Kunden auf dem Laufenden zu halten, ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit. So werden langfristige Partnerschaften aufgebaut. Ein klarer, gut strukturierter Client-Bericht kann den Unterschied zwischen einem einmaligen Auftrag und einer dauerhaften Beziehung ausmachen.
Die gute Nachricht? Sie müssen nicht jedes Mal von vorne anfangen. Ganz gleich, ob Sie Ergebnisse einer PPC-Kampagne freigeben, eine Marketingstrategie zusammenfassen oder den wöchentlichen Projektfortschritt aktualisieren – mit Vorlagen für Client-Berichte können Sie schnell und einfach das Wesentliche kommunizieren – klar und konsistent.
Denn seien wir ehrlich: Zeit sollte besser für die Erzielung von Ergebnissen genutzt werden als für die Formatierung von Folien. Die meisten Verzögerungen bei der Berichterstellung entstehen dadurch, dass Teams mit zehn tools gleichzeitig jonglieren, was zu einer Arbeitsüberlastung führt und es schwieriger macht, Aktualisierungen schnell zusammenzustellen.
Mit den richtigen Vorlagen können Sie Ihren Berichterstellungsprozess vereinfachen und Updates liefern, auf die sich Ihre Clients tatsächlich freuen werden.
Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Sie die Client-Berichterstellung schneller, einfacher und effektiver gestalten können.
Was sind Client-Report-Vorlagen?
Client-Vorlage-Vorlagen sind vorgefertigte, anpassbare Dokumente, die dazu dienen, Kunden über Fortschritte, Leistungen oder Ergebnisse zu informieren. Diese anpassbaren Vorlagen helfen dabei, die Client-Berichterstellung projekt- und abteilungsübergreifend zu standardisieren, sodass Sie zeitnahe Updates effizient freigeben können.
Sie enthalten in der Regel Schlüssel-Metriken, Diagramme, Zusammenfassungen und nächste Schritte und reduzieren den Zeitaufwand für die Formatierung monatlicher Berichte von Grund auf.
Was macht eine gute Vorlage für Kundenberichte aus?
Eine gute Vorlage für Kundenberichte ist übersichtlich, leicht zu aktualisieren und auf Ihre Anforderungen an die Client-Berichterstellung zugeschnitten. Sie sollte Ihnen Folgendes ermöglichen:
- Heben Sie die Schlüssel-Ergebnisse und wertvolle Informationen in der Zusammenfassung hervor.
- Richten Sie sich im Abschnitt „Ziele und Vorgaben” an den Zielen des Kunden aus.
- Messen Sie die Leistung mit Leistungsdaten und Metriken.
- Verwenden Sie visuelle Daten wie Diagramme, um wichtige Informationen leichter verständlich zu machen.
- Verfolgen Sie Ihre Finanzen mit der Nachverfolgung des Budgets
- Bieten Sie im Abschnitt „Empfehlungen“ umsetzbare nächste Schritte an.
- Erstellen Sie personalisierte Client-Berichte, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen.
Bonuspunkte gibt es, wenn die Vorlage kollaborativ ist und automatisierte Berichterstellung enthält, um konkrete Daten in Echtzeit abzurufen.
💡 Profi-Tipp: Sie sind sich nicht sicher, mit welchen tools Sie die Automatisierung Ihrer Berichte vornehmen und sich als Genie präsentieren können? Dieser Leitfaden zu Client-Berichterstellungstools stellt die besten Optionen vor, von schnellen Erfolgen bis hin zu detaillierten Analysen.
Die besten ClickUp-Vorlagen für mühelose Client-Berichterstellung
Hier finden Sie eine Tabelle für die anpassbaren ClickUp- Vorlagen für Client-Berichte.
