Cuando puedes medir lo que estás diciendo y expresarlo en números, sabes algo al respecto; pero cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es escaso e insatisfactorio.
Cuando puedes medir lo que estás diciendo y expresarlo en números, sabes algo al respecto; pero cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es escaso e insatisfactorio.
En pocas palabras, no se puede mejorar lo que no se mide. Por eso establecemos metas, objetivos y métricas operativas para nosotros mismos, nuestros equipos y nuestra empresa.
Sin embargo, ¿está midiendo los aspectos correctos de su empresa? ¿Realiza el seguimiento de ellos en los cronogramas adecuados? ¿Dispone de la información necesaria para realizar mejoras? A continuación le ofrecemos una guía básica para obtener métricas operativas correctas.
¿Qué son las métricas operativas?
Las métricas operativas son indicadores que utilizan las empresas para evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones diarias.
Por ejemplo, si usted es una organización de servicio al cliente cuyas operaciones incluyen la recepción y resolución de quejas, la eficiencia de sus operaciones se mediría por el tiempo medio de respuesta, el porcentaje de resoluciones en la primera oportunidad, etc.
¿En qué se diferencian las métricas operativas de los KPI estratégicos?
Los indicadores clave de rendimiento (KPI) estratégicos son métricas de alto nivel basadas en resultados y asociadas al éxito de la empresa a largo plazo. Las métricas operativas se centran en los detalles de las operaciones diarias.
Estas son algunas de las otras diferencias clave entre los KPI estratégicos y las métricas operativas:
| KPI estratégicos | Métricas operativas |
|---|---|
| Mide el rendimiento empresarial a largo plazo. | Mide la eficiencia de las operaciones diarias. |
| Relacionado con las metas generales de la empresa. | Relacionado con la función habitual de cada departamento. |
| Incluye medidas cualitativas y cuantitativas. | Basado en datos cuantitativos específicos sobre eficiencia y productividad. |
| Personalizado en función de la visión, la estrategia y las capacidades de una empresa. | Normalmente estandarizado para el departamento, la industria o el proceso que se mide. |
| Seguimiento a largo plazo, por ejemplo, trimestral o anual. | Realice un seguimiento en tiempo real o a corto plazo, por ejemplo, diario, semanal o por sprint. |
¿Por qué debería realizar el seguimiento de las métricas operativas?
La mayoría de las organizaciones comienzan con metas de alto nivel en torno a los ingresos, la adquisición de talento, etc. Sin embargo, cuando la empresa crece y las operaciones se expanden, pierden la pista de todas las partes móviles. Es precisamente este problema el que resuelven las métricas operativas. Permiten lo siguiente.
Toma de decisiones basada en datos
Las buenas métricas operativas sirven de base para tomar decisiones clave. Por ejemplo, si su índice de satisfacción del cliente (CSAT) es bajo, podría analizar una métrica operativa como el tiempo de espera.
Si el tiempo de espera es demasiado largo, puede contratar recursos adicionales, realizar la automatización de algunos procesos o invertir en un servicio de soporte al cliente de autoservicio.
Alineación estratégica
Las métricas operativas garantizan que las operaciones diarias se ajusten bien a las metas empresariales generales. También le ayudan a realizar un mejor seguimiento del progreso.
Por ejemplo, si su estrategia empresarial es la retención de clientes, invertirá en reforzar las operaciones de sus equipos de éxito del cliente.
Detección temprana de problemas
Un seguimiento constante le ayuda a identificar posibles problemas o tendencias negativas de forma temprana. Esto le permite intervenir y corregir el rumbo de forma proactiva.
Por ejemplo, si sus métricas operativas muestran que un cliente en particular retrasa repetidamente los pagos, podría hablar con él, añadir una cláusula de penalización o ajustar los precios en consecuencia.
Rendimiento de los empleados
Las métricas operativas ayudan a realizar la distribución de los recursos de forma justa y eficaz. Estas métricas también ayudan a proporcionar a los empleados metas tangibles y comentarios.
Por ejemplo, si sus desarrolladores tienen la tarea de crear x número de puntos de historia por sprint, se establecen expectativas claras y se evita el exceso de trabajo o el agotamiento.
En última instancia, las métricas operativas proporcionan información útil para su empresa. Ayudan a detectar tendencias y a comparar el rendimiento con los estándares del sector o los datos históricos. Hacen que los equipos rindan cuentas y sirven de base para la planificación empresarial a largo plazo.
Bien, ¿qué es lo que debería realizar el seguimiento? Vamos a averiguarlo.
Métricas operativas clave a las que prestar atención
Las métricas que utilice determinarán qué aspectos mejorar, lo que, a su vez, repercutirá en su rendimiento. Por lo tanto, toda empresa necesita una base de métricas clave. A continuación, se indican algunas que toda organización debería tener en cuenta.
1. Crecimiento de los ingresos (interanual)
Qué: El crecimiento de los ingresos mide el aumento o la disminución de los ingresos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por qué: Como dice Eliyahu Goldratt, la meta principal de toda empresa es ganar dinero. Esta métrica permite realizar el seguimiento de si ha alcanzado esa meta.
Cómo: % de aumento de los ingresos con respecto al año pasado.
2. Margen de beneficio bruto
Qué: El margen de beneficio bruto es la diferencia entre el dinero ganado y el dinero gastado en fabricar el producto o prestar el servicio. En otras palabras, refleja el porcentaje de ingresos que supera el coste de los productos vendidos.
Por qué: Ganar dinero no solo se trata de ingresos. Si gasta más de lo que gana, no es una empresa rentable. El margen de beneficio bruto mide su rendimiento.
Cómo: (Ingresos – Coste de los productos vendidos)/Ingresos. Cuanto mayor sea el margen, mejor será el control sobre el coste del producto y la estrategia de precios.
3. Coste de adquisición de clientes (CAC)
Qué: El coste de adquisición de clientes es lo que gasta su organización para conseguir un nuevo cliente. Normalmente incluye todos los costes relacionados con el equipo de ventas, la preventa, el marketing, la publicidad, las promociones, etc.
Por qué: El CAC es un gasto significativo para cualquier empresa. Uno de los principales indicadores de éxito es si los ingresos generados por los clientes superan con creces los costes de su adquisición.
Cómo: (Gastos totales de marketing + gastos de ventas)/nuevos clientes adquiridos. Cuanto menor sea el CAC, mejor para la empresa.
4. Valor del ciclo de vida del cliente (CLV)
Qué: El valor del ciclo de vida del cliente es el valor o los ingresos generados por un cliente a lo largo de su relación con la empresa. Algunas organizaciones también tienen en cuenta el impacto de las recomendaciones, incluidos los ingresos generados por aquellas personas a las que recomiendan la empresa.
Por qué: se trata de una métrica crucial, especialmente en las empresas SaaS, ya que un cliente que renueva su suscripción año tras año genera un valor exponencial a lo largo del tiempo. Una tasa de retención de clientes sólida aumenta el CLV.
Cómo: ventas totales realizadas a un cliente a lo largo de su relación comercial. Un CLV más alto indica una empresa más rentable y en la que merece la pena invertir.
5. Índice de rotación de inventario
Qué: La tasa de rotación de inventario es una medida de la rapidez con la que se venden los productos. Realiza un seguimiento de la frecuencia con la que se agota y se repone el inventario durante un periodo específico.
Por qué: La tasa de rotación de inventario es un indicador de la demanda del mercado para su producto o servicio. También es útil para gestionar la producción.
Por ejemplo, si se agota el stock demasiado pronto, es posible que no esté fabricando suficientes productos para satisfacer la demanda.
Cómo: Coste de los productos vendidos/inventario medio al coste. Una tasa de rotación más alta indica una gestión eficiente del inventario y un buen rendimiento de las ventas.
6. EBITDA
Qué: Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) son las ganancias operativas de una empresa. Tienen en cuenta los costos directos e indirectos sin los gastos imprevistos ni los gastos de capital.
Por qué: En un año cualquiera, una empresa puede comprar una nueva planta de fabricación o adquirir otra empresa. Estos gastos pueden reflejarse de manera desproporcionada en la cuenta de resultados. El EBITDA solo tiene en cuenta los gastos operativos, lo que ofrece una imagen más realista del negocio.
Cómo: Ingresos – (costes directos + costes indirectos). Cuanto mayor sea el EBITDA, mayor será el potencial de ganancias de la empresa.
7. Ingresos netos
Qué: al igual que el margen de beneficio bruto, los ingresos netos o el beneficio neto también miden la rentabilidad. Sin embargo, van más allá de los costes directos de fabricar un producto o prestar un servicio, ya que también incluyen los costes indirectos.
Por qué: una organización incurre en varios tipos de costes. Los costes directos se incluyen en el coste de los productos vendidos. Sin embargo, los costes indirectos, como el software, los viajes, etc., que se suman a los gastos operativos de una empresa, y otras tasas, como los intereses de los préstamos o los impuestos, no lo están. Los ingresos netos dan cuenta de todo ello.
Cómo: Ingresos – (costes directos + costes indirectos + otros costes). Un ingreso neto positivo indica que la empresa es rentable.
8. Tasa de consumo
Qué: La quema es la tasa a la que su empresa gasta su capital.
Por qué: como cifra mensual, se trata de una métrica esencial para que las empresas emergentes comprendan a qué ritmo están agotando sus reservas de efectivo y cuándo necesitarán financiación adicional.
Cómo: Gastos mensuales totales
Estos ocho KPI operativos ofrecen a los líderes empresariales, accionistas e inversores una visión completa de la organización. Les muestran el rendimiento de la empresa y cómo se presenta el futuro. También les ayudan a compararse con los puntos de referencia del sector para comprender la posición de la empresa frente a la competencia.
Sin embargo, lo anterior es solo una vista general. Un buen conjunto de métricas operativas también presta atención a los detalles más minuciosos. Por eso las organizaciones establecen métricas operativas para cada departamento. Veamos cuáles son y cómo ayudan.
Métricas operativas por departamento
Las métricas y los KPI de cada departamento dependen en gran medida de la estrategia y las metas generales de la organización. Por ejemplo, si la meta de la organización es ahorrar costes, todos los departamentos deberán establecer métricas relacionadas con la reducción de gastos. Si la meta es crecer, los departamentos se centrarán en la expansión, el retorno de la inversión en costes de crecimiento, etc.
En cualquier caso, existen algunas métricas operativas estándar para cada departamento que ayudan al seguimiento de la eficiencia, la productividad y la eficacia. A continuación, analizamos cada una de ellas.
Métricas operativas para ventas
La meta fundamental del departamento de ventas es, por supuesto, aumentar los ingresos. Para lograrla, el departamento de ventas puede utilizar un número de métricas para mejorar la eficiencia operativa, tales como:
Relación entre clientes potenciales y oportunidades
Qué: esta métrica compara el total de clientes potenciales con los clientes potenciales cualificados. Mide cuántos de los clientes potenciales que está generando tienen realmente el potencial de convertirse en clientes.
Por qué: muestra si sus campañas de marketing tienen como objetivo a los clientes adecuados, sin los cuales el embudo se obstruiría.
Cómo: Número de clientes potenciales cualificados/número total de clientes potenciales. Por ejemplo, si genera 100 clientes potenciales, de los cuales 25 están cualificados para ser su cliente ideal (ICP), entonces su ratio de clientes potenciales a oportunidades es de 25/100, es decir, del 25 %.
Duración del ciclo de ventas
Qué: La duración del ciclo de ventas es el tiempo que transcurre desde el primer contacto del cliente con su empresa hasta que la venta es completada.
Por qué: un ciclo de ventas largo retrasa la obtención de ingresos. Se corre el riesgo de que las cuentas se olviden en el proceso o de que el cliente potencial cambie de opinión. La duración del ciclo de ventas mide la eficiencia del proceso de ventas.
Cómo: Fecha de cierre del acuerdo – fecha del primer contacto
Valor del canal de ventas
Qué: esta métrica es el ingreso potencial de todas las oportunidades activas en el proceso de ventas.
Por qué: una cartera de proyectos sólida genera oportunidades que el equipo de ventas puede convertir en ventas. Indica que los esfuerzos de marketing y ventas entrantes y salientes son eficaces.
Cómo: El valor potencial de los clientes potenciales cualificados en todas las fases del embudo.
Tasa de conversión
Qué: La tasa de conversión se refiere al número de clientes potenciales que se convierten en clientes como resultado de los esfuerzos de ventas o marketing de la empresa.
Por qué: esta métrica es un indicador de la eficacia de los esfuerzos de ventas y marketing.
Por ejemplo, si la tasa de conversión es demasiado baja, podría significar que está atrayendo a las personas equivocadas o que el producto no se ajusta al mercado.
Cómo: Clientes potenciales convertidos/clientes potenciales totales. Si obtiene 100 clientes potenciales y cierra 20 acuerdos, su tasa de conversión es del 20 %. Cuanto mayor sea su tasa de conversión, mejor.
Métricas operativas para marketing
Hoy en día, los equipos de marketing realizan una amplia gama de actividades, entre las que se incluyen la optimización de la búsqueda orgánica, el marketing de contenidos, la búsqueda pagada, las redes sociales, la publicidad digital, el marketing de influencers, los eventos en línea y mucho más. Estas operaciones se pueden medir con los siguientes KPI de marketing.
Retorno de la inversión publicitaria (ROAS)
Qué: el ROAS es el ingreso generado por cada campaña publicitaria. Aunque se utiliza normalmente en SaaS para anuncios digitales y sociales, también se puede aplicar a la publicidad televisiva o impresa.
Por qué: el ROAS es una herramienta de optimización clave. Ayuda a los equipos a experimentar con ideas para campañas y a optimizar las inversiones basándose en lo que funciona.
Cómo: ingresos generados por los clientes adquiridos a través de una campaña publicitaria/coste de la campaña publicitaria.
Ingresos procedentes del marketing
Qué: Se trata de los ingresos totales generados directamente por las actividades de marketing.
Por qué: La métrica compara el éxito del marketing con otras actividades de captación de clientes, como las llamadas en frío. Especialmente ahora que las organizaciones invierten cada vez más dinero en marketing digital, esta métrica realiza un seguimiento periódico de su eficacia. Ayuda a alcanzar los KPI de marketing de productos y a perfeccionar las estrategias de crecimiento.
Cómo: ingresos totales de los clientes adquiridos a través del marketing como primera fuente.
Tasa de clics (CTR)
Qué: se trata de una métrica operativa aún más detallada para realizar el seguimiento de la eficacia de los anuncios y contenidos digitales a la hora de generar interacción.
Por qué: un CTR más alto indica un mejor rendimiento de los anuncios/contenidos, lo que repercutirá positivamente en el CAC, el CLV y la rentabilidad.
Cómo: Número de clics/número de visitantes o impresiones.
Métricas operativas en logística
La logística es una enorme máquina con múltiples piezas móviles. Desde el embalaje hasta el envío y la entrega a domicilio, intervienen varias personas y procesos. Para llevar a cabo operaciones logísticas eficientes se necesitan métricas sólidas, como por ejemplo:
Índice de cumplimiento de pedidos
Qué: La tasa de cumplimiento se refiere al tiempo que se tarda en procesar y cumplir los pedidos.
Por qué: una entrega más rápida satisface al cliente y mejora la eficiencia de la gestión del inventario.
Cómo: Fecha del pedido – fecha de entrega
Entrega puntual
Qué: Diferencia entre el tiempo de entrega prometido y el tiempo de entrega real.
Por qué: en los sectores minorista, de bienes de consumo envasados y de la moda, la entrega puntual mejora la experiencia del cliente y genera confianza, lo cual es fundamental para métricas como el CLV.
Cómo: Fecha de entrega prometida – fecha de entrega real.
Plazo de entrega del proveedor
Qué: En toda cadena de suministro hay varios proveedores que deben completar su trabajo a tiempo para que usted pueda terminarlo. El plazo de entrega del proveedor mide esto. Es el tiempo que cada proveedor necesita para entregar sus materias primas desde la fecha del pedido.
Por qué: Las entregas de los proveedores pueden convertirse en un obstáculo para su propio proceso de fabricación. Los plazos de entrega más cortos ayudan a optimizar la gestión del inventario.
Cómo: Fecha del pedido – fecha de entrega
Métricas operativas para recursos humanos
La gestión de personas, especialmente en la economía del conocimiento, es mucho más difícil de lo que parece. El departamento de RR. HH. tiene mucho trabajo por delante en el diseño y seguimiento de métricas operativas.
Tasa de absentismo
Qué: La tasa de absentismo es el volumen de ausencias no planificadas por empleado.
Por qué: el absentismo altera los horarios, provoca retrasos y afecta negativamente a las métricas de productividad.
Cómo: Total de ausencias no planificadas que no incluyen días de baja por enfermedad ni días de vacaciones aprobados.
Tasa de retención de empleados
Qué: La tasa de retención es el número de empleados que deciden permanecer en la organización durante un periodo específico, normalmente un año.
Por qué: la contratación, la incorporación y la formación son costosas; una mayor tasa de retención aumenta el retorno de la inversión e indica una mayor satisfacción de los empleados.
Cómo: (empleados que permanecen al final del año - empleados contratados en ese año)/total de empleados al comienzo del año.
Tasa de utilización
Qué: La tasa de utilización es el porcentaje de tiempo que el empleado dedica a actividades que generan ingresos.
Por qué: una organización necesita tener la capacidad suficiente para cumplir los requisitos del proyecto sin malgastar recursos; la tasa de utilización ayuda a realizar el seguimiento de esto.
Cómo: Número de horas facturables/número total de horas de trabajo.
Métricas de diversidad, equidad e inclusión
Qué: Las métricas DEI se refieren al rendimiento de la organización en la contratación, retención, promoción y motivación de empleados de diversos orígenes.
Por qué: la diversidad no solo es justa, sino que también tiene mucho sentido desde el punto de vista de la empresa.
Cómo: Algunas de las métricas clave de DEI son el porcentaje de mujeres en la organización, el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección, la distribución racial de los empleados en los diferentes roles y la remuneración basada en el género o la raza.
Métricas operativas en finanzas
Las métricas operativas en finanzas ayudan a gestionar el rendimiento del departamento, garantizar el cumplimiento normativo, alinear las estrategias con los objetivos empresariales y asegurar que las entradas y salidas se gestionen en interés de la empresa. Las métricas operativas clave son:
Ratio deuda-capital
Qué: como su nombre indica, es la deuda total medida en relación con el capital social.
Por qué: esta métrica ayuda a evaluar la capacidad de la empresa para obtener más capital o financiar sus gastos operativos.
Por ejemplo, si una startup tiene 1 dólar de deuda por cada 0,5 dólares de capital, esto demuestra que los inversores no confían lo suficiente en la empresa como para asumir el riesgo.
Cómo: Deuda total/capital total.
Ratio rápido
Qué: La capacidad de una empresa para cubrir inmediatamente sus pasivos a corto plazo.
Por qué: esta métrica muestra si la empresa puede capear una tormenta a corto plazo; por extensión, también indica resiliencia y estabilidad financiera.
Cómo: Pasivos a corto plazo/activos líquidos
Flujo de caja operativo
Qué: El flujo de caja operativo es una comprobación de si entra más dinero del que sale.
Por qué: aunque el flujo de caja es diferente de la tasa de consumo de capital, ambos abordan el problema de las entradas y salidas. Un flujo de caja negativo indica dificultades para pagar obligaciones inmediatas, como salarios o gastos de software.
Cómo: Entradas y salidas de efectivo para cualquier periodo determinado.
Variación presupuestaria
Qué: La variación presupuestaria se refiere a la diferencia entre el dinero que planeó gastar y lo que realmente gastó.
Por qué: los presupuestos son una visión financiera del futuro de la empresa. Están diseñados para respaldar las metas del negocio. Si se producen excesos de gasto de forma habitual, significa que la planificación es defectuosa, lo que tendrá consecuencias posteriores en la obtención de capital, las ventas, el marketing, etc.
Cómo: (Elementos presupuestarios excedidos/elementos presupuestarios totales) x 100
💡 Consejo profesional: si eres un líder de ingeniería y no ves tu departamento arriba, no te preocupes. Aquí tienes algunos KPI y métricas de gestión de productos que puedes utilizar.
A partir de los ejemplos anteriores, podría pensarse que calcular estas métricas es una tarea sencilla. Tomemos como ejemplo la última, la variación presupuestaria. Solo hay que saber cuántos elementos del presupuesto se han superado. ¿Es sencillo? No.
Una organización media tiene cientos de elementos, cada uno con presupuestos específicos basados en su estrategia. Por ejemplo, solo el departamento de marketing puede presupuestar:
- Salarios
- Gastos de consultoría
- Costes de software
- Eventos en línea, como seminarios web.
- Eventos presenciales (incluidos viajes, lugar de celebración, alojamiento, etc.)
- Publicidad (desglosada por canal)
- Colaboraciones con influencers
- Colaboraciones con analistas
Establecer metas y realizar su seguimiento puede convertirse rápidamente en una tarea complicada, a menos que disponga de una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp, diseñada específicamente para ello. Veamos cómo puede realizar el seguimiento y gestionar sus métricas operativas para supervisar el rendimiento y mejorar los resultados.
Cómo realizar el seguimiento y gestionar las métricas operativas
Crear una forma integral de establecer, realizar el seguimiento y gestionar las métricas operativas requiere un enfoque estratégico. Aquí tiene un marco que abarca sus diversos aspectos y le ofrece herramientas útiles, como un software de KPI, paneles y plantillas.
1. Defina sus metas
Defina lo que quiere que su departamento logre este año. Derívelo de los objetivos de la organización para mantener la coherencia.
Por ejemplo, supongamos que la meta del equipo de ventas es aumentar los ingresos en un 50 % durante el próximo año. Usted elegirá las métricas operativas para alcanzar esta meta. Por lo tanto, piénselo bien.
Las mejores metas son aquellas que los equipos aceptan de forma activa. Para garantizarlo, define tus metas de forma colaborativa. Utiliza las pizarras de ClickUp para revisar el rendimiento del año pasado, debatir la visión de futuro y establecer las metas de este año.
Si es nuevo en esto, pruebe algunas de las plantillas de establecimiento de metas de ClickUp para hacerlo bien.
2. Seleccione métricas relevantes
El siguiente paso es elegir las métricas que se ajusten a las metas que acaba de definir. Si su meta es aumentar los ingresos, sus métricas operativas y sus KPI de ventas incluirían:
- Aumento de los ingresos por cliente
- Tasa de conversión
- Valor del canal
- Relación entre clientes potenciales y oportunidades
- Duración del ciclo de ventas
Por ejemplo, la tasa de conversión es una métrica excelente porque le muestra que necesita aumentar la tasa de conversión o el valor del canal de ventas para alcanzar los objetivos de ventas.
Si necesita ayuda para establecer las métricas adecuadas para sus operaciones comerciales, pruebe la plantilla de métricas de proyectos de ClickUp. Esta plantilla totalmente personalizable y fácil de usar para principiantes le permite realizar el seguimiento del rendimiento de los proyectos en tiempo real y mantener al equipo orientado hacia las metas.
