificadas que no incluyen los días de enfermedad o vacaciones aprobados
Tasa de retención de empleados
Qué: La tasa de retención es el número de empleados que deciden permanecer en la organización durante un periodo específico, normalmente un año.
Por qué: La contratación, la incorporación y la formación son costosas; una mayor tasa de retención amplía el ROI e indica una mayor satisfacción de los empleados.
Cómo: (Empleados que permanecen al final del año - empleados contratados en ese año)/empleados totales al inicio del año
Tasa de utilización
Qué: El índice de utilización es el porcentaje de tiempo que el empleado dedica a actividades generadoras de ingresos.
Por qué: Una organización necesita tener capacidad suficiente para cumplir los requisitos del proyecto sin malgastar recursos; el índice de utilización ayuda a hacer un seguimiento de esto.
**Cómo Número de horas facturables/número de horas de trabajo totales
Métricas de diversidad, equidad e inclusión
Qué: Las métricas de DEI se refieren a los resultados de la organización a la hora de contratar, retener, promover y animar a los empleados de diversos orígenes.
Por qué: La diversidad no sólo es justa, sino que también tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial.
**Cómo: Algunas de las métricas clave de la DEI son el % de mujeres en la organización, el % de mujeres en la alta dirección, la distribución racial de los empleados en los distintos roles, la remuneración basada en el género o la raza.
Métricas operativas en finanzas
Las métricas operativas en finanzas ayudan a gestionar el rendimiento del departamento, garantizar el cumplimiento, alinear las estrategias con los objetivos del Business y asegurar que los flujos de entrada y salida se gestionan en interés de la empresa. Las métricas operativas clave son:
Relación deuda-capital
Qué: Como su nombre indica, es la deuda total medida con respecto a los fondos propios.
Por qué: Esta métrica ayuda a evaluar la capacidad de la empresa para obtener más capital o financiar sus gastos operativos.
Por ejemplo, si una startup tiene 1 $ de deuda por cada 0,5 $ de fondos propios, demuestra que los inversores no confían lo suficiente en la empresa como para asumir el riesgo.
**Cómo Deuda total/patrimonio neto total.
Relación rápida
Qué: La capacidad de una empresa para cubrir inmediatamente sus pasivos a corto plazo.
Por qué: Esta métrica muestra si la empresa puede capear un temporal a corto plazo; por extensión, también indica resistencia y estabilidad financiera.
**Cómo Pasivo a corto plazo/activo líquido
Flujo de caja operativo
Qué: El flujo de caja operativo es una comprobación de si entra más dinero del que sale.
Por qué: Aunque el flujo de caja es diferente del índice de consumo, ambos abordan el problema de la entrada/salida de dinero. Un flujo de caja negativo indica problemas para pagar obligaciones inmediatas, como salarios o gastos de software.
**Cómo Entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado
Desviación presupuestaria
Qué: La desviación presupuestaria se refiere a la diferencia entre el dinero que se planeó gastar y lo que realmente se gastó.
Por qué: Los presupuestos son una visión financiera del futuro de la empresa. Están diseñados para compatibilidad con las metas de la empresa. Si se producen rebasamientos periódicos, significa que la planificación es defectuosa, lo que tendrá consecuencias posteriores en la obtención de capital, las ventas, el equipo de ventas, etc.
**Cómo (Elementos presupuestarios rebasados/total de elementos presupuestarios) x 100
💡 Pro Tip: Si eres líder de ingeniería y no ves tu departamento arriba, no sudes. Aquí tiene algunos kPI y métricas de gestión de productos que puede utilizar.
Por los ejemplos anteriores, podría pensar que calcular estas métricas es una tarea sencilla. Por ejemplo, la última, la desviación presupuestaria. Basta con saber cuántos elementos del presupuesto se han excedido. ¿Es sencillo? No.
Una organización media tiene cientos de elementos de línea, cada uno con presupuestos específicos basados en su estrategia. Por ejemplo, sólo el marketing puede presupuestar:
- Salarios
- Gastos de consultoría
- Costes de software
- Eventos en línea, como seminarios web
- Eventos presenciales (incluidos viajes, lugar de celebración, alojamiento, etc.)
- Publicidad (desglosada por canal)
- Colaboraciones con personas influyentes
- Colaboración con analistas
El ajuste de metas y su seguimiento pueden convertirse pronto en una tarea difícil, a menos que se disponga de una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp diseñado específicamente para ello. Veamos cómo puede realizar un seguimiento y gestionar sus métricas operativas para supervisar el rendimiento y mejorar los resultados.
Cómo seguir y gestionar las métricas operativas
La creación de un sistema integral de ajuste, seguimiento y gestión de las métricas operativas requiere un enfoque estratégico. He aquí un marco que abarca sus diversos aspectos y le ofrece herramientas útiles como un Software de KPI paneles y plantillas.
1. Defina sus metas
Esboce lo que quiere que su departamento consiga este año. Derívelos de los objetivos de la organización para mantenerte alineado.
Por ejemplo, supongamos que la meta del equipo de ventas es aumentar los ingresos en un 50% durante el próximo año. Usted elegirá las métricas operativas para alcanzar esta meta. Así que sea reflexivo.