| Name der Vorlage | Vorlage herunterladen | Ideal für | Wichtigste Features | Visuelles Format |
| ClickUp-Vorlage für tägliche Client-Berichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Teams, die strukturierte tägliche Client-Updates benötigen | Verfolgen Sie den täglichen Fortschritt, Hindernisse, nächste Schritte, Team-Notizen und KPIs. | ClickUp-Liste, Dokumente, Dashboard |
| ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen | Kostenlose Vorlage herunterladen | Agenturen, die Social-Media-Kampagnen für mehrere Clients verwalten | Automatisierte Analysen, kanalübergreifende Einblicke, benutzerdefinierte Dashboards | ClickUp-Dashboard, Liste, Kalender |
| ClickUp SEO-Berichtsvorlage | Kostenlose Vorlage herunterladen | SEO-Experten führen die Berichterstellung zu Rankings und Traffic durch. | Keyword-Nachverfolgung, Traffic-Trends, Backlink-Analyse, visuelle Diagramme | ClickUp Dokumente, Dashboard, Liste |
| ClickUp-Vorlage für Zusammenfassungen | Kostenlose Vorlage herunterladen | Agenturen/Teams, die Führungskräften und Stakeholdern Bericht erstatten | Hochrangige KPIs, stichpunktartige Highlights, visuelle Zusammenfassungen | ClickUp Dokumente, Dashboard, Liste |
| ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnen-Berichterstellung | Kostenlose Vorlage herunterladen | Bezahlte Medienteams, die mehrere Konten verwalten | Werbeausgaben, Klickrate, CPA, ROAS, anpassbare Grafiken | ClickUp Dokumente, Dashboard, Liste |
| ClickUp-Vorlage für digitale Marketingberichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Full-Service-Marketingteams | Konsolidierte Metriken, Kampagnentrends, ROI, visuelle Diagramme | ClickUp-Dashboard, Liste, Dokumente |
| ClickUp-Vorlage für Projekt-Fortschritt-Berichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Projektmanager führen die Nachverfolgung von Meilensteinen | Meilensteine, Status, Zeitleiste, visuelle Gantt-Diagramme/Zeitleiste | ClickUp Gantt, Zeitleiste, Liste |
| ClickUp-Vorlage für Projekt-Status-Berichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Teams, die schnelle Updates zum Projektstatus benötigen | Farbe-codierter Status, Herausforderungen, Teamzuweisung | ClickUp-Liste, Dashboard, Dokumente |
| ClickUp-Vorlage für Client-Erfolg | Kostenlose Vorlage herunterladen | Erfolgsteams, die Onboarding und Vertragsverlängerungen verwalten | Ziele, Gesundheitsnachverfolgung, QBRs, Feedback, Automatisierung | ClickUp-Dashboard, Liste, Dokumente |
| ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen | Kostenlose Vorlage herunterladen | Agenturen, die NPS/CSAT-Feedback sammeln | Automatisierte Umfragen, Zentralisierung von Feedback, Tag | ClickUp-Formular, Liste, Dashboard |
| ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Finanz-Teams und Berater | Umsatz, Kosten, Margen, Prognosen, Echtzeitdaten | ClickUp-Dashboard, Dokumente, Liste |
| ClickUp-Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Vertriebsteams, die Pipeline und Leistung nachverfolgen | Pipeline, Vertriebsmitarbeiterleistung, Konversionsraten, Unterhaltung | ClickUp-Liste, Dashboard, Dokumente |
| ClickUp-Vorlage für Fortschrittsberichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Manager, die über Ergebnisse berichten | Fertiggestellt/in Bearbeitung-Aufgaben, Hindernisse, Zeitleisten | ClickUp-Liste, Dokumente, Dashboard |
| ClickUp-Vorlage für Technikberichte | Kostenlose Vorlage herunterladen | Technische Leiter freigeben Sprint-/Release-Updates | Sprint-Zusammenfassungen, Nachverfolgung, Rückblicke | ClickUp-Liste, Dokumente, Dashboard |
| ClickUp-Vorlage für die Verwaltung mehrerer Aufträge | Kostenlose Vorlage herunterladen | Berater/Agenturen, die mehrere Clients betreuen | Projektübersichten, Zeitleiste, Workload-Prognosen | ClickUp-Liste, Dashboard, Kalender |
| ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung | Kostenlose Vorlage herunterladen | Konto-Manager, die Kundenbeziehungen überwachen | Kontakte, Meetings, Verlängerungen, Zufriedenheits-Nachverfolgung | ClickUp-Liste, Dokumente, Dashboard |
16 Vorlagen für Client-Berichte
Die Client-Berichterstellung ist zwar entscheidend, um Ihre neuen und alten Clients auf dem Laufenden zu halten, aber nicht alle Vorlage-Vorlagen sind gleich.
Die gute Nachricht? Wir haben die Vorarbeit für Sie erledigt und 16 unserer bevorzugten Vorlagen für Client-Berichte zusammengestellt, die Ihre Client-Berichterstellung einfacher, schneller und effektiver machen.
Lassen Sie uns eintauchen und die perfekte Vorlage für Ihren nächsten Bericht finden!
ClickUp-Vorlage für tägliche Client-Berichte
Die Vorlage für den täglichen Kundenbericht dient dazu, die Kommunikation zu vereinfachen, indem sie strukturierte, tägliche Updates für Kunden bereitstellt. Sie umfasst wichtige Erfolge, laufende Aufgaben, Hindernisse und nächste Schritte und bietet sogar Space für Team-Notizen und zusätzliche Ressourcen, sodass alle auf derselben Seite sind.
Diese Vorlage wurde für schnelllebige Projekte entwickelt, bei denen Transparenz und schnelle Reaktionen am wichtigsten sind. Anstatt Updates in Slack oder E-Mail-Threads zu suchen, können Sie ganz einfach einen zentralen Ort für tägliche Berichte erstellen, der schnell zu aktualisieren und zu teilen ist. Außerdem hilft das Format Teams dabei, kleinen Fortschritt nachzuvollziehen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Und das Beste daran? Sie können sie personalisieren, indem Sie kundenspezifische Leistungskennzahlen hinzufügen, Team-Mitgliedern Aufgaben zuweisen oder sie sogar in Dashboards integrieren, um die Leistung visuell nachzuverfolgen.
✨ Ideal für: Teams, die schnelllebige, hochgradig kundenorientierte Projekte durchführen und eine strukturierte tägliche Berichterstellung ohne manuellen Aufwand benötigen.
💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihr Format variieren? Entdecken Sie verschiedene Methoden der Client-Berichterstellung, um den Stil zu finden, den Ihre Clients lesen – Dashboard, Dokumente, Präsentationen oder sogar Sprachmemos.
2. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen
Die ClickUp Social Media Analytics Vorlage ist Ihr All-in-One-Arbeitsbereich, um die Social-Media-Performance auf allen von Ihnen verwalteten Plattformen zu verfolgen, zu messen und zu präsentieren. Sie enthält vorgefertigte Abschnitte für Engagement, Follower-Wachstum, Reichweite, Absprungraten, Impressionen und Klickraten – alles in einem übersichtlichen Format.
Die wahre Magie liegt in der Automatisierung: Integrieren Sie verschiedene tools wie Meta, LinkedIn oder Google Analytics, um Echtzeitdaten abzurufen und manuelle Einträge automatisch zu reduzieren. Verwenden Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Trends zu visualisieren und den ROI von Kampagnen anhand von Grafiken und Widgets darzustellen.
Ganz gleich, ob Sie Influencer-Projektkooperationen, bezahlte Kampagnen oder Inhalt-Kalender durchführen – diese Vorlage hält alle Beteiligten mit übersichtlichen Grafiken und anpassbarer Berichterstellung auf dem Laufenden.
✨ Ideal für: Marketing-Teams in Agenturen, die Social-Media-Kampagnen für mehrere Clients verwalten und einen schnellen Überblick über konsistente, kanalübergreifende Erkenntnisse benötigen.
💡 Profi-Tipp: Bevor Sie einen weiteren Leistungsbericht versenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten korrekt sind. Dieser Leitfaden zur Überprüfung sozialer Medien hilft Ihnen, Lücken zu erkennen und Ihre Erkenntnisse zu verfeinern, bevor der Kunde dies zu erledigen hat.
3. ClickUp-SEO-Berichtsvorlage
Mit der ClickUp SEO-Berichtsvorlage können Sie ganz einfach die Nachverfolgung aller wichtigen SEO-Metriken zusammen realisieren. Mit Abschnitten für Keyword-Rankings, organische Traffic-Trends, Backlinks und technische SEO-Updates ist alles übersichtlich organisiert und einsatzbereit. Außerdem können Sie alle Daten mit anpassbaren Diagrammen und Grafiken visualisieren, sodass jeder leicht tiefer in die Materie eintauchen kann.
Sie können die Nachverfolgung der Entwicklung Ihrer Keywords im Laufe der Zeit vornehmen, Content-Möglichkeiten erkennen und die Veränderung Ihrer Sichtbarkeit in Suchmaschinen beobachten. Außerdem gibt es viel Platz für Experteneinblicke und Empfehlungen für die nächsten Schritte, sodass Sie zukünftige Strategien an dem ausrichten können, was derzeit funktioniert.
Diese Vorlage eignet sich ideal, um rohe SEO-Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, die für die Stakeholder von Wert sind. Sie ist perfekt für monatliche Marketingkampagnenberichte, Kampagnenbewertungen oder die regelmäßige Information von Clients mit aktuellen Updates.
✨ Ideal für: SEO-Experten, die Wachstum klar darstellen und datengestützte Empfehlungen geben müssen, auf deren Grundlage Clients Maßnahmen ergreifen können.
📖 Lesen Sie auch: Möchten Sie Ihre Rankings verbessern, ohne sich zu verausgaben? Erfahren Sie, wie Sie KI für SEO nutzen, Audits, Briefings und Optimierungen beschleunigen und Zeit sparen können.
4. ClickUp-Vorlage für Zusammenfassungen
Die ClickUp-Vorlage für Zusammenfassungen bietet eine umfassende Übersicht über die Ergebnisse von Projekten oder Kampagnen und richtet sich an Entscheidungsträger, die sich nur die Fakten ansehen möchten, ohne sich durch eine Tabelle mit 20 Registerkarten kämpfen zu müssen. Diese Vorlage fasst Leistungshighlights, Schlüssel-Ergebnisse, Top-Line-Metriken und strategische Erkenntnisse auf einer übersichtlichen Seite zusammen.
Jeder Abschnitt ist auf Klarheit und Wirkung ausgelegt und verwendet stichpunktartige Zusammenfassungen und optionale visuelle Elemente wie Diagramme, Grafiken und farbcodierte Leistungskennzahlen. Er eignet sich perfekt für interne Überprüfungen, Kundengespräche mit Führungskräften oder zum Freigeben von Updates mit Stakeholdern auf Vorstandsebene, die schnell einen Überblick benötigen.
Sie können die Zusammenfassung ganz einfach an die Art des Projekts oder die Zielgruppe anpassen und sogar Links zu detaillierteren Monatsberichten für diejenigen verknüpfen, die zusätzliche Informationen benötigen.
✨ Ideal für: Agenturen und Teams, die an Führungskräfte berichten, die Klarheit und Prägnanz einen Wert einräumen, gestützt durch echte Erkenntnisse.
📣 Entdecken Sie, wie Sie mit dem ClickUp-Workspace ein leistungsstarkes, automatisiertes Client-Dashboard erstellen können, das alle Ergebnisse, Zeitpläne und Aktualisierungen transparent und stressfrei hält.
5. ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnen-Berichterstellung
Die ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnenberichte bietet Paid-Media-Teams alles, was sie benötigen, um komplexe Daten zur Anzeigenleistung auf eine für Clients leicht verständliche Weise zu präsentieren. Diese Vorlage wurde entwickelt, um Schlüssel-Metriken wie Werbeausgaben, Impressionen, Klickrate (CTR), Kosten pro Akquisition (CPA) und den Return on Ad Spend (ROAS) visuell übersichtlich darzustellen.
Jeder Abschnitt des Berichts ist anpassbar, sodass Sie ihn auf Kampagnentypen, Plattformen (Google, Meta, LinkedIn) oder client-spezifische Ziele zuschneiden können. Er enthält Felder für Kampagnen-Highlights, Empfehlungen und Anmerkungen, die sich hervorragend zur Nachverfolgung von Trends oder zum Erläutern von Leistungsänderungen eignen. Mit den integrierten Visualisierungsoptionen können Sie Grafiken einfügen, um Metriken von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat zu vergleichen.
Diese Struktur stellt sicher, dass Sie nicht nur Client-Nummern melden, sondern auch die Geschichte hinter den Daten erzählen.
✨ Ideal für: Paid-Media-Teams, die mehrere Konten verwalten und nicht nur Tabellenkalkulationen, sondern auch Datenanalysen liefern möchten.
Erfassen Sie Updates schneller mit ClickUp Brain MAX
Die Client-Berichterstellung wird einfacher, wenn sich die Aktualisierungen von selbst schreiben. ClickUp Brain MAX kann den wöchentlichen Fortschritt zusammenfassen, Kontext aus früheren Berichten ziehen und Ihnen helfen, verstreute Notizen in klare Erkenntnisse umzuwandeln.
Mit Talk to Text können Sie während Client-Gesprächen Aktualisierungen diktieren und diese sofort in Aufgaben oder ausgefeilte Zusammenfassungen in Ihrer Vorlage umwandeln. So bleiben alle Berichte präzise, konsistent und lassen sich schnell erstellen.
6. ClickUp-Vorlage für digitale Marketingberichte
Die ClickUp-Vorlage für digitale Marketingberichte fasst alle Ihre Kampagnenleistungsdaten in einem einzigen, übersichtlichen Bericht zusammen. Kein Jonglieren mit Registerkarten oder Aktualisieren von fünf verschiedenen Tabellen mehr. Sie konsolidiert Metriken aus den Bereichen Branding, SEO, bezahlte Anzeigen, E-Mail-Marketingkampagnen und Social-Media-Kanäle der Agentur in einer zentralen Ansicht, die leicht zu verstehen ist.
Verwenden Sie diese benutzerdefinierte Vorlage, um Leistungstrends aufzuzeigen, leistungsstarke Strategien zu identifizieren und festzustellen, wo Kampagnen angepasst werden müssen. Sie enthält vorgefertigte Abschnitte für Traffic, Engagement, Conversions und sogar ROI. Sie können Diagramme einfügen, um das Wachstum von Monat zu Monat zu vergleichen oder die Kampagnenleistung anhand wichtiger KPIs als Karte darzustellen.
Die Vorlagen sind flexibel genug für wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Marketing-Berichterstellungs-Updates und helfen Ihnen dabei, einen ausgefeilten, wiederholbaren Client-Berichterstellungsprozess zu erstellen, der Ihre Clients beeindruckt und Ihnen gleichzeitig Zeit spart.
✨ Ideal für: Full-Service-Marketingteams, die Multi-Channel-Kampagnen verwalten und einen übersichtlichen Bericht benötigen, der alle Aspekte abdeckt.
💡 Profi-Tipp: Sie jonglieren mit Kundenanfragen, Meetings und Lieferungen in zehn verschiedenen Apps? Dieser Beitrag zur Nachverfolgung von Clients hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, ohne den Verstand (oder Ihre Notizen) zu verlieren.
7. ClickUp-Vorlage für Projekt-Fortschritt-Berichte
Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Projektfortschrittsberichte, um Kunden regelmäßig über den Stand ihres Projekts in Bezug auf Umfang, Zeitplan und Ziele zu informieren. Diese Vorlage enthält Felder für wichtige erreichte Meilensteine, Zusammenfassungen des aktuellen Status, Zeitleiste-Prognosen und alle bevorstehenden Hindernisse, die sich auf die Lieferung auswirken könnten.
Die Vorlage ist so strukturiert, dass sie je nach Kundenbedürfnissen wöchentlich oder zweiwöchentlich freigegeben werden kann, und enthält integrierte visuelle Elemente wie Gantt-Diagramme oder Zeitleisten, um den aktuellen Status des Projekts schnell zu kommunizieren. Sie können auch Schlüsselerfolge, Team-Updates und Entscheidungen hervorheben, die von Client-Seite erforderlich sind, um alles am Laufen zu halten.
Diese anpassbare Vorlage hilft dabei, alle Beteiligten in die Verantwortung zu nehmen und gleichzeitig die Anzahl der Status-Meeting und E-Mail-Threads zu reduzieren.
✨ Ideal für: Projektmanager, die den Fortschritt über verschiedene Phasen hinweg nachverfolgen und proaktive, strukturierte Updates liefern möchten, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.
📖 Lesen Sie auch: Benötigen Sie Hilfe bei der Strukturierung von Updates, die über Kundenberichte hinausgehen? Dieser Leitfaden für Fortschrittsberichte zeigt Ihnen, wie Sie klare, zielorientierte Zusammenfassungen verfassen, die Ihr Team (und Ihre Kunden) zu schätzen wissen werden.
8. ClickUp-Vorlage für Projekt-Status-Berichte
Die ClickUp-Vorlage für Projektstatusberichte ist die perfekte Möglichkeit, Kunden auf dem Laufenden zu halten, ohne sie mit zu vielen Informationen zu überhäufen. Sie verwendet einfache, farbcodierte Indikatoren (grün, gelb, rot), um schnell zu zeigen, wo das Projekt steht – ob alles nach Plan verläuft, Aufmerksamkeit erfordert oder gefährdet ist.
Diese Vorlage eignet sich sowohl für regelmäßige Kunden-Updates als auch für interne Check-ins. Sie enthält Abschnitte, in denen Sie Zeitleiste aktualisieren, aktuelle Herausforderungen hervorheben, die Teamzugehörigkeit anzeigen und Notiz Änderungen im Projektumfang nehmen können. Bei Bedarf können Sie sogar Links zu Task-Boards oder Gantt-Diagrammen verknüpfen, um tiefer in die Details einzusteigen.
Das Beste daran? Die Vorlagen sind übersichtlich, leicht benutzerdefiniert und Woche für Woche einfach zu duplizieren, sodass sie sich sowohl für agile Teams als auch für Teams eignen, die traditionelle Projekt-Zyklen verfolgen.
✨ Ideal für: Interne Teams und externe Stakeholder, die Status-Übersichten mit minimalem Vorbereitungsaufwand benötigen.
💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Updates klar und nicht langweilig zu gestalten? Lesen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie einen Bericht verfassen, der tatsächlich gelesen und umgesetzt wird.
📮 ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Teamkommunikation in erster Linie auf E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer Alles-App für die Arbeit wie ClickUp werden Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt! Es ist Zeit für Zentralisierung und mehr Energie!
9. ClickUp-Vorlage für Client-Erfolg
Die ClickUp-Vorlage für Kundenerfolg wurde speziell für Kundenerfolgsteams entwickelt, die alles von der Einarbeitung bis zur Vertragsverlängerung verwalten. Sie bietet einen zentralen Ort, um Ziele zu dokumentieren, die Kundenzufriedenheit zu verfolgen, Meeting-Rhythmen festzulegen und wichtige Meilensteine zu überwachen.
Darin finden Sie Bereiche für Beziehungs-Übersichten, die Vorbereitung der vierteljährlichen Geschäftsüberprüfung (QBR), die Nachverfolgung von Feedback, Upselling-Möglichkeiten und wichtige Kontakte. Das Dashboard kann so angepasst werden, dass risikobehaftete Konten oder bevorstehende Meilensteine hervorgehoben werden. Mit ClickUp-Automatisierungen und Benachrichtigungen wird sichergestellt, dass kein Kontaktpunkt übersehen wird.
Unabhängig davon, ob Sie mit fünf oder fünfzig Kunden arbeiten, macht diese Vorlage Ihren Kundenservice-Aufwand skalierbar, konsistent und transparent für Ihr gesamtes Team.
✨ Ideal für: Erfolgsteams, die mehrere Client-Geschäftsbereiche betreuen und die Kundenbindung sowie das Wachstum systematisieren möchten.
💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihren Kunden einen Live-Einblick in den Fortschritt geben, ohne ein weiteres PDF zu versenden? Erfahren Sie, wie Sie ein Client-Dashboard erstellen, das in Echtzeit aktualisiert wird und die Anzahl der „Nur-zur-Kontrolle”-E-Mails reduziert.
10. ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen
Mit der ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen können Sie ganz einfach Kundenfeedback sammeln, ohne endlose E-Mail-Ketten zu versenden. Sie enthält benutzerdefinierte Umfrage-Formulare, mit denen Sie wichtige Metriken wie den Net Promoter Score (NPS), die Kundenzufriedenheit (CSAT) und sogar einige offene Antworten erfassen können.
Einer der größten Vorteile? Die Vorlage verfügt über integrierte Auslöser, die automatisch Umfragen nach Projekt-Meilensteinen oder Ticketlösungen versenden, sodass Sie zeitnah relevantes Feedback erhalten. Sie können alles übersichtlich organisieren, indem Sie die Ergebnisse zentralisieren, Trends taggen und das Feedback nach Client, Kampagnen oder Projekten sortieren.
Wenn Ihr Team darauf fokussiert ist, als Anbieter ein einheitliches Client-Erlebnis zu bieten und sich anhand von Feedback ständig zu verbessern, ist diese Vorlage ein echter Game-Changer.
✨ Ideal für: Agenturen, die NPS-, CSAT- und Feedback nach Projekt sammeln, um ihre Dienstleistungen zu optimieren.
ClickUp Agents für mühelose Client-Berichterstellung
Die Client-Berichterstellung scheitert in der Regel an der Nachverfolgung: Aktualisierungen sammeln, Daten bereinigen, KPIs aktualisieren und jeden Client-Space konsistent halten.
ClickUp Agents können all dies für Sie übernehmen. Sie können Felder automatisch aktualisieren, Berichtsabschnitte organisieren, aktuelle Daten aus verknüpften Aufgaben oder Dokumenten abrufen und alles anzeigen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Während Sie sich auf Erkenntnisse und Empfehlungen konzentrieren, sorgen Agents im Hintergrund für einen zuverlässigen Betrieb Ihres Client-Berichterstellungssystems.
11. ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte
Die ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte hilft Teams dabei, Client-Berichte in Form von strukturierten Finanzübersichten zu erstellen, die für Clients verständlich sind.
Ganz gleich, ob Sie die Nachverfolgung von Budgets und Ist-Zahlen, die Prognose von Trends oder die Überprüfung der vierteljährlichen Leistung durchführen – diese Vorlage bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen.
Die Vorlagen enthalten Abschnitte für Einnahmequellen, Kostenaufstellungen, Margen, Prognosen und Abweichungen, die jeweils in einem übersichtlichen, visuellen Format dargestellt sind. Mit ClickUp Integrations können Sie Echtzeitdaten aus Tabellenkalkulationen oder BI-Tools einbinden, sodass sich die Vorlagen perfekt für wiederkehrende Monatsberichte und Quartalsabschlüsse eignen.
Entwickelt für Berater, Agenturen und Finanzteams, die Nummern klar und deutlich darstellen müssen.
✨ Ideal für: Finanzteams und Berater, die Kunden oder Führungskräften Bericht erstatten, die nicht nur Tabellenkalkulationen, sondern auch umsetzbare Erkenntnisse erwarten.
12. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte
Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte hilft Vertriebsleitern dabei, konsistente Updates zu liefern, die die Leistung widerspiegeln und nicht nur Nummern in einer Tabelle. Sie organisiert Verkaufsdaten und -aktivitäten nach Pipeline-Phase, Vertriebsmitarbeiterleistung, Lead-Quelle und Konversionsraten und bietet Stakeholdern einen vollständigen Überblick auf einen Blick.
Dieser Bericht verfolgt auch die Gesamtumsatzgeschwindigkeit, die durchschnittliche Geschäftsgröße und die Abschlussquoten im Zeitverlauf und hilft so, Muster zu erkennen und schnell Maßnahmen zu ergreifen. Integrierte Felder für Kommentare und Aktionspläne ermöglichen es Ihnen, Gewinne, Verluste und die entsprechenden Maßnahmen zu erläutern.
Ganz gleich, ob Sie einen Client auf den neuesten Stand bringen oder sich mit einem Vertriebsleiter synchronisieren – diese Vorlage hilft Ihnen dabei, alle Beteiligten ohne Hektik in letzter Minute auf den gleichen Stand zu bringen.
✨ Ideal für: Vertriebs-Teams, die regelmäßige Updates mit Erkenntnissen und Aktionspunkten benötigen.
📖 Lesen Sie auch: Sind Sie es leid, endlose Hin- und Her-Kommunikation und Chaos bei der Version zu erleben? Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit in Echtzeit die Arbeit mit Kunden und Teamkollegen wesentlich übersichtlicher und produktiver macht.
Hier ist, was einer unserer Benutzerdefinierten Kunden zu sagen hatte:
Wir wollten eine einzige Plattform für die Datenerfassung und haben diese mit ClickUp gefunden. Wir sind eine Partnerschaft eingegangen, damit alles reibungslos zur Arbeit kommt. Wir haben globale Standardisierungen entwickelt, die die Nachverfolgung und Entscheidungsfindung wirklich schnell und transparent gemacht haben.
Wir wollten eine einzige Plattform für die Datenerfassung und haben diese mit ClickUp gefunden. Wir sind eine Partnerschaft eingegangen, damit alles reibungslos zur Arbeit kommt. Wir haben globale Standardisierungen entwickelt, die die Nachverfolgung und Entscheidungsfindung wirklich schnell und transparent gemacht haben.
13. ClickUp-Vorlage für Fortschrittsberichte
Die ClickUp-Vorlage für Fortschrittsberichte wurde für wiederkehrende Updates zu allen Kundenprojekten entwickelt. Sie verfolgt, was bereits fertiggestellt ist, was gerade in Bearbeitung ist und was als Nächstes ansteht, und zwar in einem einheitlichen, übersichtlichen Format, das Kunden in wenigen Minuten überfliegen können.
Die Vorlage enthält einen Abschnitt mit einer Zusammenfassung, einer detaillierten Aufschlüsselung der Aufgaben, Abhängigkeiten, Zeitleisten und Hindernissen. Sie können Teile des Berichts durch Automatisierung erreichen, indem Sie ihn mit Projektbereichen verknüpft, und farbcodierte Status verwenden, um auf einen Blick Klarheit zu schaffen.
Nutzen Sie diese Vorlagen, um Client-Follow-ups zu reduzieren, die Verantwortlichkeit zu verbessern und die Arbeit ohne Verwirrung voranzutreiben.
✨ Ideal für: Manager, die in mehrwöchigen oder laufenden Projekten über die Ergebnisse ihres Teams berichten.