3. Establezca objetivos temporales para cada métrica.
Establecer objetivos y puntos de referencia con plazos nos ayuda a comprender qué funciona y qué no. Esta es la base para mejorar los procesos operativos. Cuando establezca objetivos, haga que sean SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos.
En el ejemplo anterior, podría realizar el ajuste de la tasa de conversión de oportunidad a acuerdo en un 20 % para este año.
ClickUp Metas es una de las mejores aplicaciones de seguimiento de metas para supervisar cada métrica en tiempo real entre varios usuarios. Con ClickUp, puede establecer objetivos monetarios para realizar un seguimiento de los ingresos que está obteniendo.
Puede establecer objetivos de tareas para supervisar el trabajo completado. Por ejemplo, puede configurar cada oportunidad como una tarea. Cuando se complete cada tarea (o cambie el estado), ClickUp evaluará automáticamente el rendimiento según sus métricas.
¿Qué más? También puede organizar las metas relacionadas en carpetas y realizar el seguimiento del rendimiento de múltiples objetivos en una sola vista.
Si necesita inspiración para establecer los objetivos adecuados, pruebe la plantilla de KPI de ClickUp. Úsela para visualizar los KPI, alinear a los miembros del equipo con las metas y visualizar los resultados.
4. Configure sistemas para recopilar datos para cada métrica.
Una de las principales razones por las que las métricas dejan de ser útiles es cuando no se recopilan datos precisos y oportunos sobre cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo puede saber cuál es su tasa de conversión si no realiza el seguimiento de cada cliente potencial, oportunidad y acuerdo en una sola plataforma?
Configure una plataforma integral que recopile todos los datos relacionados. Proporcione acceso a esta plataforma a todos los usuarios relevantes para que actualicen la información con regularidad.
ClickUp le permite convertir objetivos y metas en tareas. Puede asignar usuarios, establecer plazos, vincular dependencias, crear estados/campos personalizados, colaborar en comentarios y alcanzar sus objetivos, todo en un solo lugar.
5. Revise el rendimiento
Una vez que haya recopilado todos los datos, utilice una herramienta de elaboración de informes para comparar su rendimiento operativo con los puntos de referencia establecidos, los estándares del sector o el rendimiento histórico.
Si su tasa de conversión aún no alcanza el 25 %, realice retrospectivas con el equipo para comprender por qué. Investigue las causas fundamentales de cualquier problema o bajo rendimiento. Implemente estrategias para mejorar rápidamente las tasas de conversión.
Los paneles de ClickUp ayudan a los gerentes de operaciones a supervisar el rendimiento del equipo en tiempo real en todos los proyectos. Utilice ClickUp para:
- Realice el seguimiento de métricas granulares.
- Visualice el progreso.
- Cree una vista única de las métricas que importan.
- Comprenda las operaciones diarias.
- Realice ajustes y obtenga mejoras.
Mejora tus operaciones con ClickUp
En esencia, las métricas operativas son una forma de prestar atención. Es la forma en que una empresa analiza los detalles más minuciosos del trabajo diario.
Si el coste por cliente potencial se dispara repentinamente, la métrica da una advertencia al analista de marketing. Si el equipo se enfrenta a constantes sobrecostes presupuestarios, el director financiero tiene motivos para preocuparse. Si el equipo de ventas está convirtiendo a un ritmo récord, el director de crecimiento tiene motivos para celebrar. Las métricas operativas importantes mantienen a las empresas en contacto con la realidad sobre el terreno.
Sin las herramientas adecuadas para realizar el ajuste, el seguimiento y la gestión de estas métricas, una empresa puede tropezar y caer o volar demasiado cerca del sol.
Evite cualquiera de estas situaciones con los sistemas de seguimiento de métricas diseñados específicamente por ClickUp. Con ClickUp, puede establecer objetivos, desglosarlos en tareas, recopilar datos, crear informes de KPI y obtener información para mejorar la eficiencia operativa de forma exponencial.