Fije metas en equipo con las Pizarras ClickUp
Las mejores metas establecidas son aquellas que son adoptadas activamente por los equipos. Para garantizarlo, defina sus metas de forma colaborativa. Utilice Pizarras ClickUp para revisar los resultados del año pasado, debatir la visión de futuro y ajustar las metas de este año.
Si es la primera vez que lo hace, pruebe algunas de las pizarras blancas de ClickUp plantillas de ajuste de metas para hacerlo bien.
2. Selección de métricas relevantes
El siguiente paso aquí es elegir las métricas que se alinean con las metas que acaba de definir. Si su meta es aumentar los ingresos, sus métricas operativas y kPI de ventas incluirían:
- Aumento de los ingresos por cliente
- Tasa de conversión
- Valor de la cartera
- Ratio de oportunidades
- Duración del ciclo de ventas
Por ejemplo, la tasa de conversión es una métrica excelente porque le indica que necesita aumentar la tasa de conversión o aumentar el valor de la canalización para alcanzar los objetivos de ventas.
Plantilla de métricas de proyectos de ClickUp
Si necesita ayuda para ajustar las métricas adecuadas para las operaciones de su empresa, pruebe con Plantilla de métricas de proyectos de ClickUp . Esta plantilla, totalmente personalizable y fácil de usar para principiantes, le permite realizar un seguimiento del rendimiento del proyecto en tiempo real y mantener al equipo orientado hacia los objetivos.
3. Ajuste de objetivos cronometrados para cada métrica
El ajuste de objetivos cronometrados y puntos de referencia nos ayuda a comprender lo que funciona y lo que no. Es la base para introducir mejoras en los procesos operativos. Cuando ajuste objetivos, hágalos SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado.
En el ejemplo anterior, podría ajustar la tasa de conversión de oportunidad a trato en un 20% para este año.
Establezca metas y controle el progreso con ClickUp Metas de ClickUp es uno de los mejores apps de seguimiento de metas para controlar cada métrica en tiempo real entre varios usuarios. Con ClickUp, puede establecer objetivos monetarios para realizar un seguimiento de sus ingresos.
Puede establecer objetivos de tareas para supervisar el trabajo completado. Por ejemplo, puede ajustar cada oportunidad como una tarea. Cuando se complete cada tarea (o cambie su estado), ClickUp evaluará automáticamente el rendimiento de sus métricas
¿Y qué más? También puede organizar los objetivos relacionados en carpetas y realizar un seguimiento del rendimiento de varios objetivos en una sola vista.
Plantilla de KPI de ClickUp
Para inspirarte a la hora de ajustar los objetivos correctos, prueba con Plantilla de KPI de ClickUp . Utilícela para visualizar los KPI, alinear a los miembros del equipo hacia las metas y visualizar los resultados.
4. Ajuste de los sistemas de recogida de datos para cada métrica
Una de las principales razones por las que las métricas dejan de ser útiles es cuando no se recopilan datos precisos y oportunos sobre cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo puede saber cuál es su tasa de conversión si no realiza un seguimiento de cada cliente potencial, oportunidad y trato en una plataforma?
Configure una plataforma integral que recopile todos los datos relacionados. Dé acceso a esta plataforma a todos los usuarios pertinentes para que actualicen la información con regularidad.
de objetivos a tareas de una sola vez /%img/
ClickUp le permite convertir Metas y Objetivos en Tareas. Puede asignar usuarios, establecer plazos, enlazar dependencias, crear estados/campos personalizados, colaborar en comentarios y as sus metas, todo en un solo lugar.
5. Revisar el rendimiento
Una vez que hayas recopilado todos los datos, utiliza un herramienta de elaboración de informes para comparar su rendimiento operativo con los puntos de referencia establecidos, las normas del sector o el rendimiento histórico.
Si su tasa de conversión aún no es del 25%, lleve a cabo retrospectivas con el equipo para entender por qué. Investigue las causas de cualquier problema o bajo rendimiento. Aplique estrategias para mejorar rápidamente los índices de conversión.
Siga el progreso de su trabajo y obtenga información crítica con ClickUp Paneles de ClickUp ayudan a los directores de operaciones a supervisar el rendimiento del equipo en tiempo real en todos los proyectos. Utilice ClickUp para:
- Realizar un seguimiento de métricas granulares
- Visualizar el progreso
- Crear una vista única de las métricas que importan
- Comprender las operaciones diarias
- Realizar ajustes y obtener mejoras
Actualice sus operaciones con ClickUp
En esencia, las métricas operativas son una forma de prestar atención. Es la forma que tienen las empresas de observar los detalles del trabajo diario.
Si el coste por cliente potencial se dispara de repente, la métrica advierte al analista de marketing. Si el equipo se enfrenta a constantes excesos presupuestarios, el responsable financiero tiene un motivo de preocupación. Si el equipo de ventas está convirtiendo a un ritmo récord, el responsable de crecimiento tiene un motivo de celebración. Las métricas operativas importantes mantienen a las empresas en contacto con la realidad.
Sin las herramientas adecuadas para ajustar, seguir y gestionar estas métricas, una empresa puede tropezar y caer o volar demasiado cerca del sol.
Evite cualquiera de estas situaciones con los sistemas de seguimiento de métricas de ClickUp. Con ClickUp, puede establecer objetivos, dividirlos en tareas, recopilar datos, construir Elaboración de informes de KPI y obtener información para mejorar exponencialmente la eficiencia operativa. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .