Was wäre, wenn Sie keine Kunden mehr aufgrund schlechter Nachverfolgung verlieren würden?
Für die meisten Unternehmen ist nicht das Produkt das Problem, sondern ein chaotischer Prozess. Wichtige Unterhaltungen gehen in fragmentierten Tabellen und überquellenden Posteingängen unter, und wertvolle Beziehungen verblassen.
🧠 Wissenswertes: 70 % der Vertriebsmitarbeiter glauben, dass CRM-Tools dabei helfen, mehr Geschäfte abzuschließen.
Hier macht ein CRM-Ansatz in Kombination mit einem flexiblen Tool wie Asana einen echten Unterschied. Asana ist zwar in erster Linie für das Projektmanagement bekannt, aber mit seinen CRM-Vorlagen können Teams strukturierte Workflows erstellen, mit denen Kundeninteraktionen effektiv verwaltet werden können.
In diesem Blog stellen wir Ihnen einige beliebte Asana-Vorlagen für das Management von Kundenbeziehungen vor. Und wenn Sie eine leistungsstärkere All-in-One-Lösung suchen, haben wir auch die für Sie.
Was sind Asana-CRM-Vorlagen?
Asana CRM-Vorlagen sind vorgefertigte Projektlayouts, die Teams dabei helfen sollen, Kundenbeziehungen direkt in Asana zu verwalten. Diese CRM-Vorlagen organisieren Aufgaben, Phasen und Verantwortlichkeiten entlang der gesamten Vertriebspipeline und erleichtern so die Nachverfolgung von Leads, Unterhaltungen und Follow-ups, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen.
Eine Vorlage könnte beispielsweise Spalten wie „Inbound-Lead“, „Kontaktiert“, „Angebot gesendet“ und „geschlossen“ enthalten, jeweils mit automatisch zugewiesenen Eigentümern und Fälligkeitsdaten.
Im Gegensatz zu allgemeinen To-do-Listen konzentrieren sich CRM-Vorlagen in Asana darauf, eine strukturierte Kommunikation mit Clients aufrechtzuerhalten und den Hin- und Her-Verkehr zwischen Teams zu reduzieren. Sie eignen sich besonders gut für Unternehmen, die mehrere Konten betreuen oder lange Verkaufszyklen haben.
➡️ Weiterlesen: Die besten CRM-Software-Beispiele und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität
Was macht eine gute Asana-CRM-Vorlage aus?
Die beste Asana-CRM-Vorlage ist übersichtlich, flexibel und darauf ausgelegt, manuelle Arbeit zu reduzieren. Sie sollte Ihrem Team helfen, schneller voranzukommen, ohne wichtige Client-Details oder Nachfassaktionen zu übersehen. Hier sind einige Features, die sowohl die Sichtbarkeit als auch das Handeln teamübergreifend unterstützen:
- Zentralisierte Kundendaten: Suchen Sie nach Vorlagen, die alle Kundeninformationen an einem Ort speichern, ohne dass Sie E-Mails durchsuchen müssen.
- Lead-Nachverfolgung-Workflow: Ziehen Sie Asana CRM-Vorlagen in Betracht, die jeden Lead vom ersten Kontakt bis zur Konversion mit statusbasierten Spalten verfolgen.
- Automatisierung der Aufgaben und Erinnerungen für Nachfassaktionen: Verwenden Sie eine Asana CRM-Vorlage, die Aufgaben automatisch basierend auf der Pipeline-Phase oder Aktivität zuweist, und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn es Zeit für eine Nachfassaktion ist, damit nichts übersehen wird.
- Zeitleiste für den Kontakt: Holen Sie sich Vorlagen, mit denen Sie eine vollständige Ansicht aller Interaktionen erhalten, um den Kontext jeder Unterhaltung zu verstehen.
- Benutzerdefinierte Felder für CRM: Wählen Sie Asana CRM-Vorlagen mit benutzerdefinierten Feldern wie Größe des Geschäfts, Lead-Quelle oder Priorität, um schneller zu filtern und zu sortieren.
- Tools für die Zusammenarbeit: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Teamkollegen taggen, Updates kommentieren und den Vertrieb oder das Marketing sofort einbeziehen können.
- Integrierte Fälligkeitsdaten: Wählen Sie Vorlagen, die durch die Verknüpfung von Fristen mit jeder Aufgabe für Verantwortlichkeit sorgen.
- Berichterstellung: Entscheiden Sie sich für eine Asana-CRM-Vorlage, die den Fortschritt in der Pipeline mithilfe von Kanban-, Kalender- oder Liste-Modi überwacht.
- Wiederverwendbares Format: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, mit der Sie dieselbe Struktur mit einem einzigen Klick auf neue Clients oder Geschäfte anwenden können.
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6 kostenlose Asana-CRM-Vorlagen
Die richtige Struktur ist entscheidend für das Management von Kundenbeziehungen und die gleichzeitige Verfolgung von Geschäften. Diese CRM-Vorlagen in Asana helfen Ihnen dabei, Leads zu organisieren, Aufgaben zuzuweisen und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit ohne die übliche Unordnung zu verbessern.
1. Asana-Vorlage für den Support beim Verkauf von Pre-Sales-Deals
Die Asana-Vorlage für den Pre-Sales-Deal-Support konzentriert sich auf die frühen Phasen eines Geschäftsabschlusses, in denen die Koordination oft ins Stocken gerät. Sie wurde entwickelt, um schnelllebige Verkaufszyklen zu unterstützen, indem sie Marketing-, Produkt- und Vertriebsteams aufeinander abstimmt.