14. ClickUp-Vorlage für technischen Bericht
Die ClickUp-Vorlage für Technikberichte wurde entwickelt, um eine klare Zusammenfassung von Sprints, Fehlerverfolgung, Release-Zyklen und Systemleistung zu liefern, die sowohl für technische als auch für nicht-technische Stakeholder leicht verständlich ist.
Die Vorlage enthält Abschnitte für Bereitstellungshinweise, gelöste Probleme, Sprint-Rückblicke und geplante Updates. Das Layout ermöglicht eine Nachverfolgung der Geschwindigkeit, Burndown-Raten und die Hervorhebung von Risiken oder Hindernissen. Darüber hinaus gibt es Space für Feedback von Client oder QA-Notizen, damit Teams auf dem gleichen Stand bleiben.
Diese Vorlage ist besonders hilfreich für die Zusammenarbeit mit externen Clients oder internen Führungskräften, die technische Updates benötigen, sich aber nicht mit den Details in Jira auseinandersetzen möchten. Sie optimiert die Kommunikation und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ohne sich in Fachjargon zu verlieren.
✨ Ideal für: Technische Leiter, die Sprint-Zusammenfassungen mit Kunden oder funktionsübergreifenden Stakeholdern freigeben.
15. ClickUp-Vorlage für die Verwaltung mehrerer Aufträge
Die ClickUp-Vorlage für die Verwaltung mehrerer Aufträge ist ein Lebensretter für Berater, Agenturen oder Freiberufler, die mehrere Kunden gleichzeitig betreuen. Diese Vorlage bietet eine umfassende Übersicht über alle laufenden Projekte, Meetings, Lieferungen und Kundenkommunikationen.
Jedes Projekt kann in einem eigenen Bereich mit freigegebenen Zeitleisten, zugewiesenen Eigentümern und Fortschritten nachverfolgt werden. Sie können Risiken Tag, anhand von Fristen Prioritäten setzen und sogar die Workload prognostizieren, um Überbuchungen zu vermeiden.
Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Dienstleistungen skalieren, ohne die Nachverfolgung zu verlieren – oder den Verstand.
✨ Ideal für: Berater, die mehrere Clients und Liefertermine unter einen Hut bringen müssen und Sichtbarkeit ohne Chaos benötigen.
16. ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung
Verfolgen Sie Kontakte, Besprechungen, Notizen und Ergebnisse mit der ClickUp-Vorlage für das Kundenmanagement. Diese Vorlage fungiert als Drehscheibe für Ihre Kundenbeziehungen und vereint Kommunikation, wichtige Dokumente, Projektstatus und Verlängerungsdaten in einem übersichtlichen Bereich.
Es eignet sich perfekt für bestehende Beziehungen, bei denen Kundenbindung und Upselling genauso wichtig sind wie die Lieferung. Verwenden Sie es, um Kundenfeedback zu protokollieren, Zufriedenheitstrends zu überwachen und sicherzustellen, dass Sie immer gut auf Meetings vorbereitet sind. Synchronisieren Sie es mit Dashboards oder CRM-tools, um Daten aktuell zu halten und doppelte Einträge zu vermeiden.
Die Struktur entspricht der Strategie für langfristigen Konto-Erfolg.
✨ Ideal für: Kundenbetreuer, die langfristige Beziehungen zu Clients betreuen und eine 360°-Ansicht über jedes Konto benötigen.
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Beherrschen Sie Ihren Client-Berichterstellung-Workflow mit den anpassbaren Vorlagen von ClickUp.
Bei der Client-Berichterstellung geht es nicht nur darum, Ergebnisse zu freizugeben. Es geht darum, Beziehungen zu stärken und Woche für Woche den Wert Ihrer Arbeit unter Beweis zu stellen. Wenn Updates konsistent, klar und datengestützt sind, informieren sie nicht nur Clients, sondern schaffen auch Vertrauen.
Hier kommen die 16 kostenlosen Vorlagen für Kundenberichte von ClickUp ins Spiel. Mit jeder Vorlage können Sie den manuellen Vorbereitungsaufwand reduzieren, Fortschritte professionell präsentieren und alle Projekte in Synchronisierung halten. Ob wöchentlicher Marketingbericht oder vierteljährliche Zusammenfassung – Sie können Aktualisierungen benutzerdefiniert, automatisiert und freigegeben – alles in einem einzigen Converged AI Workspace.
Mit ClickUp geht es bei der Berichterstellung weniger darum, Daten zu sammeln, sondern vielmehr darum, Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie diese Vorlagen noch heute und machen Sie jeden Bericht zu einem Beweis für Ihren Fortschritt.