Sie erhalten nicht nur eine Liste, sondern ein vernetztes System, in dem jede Phase des Geschäftsverlaufs nachverfolgt wird, mit benutzerdefinierten Feldern und Integrationen mit Tools wie Salesforce und Zoom.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Weisen Sie mithilfe von Aufgaben und Fälligkeitsdaten klare Verantwortlichkeiten zu.
- Als Auslöser für die Projekterstellung dienen CRM- und Salesforce-Integrationen.
- Beziehen Sie alle Beteiligten in jede Phase des Geschäfts ein.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die mit mehreren Abteilungen zusammenarbeiten und weniger Übergaben sowie bessere Sichtbarkeit in der Vertriebspipeline wünschen.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Tools für die E-Mail-Nachverfolgung, um zu überwachen, ob und wann potenzielle Kunden Ihre E-Mails öffnen – so können Sie Follow-ups präzise zeitlich planen, anstatt zu raten.
2. Asana-Vorlage für die Vertriebspipeline
Die Asana-Vorlage für die Vertriebspipeline ist ideal für Vertriebsteams, die ein optimiertes, schlankes System benötigen, um Kundeninformationen, Leads und Follow-ups an einem zentralen Ort zu verfolgen. Ihre größte Stärke liegt in ihrer Flexibilität.
Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Vorlagen lässt sich diese Vorlage nahtlos in Ihren Aufgaben-Flow integrieren, anstatt davon getrennt zu sein. Sie können Details wie Lead-Status, Opportunity-Größe usw. mithilfe benutzerdefinierter Felder hinzufügen und Opportunities nach Deal-Größe, Eigentümer oder Phase filtern.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Automatisieren Sie Prozesse, indem Sie Ihre Vertriebspipeline mit Asana-Regeln verknüpfen, um Felder automatisch zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen usw.
- Analysieren Sie neue Leads, gefährdete Opportunities und vieles mehr mit den Modi „Liste“, „Board“, „Kalender“ oder „Zeitleiste“.
- Speichern Sie Notizen und Folgeaufgaben unter jedem Konto.
🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, die visuelle Pipelines und integrierte Workflows wünschen, ohne zwischen mehreren Plattformen umzuschalten.
3. Asana-Vorlage für die Nachverfolgung von Konten
Die Asana-Vorlage zur Kontoverfolgung wurde für Kundenerfolgsteams entwickelt, die eine unkomplizierte Möglichkeit zur Verwaltung von Beziehungen nach dem Verkauf benötigen. Sie geht über die Pipeline-Nachverfolgung hinaus, indem sie sich auf bestehende Kunden, die Erfassung von Kontaktpunkten, offene Probleme und Verlängerungsfristen konzentriert.
Sortieren Sie Konten nach Priorität, Phase oder Gesundheitsbewertung und filtern Sie alles über mehrere Ansichten hinweg. Darüber hinaus können Sie durch die Integration mit Salesforce, HubSpot und Zendesk wichtige Aktualisierungen nahtlos synchronisieren und so Zeit sparen.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Speichern Sie Client-Notizen und Folgeaufgaben an einem Ort.
- Visualisieren Sie Zeitleisten und anstehende Verlängerungen
- Arbeiten Sie in Echtzeit über Vertrieb, Support und Betrieb hinweg zusammen.
🔑 Ideal für: Kundenerfolgsmanager, die sich auf Kundenbindung, Upselling und die Aufrechterhaltung der Kundeninteraktion durch kontinuierliche Interaktion konzentrieren.
💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine „Keine Kontaktaufnahme“-Liste für Leads, die nach mehreren Kontaktaufnahmen nicht reagiert haben. So bleibt Ihre Pipeline übersichtlich und Ihrem Vertriebsteam ist klar, worauf es seine Energie konzentrieren muss, ohne dass die Berichte überladen werden.
4. Asana-Vorlage für die Übergabe nach dem Verkauf
Wie der Name schon sagt, konzentriert sich die Asana-Vorlage für die Übergabe nach dem Verkauf auf die Zeit nach dem Schließen des Geschäfts und stellt sicher, dass kein Aspekt der Onboarding-Erfahrung des Kunden übersehen wird.
Es stellt eine direkte Verbindung zwischen Salesforce, Zendesk und HubSpot zu Aufgaben-Workflows her, sodass Teams sofort handeln können, wenn ein Geschäft als „geschlossen – gewonnen” markiert wird.
Von der Zuweisung von Aufgaben bis hin zu Nachrichten-Threads wird alles an einem Ort verwaltet, sodass sowohl interne Teams als auch Clients vom ersten Tag an den Überblick behalten.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Als Auslöser für Onboarding-Aufgaben dienen CRM-Updates.
- Weisen Sie jedem Schritt der Übergabe Eigentümer und Fälligkeitsdaten zu.
- Legen Sie die Zuständigkeiten der verschiedenen Teams fest und sorgen Sie mit der integrierten Nachrichtenfunktion für eine einheitliche Kommunikation.
🔑 Ideal für: Kundenorientierte Teams, die die Nachverkaufsbetreuung, Implementierung und Service-Setup über verschiedene Tools und Abteilungen hinweg verwalten.
5. Asana-Vorlage für die Kundenimplementierung
Einen neuen Kunden zu gewinnen ist ein großer Erfolg! Eine holprige oder langsame Übergabe vom Vertriebsteam an den Kundenerfolg kann jedoch schnell dazu führen, dass ein guter erster Eindruck schnell verblasst.
Die Asana-Vorlage für die Implementierung der Clients stellt sicher, dass Ihre neuen Clients sofort die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen, ohne dass Ihr Team doppelten Aufwand leisten muss.
Diese Vorlage sorgt für einen nahtlosen Übergang, durchführt Automatisierungen von Workflows und definiert Rollen klar, sodass Ihr Team und Ihre Kunden vom ersten Tag an perfekt aufeinander abgestimmt sind.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Behalten Sie den Überblick über den Kundenimplementierungsprozess mit Dashboards für die Berichterstellung und benutzerdefinierten Feldern.
- Legen Sie klare Eigentümerschaften fest und setzen Sie konkrete Fälligkeitsdaten für jede Phase der Umsetzung.
- Sorgen Sie für Prozesskonsistenz, indem Sie benutzerdefinierte Übergabe-Workflows speichern und wiederverwenden.
🔑 Ideal für: Vertriebs-, Kundenerfolgs- und Serviceteams, die sich für eine nahtlose, effiziente Nachverkaufsbetreuung und -implementierung über verschiedene Tools und Abteilungen hinweg einsetzen.
➡️ Weiterlesen: CRM-Strategien für Ihr Geschäft
6. Asana-Anrufprotokoll-Vorlage
Haben Sie schon einmal versucht, hastig auf einem losen Blatt Papier notierte Anrufnotizen zu entziffern oder, schlimmer noch, haben Sie diese sogar ganz verloren? Die Asana-Anrufprotokoll-Vorlage ist die Lösung für Sie.
Dieses wiederverwendbare Framework sorgt für Konsistenz bei allen Ihren Anrufprotokollen und reduziert die Arbeit für jede Interaktion erheblich.
Das Beste daran? Durch die Erstellung eines bearbeitbaren digitalen Anrufprotokolls in einem Projektmanagement-Tool wie Asana wird das Risiko von Verlegen oder Fehlinterpretationen von Notizen ausgeschlossen und es werden sofort Informationen zum Zweck des Anrufs, den nächsten Schritten und spezifischen Details bereitgestellt.
⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:
- Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen, indem Sie vergangene Anrufprotokolle überprüfen, um die gemeinsamen Bedürfnisse Ihrer Kunden besser zu verstehen und zukünftige Anforderungen zu antizipieren.
- Identifizieren Sie sofortige Elemente direkt aus Anrufen
- Fügen Sie relevante Dokumente (wie Google Docs oder Google Tabellen) direkt zu Anrufnotizen hinzu.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, Kundensupport, Kundenbetreuer und alle, die einen strukturierten, digitalen Ansatz zum Protokollieren, Verfolgen und Analysieren von Client-Interaktionen benötigen, um ihre CRM-Praktiken zu verbessern und Einblicke in die Teamleistung zu gewinnen.
Einschränkungen der Asana-CRM-Vorlagen
Asana CRM-Vorlagen helfen zwar dabei, Workflows zu organisieren und die Sichtbarkeit zu verbessern, sind jedoch kein vollständiger Ersatz für umfassende CRM-Systeme. Es gibt echte Lücken, die Sie beachten sollten, insbesondere wenn Ihr Team große Volumina oder komplexe Prozesse der Nachverfolgung verwaltet.
- Keine native Lead-Bewertung: Asana verfügt über keine integrierte Lead-Bewertung, sodass Metriken wie das Engagement-Niveau und das Geschäftspotenzial manuell über benutzerdefinierte Felder nachgeverfolgt werden müssen. Dieser Ansatz ist deutlich weniger effizient als die automatisierten Bewertungs-Tools, die in speziellen CRM-Lösungen zu finden sind.
- Eingeschränkte Kontaktverwaltung: Asana ist nicht für die Speicherung großer Mengen von Kontaktdaten ausgelegt. Es gibt keine strukturierte Kontaktdatenbank mit Verlauf, Präferenzen oder Multi-Channel-Kommunikationsprotokollen. Es gibt keine Nachverfolgung von Client-Namen und grundlegenden Infos.
- Keine integrierte E-Mail-Integration: Asana bietet keine native E-Mail-Synchronisierung für das Senden oder Empfangen von Nachrichten innerhalb der Plattform. Ohne Plugins müssen Sie zwischen Asana und Tools wie Microsoft Outlook oder Gmail hin- und herwechseln, um die Kommunikation zu verwalten.
- Berichterstellung ist nicht CRM-spezifisch: Die Berichts-Dashboards in Asana sind für den allgemeinen Gebrauch konzipiert. Sie bieten keine vertriebsorientierten Analysen wie Conversion-Trichter, Prognoseberichte oder Deal-Velocity-Nachverfolgung ohne umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen.
15 kostenlose Alternativen zu Asana CRM-Vorlagen
Natürlich bieten Plattformen wie Asana eine solide Grundlage, aber für diejenigen, die eine noch breitere Palette an Tools für die Produktivität und tiefer integrierte CRM-Features suchen, sind Alternativen wie ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, die bessere Option.
Die CRM-Lösung von ClickUp vereint Ihre gesamten Vertriebsaktivitäten in einem anpassbaren Workspace mit Pipeline-Nachverfolgung, Kommunikation, Automatisierung, Dashboards und Dokumentation.
Dank des integrierten ClickUp Brain, vorgefertigter KI-Agenten und über 50 Dashboard-Widgets können Sie die Nachverfolgung von Geschäften durchführen, Leistungen analysieren und teamübergreifend koordinieren, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
Erfahren Sie, wie Sie in ClickUp benutzerdefinierte Vorlagen erstellen können:
1. ClickUp Simple CRM-Vorlage
Das Management von Beziehungen muss nicht kompliziert sein. Die ClickUp Simple CRM-Vorlage konzentriert sich auf das Wesentliche: Kontaktdaten, Nachverfolgung des Status und Aktivitätsverlauf.
Diese optimierte Lösung ist ideal für Freiberufler und kleine Teams und sorgt für Übersichtlichkeit und einfache Handhabung, ohne die Benutzer mit unnötigen Features zu überfordern.
Leads können über einen Kanban-Workflow aktualisiert, nach Status (Neu, Kontaktiert, Nachverfolgung, Geschlossen) gefiltert und mithilfe von Checklisten und Tags nachverfolgt werden. Trotz ihrer Einfachheit unterstützt die Vorlage die Visualisierung des Fortschritts, Fälligkeitsdaten und Integrationen.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Erfassen Sie alle wichtigen Kontaktinformationen in einer einzigen Ansicht.
- Die Nachverfolgung von Leads erfolgt mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche.
- Verwalten Sie Kontaktnotizen und Zeitleisten für kontextbezogene Sichtbarkeit.
- Erstellen Sie Erinnerungen und führen Sie Automatisierungen für Nachfassaktionen durch.
🔑 Ideal für: Teams, die ein einsteigerfreundliches CRM innerhalb einer Umgebung zur Aufgabenverwaltung ohne aufwendiges Setup wünschen.
Das sagt Katrina Julia, Erstellerin und CEO von FIT Life Creation, über die Nutzung von ClickUp:
ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt auf die Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen um! Ich LIEBE ClickUp!
ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt um auf Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen! Ich LIEBE ClickUp!
2. ClickUp Advanced CRM-Vorlage
Die ClickUp Advanced CRM-Vorlage bietet eine umfassende Lösung für jede Phase der Kundenbindung, von der Akquise bis zur Vertragsverlängerung. Mit 22 benutzerdefinierten Status, Prioritätskennzeichnungen, E-Mail-Integration und kundenspezifischen Aufgabenordnern erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über Ihre Vertriebsprozesse.
Mit Lead-Bewertung, Kontaktprotokollen und Workflows, die für die Automatisierung bereit sind, speichert diese Vorlage nicht nur Daten, sondern wandelt sie in tägliche Maßnahmen um.
Vertriebsteams können Leads segmentieren, Follow-ups zuweisen, den Verlauf von Meetings nachverfolgen und Zeitleisten für Geschäfte erstellen – alles aus einem zentralen Workspace heraus.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Speichern und verwalten Sie detaillierte Kundendaten mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Branche und Titel.
- Verfolgen Sie Geschäfte nach Status in den Ansichten „Vertriebsprozess“, „Liste“ und „Zuweisung“.
- Automatisieren Sie Erinnerungen, E-Mails und nächste Aktionen mithilfe integrierter Workflows.
- Weisen Sie Aufgaben zu und überwachen Sie die Eigentümerschaft während des gesamten Verkaufsprozesses.
🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketingteams, die ein strukturiertes und dennoch flexibles CRM suchen, das sich in ihr bestehendes System für Aufgaben integrieren lässt.
📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp
3. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline
Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, jede Phase ihres Vertriebszyklus übersichtlich und kontrolliert zu verwalten.
Mit 30 Statusmeldungen, Drag-and-Drop-Funktionalität und strukturierten Ansichten wie Sales SOP und Team-Ansicht vereinfacht es die Pipeline-Nachverfolgung und sorgt dafür, dass sich Ihr Team auf die Weiterentwicklung von Geschäften konzentrieren kann.
Die Vorlage verwendet eine Kombination aus Listenansichten, Kanban-Boards und Dashboards, um die Lead-Generierung, Qualifizierung, Angebote und Konversionen zu verfolgen. Sie verfügt außerdem über E-Mail-Protokollierung und Automatisierungsauslöser, um in jeder Phase des Trichters die Dynamik aufrechtzuerhalten.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Verfolgen Sie Geschäfte von Anfang bis Ende mit farbcodierten Statusangaben.
- Legen Sie automatische Aufgaben für Nachfassaktionen und Übermittlungen von Angeboten fest.
- Berechnen Sie potenzielle Einnahmen und Abschlussquoten mit Dashboards.
- Optimieren Sie die Zeitleisten der Konversationen mithilfe der integrierten Pipeline-Analysen.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die ein anpassungsfähiges, gut sichtbares Pipeline-System mit integrierten Tools für das Aufgabenmanagement und die Nachverfolgung von Leads suchen.
📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um sich auf dem Laufenden zu halten.
Die Kosten? Zeitverlust, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen, um darauf zu reagieren.
Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Änderungen am Status und wichtige Diskussions-Threads sofort an. Damit müssen Sie Ihr Team nie wieder um „kurze Updates” bitten. 👀
💫 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % – so sind die Teams besser verbunden und aufeinander abgestimmt.
4. ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management
Die ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management geht mit integrierter Prozesslogik und phasenspezifischen KPIs noch einen Schritt weiter in der Organisation Ihrer Pipeline.
Sie ist so strukturiert, dass Account Executive (AE) und Business Development Representative (BDR) bei den verschiedenen Phasen eines Geschäfts zusammenarbeiten können, ohne ihre Sichtbarkeit zu verlieren.
Mit 25 Status, 18 benutzerdefinierten Feldern, darunter Unternehmensumsatz und Mitarbeiterzahl, sowie Support für Automatisierung bietet es ein leistungsstarkes System für die Nachverfolgung von Interessenten vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
Es umfasst benutzerdefinierte Ansichten für einzelne Vertriebsmitarbeiter, Berichte zur Alterung von Geschäften und Indikatoren für Engpässe. Benachrichtigungen und Automatisierungen sorgen dafür, dass Teams aufeinander abgestimmt bleiben und potenzielle Kunden bei jedem Schritt eingebunden werden.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Weisen Sie AE- und BDR-Mitarbeitern Opportunities mit vollständigem Deal-Kontext zu.
- Sorgen Sie mit integrierten Automatisierungsfunktionen und gemeinsamen Ansichten für eine einheitliche Ausrichtung Ihres Teams.
- Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter mit individuellen Workload-Metriken über die Team-Ansicht.
- Erstellen Sie Eskalationsprotokolle und Abschlussbenachrichtigungen.
🔑 Ideal für: Mittlere bis große Vertriebsteams, die ein strukturiertes Pipeline-Management mit klaren Rollen und gemeinsamer Sichtbarkeit für alle Teammitglieder benötigen.
💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Lead-Bewertungsmodell, das auf tatsächlichen Abschlussdaten basiert und nicht nur auf ausgefüllten Formularen. Verhaltensweisen wie der Besuch von Preisseiten oder die Teilnahme an Demos können stärker gewichtet werden als allgemeine Aktionen wie das Öffnen von E-Mails.
5. ClickUp Sales CRM-Vorlage
Die ClickUp Sales CRM-Vorlage hilft Vertriebsteams dabei, organisiert zu bleiben, die Leistung zu verfolgen und jede Kundengespräch zu verwalten. Sie unterstützt Ihren gesamten Verkaufstrichter, vom ersten Kontakt bis zur Konversion, mit integrierten Analyse- und Automatisierungsfunktionen, um Zeit zu sparen.
Die Vorlage enthält Tools für die Nachverfolgung von Konten, Kundennotizen, Aufgabenverteilung und Deal-Zeitleisten – alles verbunden in einem interaktiven Dashboard.
Darüber hinaus erhalten Sie direkt in ClickUp die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung der Pipeline, zur Planung von Kontaktaufnahmen und zur Nachverfolgung per E-Mail, was ClickUp zu einem echten All-in-One-Workspace für moderne Vertriebsabläufe macht.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Verwalten Sie Unterhaltungen und Geschäfte über benutzerdefinierte Pipeline-Phasen hinweg.
- Überwachen Sie die Aktivitäten Ihres Teams mit Board-, Listen- und Zusammenfassungsansichten.
- Integrieren Sie Slack, E-Mail und andere Vertriebstools.
- Greifen Sie an einem Ort auf die Historie Ihrer Geschäfte und die Kommunikation mit Ihren Clients zu.
🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die ein skalierbares, benutzerfreundliches CRM benötigen, um Leads zu verwalten, die Nachverfolgung von Interaktionen durchzuführen und die Entscheidungsfindung mithilfe datengestützter Erkenntnisse zu verbessern.
➡️ Weiterlesen: Kundenprofilvorlagen für Vertriebs- und Marketing-Teams
6. ClickUp Client Hub-Vorlage
Die ClickUp Client Hub-Vorlage kombiniert leichtgewichtiges Projektmanagement mit CRM-Funktionalität und bietet kundenorientierten Teams eine zentralisierte Plattform für die Nachverfolgung von Kommunikation, Lieferungen und laufenden Aufgaben.
Es dient als zentraler hub für alle Client-Daten, einschließlich Notizen zu Meetings, Verlauf des Kontos, Rechnungsaktualisierungen und wichtigen Kontakten.
Die intuitive Struktur unterstützt schnelles Auffinden, einfache Dokumentation und nahtlose interne Zusammenarbeit. Diese hub-Vorlage ist praktisch für Agenturen, Rechtsabteilungen oder Beratungsunternehmen, die hochwertige Beziehungen pflegen und Transparenz an jedem Kontaktpunkt benötigen.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Organisieren Sie Client-Projekte und Kommunikation in einem einheitlichen Workspace.
- Automatisieren Sie routinemäßige Aktualisierungen, Aufgabenübergaben und Erinnerungen.
- Verfolgen Sie die Ergebnisse mit detaillierten Statusaktualisierungen über den gesamten Lebenszyklus der Clients.
- Sorgen Sie für Sichtbarkeit zwischen internen und externen Mitarbeitern.
🔑 Ideal für: Agenturen, Berater oder Kundenbetreuer, die einen zentralen Workspace für die Verwaltung sowohl der Projektdurchführung als auch der Kundenbeziehungs-Workflows wünschen.
7. ClickUp Konto-Hub-Vorlage
Die ClickUp Account Hub-Vorlage bietet eine umfassende Übersicht über strategische Kundenkonten und unterstützt die Kontoplanung, die Erkennung von Verkaufschancen und die Erneuerung von Workflows.
Benutzer können Account-Manager zuweisen, vergangene Interaktionen protokollieren und Upselling-Pfade erstellen – alles über anpassbare Dashboards.
Mit sieben Status, benutzerdefinierten Feldern wie Gesamtvertragswert (TCV) und Kundenstimmung sowie integrierten Automatisierungen hilft die Vorlage Teams dabei, Kontodaten zu zentralisieren, Kontaktpunkte zu überwachen und wichtige Nachfassaktionen im Blick zu behalten.
Ganz gleich, ob Sie Beziehungen auf Unternehmensebene oder Start-up-Clients nachverfolgen – diese Vorlage sorgt dafür, dass Ihre Daten organisiert bleiben und die Leistung messbar bleibt.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Verwalten Sie Aktualisierungen des Kontostatuses mithilfe einfacher visueller Phasen.
- Organisieren Sie wichtige Meilensteine, Meetings und Verlängerungsfristen.
- Richten Sie Ihre Konto-Strategie an Ihren Marketing- und Produktzielen aus.
- Automatisieren Sie häufige Aktualisierungen und Erinnerungen mit drei intelligenten Workflows.
🔑 Ideal für: Kundenbetreuer oder Teams, die ein unkompliziertes System benötigen, um Kundeninformationen zu verfolgen, Sichtbarkeit zu gewährleisten und die täglichen Kundenbeziehungen zu verwalten.
💡 Profi-Tipp: Fügen Sie ein Dashboard als Ansicht hinzu, um Ziele zu verfolgen, Trends zu erkennen und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten – alles in einem anpassbaren Space.
8. ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding
Die ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding hilft Teams dabei, reibungslose, wiederholbare Kunden-Onboarding-Erfahrungen zu schaffen, ohne dass es zu chaotischen, verstreuten Schritten kommt.
Damit können Teams Schulungspläne, Willkommens-Checklisten und Plattform-Walkthroughs erstellen und den Fortschritt verfolgen.
Jede Aufgabe ist mit klaren Zielvorgaben verbunden, während die Integration mit E-Mail- und Support-Tools eine reibungslose Kommunikation ermöglicht. Onboarding-Manager können außerdem die pro Kunde aufgewendete Zeit, Erfolgskennzahlen und Feedback für zukünftige Verbesserungen überwachen.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Ordnen Sie jeden Schritt des Prozesses mit maßgeschneiderten Onboarding-Zeitleisten zu.
- Sammeln Sie Kundendaten über Aufnahmeformulare und benutzerdefinierte Felder.
- Organisieren Sie Ihre Kunden in verschiedene Servicepakete mit der Ansicht nach Servicepaket.
- Überwachen Sie die Zufriedenheit und Bindung der Clients in Echtzeit mithilfe von Feedback-Fragebögen.
- Verfolgen Sie den Onboarding-Fortschritt in sechs detaillierten Status-Phasen.
🔑 Ideal für: Customer Success Manager, Onboarding-Teams und SaaS-Startups, die eine benutzerdefinierte Onboarding-Erfahrung bieten und das Engagement an jedem Touchpoint messen möchten.
➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für die Client-Onboarding, um die Erfahrungen neuer Clients zu optimieren
9. ClickUp-Vorlage für die Verwaltung der Konten
Die ClickUp-Vorlage für das Kundenmanagement hilft Unternehmen dabei, organisiert zu bleiben und gleichzeitig hochwertige Clients mit einer vollständigen Lebenszyklus-Ansicht strategischer Konten zu verwalten.
Mit integrierten Ansichten wie „Priority Accounts“, „At Risk“ und „Client Success Playbook“ können Sie mit dieser Vorlage Kundendaten zentralisieren und verhindern, dass Ihnen Ihre wichtigsten Konten verloren gehen.
Jedes Konto enthält Meeting-Protokolle, Verträge, offene Aufgaben und zugehörige Dokumente. Diese zentrale Informationsquelle trägt dazu bei, Beziehungen zu stärken und langfristigen Wert zu schaffen. Integrierte Dashboards zeigen Umsatzbeiträge, Verlängerungsrisiken und Zufriedenheitsfaktoren auf.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Verfolgen Sie Verlängerungsdaten, Kontaktinformationen und Interaktionen mit benutzerdefinierten Feldern wie „E-Mail-Interaktion” und „Abschlussdatum”.
- Erkennen Sie Upselling-Möglichkeiten mithilfe benutzerdefinierter Bewertungsansichten.
- Koordinieren Sie sich mit Marketing und Produktentwicklung hinsichtlich Feedback von Kunden zu Konten.
- Greifen Sie auf wichtige Ansichten wie „At Risk“ und „Priority Konten“ zu, um schnelle Entscheidungen zu treffen.
🔑 Ideal für: Kundenerfolgsteams, Kundenbetreuer und Verkäufer im Unternehmen, die die Kundenzufriedenheit überwachen, Kundenabwanderungen verhindern und Kundendaten für das gesamte Team zugänglich halten müssen.
➡️ Weiterlesen: Kundenservice-Vorlagen zur Organisation von Support-Abläufen
10. ClickUp-Schritte zum Erstellen einer Sales-Funnel-Vorlage
Die Planung eines effektiven Verkaufstrichters erfordert Klarheit und Orientierung. Die ClickUp-Vorlage „Schritte zum Erstellen eines Verkaufstrichters“ führt Teams durch jede Phase des Trichters – von der Bekanntheit bis zur Kundenbindung – und bildet wichtige Aktivitäten, Inhalte und Botschaften für jede Phase ab.
Jeder Abschnitt ist in nachverfolgbare Ziele und Conversion-Checkpoints unterteilt. Die Vorlage hilft sogar Vertriebs- und Marketingteams dabei, effektiver zusammenzuarbeiten, Unstimmigkeiten zu reduzieren und die Lead-Qualität durch gezieltere und effektivere Nurturing-Strategien zu verbessern.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Visualisieren Sie den gesamten Verkaufstrichter mithilfe von Listen-, Gantt- und Board-Ansichten.
- Weisen Sie Aufgaben für Inhalte, Kontaktaufnahme und Nachverfolgung in jeder Phase zu.
- Verbinden Sie Aufgaben, Outreach-Pläne und Kampagneninhalte miteinander.
- Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit integrierten Unteraufgaben, Prioritäten, Kommentaren und Automatisierung.
🔑 Ideal für: Vertriebsleiter, Marketingfachleute und Gründer, die skalierbare Vertriebsstrategien entwickeln und die Nachverfolgung von Leads, dem Aufwand für Inhalt und den Conversion-Leistungen in einem einzigen System durchführen möchten.
💡 Profi-Tipp: Behandeln Sie Ihr CRM als einzige Informationsquelle, indem Sie alle wichtigen Kommunikationen, Dokumente und Entscheidungen direkt mit den Kontaktdaten verknüpfen. So bleibt Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand und das Chaos verstreuter Informationen über mehrere tools hinweg wird vermieden.
11. ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne
Die ClickUp-Vertriebsplan-Vorlage hilft Teams dabei, klare Vertriebsziele zu definieren, Strategien aufeinander abzustimmen und die Nachverfolgung der Leistung ohne Unübersichtlichkeit durchzuführen. Sie fasst strategische Ziele, Vertriebsstrategien, Gebietsplanung und Quartalsziele in einem strukturierten Dokument zusammen.
Die Vorlage ist als gebrauchsfertige Liste konzipiert und bietet strukturierte Ansichten wie Zeitleiste, Gantt und Vertriebsplan-Komponenten, sodass Ihr Team immer weiß, was als Nächstes ansteht und wie dies mit den übergeordneten Zielen zusammenhängt.
Die Vorlage unterstützt auch die Nachverfolgung der Leistung und die funktionsübergreifende Abstimmung. Sie können Ansichten für verschiedene Produktlinien, Vertriebskanäle oder Teams erstellen.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Analysieren Sie den Fortschritt und verfeinern Sie Ihre Strategie mithilfe von Dashboards, um Ziele mit Marketing und Betrieb zu koordinieren.
- Verfolgen Sie den Fortschritt jeder CRM-Strategie mithilfe von Gantt- und Kalender-Ansichten.
- Arbeiten Sie mit Unteraufgaben und Zuweisungen teamübergreifend zusammen mit allen Team-Mitgliedern.
- Verwenden Sie Projektzusammenfassungen, um die Leistung zu überwachen und bei Bedarf schnell umzuschwenken.
🔑 Ideal für: Vertriebsleiter, Direktoren und Führungskräfte, die ein strukturiertes Wachstum planen, das Teams, Zeitleisten und Ergebnisse in einem einzigen kollaborativen CRM-Workspace aufeinander abstimmt.
📚 Lesen Sie auch: Was ist ein kollaboratives CRM? Features, Vorteile und Beispiele
12. ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte
Die Analyse von Leistungstrends und deren effektive Kommunikation sind für den Verkaufserfolg von entscheidender Bedeutung. Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte enthält vorgefertigte Layouts für tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichte zur Verkaufsleistung.
Diagramme, Tabellen und dynamische Felder helfen dabei, Fortschritte zu visualisieren und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) hervorzuheben.
Ganz gleich, ob Sie Konversionsraten messen, die Nachverfolgung der Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter durchführen oder Gewinn-/Verlusttrends überprüfen – diese Vorlage wandelt Rohdaten in aussagekräftige, für Führungskräfte geeignete Zusammenfassungen um.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Verfolgen Sie Regionen, Erfolge, Quartale und mehr mithilfe benutzerdefinierter Felder wie „Verkaufsquartal” und „Verkaufsregion”.
- Greifen Sie auf mehrere Ansichten zu, um die Berichterstellung nach Jahr, Monat oder Produkt-/Dienstleistungstyp durchzuführen.
- Heben Sie KPIs wie Gewinnrate, Pipeline-Geschwindigkeit und Umsatz hervor.
- Verbessern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit strukturierten Dashboards und Zeitleisten.
🔑 Ideal für: Vertriebsanalysten, Manager und Teams, die über die Leistung berichten und konsistente, datengestützte Vertriebsberichte über verschiedene Zyklen und Teams hinweg erstellen möchten.
🔎 Wussten Sie schon? Mobile CRM-Plattformen haben einen deutlichen Aufschwung erlebt, und Geschäfte, die sie nutzen, verzeichnen ein Wachstum von 150 % bei der Erreichung ihrer Verkaufsziele.
13. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker
Tägliche Vertriebsaktivitäten erfordern eine konsequente Überwachung, insbesondere in schnelllebigen Umgebungen. Die ClickUp Sales Tracker-Vorlage überwacht Vertriebsdaten aus jedem Blickwinkel: produktbezogen, teambezogen und im Zeitverlauf.
Ansichten wie Umsatzvolumen pro Monat und Status pro Produkt erleichtern es Ihnen, den Überblick über Ihre Pipeline zu behalten und gleichzeitig Ihre Daten sauber, aktuell und visuell ansprechend zu halten.
Die Vorlage umfasst Anrufprotokolle, Status-Tags, Deal-Notizen und zeitgestempelte Aktionen für vollständige Rückverfolgbarkeit. Teams können Felder an CRM-Daten anpassen, Benachrichtigungen für Nachfassaktionen erstellen und tägliche Metriken mithilfe von Diagrammen oder Widgets visualisieren.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Verfolgen Sie Stückkosten, Retouren, Versand und Gewinnmargen mit benutzerdefinierten Feldern wie Versandkosten und Gewinnziel.
- Identifizieren Sie schnell Ausfälle und Prozessverzögerungen.
- Protokollieren und überwachen Sie tägliche Vertriebsaktivitäten mit Zeitstempeln.
- Analysieren Sie Trends und Kundenaufträge, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.
🔑 Ideal für: Vertriebsinnendienstteams, SDR-Manager und Teams, die Sichtbarkeit in ihren Workflows suchen und gleichzeitig die Leistung von Einzelpersonen und Teams verwalten, Ergebnisse messen und den Aufwand für Vertriebsaktivitäten mit datengestützter Nachverfolgung optimieren möchten.
14. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche
Jeder Anruf hat einen Wert – wenn er richtig erfasst wird. Mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche können Vertriebsmitarbeiter Ergebnisse der Unterhaltungen protokollieren, Notizen zum Anruf anhängen und Folgeaktionen festlegen. Benutzerdefinierte Felder für Kontakte und Anrufdaten sorgen dafür, dass Ihr gesamter CRM-Prozess übersichtlich, nachvollziehbar und leicht umsetzbar ist, sodass kein Lead verloren geht.
Anrufe können nach Zweck (Einführung, Demo, Verhandlung) kategorisiert und mit Geschäften oder Kontakten verknüpft werden. Durch die Strukturierung dieser Daten profitieren Sie von besserem Coaching, weniger Wiederholungen und einem schnelleren Durchlaufen des Trichters.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Verschaffen Sie sich eine Übersicht über Ihre Verkaufsgespräche und verfolgen Sie den Fortschritt mit der Zusammenfassungsansicht.
- Verfolgen Sie Verkaufsgespräche nach Status mit strukturierten Pipelines und Anrufprotokollen.
- Speichern Sie Kontaktdaten, Anrufnotizen und Nachfasstermine an einem Ort.
- Weisen Sie Follow-ups zu und verwalten Sie Ergebnisse mit benutzerdefinierten Status.
- Organisieren Sie Ihre Kundenansprache mithilfe von Ansichten, die für Sichtbarkeit und Dynamik entwickelt wurden.
🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, Outbound-Teams und Trainer, die Anrufdaten analysieren und den Aufwand für ihre Kundenakquise-Maßnahmen nachverfolgen, Follow-ups organisieren und die Ergebnisse jedes Kundengesprächs verbessern möchten.
💡 Profi-Tipp: Der Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen hängt von einem optimierten CRM-Zyklus ab. Befolgen Sie diese wichtigen Schritte, um potenzielle Kunden zu treuen Fürsprechern zu machen:
- Leads identifizieren: Finden Sie potenzielle Kunden, die Ihrem Idealprofil entsprechen ✅
- Qualifizieren Sie Leads: Bestimmen Sie, welche Leads wirklich bereit sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit konvertieren werden ✅
- Leads pflegen: Bauen Sie eine Beziehung auf und bieten Sie Wert, bis sie bereit sind zu kaufen ✅
- Abschließen von Geschäften: Führen Sie potenzielle Kunden durch die letzten Phasen bis zur erfolgreichen Konversion ✅
- Kundensupport bieten: Bieten Sie einen außergewöhnlichen Service nach dem Kauf, um Loyalität und Weiterempfehlungen zu fördern ✅
15. ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess
Die ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess organisiert jede Phase des Vertriebszyklus in einem einzigen, aufgabenbasierten Layout, das Ihren Vertriebsprozess Schritt für Schritt darstellt – von der Lead-Qualifizierung bis zum Abschluss.
Es organisiert Aktivitäten in benutzerdefinierten Status und Feldern mit visuellen Workflows, die eine einfachere Nachverfolgung der Leistung und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Rollen ermöglichen.
Jede Phase ist mit Aufgaben-Checklisten, Genehmigungspunkten und Ressourcen-Links ausgestattet, um ein effizientes Workflow-Management zu ermöglichen. Dies hilft dabei, neue Mitarbeiter schneller einzuarbeiten und erfahrene Mitarbeiter über strategische Veränderungen auf dem Laufenden zu halten.
Automatisierungen optimieren häufig wiederkehrende Aufgaben wie Nachfassaktionen und Aktualisierungen des Status zusätzlich.
⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Unterteilen Sie die Vertriebsphasen in detaillierte Aufgaben mit klarer Verantwortlichkeit für die jeweiligen Mitarbeiter.
- Verwenden Sie Gantt-, Board- und Kalenderansichten, um Zeitleisten und Nachverfolgungen zu verfolgen.
- Speichern Sie Info zu Kontakten, E-Mails, Lead-Bewertungen und Anrufprotokolle in benutzerdefinierten Feldern.
- Identifizieren Sie Engpässe in der Pipeline und überprüfen Sie den Fortschritt von Aufgaben in einem einzigen Dashboard.
🔑 Ideal für: Vertriebsleiter, Enablement-Spezialisten und Teams, die skalierbare Workflows aufbauen, um ihren Verkaufsprozess zu standardisieren und Klarheit in jede Phase des Geschäftsprozesses zu bringen, von der Akquise bis zum Abschluss.
Optimieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit ClickUp
Wenn Sie mehrere Tools für CRM, Projektaktualisierungen, Berichterstellung und Kundenkommunikation verwalten, verschwenden Sie Zeit. Asana bietet zwar CRM-Vorlagen, die einen guten Ausgangspunkt darstellen, aber ClickUp bietet eine einzige Plattform, mit der Sie alle Aspekte Ihres Vertriebsmanagements verwalten können.
Ganz gleich, ob Sie ganz von vorne anfangen oder Ihr derzeitiges Setup verbessern möchten – ClickUp erleichtert Ihnen den Abschluss von Geschäften, die Kundenbindung und die Steigerung Ihrer Einnahmen.
Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben, weisen Sie Leads zu, verfolgen Sie Deal-Phasen und führen Sie die Nachverfolgung der Leistung über anpassbare Dashboards durch. So finden Sie jeden Workflow, jeden Kontakt und jeden Verkauf an einem Ort.
Starten Sie noch heute kostenlos und erleben Sie, wie ClickUp Wunder bei der Verwaltung Ihres CRM bewirkt!